卷簾行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略

卷簾行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略

功能性遮陽行業(yè)市場滲透率有望提升目前，我國功能性遮陽行業(yè)處于成長階段，在寫字樓、酒店等公共建筑中廣泛運用，但是在住宅類建筑中應用較少。并且，由于國內(nèi)多數(shù)消費者缺乏對功能性遮陽產(chǎn)品的了解，所以導致我國功能性遮陽行業(yè)市場滲透率較低，2019年的滲透率僅為3．1%，與海外國家70%的滲透率相比差距較大。不過，隨著國民經(jīng)濟持續(xù)向好發(fā)展、居民人均可支配收入不斷增加及消費意愿的轉(zhuǎn)變，消費者對功能性遮陽行業(yè)了解和接受程度上升，市場滲透率有望提升。根根據(jù)中國建筑遮陽協(xié)會數(shù)據(jù)預測，2025年，我國功能性遮陽行業(yè)產(chǎn)量將增至11．1億平米，滲透率將增至4．3%。遮陽行業(yè)發(fā)展概況和趨勢（一）建筑遮陽行業(yè)概況與分類建筑遮陽產(chǎn)品（solarshadingproductofbuilding）是指安裝在建筑物上，用以遮擋或調(diào)節(jié)進入室內(nèi)太陽光的裝置，通常由遮陽材料、支撐構(gòu)件、調(diào)節(jié)機構(gòu)等組成。建筑遮陽的關(guān)鍵應用位置在于建筑窗洞，建筑窗洞是建筑自然采光的唯一通路，也是冬季建筑直接獲得太陽輻射熱能的主要途徑，同時也是夏季建筑空調(diào)負荷大小的重要因素，因此建筑遮陽產(chǎn)品的應用在室內(nèi)環(huán)境的控制中具有非常重要的地位，除具有節(jié)能保溫、遮陽遮光的用途外，還兼?zhèn)浞烙?、防蟲、防寒、防潮、防風沙以及隔音降噪等作用。目前，建筑遮陽產(chǎn)品已在許多發(fā)達國家得到普遍應用，成為居民日常生活中不可或缺的重要設施，在中國也已得到積極的推廣應用。（二）建筑遮陽行業(yè)發(fā)展背景能源是人類生存和發(fā)展不可缺少的資源，隨著能源的日益枯竭，尤其是在20世紀70年代能源危機之后，世界各國對能源的重視程度逐漸提高。同時，化石能源消耗導致溫室效應而引發(fā)的環(huán)境問題也日益突出，全球各國都意識到如果不加強對能耗的控制，長此以往將導致人類生存環(huán)境的日益惡化。因此，節(jié)能減排作為全球性的重大課題已被世界各國政府及相關(guān)組織放在了重要位置。目前，建筑、工業(yè)、交通是能源消耗的三大主要領域，而且建筑領域能源消耗呈明顯的上升態(tài)勢。根據(jù)國際能源署（InternationalEnergyAgency，IEA）對于全球建筑領域用能及排放的核算結(jié)果，2018年全球建筑業(yè)建造和建筑運行相關(guān)的終端用能占全球能耗的35%，相關(guān)CO2排放量占全球總排放的39%，其中建筑運行能耗占30%，CO2排放量占28%。在實踐中，通過高性能建筑圍護結(jié)構(gòu)、自然通風、遮陽等被動式技術(shù)能夠有效降低建筑運行的用能需求。建筑遮陽作為被動式建筑節(jié)能的一項關(guān)鍵技術(shù)，是最簡單而有效的建筑節(jié)能措施之一。根據(jù)歐洲遮陽組織（ES-SO，theEuropeanSolar-ShadingOrganization）于2005年12月發(fā)表的《歐盟25國遮陽系統(tǒng)節(jié)能及CO2減排》研究報告，采用建筑遮陽設施后，能夠有效降低建筑能耗，冬季采暖能節(jié)約用能10%，夏季制冷能節(jié)約空調(diào)用能25%，綜合節(jié)約建筑能耗約14%，采用建筑遮陽設施被評為建筑最有效的被動節(jié)能措施之一，且性價比最高。同時，國際能源署也確定了遮陽在實現(xiàn)先進建筑圍護結(jié)構(gòu)的能源效率潛力方面的重要性，建議具有適當方向和動態(tài)太陽能控制的建筑遮陽設施成為全球新建筑的標準特征。因此，合理設置的遮陽系統(tǒng)符合建筑的特性、順應環(huán)境的要求，能夠發(fā)揮遮陽系統(tǒng)的最大效能，從而取得節(jié)能與生活舒適的多重效果。（三）建筑遮陽行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、全球建筑遮陽行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀海外建筑遮陽市場，特別是發(fā)達國家市場已經(jīng)有較長的發(fā)展歷史，具有較高的市場滲透率。國際遮陽產(chǎn)品廠商HunterDouglas、Phifer、Mermet、GalePacific、Junkers&Müllers、SergeFerrari等占據(jù)了全球大量的市場份額。這些企業(yè)多創(chuàng)始于20世紀50年代，與現(xiàn)代建筑遮陽產(chǎn)業(yè)的興起幾乎同步，擁有深厚的行業(yè)積淀。對于經(jīng)濟不夠發(fā)達的區(qū)域，低端產(chǎn)品仍占據(jù)主流，大部分市場份額由當?shù)氐谋姸嘀行∑髽I(yè)瓜分。從銷售分布來看，國外大型企業(yè)主要的銷售收入來自發(fā)達國家，且主要集中在歐洲和北美，市場需求強勁。在歐洲、美洲、澳大利亞等發(fā)達國家與地區(qū)功能性遮陽產(chǎn)品已經(jīng)得到消費者的廣泛認可，市場相對成熟，市場占有率達70%以上，且遮陽產(chǎn)品屬于家居消費品，進入了建材家居超市，消費者使用更換周期一般為3至5年甚至更短。2、國內(nèi)建筑遮陽行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀國內(nèi)建筑遮陽行業(yè)起步于改革發(fā)展初期，隨著國內(nèi)經(jīng)濟水平的提高，塑料百葉簾等功能性遮陽產(chǎn)品相繼出現(xiàn)，上世紀90年代之后隨著國家經(jīng)濟改革開放的深入，經(jīng)過30多年的發(fā)展，國內(nèi)建筑遮陽企業(yè)大量涌現(xiàn)，遮陽技術(shù)水平已較為成熟，遮陽產(chǎn)品開始向多功能性、綠色環(huán)保、電動化、智能化方向發(fā)展，國內(nèi)功能性遮陽產(chǎn)業(yè)進入蓬勃發(fā)展的時期。近年來，國家先后發(fā)布了一系列相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，如《中華人民共和國節(jié)約能源法（2018年修正）》、《中國制造2025》及《十四五建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等，從政策層面上支持建筑遮陽行業(yè)的發(fā)展。另外，隨著行業(yè)標準體系的建立與完善，功能性遮陽產(chǎn)品的質(zhì)量和發(fā)展方向也進一步得到規(guī)范，從而推動了行業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)的不斷提升，為遮陽行業(yè)的健康發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境。我國建筑遮陽行業(yè)現(xiàn)階段行業(yè)處于市場導入期，存在從業(yè)企業(yè)多，平均規(guī)模小，行業(yè)集中度低的特點，但隨著政府對鼓勵使用功能性遮陽產(chǎn)品支持力度的加大，消費者對功能性遮陽產(chǎn)品各項功能的認可，綠色節(jié)能環(huán)保概念認識的深入，簡約式裝飾風格的引導，國內(nèi)建筑遮陽行業(yè)將迎來快速的發(fā)展。（四）建筑遮陽行業(yè)發(fā)展趨勢1、節(jié)能減排概念深入，推動全球遮陽行業(yè)市場規(guī)模擴大現(xiàn)階段，全球的建筑中大部分仍為高能耗建筑，因此，減少建筑能耗、提高建筑能源利用效率是實現(xiàn)節(jié)能減排大目標的必由之路。由于安裝功能性遮陽產(chǎn)品能合理、有效地使用能源，提高能源利用率，減少能源消耗，以此達到節(jié)約能源、改善建筑物的質(zhì)量和功能、創(chuàng)造舒適的生活和工作環(huán)境，以及減少大氣污染、保護生態(tài)環(huán)境的效用，因此，功能性遮陽產(chǎn)品得到了各國政府的大力推廣，全球功能性遮陽產(chǎn)業(yè)規(guī)模也在逐年擴大。2、消費理念升級，國內(nèi)遮陽行業(yè)市場滲透率不斷提高一直以來，國內(nèi)傳統(tǒng)的窗飾產(chǎn)品以布藝為主，功能性遮陽產(chǎn)品市場份額較小，主要應用于酒店、寫字樓、學校等商務及公共建筑領域。隨著居民消費水平的提高及消費習慣的改變，消費者對于遮陽產(chǎn)品的選擇更加注重功能性、簡潔性及時尚感，功能性遮陽產(chǎn)品因具有環(huán)?？咕?、造型美觀等特點逐漸被家裝消費者所認可和接受，近年來卷簾、彩虹簾、蜂巢簾、香格里拉簾、百葉簾等遮陽產(chǎn)品在家裝場景中的應用受到了廣泛的好評。隨著消費結(jié)構(gòu)的升級以及對遮陽產(chǎn)品功能多樣化、個性化需求的提高，具有高附加值的功能性遮陽產(chǎn)品的市場滲透率將會不斷提高。3、遮陽行業(yè)標準完善，助力市場正規(guī)化健康發(fā)展近年來，在住建部及建筑遮陽材料協(xié)會的推動下，一系列國家及行業(yè)標準相繼推出并逐漸完善，為建筑遮陽市場正規(guī)化及規(guī)?；l(fā)展提供了方向。截至目前，住建部已發(fā)布了《建筑遮陽通用技術(shù)要求》《建筑窗飾產(chǎn)品防勒試驗方法》《建筑用遮陽軟卷簾》《建筑用遮陽非金屬百葉簾》《建筑遮陽產(chǎn)品抗沖擊性能試驗方法》《建筑遮陽用織物通用技術(shù)要求》等多項建筑工業(yè)行業(yè)產(chǎn)品標準，由建筑遮陽材料協(xié)會主編的《建筑室內(nèi)窗飾產(chǎn)品通用技術(shù)要求》也已推出，此外由建筑遮陽材料協(xié)會支持編寫的《建筑室內(nèi)窗飾產(chǎn)品蜂巢簾、百折簾、香格里拉簾、羅馬簾》系列規(guī)范也在審核階段。以上行業(yè)及國家標準的發(fā)布規(guī)范了遮陽材料行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量，提升了行業(yè)技術(shù)水平，為建筑遮陽行業(yè)的正規(guī)化健康發(fā)展提供了保障。4、國家產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)支持，推動遮陽行業(yè)快速發(fā)展進入十四五以來，國家持續(xù)發(fā)布了《十四五建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》等發(fā)展規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策，在雙碳目標和人民對美好居住環(huán)境需求提升的背景下，政府對建筑節(jié)能的重視程度明顯提升，建筑遮陽行業(yè)受益于政策引導，未來將進入高速發(fā)展期。5、互聯(lián)網(wǎng)加持，打造遮陽行業(yè)新業(yè)態(tài)隨著互聯(lián)網(wǎng)+概念的提出，電子商務、物聯(lián)網(wǎng)、智能家居等借助互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)正在與實體經(jīng)濟進行深度融合，建筑遮陽行業(yè)面對如此機遇，未來在互聯(lián)網(wǎng)思維的加持下，將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。功能性遮陽行業(yè)現(xiàn)狀及競爭功能性遮陽產(chǎn)品是安裝在建筑物上，用以遮擋或調(diào)節(jié)進入室內(nèi)的太陽光的裝置，通常由功能性遮陽材料、支撐構(gòu)件、調(diào)節(jié)機構(gòu)組成，主要目的是減少太陽對建筑物的紫外線、眩光和熱量輻射，阻斷太陽所產(chǎn)生的熱空氣與建筑物之間的對流。功能性遮陽產(chǎn)品的特點在于雙效節(jié)能既能夠遮陽隔熱，大幅降低太陽輻射強度（從100%降至14%-35%），從而節(jié)約空調(diào)電能；又能在有效遮光的同時過濾眩光，獲取自然光線，節(jié)約照明電能。與傳統(tǒng)的遮陽產(chǎn)品相比，功能性遮陽產(chǎn)品在成本、性能和使用方面有明顯優(yōu)勢。功能性遮陽行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)擴大功能性遮陽具有遮陽、節(jié)能、環(huán)保、防污、除甲醛等功能優(yōu)勢，是國家鼓勵使用的綠色節(jié)能產(chǎn)品，并且符合國家科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。2016-2021年，國家出臺了一系列綠色建材產(chǎn)業(yè)政策，如《綠色建筑行動方案》、《綠色建材評價標識管理辦法》、《關(guān)于推動綠色建材產(chǎn)品標準、認證、標識工作的指導意見》等，大力推廣綠色建材，帶動功能性遮陽行業(yè)快速發(fā)展。在國家政策扶持以及居民消費觀念升級的驅(qū)動下，我國功能性遮陽行業(yè)將逐步實現(xiàn)對傳統(tǒng)布藝窗簾的替代，市場規(guī)模將持續(xù)擴大。根據(jù)建筑遮陽行業(yè)協(xié)會相關(guān)數(shù)據(jù)預測，到2025年，我國功能性遮陽行業(yè)市場規(guī)模有望達到500億元，2020-2025年的年均復合增速為19．07%，占建筑遮陽行業(yè)的市場份額將從2020年的3．28%提升至2025年的4．87%，行業(yè)增長迅速。在市場競爭格局方面，我國功能性遮陽行業(yè)市場集中度較低，多為中小微企業(yè)，2019年底生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量約3000余家，年銷售額超過3000萬元的有約180家，競爭格局較為分散，并且形成了三層次梯隊，其中第一梯隊企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較大，品質(zhì)、口碑及技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢較大，代表企業(yè)有玉馬遮陽、西大門新材料等，市場份額累計占細分領域總產(chǎn)值20%。遮陽行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從建筑遮陽產(chǎn)品類型來看，可分為百葉簾、百葉窗、卷簾、遮陽篷、天篷簾、遮陽板（擋板、翻板）、花格等。從產(chǎn)品材料來看，有金屬、織物、塑料、木材和玻璃等，預計隨著遮陽科技及新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，更高性能、更高科技含量、更高環(huán)保標準的材料將會被應用于遮陽產(chǎn)品。從操作方式來看，可以分為電動和手動，電動操作可以單控、群控、智能控制；目前，遮陽產(chǎn)品已逐步進入智能化時代，可以通過遙控、定時控制、聲控等方式控制開合。遮陽行業(yè)基本風險特征（一）遮陽行業(yè)原材料價格波動的風險行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)所用的主要原料包括滌綸絲、塑料配件、金屬型材等，其價格受國家產(chǎn)業(yè)政策、市場供需變化等多種因素的影響。除受以上因素影響外，新冠疫情的多次反復也導致主要原材料價格的波動幅度進一步加大，致使行業(yè)生產(chǎn)成本上升，毛利率下降。其次，滌綸絲和塑料均為石油化工產(chǎn)品，原油的價格波動也會傳導至原材料，近期國際局勢動蕩，地緣沖突頻發(fā)，導致國際原油價格飆升，或?qū)⒊掷m(xù)影響滌綸絲和塑料配件的供應價格。綜合而言，行業(yè)原材料具有一定的價格波動風險，如行業(yè)所需原材料價格未來繼續(xù)上升，可能對行業(yè)整體的經(jīng)營業(yè)績造成較大影響。（二）遮陽行業(yè)匯率風險由于海外發(fā)達國家的功能性建筑遮陽市場的發(fā)展起步較早，建筑遮陽產(chǎn)品深受消費者的認可，市場相對成熟，市場滲透率高，所以國內(nèi)建筑遮陽產(chǎn)品有相當一部分出口海外，據(jù)建筑遮陽材料協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年中國建筑遮陽行業(yè)出口額約140億元，2021年約148．1億元，預計2025年出口有望突破360億元。人民幣兌美元匯率受經(jīng)濟等多方因素影響，人民幣匯率的波動對行業(yè)毛利率和盈利能力均造成一定程度的影響。（三）遮陽行業(yè)市場環(huán)境風險自2020年新冠疫情爆發(fā)以來，全球經(jīng)濟發(fā)展嚴重受阻，各國為防控疫情而致使大量的企業(yè)停工停產(chǎn)，建筑行業(yè)發(fā)展緩慢，導致行業(yè)訂單需求量下降，市場環(huán)境惡化，影響了行業(yè)整體的市場規(guī)模與營業(yè)收入。國內(nèi)疫情控制雖較為有效，但仍有零散疫情爆發(fā)的可能性，會導致部分地區(qū)的供應鏈受到一定影響，國內(nèi)的需求與銷售活動也受嚴格的疫情管控影響。其次，近期全球地緣動蕩，俄烏戰(zhàn)爭沖突不斷，西方國家相互博弈，引發(fā)了歐美市場的不穩(wěn)定。以上因素都可能對行業(yè)形成一定的市場風險。建筑遮陽行業(yè)規(guī)模近年來，隨著下游需求的不斷增加，我國建筑遮陽行業(yè)銷售規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2016年全國建筑遮陽行業(yè)總銷售額為4630．2億元，2019年增至6312．3億元。其中，2019年布藝窗簾銷售額為5910億元；軟卷簾、開合簾、羅馬簾、百葉簾、香格里拉簾、蜂巢簾、百褶簾、垂直簾等功能性遮陽產(chǎn)品銷售額約為193億元；外遮陽卷簾、遮陽一體化窗、外遮陽百葉、內(nèi)遮陽百葉、機翼百葉、建筑用遮陽蓬等產(chǎn)品銷售額約為59億元；建筑遮陽用電機、窗簾配件、導軌鋁型材等產(chǎn)品銷售額約77億元；竹草藤麻窗簾等產(chǎn)品銷售額約14．5億元。從出口額來看，2016-2018年我國建筑遮陽行業(yè)出口額穩(wěn)步增長，從2016年的136億元增加到2018年的180億元。2019年出口額有所下降，約為140億元。目前，我國建筑遮陽企業(yè)達13000多家，而功能性建筑遮陽企業(yè)約3000多家，行業(yè)產(chǎn)能呈不斷增加態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國建筑遮陽行業(yè)總產(chǎn)能約43．2億平方米，2019年為46．3億平方米，同比增長7．18%。歐美地區(qū)建筑遮陽市場發(fā)展較為成熟，競爭比較充分，著名的建筑遮陽產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)有飛佛、梅爾美、亨特道格拉斯、蓋爾太平洋等企業(yè)，占據(jù)了較大的市場份額。而國內(nèi)市場雖起步較晚，但處于成長階段，行業(yè)發(fā)展取得了一定程度的成果，同行業(yè)之間競爭也相對比較充分。從國內(nèi)建筑遮陽企業(yè)發(fā)展情況來看，可以分為三個檔次：第一檔企業(yè)的生產(chǎn)銷售規(guī)模比較大、毛利率較高、產(chǎn)品質(zhì)量和口碑均處于國內(nèi)領先水平，代表企業(yè)有先鋒新材、西大門、玉馬遮陽等；第二檔企業(yè)具有中等生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)品質(zhì)量、毛利率處于國內(nèi)中等水平；第三檔企業(yè)為作坊式企業(yè)，企業(yè)數(shù)量較多、但規(guī)模小、質(zhì)量差，主要供應國內(nèi)的低端市場，產(chǎn)品毛利率較低。整體來看，在建筑遮陽行業(yè)國內(nèi)以中小企業(yè)為主，生產(chǎn)規(guī)模偏小，和國際大型建筑遮陽產(chǎn)品企業(yè)相比，在某些細分產(chǎn)品領域占據(jù)一定份額。目前，國內(nèi)企業(yè)已在北京、上海、浙江、江蘇、廣東、山東等地形成了建筑遮陽產(chǎn)業(yè)集群。近年來，我國建筑遮陽產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、行業(yè)標準建設、技術(shù)進步等方面都取得了明顯成就，為經(jīng)濟發(fā)展和建筑節(jié)能作出了重要貢獻。未來，隨著國家對建筑節(jié)能的越發(fā)重視，低能耗、高舒適度成為我國建筑行業(yè)的發(fā)展趨勢，新農(nóng)村建設和城鎮(zhèn)化將為我國建筑遮陽行業(yè)提供穩(wěn)步的增長空間。預計到2025年我國建筑遮陽行業(yè)總產(chǎn)能將達64．6億平方米，總產(chǎn)量達64．3億平方米，總銷售額達11582億元。遮陽行業(yè)競爭格局國外功能性建筑遮陽市場的發(fā)展起步較早，尤其在發(fā)達的歐美地區(qū)，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，建筑遮陽產(chǎn)品深受消費者的認可，市場已經(jīng)趨于成熟。其中功能性遮陽產(chǎn)品滲透率超過70%，市場需求旺盛并保持穩(wěn)步增長。國外較為知名的建筑遮陽產(chǎn)品生產(chǎn)商有HunterDouglas、GalePacific、PhiferInc等跨國集團企業(yè)，占據(jù)了國外較大的市場份額，競爭較為充分。建筑遮陽行業(yè)成品生產(chǎn)制造細分領域?qū)儆趧趧用芗彤a(chǎn)業(yè)，受限于高昂的用工成本及有限的資源條件，以歐美等發(fā)達國家為主的建筑遮陽產(chǎn)品主要消費國基本已經(jīng)完全退出該領域的競爭。該部分地區(qū)的從業(yè)企業(yè)將主要精力放在品牌運營和產(chǎn)品銷售等利