2023年我國光伏行業(yè)綜合發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景圖文分析報(bào)告

2023年我國光伏行業(yè)綜合發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景圖文分析報(bào)告（2023.07.05）以化石能源為主體的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)帶來了環(huán)境污染和氣候變化等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為全球共識(shí)。大力發(fā)展清潔能源，不僅可以逐步改善能源結(jié)構(gòu)、保障能源安全，而且可以減少溫室氣體排放、促進(jìn)環(huán)境保護(hù)，對(duì)于推進(jìn)生態(tài)文明有重大意義。光伏作為新能源的代表，在過去十年中累計(jì)裝機(jī)規(guī)模增長了25倍。同時(shí)光伏成本也在急速下降，從2023年至今已經(jīng)下降70%。一、光伏席卷全球，替代傳統(tǒng)能源正在加速2023年全球光伏總裝機(jī)規(guī)模為23GW，2023年累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到400GW，十年的時(shí)間光伏行業(yè)正在突飛猛進(jìn)的發(fā)展。已經(jīng)成為清潔能源的主力軍。光伏的快速增長，一方面是全球?qū)π履茉吹恼J(rèn)識(shí)提高，環(huán)境惡化對(duì)新能源提出更高的需求；另一方面光伏發(fā)電系統(tǒng)成本在2023年開始快速下降，截止2023年系統(tǒng)成本下降約70%。未來隨著上游各個(gè)環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)的落地，光伏成本還有下降的空間。全球光伏累計(jì)裝機(jī)和新增裝機(jī)容量不僅是中國市場(chǎng)的一家獨(dú)秀，光伏已經(jīng)在全球引起熱浪，多個(gè)GW級(jí)新興國家開始崛起。印度在2023年7月宣布將賈瓦哈拉爾尼赫魯國家太陽能計(jì)劃中2023年并網(wǎng)裝機(jī)目標(biāo)由原先的20GW提高到100GW，包括40GW屋頂分布式和60GW大中型電站。2023年印度全年光伏新增裝機(jī)量首次超過4GW，成為全球第四大光伏裝機(jī)市場(chǎng)。由于印度100GW國家太陽能計(jì)劃和政府補(bǔ)貼政策等刺激市場(chǎng)發(fā)展，我們預(yù)計(jì)印度市場(chǎng)每年的新增裝機(jī)約在8-9GW。墨西哥作為拉丁美洲第二大電力需求國，政府在政策方面大力支持發(fā)展可再生能源電力。政府公開頒布國家可再生能源目標(biāo)為2024年可再生能源電力占比達(dá)到35%、2036年可再生能源電力占比達(dá)到45%。自2023年起，墨西哥已經(jīng)舉行3次全國范圍的可再生能源電站招標(biāo)項(xiàng)目，其中光伏電站項(xiàng)目中標(biāo)總裝機(jī)量為5.9GW。頭兩次招標(biāo)中獲得的光伏電站項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2023年和2023年并網(wǎng)。至2035年荷蘭的光伏裝機(jī)容量可達(dá)20GW。據(jù)稱如果該國大型光伏及可再生能源SDE+方案下，分配給太陽能的容量中有三分之二能真正建成，那么2023年荷蘭的運(yùn)行中光伏容量就能達(dá)到驚人的6GW。可以看到光伏行業(yè)的發(fā)展是全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要手段，隨著度電成本的不斷下降，許多能源短缺的國家，可以依靠本國優(yōu)質(zhì)的光照條件，發(fā)展太陽能，既能解決用電問題，也可以直接邁過傳統(tǒng)石化能源的過程。全球光伏市場(chǎng)預(yù)測(cè)-20232023(GW)2023E(GW)2023E(GW)中國34.5535560美國14121620日本6.6666歐洲6.97910拉美2.534.55印度4.49910其他6.581012全球合計(jì)75.498109.51232、成本不斷下降，光伏“平價(jià)”唾手可得2023年下半年全球光伏平均度電成本已經(jīng)從2023年下半年的$100/MWh下降至$86/MWh，降幅為15%。光伏度電成本下降的主要原因是受技術(shù)成本下降與全球項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)加劇的影響。全球光伏度電成本度電成本簡(jiǎn)單的來講就是對(duì)項(xiàng)目生命周期內(nèi)的成本和發(fā)電量進(jìn)行平準(zhǔn)化后計(jì)算得到的發(fā)電成本，即生命周期內(nèi)的成本現(xiàn)值/生命周期內(nèi)發(fā)電量現(xiàn)值。從計(jì)算公式中我們可以看到，對(duì)度電成本影響最大就是初始資金投入、運(yùn)營成本和發(fā)電量。度電成本常用計(jì)算公式就我國的光伏成本來看，初始投資成本中占比最大的就是組件占比達(dá)到43%，另外還有安裝成本包括：逆變器、支架、電纜、監(jiān)控保護(hù)裝臵和建筑工程等。這兩塊的費(fèi)用占比達(dá)到近80%。光伏成本的大幅下降，主要得益于組件成本的大幅下降。運(yùn)營期間成本中，我們可以看到除折舊外，土地和銀行利息占到總成本的30%。因此為了進(jìn)一步降低光伏的度電成本，國家也是提出了很多規(guī)范，來降低土地和資金的使用成本?！秶夷茉淳株P(guān)于推進(jìn)光伏發(fā)電“領(lǐng)跑者”計(jì)劃實(shí)施和2023年領(lǐng)跑基地建設(shè)有關(guān)要求的通知》文件中專門提到：“基地場(chǎng)址必須屬于國家允許建設(shè)光伏電站的土地，產(chǎn)權(quán)清晰，土地流轉(zhuǎn)價(jià)格較低（或不收取土地租金的國有未利用土地）?；厮谑校h）政府應(yīng)確認(rèn)基地光伏陣列所占用土地屬于不征收城鎮(zhèn)土地使用稅和耕地占用稅范圍，并明確按用地面積計(jì)列的所有費(fèi)用以及土地足額交付使用的期限。在同等條件下，優(yōu)先選擇基地規(guī)劃總規(guī)模較大、集中連片的基地?！鳖I(lǐng)跑者可以說是我國光伏的先進(jìn)示范項(xiàng)目，就是要帶動(dòng)光伏的整體水平，未來領(lǐng)跑者中的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)定都有望用在一般光伏系統(tǒng)中，因此我們認(rèn)為未來光伏的運(yùn)營期間成本也會(huì)有所下降。助力光伏平價(jià)上網(wǎng)。光伏發(fā)電系統(tǒng)成本情況及預(yù)測(cè)2023年上游多晶硅料和硅片產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)大舉擴(kuò)產(chǎn)。尤其是硅片環(huán)節(jié)，多晶硅片完成金剛線切割改造，產(chǎn)能被動(dòng)增加30%，單晶硅龍頭企業(yè)隆基股份、中環(huán)股份和保利協(xié)鑫都紛紛擴(kuò)產(chǎn)單晶硅片產(chǎn)能。從供需的角度來看，電池片和組件環(huán)節(jié)的盈利能力有望得到改善，同時(shí)進(jìn)入2023年以來，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)又進(jìn)行了一輪完整的價(jià)格下調(diào)。近期多晶硅料價(jià)格情況（美元/千克）近期單晶硅片價(jià)格情況（美元/片）近期電池片價(jià)格情況（美元/瓦）近期組件價(jià)格情況（美元/瓦）2023年單晶硅片龍頭隆基股份三次調(diào)價(jià)，目前單晶硅片國內(nèi)報(bào)價(jià)4.55元/片、國外報(bào)價(jià)0.63美元，總降價(jià)達(dá)到0.85元/片。同時(shí)2023年1-2月份多晶硅價(jià)格呈現(xiàn)出明顯的“斷崖式下跌”走勢(shì)，2月初開始，多晶硅價(jià)格瞬間斷崖式下跌，2月底價(jià)格為12.46萬元/噸，降幅高達(dá)18.6%。2月均價(jià)12.96萬元/噸，環(huán)比下滑15.3%。電池片和組件的環(huán)節(jié)較為平穩(wěn)。進(jìn)入4月后，由于需求的回暖，各個(gè)環(huán)節(jié)價(jià)格開始企穩(wěn)。2023年硅片端率先擴(kuò)產(chǎn)，新增產(chǎn)能逐步釋放，2023年以通威股份、協(xié)鑫新能源、大全新能源、特變新能為代表的多晶硅料企業(yè)產(chǎn)能將集中釋放，屆時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)行新一輪的調(diào)價(jià)。光伏發(fā)電的初始成本會(huì)繼續(xù)下行?！捌絻r(jià)”已經(jīng)唾手可得。光伏“領(lǐng)跑者”計(jì)劃是國家為了加快實(shí)現(xiàn)2023年光伏發(fā)電用電側(cè)平價(jià)上網(wǎng)目標(biāo)，自2023年開始計(jì)劃每年通過制定激勵(lì)政策，鼓勵(lì)選用同類可比范圍內(nèi)能源利用效率最高的光伏產(chǎn)品。該計(jì)劃啟動(dòng)后，光伏標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)大幅降低，收效顯著。目前8個(gè)應(yīng)用領(lǐng)跑者基地的中標(biāo)結(jié)果全部公示。吉林白城項(xiàng)目中，中廣核太陽能開發(fā)以0.41元的申報(bào)電價(jià)中標(biāo)部分項(xiàng)目，這個(gè)價(jià)格僅比當(dāng)?shù)孛摿蛎弘妰r(jià)高出4分錢，值得提出的是，申報(bào)但未中標(biāo)的企業(yè)中華能給出的報(bào)價(jià)是0.39元，比火電價(jià)格還低0.0169元，已經(jīng)達(dá)到發(fā)電端的平價(jià)。八個(gè)領(lǐng)跑者基地項(xiàng)目中，陜西渭南最低中標(biāo)價(jià)格比當(dāng)?shù)鼗痣婋妰r(jià)高出0.1255元是差價(jià)的最高的一個(gè)項(xiàng)目。我們可以看到目前，領(lǐng)跑者項(xiàng)目距離平價(jià)只有“1毛錢”的距離。領(lǐng)跑者項(xiàng)目中標(biāo)電價(jià)和當(dāng)?shù)鼗痣婋妰r(jià)比較基地項(xiàng)目水平面總輻射（Kwh/㎡）當(dāng)?shù)孛摿蛎弘妰r(jià)（元/Kwh）最低中標(biāo)電價(jià)（元/Kwh）最高中標(biāo)電價(jià)（元/Kwh）差值（元/Kwh）內(nèi)蒙達(dá)拉特16540.28290.340.360.0571山西大同14800.3320.40.450.068吉林白城14290.37310.410.450.0369山西壽陽13990.3320.440.480.108江蘇泗洪13620.3910.490.530.099河北海興13360.3720.440.480.068江蘇寶應(yīng)12440.3910.460.490.069陜西渭南12330.35450.480.540.1255在8大光伏應(yīng)用領(lǐng)跑者基地中標(biāo)企業(yè)、38個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)中，共計(jì)54次申報(bào)雙面技術(shù)。其中，單晶PERC最高，共計(jì)19個(gè)；次之單晶PERC雙面，共計(jì)10個(gè)項(xiàng)目申報(bào)；再者為N型單晶雙面、單晶PERC雙面雙玻，分別有7個(gè)項(xiàng)目中申報(bào)。此外，MWT多晶技術(shù)，在本批次8個(gè)基地中，也有8個(gè)項(xiàng)目申報(bào)。領(lǐng)跑基地項(xiàng)目申報(bào)技術(shù)路線技術(shù)路線白城泗洪達(dá)拉特海興寶應(yīng)壽陽大同渭南合計(jì)雙面單晶PERC3-3--76-1954P型單晶雙面PERC2--1122210N型單晶雙面2-------2P型PERC雙面-------22N型單晶雙面-5--1-1-7單晶PERC雙面雙玻--32--2-7N型雙玻雙面---2----2N型雙面切半----2---2單晶雙面----1-2-3單面單晶單面疊瓦----1---119P型PERC單晶2------24MWT+PERC2-------2MWT多晶---2--248PERC多晶黑硅---1----1多晶硅黑硅------1-11500V---2----2400MW項(xiàng)目一共采用了6種技術(shù)類型的組件：1)單晶PERC組件；2)P型單晶雙面PERC組件；3)N型單晶雙面組件；4)單晶雙面半片組件；5)多晶MWT組件；6)多晶黑硅組件。前4中為單晶，后兩種為多晶。其中，前3種份額較大，后三種份額相對(duì)較少?？梢钥吹絾尉щp面技術(shù)已經(jīng)成為現(xiàn)在光伏的主流技術(shù)路線，P型單晶PERC技術(shù)的申報(bào)比N型稍多，同時(shí)MWT技術(shù)也出現(xiàn)在大規(guī)模裝機(jī)中。從領(lǐng)跑者的技術(shù)路線，可以看到未來光伏轉(zhuǎn)換效率還有提升的空間。3、限電改善、棄光率下降，助力平價(jià)從度電成本的計(jì)算公式可以直觀的看到，發(fā)電量與LCOE成反比。國家能源局同發(fā)改委在今年3月頒布《關(guān)于有序開發(fā)用電計(jì)劃的通知》中明確指出要解決目前可再生能源嚴(yán)重限電問題，確?？稍偕茉窗l(fā)電保障小時(shí)數(shù)逐漸增加。國家電網(wǎng)在國家解決限電問題政策下印發(fā)公開《2023年促進(jìn)新能源消納工作安排通知》，并提出（1）對(duì)棄風(fēng)棄光比例超過10%的省份提高電網(wǎng)接入條件；（2）壓縮火電，加強(qiáng)市場(chǎng)交易；（3）提高重點(diǎn)省份棄光率上限如西北重點(diǎn)限電地區(qū)等，主動(dòng)提高電網(wǎng)調(diào)度技術(shù)以保障可再生能源發(fā)電小時(shí)數(shù)。解決限電問題的政策文件關(guān)于有序放開發(fā)用電計(jì)劃的通知發(fā)改委能源局*落實(shí)可再生能源保障性收購政策確實(shí)存在困難的地區(qū)，同國家發(fā)展改革委、國家能源局同意后，研究制定合理的解決措施，確保可再生能源發(fā)電保障小時(shí)數(shù)逐年增加，直至達(dá)到國家制定的保障性收購年利用小時(shí)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于印發(fā)2023年促進(jìn)新能源消納工作安排的通知國家電網(wǎng)*對(duì)棄風(fēng)棄光比例超過10%的省份按黃色預(yù)警對(duì)待，暫停出具風(fēng)電、光伏項(xiàng)目接入系統(tǒng)意見*壓縮火電，加強(qiáng)市場(chǎng)化交易*確定重點(diǎn)省份棄光率上限（陜西、甘肅、新疆等相比2023有提升）印發(fā)《解決棄水棄風(fēng)棄光問題實(shí)施方案》的通知發(fā)改委、能源局*實(shí)行可再生能源電力配額制，完善可再生能源電力綠色證書及交易機(jī)制，形成促進(jìn)可再生能源電力生產(chǎn)和消費(fèi)的新發(fā)展模式?！犊稍偕茉措娏ε漕~及考核辦法》另行發(fā)布*推進(jìn)可再生能源電力參與市場(chǎng)化交易。在國家核定最低保障收購年利用小時(shí)數(shù)的地區(qū)，對(duì)最低保障收購年利用小時(shí)數(shù)之外的可再生能源電量，鼓勵(lì)通過市場(chǎng)化交易促進(jìn)消納利用關(guān)于2023年前三季度緩解棄水棄風(fēng)棄光狀況的通報(bào)能源局*棄光電量同比增加14億千瓦時(shí)，棄光率同比下降4個(gè)百分點(diǎn)2023年，全國光伏發(fā)電量1182億千瓦時(shí)，同比增長78.6%。全國棄光電量73億千瓦時(shí)，棄光率為6%，同比下降4.3個(gè)百分點(diǎn)。由于光伏電站布局以西部為主，電網(wǎng)外送能力不足以及發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力不高等原因，我國棄光限電問題依然存在，2023年新疆和甘肅棄光率分別高達(dá)22%和20%。未來國家對(duì)新能源消納提出更高的要求，棄光、限電比例會(huì)得到進(jìn)一步改善，增厚光伏發(fā)電收益率。4、分布式光伏助力中國領(lǐng)跑全球2023年是中國光伏發(fā)展出乎意料的一年，也是分布式光伏裝機(jī)井噴的一年，預(yù)計(jì)2023年光伏全年新增裝機(jī)量53.1GW中，分布式全年新增裝機(jī)為21.9GW，同比2023年分布式全年新增裝機(jī)量4.2GW增長4倍以上。2023年分布式新增裝機(jī)量中，20MW以下的地面電站和村級(jí)扶貧電站的全年新增裝機(jī)量接近10GW，工商業(yè)屋頂分布式全年新增裝機(jī)約9GW，戶用分布式項(xiàng)目約3GW。地方扶持政策疊加靠近用電負(fù)荷，光伏建設(shè)將向消納情況好的中東部轉(zhuǎn)移。中東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長迅速，是我國用電負(fù)荷集中區(qū)，而我國集中式地面電站大都分布在遠(yuǎn)離用電負(fù)荷的三北地區(qū)，面臨電力遠(yuǎn)距離送出的問題。在中東部地區(qū)發(fā)展分布式電站能夠充分消納新能源所發(fā)電量，各級(jí)地方政府推出多項(xiàng)鼓勵(lì)政策支持當(dāng)?shù)胤植际诫娬景l(fā)展。根據(jù)2023年底《國家發(fā)改委關(guān)于2023年光伏發(fā)電項(xiàng)目價(jià)格政策的通知》（發(fā)改價(jià)格規(guī)?20232196號(hào)），文件對(duì)引導(dǎo)新能源投資，促進(jìn)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展提出了指導(dǎo)意見。根據(jù)通知，2023年1月1日之后投運(yùn)的光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)，Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類資源區(qū)標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)分別調(diào)整為每千瓦時(shí)0.55元、0.66元、0.75元（含稅）。自2023年起納入財(cái)政補(bǔ)貼年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項(xiàng)目全部按投運(yùn)時(shí)間執(zhí)行相應(yīng)的標(biāo)桿電價(jià)。分布式光伏的補(bǔ)貼也做了調(diào)整，2023年1月1日之后投運(yùn)的，采用“自發(fā)自用，余量上網(wǎng)”模式的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為每千瓦時(shí)0.37元（含稅）降低0.05元。根據(jù)通知，村級(jí)光伏扶貧電站（0.5MW及以下）標(biāo)桿電價(jià)，戶用分布式光伏扶貧項(xiàng)目度電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)保持不變。

0.37元是國家的補(bǔ)貼，另外全國多個(gè)省市為了促進(jìn)當(dāng)?shù)氐那鍧嵞茉窗l(fā)展，扶持地方企業(yè)，提高當(dāng)?shù)厝嗣袷杖?，也出臺(tái)了地方的補(bǔ)貼政策?！皣a(bǔ)+地補(bǔ)”保證分布式光伏收益率：可以看到我國多個(gè)省市地區(qū)對(duì)分布式光伏給出了優(yōu)厚的補(bǔ)貼政策，我國戶用式光伏上網(wǎng)模式根據(jù)地方政策和戶用的選擇可以分為兩種，“自發(fā)自用、余量上網(wǎng)”和“全額上網(wǎng)”。兩種上網(wǎng)模式略有不同，但都享受國家和地方政策補(bǔ)貼，一定程度上保護(hù)了用戶的投資利益。2023年補(bǔ)貼和上網(wǎng)電價(jià)情況補(bǔ)貼調(diào)整后的上網(wǎng)電價(jià)情況可以看到補(bǔ)貼調(diào)整之后，全額上網(wǎng)的光伏標(biāo)桿電價(jià)低于居民電價(jià)+國補(bǔ)和脫硫煤電價(jià)+0.37，也是鼓勵(lì)分布式電站采用“自發(fā)自用，余量上網(wǎng)”的并網(wǎng)方式，這樣可以讓電力就近消納。在《分布式發(fā)電管理辦法（征求意見稿）》中，提到了工業(yè)商分布式光伏電站取消全額上網(wǎng)，也可以看到國家政策的導(dǎo)向。鼓勵(lì)就近消納，未來多種電力交易方式共存，隔墻售電走入市場(chǎng)中，分布式能源的消納渠道更多的打開。就近消納減少電力輸送的損耗，提高用電效率，另一方面也能夠減輕主網(wǎng)負(fù)擔(dān)，同時(shí)緩解國家財(cái)政補(bǔ)貼的壓力。“自發(fā)自用、余量上網(wǎng)”上網(wǎng)結(jié)算模式這種模式與歐洲早年提出的“自消費(fèi)”理念契合，鼓勵(lì)光伏用戶自發(fā)自用，適用于分散型家庭用戶。產(chǎn)品中有消費(fèi)品和投資品的雙重屬性。因此用戶在選擇經(jīng)銷商時(shí)，會(huì)對(duì)產(chǎn)品的個(gè)性化和品質(zhì)提出一定的要求?！叭~上網(wǎng)”上網(wǎng)結(jié)算模式這種模式類似于美國提出的“凈電量結(jié)算政策”，此時(shí)的戶用式分布光伏功能就成為家庭的投資品，安裝的戶用主要是希望通過光伏上網(wǎng)來為家庭或中小企業(yè)帶來穩(wěn)定的收益。因此戶用會(huì)更加看重產(chǎn)品的長期收益屬性。度電成本下降，靈活的上網(wǎng)模式，穩(wěn)定的補(bǔ)貼政策是戶用式光伏作為“消費(fèi)品+投資品”進(jìn)入尋常百姓家的重要保證。進(jìn)入2023年國家對(duì)分布式發(fā)電相繼出臺(tái)若干重要文件或征求意見稿：《分布式發(fā)電管理辦法（征求意見稿）》、《光伏扶貧電站管理辦法》、《分布式發(fā)電管理辦法（征求意見稿）》、《關(guān)于完善光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模管理的意見》等。對(duì)2023年分布式光伏市場(chǎng)發(fā)展有重大意義。不納入國家光伏發(fā)電規(guī)模管理，需求依然強(qiáng)勢(shì)：分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目不納入國家光伏發(fā)電規(guī)模管理，由各?。▍^(qū)、市）實(shí)施規(guī)模管理。各省能源主管部門會(huì)同發(fā)改、國土、環(huán)保、規(guī)劃、價(jià)格等部門和電網(wǎng)企業(yè)制定本地區(qū)分布式光伏發(fā)電規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃，同時(shí)結(jié)合發(fā)展實(shí)際及時(shí)滾動(dòng)修編。分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目不納入國家光伏發(fā)電規(guī)模管理，意味著分布式的裝機(jī)規(guī)模不