2023年網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報告

匯報人：2023年網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報告目錄行業(yè)背景研究行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)格局及前景趨勢0行業(yè)背景研究網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)定義網(wǎng)絡(luò)安全，通常指計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的安全，實際上也可以指計算機(jī)通信網(wǎng)絡(luò)的安全。計算機(jī)通信網(wǎng)絡(luò)是將若干臺具有獨立功能的計算機(jī)通過通信設(shè)備及傳輸媒體互連起來，在通信軟件的支持下，實現(xiàn)計算機(jī)間的信息傳輸與交換的系統(tǒng)。而計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)是指以共享資源為目的，利用通信手段把地域上相對分散的若干獨立的計算機(jī)系統(tǒng)、終端設(shè)備和數(shù)據(jù)設(shè)備連接起來，并在協(xié)議的控制下進(jìn)行數(shù)據(jù)交換的系統(tǒng)。計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的根本目的在于資源共享，通信網(wǎng)絡(luò)是實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)資源共享的途徑，因此，計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)是安全的，相應(yīng)的計算機(jī)通信網(wǎng)絡(luò)也必須是安全的，應(yīng)該能為網(wǎng)絡(luò)用戶實現(xiàn)信息交換與資源共享。下文中，網(wǎng)絡(luò)安全既指計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全，又指計算機(jī)通信網(wǎng)絡(luò)安全。Q1Q2Q3Q4起源期（1940年-1986年）計算機(jī)未在中國普及，沒有民間商業(yè)市場，計算機(jī)市場關(guān)注點主要聚焦于信號加密。萌芽期（1987年-2000年）瑞星、天融信、啟明星辰、北信源、深信服等網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)相繼出現(xiàn)。中國網(wǎng)絡(luò)安全市場尚未完全形成，企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)需求快速增長，技術(shù)變動較大，無成熟技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)競爭狀況和用戶特點不明朗，大部分網(wǎng)絡(luò)安全專業(yè)企業(yè)處于虧損狀態(tài)。當(dāng)前階段，行業(yè)處于以防病毒為代表的系統(tǒng)（主機(jī)）層面單點威脅被動應(yīng)對式防護(hù)階段。成長期（2001年-2013年）以安氏、天融信、綠盟科技、啟明星辰、中科網(wǎng)威、聯(lián)想網(wǎng)御等為代表的主要網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)基本明確自身核心技術(shù)、管理體系和市場競爭地位。企業(yè)營收增長態(tài)勢良好、行業(yè)進(jìn)入快速成長期。中國市場關(guān)注點逐步從信息安全轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)安全.互聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)被引入到網(wǎng)絡(luò)安全的防護(hù)中，出現(xiàn)了諸如白名單云查殺、人工智能引擎等新技術(shù)。當(dāng)前階段.處于以防火墻（安全網(wǎng)關(guān)）為代表的靜態(tài)綜合式網(wǎng)絡(luò)縱深防御階段。加速期（2014年-至今）以機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能為核心，威脅檢測和應(yīng)急響應(yīng)為關(guān)鍵的第三代網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)于2014應(yīng)運而生，并在2015年以后迅速發(fā)展，中國網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)進(jìn)入成熟階段。當(dāng)前階段，行業(yè)處于以數(shù)據(jù)為重要驅(qū)動力，以大數(shù)據(jù)、云計算和人工智能為核心技術(shù)的動態(tài)積極防御階段。政策分析《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》《加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全工作的指導(dǎo)意見》《中華人民共和國個人信息保護(hù)法》1、禁止大數(shù)據(jù)殺熟∶個人信息處理者利用個人信息進(jìn)行自動化決策，應(yīng)當(dāng)保證決策的透明度和結(jié)果公平、公正，不得對個人在父易價格等交易條件上實行不合理的差別待遇。2、明確個人信息處理者義務(wù)∶要求個人信息處理者采取相應(yīng)的安全技術(shù)措施指定負(fù)責(zé)人對其個人信息處理活動進(jìn)行監(jiān)督，定期對其個人信息活動進(jìn)行合現(xiàn)市計，對處理較感個人信息利用個人進(jìn)行自動化決策、對外提供或公開個人信息等高風(fēng)險處理活動進(jìn)行事前影響評估，履行個人信息港露通知和補(bǔ)救義務(wù)等。賦予大型網(wǎng)絡(luò)平臺特別義務(wù);按照國家規(guī)定建立健全個人信息保護(hù)合規(guī)制度體系，成立主要由外部成員組成的獨立機(jī)構(gòu)對個人信息保護(hù)情況進(jìn)行監(jiān)督;遵循公開，公平、公的原則，制定平臺規(guī)則∶對嚴(yán)重違法處理個人信息的平臺內(nèi)產(chǎn)品或者服務(wù)提供者，，停止提供服務(wù);定期發(fā)布個人信息保護(hù)社會責(zé)任報告，接受社會監(jiān)督。4、規(guī)范個人信息跨境流動∶個人信息保護(hù)法構(gòu)建了一套清晰、系統(tǒng)的個人信息跨境流動規(guī)則，滿足保障個人信息權(quán)益和安全的客觀要求，適應(yīng)際經(jīng)貿(mào)往來的現(xiàn)實需要確立數(shù)據(jù)分級分責(zé)管理以及風(fēng)險評估、檢測預(yù)警和定急處置等數(shù)據(jù)安全管理各項基礎(chǔ)制度落實數(shù)據(jù)安全保護(hù)責(zé)任，建立保障政務(wù)數(shù)據(jù)安全和推動政務(wù)數(shù)據(jù)開放的制度。提出到2020年底工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全保障體系初步建立到2025年.制度機(jī)制健全完善.技術(shù)手段能力顯著提升安全產(chǎn)業(yè)形成規(guī)?；窘⑵疠^為完備可靠的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全保障體系。主要目的是為了確保關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈安全，維護(hù)國家安全。規(guī)定網(wǎng)絡(luò)安全審查龐堅持防范網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險與促進(jìn)先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用相結(jié)合、過程公正透明與知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)相結(jié)合、事前市查與持續(xù)監(jiān)管相結(jié)合、企業(yè)承諾與社會監(jiān)督相結(jié)合、從產(chǎn)品和服務(wù)安全性、可能帶來的國家安全風(fēng)險等方面進(jìn)行市查。《中國隊民代和國數(shù)據(jù)安全法（草案》政策分析針對遠(yuǎn)程辦公系統(tǒng)使用方和用戶分別提出了安全控制措施建議旨在圍繞網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)政策、標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)安全熱點和事件等主題宣傳網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及知識。提供標(biāo)準(zhǔn)化實踐指引。規(guī)范密碼應(yīng)用和管理,提出了國家對密碼實行分類管理提出突破網(wǎng)絡(luò)安全關(guān)鍵技術(shù),積極創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)模式.打造網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)生態(tài)、全技術(shù)應(yīng)用?！蛾P(guān)于促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿））《中華人民共和國密碼法》《網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)實踐指南——遠(yuǎn)程辦公安全防護(hù)》工信部全國人大部門行業(yè)社會環(huán)境2016年12月27日，經(jīng)中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布《國家網(wǎng)絡(luò)空間安全戰(zhàn)略》重點分析了當(dāng)前中國網(wǎng)絡(luò)安全面臨的"十種機(jī)遇"和"六大挑戰(zhàn)"，提出了國家總體安全觀指導(dǎo)下的"五大目標(biāo)"，建立了共同維護(hù)網(wǎng)絡(luò)空間和平安全的"四項原則"，制定了推動網(wǎng)絡(luò)空間和平利用與共同治理的"九大任務(wù)"，并正式將網(wǎng)絡(luò)安全提升至國家戰(zhàn)略層面。"棱鏡門"事件，"需網(wǎng)病毒"擴(kuò)散等事件表明國家級網(wǎng)絡(luò)安全對抗正在常態(tài)化。并直接挑戰(zhàn)主權(quán)、安全和發(fā)展等利益。近年來，中美貿(mào)易摩擦加劇，國際爭端凸顯，中央高度重視網(wǎng)絡(luò)安全與自主可控的建設(shè)。在出臺各類網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)的同時，中國政府不斷調(diào)整優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)安全的頂層架構(gòu)。兩會期間的機(jī)構(gòu)改革又將"中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組"改為"中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會"，全面負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)域的頂層設(shè)計、總體布局、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進(jìn)和監(jiān)督落實。同時，將之前工信部下屬的中國計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理中心"調(diào)整為"中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室管理。種種舉措充分體現(xiàn)了中國對網(wǎng)絡(luò)安全與自主可控的重視程度邁上了全新高度。+過去，網(wǎng)絡(luò)安全得不到用戶的足夠重視，行業(yè)發(fā)展緩慢。近幾年，一方面，工信部和發(fā)改委對網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的政策支持越來越大;另一方面，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展越來越廣泛和深入，致使網(wǎng)絡(luò)安全的需求越來越大。如今，5G網(wǎng)絡(luò)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心等為代表的一系列新型基礎(chǔ)設(shè)施逐漸成為了創(chuàng)新熱點。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)成為保障“新基建”安全的重要基石，隨著“新基建”在各個領(lǐng)域的深入開展，其將為網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的發(fā)展提供新的機(jī)遇。行業(yè)社會環(huán)境+從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境02網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)現(xiàn)狀分析行

業(yè)

上

游基礎(chǔ)元器件、IT設(shè)備、CT設(shè)備、IT系統(tǒng)、IT應(yīng)用行

業(yè)

中

游基礎(chǔ)元器件、IT設(shè)備、CT設(shè)備、IT系統(tǒng)、IT應(yīng)用行

業(yè)

下

游基礎(chǔ)元器件、IT設(shè)備、CT設(shè)備、IT系統(tǒng)、IT應(yīng)用上游硬件產(chǎn)品供應(yīng)商主要包括元器件供應(yīng)商、T設(shè)備供應(yīng)商、CT設(shè)備供應(yīng)商等，其中核心芯片、存儲設(shè)備等仍然以進(jìn)口產(chǎn)品為主。如CPU主要依賴于Inter和AMD等廠商;軟件產(chǎn)品供應(yīng)商主要包括IT系統(tǒng)和T應(yīng)用等叮系統(tǒng)中的操作系統(tǒng)與數(shù)據(jù)庫均由國外企業(yè)所壟斷、如在中國操作系統(tǒng)市場中，微軟占有率接近95%。核心設(shè)備嚴(yán)重依賴于進(jìn)口廠商.企業(yè)自身未能掌握設(shè)備的研發(fā)與生產(chǎn)能力，這在一定程度上制約行業(yè)快速發(fā)展;軟硬件供應(yīng)商是上游市場的主要參與者，主要負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全的核心零部件及應(yīng)用程序的研發(fā)生產(chǎn)。中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈中的上游主要依賴于進(jìn)口廠商。在《中國制造2025》等產(chǎn)業(yè)支撐政策的頒布，歐美技術(shù)的開放.以及各大信息技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)不斷創(chuàng)新發(fā)展技術(shù)的背景下，上游市場的壟斷格局有望改善。產(chǎn)業(yè)鏈上游網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈上游概述中游市場的主體包括網(wǎng)絡(luò)安全硬件提供商、網(wǎng)絡(luò)安全軟件提供商、網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)商以及安全系統(tǒng)集成服務(wù)商。網(wǎng)絡(luò)安全軟硬件提供商主要負(fù)責(zé)研發(fā)、生產(chǎn)、提供配套的終端硬件、軟件產(chǎn)品，包括智能卡、令牌、防火墻、公鑰基礎(chǔ)設(shè)施等;網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)商主要負(fù)責(zé)提供咨詢、系統(tǒng)實施、系統(tǒng)運營以及網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)服務(wù);安全系統(tǒng)集成服務(wù)商主要負(fù)責(zé)軟硬件產(chǎn)品與安全服務(wù)的整合，為用戶提供匹配產(chǎn)品的系統(tǒng)運行環(huán)境。網(wǎng)絡(luò)安全軟硬產(chǎn)品提供商與網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)商一方面直接將產(chǎn)品或服務(wù)通過直銷或分銷模式銷售給終端用戶，另一方面將產(chǎn)品直銷給安全系練集成商。從網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)細(xì)分類型來看，中國網(wǎng)絡(luò)安全市場目前以網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品為主，占比近一半，網(wǎng)絡(luò)安全軟件產(chǎn)品及網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)占比在30%上下;當(dāng)前中游市場參與者眾多，市場競爭激烈，各大廣家開始實行差異化的精細(xì)運營策略.開拓新產(chǎn)品或者是新市場，通過不斷豐富中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品線獲得市場份額。另外，由于網(wǎng)絡(luò)安全核心技術(shù)體系復(fù)雜，自主研發(fā)需要投入較大的人力和時間成本，因此并購整合手段成為行業(yè)內(nèi)廠家首選的戰(zhàn)略方針。如網(wǎng)絡(luò)安全龍頭企業(yè)啟明星辰先后并購合眾數(shù)據(jù)與書生電子。在行業(yè)競爭越來越激烈的情況下，企業(yè)通過并購整合優(yōu)勢資源，將有助于提升企業(yè)核心競爭力，優(yōu)先獲得市場份額。在并購整合日趨頻繁背景下，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。產(chǎn)業(yè)鏈中游網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈中游概述下游終端用戶的需求者主要為信息化程度高且對信息較為敏感的行業(yè)，包括政府部門、軍隊、金融行業(yè)、電信行業(yè)、能源行業(yè)、教育行業(yè)等。其中政府部門、金融行業(yè)和電信行業(yè)處于監(jiān)管的需要，是網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品與服務(wù)的主要需求者。對中小型企業(yè)而言，網(wǎng)絡(luò)安全的投入主要為企業(yè)提供信息防御作用，并不能直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，因此中小型企業(yè)的需求較為不強(qiáng)烈。隨著國家將網(wǎng)絡(luò)安全提升至國家戰(zhàn)略層面，并不斷出臺相關(guān)政策規(guī)范各行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全管理，大力扶持中小型企業(yè)提升信息化水平，中小型企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全意識將不斷提高，進(jìn)而帶動網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品與服務(wù)市場規(guī)模的擴(kuò)大。同時，在大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)的推動下，電子政務(wù)的信息化水平不斷提升，因此政府部門對網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品與服務(wù)的需求目漸個性化，從而推動網(wǎng)絡(luò)安全的產(chǎn)品線趨向多元化發(fā)展。此外，在《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》的實施下，教育、醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)安全投入意愿將進(jìn)一步增強(qiáng).網(wǎng)絡(luò)安全保障需求進(jìn)一步增加。下游關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)W(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的需求強(qiáng)勁，不斷加大網(wǎng)絡(luò)安全的采購力度，將有望拉動網(wǎng)絡(luò)安全市場的整體需求。產(chǎn)業(yè)鏈下游網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈下游概述行業(yè)現(xiàn)狀在0day攻擊、ATP攻擊、DDoS攻擊等網(wǎng)絡(luò)安全事件頻發(fā)催化下，網(wǎng)絡(luò)安全已上升至國家戰(zhàn)略高度，企業(yè)與個人信息安全備受各界重視，并著力部署網(wǎng)絡(luò)安全防御策略、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大∶2020年中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1702億元，同比增長9%。伴隨數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的逐步推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)安全作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必要保障，其投入將持續(xù)增加。至2023年網(wǎng)絡(luò)安全市場將達(dá)2941億元2020年至2023年的年復(fù)合增長率為12%。提升企業(yè)對于網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險享控、反應(yīng)能力，從而提高網(wǎng)絡(luò)安全水平。近年來，中國政府。企業(yè)，科研機(jī)構(gòu)等各方高度重視5G前沿布局。2017年6月國家工信部先后發(fā)布并公布5G頻譜規(guī)劃重點面向5G商用前的產(chǎn)品研發(fā)、驗證和產(chǎn)業(yè)協(xié)同。5G是新經(jīng)濟(jì)時代的關(guān)鍵技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施。將為各個行業(yè)的變革和轉(zhuǎn)型提供重要支撐。5G的云化。虛擬化技術(shù)能夠滿足移動網(wǎng)絡(luò)海量數(shù)據(jù)的需求為用戶帶來豐富業(yè)務(wù)的同時，亦對現(xiàn)有數(shù)據(jù)隱私和安全保護(hù)技術(shù)提出考驗，對云主機(jī)安全的需求將增加，并且持續(xù)增長的身份認(rèn)證與訪問管理的需求也將推動網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)商進(jìn)一步發(fā)展。行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)驅(qū)動因素1國家政策對網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)大力支持、信息化水平提升、國家戰(zhàn)略影響等是行業(yè)主要驅(qū)動因素近年來，中美貿(mào)易摩擦加劇，國際爭端凸顯，中央高度重視網(wǎng)絡(luò)安全與自主可控的建設(shè)，網(wǎng)絡(luò)安全已上升至國家戰(zhàn)略層面，網(wǎng)絡(luò)空間作為“第五疆域"受到極大重視《國家安全法》、《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》、《國家網(wǎng)絡(luò)空間安全戰(zhàn)略》、《網(wǎng)絡(luò)空間國際合作戰(zhàn)略》、《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》、《個人信息保護(hù)法》等重要政策與法規(guī)先后出臺。為網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)創(chuàng)新、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好的政策環(huán)境。國家政策對網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)大力支持云計算、大數(shù)據(jù)、5G、物聯(lián)網(wǎng)等快速發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素2國家政策對網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)大力支持、信息化水平提升、國家戰(zhàn)略影響等是行業(yè)主要驅(qū)動因素國家戰(zhàn)略影響近年來，中美貿(mào)易摩擦加劇，國際爭端凸顯，中央高度重視網(wǎng)絡(luò)安全與自主可控的建設(shè)，網(wǎng)絡(luò)安全已上升至國家戰(zhàn)略層面，網(wǎng)絡(luò)空間作為“第五疆域"受到極大重視網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的客戶群體主要為政府、電信運營商、金融、金融、能源、教育等企業(yè)級用戶。隨著信息化水平日漸提高，其對網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的和服務(wù)的需求將不斷提升，進(jìn)而推動網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的快速發(fā)展。近年來，政府對政務(wù)信息化的重視程度不斷加深，電子政務(wù)的發(fā)展不斷加快?！蛾P(guān)于促進(jìn)電子子政務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《"十三五"國家信息化規(guī)劃》、《"十三五"國家政務(wù)信息化工程建設(shè)規(guī)劃》等政策的相繼印發(fā)，不斷促進(jìn)電子政務(wù)信息化革新，電子政務(wù)需求大量釋放。政府對網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)的需求亦隨著申子政務(wù)市場的增加而擴(kuò)大。網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)將迎來來更大的發(fā)展空間。信息化水平提升03行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)制約因素中國網(wǎng)絡(luò)安全的核心設(shè)備、核心部件對國外廠商的依賴程度較高，如內(nèi)存、硬盤等產(chǎn)品主要依賴于三星、東芝等國外廠商提供資源;操作系統(tǒng)與瀏覽器等主要依賴于西方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，暫未形成中國自主研發(fā)的編程語言和開發(fā)工具。網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)自身的核心生產(chǎn)能力、核心技術(shù)的研發(fā)能力不足，將造成網(wǎng)絡(luò)安全核心元器件、核心設(shè)備等將對國外廠商的依賴性居高不下。這將在一定程度使得網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)受制于國外廠商，行業(yè)發(fā)展速度或?qū)⒎啪?。在中國信息化發(fā)展過程中，部分核心技術(shù)過于依賴于國外，從而造成中國應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)安全威脅的能力與發(fā)達(dá)國家相比存在著一定的差距當(dāng)前中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)所需專業(yè)人才將近百萬人，但中國高校相關(guān)專業(yè)仍處于起步階段，高校每年培養(yǎng)的網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)專業(yè)人才不足兩萬人。這意味著網(wǎng)絡(luò)安全人才供不應(yīng)求的狀態(tài)在短期內(nèi)難以改善，人才的稀缺成為網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵挑戰(zhàn)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)除需要基礎(chǔ)研究型人才外，同時需要大量具有豐富行業(yè)經(jīng)驗、專業(yè)知識扎實的人才。但由于中國網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)科的資源投入、教學(xué)科研能力、人才培養(yǎng)模式等方面的體系不夠完善，因此高校培養(yǎng)的速度無法匹配企業(yè)發(fā)展的需求。2020年新冠疫情席卷全球，中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)與其他軟件業(yè)、服務(wù)業(yè)相似，由于現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)和招投標(biāo)項目等進(jìn)度受阻，產(chǎn)業(yè)收入利潤、人員工資短期內(nèi)出現(xiàn)大幅下降。但隨著政策持續(xù)加碼，長期來看不會影響網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)持續(xù)上升的發(fā)展趨勢。短期內(nèi)，產(chǎn)業(yè)整體受到一定不利影響——新冠疫情影響網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)營收較去年同期明顯下降。產(chǎn)業(yè)供給方面，上游原材料、芯片廠商停工停產(chǎn)，物流運輸不暢等因素導(dǎo)致部分網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品產(chǎn)能下降;現(xiàn)場安全服務(wù)無法開展，網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)輸出能力減弱。人才技術(shù)疫情復(fù)合型人才稀缺網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團(tuán)隊模式的培育機(jī)制弊端明顯導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)企業(yè)擴(kuò)張。網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求高，主要表現(xiàn)在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎(chǔ)知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)產(chǎn)品得用途與優(yōu)缺點，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風(fēng)控反控能力及報告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復(fù)合型人才稀缺，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)企業(yè)通常采用團(tuán)隊培育的方式進(jìn)行專業(yè)能力建設(shè)，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)將面臨能力傳承的斷層，導(dǎo)致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)企業(yè)發(fā)展。質(zhì)量提升在資本的加持下，網(wǎng)絡(luò)安全的跑馬圈地仍在持續(xù)，預(yù)計2021年將會更加殘酷和激烈。同時，在線教育也面臨著更嚴(yán)格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴(yán)格。網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴(yán)重阻礙網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。未來，提升網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的核心任務(wù)，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強(qiáng)冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢通過進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入

拓展技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著網(wǎng)絡(luò)安全的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)開始擴(kuò)張產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力提升技術(shù)服務(wù)能力網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力供科研咨詢服務(wù)服務(wù)技術(shù)人才

競爭趨勢需求隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)競爭的核心點之一。客戶是上帝，滿足客戶的需求是網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)產(chǎn)品需求。網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢。隨著科技不斷發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)對網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強(qiáng)冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)發(fā)展建議1發(fā)展建議2單一的資金提供方角色僅能為網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位發(fā)展建議3多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)格局及前景趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢細(xì)分市場領(lǐng)域迎來更多發(fā)展機(jī)遇網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)成為資本市場最為聚焦領(lǐng)域，主要原因是企業(yè)對網(wǎng)絡(luò)安全尤其對關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)、用戶隱私數(shù)據(jù)的保護(hù)被提到了新高度。不同行業(yè)及不同機(jī)構(gòu)對網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、服務(wù)需求存在較大差別，市場競爭將逐步細(xì)化。從細(xì)分領(lǐng)域切入網(wǎng)絡(luò)安全市場，能迅速在行業(yè)中占據(jù)市場份額。細(xì)分領(lǐng)域的廠商持續(xù)深耕，不斷推陳出新并完善產(chǎn)品生態(tài)體系，增強(qiáng)行業(yè)核心技術(shù)、產(chǎn)品壁壘。技術(shù)發(fā)展對中國網(wǎng)絡(luò)安全市場提出新需求根據(jù)安全牛2021年3月發(fā)布的《中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)全景圖》顯示，網(wǎng)絡(luò)安全市場可分為14項一級安全分類，106項二級細(xì)分領(lǐng)域.與歷史數(shù)據(jù)相比，收錄企業(yè)數(shù)量增長最快的三個一級分類領(lǐng)域分別是軟件供應(yīng)鏈安全（開發(fā)安全）、身份與訪問安全和安全服務(wù)，其增長率分別為13行業(yè)發(fā)展趨勢整網(wǎng)體系化安全成為行業(yè)發(fā)展的重要方向隨著信息技術(shù)及其應(yīng)用范圍的不斷發(fā)展，信息安全問題也越來越復(fù)雜，對信息安全威脅的檢測和防護(hù)已很難由單個安全設(shè)備來完成。因此，由單個安全設(shè)備獨立進(jìn)行防護(hù)、安全設(shè)備獨立于網(wǎng)絡(luò)之外單獨建設(shè)等傳統(tǒng)模式已無法滿足新的安全防護(hù)需求，將交換機(jī)、無線產(chǎn)品等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與安全設(shè)備整合協(xié)同進(jìn)行安全防護(hù)的整網(wǎng)體系化安全成為網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展的必然趨勢。網(wǎng)絡(luò)安全架構(gòu)向零信任發(fā)展以適應(yīng)持續(xù)演進(jìn)的動態(tài)安全需求隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)接入方式和接入終端逐漸多樣化，用戶業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)安全威脅也不斷變化，企業(yè)急需構(gòu)建一個以數(shù)據(jù)和身份為中心、與當(dāng)前數(shù)字化發(fā)展趨勢更加相適應(yīng)的安全防護(hù)機(jī)制。在此背景下，業(yè)界開始提出零信任安全概念，提倡通過基于身份和應(yīng)用的細(xì)粒度授權(quán)、持續(xù)動態(tài)威脅分析和管控來提升整體業(yè)務(wù)安全性。+同質(zhì)化競爭激烈網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)而言具有“低風(fēng)險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務(wù)風(fēng)險：網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務(wù)風(fēng)險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局近年來，中國網(wǎng)絡(luò)安全市場快速增長，參與廠商眾多，由于行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域較多，大部分企業(yè)專注于某一細(xì)分賽道.綜合型企業(yè)較少，行業(yè)市場集中程度較低。在網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)方面，安全服務(wù)市場還處干早期成長階段，安全服務(wù)產(chǎn)業(yè)數(shù)量較少、體量較小.在整個網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)里占據(jù)