冰桶產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

冰桶產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

玻璃包裝容器發(fā)展趨勢近年來，我國先后出臺了多項重要產(chǎn)業(yè)政策，加快推進玻璃包裝容器制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，加強節(jié)能減排和資源綜合利用，引導玻璃包裝容器制造業(yè)向環(huán)保節(jié)能方向發(fā)展。行業(yè)內(nèi)技術(shù)落后、能耗大、規(guī)模小的企業(yè)將逐步被淘汰或兼并，具有技術(shù)、規(guī)模、品牌優(yōu)勢的企業(yè)將得到扶持和壯大，市場將呈現(xiàn)不斷向行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)集中的趨勢和良好的發(fā)展態(tài)勢。玻璃包裝容器使用后可以回爐再生產(chǎn)且不影響產(chǎn)品質(zhì)量，既能有效解決塑料等包裝材料使用后的處理問題，減少環(huán)境污染，同時還能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品循環(huán)利用、節(jié)約資源。隨著政府對環(huán)境友好型、資源節(jié)約型社會建設(shè)的不斷深入和監(jiān)管要求的不斷提升以及社會居民的環(huán)保意識、節(jié)約資源意識的增強，玻璃包裝容器逐漸成為政府鼓勵類包裝材料，消費者對玻璃包裝容器的認可程度也不斷提升，行業(yè)發(fā)展前景向好。近年來，日用玻璃制品行業(yè)堅持市場需求導向，適應不同消費群體和消費升級的需求，大力開發(fā)適銷對路的新產(chǎn)品，努力拓展產(chǎn)品應用領(lǐng)域，產(chǎn)品品種進一步豐富，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。輕量化玻璃瓶占玻璃包裝容器的比重明顯提高，高硼硅玻璃器具、高檔玻璃器皿、高檔玻璃餐飲具、水晶玻璃飾品、玻璃工藝品、藝術(shù)品等高附加值產(chǎn)品進一步發(fā)展。中國玻璃包裝容器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈玻璃包裝容器將熔融的玻璃料經(jīng)吹制、模具成型制成的一種透明容器，包括玻璃瓶罐、玻璃器皿等。日用玻璃包裝容器主要包括各類酒具、水具、餐具等，從整個產(chǎn)業(yè)鏈的角度來說，其上游主要包括石英砂、純堿等原材料；產(chǎn)品主要用于酒類及其他飲料包裝容器使用，下游主要是食品制造企業(yè)、白酒、黃酒、啤酒制造企業(yè)、保健品生產(chǎn)企業(yè)、禮品貿(mào)易等行業(yè)。據(jù)中國日用玻璃包裝容器行業(yè)委員會的統(tǒng)計資料分析，國內(nèi)日用玻璃包裝容器生產(chǎn)企業(yè)主要分布在安徽、廣東、山東、山西、江蘇等地區(qū)，上述地區(qū)集中了全國85%以上的日用玻璃包裝容器生產(chǎn)企業(yè)。主要競爭企業(yè)為廣東華興、秦皇島索坤、河南巨力、山東華鵬、安徽鑫民玻璃股份等。隨著化妝品、護膚品、酒類的包裝需求，玻璃包裝容器產(chǎn)量較為穩(wěn)定，其中2021年中國玻璃包裝容器產(chǎn)量為1976萬噸。預計2022年中國玻璃包裝容器產(chǎn)量2102萬噸。其中2021年中國玻璃包裝容器產(chǎn)量最多地區(qū)為四川580．25萬噸其次是山東地區(qū)玻璃包容器產(chǎn)量為359．65萬噸。對于玻璃包裝容器而言，輕量化是當前的主要發(fā)展趨勢。玻璃包裝容器存在的過重過厚的缺陷，增加了下游客戶的產(chǎn)品在移動環(huán)節(jié)的難度和搬運過程的成本，是其與塑料包裝容器競爭中存在的重要劣勢，輕量化玻璃包裝容器是在不影響容器自身強度的基礎(chǔ)上，降低容器的厚度和重量，能有效降低生產(chǎn)成本和運輸成本。因此，近年來下游客戶對輕量化的玻璃包裝容器的需求不斷增加。玻璃包裝容器行業(yè)上游為用于生產(chǎn)玻璃包裝容器所需的原材料和能源，上游原材料和能源對玻璃包裝容器的產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本有著直接影響，上游供給能力直接決定玻璃包裝容器制造行業(yè)的生產(chǎn)需求。下游為主要包括各類酒水、食品調(diào)料、化學試劑以及包括化妝品在內(nèi)的其他日用品制造業(yè)。下游行業(yè)對玻璃包裝容器的需求直接決定了玻璃包裝容器行業(yè)的生產(chǎn)和銷售情況。例如，酒和食品的包裝需求具有季節(jié)性淡旺季，白酒和食品的消費或生產(chǎn)旺季往往帶動玻璃包裝容器的需求量季節(jié)性增長；同時，化妝品包裝需求持續(xù)增加。這將直接提升玻璃包裝容器的附加值。另外，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展以及人們對化妝品需求量的逐年增長，將促使化妝品銷量快速增長，這無疑進一步推動化妝品包裝容器的需求量。中國玻璃包裝容器行業(yè)集中度不斷提升玻璃包裝容器是將熔融的玻璃料經(jīng)吹制、模具成型制成的一種透明容器，主要用于包裝液體、固體藥物及液體飲料類商品。玻璃包裝容器種類多樣，按瓶口大小可分為小口瓶、大口瓶和廣口瓶；按幾何形狀可分為圓形瓶、方形瓶、曲線形瓶和橢圓形瓶；按用途不同可分為酒類用瓶、日用包裝玻璃瓶、罐頭瓶、醫(yī)藥用瓶和化學試劑用瓶。玻璃包裝容器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括純堿、石英砂、碎玻璃等；中游為玻璃包裝容器生產(chǎn)供應環(huán)節(jié)；下游廣泛應用于食品、酒水、飲料、醫(yī)藥、化妝品、化學試劑等領(lǐng)域。玻璃容器行業(yè)市場規(guī)模（一）日用玻璃器皿行業(yè)的市場規(guī)模改革開放以來，我國日用玻璃行業(yè)經(jīng)歷了市場需求高速增長帶來的快速發(fā)展。隨著日用玻璃制造行業(yè)生產(chǎn)基地向發(fā)展中國家的轉(zhuǎn)移，歐美等發(fā)達國家日用玻璃制品產(chǎn)能近年來呈現(xiàn)一定的萎縮趨勢，主要發(fā)達國家及中國周邊日本、韓國等發(fā)達國家日用玻璃制品產(chǎn)量逐年減少。此外，東南亞、非洲等國家和地區(qū)，因受原材料、技術(shù)工藝等條件的限制，還未形成相應的生產(chǎn)供應能力，市場需求基本上依賴進口。隨著我國日用玻璃制造規(guī)模的不斷擴大，生產(chǎn)工藝不斷改進，其產(chǎn)品的品質(zhì)和檔次也在不斷地提升，出口規(guī)模都有較大程度的增長，我國迅速成長為世界日用玻璃生產(chǎn)第一大國。中國日用玻璃協(xié)會出臺的《日用玻璃行業(yè)十四五高質(zhì)量發(fā)展指導意見》中明確指出，日用玻璃行業(yè)發(fā)展目標為：日用玻璃制品產(chǎn)量年均增長1．7%，日用玻璃制造業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)營業(yè)收入年均增長5．5%；利潤總額年均增長6．2%。（二）玻璃包裝容器行業(yè)的市場規(guī)模近年來，國際市場對玻璃包裝容器的需求量雖呈下降趨勢，但玻璃包裝容器在各類酒水、食品調(diào)料、化妝品以及其他日用品等包裝儲存方面仍然增長勢頭明顯，在市場上占據(jù)一定份額。另一方面，隨著社會居民的環(huán)保意識、節(jié)約資源意識、健康及品質(zhì)意識的增強，玻璃包裝容器逐漸成為政府鼓勵類包裝材料，消費者對玻璃包裝容器的認可程度也不斷提升。近年來，我國在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和環(huán)保整治攻堅戰(zhàn)持續(xù)推進和行業(yè)準入趨嚴的情況下，玻璃包裝容器生產(chǎn)行業(yè)內(nèi)技術(shù)落后、能耗大、規(guī)模小的企業(yè)無法負擔環(huán)保、能耗等技改要求的成本而逐步被淘汰。隨著環(huán)保整治的逐步進行，效果逐漸顯現(xiàn)，我國玻璃包裝容器產(chǎn)量呈波動態(tài)勢。根據(jù)中國日用玻璃協(xié)會，我國玻璃包裝容器2019年的產(chǎn)量為1，896．25萬噸、較上年同比增長22．40%，2020年的產(chǎn)量為1761．79萬噸、較上年同比下降7．09%。中國日用玻璃協(xié)會出臺的《日用玻璃行業(yè)十四五高質(zhì)量發(fā)展指導意見》中明確指出，在十四五期間，玻璃包裝容器產(chǎn)量年均增長3．7%。中國玻璃器皿行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模玻璃器皿就是用玻璃所造的器皿。玻璃藝術(shù)在我國保持了連綿不斷幾千年的發(fā)展歷史。明代萬歷年間，山東博山的料器制作已十分繁榮興盛，明末清初傳入北京，在清初康熙、雍正、乾隆時期，琉璃生產(chǎn)一度得到復興，清康熙三十五年，北京出現(xiàn)大規(guī)模的琉璃廠，生產(chǎn)皇宮享用的料器。在這期間，玻璃器皿的品種豐富多彩，造型與裝飾也有所變化。其中料仿玉、翡翠、瑪瑙、珊瑚等制成的瓶、碗、鼻煙壺、鳥獸等，顏色逼真，具有獨特風格和韻味。從全球范圍來看，日用玻璃制品行業(yè)生產(chǎn)基地正在向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，主要原因為：一方面歐美等發(fā)達國家受制于原材料資源、人工成本等因素的限制;另一方面，在中國等發(fā)展中國家，由于受經(jīng)濟快速發(fā)展、政策鼓勵、豐富的原材料和較低勞動力成本等因素的影響，日用玻璃制品行業(yè)發(fā)展較快，產(chǎn)品出口及市場占有率不斷擴大，成為日用玻璃制品行業(yè)的重要生產(chǎn)基地和主導產(chǎn)品消費市場。目前，我國的日用玻璃器皿產(chǎn)品出口達180多個國家和地區(qū)，主要出口市場有美國、英國、日本、加拿大、韓國、歐盟、中東、非洲等國家或地區(qū)，市場前景呈現(xiàn)良好的發(fā)展趨勢，具有廣闊的發(fā)展空間。從百度指數(shù)玻璃器皿地域分布情況來看，華東地區(qū)玻璃器皿搜索指數(shù)最高，東北地區(qū)玻璃器皿搜索指數(shù)最低。業(yè)界人士認為華東地區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展水平較高，消費能力較高，且對玻璃器皿的認識較高，因此對玻璃器皿的需求關(guān)注較大。廣東、江蘇地區(qū)玻璃器皿的搜索指數(shù)較高，其次是山東、浙江以及河南地區(qū)，這與我國玻璃器皿企業(yè)布局集聚相關(guān)。上海、北京、廣州、深圳、杭州以及重慶地區(qū)的消費者對玻璃器皿的關(guān)注較大，這與當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展水平、消費水平有著較大的關(guān)系，這些地區(qū)對玻璃器皿的需求量較大。因此在東部地區(qū)投資玻璃器皿行業(yè)開店的潛力較大。國家統(tǒng)計局公布的日用玻璃工業(yè)規(guī)模以上共計845家工業(yè)法人企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，玻璃制品制造業(yè)業(yè)務收入557．28億元，累計同比增長15．88%;實現(xiàn)利潤25．66億元，累計同比增長39．60%。其中，日用玻璃制品制造業(yè)匯總企業(yè)單位數(shù)476家，主營業(yè)務收入189．86億元，累計同比增長8．71%。玻璃包裝容器制造業(yè)匯總企業(yè)單位數(shù)284家，主營業(yè)務收入331．72億元，累計同比增長25．79%;利潤總額17．32億元，累計同比增長122．24%。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2021年上半年，日用玻璃制品及玻璃包裝容器產(chǎn)量1360．75萬噸，累計同比增長15．70%。其中，玻璃包裝容器產(chǎn)量948．39萬噸，累計同比增長16．59%;日用玻璃制品產(chǎn)量412．36萬噸，累計同比增長14．11%。玻璃保溫容器產(chǎn)量6579萬個，累計同比增長17．88%。出口方面，根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2021年上半年日用玻璃行業(yè)出口金額為34．94億美元，同比增長52．06%。其中，玻璃瓶罐行業(yè)出口金額11．81億美元，同比增長38．44%;玻璃器皿行業(yè)出口金額20．39億美元，同比增長65．95%;玻璃保溫容器行業(yè)出口1．76億美元，同比增長29．96%;玻璃儀器行業(yè)出口0．98億美元，同比增長21．77%。從數(shù)據(jù)可以看出，日用玻璃行業(yè)出口增長最快的為玻璃器皿行業(yè)，增長超六成。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年我國全國人民可支配收入達到了35128元。在我國人均可支配收入穩(wěn)定增長的推動下，居民消費能力得到了明顯提升，消費習慣也開始改變，進一步帶動了玻璃器皿行業(yè)的發(fā)展。隨著我國人均可支配收入的增長以及消費的升級，未來節(jié)能環(huán)保、個性化強的玻璃器皿行業(yè)將迎來巨大的市場需求增長空間。目前我國玻璃器皿行業(yè)地域特征較為明顯，玻璃器皿生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，但規(guī)模較小。在我國節(jié)能環(huán)保等相關(guān)政策的導向作用下，部分規(guī)模較小、經(jīng)營能力不足的玻璃器皿企業(yè)將逐漸淘汰出局，具有生產(chǎn)優(yōu)勢且技術(shù)先進的玻璃器皿企業(yè)將不斷發(fā)展?？梢?，未來玻璃器皿行業(yè)集中度將得到明顯提升。近年來，消費個性化需求發(fā)展迅速。隨著消費能力的提高，消費者的消費習慣發(fā)生了較大的改變，人們對個性化十足的玻璃器皿制品需求越來越大。隨著消費升級逐漸延伸到三四線城市，未來玻璃器皿行業(yè)將不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進行轉(zhuǎn)型升級。玻璃器皿行業(yè)的升級發(fā)展，將給消費市場帶來了更具個性化、更精美的、具有功能性特點的玻璃器皿制品。我國日用玻璃行業(yè)從業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度偏低，競爭較為充分，且具有一定的地域聚集特征。得益于我國得天獨厚的發(fā)展條件和廣闊的市場空間，近年來，國際日用玻璃產(chǎn)業(yè)巨頭紛紛選擇落戶中國，以成立獨資或合資企業(yè)的方式與本土企業(yè)展開競爭，加劇了國內(nèi)日用玻璃生產(chǎn)企業(yè)在中高端產(chǎn)品領(lǐng)域的競爭。2020年由于受到新冠疫情的影響，中國玻璃包裝容器產(chǎn)量下降至1761．75萬噸。全國玻璃包裝容器生產(chǎn)企業(yè)主要分布于西南和華東地區(qū)，2021年1-7月產(chǎn)量占比分別為34．47%和29．54%。西南地區(qū)產(chǎn)量主要是由于西南地區(qū)的政策較好，人力成本較低，再加上水力資源豐富，能獲得較為便宜和清潔的能源。而華東地區(qū)是因為其自身的區(qū)位優(yōu)勢，華東地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平較高，對于玻璃包裝容器的需求量較大，因此吸引了一部分玻璃包裝容器生產(chǎn)企業(yè)。玻璃包裝容器行業(yè)的風險特征隨著降低能源消耗和減少污染排放的要求不斷加大，國家及各級地方政府出臺了一系列節(jié)能環(huán)保法規(guī)及相應標準，對玻璃生產(chǎn)企業(yè)提出更高要求并對制造玻璃成品過程中產(chǎn)生的環(huán)境污染和能源消耗的標準進行更加嚴格的控制，并鼓勵和促進行業(yè)內(nèi)部的重組和兼并，對產(chǎn)量少、產(chǎn)品附加值低、能耗高的中小企業(yè)進行適時淘汰。日用玻璃行業(yè)是一個充分競爭的行業(yè)，國內(nèi)生產(chǎn)廠商眾多，行業(yè)集中度低，與國外先進企業(yè)相比在產(chǎn)品品質(zhì)和生產(chǎn)效率上還存在一定差距。雖然日用玻璃行業(yè)具有較高的技術(shù)和資金門檻，但隨著國外日用玻璃行業(yè)巨頭的介入和國內(nèi)部分玻璃制品企業(yè)加大投資力度促進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，將使日用玻璃行業(yè)的市場競爭加劇。玻璃容器行業(yè)競爭格局（一）玻璃容器國際競爭格局1、玻璃容器行業(yè)國際玻璃包裝行業(yè)現(xiàn)階段呈現(xiàn)歐美地區(qū)高度集中、歐美以外地區(qū)高度分散的格局。世界主要的玻璃包裝容器生產(chǎn)商，如美國O-I集團、法國Saint-Gobain、愛爾蘭Ardagh、美國AnchorGlass、土耳其Sisecam、德國GerresheimerGroup等，其銷量約占歐美市場的80%-90%，全球市場的40%-45%。而在亞太和拉美地區(qū)，則有數(shù)量龐大、成長迅速的地區(qū)性生產(chǎn)商。2、日用玻璃器皿行業(yè)世界上生產(chǎn)中高檔玻璃器皿的大型企業(yè)主要集中在美國和歐洲，以美國利比集團、法國弓箭集團、德國肖特、捷克Rona為代表，在全球享有很高的市場地位和品牌影響力。亞洲則以泰國Ocean、德力股份等為代表。（二）玻璃容器國內(nèi)競爭格局1、玻璃容器行業(yè)據(jù)中國日用玻璃包裝容器行業(yè)委員會的統(tǒng)計資料分析，國內(nèi)日用玻璃包裝容器生產(chǎn)企業(yè)主要分布在安徽、廣東、山東、山西、江蘇等地區(qū)，以上地區(qū)集中了全國85%以上的日用玻璃包裝容器生產(chǎn)企業(yè)。主要競爭對手為廣東華興、秦皇島索坤、力諾特玻、河南巨力、山東華鵬等。2、日用玻璃器皿行業(yè)我國現(xiàn)有日用玻璃器皿生產(chǎn)企業(yè)眾多，形成了山西祁縣的中國玻璃器皿生產(chǎn)出口基地、重慶市合川區(qū)清平鎮(zhèn)中國日用玻璃產(chǎn)業(yè)基地、淄博博山八陡鎮(zhèn)中國日用玻璃產(chǎn)業(yè)名鎮(zhèn)、河北省河間市中國耐熱玻璃生產(chǎn)基地和安徽鳳陽的中國日用玻璃產(chǎn)業(yè)基地?？傮w而言，我國日用玻璃制造企業(yè)整體規(guī)模較小，產(chǎn)品檔次較低。據(jù)統(tǒng)計，目前我國日用玻璃器皿行業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)約有數(shù)千家，但普遍存在生產(chǎn)規(guī)模小，產(chǎn)銷失衡、競爭能力弱、盈利能力較低。國內(nèi)主要競爭對手主要為德力股份、山東華鵬、山東黑山等。玻璃包裝容器行業(yè)營收情況從