半導(dǎo)體測試板行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景報(bào)告

半導(dǎo)體測試板行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景報(bào)告

重點(diǎn)發(fā)展高磁能積、高矯頑力永磁元件，高磁導(dǎo)率、低磁損耗軟磁元件，高導(dǎo)熱、電絕緣、低損耗、無鉛環(huán)保的電子陶瓷元件。攻克關(guān)鍵核心技術(shù)。實(shí)施重點(diǎn)產(chǎn)品高端提升行動(dòng)，面向電路類元器件等重點(diǎn)產(chǎn)品，突破制約行業(yè)發(fā)展的專利、技術(shù)壁壘，補(bǔ)足電子元器件發(fā)展短板，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)引導(dǎo)企業(yè)搭建數(shù)字化設(shè)計(jì)平臺(tái)、全環(huán)境仿真平臺(tái)和材料、工藝、失效分析數(shù)據(jù)庫，基于機(jī)器學(xué)習(xí)與人工智能技術(shù)，推進(jìn)關(guān)鍵工序數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化改造，優(yōu)化生產(chǎn)工藝及質(zhì)量管控系統(tǒng)，開展智能工廠建設(shè)，提升智能制造水平。印制電路板行業(yè)發(fā)展態(tài)勢行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）印制電路板行業(yè)面臨的機(jī)遇1、PCB行業(yè)為基礎(chǔ)電子元器件，下游市場空間巨大PCB行業(yè)作為電子信息產(chǎn)品制造業(yè)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，隨著5G、集成電路、新能源汽車和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新興領(lǐng)域行業(yè)的快速發(fā)展，Prismark統(tǒng)計(jì)的2021年P(guān)CB全球市場產(chǎn)值達(dá)到804．79億美元，2026年預(yù)測的全球PCB產(chǎn)值將超過1，000．00億美元。在我國大陸地區(qū)，Prismark統(tǒng)計(jì)的2021年P(guān)CB市場產(chǎn)值436．16億美元，2026年將達(dá)到546．05億美元。根據(jù)Prismark于2022年8月發(fā)布的報(bào)告顯示，2022年上半年P(guān)CB市場全球產(chǎn)值達(dá)到416億美元，2022年上半年P(guān)CB銷售收入較2021年上半年P(guān)CB銷售收入增長17．20%。受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)等因素的影響，Prismark預(yù)計(jì)2022年全球PCB銷量增速將減緩至1．50%，其中HDI板和IC載板仍將保持強(qiáng)勁增長。全球及我國PCB市場增速短期內(nèi)將有所減緩，但長期來看，PCB行業(yè)將隨著電子信息行業(yè)的增長而持續(xù)增長，下游市場空間巨大。2、國家產(chǎn)業(yè)政策支持，印制電路板行業(yè)迎來新興市場空間PCB作為電子產(chǎn)品和信息基礎(chǔ)設(shè)施不可缺少的基礎(chǔ)電子元器件，國家主要政府機(jī)構(gòu)陸續(xù)頒布規(guī)范和促進(jìn)PCB行業(yè)發(fā)展的重要法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策。2019年以來，國家主要政府機(jī)構(gòu)陸續(xù)頒布《印制電路板行業(yè)規(guī)范條件》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》《關(guān)于推動(dòng)5G加快發(fā)展的通知》《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》和《十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》等一系列促進(jìn)PCB行業(yè)及其下游應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)政策。隨著工業(yè)自動(dòng)化、5G通信、新能源汽車、半導(dǎo)體，以及未來數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新興領(lǐng)域行業(yè)的快速發(fā)展，依托密集頒布的相關(guān)法律法規(guī)政策，盡力滿足和支持下游行業(yè)的研究、開發(fā)、試驗(yàn)和小批量PCB的專業(yè)應(yīng)用需求。行業(yè)高多層板、HDI板、高速板、高頻板、半導(dǎo)體測試板和毫米波雷達(dá)板等特色板產(chǎn)品規(guī)模將持續(xù)增長，行業(yè)將迎來新興市場空間。3、我國PCB中高端市場增長，行業(yè)市場占有率有望提升隨著我國電子信息產(chǎn)品制造業(yè)技術(shù)和規(guī)模的快速發(fā)展，2008年以來PCB全球產(chǎn)業(yè)逐步向中國大陸轉(zhuǎn)移，我國大陸地區(qū)的PCB產(chǎn)值比例占全球PCB產(chǎn)值比例快速增長。根據(jù)Prismark數(shù)據(jù)顯示，我國大陸地區(qū)的PCB產(chǎn)值占全球PCB產(chǎn)值的比例已由2008年的31．11%快速增長至2021年的54．20%，我國大陸地區(qū)已經(jīng)成為全球PCB生產(chǎn)中心。基于我國大陸地區(qū)現(xiàn)有的政策、人口和市場的優(yōu)勢，未來PCB制造業(yè)仍將保持向我國大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢，我國大陸地區(qū)的PCB產(chǎn)值將進(jìn)一步提升。從PCB下游市場來看，終端電子產(chǎn)品市場需求向多樣化、定制化、小批量的發(fā)展趨勢愈發(fā)明顯，歐美和日本地區(qū)的中高端樣板和小批量板產(chǎn)能向中國大陸地區(qū)進(jìn)一步轉(zhuǎn)移，我國PCB中的中高端樣板和小批量板的需求將大幅增加。未來，我國中高端樣板和小批量板增長率將高于PCB整體行業(yè)需求的增長率，終端電子產(chǎn)品的多樣化發(fā)展趨勢將促進(jìn)樣板和小批量板的占比逐步提升。4、受益于研發(fā)投入增長，印制電路板行業(yè)中高端樣板市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大PCB是電子信息產(chǎn)品的基礎(chǔ)元器件，涉及下游行業(yè)眾多。樣板主要用于下游電子信息產(chǎn)品制造企業(yè)的研發(fā)、中試和新產(chǎn)品開發(fā)等需求，在產(chǎn)品的研發(fā)階段需要專業(yè)的PCB制造商協(xié)助生產(chǎn)樣板，全行業(yè)的研發(fā)投入增長推動(dòng)著樣板市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國研究與試驗(yàn)發(fā)展（R&D）經(jīng)費(fèi)支出由2000年的0．09萬億元增長至2021年的2．79萬億元，年均復(fù)合增長率達(dá)17．78%；研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出投入強(qiáng)度（研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出/國內(nèi)生產(chǎn)總值）由2000年的0．89%增長至2021年2．44%，增長1．55個(gè)百分點(diǎn)。2021年以來，我國研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出增長依然強(qiáng)勁。2021年我國研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出為2．79萬億元，較2020年同比增長14．23%；研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出投入強(qiáng)度（研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出/國內(nèi)生產(chǎn)總值）為2．44%，較2020年同比增長0．02個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)十四五規(guī)劃，我國全社會(huì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入年均增長7%以上。我國研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出的快速和持續(xù)增長，有利于PCB樣板市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。（二）印制電路板行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、我國PCB行業(yè)處于轉(zhuǎn)型階段，對技術(shù)提出更高要求盡管我國已經(jīng)成為全球PCB產(chǎn)業(yè)的制造中心，但產(chǎn)品仍以中低端為主，整體技術(shù)水平與歐美、日本等地區(qū)的PCB產(chǎn)業(yè)有所差距。目前，以興森科技等為代表的中高端樣板和小批量板企業(yè)已在整體中高端PCB領(lǐng)域中占有一席之地，然而我國PCB整體行業(yè)在技術(shù)、材料、設(shè)備、人才乃至市場等配套環(huán)境處于向中高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型階段，對行業(yè)自身技術(shù)和工藝的發(fā)展提出更高要求。2、印制電路板行業(yè)勞動(dòng)力和環(huán)保成本上升隨著我國人口紅利優(yōu)勢逐漸減少，國內(nèi)發(fā)達(dá)地區(qū)的勞動(dòng)力薪酬日益增長，PCB企業(yè)主要集中在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展靠前的沿海地區(qū)，勞動(dòng)力成本存在上升的壓力。盡管PCB企業(yè)已經(jīng)或開始將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至我國仍處于發(fā)展中的中西部地區(qū)，但無法完全避免勞動(dòng)力成本整體上升帶來的影響。PCB企業(yè)在生產(chǎn)制造過程中通常伴隨廢水、廢氣和固體廢物的產(chǎn)生，在國內(nèi)外對環(huán)保要求日益提高，在原材料和生產(chǎn)制造等環(huán)節(jié)增加PCB企業(yè)環(huán)保成本。3、印制電路板行業(yè)市場競爭程度加劇PCB企業(yè)的發(fā)展需要大量資金投入，近年來越來越多的同行業(yè)企業(yè)通過市場手段資金擴(kuò)大生產(chǎn)，快速擴(kuò)大規(guī)模和布局產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，市場競爭日趨激烈，行業(yè)集中度日益提升，部分落后的中小企業(yè)將逐步退出市場。與行業(yè)龍頭企業(yè)相比，行業(yè)在經(jīng)營規(guī)模、市場占有率等方面存在較大差距，競爭對手可能利用其資金優(yōu)勢加大投入，行業(yè)若生產(chǎn)管理、技術(shù)水平以及產(chǎn)品質(zhì)量不能持續(xù)提升，行業(yè)市場競爭力將可能受到削弱。健全產(chǎn)業(yè)配套體系鼓勵(lì)和引導(dǎo)化工、有色金屬、輕工機(jī)械、設(shè)備儀器等企業(yè)進(jìn)入電子元器件領(lǐng)域，開展關(guān)鍵材料、設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，增強(qiáng)試驗(yàn)驗(yàn)證能力，提升關(guān)鍵環(huán)節(jié)配套水平。支持重點(diǎn)行業(yè)市場應(yīng)用實(shí)施重點(diǎn)市場應(yīng)用推廣行動(dòng)，在智能終端、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)中心、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等重點(diǎn)行業(yè)推動(dòng)電子元器件差異化應(yīng)用，加速產(chǎn)品吸引社會(huì)資源，迭代升級(jí)。微特電機(jī)、高端鋰電等片式化、微型化、輕型化、柔性化、高性能的電子元器件應(yīng)用。5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)中心市場。搶抓全球5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)契機(jī)，圍繞5G網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)中心建設(shè)，重點(diǎn)推進(jìn)射頻阻容元件、中高頻元器件、特種印制電路板、高速傳輸線纜及連接組件、光通信器件等影響通信設(shè)備高速傳輸?shù)碾娮釉骷?yīng)用。加強(qiáng)公共平臺(tái)建設(shè)（一）建設(shè)分析評(píng)價(jià)公共平臺(tái)支持有能力、有資質(zhì)的企事業(yè)單位建設(shè)國家級(jí)電子元器件分析評(píng)價(jià)公共服務(wù)平臺(tái)，加強(qiáng)質(zhì)量品質(zhì)和技術(shù)等級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，圍繞電子元器件各領(lǐng)域開展產(chǎn)品檢測分析、評(píng)級(jí)、可靠性、應(yīng)用驗(yàn)證等服務(wù)，為電子系統(tǒng)整機(jī)設(shè)計(jì)、物料選型提供依據(jù)。（二）建設(shè)科技服務(wù)平臺(tái)支持地方、園區(qū)、企事業(yè)單位建設(shè)一批公共服務(wù)平臺(tái)，開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)與交易、科技成果評(píng)價(jià)、市場戰(zhàn)略研究等服務(wù)。鼓勵(lì)建設(shè)專用電子元器件生產(chǎn)線，為MEMS傳感器、濾波器、光通信模塊驅(qū)動(dòng)芯片等提供流片服務(wù)。建設(shè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化平臺(tái)。支持電子元器件領(lǐng)域眾創(chuàng)、眾包、眾扶、眾籌等創(chuàng)業(yè)支撐平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)建立一批基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)生態(tài)孵化器、加速器，鼓勵(lì)為初創(chuàng)企業(yè)提供資金、技術(shù)、市場應(yīng)用及推廣等扶持。工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備市場利用我國工業(yè)領(lǐng)域自動(dòng)化、智能化升級(jí)的機(jī)遇，面向工業(yè)機(jī)器人和智能控制系統(tǒng)等領(lǐng)域，重點(diǎn)推進(jìn)伺服電機(jī)、控制繼電器、傳感器、光纖光纜、光通信器件等工業(yè)級(jí)電子元器件的應(yīng)用。提升設(shè)備儀器配套能力支持技術(shù)難度大、應(yīng)用價(jià)值高、通用性強(qiáng)、對電子元器件行業(yè)帶動(dòng)大的配套電子專用設(shè)備與儀器，如刻蝕顯影設(shè)備等工藝設(shè)備、顯微CT等檢測分析儀器的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，提升設(shè)備儀器質(zhì)量和可靠性水平。突破關(guān)鍵材料技術(shù)支持電子元器件上游電子陶瓷材料、磁性材料、電池材料等電子功能材料，電子漿料等工藝與輔助材料，高端印制電路板材料等封裝與裝聯(lián)材料的研發(fā)和生產(chǎn)。提升配套能力，推動(dòng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)電子專用材料研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場把握傳統(tǒng)汽車向電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車轉(zhuǎn)型的市場機(jī)遇，重點(diǎn)推動(dòng)車規(guī)級(jí)傳感器、電容器（含超級(jí)電容器）、電阻器、頻率元器件、連接器與線纜組件、微特電機(jī)、控制繼電器、新型化學(xué)和物理電池等電子元器件應(yīng)用。促進(jìn)行業(yè)質(zhì)量提升（一）加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化工作加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)和基礎(chǔ)共性技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)研制，持續(xù)提升標(biāo)準(zhǔn)的供給質(zhì)量和水平。引導(dǎo)社會(huì)團(tuán)體加快制定發(fā)布具有創(chuàng)新性和國際性的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。鼓勵(lì)企事業(yè)單位和專家積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)，