ETC發(fā)行和客戶服務(wù)行業(yè)前景

ETC發(fā)行和客戶服務(wù)行業(yè)前景

智慧交通行業(yè)特點及產(chǎn)業(yè)鏈概況智慧交通行業(yè)是伴隨城市化進程和交通智慧化管理的需求而產(chǎn)生的新興行業(yè)，智慧交通系統(tǒng)是將通信技術(shù)、自動控制技術(shù)等技術(shù)有效融合，并應(yīng)用于交通系統(tǒng)（主要為高速公路系統(tǒng)、城市交通系統(tǒng)），為交通參與者提供多樣性的服務(wù)。智慧交通行業(yè)主要特點是以信息、數(shù)據(jù)的收集、處理、發(fā)布、交換、分析、利用為主線，融入了物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)等高新技術(shù)，對交通管理、交通運輸、公眾出行等交通領(lǐng)域進行全過程的管控支撐；使交通系統(tǒng)在更大的時空范圍內(nèi)，具備分析、預測、控制等能力，充分保障了交通安全、提升交通系統(tǒng)運行效率和管理水平。智慧交通產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為芯片、集成電路、電子元器件、電池、塑膠、五金壓鑄件等零部件供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈成熟，供應(yīng)穩(wěn)定。上游行業(yè)基本屬于充分競爭行業(yè)，可滿足原材料需求的供應(yīng)商較多，原材料供應(yīng)相對穩(wěn)定。智慧交通產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為系統(tǒng)集成、運營服務(wù)商，包括山東高速信聯(lián)科技股份、廣東聯(lián)合電子服務(wù)股份、江蘇通行寶智慧交通科技股份等，其通過集成軟硬件設(shè)備，形成車載端ETC設(shè)備系統(tǒng)，與路側(cè)設(shè)備對接，再結(jié)合計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和軟件技術(shù)，將各個分離的設(shè)備、功能、信息集成為智慧交通收費系統(tǒng)，并提供持續(xù)地運營、維護服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈的下游客戶分為三類：第一類是G端政府機構(gòu)（如交通、交管、公安部門等）；第二類是B端企業(yè)、包括公路公司、加油站、停車場和銀行等；第三類是C端終端客戶群，主要是車主個人。ETC細分領(lǐng)域情況（一）經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展為ETC行業(yè)提供良好環(huán)境近年來，我國經(jīng)濟保持中高速增長態(tài)勢。2021年人均GDP連續(xù)三年超過1萬美元；經(jīng)濟總量再創(chuàng)新高，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值達114．37萬億元，按可比價格計算，同比增長8．1%。面對嚴峻復雜的國內(nèi)外環(huán)境特別是新冠肺炎疫情嚴重沖擊，經(jīng)濟發(fā)展主要目標任務(wù)完成情況仍好于預期。經(jīng)濟穩(wěn)定增長，帶動居民收入提高和消費升級，為我國ETC行業(yè)發(fā)展提供了良好的經(jīng)濟環(huán)境。（二）汽車保有量增長拓展ETC市場前景根據(jù)公安部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全國新注冊登記汽車3，674萬輛，汽車保有量達3．02億輛，較2020年增加了0．21億輛，同比增長7．47%。但與發(fā)達國家相比，中國汽車保有量仍有提升空間。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2014年至2021年我國民用汽車擁有量持續(xù)平穩(wěn)增長，年增速保持在8%以上。全國汽車保有量不斷增長，在汽車市場體量不斷變大的背景下，ETC相關(guān)市場前景可觀。（三）ETC應(yīng)用場景將快速實現(xiàn)多元化ETC主要用于高速公路繳費，隨著ETC滲透率的大幅增長，ETC收費已成為高速公路收費的主要方式通過ETC繳費，一是提高通行能力5倍以上，緩解了交通壓力；二是降低管理成本，提高車輛營運效益；三是節(jié)約能源、保護環(huán)境。在ETC快速普及背景下，ETC在停車場、路內(nèi)停車、加油充電、汽車美容等汽車消費場景有望快速增長，利用ETC技術(shù)治理擁堵，未來在我國推廣也有較大的可行性。其中停車場收費、加油充電支付等場景應(yīng)用具有巨大的市場空間。1、ETC行業(yè)停車場場景應(yīng)用深化及拓展根據(jù)國家發(fā)改委，交通運輸部聯(lián)合印發(fā)的《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應(yīng)用服務(wù)實施方案》（發(fā)改基礎(chǔ)〔2019〕935號），2020年12月底前，基本實現(xiàn)機場、火車站、客運站、港口碼頭等大型交通場站停車場景ETC服務(wù)全覆蓋，推廣ETC在居民小區(qū)、旅游景區(qū)等停車場景的應(yīng)用。2021年2月9日，交通運輸部發(fā)布《交通運輸部辦公廳關(guān)于開展ETC智慧停車城市建設(shè)試點工作的通知》（交辦公路函〔2020〕2057號），選定北京、貴陽等城市為試點城市。ETC停車已從高速公路應(yīng)用場景拓寬至各交通場站、居民小區(qū)、醫(yī)院、學校等城市和旅游景區(qū)應(yīng)用場景。保守估計我國停車位缺口仍超過5，000萬個。隨著ETC停車場改造的快速推進，大規(guī)模的停車費收入將進一步帶動ETC服務(wù)費收入的增長。2、加油等打開ETC行業(yè)新的市場空間根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2011年至2020年，剔除異常數(shù)據(jù)，其他年份加油站門店總數(shù)均位于31，000座至38，000座區(qū)間內(nèi)，各年變動較小。2020年我國加油站門店總數(shù)達37，079座，同比上年增長843座，增長率為2．33%。隨著我國機動車數(shù)量上升以及城市化進程的加快，對加油站需求量也逐年上升。目前我國加油站密度與發(fā)達國家相比仍有較大差距，未來還有很大增長空間。另外，根據(jù)中石油2021年年報，中石油的汽油、柴油和煤油銷售收入為9，610．81億元。2021年中石油零售市場份額為35．3%，可簡單推算出2021年我國汽油、柴油和煤油零售市場規(guī)模約2．72萬億元。通過ETC在加油場景的應(yīng)用，車主用戶可實現(xiàn)即加即走快速加油體驗。在巨大的加油支付資金規(guī)?；A(chǔ)上，拓展ETC加油支付應(yīng)用，能夠大幅帶動ETC服務(wù)費收入，打開新的市場空間。（四）ETC車載裝置已實現(xiàn)汽車預制安裝根據(jù)國辦發(fā)〔2019〕23號文規(guī)定，要求工信部負責，交通運輸部配合推動汽車預制安裝工作，要求2019年底前完成ETC車載裝置技術(shù)標準制定工作，并規(guī)定2020年7月1日起，新申請批準的車型應(yīng)在選裝配置中增加ETC車載裝置。2021年1月1日起，實現(xiàn)新申請產(chǎn)品準入的汽車車型可選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置。隨著部路網(wǎng)中心建設(shè)完成汽車選裝ETC車載裝置服務(wù)支撐系統(tǒng)，目前各大汽車主機廠和汽車集團正在與各省服務(wù)機構(gòu)對接中。（五）V2X推動ETC產(chǎn)業(yè)鏈升級在積極實施ETC收費技術(shù)后，全國高速公路實現(xiàn)一張網(wǎng)整體運營管理。隨著省界收費站取消、ETC車道改造、門架系統(tǒng)安置建成，ETC累計用戶已達到2億。目前我國ETC通信交互主要使用的是DSRC專用短程通信技術(shù)，已經(jīng)過多年的測試與驗證。而未來智慧公路建設(shè)的核心是支持車聯(lián)網(wǎng)V2X技術(shù)的車路協(xié)同，其能夠提供更精確的信息交互，但標準、政策、應(yīng)用、運營等都處于探索模式。ETC和V2X兩者可實現(xiàn)融合，未來通過少量技術(shù)升級可實現(xiàn)部分重要車路協(xié)同應(yīng)用，從而保障交通安全、提升交通效率、增強交通管控和監(jiān)測手段。V2X應(yīng)用將推動現(xiàn)有ETC產(chǎn)業(yè)鏈升級，創(chuàng)造新的業(yè)務(wù)空間。公路智慧交通概述中國公路智慧交通行業(yè)起始于上個世紀90年代，在公路智慧交通1．0階段主要是開展基礎(chǔ)理論研究、公路建設(shè)框架、智能公路的構(gòu)想以及向發(fā)達經(jīng)濟體學習經(jīng)驗的過程，2005-2015是中國智慧公路行業(yè)發(fā)展的2．0階段，中國境內(nèi)展開了一系列世界性活動如奧運會等，并且為舉辦這些活動而建設(shè)了一批具有示范性的智慧化公路，為后續(xù)的公路智慧化建設(shè)提供了引導性作用。至今為3．0階段具體體現(xiàn)為數(shù)字化建設(shè)進程加速信息的協(xié)同性與交互性被列為建設(shè)方向且交通管理走向自動化、智慧化。中國公路智慧交通行業(yè)市場競爭格局智慧交通業(yè)務(wù)場景主要包括城市交通、城際交通、其他等三個領(lǐng)域，全面助力多層次綜合交通系統(tǒng)的安全、便捷、高效、綠色和經(jīng)濟運轉(zhuǎn)。其中2020年中國智慧交通管理應(yīng)用主要企業(yè)有千方科技、銀江股份等。國家新基建政策以及十四五規(guī)劃與2035遠景目標也大大助推了交通行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。從頂層設(shè)計到配套實施，智慧交通行業(yè)政策紅利持續(xù)釋放，新基建政策加碼，數(shù)字經(jīng)濟成為新時期下加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展和升級的重要手段和支撐，政策需求雙輪驅(qū)動助推智慧交通行業(yè)迎來持續(xù)高景氣發(fā)展，交通行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進入加速上升期，交通運輸與城市運行的智慧化勢在必然，交通行業(yè)將全面實現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施和載運工具的數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化、運營的信息化智能化以及運輸系統(tǒng)整體的智慧化，通過基礎(chǔ)設(shè)施等資源的高效利用與數(shù)據(jù)能力的有機結(jié)合，使出行體驗更好、貨物流通更優(yōu)、政府決策更準。智慧交通行業(yè)概況（一）智慧交通行業(yè)特點智慧交通行業(yè)是伴隨城市化進程和交通智慧化管理的需求而產(chǎn)生的新興行業(yè)，智慧交通系統(tǒng)是在較完善的道路基礎(chǔ)設(shè)施之上，將先進的信息技術(shù)、通信技術(shù)、控制技術(shù)、傳感器技術(shù)以及系統(tǒng)綜合技術(shù)有效地集成并應(yīng)用于地面運輸系統(tǒng)，使人、車、路密切配合達到和諧統(tǒng)一，從而建立起在大范圍內(nèi)發(fā)揮作用的，實時、準確、高效的運輸綜合管理系統(tǒng)。智慧交通行業(yè)主要特點是以信息、數(shù)據(jù)的收集、處理、發(fā)布、交換、分析、利用為主線，融入了物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)等高新技術(shù)，對交通管理、交通運輸、公眾出行等交通領(lǐng)域進行全過程的管控支撐，使交通系統(tǒng)在更大的時空范圍內(nèi)，具備分析、預測、控制等能力，充分保障了交通安全、提升交通系統(tǒng)運行效率和管理水平。（二）智慧交通發(fā)展趨勢2016年7月，國家發(fā)改委和交通運輸部聯(lián)合發(fā)布《推進互聯(lián)網(wǎng)+便捷交通促進智能交通發(fā)展的實施方案》（發(fā)改基礎(chǔ)〔2016〕1681號），第一次就智能交通（ITS）發(fā)布總體框架和實施方案，方案為我國智能交通的未來發(fā)展指明了方向。該總體框架不僅對ITS的開發(fā)和應(yīng)用作出了安排，還特別注意推動智能交通前沿技術(shù)研發(fā)和對新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)支持，如新一代國家交通控制網(wǎng)、車路協(xié)同、智能汽車、列車自動運行、綜合樞紐協(xié)同、高速寬帶無線互聯(lián)和高速無線局域網(wǎng)等。2019年9月，《交通強國建設(shè)綱要》提出推動大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、超級計算等新技術(shù)與交通行業(yè)深度融合。在政策、技術(shù)和需求等因素的有力支持下，智慧交通已經(jīng)在各場景廣泛應(yīng)用，如公路交通信息化（高速公路ETC聯(lián)網(wǎng)運行），城市道路交通管理服務(wù)信息化和城市公交信息化等領(lǐng)域。2021年2月，《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》提出注重科技賦能，推進交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化，提升交通運輸智慧發(fā)展水平；加強交通基礎(chǔ)設(shè)施與信息基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)籌布局、協(xié)同建設(shè)，推動車聯(lián)網(wǎng)部署和應(yīng)用，強化與新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)統(tǒng)籌，加強載運工具、通信、智能交通、交通管理相關(guān)標準跨行業(yè)協(xié)同；推進交通與旅游融合發(fā)展，充分發(fā)揮交通促進全域旅游發(fā)展的基礎(chǔ)性作用。2021年3月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》（簡稱《綱要》）對外公布?！毒V要》表明，將加快交通、能源、市政等傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化改造。同月，新聞辦就深入貫徹十四五規(guī)劃，加快建設(shè)交通強國等情況舉行發(fā)布會，將堅持科技創(chuàng)新賦能交通運輸發(fā)展，以數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化為主線，推進交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化，推動傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化升級改造，將先進的信息技術(shù)與交通運輸有機融合；提高運營管理的智慧化水平。隨著我國新型智慧城市建設(shè)的推進，智慧交通具有良好的發(fā)展前景和廣闊的市場空間?；A(chǔ)設(shè)施數(shù)字化將是重點發(fā)展方向，通過交通基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、設(shè)計、建造、養(yǎng)護、運行管理等全要素、全周期數(shù)字化，將大幅提升高速公路信息化投資，帶動智能終端感知層、信息化傳輸層和云端大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺的升級改造，推進車路信息交互，最終實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的交通運輸、智慧管理和智慧出行服務(wù)。智能交通將加快與裝備制造業(yè)、郵政業(yè)、現(xiàn)代物流、旅游業(yè)等產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展。通過交通供給側(cè)改革實現(xiàn)不同運輸方式下的信息共享和數(shù)據(jù)有效銜接，推動供應(yīng)鏈升級與業(yè)態(tài)創(chuàng)新，業(yè)態(tài)創(chuàng)新能夠催生出爆發(fā)式成長的新經(jīng)濟企業(yè)、新型的無人商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、新型的無人在線社會服務(wù)、無人駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)、智慧物流等，充分發(fā)揮交通促進經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性作用，真正實現(xiàn)出行即服務(wù)（MaaS）的愿景。智能交通管理包括全方位立體化監(jiān)控、新一代智能信號協(xié)調(diào)控制、智能綜合管控、可視化集成精準指揮調(diào)度、實時交通誘導服務(wù)、智能交通運維管理、智能化交通安全管理等?；诮煌ù髷?shù)據(jù)平臺實現(xiàn)大數(shù)據(jù)信息智能感知、融合，建立交通安全智能分析研判體系，推動人工經(jīng)驗決策向智能數(shù)據(jù)決策轉(zhuǎn)變、被動管理向主動干預防控轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)交通安全精準預警和對策方案生成，政府也可利用智能化手段，精準化執(zhí)法打擊，提高交通違法成本。最終實現(xiàn)以大數(shù)據(jù)、信用信息共享為基礎(chǔ)，構(gòu)建綜合交通運輸新型管理和治理機制。中國交通智慧公路行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著公路智慧化建設(shè)不斷開展，中國公路智慧交通行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大:2017年的市場規(guī)模由937．0億元提高至2021年的1382．4億元，年復合增長率為10．2%預計2026年將增長至2，837．3億元，年復合增長率為15．5%。2019年中國取消高速公路省界收費站，ETC基本普及，2020年省界收費站取消項目進入尾聲，高速公路視頻上云項目集中落地，2019年規(guī)模是十三五期間公路智慧交通的階段性高點。2022年后續(xù)將圍繞車路協(xié)同所需的智慧公路的建設(shè)帶來新的增長。到2035年，公路基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化率將達到90%，公路智慧化建設(shè)將進入高速增長階段。通過交通行業(yè)應(yīng)用平臺以云化、服務(wù)化、容器化、平臺化方式為客戶提供包括軟件、數(shù)據(jù)服務(wù)等多種形式、多細分場景的交通領(lǐng)域云服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)數(shù)字化管理、精細化運營、智能化服務(wù)的全面轉(zhuǎn)型升級。2021年中國智慧交通相關(guān)專利申請量為387項，同比下降29．25%。受益于市場整體向好，我國智慧交通行業(yè)投融資處于快速發(fā)展階段，投資事件數(shù)在2019-2021年間逐年上升。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年7月21日，我國智慧交通行業(yè)投資事件數(shù)為290起。其中2021年我國智慧交通行業(yè)投資事件數(shù)36起，較前年上升了5起。2022年1-7月，投資事件數(shù)為8起。2012-2019年我國智慧交通行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量呈增長趨勢。但進入2020年，相關(guān)企業(yè)注冊量呈現(xiàn)下降態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國智慧交通行業(yè)企業(yè)注冊量為1460家，較前年下降638家。截止至2022年7月1日，我國智慧交通行業(yè)新增企業(yè)注冊量為427家。智慧交通行業(yè)發(fā)展預測智慧交通一詞起源于2008年IBM提出的智慧地球理念，在2010年提出的智慧城市愿景中，智慧交通被認為是智慧城市的核心系統(tǒng)之一。智慧交通是在智能交通系統(tǒng)的基礎(chǔ)上集成物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等高新技術(shù)，實現(xiàn)人、車、路、環(huán)境4要素的全面感知、協(xié)同互聯(lián)、高效服務(wù)，具備一定判斷、創(chuàng)新、自組織能力的智慧型綜合交通運輸系統(tǒng)。智慧交通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍廣，其覆蓋的細分領(lǐng)域包括：傳統(tǒng)安防企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)廠商、云計算服務(wù)商和算法提供商等各類公司。在行業(yè)上游，企業(yè)主要提供數(shù)據(jù)、算法和電子器件制造;中游企業(yè)主要提供智慧交通硬件制造、軟件開發(fā)與解決方案提供;下游企業(yè)主要提供規(guī)劃咨詢與運營服務(wù)。據(jù)中國智能交通協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，我國智能交通行業(yè)市場規(guī)模由2016年的973億元增長至2020年的1658億元，預計未來我國智能交通行業(yè)仍將保持增長態(tài)勢。智慧交通行業(yè)競爭態(tài)勢目前國內(nèi)從事智慧交通行業(yè)的企業(yè)主要集中在道路監(jiān)控、高速公路收費、3S（GPS、GIS、RS）和系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)。行業(yè)內(nèi)還存在很多實力較強的區(qū)域性企業(yè)，此類企業(yè)往往集中其業(yè)務(wù)資源，專注于特定區(qū)域、省市的業(yè)務(wù)開發(fā)與承攬，在其所在地擁有較強的業(yè)務(wù)競爭力。特別是在ETC運營領(lǐng)域，國內(nèi)目前約有30個ETC發(fā)行機構(gòu)，其中公司化運營的有20家左右。2019年9月，《交通強國建設(shè)綱要》，提出推動大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、超級計算等新技術(shù)與交通行業(yè)深度融合。到2035年，基本建成交通強國，到本世紀中葉，全面建成交通強國。在政策、技術(shù)和需求等因素的有利支持下，智慧交通已經(jīng)在各場景廣泛應(yīng)用，如公路交通信息化（高速公路ETC聯(lián)網(wǎng)運行），城市道路交通管理服務(wù)信息化（智慧云交通管理服務(wù)系統(tǒng)、智慧交通指揮控制中心）和城市公交信息化等領(lǐng)域。近年來我國各種運輸方式都得到了快速發(fā)展，但多種運輸方式間的信息交互服務(wù)滯后，制約了綜合交通協(xié)同與高效服務(wù)。未來隨著綜合交通的發(fā)展和便捷出行的要求，信息共享和智慧化服務(wù)技術(shù)將得到充分發(fā)展和應(yīng)用。未來基礎(chǔ)設(shè)施與裝備一體化、多種運輸裝備集成設(shè)計、運營調(diào)度與服務(wù)一體化等多個方面將逐步完成，充分實現(xiàn)綜合貨物運輸方式間的信息共享，不斷提高智慧