新三板互聯(lián)網(wǎng)系列研究之一七彩大地看農(nóng)業(yè)的化

一、互聯(lián)網(wǎng)切入農(nóng)業(yè)“有”心插柳柳成 互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)，改造空間 農(nóng)業(yè)效率低下，改造潛力不容小 農(nóng)業(yè)市場(chǎng)容量巨大，萬億盛宴更上一 互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)，相逢有基 農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)日益普及，設(shè)施日漸完 多項(xiàng)政策出臺(tái)，農(nóng)業(yè)擁抱互聯(lián)網(wǎng)已成必 二、互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)現(xiàn)存模式梳 農(nóng)資平 農(nóng)資綜合平臺(tái)——云農(nóng) 農(nóng)資分銷平臺(tái)——農(nóng)一 土地流轉(zhuǎn) 阿里巴巴“聚土地 土地流轉(zhuǎn)綜合資訊——土流 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng) 大數(shù)據(jù)思維應(yīng)用——芭田..............................................................................................................................................物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用——信 農(nóng)產(chǎn) 平 農(nóng)產(chǎn)品零售環(huán)節(jié)——生鮮..............................................................................................................................................農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)環(huán)節(jié)——一畝 互聯(lián)網(wǎng)農(nóng)業(yè)金融服 觸角紛紛伸向互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng) 三、三板企業(yè)忙布局，綻放別樣 新三板互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)相關(guān)企業(yè)成長(zhǎng)可 新三板互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)企業(yè)模式分 四、投資建議：緊“觸網(wǎng)”有 ，探求最亮的 投資建 重點(diǎn)關(guān)注公 種業(yè)龍頭企業(yè)：墾豐種 土地確權(quán)公司引領(lǐng)者：魚鱗 農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)先企業(yè)：農(nóng) 附表：新三板企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)布 表 插 一、互聯(lián)網(wǎng)切入農(nóng)業(yè)，“有”心插柳柳成金山網(wǎng)絡(luò)CEO傅盛一針見血地“今天看一個(gè)產(chǎn)業(yè)有沒有潛力，就看它離互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)，改造空間（1）農(nóng)業(yè)效率低下，改造潛力不容售環(huán)節(jié)過長(zhǎng)、融資成本過高”等三大痛點(diǎn)，有巨大的潛在改造空間。產(chǎn)方式，相比于發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)農(nóng)業(yè)行業(yè)集中度低，生產(chǎn)效率極為低下。目前有62%依賴層層經(jīng)銷商，較長(zhǎng)的鏈條提升了成本，而且為偽劣農(nóng)資產(chǎn)品提供了溫潤(rùn) 資料來源：虎嗅網(wǎng)，民（2）農(nóng)業(yè)市場(chǎng)容量巨大，萬億盛宴更上一萬億元，僅僅以生豬養(yǎng)殖業(yè)為例，每年生豬規(guī)模達(dá)1萬億，飼料規(guī)模達(dá)1萬億，產(chǎn)業(yè)體量巨大；從人口基數(shù)來看，2015年我國(guó)鄉(xiāng)村總?cè)丝跒?億人，占據(jù)總?cè)丝诘慕话?。大體量的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和人口基數(shù)為互聯(lián)網(wǎng)切入農(nóng)業(yè)這個(gè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)留下巨大的空間。圖2：我國(guó)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值變化（億元）0 資料來源：Wind，民此外農(nóng)業(yè)作為第一產(chǎn)業(yè)，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的剛性需求決定了農(nóng)業(yè)消費(fèi)具有不可替代性以及互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)，相逢有基（1）農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)日益普及，設(shè)施日漸3G網(wǎng)絡(luò)的普及推廣，4G網(wǎng)絡(luò)的快速驅(qū)動(dòng)以及智能終端的爆發(fā)式增長(zhǎng)，農(nóng)村使用上網(wǎng)的比例從2009年的67.3%上升到 農(nóng) 城

資料來源：CNNIC，民（2）多項(xiàng)政策出臺(tái)，農(nóng)業(yè)擁抱互聯(lián)網(wǎng)已成表 表 時(shí) 政策/會(huì) 具體內(nèi)20132013年8 《“寬帶中國(guó) 及實(shí)施方案 基本實(shí)現(xiàn)農(nóng)村寬帶進(jìn)鄉(xiāng)入村，行政村通寬帶比例達(dá)到95%的目標(biāo)2014年5 農(nóng)業(yè)部推出“信息進(jìn)村入戶”工

經(jīng)營(yíng)主體不出戶就可享受到便捷、經(jīng)濟(jì)、高效的生產(chǎn)生活信息服務(wù)。2015年5 《“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動(dòng)計(jì)劃 將電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村確定為第一大目2015年7 關(guān)于積極推進(jìn)“2015年5 《“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動(dòng)計(jì)劃 將電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村確定為第一大目爭(zhēng)取到2020年， 培育一批具有典型帶動(dòng)作用的農(nóng)村電子商務(wù)示2015年8 《關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)的意見2015年9 《推進(jìn)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃

且從培育多元化電子商務(wù)市場(chǎng)主體等方面提出了10項(xiàng)舉措本健全，培育出一批具有重要的農(nóng)業(yè)電子商務(wù)企業(yè)和品牌，電子商務(wù)在農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料流通中的明顯上升201620161—繼續(xù)聚焦現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)+現(xiàn)代農(nóng)業(yè)再次成為國(guó) 目2015年11 接連發(fā)布三個(gè)《意見 鼓勵(lì)發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”，積極支持優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)平臺(tái)建資料來源：公開資料整理，民二、互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)現(xiàn)存模式梳產(chǎn)品銷售，以及貫穿其中的流、信息流，互聯(lián)網(wǎng)的身影無處不在?；ヂ?lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)不只農(nóng)資平（綜合、分銷（中介服務(wù)機(jī)構(gòu)（大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)（線下產(chǎn)品銷售方式轉(zhuǎn)變數(shù)據(jù)來源：民生，括號(hào)里的數(shù)字為市場(chǎng)空農(nóng)資平業(yè)整體集中度較低，廠約5000家，前50企業(yè)銷售額僅占30%，化肥廠達(dá)2萬家。且在現(xiàn)有經(jīng)銷模式下，從農(nóng)資廠商到農(nóng)戶，需經(jīng)過、縣級(jí)經(jīng)銷商、農(nóng)資平臺(tái)的成立現(xiàn)有農(nóng)資產(chǎn)品銷售模式，去掉貿(mào)易過程中的層層經(jīng)銷商為農(nóng)戶提供更便捷的服務(wù)，更低價(jià)的農(nóng)資產(chǎn)品，形成“廠家—農(nóng)資—農(nóng)戶”模式。（1）農(nóng)資綜 平臺(tái)——云農(nóng)云農(nóng)場(chǎng)是第一家網(wǎng)上農(nóng)資及高科技，提供化肥、、、農(nóng)機(jī)201428日正式上目前自營(yíng)和商家入駐比例大致各占20154月初，云農(nóng)場(chǎng)已建立300多家縣級(jí)服務(wù)中心，2萬多家村級(jí)服務(wù)站，實(shí)現(xiàn)用戶過百萬戶，覆模式：當(dāng)農(nóng)民需要購(gòu)進(jìn)相關(guān)農(nóng)資產(chǎn)品時(shí)，既可在自行下單，也可到就近的云臺(tái)下，農(nóng)民可獲得定制化服務(wù)；金上，云農(nóng)場(chǎng)聯(lián)合浦發(fā)、、華夏三家銀行自主（2）農(nóng)資分銷平臺(tái)——農(nóng)一網(wǎng)是國(guó)內(nèi)最大的開放式農(nóng)化類產(chǎn)品電子商務(wù)平臺(tái)，由知名企業(yè)輝豐持股50%。平臺(tái)于2014年11月正式上線，截至到2015年11月，實(shí)現(xiàn)銷售1.4億元。采用“平臺(tái)+縣域工作站+終端用戶”的運(yùn)營(yíng)模式。平臺(tái)將縣級(jí)農(nóng)資批發(fā)商改造成為縣域工作80時(shí)。圖數(shù)據(jù)來源：民土地流轉(zhuǎn)（1）阿里巴巴“聚土聚土地是浙江省直屬企業(yè)浙江興合電子商務(wù)聯(lián)合阿里巴巴聚劃轉(zhuǎn)與電子商務(wù)結(jié)合起來，以期實(shí)現(xiàn)農(nóng)戶、終端消費(fèi)者、平臺(tái)的共贏。 資料來源：網(wǎng)絡(luò)，民（2）土地流轉(zhuǎn)綜合資 ——土流網(wǎng)上發(fā)布土地流轉(zhuǎn)信息，是目前國(guó)內(nèi)土地流轉(zhuǎn)的大型門戶。2009年3月成立，擁3.4億畝土地資源流轉(zhuǎn)，74萬認(rèn)證用戶，已成功9200萬畝。2014年12月，獲得盛大資本5000萬A輪融資。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)（1）大數(shù)據(jù)思維應(yīng)用——芭為公司不可的優(yōu)勢(shì)。（2）物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用— 信圖 與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)深度融合，打造現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的全新模式。2015年公司被國(guó)內(nèi)著名的互聯(lián)網(wǎng)和IT業(yè)界主流商業(yè)《互聯(lián)網(wǎng)》“2015年中國(guó)農(nóng)業(yè)云解決方案提供商TOP20”之一，第二；同年公司主要產(chǎn)品智慧農(nóng)業(yè)云平臺(tái)服務(wù)超過圖 資料來源：信息官網(wǎng)，民在每一塊不同的土地上，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者可以使用提供的從管理到水肥、從植保到栽培的農(nóng)業(yè)系統(tǒng)，通過、電腦等可實(shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)氣象、土壤、水源環(huán)境的實(shí)時(shí)監(jiān) 技術(shù)透明展示農(nóng)產(chǎn)品信息，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品從農(nóng)田到餐桌全程追溯。農(nóng)產(chǎn)品平（1）農(nóng)產(chǎn)品零售環(huán)節(jié)——生借所創(chuàng)建的冷鏈系統(tǒng)，農(nóng)產(chǎn)品可以以最快的速度從原產(chǎn)地到消費(fèi)者手中。十年后褚橙首次，本來生活網(wǎng)憑借此著實(shí)成功了一把。本來生活自建冷鏈物流體圖圖8：褚 （2）農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)環(huán)節(jié)——一畝覆蓋國(guó)內(nèi)產(chǎn)地1.3億農(nóng)民，覆蓋1.2萬種農(nóng)產(chǎn)品，每日產(chǎn)生30萬條信息，日均額7月獲光信資本、資本B輪2000萬融資農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格數(shù)據(jù)，而且通過互聯(lián)網(wǎng)以及線上線下的撮合服務(wù)，協(xié)助促易。在物流上，平臺(tái)不僅能夠提供貨車車主與貨主的單次匹配信息，而且擁有物流專線，截止到2015年7月，約有650條專線2.5農(nóng)產(chǎn)品平過農(nóng)金圈網(wǎng)上募集的，以P2P形式直接借款給大農(nóng)戶，以滿足大農(nóng)戶在作物種植過程中的農(nóng)資采購(gòu)需求，解決優(yōu)質(zhì)的種植大戶困擾，讓他們做大做強(qiáng)。2.6觸角紛紛伸向互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)表分 代表公 是否上 企業(yè)相關(guān)描第一家網(wǎng)上農(nóng) 及高科，提供化肥 、農(nóng) 國(guó)輝 （農(nóng)一網(wǎng) A股上內(nèi)最大的開放式農(nóng)化類產(chǎn)品電子商 平臺(tái)，劃分 商城、旗艦店、原全資子公司史丹利農(nóng)業(yè)服 ，公司從肥料制造商向農(nóng)業(yè)服務(wù) 升級(jí)農(nóng) 平收 農(nóng)化業(yè)務(wù)，形成養(yǎng)殖、飼料、動(dòng)保、化肥四 產(chǎn)業(yè)布局。同時(shí)成立西小牧人電子商務(wù)公司，布局農(nóng)資 土流網(wǎng)否目前國(guó)內(nèi)土地流轉(zhuǎn)的大型門 ，模式為土地流轉(zhuǎn)領(lǐng)域的“鏈家+58同城土地流轉(zhuǎn)化 神州信息 A股上市公司之一芭田A股上 收購(gòu)天成后，公司憑借其擁有的海量種植業(yè)數(shù)據(jù)，逐步向種植服務(wù)運(yùn)營(yíng)商布子公 農(nóng)易信息 四家農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化示范單位之一，在農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)智慧農(nóng) A股上農(nóng)業(yè)生產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng) 設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品追溯、云計(jì)算方面具有行業(yè)領(lǐng)先地信信否將農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)深度融合，打造現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的全新模式本來生否褚自建冷鏈物流體系，將食材食品直送到家 重慶 公司采用互聯(lián)網(wǎng)+智慧農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)銷售模式，發(fā) 平臺(tái)的重要作農(nóng)產(chǎn)品平順豐優(yōu) 專注高端食品，自建冷鏈物流體系以及產(chǎn)地直一畝 農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)流通順豐優(yōu) 專注高端食品，自建冷鏈物流體系以及產(chǎn)地直諾普諾普A股上市以田園圈上積累的數(shù)據(jù)為依托，對(duì)“農(nóng)金圈融服務(wù)公司增資擴(kuò)股互聯(lián)網(wǎng)農(nóng)業(yè)金融服康互聯(lián)網(wǎng)農(nóng)業(yè)金融服

公司收購(gòu)并控股及時(shí)雨小額 抵押物向公司申請(qǐng) ，合作社提供擔(dān)保資料來源：公開資料整理，民表公司名 融資時(shí) 投資機(jī)千聯(lián)想控股云農(nóng)場(chǎng)逾春曉資本土流網(wǎng)5000盛大資本信 暫未獲融 數(shù)千 鼎暉投本來生活 數(shù)千萬 鼎暉投資/高榕資本 3000萬 九陽順豐優(yōu) 80億（順豐速運(yùn)融資或?yàn)轫権S優(yōu)選布局 元禾控股、招商局及中信資數(shù)百萬資一畝2000萬光信資本資數(shù)千萬未資料來源：公開資料整理，民三、三板企業(yè)忙布局，綻放別樣5656家企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)布局具體表代 簡(jiǎn)

總市[單位]

市盈（PE,

營(yíng)業(yè)收2014年報(bào)

凈利轉(zhuǎn)2014年報(bào)方

主營(yíng)業(yè)萬 [單位]百萬 [單位]百萬農(nóng)做建或租賃了冷 、溫室大棚、 謝裕 協(xié) 紅豆 做 春茂 做

類合物等抗癌藥物提煉公司具備種雞養(yǎng)殖、種苗生產(chǎn)、活 虹越花卉協(xié)協(xié) 榮昌育種公司專 虹越花卉協(xié)協(xié) 榮昌育種公司專注于園藝產(chǎn)業(yè)，推廣發(fā)展家園藝消山銀花種植、生產(chǎn)、加工公司為基礎(chǔ)母豬300頭以上的家庭做場(chǎng)和國(guó)內(nèi)知名農(nóng)牧企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)種 銀豐棉 做

專業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)物流、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、信息服務(wù)等棉花專業(yè)供應(yīng)鏈的主要環(huán)節(jié)專注于農(nóng)作物研發(fā)、生產(chǎn)、銷 秋樂種 協(xié)和技術(shù)服務(wù)業(yè)湘佳牧業(yè)協(xié)飼料生產(chǎn)銷售、父母代種禽繁育禽飼養(yǎng)銷售、禽類屠宰加工及生物肥生產(chǎn)銷金鯢生物協(xié)從事大鯢的人工馴養(yǎng)、繁殖以及大子二代的經(jīng)營(yíng)利用，同時(shí)發(fā)展以為主要原料的深加工產(chǎn)品的研為各縣級(jí)、鄉(xiāng)級(jí)商和種植大戶 種 — — 協(xié)

水稻、小麥等農(nóng)作物的選育、種、銷售和技術(shù)服務(wù)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為農(nóng)作物種植及初恒豐科技——協(xié)工，主要收入來源為籽棉、甜菜、麥、玉米等初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的銷售 曉鳴農(nóng) 做 父母代、商品代蛋雛雞及副產(chǎn)品銷銀做 白水農(nóng) 協(xié)

菜的種植、加工和銷售業(yè)務(wù)農(nóng)作 墾豐種業(yè)農(nóng)作 墾豐種業(yè)協(xié) 主要產(chǎn)品為玉 、甜、水 、等農(nóng)作全綜合經(jīng)營(yíng)

中藥材行業(yè)鐵皮石斛細(xì)分行業(yè) 冬蟲夏 協(xié)

收購(gòu)、加工、銷售及研發(fā)，沃田農(nóng)業(yè)做農(nóng)用物資的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為養(yǎng)殖業(yè)提供服務(wù)，包括牧石大科技——協(xié)建服務(wù)、規(guī)劃設(shè)計(jì)服務(wù)、建務(wù)、設(shè)備選型服務(wù)以及建成管理服務(wù)，及開始研發(fā)的牧場(chǎng)息化、智能化服務(wù)及產(chǎn)品可追溯服 國(guó)農(nóng)基業(yè)協(xié) 農(nóng)產(chǎn)品種植 、加工與銷 菁茂農(nóng) 協(xié) 農(nóng)產(chǎn)品、中藥材、苗木及羊肉等 幫豪種 做

子及水 圣迪 圣迪樂村立足于高品質(zhì)雞蛋生產(chǎn)，形成集飼做市 化、蛋雞養(yǎng)殖、蛋品銷售一體主要從事農(nóng)作 、微生物肥料 壹加 協(xié) 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為育肥牛的養(yǎng)殖和銷 中香農(nóng) — — 協(xié) 農(nóng)作物水 的銷天地人協(xié)香蕉種植與銷宏源農(nóng)牧——協(xié)馬鈴薯種植、加工與銷售。畫龍點(diǎn)睛——協(xié)苗木銷售為主、綠化工程為輔西科種業(yè)協(xié)農(nóng)作 研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服沃福百瑞——協(xié)以有機(jī)枸杞種植、枸杞深加工產(chǎn)品發(fā)生產(chǎn)、銷售為一體從事草莓抗性種苗品類的技術(shù)研發(fā)勤勞農(nóng)夫——協(xié)生產(chǎn)、銷售，以及與之配套的草莓植、蔬菜種植、土雞養(yǎng)殖、蜜蜂養(yǎng)相關(guān)的副產(chǎn)品銷售三江并流——公司主要從事肉牛養(yǎng)殖育肥、活牛協(xié)牛肉銷原態(tài)農(nóng)業(yè)協(xié)議 精品貴肉雞養(yǎng)殖及銷售，貴雞蛋銷售；油茶種植以及其他農(nóng)產(chǎn)品銷壯元海致力于海參、鮑魚的養(yǎng)殖收購(gòu)、生協(xié)銷售及其深加工產(chǎn)品的開發(fā)。黔昌農(nóng)林——目前主要產(chǎn)品為竹柳苗木、膠合板協(xié)綠殼蛋雞、綠殼雞蛋朵云清——協(xié) 公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是菊花的科研育種有機(jī)種植、綠色加工和包裝銷售 鑫玉 — — 協(xié) 禽蛋產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷 七彩云 做

的研發(fā)、加工、銷售和茶莊服務(wù) 智藍(lán)生 — 協(xié)

栽培、產(chǎn)品加工及銷售 兆信為客戶提供防偽驗(yàn)證服務(wù)、 兆信為客戶提供防偽驗(yàn)證服務(wù)、追溯管協(xié) 解決方案服務(wù)、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù)、企級(jí)軟件服務(wù)收購(gòu)、烘干 及銷售等運(yùn)

對(duì)水稻、玉米、小麥等作物進(jìn)行濕 金潤(rùn)科 做

經(jīng)濟(jì)類系統(tǒng)軟件雙輪推進(jìn)的模式 東創(chuàng)科 做

供信息、信息處理系列產(chǎn)品服務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)為農(nóng)村土地信息服務(wù)，包農(nóng)村土 、數(shù)據(jù)處理、農(nóng)經(jīng)管理 魚鱗圖主營(yíng)業(yè)務(wù)為農(nóng)村土地信息服務(wù)，包農(nóng)村土 、數(shù)據(jù)處理、農(nóng)經(jīng)管理 魚鱗圖協(xié)不動(dòng)產(chǎn)管理、土地信息應(yīng)用服務(wù)等關(guān)軟件產(chǎn)品、定制化軟件開發(fā)、土地理信息服公司是處于軟件與服務(wù)業(yè)源渤科技協(xié) 軟件外包提供商，形成了以培訓(xùn)、發(fā)、銷售、人才派遣于一體經(jīng)營(yíng)中鼎科技分揀、包裝配送及商品防偽防竄等協(xié) 求企業(yè)提供煙草分揀與包裝設(shè)備、 怡林實(shí) — — 協(xié)

化管理平臺(tái)的建設(shè) 農(nóng) 農(nóng)凱——從事水稻種植，大米的采購(gòu)、加工協(xié) 地林偉業(yè)公司以林業(yè)為基礎(chǔ)，收入來源是項(xiàng)協(xié)開發(fā)和自主軟件產(chǎn)品銷售及服務(wù) 桂林森 — — 協(xié) 竹貍種苗、商品貍的養(yǎng)殖和銷公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為綜合性 縣 公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為綜合性 縣 優(yōu)森協(xié)農(nóng)村O2O電子商務(wù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng) 卓信數(shù) — — 協(xié) 軟件的開發(fā)、運(yùn)營(yíng)、銷售及相關(guān)技服務(wù)，為相關(guān)單位提供數(shù)據(jù)治理咨服務(wù)、行業(yè)大數(shù)據(jù)解決方案和數(shù)據(jù) 綠

值運(yùn)營(yíng)等服協(xié) 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯技術(shù)向客戶提供全解決方案和運(yùn)維服務(wù)公司主要業(yè)務(wù)是對(duì)農(nóng)業(yè)市場(chǎng)流通平臺(tái)、小微企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)稅服務(wù) 盈放科 — — 協(xié)

售以及后續(xù)的技術(shù)支持服務(wù)資料來源：Wind，民新三板互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)相關(guān)企業(yè)成長(zhǎng)協(xié)議轉(zhuǎn)讓企業(yè)占比高。經(jīng)過梳理，新三板互聯(lián)網(wǎng)+56家。在549915%31%聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)的56家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率為117.42%%圖9：協(xié)做市做市轉(zhuǎn)讓協(xié)議轉(zhuǎn)讓新三板整 新三板互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)企資料來源：wind，民 資料來源：wind，民生新三板互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)企業(yè)模式分資平臺(tái)的化，中游生產(chǎn)環(huán)節(jié)的智能管理，又有下游銷售環(huán)節(jié)的互聯(lián)網(wǎng)化。對(duì)這56家企業(yè)按照商業(yè)模式進(jìn)行分類，可以發(fā)現(xiàn)在新三板互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)板塊中，隸屬于農(nóng)產(chǎn)品平臺(tái)的企業(yè)最多，共有34家。表農(nóng)資電商平土地流化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)化農(nóng)產(chǎn)品電商平臺(tái)其他秋樂種魚鱗恒豐科農(nóng)冬蟲夏農(nóng)凱怡林實(shí)墾豐種農(nóng)謝裕圣迪樂智藍(lán)生盈放科科銀紅豆沃田農(nóng)桂林幫豪種國(guó)農(nóng)基春茂菁茂農(nóng)泰通農(nóng)中香農(nóng)勤勞農(nóng)虹越花天地中鼎科西科種榮昌育宏源農(nóng)兆信三江并銀豐棉畫龍點(diǎn)科原態(tài)農(nóng)湘佳牧沃福百地林偉源渤科金鯢生壯元優(yōu)森卓信數(shù)種黔昌農(nóng)東創(chuàng)科綠度白水農(nóng)朵云資料來源值。從能力來看，目前涉足農(nóng)資平臺(tái)與農(nóng)產(chǎn)品平臺(tái)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入水平和凈說不具代表性，農(nóng)產(chǎn)品平臺(tái)的營(yíng)業(yè)收入增速和凈利潤(rùn)增速都比較快。四、投資建議：緊“觸網(wǎng)”有 ”，探求最亮的投資建成自身的競(jìng)爭(zhēng)力。在此邏輯下，農(nóng)資平臺(tái)、農(nóng)產(chǎn)品平臺(tái)關(guān)注在中具備入流量，進(jìn)行；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)化關(guān)注具備產(chǎn)品的企業(yè)，因?yàn)橹挥芯邆淞舜髷?shù)據(jù)重點(diǎn)關(guān)注公（1）種業(yè)龍頭企業(yè)：墾豐業(yè)首批AAA級(jí)信用企業(yè)、農(nóng)業(yè)部首批32家“育繁推”企業(yè)。近年來公司不斷推B2B、B2C、O2O等商業(yè)模式，依靠信息1其他是指怡林實(shí)業(yè)發(fā)布公告涉足互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)，但具體措施不明；盈放科技涉及農(nóng)資、農(nóng)產(chǎn)品等多個(gè)領(lǐng)域送三個(gè)中心為支撐的立體平臺(tái)，打造企業(yè)獨(dú)有商業(yè)模式。201418.373.61億元，其中種憑借育繁推的優(yōu)勢(shì)，將具有巨大的發(fā)展空間。（2）土地確權(quán)公司引領(lǐng)者：魚鱗魚鱗圖，全稱魚鱗圖，2008年由西南交通大學(xué)李劍波和81.81%；第二塊是軟件開發(fā)與銷售，占營(yíng)業(yè)收入的10.66%。此外還有占比僅為7.53%的系統(tǒng)集成部分。地確權(quán)數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用領(lǐng)域的第一品牌。農(nóng)村土地確權(quán)中信息系統(tǒng)建設(shè)為重中之重，而魚鱗圖所擁有的土地信息管理系統(tǒng)成為優(yōu)勢(shì)；在軟件開發(fā)與銷售上，魚鱗圖建設(shè)了第一個(gè)縣級(jí)軟件平臺(tái)（西安市高陵縣、第一個(gè)市級(jí)軟件平臺(tái)（省市、和全國(guó)首個(gè)大規(guī)模省級(jí)平臺(tái)（省服務(wù)已遍布大部分省份和區(qū)縣。市場(chǎng)空間：2013年1提出要在5年內(nèi)完成農(nóng)村土地確權(quán)頒證，當(dāng)前土地于魚鱗圖來說，在這塊兒蛋糕上也能不少份額。盡管農(nóng)業(yè)部推薦的六個(gè)確權(quán)公司都有各自的土地管理信息系統(tǒng)，但由于其中有三家公司坐落于，其余分部在山東、、（3）農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)先企業(yè)：農(nóng)產(chǎn)品科技發(fā)展，最早成立于2006年6月，目前公司業(yè)務(wù)主2014年進(jìn)行業(yè)務(wù)模式升級(jí)，依托互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行實(shí)外貿(mào)數(shù)據(jù)，提供供應(yīng)鏈金融等增值服務(wù)獲得利潤(rùn)。流及通（第一家貿(mào)易電子平臺(tái)，為進(jìn)口水果、生鮮提供一站式后統(tǒng)計(jì)，進(jìn)口額年均復(fù)合增長(zhǎng)率為59.71%，公司未來仍有較大的市場(chǎng)空間。附表：新三板企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+代 簡(jiǎn)稱 企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)布1..1..公司與華 吉買盛購(gòu)物中開展全面 合作，形成 +實(shí)體店中店”的新型商業(yè)模式。同華聯(lián)吉買盛將與公司及公司的合作單 通國(guó)際貿(mào)農(nóng)一起合作，利用APP 里山農(nóng)業(yè)發(fā) 70%股權(quán)，流轉(zhuǎn)優(yōu)質(zhì)適宜柑橘類種植農(nóng)用土地，并完成果林和相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)，，并與當(dāng) 合作在柑橘產(chǎn)業(yè)中建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè) 平 開發(fā)，創(chuàng)新銷售模式的一項(xiàng)重要舉措 紅豆 公司盆景的主 銷售為主，銷 包括電子商務(wù)、電視購(gòu)物、花卉市場(chǎng)、租擺、商超 春茂 虹越花卉

禽苗業(yè)機(jī)氣自動(dòng)化設(shè)備等銷售及餐飲服務(wù)。 花彩商城，借助第 平臺(tái)的淘寶、天貓、亞馬遜等網(wǎng)絡(luò) 銷售公司 公司進(jìn)一步拓展完善產(chǎn)品銷 ，形 商、大型零售機(jī)構(gòu)，加盟實(shí)體店 等 共同發(fā)展的格局公司成立控股子公司天豬科技 。將致力于天豬精華項(xiàng)目種 推廣并實(shí)現(xiàn)網(wǎng) ，引入“互 榮昌育種 銀豐棉花

網(wǎng)公司成立 電，開展了與阿里巴巴、京東、愛種網(wǎng)、農(nóng)商一號(hào)等多服務(wù)種田大的合作，探索開 秋樂種業(yè) 公司成立 電，開展了與阿里巴巴、京東、愛種網(wǎng)、農(nóng)商一號(hào)等多服務(wù)種田大的合作，探索開 秋樂種業(yè) 湘佳牧業(yè) 金鯢生物技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)開技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)開展有效的信息服務(wù)，縮 銷 ，提高企業(yè)的效益 恒豐科技公司依托高標(biāo)準(zhǔn)膜下節(jié)水滴灌技術(shù)、GPS導(dǎo)航播種技術(shù)、田間管理智能事農(nóng)業(yè)生、智慧農(nóng)業(yè)程控系統(tǒng)等技術(shù)裝備 農(nóng) 2014年7月 農(nóng)牧黃羊?yàn)┑胺N雞規(guī)?；B(yǎng) 農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范項(xiàng)目（一期）建設(shè)完成公司對(duì)原有的采棉機(jī)GPS作業(yè)管理系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)，新的農(nóng)機(jī)作業(yè)信息管理系統(tǒng)有助于公司進(jìn)行采收作業(yè)管理。 銀今后建立“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ) 白水農(nóng) 公司與云信匯通正式簽署獨(dú) 合作協(xié)議，雙方將在區(qū)域分銷市場(chǎng)和互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域，展開全方位 合作 神元生 推動(dòng)O2O線上線下聯(lián)動(dòng)的策略，線上通 、 、微官網(wǎng)等平臺(tái)加大宣傳推廣力度公司加大投入力度，不斷推進(jìn)財(cái)務(wù)平臺(tái)和物流平臺(tái)的配套建設(shè)，積極拓展B2B、B2C、O2O等商業(yè)模式，依靠信息化 墾豐種業(yè)建立以電子商務(wù)、直營(yíng)公司通過直營(yíng)、加盟、業(yè)務(wù)代表、經(jīng)銷商等5條通路和商務(wù)、結(jié)算、配送三個(gè)中心為支撐等銷售模式自主生產(chǎn)經(jīng)銷“三江源”牌冬蟲夏草等地方名貴藥材平 冬蟲夏草公司正在從傳統(tǒng)商業(yè)模式企業(yè)向互聯(lián)網(wǎng)企 。2015年上半年伊始，公司即投入建設(shè)了肉牛養(yǎng)殖業(yè)務(wù)移動(dòng)端信 、技術(shù)、信息等平臺(tái)服務(wù) 壹加壹部 完成。同時(shí)，上半年公司還完成了公司產(chǎn)品移動(dòng)銷售終端的建設(shè)， 為試點(diǎn)城市，大力開拓牛肉產(chǎn)品籌消費(fèi)的銷售模式。并積極嘗試通過P2B的互聯(lián)網(wǎng)金融模式為肉牛養(yǎng)殖業(yè)務(wù)提供融資服務(wù)的探索。

提品，并以此獲得收入、利潤(rùn)和現(xiàn)金流P全平臺(tái)，利用“互聯(lián)網(wǎng)+”升級(jí)娃娃魚健康產(chǎn)業(yè)。2.以張家界旅游為突破口，讓萬名導(dǎo)游在金鯢國(guó)藥大健康微商城開自0首個(gè)旅游商品的O2O平臺(tái)公司正在積極探 連鎖直銷模式 銷售模式，通過建設(shè)稻麥良種直銷平臺(tái)和電 平臺(tái)，并利用現(xiàn)代信 圣迪樂村

公司與慢客島 ）網(wǎng)絡(luò)科 共同出資設(shè)立控股子公 我迷家網(wǎng)絡(luò)科 ，標(biāo)志著公司 科 公 科 公司為牧場(chǎng)提供的信息化、智能化服務(wù)及產(chǎn)品可追溯服務(wù)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代養(yǎng)殖技術(shù)與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的結(jié) 沃田農(nóng) 專 上線測(cè) 國(guó)農(nóng)基業(yè)通 國(guó)農(nóng)基業(yè)通過批發(fā)商主動(dòng)上 模式、網(wǎng)絡(luò)銷售模式、區(qū) 銷售模式和大客戶銷售模 產(chǎn)品獲取利針 市場(chǎng)分散的實(shí)情，大力發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)。采 商的傳 以及利用“粉絲經(jīng)濟(jì)”的村級(jí)服務(wù)站——“針 市場(chǎng)分散的實(shí)情，大力發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)。采 商的傳 以及利用“粉絲經(jīng)濟(jì)”的村級(jí)服務(wù)站——“ 菁茂農(nóng)業(yè)福公社”相結(jié)合的模式。

福公社”相結(jié)合的模式。中香農(nóng)科公告打造自己的專有高檔優(yōu)質(zhì)稻米品牌，利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)。天地人公司公告將用“互聯(lián)網(wǎng)+”思維，架構(gòu)公司未來的商業(yè)模計(jì)劃在馬鈴薯加工業(yè)務(wù)采取互聯(lián)網(wǎng)+模式，一方面在傳統(tǒng)加大銷售和品牌推廣力度，另一方面，致力于銷售終 宏源農(nóng)牧個(gè)性化的客戶解決方案。實(shí)現(xiàn)線上線下的均衡發(fā)展。目前，尚處于探索初期。 畫龍點(diǎn)睛 西科種業(yè) 沃福百瑞 勤勞農(nóng)夫 三江并流

打造最 完善的苗木供應(yīng)體系，為廣大用苗單位提供一個(gè)便捷的采購(gòu) ，讓苗木 更加高效透明。 利用互聯(lián)網(wǎng)思維融合傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，構(gòu)建從線下服務(wù)逐步向線上運(yùn)營(yíng)的“互聯(lián)網(wǎng)+”農(nóng)業(yè)服務(wù)圈 沃福百瑞官網(wǎng)，成功進(jìn)駐天貓旗艦店、 自營(yíng)店、1 號(hào)店、蘇寧易購(gòu)、唯品會(huì)等網(wǎng)絡(luò) 平臺(tái) 題，并且準(zhǔn)確地確定發(fā)生問題的位置，從而快速的對(duì)種植環(huán)境進(jìn)行改善以達(dá)到高土地的出率，提高農(nóng)業(yè)抗御自然 的能力。 原態(tài)農(nóng) 引進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)、3G等技術(shù)，通過無線網(wǎng)絡(luò)

實(shí)行全天

動(dòng) 、智能化管理，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)升級(jí)發(fā) 壯元 公司現(xiàn)有的電視購(gòu)物銷售、經(jīng)銷商銷售、電子商務(wù)平臺(tái)銷售，三種銷售模式均有各自的銷售流程 黔昌農(nóng) 公司已于2013年9月7 設(shè)立了兩個(gè)網(wǎng) 移動(dòng)商務(wù)平臺(tái)，并取得了相關(guān)全網(wǎng)通址 鑫玉 開創(chuàng)產(chǎn)品O2O銷售模式，通過國(guó)內(nèi)生 寶真平臺(tái) 朵云 公 網(wǎng)絡(luò)銷售工作 鑫玉 開創(chuàng)產(chǎn)品O2O銷售模式，通過國(guó)內(nèi)生 寶真平臺(tái) 七彩云 公司利用電子商務(wù)銷售模式，與天貓、京東等電子商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行合作，建立品牌專營(yíng)店，通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行產(chǎn)品銷售在經(jīng) 上，公司注重傳統(tǒng)銷售模式和現(xiàn)代相結(jié)合通過設(shè)立“高青綠仔城鄉(xiāng)信息服 ”，建立O2O電 農(nóng)凱公司的線上銷公司的線上銷售模式正在建設(shè)中，其中，公司的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)基本已經(jīng)搭建好，如公 公眾平臺(tái)、阿里巴桂林、APP移 平臺(tái)等，一旦未來深加工產(chǎn)品上線，就可以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的快速啟動(dòng)。此外，公司與廣采洽談合作，廣采網(wǎng)為餐飲供應(yīng)商和餐館酒店搭建了一個(gè)B2B的直通平時(shí)廣網(wǎng)配合強(qiáng)大的物流團(tuán)隊(duì)為供應(yīng)商將產(chǎn)品直接配送到餐館酒店消費(fèi)地區(qū)開設(shè)直營(yíng)店，并通 、經(jīng)銷商進(jìn)行銷售等多種銷售方式

商務(wù)綜合平臺(tái)，擴(kuò)展農(nóng)產(chǎn)品上公司部分霍山石斛種苗直接向農(nóng)戶或農(nóng)業(yè)企業(yè)進(jìn)行銷售，公司產(chǎn)品則與國(guó)內(nèi)幾 流通公司合作， 石斛主 泰通農(nóng)業(yè)

業(yè)鏈去中間化，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)流通效率的同時(shí)實(shí)現(xiàn)相關(guān)農(nóng)業(yè)及金融產(chǎn)品的銷售從而拓展公司經(jīng)營(yíng) 能力 兆會(huì)建成并在乳業(yè)投入運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯平臺(tái)、中藥材追溯管經(jīng)建成 科

農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈的新金融時(shí)代，開發(fā)數(shù)據(jù)分析及系統(tǒng)，完善大數(shù)據(jù)應(yīng)用公司公司為設(shè)施農(nóng)戶、農(nóng)企提供農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)感知設(shè)備，實(shí) 溫室（大棚）內(nèi)的空氣溫度等數(shù)據(jù)；將數(shù)據(jù)通過電信運(yùn) 源渤科技商的無線通訊網(wǎng)絡(luò)傳送到服務(wù)管理平臺(tái)。服務(wù)管理平臺(tái)結(jié)合農(nóng)戶種植計(jì)劃、市場(chǎng)行情和大棚實(shí)時(shí)環(huán)境參數(shù)進(jìn)行分 地林偉 目前公司主要服務(wù)行業(yè)為林業(yè)，收入來源是項(xiàng)目開發(fā)和自主軟件產(chǎn)品銷售及服務(wù) 東創(chuàng)科技

2015627日全面升級(jí)的杭州玉鳥菜場(chǎng)隆重登場(chǎng)。東創(chuàng)科技創(chuàng)立的品牌“微土地”融合互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和生態(tài)農(nóng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)超市與市場(chǎng)、線上與線下相結(jié)合O2O全新菜場(chǎng)的、、客戶端等方式為設(shè)施農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、流通、消提供免費(fèi)服務(wù)。 中鼎科技

發(fā)各種符合信息化物流管理的軟件功能滿足客戶對(duì)物流信息化管理的要求。 卓信數(shù)據(jù) 綠度

平，提升客戶用數(shù)據(jù)創(chuàng)造價(jià)值的競(jìng)爭(zhēng)力。 魚鱗圖公司是土地信息服務(wù)提供商，致力于提供不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記、土地確權(quán)流轉(zhuǎn)服務(wù)、智慧城鄉(xiāng)建設(shè)等咨詢、地地理信息服務(wù)等。 怡林實(shí) 年下半年，公司開始在農(nóng)業(yè)細(xì)分行業(yè)啟 應(yīng)用的推廣工作2013年下半年，公司在 魚鱗圖公司是土地信息服務(wù)提供商，致力于提供不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記、土地確權(quán)流轉(zhuǎn)服務(wù)、智慧城鄉(xiāng)建設(shè)等咨詢、地地理信息服務(wù)等。 怡林實(shí) 年下半年，公司開始在農(nóng)業(yè)細(xì)分行業(yè)啟 應(yīng)用的推廣工作2013年下半年，公司在繼續(xù)優(yōu)化平臺(tái)，完善本地服務(wù)體系的同時(shí)，進(jìn)一步深耕農(nóng)村市場(chǎng)，系國(guó)內(nèi)較早涉足農(nóng) 優(yōu)森領(lǐng)域的公司之 盈放科技 農(nóng)業(yè)流通 主要分為三大模塊——糧食流通 、