洗衣液行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告

洗衣液行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告匯報人：杜宛蓉日期：2022-12-22目錄CONTENTS01020304洗衣液格局與發(fā)展趨勢洗衣液行業(yè)概述洗衣液行業(yè)環(huán)境洗衣液行業(yè)現(xiàn)狀第一章洗衣液行業(yè)概述行業(yè)定義洗衣液行業(yè)定義洗衣液的工作原理與傳統(tǒng)的洗衣粉，肥皂類同，有效成分都是表面活性劑。區(qū)別在于:傳統(tǒng)的洗衣粉，肥皂采用的是陰離子型表面活性劑，是以烷基磺酸鈉和硬脂酸鈉為主，堿性較強（洗衣粉PH一般大于12），進而在使用時對皮膚的刺激和傷害較大。而洗衣液多采用非離子型表面活性劑，PH接近中性，對皮膚溫和，并且排入自然界后，降解較洗衣粉快，所以成為了新一代的洗滌劑。發(fā)展歷程1234洗衣粉一戰(zhàn)期間德國油脂短缺，催生合成洗滌劑:洗衣機在一般家庭中普及洗衣液濃縮洗衣液濃縮+、洗衣凝珠表面活性劑技術(shù)進步;大容量滾筒洗衣機逐漸流行，洗滌水溫、用水量降低，要求更高溶解性的洗衣劑兩次石油危機，美國、日本等發(fā)達(dá)國家出現(xiàn)水體富營養(yǎng)化等環(huán)境問題，社會環(huán)保意識提升生活水平提升，對洗滌劑使用便捷性、小型化要求繼續(xù)提高;節(jié)水型/高性能滾筒洗衣機逐漸流行，節(jié)能環(huán)保意識繼續(xù)提升產(chǎn)業(yè)鏈上游洗衣液行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，洗衣液行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游洗衣液行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于洗衣液企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游洗衣液行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。第二章洗衣液行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境2《中國洗海用品工業(yè)“十四五”質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》“十四五”期間，洗滌用品行業(yè)要堅持創(chuàng)新驅(qū)動;堅持結(jié)構(gòu)優(yōu)化;推動智能制造，堅持綠色發(fā)展;創(chuàng)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局這五項原則。要把強化基礎(chǔ)研發(fā)，提高自主創(chuàng)新能力;積極推動智能制造;加快推進綠色發(fā)展進程,積極拓展線上線下結(jié)合銷售模式推進行業(yè)跨界融合而發(fā)展;強化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng);持續(xù)推進消費者教育，引導(dǎo)綠色消費健康消費七個方面作為發(fā)展目標(biāo)?！丁笔奈濉叭珖鍧嵣a(chǎn)推行方案》推行工業(yè)產(chǎn)品綠色設(shè)計。健全工業(yè)產(chǎn)品綠色設(shè)計推行機制。引導(dǎo)企業(yè)改進和優(yōu)化產(chǎn)品和包裝物的設(shè)計方案，減少產(chǎn)品和包裝物在整個生命周期對環(huán)境的影響。在生態(tài)環(huán)境影響大、產(chǎn)品涉及面廣、行業(yè)關(guān)聯(lián)度高的行業(yè)，創(chuàng)建工業(yè)產(chǎn)品生態(tài)(綠色)設(shè)計示范企業(yè)，探索行業(yè)綠色設(shè)計路徑。健全綠色設(shè)計評價標(biāo)準(zhǔn)體系。鼓勵行業(yè)協(xié)會發(fā)布產(chǎn)品綠色設(shè)計指南，推廣綠色設(shè)計案例?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》將“生物可降解塑料及其系列產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)與應(yīng)用”多效、節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保型表面活性劑、助劑和洗滌劑的開發(fā)與生產(chǎn)”、“天然食品添加劑、天然香料新技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)”列入鼓勵類，將“鏃基合成法及齊格勒法生產(chǎn)的脂肪醇產(chǎn)品”、“單層噴槍洗衣粉生產(chǎn)工藝及裝備、6噸/小時以下規(guī)?；腔b置”列入限制類，將“以四氯化碳(CTC)為清洗劑的生產(chǎn)工藝”、“以三氟三氯乙烷(CFC-113)和甲基氯仿(TCA)為清洗劑和溶劑的生產(chǎn)工藝”、“脂肪酸法制叔胺工藝，發(fā)煙硫酸磺化工藝，攪拌釜式乙氧基化工藝”列入落后產(chǎn)能《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年）》推動日化工業(yè)向質(zhì)量安全、綠色環(huán)保方向發(fā)展。提高目化產(chǎn)品生產(chǎn)的自動化程度。推動洗滌用品工業(yè)向綠色安至盡多功能方向發(fā)展等。經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國洗衣液行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。社會環(huán)境10102隨著生活水平的不斷提高，人們的需求已經(jīng)不僅限于溫飽，還有對生活品質(zhì)的追求。而對于家庭護理產(chǎn)品，已經(jīng)不再是以前只追求能洗干凈或是價格便宜。在消費升級與“懶人”經(jīng)濟下驅(qū)動下，家庭護理產(chǎn)品也在不斷升級，其中高效、精細(xì)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品增速更快。家庭清潔護理行業(yè)涵蓋從衣物清潔護理、個人清潔護理以及家居清潔護理等眾多部分。目前，洗衣液行業(yè)上游主要是各類化工原料，經(jīng)過加工制成洗衣液母料，再經(jīng)過簡單的程序包裝成成品，最后進入各大商超、小賣部，到達(dá)消費者手中。值得注意的是，在洗衣液母料這一環(huán)節(jié)，還蘊藏著隱藏的商機。整體來看，洗衣液行業(yè)的進入門檻較低。據(jù)了解，洗衣液的制作配方雖然復(fù)雜，但是容易獲取，因此并不足以成為行業(yè)的進入壁壘。此外，洗衣液的機器設(shè)備成本較低，且操作簡單，這意味著潛在進入者在進入初期并不需要投入過多的成本。社會環(huán)境2LOGO中國濃縮洗衣液和洗衣粉尚處在起步階段，較發(fā)達(dá)國家仍有較大差距。洗衣粉和洗衣液的濃縮化進程，需要高集中度的供給側(cè)廠商和渠道商、政府立法或行政手段、有影響力的行業(yè)協(xié)會等某個或多個環(huán)節(jié)起到?jīng)Q定性的推動作用，才能較快地完成。中國的衣物洗滌行業(yè)在需求側(cè)的消費者理念、供給側(cè)的頭部廠商話語權(quán)、中間渠道集中度上均低于美、日等發(fā)達(dá)國家，綜合海外國家行業(yè)發(fā)展推動因素和我國特殊國情，未來我國洗滌劑濃縮化的趨勢除了來自行業(yè)自身逐步發(fā)展的推動外，有較大概率需要依靠政府以環(huán)保、材料節(jié)約/循環(huán)利用等角度，通過立法或行政手段進行推進。行業(yè)驅(qū)動因素政策支持隨著我國對生態(tài)環(huán)境重視程度的提高和居民環(huán)保意識的上升，目前綠色環(huán)保成為了中國洗滌用品行業(yè)政策的主題。為了促進行業(yè)綠色化、環(huán)?；l(fā)展，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺一系列相關(guān)政策，推動產(chǎn)業(yè)綠色、環(huán)?；D(zhuǎn)型，為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。供需平衡促進市場發(fā)展洗衣液產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于洗衣液行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，洗衣液市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，洗衣液行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化第三章洗衣液行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀從全球洗衣劑的發(fā)展歷程來看，洗衣皂為第一代衣物洗滌劑，洗衣粉為第二代衣物洗滌劑，洗衣液是在20世紀(jì)80年代才出現(xiàn)的新一代織物洗滌產(chǎn)品，為第三代衣物洗滌劑。就全球洗衣液的市場規(guī)模來看，洗衣液約占全球衣物洗滌劑的20%左右，根據(jù)全球洗滌用品以及衣物洗滌劑的市場規(guī)模，前瞻推算，2019年全球洗衣液市場規(guī)模約為273億美元。家庭護理品是日化產(chǎn)品中一個大的板塊，市場競爭非常激烈，規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長。而衣物清潔護理市場則是我國家庭清潔護理市場中最為重要的細(xì)分市場，市場規(guī)模占比超過60%。據(jù)弗若斯特沙利文統(tǒng)計調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2015年以來，我國衣物清潔護理市場零售總額持續(xù)增長，到2019年底，全國衣物清潔護理市場零售總額增長至678億元，年均復(fù)合增長率為8%。行業(yè)現(xiàn)狀LOGO國濃縮洗衣液普及空間較大與洗衣粉相比，洗衣液具有溶解性強去污能力高、非強堿性不刺激皮膚、同樣重量衣物用量少綜合成本低、功能性強、環(huán)保等優(yōu)勢，近幾年國內(nèi)消費者已逐漸從依賴洗衣粉轉(zhuǎn)而越來越青睞洗衣液。而在洗衣液中，相比于一般洗衣液，濃縮洗衣液用量省、去污強、易漂洗、綠色環(huán)保。2015到2019年，濃縮洗衣液的銷售額以33%的年均復(fù)合增長率快速增長，于2019年達(dá)到2目前，我國洗衣液產(chǎn)品仍以大賣場及超級市場、連鎖店以及雜貨店等線下渠道為主要銷售渠道，其中又以大賣場以及超級市場為主。2019年，線下渠道累計銷售洗衣液產(chǎn)品183億元，其中大賣場以及超級市場洗衣液產(chǎn)品銷售額為123億元。近年來，受益于中國電子商務(wù)平臺的發(fā)展，線上零售渠道已成為中國洗衣液行業(yè)增長最快的銷售渠道，線上零售規(guī)模將由2015年的44億元增至2019年的88億元，業(yè)務(wù)規(guī)模翻倍。線上零售渠道占比由26.5%增長至34%，未來，線上渠道市場份額將進一步提升。中國洗衣液線上銷售額逐年遞增行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國近幾年洗衣液市場規(guī)模呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，從2015年的166億元上漲至2020年的292億元，同比2019年上漲55%，說明中國洗衣液滲透率上漲，未來隨著國民需求的增加，中國洗衣液市場規(guī)模還會進一步擴大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國洗衣液產(chǎn)量為1037.7萬噸，同比2020年下降1108.8萬噸。整體而言，除2018年外，我國合成洗滌劑的產(chǎn)量呈小幅波動趨勢，需求趨于平穩(wěn)。隨著技術(shù)持續(xù)發(fā)展，未來我國合成洗滌劑將逐漸向環(huán)?；饪s化和液體化的方向發(fā)展，實現(xiàn)由量到質(zhì)的升級，滿足消費者多樣化的需求。行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國洗衣液出口量大于進口量，說明中國洗衣液技術(shù)成熟，不依賴于進口產(chǎn)品，近幾年中國洗衣液出口量有所下降，說明國內(nèi)需求變化，2022年1-8月中國洗衣液進口量為0.67萬噸，出口量為19萬噸。2021年中國洗衣液產(chǎn)量前五省份有廣東省，占比第一，占比32%，占比第二的為四川省，占比10.4%，占比第三的為安徽省，占比9.9%，占比第四的為浙江省，占比9.3%，占比第五的為河南省，占比7.1%，其他省份占比31%。行業(yè)熱點洗衣液行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點一洗衣液應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高洗衣液行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約洗衣液行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。洗衣液行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國洗衣液行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。洗衣液行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。行業(yè)制約因素質(zhì)量參差不齊洗衣液行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，洗衣液行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，洗衣液行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，洗衣液行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于洗衣液行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)品質(zhì)量問題前期籌劃活動執(zhí)行效果評估質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后洗衣液行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，洗衣液行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，洗衣液行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，洗衣液行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于洗衣液行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議LOGO提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范洗衣液行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用洗衣液行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證洗衣液行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：洗衣液行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土洗衣液行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，洗衣液行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為洗衣液行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，洗衣液行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的洗衣液行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土洗衣液行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。洗衣液行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。第四章洗衣液格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1中國洗衣液市場主要企業(yè)有藍(lán)月亮、納愛斯、禮拜、威萊、寶潔，其中藍(lán)月亮占比最重，占比市場24%的份額，蟬聯(lián)八屆洗衣液冠軍，占比第二的為納愛斯，占比25%，立白占比13%，威萊占比12%，寶潔占比9.9%，其他企業(yè)占比18.6%。

競爭格局2藍(lán)月亮占據(jù)中國洗衣液市場24%的市場份額，屬于中國洗衣液行業(yè)的龍頭企業(yè)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，近幾年藍(lán)月亮集團營業(yè)收入