低壓變頻器行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告

低壓變頻器行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告

充分銜接各層級規(guī)劃。加強規(guī)劃與國民經(jīng)濟和城鄉(xiāng)發(fā)展總體規(guī)劃、各城市總體規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、生態(tài)保護(hù)等規(guī)劃規(guī)劃銜接，重點關(guān)注規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容與環(huán)境保護(hù)目標(biāo)和資源環(huán)境保護(hù)建設(shè)內(nèi)容的協(xié)調(diào)，規(guī)劃建設(shè)時序安排與環(huán)境保護(hù)建設(shè)內(nèi)容時序安排的協(xié)調(diào)。在環(huán)境保護(hù)方面上避免出現(xiàn)與環(huán)境功能區(qū)劃和環(huán)境保護(hù)規(guī)劃不符的建設(shè)活動。全面推進(jìn)電網(wǎng)扶貧攻堅工程建設(shè)，加大貧困地區(qū)電力發(fā)展扶持力度，堅持一縣一報告、一鄉(xiāng)一清冊、一村一方案精準(zhǔn)扶貧原則，聚焦全省53個貧困縣、6492個貧困村脫貧目標(biāo)，集中三年（2016-2018年）時間全面解決貧困地區(qū)供電能力不足、可靠性低、不通動力電等問題，提升貧困地區(qū)供電能力和質(zhì)量，供電保障能力實現(xiàn)翻番。全省易地扶貧搬遷集中安置點配套建設(shè)電力設(shè)施。力爭貧困縣電網(wǎng)改造提升目標(biāo)整體進(jìn)度比經(jīng)濟社會脫貧計劃提前一年完成。完善輸配電價形成機制按照準(zhǔn)許成本加合理收益原則，持續(xù)推進(jìn)輸配電價改革，嚴(yán)格成本審核和監(jiān)管，促進(jìn)電網(wǎng)企業(yè)建立完善投資激勵和成本約束，合理調(diào)整電價結(jié)構(gòu)，支持城鄉(xiāng)配電網(wǎng)一體化發(fā)展。影響中低壓配電行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）影響中低壓配電行業(yè)發(fā)展的有利因素根據(jù)BP世界能源統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球發(fā)電量已從1985年的9880TWh發(fā)展至2020年的26823TWh，35年間復(fù)合年均增長率為2．89%。亞太地區(qū)作為過去35年中增長最大的地區(qū)，以11195TWH的增量占據(jù)了總增量16943TWH的66%。中國作為全球發(fā)電量最大的增長來源，占據(jù)了總增量的43%。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國能源消費總體增速穩(wěn)定，平均增速為2．84%，我國全社會用電量2016年至2020年平均增速約為6%。根據(jù)數(shù)據(jù)，預(yù)計十四五期間，能源消費總體年均增速為2-3%，電力消費總增速約為4-6%。電力行業(yè)是影響配電電器行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，電力行業(yè)的發(fā)展水平與社會經(jīng)濟發(fā)展水平、國家產(chǎn)業(yè)政策密切相關(guān)。在《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要》中，將加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補互濟和智能調(diào)節(jié)能力。明確作為建設(shè)現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系中構(gòu)建現(xiàn)代能源體系的一項發(fā)展目標(biāo)。根據(jù)以上發(fā)展目標(biāo)，南方電網(wǎng)發(fā)布《南方電網(wǎng)十四五電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，在十四五期間，加快數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)和現(xiàn)代化電網(wǎng)進(jìn)程，規(guī)劃建設(shè)電網(wǎng)投資規(guī)模約6，700億元。其中配電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃投資達(dá)到3200億元，幾乎占到了總投資的一半。此外，根據(jù)國家電網(wǎng)發(fā)布的八項穩(wěn)經(jīng)濟措施，2022年電網(wǎng)投資超5000億元。隨著國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，社會電力需求和固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長，我國輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)市場隨之增長。隨著國家能源結(jié)構(gòu)的深入調(diào)整，風(fēng)能、太陽能等新能源得到了迅速發(fā)展，成為能源消費領(lǐng)域的重要組成。截至2021年底，我國風(fēng)電裝機占比達(dá)13．8%，光伏裝機占比達(dá)12．9%，合計已達(dá)26．7%。發(fā)電量方面，風(fēng)電和光伏在2021年底合計已達(dá)11．7%。未來占比將進(jìn)一步提升。同時，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)分別印發(fā)了《構(gòu)建以新能源為主體的實用新型電力系統(tǒng)行動方案（2021-2030年）》《南網(wǎng)電網(wǎng)建設(shè)實用新型電力系統(tǒng)行動方案（2021-2030）白皮書》，提出2035年基本建成實用新型電力系統(tǒng)，2050年全面建成實用新型電力系統(tǒng)。（二）影響中低壓配電行業(yè)發(fā)展的不利因素電力行業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟增長密切相關(guān)，輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)受固定資產(chǎn)投資影響較大，與電力企業(yè)、電網(wǎng)的固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)能擴張密切相關(guān)。如果宏觀經(jīng)濟增長速度放緩，社會固定資產(chǎn)投資增速減緩，電力企業(yè)和電網(wǎng)的采購額減少，本行業(yè)將面臨需求下降、收入減少的風(fēng)險。隨著具備智能化、模塊化、高性能等特征的新一代配電電器逐漸成為市場的主流產(chǎn)品，企業(yè)需要在關(guān)鍵部件的自動化生產(chǎn)、檢測、裝配，提升精益生產(chǎn)能力和產(chǎn)品技術(shù)水平方面投入更多的努力。盡管行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)保持著研發(fā)的高投入，推出性能優(yōu)異、種類豐富的新產(chǎn)品。但大部分中小型企業(yè)受制于融資難、技術(shù)積累薄弱等問題，研發(fā)投入依然偏低，產(chǎn)品缺乏核心技術(shù)，因此無法提供整體解決方案，往往只能采用價格競爭的方式，一定程度上影響了行業(yè)的整體發(fā)展。開展綜合管廊建設(shè)試點按照主導(dǎo)、企業(yè)參與、科學(xué)規(guī)劃、權(quán)責(zé)明晰的原則，鄭州、洛陽爭取納入國家地下綜合管廊試點城市，其他城市因地制宜實施綜合管廊項目。將供水、電力、通信、廣播電視、排水等管線進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、設(shè)計和施工，促進(jìn)城市空間集約化利用。為保障電網(wǎng)安全可靠運行，避免城市綜合管廊內(nèi)管線間相互影響，應(yīng)獨立建設(shè)電力艙。推動將地下綜合管廊的投資和運維費用納入電網(wǎng)有效資產(chǎn)及準(zhǔn)許成本，建立電價調(diào)整機制予以回收，保障企業(yè)合理收益。促進(jìn)用戶智能友好互動以配電網(wǎng)為支撐平臺，以智能電表為載體，建設(shè)智能計量系統(tǒng)，改造提升傳統(tǒng)營銷業(yè)務(wù)與服務(wù)的智能化、互動化功能，建設(shè)服務(wù)資源集約、渠道線上線下協(xié)同、管理統(tǒng)一的互動服務(wù)管理平臺。完善網(wǎng)上營業(yè)廳、移動營業(yè)廳、電力服務(wù)終端、社交媒體（微信）、智能家電、分布式能源等新型互動服務(wù)業(yè)務(wù)，全面提升配電網(wǎng)智能化、互動化水平。滿足城鎮(zhèn)快速增長的用電需求服務(wù)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，堅持配電網(wǎng)建設(shè)與城市規(guī)劃、水路氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)兩協(xié)同，適度超前建設(shè)配電網(wǎng)，緊密跟蹤市區(qū)、縣城及產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、服務(wù)業(yè)兩區(qū)等經(jīng)濟增長熱點，加快駐馬店、信陽、周口、商丘等豫東南地區(qū)電網(wǎng)建設(shè)，增加供電能力，消除城鎮(zhèn)用電瓶頸。開展新型城鎮(zhèn)化配電網(wǎng)示范區(qū)建設(shè)。力爭2020年城鎮(zhèn)地區(qū)供電可靠率達(dá)到99．954%以上，用戶年均停電時間不超過4小時，達(dá)到中部先進(jìn)水平。實現(xiàn)中心城市高可靠性供電服務(wù)宜居宜業(yè)的現(xiàn)代城市建設(shè)，保護(hù)變電站站址和電力廊道資源，加快解決變電站落地難問題。大力推進(jìn)配電自動化建設(shè)，提高供電可靠性和智能化水平。開展高可靠性示范區(qū)建設(shè)。力爭2020年中心城市供電可靠率達(dá)到99．989%以上，用戶年均停電時間不超過1小時，達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。中低壓配電行業(yè)發(fā)展概況行業(yè)為中低壓配電行業(yè)，所涉及的產(chǎn)品線及行業(yè)解決方案主要應(yīng)用于從發(fā)電端、輸配電到用電端整個配電系統(tǒng)，主要應(yīng)用范圍包括軌道交通、通信數(shù)據(jù)、綜合醫(yī)療、機場建設(shè)、展館場館、電廠配網(wǎng)、工礦企業(yè)、綜合樓宇、石油化工、冶金礦業(yè)、智能家居、新能源等多個領(lǐng)域。其主要作用是為了保障用戶在電能分配、電能使用過程中，線路、終端設(shè)備等由于電參數(shù)指標(biāo)出現(xiàn)異常時起到保護(hù)、控制及持續(xù)供電的作用，對電力持續(xù)穩(wěn)定和可靠供應(yīng)提供關(guān)鍵的基礎(chǔ)支撐。而隨著社會用電量以及基建、民用建筑、商用建筑和工業(yè)建筑項目的不斷增長，對中低壓配電產(chǎn)品的需求將進(jìn)一步提升，行業(yè)重要性日益凸顯。電力系統(tǒng)的起點是發(fā)電系統(tǒng)，發(fā)電系統(tǒng)主要是各類發(fā)電廠，包括火電廠、水電廠、風(fēng)電廠、核電廠等，終點是用電系統(tǒng)，包括各類用戶，如工廠、商場、居民住宅等。輸變電系統(tǒng)、配電系統(tǒng)則擔(dān)負(fù)著將電能從發(fā)電廠傳輸?shù)阶罱K用戶的職能。輸變電系統(tǒng)和配電系統(tǒng)組成了輸配電系統(tǒng)。輸配電系統(tǒng)是整個電力系統(tǒng)的重要組成部分，承擔(dān)著將電能從發(fā)電廠輸送到終端用電客戶的職能。輸配電系統(tǒng)分為輸變電系統(tǒng)和配電系統(tǒng)，其中輸變電又分為輸電和變電。輸電是指電能的傳輸，即將電能從發(fā)電廠運輸?shù)截?fù)荷中心；變電是指通過變壓器將電壓升高后通過輸電導(dǎo)線將電能運輸至各個用電地點，高壓輸電主要是為了減少長距離輸電過程中產(chǎn)生的電能損耗；配電系統(tǒng)由配電變電所（通常是將電網(wǎng)的輸電電壓降為配電電壓）、高壓配電線路（即1千伏以上電壓）、配電變壓器、低壓配電線路（1千伏以下電壓）以及相應(yīng)的控制保護(hù)設(shè)備組成。輸配電產(chǎn)業(yè)是能源領(lǐng)域的重要裝備制造產(chǎn)業(yè)，輸配電設(shè)備主要應(yīng)用于電網(wǎng)、發(fā)電企業(yè)、汽車制造、冶金化工、軌道交通等領(lǐng)域，以上行業(yè)的發(fā)展直接決定輸配電設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展。輸配電設(shè)備是指從發(fā)電到用電，經(jīng)過電壓水平變換、電能狀態(tài)調(diào)節(jié)、電網(wǎng)保護(hù)、計量、控制措施，實現(xiàn)電網(wǎng)平衡運行涉及的電能輸送與分配的所有設(shè)備，廣義的輸配電設(shè)備包含電線電纜、絕緣制品、變壓器、整流器、電感器、電容器、配電開關(guān)控制設(shè)備、電力電子元器件、光伏設(shè)備以及其他輸配電及控制設(shè)備、器配件等。從細(xì)分行業(yè)市場規(guī)模來看，電線電纜制造的規(guī)模占比最高，其次為配電開關(guān)控制設(shè)備、變壓器、整流器和電感器等。配電開關(guān)控制設(shè)備制造是指用于電壓超過1000V的，諸如一般在配電系統(tǒng)中使用的接通及斷開或保護(hù)電路的電器，以及用于電壓不超過1000V的，如在住房、工業(yè)設(shè)備或家用電器中使用的配電開關(guān)控制設(shè)備及其零件的制造，配電開關(guān)控制設(shè)備主要產(chǎn)品包括開關(guān)柜、環(huán)網(wǎng)柜、斷路器和箱式變電站等。配電開關(guān)控制設(shè)備制造的上游原材料包括鋼鐵、銅、鋁、絕緣材料等；中游為配電開關(guān)控制設(shè)備制造行業(yè)；下游主要應(yīng)用于電源建設(shè)、電網(wǎng)建設(shè)以及鐵道電氣化建設(shè)等領(lǐng)域。開展儲能裝置試點應(yīng)用開展電動汽車電池梯次利用儲能技術(shù)研究，推進(jìn)大容量儲能系統(tǒng)的試點應(yīng)用，提高電網(wǎng)削峰填谷能力，提升配電網(wǎng)對風(fēng)電場、光伏電站等規(guī)?；履茉吹慕蛹{能力。中低壓配電行業(yè)競爭格局全球范圍內(nèi)，配電電器行業(yè)是一個充分國際競爭、市場化程度較高的行業(yè)，形成了跨國企業(yè)與各國本土優(yōu)勢企業(yè)共存的競爭格局。目前全球配電電器行業(yè)的跨國企業(yè)有施耐德、西門子、ABB、伊頓等。自上世紀(jì)90年代后期以來，我國輸配電及控制設(shè)備市場需求量逐年增加，吸引了施耐德、ABB、西門子、GE、伊頓等為代表的國外知名制造商積極介入。跨國企業(yè)利用先進(jìn)的技術(shù)和高質(zhì)量的產(chǎn)品壟斷了國內(nèi)高端市場。隨著技術(shù)引進(jìn)、消化、吸收與二次創(chuàng)新的速度不斷加快，國內(nèi)輸配電設(shè)備制造企業(yè)迅速崛起，生產(chǎn)廠家大量增加；與此同時，國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)逐步向國際標(biāo)準(zhǔn)靠攏，技術(shù)水平和加工工藝明顯提高，自主創(chuàng)新能力不斷得到提升，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品越來越多，正泰電器、天正電氣、良信股份、德力西集團(tuán)、上海電器股份人民電器