改性塑料產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告

改性塑料產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告

當(dāng)前寰球范疇內(nèi)，新一代信息技能在工業(yè)領(lǐng)域普遍滲透正引發(fā)制作業(yè)進(jìn)展理念、技能體系、制作模式和價值鏈的重大變革，協(xié)同、智能、綠色、服務(wù)等正逐步成為制作業(yè)的關(guān)鍵價值表現(xiàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等將重構(gòu)制作業(yè)技能體系。歐美等發(fā)達(dá)國家紛紛推出重振制作業(yè)的國家戰(zhàn)略和規(guī)劃，力求搶占高端制作業(yè)并不竭擴(kuò)展競爭優(yōu)勢。例如，美國的再工業(yè)化、制作業(yè)振興、先進(jìn)制作業(yè)同伴規(guī)劃，德國的工業(yè)4．0，日本的再興戰(zhàn)略，法國的新工業(yè)法國等。將來寰球范疇內(nèi)圍繞市場、技能、資本和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的競爭將愈加激烈。在這一大后臺下，工信部提出中國制作2025戰(zhàn)略，適時提出新材料、高性能醫(yī)療器械等十大沖破領(lǐng)域，為我國塑料加工業(yè)向高端化和智能化進(jìn)展指明了進(jìn)展方向，也提出更高的要求。歐洲禁用鉛/鎘類重金屬熱不亂劑已進(jìn)入倒計(jì)時，已于2016年1月1日開始禁止動用，我國雖然規(guī)定了部分產(chǎn)品禁止動用鉛鹽類熱不亂劑，仍無針對大部分產(chǎn)品的具體禁鉛時間表;歐洲已開始限定含鹵阻燃劑的販賣，以六溴環(huán)十二烷為例，2013年召開的結(jié)合國化學(xué)會議決定在寰球禁用阻燃劑HBCD，并將其參加到《對于持久性有機(jī)污染物的斯德哥爾摩公約》禁用化學(xué)制品的附錄A名單，但目前國內(nèi)聚苯乙烯基建筑保溫材料仍主要采用HBCD作為阻燃劑。三級標(biāo)題塑料加工行業(yè)面對挑戰(zhàn)十三五塑料加工行業(yè)將面對嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。一是新一輪技能革命和產(chǎn)業(yè)變革浪潮的沖擊。二是進(jìn)入新常態(tài)后，塑料加工業(yè)面對改變進(jìn)展方式、優(yōu)化調(diào)整結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)進(jìn)級繁重?fù)?dān)務(wù)的挑戰(zhàn)。因而十三五是實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動進(jìn)展的核心時期，進(jìn)展難度將明顯加大。當(dāng)前寰球范疇內(nèi)，新一代信息技能在工業(yè)領(lǐng)域普遍滲透正引發(fā)制作業(yè)進(jìn)展理念、技能體系、制作模式和價值鏈的重大變革，協(xié)同、智能、綠色、服務(wù)等正逐步成為制作業(yè)的關(guān)鍵價值表現(xiàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等將重構(gòu)制作業(yè)技能體系。歐美等發(fā)達(dá)國家紛紛推出重振制作業(yè)的國家戰(zhàn)略和規(guī)劃，力求搶占高端制作業(yè)并不竭擴(kuò)展競爭優(yōu)勢。例如，美國的再工業(yè)化、制作業(yè)振興、先進(jìn)制作業(yè)同伴規(guī)劃，德國的工業(yè)4．0，日本的再興戰(zhàn)略，法國的新工業(yè)法國等。將來寰球范疇內(nèi)圍繞市場、技能、資本和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的競爭將愈加激烈。在這一大后臺下，工信部提出中國制作2025戰(zhàn)略，適時提出新材料、高性能醫(yī)療器械等十大沖破領(lǐng)域，為我國塑料加工業(yè)向高端化和智能化進(jìn)展指明了進(jìn)展方向，也提出更高的要求。目前正值塑料加工業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)級的核心時期，新一輪科技和產(chǎn)業(yè)變革的醞釀和推動，對塑料加工業(yè)提出嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，面對加快推動勞動密集型向技能、資本密集型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改變;面對加快以低人工本錢為主的低端比較優(yōu)勢向技能、配備、人才、研發(fā)為主的復(fù)合競爭優(yōu)勢的改變;面對加快以引進(jìn)、模擬、招商為主向自主創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、智能創(chuàng)新的改變。四級標(biāo)題改性塑料行業(yè)發(fā)展概況和趨勢進(jìn)入21世紀(jì)后，全球汽車工業(yè)、家用電器、電子通信、新能源等產(chǎn)業(yè)不斷向中國轉(zhuǎn)移，疊加國內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和基礎(chǔ)材料領(lǐng)域的以塑代鋼、以塑代木大勢所趨，我國正在成為全球塑料材料最大的市場和主要需求增長引擎。2021年3月十三屆人大四次會議上發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》指出將聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強(qiáng)要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能。改性塑料作為新材料產(chǎn)業(yè)的重要分支，近年來保持了良好的發(fā)展態(tài)勢，并預(yù)期將持續(xù)這一積極的成長性。伴隨改性設(shè)備及技術(shù)不斷成熟、改性塑料工業(yè)體系不斷完善，產(chǎn)量方面，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局披露，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，十年間我國改性塑料產(chǎn)量由2011年僅780萬噸穩(wěn)定增長至2020年2，250萬噸，復(fù)合增速約12．49%；塑料整體改性化率則從2011年的15．62%增長至了2020年的21．34%。雖然2017年以來行業(yè)整體受到國內(nèi)限塑新政出臺影響，但改性塑料行業(yè)仍然保持了較為穩(wěn)定的增長趨勢，并隨著改性塑料應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，未來我國改性塑料仍然存在較大的發(fā)展空間，尤其相較于全球塑料超過40%（2018年47．78%）的改性化率，其需求前景非常廣闊。三級標(biāo)題推動環(huán)境保護(hù)型助劑在塑料制品中的替代歐洲禁用鉛/鎘類重金屬熱不亂劑已進(jìn)入倒計(jì)時，已于2016年1月1日開始禁止動用，我國雖然規(guī)定了部分產(chǎn)品禁止動用鉛鹽類熱不亂劑，仍無針對大部分產(chǎn)品的具體禁鉛時間表;歐洲已開始限定含鹵阻燃劑的販賣，以六溴環(huán)十二烷為例，2013年召開的結(jié)合國化學(xué)會議決定在寰球禁用阻燃劑HBCD，并將其參加到《對于持久性有機(jī)污染物的斯德哥爾摩公約》禁用化學(xué)制品的附錄A名單，但目前國內(nèi)聚苯乙烯基建筑保溫材料仍主要采用HBCD作為阻燃劑。三級標(biāo)題產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分歧理，中低檔產(chǎn)品比例高，產(chǎn)品同質(zhì)化程度嚴(yán)重塑料加工業(yè)基礎(chǔ)脆弱，產(chǎn)業(yè)素養(yǎng)偏低，總體創(chuàng)新能力脆弱招致產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分歧理，盲目投資激化產(chǎn)品同質(zhì)化程度，低水平競爭激化，中低檔產(chǎn)品比例太高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分歧理，高端產(chǎn)品市場需求不足。高端專用料、工程塑料尤其是特種工程塑料研發(fā)及應(yīng)用水平與國際先進(jìn)水平差距較大，多種工程塑料、專用料依賴進(jìn)口，徑直妨礙塑料制品高端化應(yīng)用，與我國迅速進(jìn)展的新能源、生物醫(yī)藥、交通運(yùn)輸、航天航空、電子電器、信息等高端應(yīng)用領(lǐng)域不相匹配;醫(yī)用塑料產(chǎn)業(yè)在原材料選用、新產(chǎn)品應(yīng)用、整體損耗等指標(biāo)與發(fā)達(dá)國家差距較大，主要以一次性打針器、醫(yī)用輸液袋、PVC導(dǎo)管等損耗量較大的中低檔產(chǎn)品為主，用于透析、心血管以及心臟類等高端醫(yī)用塑料制品仍需大批進(jìn)口;塑料管道產(chǎn)品多以中低端為主，用于工業(yè)領(lǐng)域的耐磨、耐侵蝕、耐熱、清潔等特種介質(zhì)輸送管材，市政建設(shè)需要的大口徑、高強(qiáng)剛度管材，礦山阻燃、抗靜電管材，中高壓油氣輸送管材，格外海上油田用油氣管等高端產(chǎn)品與國外差距較大;盲目引進(jìn)引發(fā)的階段性、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩還沒有有效化解，而高端產(chǎn)品仍需大批進(jìn)口。如雙向拉伸產(chǎn)業(yè)在普通包裝膜產(chǎn)能嚴(yán)重過剩還沒有化解的狀況下，鋰離子電池隔膜產(chǎn)能預(yù)計(jì)在2015年達(dá)到23億平方米，大大超過寰球需求量，又形成新的產(chǎn)能過剩，而高端隔膜進(jìn)口比例達(dá)80%以上，全部隔膜進(jìn)口率達(dá)70%。注明結(jié)構(gòu)性、階段性產(chǎn)能過剩惡疾已嚴(yán)重妨礙企業(yè)安康連續(xù)進(jìn)展。四級標(biāo)題改性塑料行業(yè)競爭格局與發(fā)達(dá)國家改性塑料發(fā)展多年、技術(shù)先進(jìn)化、產(chǎn)品高端化、產(chǎn)業(yè)體系化的成熟行業(yè)格局相比，我國改性塑料行業(yè)目前具有市場規(guī)模龐大，業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，但實(shí)力規(guī)模差異懸殊，中小型企業(yè)仍聚焦中低端產(chǎn)品生產(chǎn)，鮮有企業(yè)具備貫通的上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈等特征。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)上千家改性塑料企業(yè)中產(chǎn)能超過3，000噸的企業(yè)不超過300家，產(chǎn)能總計(jì)僅占國內(nèi)市場約30%的份額。其中，行業(yè)龍頭企業(yè)如金發(fā)科技、普利特、道恩股份、國恩股份等在核心技術(shù)與產(chǎn)能規(guī)模等方面正加快拉開與業(yè)內(nèi)眾多中小企業(yè)之間的差距。進(jìn)一步地，行業(yè)龍頭通過資本市場融資加大研發(fā)投入，擴(kuò)充產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)加快推進(jìn)產(chǎn)品高端化，高效響應(yīng)客戶多元需求，從而推動行業(yè)產(chǎn)品化進(jìn)程?？深A(yù)期的，伴隨下游行業(yè)如汽車、家電、電子電氣等行業(yè)的快速發(fā)展，下游客戶對于改性塑料業(yè)的技術(shù)含量、產(chǎn)能要求將不斷提升，這將有助于淘汰業(yè)內(nèi)缺乏核心技術(shù)、同質(zhì)化嚴(yán)重的小規(guī)模加工企業(yè)，促進(jìn)行業(yè)集中度的有效提升。三級標(biāo)題知名品牌產(chǎn)品不多，貿(mào)易磨擦頻發(fā)塑料制品產(chǎn)量穩(wěn)步增加，規(guī)?；s化有所提升，但品牌建設(shè)、品質(zhì)提升等滯后，技能創(chuàng)新能力脆弱，以至進(jìn)展后勁不足。隨著我國塑料制品出口量的逐年增長，相干的貿(mào)易磨擦事件頻發(fā)。一方面是因?yàn)槲覈隹诘乃芰现破啡砸约寄芎枯^低的中低端產(chǎn)品為主，另外一方面是有關(guān)國家增強(qiáng)了勞動密集型產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易保障以此來擴(kuò)展就業(yè)。出口的塑料袋、塑料型材門窗以及雙向拉伸聚酯薄膜均不同程度遭到反傾銷考察，歐盟通過頻繁擬定并更新食物觸摸塑料制品的技能法規(guī)和尺度、兒童玩具安全指令等辦法，形成為了阻擋我國塑料制品進(jìn)入歐盟市場的綠色技能壁壘。塑料作為21世紀(jì)新材料，在新材猜中占有重要的地位，格外是國家大力進(jìn)展新材料、生物技能、新能源、新一代信息技能、新能源汽車、節(jié)能減排、配備七大新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，對塑料加工業(yè)提出了新的更高的要求，為塑料加工業(yè)進(jìn)展帶來了難得的進(jìn)展機(jī)遇。擴(kuò)展內(nèi)需刺激經(jīng)濟(jì)進(jìn)展、改善民生、加快高端產(chǎn)業(yè)進(jìn)展等政策，對公共衛(wèi)生事業(yè)、公共醫(yī)療保證、公共基礎(chǔ)設(shè)施以及新能源、新材料、交通運(yùn)輸、航天航空、電子信息、生物醫(yī)藥、物聯(lián)網(wǎng)等高端領(lǐng)域的支持和投入，將為塑料加工業(yè)的進(jìn)展注入強(qiáng)大動力和生機(jī);年兩會工作陳述強(qiáng)調(diào)推動一帶一路、長江經(jīng)濟(jì)帶和京津冀協(xié)同進(jìn)展三大支撐帶戰(zhàn)略，對優(yōu)化我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)展空間、構(gòu)建全方位對外開放新格局具有重要意義，將為塑料加工業(yè)帶來龐大的進(jìn)展機(jī)遇;《國家新型城鎮(zhèn)化計(jì)劃》以及海綿城市、地下管廊建設(shè)帶來城市基礎(chǔ)設(shè)施智能化建設(shè)的提速，將推進(jìn)塑料管道、異型材門窗、裝飾材料、外墻保溫及防水材料等產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展;國家重點(diǎn)支持的大飛機(jī)項(xiàng)目、高鐵、船舶、汽車、信息、物流等領(lǐng)域高速進(jìn)展將為我國工程塑料及其復(fù)合材料的進(jìn)展提供機(jī)遇。陳述提出要大力推動生態(tài)文明建設(shè)，將支持農(nóng)膜回收、生物降解地膜推廣和塑料節(jié)水器材大面積應(yīng)用，推動食物觸摸塑料、環(huán)境保護(hù)助劑上臺階，推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展;醫(yī)用塑料、氟塑料、改性塑料、抗菌塑料、導(dǎo)熱導(dǎo)電塑料等新材料將助推塑料加工業(yè)高端化進(jìn)展，前景遼闊。四級標(biāo)題改性塑料行業(yè)基本風(fēng)險特征（一）改性塑料行業(yè)市場競爭加劇風(fēng)險當(dāng)前我國改性塑料行業(yè)市場集中度較低，業(yè)內(nèi)參與者以中小企業(yè)為主，規(guī)模普遍偏小，產(chǎn)品規(guī)格繁雜但缺乏技術(shù)含量，從而導(dǎo)致國內(nèi)改性塑料市場呈現(xiàn)過度競爭的格局。跨國企業(yè)憑借在改性塑料產(chǎn)品領(lǐng)域的技術(shù)及生產(chǎn)優(yōu)勢不斷加強(qiáng)在中國的本土化開發(fā)和生產(chǎn)，搶占國內(nèi)市場份額；另一方面少數(shù)本土企業(yè)借助資本市場取得了資金支持以進(jìn)行技術(shù)研發(fā)與規(guī)模擴(kuò)張，和中小企業(yè)迅速拉開了實(shí)力差距。在國內(nèi)外企業(yè)積極參與的大背景下，伴隨下游產(chǎn)業(yè)的市場需求不斷增長與豐富，可預(yù)期市場競爭格局將進(jìn)一步加劇，并對缺乏核心技術(shù)的小規(guī)模加工企業(yè)產(chǎn)生擠出威脅。（二）改性塑料行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化風(fēng)險塑料行業(yè)的下游一般為家用電器、汽車制造、電子電氣等行業(yè)，前述下游行業(yè)屬于消費(fèi)行業(yè)，受經(jīng)濟(jì)形勢以及國家政策調(diào)控影響較大。若未來經(jīng)濟(jì)增長速度減緩、國家政策調(diào)控發(fā)生重大變化或發(fā)生其他系統(tǒng)性風(fēng)險，前述行業(yè)可能會出現(xiàn)較大規(guī)模衰退，這將間接影響上游塑料制品行業(yè)的市場需求，并由此影響到企業(yè)的盈利水平。（三）改性塑料行業(yè)原材料價格波動風(fēng)險改性塑料是以合成樹脂為主要原料，并輔助以一定的添加劑混合而成。合成樹脂是原油經(jīng)過裂解、重整形成的基本化工原料，再經(jīng)過聚合形成。因此原油價格的變動是合成樹脂成本變化的主要原因，同時也是影響改性塑料制品成本和利潤的重要因素。然而，在產(chǎn)業(yè)鏈中，改性塑料生產(chǎn)企業(yè)對于上游石油副產(chǎn)品的原材料供應(yīng)商議價能力較弱，企業(yè)較難控制原材料價格波動的風(fēng)險。因此，若未來原油價格出現(xiàn)較大幅度波動，改性塑料生產(chǎn)企業(yè)的原材料成本將受到影響，從而對該行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果及盈利能力造成重大影響。四級標(biāo)題改性塑料行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析改性塑料行業(yè)的上游是生產(chǎn)合成樹脂的大型石化企業(yè)，包括塑料原料制造業(yè)、塑料機(jī)械、助劑產(chǎn)業(yè)等；下游企業(yè)為生產(chǎn)具體塑料制品的塑料加工企業(yè)，包括家用電器、汽車制造、電子電氣、通訊設(shè)備、交通運(yùn)輸企業(yè)等。整個行業(yè)具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，產(chǎn)品輻射面廣的特點(diǎn)。（一）上游行業(yè)對改性塑料行業(yè)的影響石油是塑料的主要原材料，90%以上的塑料單體來自石油裂解產(chǎn)品的下游衍生物，塑料再經(jīng)過加工改性生成改性塑料。從改性塑料的成本構(gòu)成看，原材料占比一般在90%以上。原油作為改性塑料的間接原材料，其價格走勢及產(chǎn)量供應(yīng)對改性塑料業(yè)的生產(chǎn)有著直接而重要的影響。從價格方面來看，原油價格與改性塑料行業(yè)指數(shù)基本呈反向關(guān)系，原油價格下降，改性塑料行業(yè)景氣度上升。從產(chǎn)量供應(yīng)方面看，我國是原油產(chǎn)銷量大國，石化