智能汽車行業(yè)市場分析報告二

3/26智能汽車行業(yè)市場分析報告二2022年8月

1.智能汽車時代，汽車架構(gòu)向域控制演進1.1.汽車智能化發(fā)展趨勢加速，車企積極布局消費者對汽車的需求向智能化轉(zhuǎn)變。近年來，汽車行業(yè)高速發(fā)展的主要驅(qū)動力已由智能汽車的主要場景包括智能駕駛和人機互動等。圖：消費者對于汽車產(chǎn)生智能化的需求資料來源：車云研究院，市場研究部消費者重視智能科技，支付意愿強。據(jù)麥肯錫調(diào)研數(shù)據(jù)，超過80%以上的受訪者認對代表軟件定義汽車的技術(shù)，更是有過半數(shù)消費者愿意為之買單。圖：超過受訪者認可智能科技價值圖：過半數(shù)消費者愿意為技術(shù)買單資料來源：麥肯錫，市場研究部資料來源：麥肯錫，市場研究部AR-HUD/生物等新興技術(shù)也使得人機交互更加多樣化。座艙智能化已經(jīng)成為車企打造差異化亮點的重要方向之一。4/26表：主流車企智能座艙技術(shù)配置交互界面智能表人機交互車企品牌代表車型分類儀表盤流媒體后視鏡后排娛樂系統(tǒng)觸控語音手勢生物中控屏12.8(OLED)12.3”HUD面AR-HUD奔馳寶馬大眾S級7系ID.412.3”12.3”5.3”中控面板方向盤√√√√√√√√√√√√中控面板外資W-HUDAR-HUD中控面12”√板特斯拉蔚來ModelSES817”12.3”9.8”√√√√√√11.3”W-HUD10.25小鵬理想威馬P714.96”√√√√√√√√”新勢力理想16.2+12.3”+10.1”12.3”12.3”O(jiān)ne中控面板EX612.8”√√長城比亞迪紅旗W5漢H912.3”15.6”12.3”12.3”12.3”12.3”√√√√√√√√內(nèi)飾板傳統(tǒng)自主W-HUD內(nèi)飾板√廣汽埃安AionUNI-T12.3”10.3”12.3”10.3”√√√√√√長安資料來源：億歐智庫，市場研究部技術(shù)，目標(biāo)量產(chǎn)時間在年之前。5/26圖：全球主要車企各級別自動駕駛量產(chǎn)時間表資料來源：億歐智庫,市場研究部1.2.分布式架構(gòu)難以滿足智能汽車需求，正向域控制方向發(fā)展傳統(tǒng)汽車一般采用分布式電子電氣架構(gòu)，功能系統(tǒng)核心是。（電子控制單E/E架構(gòu)中，每個控制系統(tǒng)采用單獨的因此，每增加一個功能就需要增加一個，傳統(tǒng)汽車智能功能的升級主要依賴于和傳感器數(shù)量的累加。急劇增加的數(shù)量帶來成本及技術(shù)弊端。根據(jù)StrategyAnalytics的數(shù)據(jù)，目前汽車平均采用約個數(shù)量已經(jīng)超過100數(shù)量的增加的運行著不同的操作系統(tǒng)及應(yīng)用軟件，以及背后復(fù)雜的底層代碼，難以在智能化階段統(tǒng)一維護升級，為汽車開發(fā)測試、制造成本及售后維護帶來巨大壓力。現(xiàn)階段分布式架構(gòu)發(fā)展已接近瓶頸，難以滿足下一代智能汽車的需求。6/26圖：目前汽車平均采用約個，但是高端車型數(shù)量已經(jīng)超過個資料來源：公開資料，市場研究部汽車智能化要求架構(gòu)由分布式向域控制演進。在以域為單位的域控制架構(gòu)中，引入以太網(wǎng)并將分散的集成為運算能力更強的域控制器（每個域，從而解決分布式架構(gòu)存在的成本、算力等局限性。）成本節(jié)省域控制架構(gòu)將傳感與處理分開，傳感器和了和線束的數(shù)量，從而降低硬件成本和人工安裝成本，同時更有利于器件布局。）便于升級OS和應(yīng)用程序由不同1以統(tǒng)一維護和便于拓展功能。）算力集中中處理以保證結(jié)果最優(yōu)。圖：汽車電子電氣架構(gòu)的三大階段資料來源：均聯(lián)智行，市場研究部7/261.3.基于功能劃分為五大域，不同域之間差異較大基于功能將汽車架構(gòu)劃分為五大域。博世、大陸等傳統(tǒng)1將汽車E/E構(gòu)已經(jīng)被大部分車企、零部件企業(yè)采納，成為行業(yè)域控制器主流架構(gòu)。1)智能節(jié)電、總線通信等功能。2)動、轉(zhuǎn)向、懸架等車輛橫向、縱向、垂向相關(guān)的控制功能，實現(xiàn)一體化控制。3)BCM對車燈、車窗、車門等的控制，集成了空調(diào)風(fēng)門控制、胎壓監(jiān)測、PEPS、網(wǎng)關(guān)等功能，實現(xiàn)車身節(jié)點功能和零部件的集成。4)車載互聯(lián)網(wǎng)等功能，并為自動駕駛功能提供輔助。5)控制、圖像識別、數(shù)據(jù)處理、高速通訊等功能，完成自動駕駛。圖：博世基于功能劃分的五大域控制器資料來源：，蓋世汽車，市場研究部不同域控制器的技術(shù)要求差異較大。座艙域、自動駕駛域控制器需要涉及大量別要求非常高，而對計算能力要求較低。目前競爭焦點集中在座艙域與自動駕駛域。從供應(yīng)端來看，智能座艙域以及自動8/26數(shù)廠商的競爭焦點。表：不同域控制器的特點及要求類型功能描述芯片性能要求操作系統(tǒng)功能安全核心壁壘1.硬件集成能力；制動及轉(zhuǎn)向控制算法能力；符合AutoSAR軟件架構(gòu)；通信、診斷、功能安全動力域控主要用于動力總成的優(yōu)化與32位MCU，算力要制器控制求較低CPAutoSARASIL-C/D1.集成驅(qū)動制動、轉(zhuǎn)向整體控制算法，協(xié)同控制能力；較強的硬件集成能力；通信、診斷、功能安全底盤域控主要負責(zé)具體的汽車行駛執(zhí)32位MCU，算力要CPAutoSARCPAutoSARASIL-D制器行控制，轉(zhuǎn)向剎車等求較低1.有較強的傳統(tǒng)BCM開發(fā)經(jīng)驗；較強的硬件集成能力；3.符合AutoSAR軟件架構(gòu)；通信、診斷、功能安全車身域控主要功能包括傳統(tǒng)BCM功32位MCU，算力要ASIL-B/C制器能、車窗控制、座椅模塊等求較低實現(xiàn)HUD、儀表盤等部件的融合，信息娛樂、人機交互、車載互聯(lián)等功能高性能CPU芯片/AI芯片，算力要求較高基于Linux內(nèi)核定制的專屬操作系統(tǒng)1.CPU芯片及外圍電路硬件集座艙域控制器ASIL-B/C成能力；操作系統(tǒng)中間件層軟件的開發(fā)及應(yīng)用能力1.GPU/CPU/NPU/MCN等多芯片，硬件集成能力；實時操自動駕駛多傳感器融合，完成自動駕高性能AI芯片，域控制器駛算力要求極高QNX或者LinuxASIL-D作系統(tǒng)中間層軟件的開發(fā)及應(yīng)用能力；通信、診斷、功能安全開發(fā)能力實時操作系統(tǒng)資料來源：汽車之家，蓋世汽車，市場研究部2.智能座艙域控制器率先落地，市場發(fā)展迅速2.1.智能座艙打造第三生活空間智能座艙以人為中心，構(gòu)建第三生活空間，通過感知、決策和控制，滿足多樣化需始逐步替代傳統(tǒng)儀表，HUD抬頭顯示、流媒體后視鏡等設(shè)備逐漸得到應(yīng)用，人機交互方能，最終將汽車打造成第三生活空間，滿足人的多樣化需求。9/26圖：智能座艙應(yīng)用場景資料來源：蓋世汽車，市場研究部據(jù)IHSMarkit調(diào)研，智能座艙科技配置水平是僅次于安全配置的第二大類用戶購車UI圖：中國用戶十大購車因素圖：截至2021H1汽車品牌升級主要功能數(shù)量資料來源：IHSMarkit，市場研究部資料來源：佐思汽研，市場研究部2.2.座艙電子系統(tǒng)向域控制演進，多核SoC將成為未來智能座艙主控芯片主流HUD基于獨立的決策控制，分散的子系統(tǒng)或單獨模塊之間缺乏關(guān)聯(lián)性，無法滿足多屏聯(lián)HUD系統(tǒng)和車聯(lián)網(wǎng)V2X能駕駛、車載互聯(lián)、信息娛樂等功能，實現(xiàn)人車交互方式智能化。10/26圖：汽車座艙分布式階段圖：汽車座艙域內(nèi)集中階段資料來源：蓋世汽車研究院，市場研究部資料來源：蓋世汽車研究院，市場研究部操作系統(tǒng)的優(yōu)化對于算力仍有持續(xù)的需要。多核SoC將成為未來智能座艙主控芯片主流。長期來看，座艙功能對芯片算力的需費電子芯片在車內(nèi)的應(yīng)用。多核SoC將成為未來智能座艙主控芯片的主流，豐富生態(tài)的等操作都需要多核SoC進行支持。表：主流智能座艙域控制芯片對比芯片廠商CPU算力GPU算力(GFLOPS)-功耗(W)-制程(nm)14量產(chǎn)時間201720192020產(chǎn)品名稱CPU+GPUCore主頻(GHz)(TOPS)驍龍602A驍龍820ASA6155PKyro200+Adreno530Kyro200+Adreno680Kyro300+Adreno6081.5---2.1320-14(2*2.1+6*1.8)430-11高通(2.4+3*2.1+4*1.8SA8155PKyro435+Adreno640-1142-72020)SA8195PTegrai.MX8R-CARKirinKyro495+Adreno899------2100-----7-英偉達恩智浦瑞薩2.5161616202120192019ArmA72+GC7000ArmA72+GC6650(4*1.2+2*1.6)(4*1.7+4*1.2)128288華為地平線三星A73+MaliG51-(4*2.2+4*1.7)-4----2-14288202220192021710AJ2-ExynosAutoV9A73+MaliG762.1200資料來源：各公司官網(wǎng)，蓋世汽車，市場研究部2.3.傳統(tǒng)和消費電子巨頭紛紛布局智能座艙域控制器作為解決用戶體驗痛點的技術(shù)，不管是整合了多屏的設(shè)計還是結(jié)合了視覺和語音的智能OEM艙，希望借助自身資源打造全面的生態(tài)平臺和提供差異化產(chǎn)品技術(shù)。供差異化的產(chǎn)品技術(shù)和服務(wù)。在傳統(tǒng)1SmartCoreADAS座艙域控制器已在瑞虎8PLUSX90吉利、廣汽乘用車、奇瑞、比亞迪等主流車企的新項目訂單。表：主流智能座艙域控制器方案廠商座艙域控制器名稱芯片供應(yīng)商及產(chǎn)品開源系統(tǒng)技術(shù)特點IVI(Linux、可支持多達6-8個顯示屏；整合數(shù)字儀高通820A高通8155Android)；駕駛員表、信息娛樂和車身控制界面這三個座偉世通SmartCore信息、艙域；實現(xiàn)驅(qū)動器監(jiān)視、語音交互、INTEGRITY)360°環(huán)繞視角等功能集成式車身電子平QNX、INTEGRITY、數(shù)字顯示屏除顯示傳統(tǒng)的儀表信息外，大陸松下高通瑞薩臺IIPLinux、Android還能顯示數(shù)字后視鏡畫面集成松下專有的SkipGen3.0車載信息娛樂系統(tǒng)與Android10汽車操作系統(tǒng)；支持多達11臺信息或娛樂顯示器雙操作系統(tǒng)：QNXHypervisor2.0虛擬機保障儀表功能安全；Android9.0系統(tǒng)讓用戶享受到豐富的信息娛樂功能可支持多達6個顯示屏；集成多屏互動、360°環(huán)視、DMS、語音識別等功能支持多屏互動互聯(lián)；支持多LCD、Camere、Audio；集成DMS、360°環(huán)視等ADAS功能SPYDER平臺--一機雙屏虛擬智能座艙域控制器德賽西威諾博科技華陽科技瑞薩R-CAR系列QNX、AndroidQNX、AndroidIN7.0IN9.0高通6155高通8155QNX、Linux、域控制解決方案-Android可實現(xiàn)1芯載8屏，完美集成儀表、Infotainment、HUD、DMS、流媒體后視鏡、二排屏等QNX、Linux、聞泰科技華為智能座艙域控制器座艙計算平臺--Android-模組可插拔、高性能存儲資料來源：各公司官網(wǎng)，蓋世汽車，市場研究部12/262.4.智能座艙域控制器復(fù)合增速超過50%，2025年迎來百億市場規(guī)模智能座艙域有望迎來爆發(fā)，2025年座艙域控制器市場規(guī)模將超百億。智能座艙的量來爆發(fā)式增長。據(jù)ICVTank預(yù)測，2025年全球智能座艙域控制器出貨量將達到1300萬2025年國內(nèi)座艙域控制器出貨量將超過5002020-2025年復(fù)合增速高達53%2025年國內(nèi)座艙域控制器市場規(guī)模將超過百億元。圖：中國乘用車座艙域控制器出貨量展望（萬套）圖：全球智能座艙域控制器出貨量預(yù)測（萬套）資料來源：蓋世汽車研究院，市場研究部資料來源：，市場研究部3.自動駕駛進程加速，打開域控制器市場空間3.1.高級別自動駕駛加速進行中汽車正加速向高級別自動駕駛演進。根據(jù)智能化程度，自動駕駛可以分成六個層級。通常以下被成為輔助駕駛，及以上才是真正意義上的自動駕駛，因為從開始，允許駕駛員脫手，而且如果發(fā)生事故，責(zé)任在車企一方。當(dāng)前階段，市場上自動駕駛以L2+為主，但隨著技術(shù)進步及法規(guī)政策的不斷調(diào)整，比如深圳市在2022年6月出臺國內(nèi)首部級的法規(guī)，L3+自動駕駛落地的時代會很快到來。表：自動駕駛功能庫L0L1L2L3L4緊急介入橫縱向同時控制有限橫縱向同時控制僅報警不參與整車行為控制單縱向控制橫縱向同時控制的安全功能單橫向控制條件下，允許脫手、脫(允許駕駛員不在(不允許脫手)眼)環(huán))車道偏離預(yù)警自動緊急制動AEB前橫穿側(cè)向制動自適應(yīng)車道保持輔交通擁堵輔助TJA高速公路輔助HWA高速公路領(lǐng)航HWP端到端導(dǎo)航EEPLDW巡航ACC助LKA速度輔車道居中保城市道路導(dǎo)航輔助駕駛代客泊車人不在前碰撞預(yù)警FCW助系統(tǒng)持LCKUNP環(huán))AVPFCTBSAS智慧躲閃(遠離大車)IE交通標(biāo)志識別倒車側(cè)向高速公路導(dǎo)航記憶泊車人在車外)HPATSR制動RCTBNOA/NOP/NGP13/26盲區(qū)探測(BSD)+低速緊急緊急車道保自動泊車APA遙控泊車RPA并線輔助(LCA)制動MEB持ELK自動緊急轉(zhuǎn)向AES緊急轉(zhuǎn)向輔助ESS后碰撞預(yù)警RCW記憶泊車人在車內(nèi))HPA開門預(yù)警DOW側(cè)車側(cè)向警告RCTA前橫穿側(cè)向警告FCTA資料來源：九章智駕，市場研究部3.2.自動駕駛域控制器需要考慮綜合算力E/E依賴于主控芯片、軟件操作系統(tǒng)和中間件、應(yīng)用算法等多層次軟硬件的有機結(jié)合。圖：自動駕駛域控制器架構(gòu)資料來源：小鵬，市場研究部高階自動駕駛對算力的需求呈爆發(fā)式增長。作為涉及車控的安全功能，自動駕駛的芯片等呈爆發(fā)式增長。14/26圖：自動駕駛對算力的需求呈爆發(fā)式增長資料來源：佐思汽研，市場研究部表：主流自動駕駛域控制芯片對比廠商特斯拉零跑應(yīng)用場景L3名稱FSD算力(TOPS)功耗(W)能效比晶體管數(shù)量制備工藝(nm)72-36-260億147L4/L5L3---凌芯014.22.52441.05-28287L3/L4L4/L5L3/L4L4/L5L2EyeQ430.8-MobileyeEyeQ5(2020)Xavier10304522.4-30190億127英偉達地平線Orin20044.4170億Journey2Journey3(2020)Journey5(2021)昇騰310A1000L(2021)A1000(2021)2------2816-L2/L3L3/L4L3/L4L252.520/358296/128164.8/3.7華為23.27121616165黑芝麻L2+7010資料來源：各公司官網(wǎng)，蓋世汽車，市場研究部高階自動駕駛需要多傳感器融合。高階自動駕駛需要車輛能夠精準(zhǔn)感知外部環(huán)境，S使用的傳感器高達34雷達、超聲波雷達。15/26表：不同車型的傳感器配置廠商車型特斯拉極狐奧迪A85小鵬P713-寶馬X58Model3阿爾法s攝像頭8-133激光雷達毫米波雷達超聲波雷達1-165541212121212資料來源：公司官網(wǎng)，公開資料整理，市場研究部多傳感器融合要求芯片向異構(gòu)方向發(fā)展。自動駕駛是一個綜合算力支撐的平衡系統(tǒng)，來支持不同傳感器所需的完整算力。比如CPU可以給激光雷達的算法計算，包括路徑規(guī)劃的算法計算；GPU3D渲染；NPU則提供感知計算；駕駛SoC芯片處理器架構(gòu)方案來看，英偉達、特斯拉主要采用CPU+GPU+ASIC方案，Moblieye、地平線等公司主要采用方案，、百度等公司主要采用CPU+FPGA方案。圖：英偉達Xavier芯片架構(gòu)圖：特斯拉FSD芯片架構(gòu)資料來源：英偉達，市場研究部資料來源：特斯拉，市場研究部3.3.自動駕駛域控制器格局百花齊放，軟硬件耦合、量產(chǎn)能力是競爭的核心要素國內(nèi)外巨頭紛紛布局自動駕駛域控制器。目前參與自動駕駛域控制器主要有四大類1Tier廠銷售，如博世、大陸、采埃孚等；2）本土Tier1，主要聯(lián)合芯片廠商、軟件公司及整3）互聯(lián)網(wǎng)科技與軟件公司，專注于自動駕駛技術(shù)軟件平臺，如華為、百度；4）整車企業(yè)，如特斯拉自研全棧式布局，蔚小理等與Tier1深度合作。16/26圖：自動駕駛域主要廠商資料來源：蓋世汽車研究院，市場研究部參考佐思汽研分析，目前域控制器設(shè)計生產(chǎn)主要包括五類模式模式和偉創(chuàng)力的支持。除了最基礎(chǔ)的硬件制造，ODM/OEM代工廠商也開始介入域控底層基礎(chǔ)軟件等軟件工程環(huán)節(jié)。模式11采用白盒或灰盒模式，主機廠掌握自動駕駛應(yīng)用層開發(fā)權(quán)限。芯片廠商、、主機1提供域控制器硬件生產(chǎn)、中間層及芯片方案整合。典型合作案例包括德賽西威+英偉達+/理想/智己、極氪知行科技等。模式：誕生于軟硬件分離趨勢下，主攻域控基礎(chǔ)軟件平臺。向上可支撐主機廠掌握系統(tǒng)自主開發(fā)權(quán)，向下可整合芯片、傳感器等2資源。是這一模式的鼻祖，為客戶提供軟件集，包含了工具和中間件，在國內(nèi)與上汽旗下聯(lián)創(chuàng)映馳科技、中科創(chuàng)達等都側(cè)重于從軟件切入域控供應(yīng)鏈。模式源于主智行、吉利旗下億咖通。模式：系統(tǒng)集成商委托代工域控制器。如百度由偉創(chuàng)力負責(zé)代式。通過ODM/OEM代工商提供車規(guī)級硬件前裝生產(chǎn)能力的補充，為主機廠提供“域控制器系統(tǒng)集成開發(fā)”整套解決方案，以更好與傳統(tǒng)1展開競爭。17/26先發(fā)優(yōu)勢、軟硬件耦合、量產(chǎn)能力是自動駕駛域控制器的核心競爭要素先發(fā)優(yōu)勢成為域控廠商的重要競爭力。自動駕駛域控制器的軟硬件開發(fā)過程復(fù)雜，難以在短時間內(nèi)完成域控制器與芯片的適配；而具備適配經(jīng)驗的域控廠商能較快完成開發(fā)新品，先發(fā)優(yōu)勢顯著。軟硬件耦合充分發(fā)揮硬件平臺的最佳性能。自動駕駛域控制器向上支撐算法、軟件E/E能協(xié)調(diào)能力。3.4.域控制器市場空間廣闊，2025年國內(nèi)超450萬套受益于車企加速全新架構(gòu)量產(chǎn)，自動駕駛域控制器滲透率迅速提升。除了新興包括吉利浩瀚SEA架構(gòu)、廣汽星靈架構(gòu)、長城架構(gòu)、比亞迪E3.0平臺、大眾E3架構(gòu)等。據(jù)佐思汽研統(tǒng)計，2021年已有至少33家主機廠，超50款量產(chǎn)車型搭載自動駕駛域控制器產(chǎn)品。進入年，量產(chǎn)車型數(shù)量還將大幅增加。2025年國內(nèi)自動駕駛域控制器出貨量將超4502021年中國乘用車自動駕駛域控制器年出貨量已達到53.9萬套，滲透率為2.7%2022年滲透率將超過5%2025年中國乘用車自動駕駛域控制器年出貨量將達到452.318.7%。核心驅(qū)動力為L2+級別自動駕駛汽車大規(guī)模量產(chǎn)落地，目前已有超過家供應(yīng)商推出了超過20款行泊一體域控制器。表：中國自動駕駛域控制器出貨量預(yù)測自動駕駛域中國乘用車銷量萬輛)YoY202121486.5%3%2022E22133.0%5%2023E22793.0%9%2024E23473.0%13%2025E24183.0%19%自動駕駛域滲透率自動駕駛域控制器出貨量萬套)YoY54111194305452105%75%58%48%資料來源：佐思汽研，市場研究部4.投資建議4.1.投資標(biāo)的驗/能力的公司將在市場競爭中掌握更大的優(yōu)勢。因此，我們推薦如下重點推薦：德賽西威、經(jīng)緯恒潤、和而泰；18/26重點關(guān)注：中科創(chuàng)達、立訊精密、聞泰科技、均勝電子。表：域控制器產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司估值表日期：2022/7/28EPSPE證券名稱股票代碼股價(元)總市值億元)2021A2022E2023E2024E2021A2022E2023E2024E德賽西威002920.SZ186187191,0342241.51.20.61.51.02.1-2.72.21.40.82.21.43.10.53.02.01.03.01.94.20.83.82.71.44.02.45.41.012415330893434-85130246393184518172649701434141320經(jīng)緯恒潤688326.SH和而泰002402.SZ300496.SZ002475.SZ600745.SH600699.SH169中科創(chuàng)達立訊精密聞泰科技均勝電3768882471232027845資料來源：，市場研究部（德賽西威、經(jīng)緯恒潤、和而泰為市場研究部預(yù)測，其他公司均為一致預(yù)期）4.2.德賽西威：國內(nèi)域控龍頭，座艙域自動駕駛域雙輪驅(qū)動展，公司新業(yè)務(wù)增長迅速，整體營收規(guī)模、訂單規(guī)模加速提升。2021年，公司實現(xiàn)營收95.69億元，同比增長40.75%；實現(xiàn)歸母凈利潤8.33億元，同比增長60.75%。公司綜合競爭實力強勁，保持行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢。PSAStellantis全年獲得年化銷售額超過120億元的新項目訂單，同比增長超過80%，突破歷史新高，智能駕駛產(chǎn)品、大屏座艙產(chǎn)品和智能座艙域控制器的訂單量快速提升。圖：德賽西威近五年營業(yè)收入及增速圖：德賽西威近五年歸母凈利潤及增速資料來源：，市場研究部資料來源：，市場研究部4.2.1.座艙域控制器：以傳統(tǒng)座艙產(chǎn)品為根基，座艙域控乘勢而上公司為智能座艙行業(yè)龍頭，座艙域控產(chǎn)品以傳統(tǒng)座艙產(chǎn)品為根基乘勢而上。為進一2017年引入智能駕19/261前裝市場份額排名第一。圖：2021年德賽西威收入結(jié)構(gòu)：智能座艙業(yè)務(wù)為基本盤圖：德賽西威智能座艙1前裝市場份額排名第一資料來源：，市場研究部資料來源：高工智能汽車研究院，市場研究部公司座艙域控制器已迭代四代產(chǎn)品，前兩代產(chǎn)品已規(guī)模化快速量產(chǎn)銷售。第二代基于Hypervisor架構(gòu)于20206RCARQNXHypervisor和QNX實時操作系統(tǒng)（導(dǎo)航功能，可為乘客帶來8Plus和捷途X90車型。此外，公司與高通達成戰(zhàn)略合作，雙方基于第4代驍龍座艙平臺共同打造公司第四代智輛智能連接的重要平臺。表：德賽西威智能座艙域控制器產(chǎn)品座艙平臺芯片功能量產(chǎn)時間客戶第一代智能座艙平臺-一芯多屏，增強各塊屏之間的交互性豐富的信息娛樂功能，將安全關(guān)鍵型系統(tǒng)與信息娛樂系統(tǒng)進行分區(qū)和隔離2019理想ONE奇瑞品牌旗下的瑞虎8Plus和捷途X90車型長城汽車、廣汽埃安、奇瑞汽車、理想汽車等多家主流自主品牌客戶的項目定點第二代智能座艙平臺第三代智能座艙平臺第四代智能座艙系統(tǒng)6核瑞薩RCAR芯片高通SA8155P高通82552020---支持領(lǐng)先的多屏聯(lián)動、音效處理和AR-等技術(shù)，融合多維交互模式資料來源：公司公告，市場研究部4.2.2.自動駕駛域控制器：深度綁定英偉達，已迭代四代產(chǎn)品20/26公司自動駕駛域控制器已經(jīng)迭代四代產(chǎn)品，分別是主打高性價比的IPU01及其升級款I(lǐng)PU02，主打高性能的及其升級款I(lǐng)PU04。目前和IPU03仍是貢獻主要IPU03也搭載小鵬累計出貨數(shù)萬套。IPU02和IPU04分別作為高性價比和高性能款的升級版本，目前也已多個頭部客戶達成協(xié)議并且逐步量產(chǎn)，是未來公司主推的兩套方案。）IPU01自動泊車輔助系統(tǒng)和環(huán)視系統(tǒng)的基本功能，已規(guī)?；慨a(chǎn)。）IPU02級NOP/NGP蓋算力范圍4-32TOPS）IPU03搭載英偉達Xavier芯片，適配自動駕駛級別，提供的景下的自動泊車以及代客泊車P7上實現(xiàn)量產(chǎn)。）IPU04適配自動駕駛Orin系列芯片,254-1016TOPS，智己等）完成定點，并將于今年量產(chǎn)。表：德賽西威自動駕駛域控制器產(chǎn)品產(chǎn)品自動駕駛等級芯片功能量產(chǎn)時間客戶售價APA自動泊車輔助系統(tǒng)和幾百元（高性價比）IPU01L12017-環(huán)視系統(tǒng)記憶式泊車、有條件代客泊車AVP、觸發(fā)變道和NOP/NGP上汽、長城、廣汽、通用、吉利、奇瑞等2000元（高IPU02IPU03IPU04L2L2/L3L4T1（TDA4）202120202022性價比）支持高速場景下的上下匝道、自主變道、城市10000元（高英偉達Xavier道路塞車自動跟車、低速場景下的自動泊車APA及代客泊車AVP小鵬P7、小鵬P5性能）環(huán)視四路，前視、后理想L9、小鵬、威馬M7、智己、蔚來ET7等10000元（高英偉達Orin視、側(cè)向的視覺輔助、艙內(nèi)視覺感知性能）資料來源：公司公告，市場研究部上游深度綁定英偉達，充分受益于英偉達高算力芯片生態(tài)。自動駕駛域控制器的核心是芯片，公司前瞻性地與芯片龍頭英偉達深度合作，IPU03和IPU04分別搭載了英偉達和Orin系列芯片。2018年月，公司與英偉達、小鵬汽車達成三方協(xié)議，公司拿到國內(nèi)Xavier的芯片代理，成為英偉達在全球5家代理商之一，其他4家為博世、控制器平臺IPU04再次基于英偉達系列芯片打造，實現(xiàn)了算力大幅提升，英偉達Orin芯片的單芯片算力達到，在高算力芯片中仍處于領(lǐng)先地位。公司與英偉達的再次合作加深了兩者的綁定關(guān)系，公司能充分受益于英偉達高算力的芯片生態(tài)。21/26圖：德賽西威深度綁定英偉達資料來源：公司官網(wǎng)，市場研究部下游與多個車企建立合作關(guān)系，造車新勢力銷量表現(xiàn)亮眼。公司域控制器的下游客戶可以分為兩類，定位高性價比的IPU01/IPU02面向的客戶是主流車企，包括上汽、長IPU03/IPU04面向客戶則是造車新勢力，如蔚小理等，整個客戶群體非常廣泛。其中造車新勢力的銷量表現(xiàn)亮眼，如的小鵬P7、P5兩個車型，累計銷量分別達10996530955臺，爆款車型為公司樹立了旗幟效應(yīng)。2022年，應(yīng)用IPU04ET7在交付或預(yù)售中都表現(xiàn)亮眼。公司自動駕駛域控制器量產(chǎn)能力領(lǐng)先，整體實力排名國產(chǎn)第一。下游客戶持續(xù)增長的銷量對公司域控制器的出貨量與市場份額起到很好的支撐作用。根據(jù)高工智能汽車研產(chǎn)規(guī)模單項排名第一。圖：應(yīng)用的小鵬汽車銷量持續(xù)增長圖：自動駕駛域控制器（