2023年協(xié)作機器人行業(yè)市場調(diào)研分析報告

2023年協(xié)作機器人行業(yè)市場調(diào)研分析報告匯報人：房靖雯匯報時間：2022-12-21CONTENT03/04/市場環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析01/02/市場背景目錄Contents05/行業(yè)發(fā)展格局趨勢市場背景1行業(yè)定義協(xié)作機器人是一種能與人類在共同工作空間中進行近距離互動的機器人，其利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)實現(xiàn)機器人的自主感知、規(guī)劃、學(xué)習(xí)和決策能力，使機器人能夠根據(jù)環(huán)境與任務(wù)的變化，執(zhí)行正確的動作，實現(xiàn)人與機器人協(xié)調(diào)工作。什么是協(xié)作機器人？發(fā)展歷程2015-2016起步階段國產(chǎn)協(xié)作機器人新松、達明、遨t博等企業(yè)積極布局協(xié)作機器人市場主要是以外資廠商UR、Rethink為主2014興起階段國產(chǎn)廠商進步明顯,在部分領(lǐng)域已經(jīng)開始進口替代2020以后深度發(fā)展階段協(xié)作機器人銷里復(fù)合增速超過了50%2行業(yè)總體銷里規(guī)模占工業(yè)機器人銷星比重不超過6%3核心零部件依靠進口2017-2019初步發(fā)展階段產(chǎn)業(yè)鏈上游分析協(xié)作機器人行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，協(xié)作機器人行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈中游分析協(xié)作機器人行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于協(xié)作機器人企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈下游分析協(xié)作機器人行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。上游A中游B下游C市場環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國協(xié)作機器人行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。社會環(huán)境3社會環(huán)境社會環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境傳統(tǒng)協(xié)作機器人行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為協(xié)作機器人行業(yè)的消費主力。行業(yè)現(xiàn)狀4市場規(guī)模行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：（1）協(xié)作機器人行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實驗的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；（2）本土協(xié)作機器人企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴大，豐富了協(xié)作機器人行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴大了市場規(guī)模；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得協(xié)作機器人的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業(yè)的發(fā)展。近五年來，相關(guān)法律政策相繼出臺，協(xié)作機器人企業(yè)的技術(shù)研發(fā)水平不斷提高，促使協(xié)作機器人行業(yè)市場規(guī)模從2014年的215億元增長至2020年的548.5億元，年復(fù)合增長率高達15%。未來五年，預(yù)計中國協(xié)作機器人行業(yè)市場規(guī)模將以18%的增長率持續(xù)增長，并于2023年達到829億元左右的市場規(guī)模。行業(yè)現(xiàn)狀2016至2020年期間，我國協(xié)作機器人行業(yè)出貨量由1714臺迅速增至7514臺，年均復(fù)合增長率為47%。到2022年有望增長至9426臺。2020年之后，國內(nèi)的協(xié)作機器人企業(yè)發(fā)展開始加速，以節(jié)卡機器人為例，2020年出貨量較2019年提升4倍，收入也突破億元。節(jié)卡、越疆、艾利特在2021年也開啟了多輪融資，在資本的助力下，發(fā)展將進一步提速。公司作為國產(chǎn)諧波減速器的龍頭，將受益于國產(chǎn)協(xié)作機器人領(lǐng)域的成長。驅(qū)動因素研究資源投入穩(wěn)健增長供需平衡促進市場發(fā)展協(xié)作機器人產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于協(xié)作機器人行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，協(xié)作機器人市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，協(xié)作機器人行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對協(xié)作機器人行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進一步釋放行業(yè)痛點標題文字質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，協(xié)作機器人行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，協(xié)作機器人行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，協(xié)作機器人行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于協(xié)作機器人行業(yè)的發(fā)展協(xié)作機器人行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力全面增值服務(wù)提升產(chǎn)品質(zhì)量多元化融資渠道行業(yè)發(fā)展策略/建議單一的資金提供方角色僅能為協(xié)作機器人行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，協(xié)作機器人行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的協(xié)作機器人行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土協(xié)作機器人行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范協(xié)作機器人行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用協(xié)作機器人行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證協(xié)作機器人行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：協(xié)作機器人行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土協(xié)作機器人行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，協(xié)作機器人行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范協(xié)作機器人行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用協(xié)作機器人行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證協(xié)作機器人行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：協(xié)作機器人行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土協(xié)作機器人行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，協(xié)作機器人行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。3行業(yè)發(fā)展格局趨勢5行業(yè)發(fā)展趨勢模塊化設(shè)計進一步優(yōu)化，內(nèi)部軸承和電機設(shè)計中增加機械臂內(nèi)部通風(fēng)散熱和熱傳導(dǎo)機構(gòu)等散熱設(shè)計。同時碳釬維復(fù)合材料、3D打印材料等新型材料，協(xié)作機器人在未來社會服務(wù)中可以發(fā)揮更多的作用，推動機器人在各個領(lǐng)域應(yīng)用的技術(shù)發(fā)展，為協(xié)作機器人的多元化應(yīng)用提供了更多思路。多元化協(xié)作機器人行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。協(xié)作機器人行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率聚焦投資業(yè)務(wù)外力引導(dǎo)編程是協(xié)作機器人編程的一大優(yōu)勢，但是由于不能很好的控制引導(dǎo)編程軌跡的流暢性和穩(wěn)定性，使得這一優(yōu)勢無法很好的運用到實際工作中，隨著計算機技術(shù)和智能算法在協(xié)作機器人中應(yīng)用，可以實現(xiàn)對編程軌跡自動優(yōu)化。同時協(xié)作機器人在產(chǎn)業(yè)應(yīng)用上還可以擴展外部視覺引導(dǎo)一溫經(jīng)柔性轉(zhuǎn)抓等，提高抓取準確率和裝配準確性,使得協(xié)作機器人的入門要求降低，使用更加便捷。便攜化智能化協(xié)作機器人在未來發(fā)展過程中將融入多種感知技術(shù)于一體，提升機器人環(huán)境信息識別和自主決策的智能化，同時協(xié)作機器人還將與計算機控制技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進行融合，使處在不同區(qū)域的協(xié)作機器人之間建立信息交換，共同完成工作任務(wù)。內(nèi)資廠商中，以AUBO、JAKA、Elibot、DOBOT等為代表的協(xié)作機器人企業(yè)，通過不斷加強自己的技術(shù)及產(chǎn)品創(chuàng)新，調(diào)整市場推進策略，市場份額持續(xù)增加，國產(chǎn)老牌傳統(tǒng)工業(yè)機器人企業(yè)及初創(chuàng)廠商也進入?yún)f(xié)作市場并開始發(fā)力。我國協(xié)作機器人市場的內(nèi)資品牌占比逐年增長嗎，據(jù)統(tǒng)計，2020年中國協(xié)作機器人市場內(nèi)資品牌的占比達61%，外資品牌占比36.9%。協(xié)作機器人市場內(nèi)企業(yè)眾多，遨博和優(yōu)傲兩家企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，2020年的市場占有率依次為33%和30%，合計占比達63%，而其他企業(yè)的市占率均在10%以下。競爭格局1中國政府正大力推動社會資本進入?yún)f(xié)作機器人行業(yè)，對協(xié)作機器人行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，協(xié)作機器人行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。協(xié)作機器人行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的協(xié)作機器人行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土協(xié)作機器人行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占協(xié)作機器人行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入?yún)f(xié)作機器人行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)