2023年中國汽車出海行業(yè)深度報(bào)告：出海進(jìn)入快車道市場競爭加劇 -頭豹

研究研究報(bào)告2023/03，市場競爭加劇aAutomotiveOverseasIndustry車海外産業(yè)報(bào)告標(biāo)簽：汽車出海、乘用車出海、商用車出海、新能源汽車出海文件(在報(bào)告中另行標(biāo)明出處者除外)。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自研究院三方代表頭豹研究院開展商業(yè)活動(dòng)。研究報(bào)告|2023/03研究報(bào)告|2023/03摘要2007-2022年中國汽車出口總體呈現(xiàn)逐步上升態(tài)勢。在2008-2009年和2013-2015年兩段時(shí)期的世界經(jīng)濟(jì)低迷下滑后，從2016年開始汽車出口增速逐步穩(wěn)定增長，月度出口量維持在月均10-15萬臺(tái)左右水平；自2021年以來，隨著全球新增長。2022年中國汽車總出口市場共銷售340萬400-072-5588根據(jù)頭豹研究院測算，2022年中國汽車出海市場規(guī)模為578.7億美元(不包括零部件及掛飾，復(fù)合增長率CAGR為39.1%，預(yù)計(jì)2022-2027年CAGR為23.0%，到2027年中國汽車出海市場規(guī)模可達(dá)到1,631.8億美元，汽車出口量可達(dá)到萬輛。2022年中國汽車出海車企中，上汽車乘用車以達(dá)到16.8萬輛，創(chuàng)歷史新高；奇瑞緊跟其后位國汽車出海第二名最受歡迎的車型，2022年突破10萬輛出口量。2018-2022年新能源汽車出口逐年呈上升態(tài)勢，2021年同比增長高達(dá)163.4%，2022年出口量突自主1.2倍，平均均價(jià)為2.58萬美元。在新能源汽車達(dá)92.8%，貨車和特種車市場也在逐步擴(kuò)大。源汽車出海市場逐漸起步，合增長率CAGR高達(dá)81.8%。2022年新能源汽車出口量為67.9萬輛(不包括合資品牌)，市場收入149.4億美元，其中純電動(dòng)汽車市場收入最力汽車出海市場份額為7.2%和1.4%。23◆中國汽車行業(yè)大環(huán)境 07?行業(yè)現(xiàn)狀 08?汽車主機(jī)廠競爭格局 10◆中國汽車出海市場分析 11?中國汽車出海市場現(xiàn)狀 12?中國汽車出海市場規(guī)模預(yù)測 14?中國汽車出海發(fā)展與影響因素 15◆中國汽車出海競爭格局 16?全球區(qū)域競爭格局 17?出海企業(yè)競爭格局 19◆中國汽車出海細(xì)分市場——乘用車出海市場 22?中國乘用車出海市場現(xiàn)狀 23?中國乘用車出海市場規(guī)模預(yù)測 25◆中國汽車出海細(xì)分市場——商用車出海市場 26?中國商用車出海市場現(xiàn)狀 27?中國商用車出海市場規(guī)模預(yù)測 29◆中國汽車出海細(xì)分市場——新能源汽車出海市場 30?中國新能源汽車出海PEST因素分析 31?中國新能源汽車出海市場現(xiàn)狀 33?中國新能源汽車出海市場規(guī)模預(yù)測 34?中國新能源汽車出海區(qū)域競爭格局 35?中國新能源汽車出海企業(yè)競爭格局 36◆中國汽車出海代表性企業(yè) 38?上汽集團(tuán) 39?比亞迪 41?豐田汽車 43◆方法論 47◆法律聲明 484Contents◆ChinaAutoIndustryEnvironment 07?IndustryStatus 08?CompetitiveLandscapeofAutomobileOEMs 10◆AnalysisofChinaAutomobileExportMarket 11?StatusofAutomobileExportMarket 12?China'sAutoExportMarketSizeForecast 14?DevelopmentandFactorsInfluencingChina'sAutoExportMarket 15◆CompetitiveLandscapeofChina'sAutoExportMarket 16?GlobalRegionalCompetitiveLandscape 17?CompetitionPatternofOverseasEnterprises 1922◆China'sAutoExportMarketSegments-22Car ?PassengerCarExportMarketAnalysis 23?PassengerCarExportMarketSizeForecast 25◆China'sAutomotiveExportMarketSegments-CommercialVehicle 26?CommercialVehicleExportMarketAnalysis 27?CommercialVehicleExportMarketSizeForecast 29◆China'sAutomotiveExportMarketSegments-NewEnergyVehicle 30?PESTFactorsAnalysis 31?StatusofExportMarket 33?ExportMarketScaleForecast 34?RegionalCompetitionPattern 35?CompetitionPatternExportEnterprises 36◆RepresentativeEnterprisesofAutoExport 38?SAIC 39?BYD 41?Toyota 43◆Methodology 47◆LegalStatement 485圖表目錄 09 圖表6：中國Top10新能源汽車主機(jī)廠競爭格局，2022年 10圖表7：中國汽車總出口銷量與增速情況，2007-2022年 12 12 13 E 圖表13：中國汽車出口全球區(qū)域細(xì)分情況，2018-2022年 17 圖像16：中國汽車出口Top14國家均價(jià)，2022年 18 圖表19：中國汽車出海Top車企競爭格局 20 圖表21：中國乘用車出口量與增速，2018-2022年 23 圖表23：中國乘用車出口排量情況，2018-2022年 24 圖表25：中國商用車出口量與增速，2018-2022年 27 6圖表目錄E 29 圖表36：中國新能源汽車出口Top12國家均價(jià)，2022年 35 35 35 36圖表40：中國新能源車企在歐洲注冊量Top10，2022年 37 圖表42：歐洲新能源車型銷量Top12，2022年 37圖表43：中國汽車出海代表企業(yè)分析——上汽集團(tuán) 39析——比亞迪 41圖表45：全球汽車出海代表企業(yè)分析——豐田汽車 43ChapterChapter1汽車行業(yè)現(xiàn)狀口中國汽車主機(jī)廠競爭格局88?2022LeadLeo2月3月2月3月4月5月6月7月8月9月研究報(bào)告|2023/03行業(yè)中國汽車產(chǎn)銷總量已連續(xù)14年穩(wěn)居全球第一，2022年產(chǎn)銷分別為2,702.1萬輛和2,686.4萬輛，同比增長為3.4%和2.1%；中國汽車市場在逆境中整體復(fù)蘇向好單位：萬輛汽車銷量同比增長3,5003,0002,5002,0001,5001,000500035%32.4%2,8032,8882,8082,6862,6272,5772,5312,4602,3492,19813.9%2,8032,8882,8082,6862,6272,5772,5312,4602,3492,19813.9%1,9311,8511,80613.7%10%6.9%2.1%3.8%3.0%2.5%4.3%2.1%3.8%3.0%0%-1.8%--1.8%-8.2%10%-8.2%2010201120122013201420152016201720182019202020212022?2022年，中國汽車產(chǎn)銷分別為2,702.1萬輛和2,686.4萬輛，同比增長為3.4%和2.1%；與2021年相比，產(chǎn)量增速持平，銷量增速下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。中國汽車產(chǎn)銷總量已連續(xù)14年穩(wěn)居全球第一，盡管2022年受疫情影響，芯片結(jié)構(gòu)性短缺，動(dòng)力電池原材料價(jià)格居高不下以及局部地緣政治沖突等諸多不利因素沖擊，但在中國購置稅減半等一系列穩(wěn)增長和促消費(fèi)政策的拉動(dòng)下，中國汽車市場在逆境中整體復(fù)蘇向好，實(shí)現(xiàn)正增長2023年2022年單位：萬輛來源：乘聯(lián)會(huì)，汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、汽車流通協(xié)會(huì)，頭豹研究院400-072-55883-5月受到疫情影響，部分地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊，并且產(chǎn)銷渠道受阻，汽車產(chǎn)銷斷崖式下降；6月開始購置稅優(yōu)惠落地，汽車行業(yè)逐漸回暖，但年尾并未出現(xiàn)政策預(yù)期的翹尾現(xiàn)象?2022年汽車庫存總體保持在合理水平，產(chǎn)銷率為99.4%；2017年汽車廠商庫存達(dá)2021年(產(chǎn)銷率100.7%)有回升趨勢，但總體保持在合理水平，12月廠商控制107.3%818.7%6.5%9.5%5.2%7.1%14.0%1.4%5.1%-4.1%-0.6%-6.0%6.4%6.3%5.8%-1.1%-5.5%-6.5%-9.0%1,970.12,114.6-6.6%2,371.02,356.32,437.72,471.82,144.42,017.82,148.31.2%1,792.91,375.81,447.21,549.5438.4403.3381.1405.5379.1345.1365.118.7%6.5%9.5%5.2%7.1%14.0%1.4%5.1%-4.1%-0.6%-6.0%6.4%6.3%5.8%-1.1%-5.5%-6.5%-9.0%1,970.12,114.6-6.6%2,371.02,356.32,437.72,471.82,144.42,017.82,148.31.2%1,792.91,375.81,447.21,549.5438.4403.3381.1405.5379.1345.1365.1416.1437.1432.4513.3479.3330.07.533.1研究報(bào)告|2023/03行業(yè)在中國汽車細(xì)分市場中，乘用車漲幅明顯，中國品牌乘用車市占率快速增長；而商用車受環(huán)保和超載治理政策影響市場需求放緩；新能源汽車高速增長，連續(xù)8年銷量全球第一，2022年市占率達(dá)25.6%年單位：萬輛乘用車銷量商用車銷量乘用同比增長商用同比增長33.2%29.9%14.9%9.9%29.9%14.9%9.9%7.3%1720182019202020212022.2%和9.5%，增幅高于整體汽車行業(yè)7個(gè)百分點(diǎn)，并在12月出現(xiàn)AAA車呈現(xiàn)快B2年唯一實(shí)現(xiàn)正增長的市場，同比增長4.3%。在新能源乘用車中，各級(jí)市場均呈現(xiàn)正增長發(fā)展趨5-20萬元區(qū)間，銷量185.5萬輛，同比增長2.1倍行2022年，中國商用車產(chǎn)銷分別為318.5萬輛和330.0萬輛，同比下降31.9%和31.2%，商用車受到環(huán)保和超載治理政策的需求下透支，以2.6萬輛和51.9萬輛，同比下降3.9%和6.4%。然而，商用車出口場中不斷提升單位：萬輛新能源汽車銷量同比增長2013201420152016201720182019202020212022產(chǎn)產(chǎn)量(萬輛)銷量(萬輛)混合158.8164.1%151.8151.6%來源：乘聯(lián)會(huì)，汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、汽車流通協(xié)會(huì)，頭豹研究院400-072-5588車持續(xù)爆發(fā)式增長2022年，新能源汽車產(chǎn)銷分別為705.8萬輛和688.7萬輛，同比增長96.9%和93.4%，市占率達(dá)到25.6%，力類型中，插電混合式新能源汽車?yán)m(xù)8年位居全球第一，在政策與市場90-60%比亞迪特斯拉廣汽長安0-60%比亞迪特斯拉廣汽長安4.1%4.5%27.0%4.8%7.3%300.1%207.2%146.1%117.9%71.143.1%46.8%28.417.2160.1%105.945.5%117.5%49.4%50.132.931.124.719.8CR565%CR560%研究報(bào)告|2023/03行業(yè)2022年中國汽車主機(jī)廠市場共銷售2,314.8萬輛，市場集中度高，其中比亞迪漲幅最大；在新能源汽車細(xì)分市場中共銷售567.6萬輛，比亞迪以斷層式位居第一600519.2單位：萬輛銷量同比增長190%4002000150.9%150.9%291.9234.6186.9123.028.2%12.6%-10.9%上汽一汽東風(fēng)廣汽長安比亞迪北汽吉利奇瑞長城106.8-16.7%143.37.9%-15.7%320.4243.5145.3-8.5%-3.2%2.0%140%90%40%-10%-60%CRCR342%CR1086%廣汽長安比亞迪北汽奇瑞長城4.6%4.6%.5.3%8.7%9.1%5.4%7.0%11.9%10.9%Top.3%，占汽車總銷售量的86.2%，CR3和CR5分別為42.1%和59.9%。總體來看，市場市場集中度高，并且市場集中度仍在增長，高于上年0.2個(gè)百分點(diǎn)Top中，比亞迪在汽車市場持續(xù)走強(qiáng)，漲幅最大，同比增長150.9%；廣汽和奇瑞均呈現(xiàn)兩位數(shù)增長水平；長城和吉利呈個(gè)位數(shù)增長，而其他車企出現(xiàn)負(fù)增長2001501000340%240%140%40%2001501000340%240%140%40%比亞迪上汽特斯拉東風(fēng)吉利廣汽長安奇瑞江汽一汽CRCR353%CR1082%?2022年中國新能源汽車Top主機(jī)廠共銷售567.6萬輛，同比增長1.1RCR相比較整個(gè)汽車行業(yè)市場集中度更高，并呈現(xiàn)持續(xù)走高趨勢，較上年高出5.9個(gè)百分點(diǎn)?在Top10新能源汽車主機(jī)廠中，比亞迪以斷層式位居第一；吉利漲奇瑞江汽10.3%15.4%來源：乘聯(lián)會(huì)，汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、汽車流通協(xié)會(huì)，頭豹研究院。奇瑞江汽10.3%15.4%來源：乘聯(lián)會(huì)，汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、汽車流通協(xié)會(huì)，頭豹研究院400-072-5588口口中國汽車出海市場分析口中國汽車出海市場規(guī)模預(yù)測口中國汽車出海發(fā)展與影響因素Chapter288?2022LeadLeo研究報(bào)告|2023/03析行業(yè)中國汽車出海市場從2021年以來爆發(fā)式增長，2022年中國汽車總出口市場共銷售340萬輛，同比增長55%，汽車均價(jià)約1.8萬美元，其中中國自主品牌汽車出口量達(dá)到311.1萬輛，創(chuàng)下歷史新高口)，2007-2022年35030025020015010000 同比增長78%50%21931%20%11%72007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022單位：萬輛9595-7%0%7620%10813%出口量124%117%102%34010210653%55%8581818%120%70%20%30%80%?2007-2022年中國汽車出口總體呈現(xiàn)逐步上升態(tài)勢。在2008-2009年和2013-2015年兩段時(shí)期的世界經(jīng)濟(jì)低迷下滑后，從2016年開始汽車出口增速逐步穩(wěn)定增長，月度出口量維持在月均10-15萬臺(tái)左右水平；體現(xiàn)，中國汽車出口市場近兩年表現(xiàn)超強(qiáng)增長。2022年中國汽車總出口市場共銷售340萬輛，同比增長55%；中國自主品牌汽車出口量達(dá)到311.1萬輛，出口突破300萬輛，創(chuàng)下歷史新高并超過德國，成為僅次于日本的全球第二大汽車出口國40單403000月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月10.310.010.510.111.810.29.010.912.212.611.211.09.911.111.1 202010.75.07.89.08.610.211.812.814.814.215.516.017.419.417.421.417.922.722.119.7 202226.622.420.517.523.425.528.331.336.335.937.534.7?從中國汽車出口量月度走勢來看，2018-2021年出口呈現(xiàn)季節(jié)性特征?？傮w來看第二季度出口量逐漸高走，期間跌宕起伏，10-11月開始回落，在次年第一季度到達(dá)最低點(diǎn)。2022年汽車出口開局較強(qiáng)，1月同比增長79.7%，2-4月受到疫情影響，呈現(xiàn)出口量環(huán)比下降，但從5月開始一路高漲，11月出口量達(dá)到最高37.5萬輛來源：乘聯(lián)會(huì)，汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、汽車流通協(xié)會(huì)，頭豹研究院400-072-55887.5%3.2%7.5%3.2%3.4%3.8%研究報(bào)告|2023/03析行業(yè)商用車出海市場中貨車占比較大，高達(dá)78.5%，2022年汽車出口均乘用車商用車單位：萬美元均價(jià)同比增長100%80%60%40%20%0%226%79%25%26%26%21%75%74%74%74%0.52018201920202021202214.3%12.5%7.7%201920202021202216%14%12%10%8%%4%%0%?在中國汽車出海市場中，乘用車為主要出海市場，2022年占比達(dá)到79%，其中表現(xiàn)上升的細(xì)分市場主要為<9座小客車與未列名乘用車；商用車市場份額較小，2022年占比達(dá)21%，其中貨車占比較大，高達(dá)78.5%，這主要是由于重卡、牽引車和皮卡表現(xiàn)較好?2022年中國汽車(包括汽車零部件)出口金額共1,601.9億美元，同比增長26.4%。2022年汽車出口均價(jià)約1.8萬美元，同比2021年的1.6萬美元，實(shí)現(xiàn)均價(jià)小幅度增長11.5%11.5%12%10%8%%4%%0%2018201920202021202218.2%2018.2%15%10%%0%8.68.6%6.6%6.9%4.5%20182019202020212022?在中國汽車出口占總汽車產(chǎn)量比方面，從2021年開始乘用車和商用車出口量占產(chǎn)量比大幅度增加，尤其是商用車在2022年出口量占產(chǎn)量比達(dá)18.2%；而乘用車出口產(chǎn)量占比呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢?？傮w來看，中國汽車出海市場逐漸擴(kuò)大，發(fā)展前景向好來源：乘聯(lián)會(huì)，汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、汽車流通協(xié)會(huì)，頭豹研究院400072-5588乘用車出口均價(jià)商用車出口均價(jià)0商用車56.0乘用車出口均價(jià)商用車出口均價(jià)0商用車56.060.249.081.0123.5164.3212.7242.6272.7316.2研究報(bào)告|2023/03行業(yè)市場規(guī)模2022年中國汽車出海市場規(guī)模為578.7億美元，2018-2022年復(fù)合中國汽車出海市場規(guī)模可達(dá)到1,631.8億美元中國汽車出口市場規(guī)模預(yù)測(不包括合資品牌出口)，2018-2027E18001,631.816001,396.214001,200.21,200.21,004.71000791.3800578.7600339.240339.2154.6154.6154.4153.0201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E乘用車98.594.3104.0258.2455.2627.0792.0957.61123.51315.6乘用車出口量商用車出口量 (萬輛)乘用車EEE6.0EE572.0商用車74.489.3102.1114.4來源：乘聯(lián)會(huì)，汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、汽車流通協(xié)會(huì)，頭豹研究院?目前中國汽車出海市場處于新一輪的變革窗口和貿(mào)易摩擦等環(huán)境因素的影響，全球汽車產(chǎn)業(yè)?根據(jù)頭豹研究院測算，2022年中國汽車出海市場規(guī)模為578.7億美元(不包括零部件及掛飾，僅整車)，其中乘用車出口收入為455.2億美元，商用車出口收入為123.5億美元；2018-2022年復(fù)合增長率CAGR為39.1%，預(yù)計(jì)2022-2027年CAGR為23.0%，到2027年中國汽車出海市場規(guī)?？蛇_(dá)到1,631.8億美元，汽車出口量可達(dá)到700.1萬輛?目前中國汽車產(chǎn)業(yè)在全球市占率約15%，但隨著新能源汽車市場不斷擴(kuò)大，汽車智能技術(shù)的破以及產(chǎn)業(yè)鏈資源聚集，中國在全球汽車產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢將逐漸顯現(xiàn)國際供給不足品牌知名度提升海國際供給不足品牌知名度提升海外投資促進(jìn)復(fù)雜出加劇，經(jīng)濟(jì)衰退，地緣政治及軍事沖突帶來的負(fù)面影響將進(jìn)一步由于美元持續(xù)升值導(dǎo)致大量發(fā)展中國家外匯資金緊張，匯率風(fēng)險(xiǎn)高，影響目的國汽進(jìn)口及出口方收款目前中國船公司所擁有的可用于國際市場的中大型汽車船不足10艘，導(dǎo)致運(yùn)力緊張研究報(bào)告|2023/03發(fā)展與影響因素行業(yè)目前中國汽車出海市場處于爆發(fā)期，這主要是由于國際缺芯供給不足、品牌知名度提升和投資加速等原因促進(jìn)中國車企出海；但也存20002012201620202023衰衰退期出口量到達(dá)頂峰：2012年102萬輛2016年下跌至81危機(jī)影響KD工廠起步發(fā)展期十年破百萬：2003年前出口量到102萬輛在海外建立工廠，各車企建設(shè)KD工廠不足的減產(chǎn)相對較小，量占比回升爆發(fā)期回升期因疫情及芯片短缺等影響，海外汽車制造商供應(yīng)能力出現(xiàn)一定程度下滑，中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈相對完備，且生產(chǎn)能力快速恢復(fù)，并通過轉(zhuǎn)型升級(jí)形成新優(yōu)勢，從而促進(jìn)中國汽車出海彌補(bǔ)市場供給缺口中國汽車行業(yè)加速創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，尤其是在SUV、新能源和智能網(wǎng)聯(lián)等領(lǐng)域競爭力快速提升；此外，中國車企正在從傳統(tǒng)貿(mào)易模式向海外事業(yè)發(fā)展模式轉(zhuǎn)型，例如上汽、奇瑞等頭部企業(yè)已在海外重點(diǎn)市場建立較完善的屬地化營銷機(jī)構(gòu)中國汽車行業(yè)積極響應(yīng)“一帶一路”倡議，通過投資基地成功打開東南亞、印度、巴西等關(guān)稅門檻高、市場規(guī)模大的百萬級(jí)大市場，成為拉動(dòng)規(guī)模躍升的重要增量不統(tǒng)一中國汽車國標(biāo)與國際標(biāo)準(zhǔn)不歐美日韓等國家汽車準(zhǔn)入條來源：乘聯(lián)會(huì)，汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、汽車流通協(xié)會(huì)，頭豹研究院400-072-5588ChapterChapter3口中國汽車出海全球區(qū)域競爭格局口中國汽車出海市場競爭格局88?2022LeadLeo100%80%100%80%60%40%20%0%研究報(bào)告|2023/03行業(yè)中國汽車出海市場區(qū)域競爭格局分析(1/2)中國汽車出口市場主要集中在亞洲和歐洲地區(qū)，增量市場主要集中表現(xiàn)力一般；汽車出口歐洲主要以純電動(dòng)汽車為主，占比高達(dá)53%亞洲歐洲南美洲北美洲大洋洲非洲12%14%14%19%26%43%34%%18%24%%15%16%18%10%14%4%10%%12%3%11%%45%42%36%17%%20182019202020212022亞洲歐洲南美洲非洲北美洲大洋洲汽油柴油純電動(dòng)插混混合動(dòng)力汽油51%10%37%1%31%5%53%8%3%31%71%24%3%2%54%40%5%1%82%5%11%1%1%48%19%27%3%3%?2022年，中國汽車出口市場主要集中在亞洲和歐洲地區(qū)，亞洲市場最大，占比為36%，歐洲占比26%，2018-2022年汽車出口歐洲市場占比持續(xù)增長；總體來看，汽車出口增量主要集中在發(fā)達(dá)地區(qū)，目前發(fā)達(dá)地區(qū)走勢較強(qiáng)，相比較亞洲出口走弱，非洲表現(xiàn)力一般?中國汽車出口到各洲的動(dòng)力類型細(xì)分中，亞洲主要以汽油為主，占比達(dá)到51%，其中純電動(dòng)占比持續(xù)擴(kuò)大，從2018年占比26%到2022年達(dá)到36%；汽車出海到歐洲主要以純電動(dòng)汽車為主，出口占比高達(dá)53%，2022年第四季度已達(dá)54%，預(yù)計(jì)市場份額將持續(xù)擴(kuò)大；出口南美洲與北美洲主要以汽油車為主，占比分別為71%和82%來源：乘聯(lián)會(huì)，汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、汽車流通協(xié)會(huì)，頭豹研究院400072-558825.522.325.522.321.220.816.316.3研究報(bào)告|2023/03行業(yè)中國汽車出海市場區(qū)域競爭格局分析(2/2)中國汽車出口市場中墨西哥位居第一，出口量達(dá)到25.5萬輛；總體出口均價(jià)為1.8萬美元，其中歐洲市場為中高端汽車為主，而出口亞洲市場以中低端汽車為主，2021年汽車出口結(jié)構(gòu)逐漸改善單位：萬輛墨西哥沙特智利比利時(shí)俄羅斯澳大利亞英國菲律賓馬來西亞阿聯(lián)酋泰國美國單位：萬美元3.22.8德國2.52.2比利時(shí)俄羅斯阿聯(lián)酋澳大利亞沙特墨西哥菲律賓馬來西亞0.80.822021智利沙特俄羅斯比利時(shí)澳大利亞2022墨西哥沙特智利比利時(shí)俄羅斯2019孟加拉墨西哥智利沙特2020沙特孟加拉埃及智利2017伊朗美國德國孟加拉2018伊朗墨西哥孟加拉智利美國2016伊朗越南美國埃及12345?2022年中國汽車出口市場中，墨西哥位居第一，出口量達(dá)到25.5萬輛，同比增長171%；其次是沙特和智利的汽車出口市場表現(xiàn)較強(qiáng)，出口量分別為22.3和21.2萬輛；汽車出口俄羅斯市場在2021年表現(xiàn)較好，但在2022年盡管增速為32%，但相比較其他市場漲幅較大，汽車出口俄羅斯市場排名有所回落?2022年總體中國汽車出口市場均價(jià)為1.8萬美元，相比較2021年1.6萬美元，增速12.5%；其中汽車出口西班牙市場均價(jià)最高，高達(dá)3.2萬美元；英國和德國市場均價(jià)同時(shí)位居第二，均價(jià)為2.8萬美元?？傮w來看，汽車出口歐洲市場主要為中高端汽車，汽車價(jià)格高于總體均價(jià)?從2016-2022年Top5汽車出口國家來看，出口市場波動(dòng)較劇烈，中國出口重心逐漸由亞洲國家向歐洲國家轉(zhuǎn)移；這主要是由于伊朗、孟加拉、越南等國家的出口，在疫情下?lián)p失較大，出口汽車主要以中低端為主；2021年開始汽車出口結(jié)構(gòu)改善，汽車出口向發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)移來源：乘聯(lián)會(huì)，汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、汽車流通協(xié)會(huì)，頭豹研究院研究報(bào)告|2023/03布格局分析行業(yè)上海以斷層式位居中國汽車出口市場第一，這主要由于上汽乘用車和特斯拉的出口表現(xiàn)較強(qiáng)；總體中國汽車出口市場主要集中在中東江江蘇占比4.4%吉林北京占比1.1%占比3.1%遼寧占比1.1%天津占比2.2%山東占比8.1%陜西占比0.9%河南占比3.2%湖北占比3.1%江西占比1.9%福建占比0.8%廣西占比4.4%重慶占比8.4%占比8%以上占比5%-8%占比3%-5%占比3%以下其他浙江占比8.8%廣東占比3.3%河北占比5.5%湖南占比1.1%四川占比1.9%上海占比23.6%安徽占比11.3%CRCR344%CR560%60%CR1081%?在中國汽車出海區(qū)域市場中，上海以斷層式位居市場份額第一，排名前五的地區(qū)還有安徽省、浙江省、重慶市和山東?。恢袊嚦龊５膮^(qū)域市場集中度偏高，CR5和CR10分別為60%和81%?上海對于中國汽車出海具有重要的意義，從2018年市場份額僅8.8%到2022年達(dá)到23.6%，這主要是由于上海的汽車企業(yè)，尤其是上汽乘用車和特斯拉兩家企業(yè)，出口量相對較強(qiáng)，從而形成較大的增長表現(xiàn)；此外，上汽通用出口表現(xiàn)也較強(qiáng)。安徽省汽車出口市場份額位居第二，這主要是由于奇瑞的出口表現(xiàn)較強(qiáng)；重慶的長安汽車出海市場表現(xiàn)較良好；浙江汽車出海主要得益于吉利汽車的貢獻(xiàn)?總體來看，中國汽車出口市場主要集中在中東地區(qū)，從東向西逐漸遞減，西部地區(qū)出口份額較少，其他地區(qū)僅占比1.8%來源：乘聯(lián)會(huì)，汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、汽車流通協(xié)會(huì)，頭豹研究院400-072-5588研究報(bào)告|2023/03中國汽車出海市場企業(yè)競爭格局(1/2)行業(yè)2022年九成中國車企出海銷量同比大幅度增長，其中上汽乘用車以9萬輛位居第一，同比增速64.7%，最暢銷的車型為MGZS，2022年該車型出口量達(dá)到16.8萬輛，創(chuàng)歷史新高比增240%速190%140%大通奇瑞汽車出口銷量(輛)20,00070,00020,00070,000120,000170,000220,000270,000320,000370,000420,000470,0000 單位：輛 27705.5%18,434-7.6%17.1%49.0%74.1%65.0%3,6083,5186,2566,2020%0%CRCR548.1%CRCR1065.6%CR1580.0%來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，2022年中國汽車出海車企中，上汽車乘用車以出口47.9萬輛位居第一，同比增速64.7%，其中最暢銷的車型為MGZS，2022年該車型出口量達(dá)到16.8萬輛，創(chuàng)歷史新高；奇瑞緊跟其后位居第二，出口量45.2萬輛，奇瑞的瑞虎7是去中國汽車出海第二名最受歡迎的車型，2022年突破10萬輛出口量總體來看，2022年九成中國車企出海銷量同比增長大幅度提升，其中東風(fēng)乘用車同比增速最高，達(dá)到705.5%，其中最暢銷的三款車型分別為風(fēng)神E70、風(fēng)神奕炫和風(fēng)神AX7；其次南京金龍同比增速646.9%，2022年躍進(jìn)中國汽車出海Top30行列在2022年中國汽車出海車企前Top15中，比亞迪同比增長高達(dá)261.1%，是出口規(guī)模增速最4,273輛，SUV車型為4,5716輛《中國汽車出口銷量排行榜》，頭豹研究院400-072-55880研究報(bào)告|2023/03中國汽車出海市場企業(yè)競爭格局(2/2)行業(yè)中國自主品牌汽車在海外建設(shè)工廠方面來看，目前整車廠覆蓋不足，產(chǎn)能較?。欢鴱暮腺Y車企在中國生產(chǎn)后出口情況來看，海外車企主要借助中國制造成本優(yōu)勢，回流到發(fā)達(dá)國家市場年局情況2021年上汽集團(tuán)與泰國正大集團(tuán)合資，年產(chǎn)能4萬輛局情況2021年上汽集團(tuán)與泰國正大集團(tuán)合資，年產(chǎn)能4萬輛2017年上汽通用五菱印度尼西亞工廠投產(chǎn)，2021年產(chǎn)能6萬輛工廠羅斯2021年6月泰國羅勇工廠投產(chǎn)，是長城汽車第二家海外全工藝整車制造廠，初期產(chǎn)能8萬輛伊朗、保加利亞、馬來西亞、突尼斯、厄瓜多爾馬林工廠寶俄羅斯、印度尼西亞輛預(yù)計(jì)2024年泰國工廠運(yùn)營，年產(chǎn)能15萬輛在中國在中國生產(chǎn)出口情況MEB大眾旗下西亞特高性能子品牌CupraTavscan純電動(dòng)車型將于大眾安徽工廠投產(chǎn)特斯拉2022年上海特斯拉超級(jí)工廠出口量近30萬輛上汽通用出口以北美為主，2021年上汽通用出口量約10萬輛易捷特是由東風(fēng)汽車和雷諾日產(chǎn)聯(lián)盟組建的合資公司，2022年出口約10萬輛，以沃rPolestar中國生產(chǎn)并出口海外Smart首款純電SUV車型在中國生產(chǎn)并出口歐洲華晨寶馬iX3由中國生產(chǎn)出口海外，純電MINI有望在中國生產(chǎn)2021年江蘇悅達(dá)起亞出口約3萬輛，出口產(chǎn)地包括東南亞、中東、中南美洲、非洲等50+個(gè)國家和地區(qū)，預(yù)計(jì)2026年鹽城工廠年出口規(guī)模擴(kuò)大至10萬輛北京現(xiàn)代2021年出口約1萬輛福特2021年出口約1萬輛來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，各企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院400-072-5588?從中國自主品牌汽車在海外建設(shè)工廠方面來看，總體工廠覆蓋不足，產(chǎn)等少數(shù)汽車廠商在全球擁有全工藝整車廠，大部分車企多以KD組裝廠?從合資車企在中國生產(chǎn)后出口情況來看，海外車企主要借助中國制造成本優(yōu)勢，回流到發(fā)達(dá)雷諾、通用已實(shí)現(xiàn)大規(guī)奔馳等車企有望在中國出口基地ChapterChapter4海市場分析口中國乘用車出海市場分析口中國乘用車出口市場規(guī)模預(yù)測88?2022LeadLeo267.670%20%30%80%267.670%20%30%80%研究報(bào)告|2023/03行業(yè)2022年中國乘用汽車出口共267.6萬輛，同比增長63.2%，相比較商用車出口市場，乘用車出口增速較大，并且乘用車作為出口市場的，2018-2022年單位：萬輛乘用車出口量同比增長35030025020015010000120%120%164.164.0-12.7%80.46.1%92.186.820182019202020212022%長56.7%。相比較貨車和客車等商用車，乘用車是中國汽車出口的主要細(xì)分市場，并且2022年乘用車漲幅而乘用車細(xì)分市場中，其他類型的乘用車下降86.0%?？傮w來看<9座小客車與小轎車都保持市場份額持續(xù)擴(kuò)大趨勢。2022年第4季度中，<9座小客車與小轎車出口在汽車出口中表現(xiàn)最佳，乘用車出口全面走強(qiáng)?在乘用車動(dòng)力類型劃分中，汽油是乘用車出口的主要市場，但2018-2022年呈現(xiàn)占比逐漸下降的趨勢，到2022年占比為60.2%；而純電動(dòng)乘用車出口市場份額快速擴(kuò)大，從2018年僅16.3%到2022年占比達(dá)35.3%來源：乘聯(lián)會(huì)，頭豹研究院400-072-55883研究報(bào)告|2023/03分析行業(yè)總體來看，中國乘用車出口排量主要集中在1L-1.5L區(qū)間；乘用車LLLL?總體來看，中國乘用車出口排量主要集中在1L-1.5L區(qū)間，其中汽油乘用車1L-1.5L排量是主要的出口市場，2022年占比為74.0%；柴油乘用車出口排量主要集中在1L-2.5L，2022年占比為83.1%；混合動(dòng)力乘用車出口排量主要在1L-2L區(qū)間，2022年占比高達(dá)97.6%；插混乘用車排量1L-1.5L區(qū)間占比為76.0%?2022年中國乘用車出口表現(xiàn)較強(qiáng)的國家包括墨西哥、比利時(shí)和菲律賓，其中出口墨西哥市場增速最快，同比增長148%，相反埃及、孟加拉和巴西等國家出口出現(xiàn)下滑來源：乘聯(lián)會(huì)，頭豹研究院400-072-55884?2018-2022年中國乘用車出海市場實(shí)現(xiàn)跨越式增長，出口量從2018年75.8萬輛增長到2022年252.9萬輛，復(fù)合增長率CAGR高達(dá)46.6%，2022年市場收入為455.2億美元；預(yù)計(jì)2022-2027年CAGR為23.6%，到2?2018-2022年中國乘用車出海市場實(shí)現(xiàn)跨越式增長，出口量從2018年75.8萬輛增長到2022年252.9萬輛，復(fù)合增長率CAGR高達(dá)46.6%，2022年市場收入為455.2億美元；預(yù)計(jì)2022-2027年CAGR為23.6%，到2027年中國乘用車出海市場收入達(dá)到1,215.6億美元?從全球范圍市場規(guī)模細(xì)分來看，中國乘用車品牌出海受到市場空間和地緣政治等因素的影響，歐洲主要是中國新能源乘用車出海的主要市場，出海市場出海的新興增長市場，出海市場主要以中低端汽車為主?從乘用車細(xì)分市場規(guī)模來看，未列名乘用車市場占比最大，并呈現(xiàn)逐年上升趨勢，而小轎車盡管在2018年占比高達(dá)58.4%，但2022年下降到28.0%，呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢出口均價(jià)出口均價(jià)出口均價(jià)出口均價(jià)出口均價(jià)研究報(bào)告|2023/03規(guī)模行業(yè)2018-2022年中國乘用車出海市場實(shí)現(xiàn)跨越式增長，出口量從2018年75.8萬輛增長到2022年252.9萬輛，2022年市場收入達(dá)455.2億美元，預(yù)計(jì)到2027年中國乘用車出海市場收入達(dá)到1,215.6億美元口)，2018-2027ECAGR23.6%CAGR23.6%1400121400120010001,123.5957.6957.6792.0800627.06004600400258.220098.5220098.520184.40.757.516.619.394.320192.737.424.927.902026E19.1314.6391.2026E19.1314.6391.0397.72024E0.813.5221.8275.6280.420216.85.280.985.579.820227.1127.6158.3161.220200.935.337.429.12023E0.610.7175.6218.2222.02025E16.3268.1333.2339.02222.4368.4457.8465.7四驅(qū)SUV小轎車<9座小客車未列名乘用車未列名乘用車出口量<9座客車出口量小轎車出口量V其他乘用車出口量來源：乘聯(lián)會(huì)，頭豹研究院00-072-5588ChapterChapter5海市場分析口中國商用車出海市場分析口中國商用車車出海市場規(guī)模預(yù)測88?2022LeadLeo00研究報(bào)告|2023/03分析行業(yè)商用車在中國汽車出海市場中占比21.2%，主要包括貨車、客車和，2018-2022年72.272.27000004030.328.130.328.130020182019202020212022特種車8.510.7客車3.74.8貨車22.523.521.641.556.7 同比增速6.6%-13.0%91.1%34.5%100%80%60%40%20%0%-20%-40%?2022年中國商用車共出口72.2萬輛，其中自主品牌車企(不包括合資品牌)出口58.2萬輛，同比增長商用車主要分為三類，貨車、客車和特種車，其中貨車細(xì)分市場出口占比最大，2022年出口56.7萬輛，占比高達(dá)78.5%。2021年開始，商用車市場整體向好，從負(fù)增速到增速91.1%，盡管2022年增速放緩，但第4季度海關(guān)卡出出口19.5萬輛，同比增長80.0%，相比較中國國內(nèi)的卡車銷量暴跌，出口市場表現(xiàn)向好中卡%0.8%10.6%1.8%11.1%1.9%10.1% 20182019202020212022中客20182019202020212022?2022年，在貨車出海市細(xì)分場中，輕卡同比增速38.3%，相比較2021年增速90.5%，2022年增速放緩；牽引車在2022年出海市場爆發(fā)式增長，同比增長971.4%，第四季度同比增長高達(dá)4,850.0%，其中新能源牽引車是其增速加快的主要原因，相比較中國國內(nèi)牽引車的負(fù)增長銷量，預(yù)計(jì)未來出口市場將作為牽引車的主要市場；重卡出海市場在2021年表現(xiàn)向好，增速高達(dá)91.8%，但在2022年總體呈現(xiàn)負(fù)增長下降23.9%；中卡出海市場總體表現(xiàn)平穩(wěn)?在客車出海市場中，輕客是其主要的市場，2022年占比達(dá)58.3%，輕客與大客出海市場呈現(xiàn)占比減小趨勢，而中客出海市場不斷擴(kuò)大，從2018-2022年占比從3.5%擴(kuò)大到12.5%來源：乘聯(lián)會(huì)，汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、汽車流通協(xié)會(huì)，頭豹研究院400-072-55887單位：輛汽油柴油插混純電動(dòng)座位>308,8961,3083053,49420<座位<302,4527384612,13410<座位<2010,93816,26621,169研究報(bào)告|2023/03分析行業(yè)在動(dòng)力類型細(xì)分市場中，貨車出口主要以柴油為主，而汽油是中國客車出口的主要市場；其中大型貨車的出口主要以柴油為主，而小型貨車以汽油為主；新能源客車主要集中在座位數(shù)>20的市場%%%%汽油排量單位：輛20212022車總重>8T2194365T<車總重<8T39373車總重<5T99,014133,882柴油排量單位：輛20212022車總重>20T58,47378,04214T<車總重<20T11,62