攝像頭模組行業(yè)發(fā)展趨勢分析

攝像頭模組行業(yè)發(fā)展趨勢分析

攝像頭模組行業(yè)發(fā)展趨勢（一））中國攝像頭模組產(chǎn)業(yè)鏈快速崛起隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國已經(jīng)成為全球最大的消費電子市場，而攝像頭模組作為手機等消費電子的主要傳感器，迎來了快速崛起的發(fā)展機遇。截至2020年末，全球手機攝像頭模組的前三大供應(yīng)商分別為歐菲光、舜宇光學(xué)和丘鈦微，均為中國企業(yè)。攝像頭模組同時作為汽車電子、IoT等智能終端的核心傳感器，國內(nèi)智能汽車、IoT領(lǐng)域龐大的市場需求將會進一步帶動攝像頭模組的快速發(fā)展和更新迭代，進一步加快攝像頭模組的技術(shù)和工藝創(chuàng)新，推動境內(nèi)攝像頭模組產(chǎn)業(yè)鏈的快速崛起。（二）攝像頭模組行業(yè)上游原材料的趨勢逐漸加強在攝像頭模組的CMOS圖像傳感器芯片、光學(xué)鏡頭和音圈馬達等主要原材料行業(yè)中，境內(nèi)廠商的市場占有率逐步提高，進口替代趨勢明顯。高端CMOS圖像傳感器芯片依舊為日韓廠商主導(dǎo)，但是以豪威科技、格科微為代表的境內(nèi)廠商與日韓廠商的差距逐漸減小，豪威科技已經(jīng)實現(xiàn)6，400萬像素的CMOS圖像傳感器芯片的量產(chǎn)，格科微在1，300萬像素及以下的CMOS圖像傳感器芯片市場中占據(jù)重要地位。在光學(xué)鏡頭領(lǐng)域，根據(jù)TSR預(yù)測，舜宇光學(xué)在2020年位列光學(xué)鏡頭領(lǐng)域市場份額第一位，與中國臺灣地區(qū)廠商大立光在超高端光學(xué)鏡頭的差距進一步縮小。在音圈馬達領(lǐng)域，TSR數(shù)據(jù)顯示，2019年市場排名前三的廠商分別為：阿爾卑斯、TDK和三美集團，均為日本廠商，但國內(nèi)主要生產(chǎn)廠商皓澤電子和中藍電子的市場份額占比從2017年的3．8%、4．4%分別增長至2019年的10．5%、9．5%，預(yù)計2020年市場份額將會進一步提高。（三）攝像頭模組行業(yè)應(yīng)用場景愈加廣泛隨著5G通信，智能駕駛，3DSensing等新一代技術(shù)的不斷商業(yè)化，攝像頭模組的應(yīng)用場景也在逐漸增加。智能手機等消費電子行業(yè)是攝像頭模組的傳統(tǒng)應(yīng)用場景，消費者對拍攝效果優(yōu)質(zhì)化、多樣化的需求推動著手機攝像頭配置、技術(shù)的快速發(fā)展，也推動著手機攝像頭市場規(guī)模的不斷增長。汽車電子，物聯(lián)網(wǎng)正在成為攝像頭模組的重要應(yīng)用場景。隨著智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的逐漸普及，智能汽車擁有廣闊的市場需求。攝像頭作為獲取駕駛信息、提供交流方式的重要通道，單輛汽車所需攝像頭的數(shù)量會快速增加，以滿足自動駕駛和休閑娛樂的需求，因此車載攝像頭的需求將會不斷增長。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景眾多，如智能家居、智能城市、智能農(nóng)業(yè)等，其中攝像頭模組作為光學(xué)成像的重要傳感器，主要應(yīng)用在機器視覺、高清視頻等領(lǐng)域。例如在掃地機器人、冰箱等智能家居中，攝像頭模組可以起到3D感測、周圍環(huán)境判斷等功能，在無人機等智能機器人中可以識別障礙物，拍照攝影等。（四）攝像頭模組行業(yè)種類不斷豐富隨著消費者需求的多樣化和模組廠商工藝技術(shù)的創(chuàng)新，攝像頭的功能和種類正在不斷豐富，如光學(xué)防抖、大光圈、3DSensing攝像頭、潛望式攝像頭等，不斷更新迭代的攝像頭給用戶帶來新的消費體驗。光學(xué)防抖通過鏡頭的抖動來抵消手的抖動，實現(xiàn)更清晰穩(wěn)定的拍照效果；大光圈能夠獲得更高的通光量，實現(xiàn)背景虛化、突出主題、提高對焦速度等效果；潛望式攝像頭能夠在有限空間內(nèi)大幅增加攝像頭的焦距，實現(xiàn)更好的光學(xué)變焦；3DSensing攝像頭可以通過解讀三維的位置及尺寸信息，來實現(xiàn)實時的三維信息采集，從而為消費電子終端加上了物體感知功能。光學(xué)防抖，大光圈，潛望式攝像頭實現(xiàn)了更好的拍照效果，3DSensing攝像頭打破了2D到3D的邊界，拓展了攝像頭的應(yīng)用范圍，提高了用戶的消費體驗。未來，除了攝像頭模組廠商自身的工藝和技術(shù)創(chuàng)新外，下游客戶如手機廠商、無人機廠商等，為了實現(xiàn)差異化競爭和更好的用戶體驗，也會進一步加速攝像頭的更新速度，使攝像頭的種類不斷豐富。（五）攝像頭模組行業(yè)向上游原材料行業(yè)進行垂直整合向上進行深度的原材料行業(yè)整合，實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，將是攝像頭模組企業(yè)擴大市場規(guī)模，提升毛利率水平，加強競爭優(yōu)勢的重要手段，也是模組企業(yè)的未來發(fā)展趨勢。目前歐菲光、舜宇光學(xué)已經(jīng)深入光學(xué)鏡頭生產(chǎn)領(lǐng)域，模組企業(yè)通過涉入上游原材料行業(yè)，加強垂直產(chǎn)業(yè)整合，將有利于企業(yè)把握行業(yè)發(fā)展方向，提高創(chuàng)新能力，全面提升市場競爭力。（六）攝像頭模組行業(yè)市場集中度持續(xù)提升攝像頭模組行業(yè)作為資本與技術(shù)密集型行業(yè)，規(guī)模效應(yīng)明顯。模組廠商在前期需要投入較高的資金進行產(chǎn)能建設(shè)與產(chǎn)品研發(fā)，高昂的資金需求使得中小企業(yè)難以負擔(dān)；穩(wěn)定的高良品率是模組廠商的核心競爭力，在生產(chǎn)過程中，模組廠商需要不斷投入資金進行工藝的改進，以提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品良品率，而中小企業(yè)普遍因為投入不夠?qū)е铝计仿瘦^低；同時，下游智能手機客戶集中度較高，且具有需求量大及彈性高的特點，中小型模組廠商無法及時交付大批量、高品質(zhì)的攝像頭模組，無法匹配下游客戶的需求，而大型攝像頭模組廠商生產(chǎn)能力、訂單交付能力較強，獲得下游客戶訂單的可能性更高；此外，大型攝像頭模組廠商生產(chǎn)能力強，具備承接對攝像頭模組精度要求較高的旗艦機型訂單的能力，從而導(dǎo)致大型模組廠商的市場占有率持續(xù)提升。同時大型模組廠商將有能力更多地在開發(fā)新技術(shù)、擴大攝像頭模組應(yīng)用領(lǐng)域等方面投入資源，進一步降低生產(chǎn)成本，提高利潤水平，不斷鞏固自己的龍頭地位。中國攝像頭模組產(chǎn)業(yè)鏈快速崛起截至2020年末，全球手機攝像頭模組的前三大供應(yīng)商分別為歐菲光、舜宇光學(xué)和丘鈦微，均為中國企業(yè)。攝像頭模組同時作為汽車電子、IoT等智能終端的核心傳感器，國內(nèi)智能汽車、IoT領(lǐng)域龐大的市場需求將會進一步帶動攝像頭模組的快速發(fā)展和更新迭代，進一步加快攝像頭模組的技術(shù)和工藝創(chuàng)新，推動境內(nèi)攝像頭模組產(chǎn)業(yè)鏈的快速崛起。CCM產(chǎn)業(yè)布局情況攝像頭模組行業(yè)競爭較為激烈，盡管目前行業(yè)內(nèi)少數(shù)企業(yè)具備較強的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢和穩(wěn)定的客戶資源，市場份額較高，從全球范圍看，光電攝像模組廠商主要集中在中國大陸、日韓等國家和地區(qū)。行業(yè)內(nèi)主要競爭對手有歐菲光、舜宇光學(xué)、丘鈦微、合力泰、信利國際、LGInnotek、同興達和聯(lián)創(chuàng)電子。攝像頭模組行業(yè)上游原材料的趨勢逐漸加強高端CMOS圖像傳感器芯片依舊為日韓廠商主導(dǎo)，但是以豪威科技、格科微為代表的境內(nèi)廠商與日韓廠商的差距逐漸減小。在光學(xué)鏡頭領(lǐng)域，根據(jù)TSR預(yù)測，舜宇光學(xué)在2020年位列光學(xué)鏡頭領(lǐng)域市場份額第一位，與中國臺灣地區(qū)廠商大立光在超高端光學(xué)鏡頭的差距進一步縮小。在音圈馬達領(lǐng)域，TSR數(shù)據(jù)顯示，2019年市場排名前三的廠商分別為：阿爾卑斯、TDK和三美集團，均為日本廠商，但國內(nèi)主要生產(chǎn)廠商皓澤電子和中藍電子的市場份額占比從2017年的3．8%、4．4%分別增長至2019年的10．5%、9．5%。攝像頭模組行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析攝像頭模組的工作原理是被拍攝景物的光線通過鏡頭，經(jīng)過濾光片濾除紅外線，將可見光部分投射到CMOS圖像傳感器芯片，光信號通過光電二極管轉(zhuǎn)換成電信號，然后通過模數(shù)轉(zhuǎn)換電路（A/D）將獲得的模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號并對信號進行初步的處理后輸出。攝像頭模組行業(yè)發(fā)展趨勢現(xiàn)在中國已經(jīng)發(fā)展成全球最大的消費電子市場，攝像頭模組作為消費電子主要的傳感器，發(fā)展機遇快速崛起。截至2022年底，全球手機攝像頭模組的前三大供應(yīng)商分別為歐菲光、舜宇光學(xué)和丘鈦微，均為中國企業(yè)。攝像頭模組同時作為汽車電子、IoT等智能終端的核心傳感器，國內(nèi)智能汽車、IoT領(lǐng)域龐大的市場需求將會進一步帶動攝像頭模組的快速發(fā)展和更新迭代，進一步加快攝像頭模組的技術(shù)和工藝創(chuàng)新，推動境內(nèi)攝像頭模組產(chǎn)業(yè)鏈的快速崛起。經(jīng)過美國經(jīng)濟制裁中國華為等高科技企業(yè)的教訓(xùn)后，CCM模組廠在圖像傳感器、光學(xué)鏡頭、音圈馬達和封裝膠水等主要原材料行業(yè)中，逐步提高國產(chǎn)廠商的市場占有率，強化進口替代。高端圖像傳感器依舊為日韓廠商主導(dǎo)，但是以豪威科技、格科微為代表的境內(nèi)廠商與日韓廠商的差距逐漸減小，豪威科技已經(jīng)實現(xiàn)6，400萬像素的圖像傳感器的量產(chǎn)，格科微在1，300萬像素及以下的圖像傳感器市場中占據(jù)重要地位。在光學(xué)鏡頭領(lǐng)域，根據(jù)預(yù)測，舜宇光學(xué)在2022年位列光學(xué)鏡頭領(lǐng)域市場份額第一位，與中國臺灣地區(qū)廠商大立光在超高端光學(xué)鏡頭的差距進一步縮小。在音圈馬達領(lǐng)域，數(shù)據(jù)顯示，2022年市場排名前三的廠商分別為阿爾卑斯、TDK和三美集團，均為日本廠商，但國內(nèi)主要生產(chǎn)廠商皓澤電子和中藍電子的市場份額占比從2019年的10．5%、9．5%分別增長至2022年的14．5%、12．0%，預(yù)計2025年市場份額將會進一步提高。伴隨5G通信、智能駕駛、3DSensing等新一代技術(shù)的不斷商業(yè)化，攝像頭模組的應(yīng)用場景也在逐漸增加。智能手機等消費電子行業(yè)是攝像頭模組的傳統(tǒng)應(yīng)用場景，消費者對拍攝效果優(yōu)質(zhì)化、多樣化的需求推動著手機攝像頭配置、技術(shù)的快速發(fā)展，也推動著手機攝像頭市場規(guī)模的不斷增長。汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)正在成為攝像頭模組的重要應(yīng)用場景。隨著智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的逐漸普及，智能汽車擁有廣闊的市場需求。攝像頭作為獲取駕駛信息、提供交流方式的重要通道，單輛汽車所需攝像頭的數(shù)量會快速增加，以滿足自動駕駛和休閑娛樂的需求，因此車載攝像頭的需求將會不斷增長。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景眾多，如智能家居、智能城市、智能農(nóng)業(yè)等，其中攝像頭模組作為光學(xué)成像的重要傳感器，主要應(yīng)用在機器視覺、高清視頻等領(lǐng)域。例如在掃地機器人、冰箱等智能家居中，攝像頭模組可以起到3D感測、周圍環(huán)境判斷等功能，在無人機等智能機器人中可以識別障礙物，拍照攝影等。伴隨消費者需求的多樣化和模組廠商工藝技術(shù)的創(chuàng)新，攝像頭的功能和種類正在不斷豐富，如光學(xué)防抖、大光圈、3DSensing攝像頭、潛望式攝像頭等，不斷更新迭代的攝像頭給用戶帶來新的消費體驗。光學(xué)防抖通過鏡頭的抖動來抵消手的抖動，實現(xiàn)更清晰穩(wěn)定的拍照效果；大光圈能夠獲得更高的通光量，實現(xiàn)背景虛化、突出主題、提高對焦速度等效果。潛望式攝像頭能夠在有限空間內(nèi)大幅增加攝像頭的焦距，實現(xiàn)更好的光學(xué)變焦。3DSensing攝像頭可以通過解讀三維的位置及尺寸信息，來實現(xiàn)實時的三維信息采集，從而為消費電子終端加上了物體感知功能。光學(xué)防抖、大光圈和潛望式攝像頭實現(xiàn)了更好的拍照效果，3DSensing攝像頭打破了2D到3D的邊界，拓展了攝像頭的應(yīng)用范圍，提高了用戶的消費體驗。未來，除了攝像頭模組廠商自身的工藝和技術(shù)創(chuàng)新外，下游客戶如手機廠商、無人機廠商等，為了實現(xiàn)差異化競爭和更好的用戶體驗，也會進一步加速攝像頭的更新速度，使攝像頭的種類不斷豐富。攝像頭的種類不斷豐富隨著消費者需求的多樣化和模組廠商工藝技術(shù)的創(chuàng)新，攝像頭的功能和種類正在不斷豐富，如光學(xué)防抖、大光圈、3DSensing攝像頭、潛望式攝像頭等，不斷更新迭代的攝像頭給用戶帶來新的消費體驗。攝像頭是一種影像捕捉的微型相機模組，主要由光學(xué)鏡頭、圖像傳感器、音圈馬達，以及紅外濾光片、基座、被動組件、基板、軟板等組成（其中，鏡頭廠家主要集中在中國臺灣、日本和韓國，業(yè)內(nèi)比較知名的企業(yè)如富士精機、柯尼卡美能達、大立光、Enplas等；CCD傳感器模塊以日本廠商為主導(dǎo)，全球規(guī)模市場有90%以上被日本廠商壟斷，以索尼、松下、夏普為龍頭；CMOS傳感器主要美國、中國臺灣和韓國為主導(dǎo)，主要生產(chǎn)廠家有美國OmniVision、Agilent、Micron，中國臺灣的銳像、原相、泰視等，韓國的三星、現(xiàn)代等）。它的工作原理就是將光信號數(shù)字化的過程，攝入景物通過鏡頭傳輸?shù)礁泄庠骷–CD或CMOS）上，將光信號轉(zhuǎn)化成電信號，然后經(jīng)過傳感器轉(zhuǎn)化成數(shù)字信號，輸出到處理器（DSP）上進行圖像信號增強、壓縮優(yōu)化以及處理后輸出。智能終端設(shè)備通過攝像頭模組完成光學(xué)成像，實現(xiàn)拍照攝影、信息捕捉與分析、視覺交互等功能。CCM產(chǎn)業(yè)應(yīng)用現(xiàn)狀近年來智能手機采用多顆攝像頭（3攝/4攝）已經(jīng)極為常見。甚至低位段的品牌機型也開始搭載這類設(shè)計，由此帶動了市場對相關(guān)零部件的需求。雖然整體的需求量大幅增長，但不同價位段的終端產(chǎn)品所采用的模組設(shè)計、用料都有很大差異，CCM的產(chǎn)品單價也參差不齊，并不是所有廠商，都能因為量的增長而實現(xiàn)獲利。其中，一線品牌近年來在影像方面的創(chuàng)新，幾乎不再以增加攝像頭數(shù)量為賣點，而是切換到通過組合不同功能的攝像頭實現(xiàn)更多元化的影像效果，例如：較為熱門的3D感知、AR、潛望式光學(xué)變焦等等，抑或是加強對軟件算法、ISP芯片的開發(fā)。與此同時，終端品牌開始將多攝像頭的設(shè)計更大面積的普及，向自家中低價位的機型輻射，將高端、旗艦機之前主打的賣點向下延申。不過顯而易見的是，現(xiàn)階段多攝像頭的普及還停留在形態(tài)標(biāo)準(zhǔn)化的階段，除數(shù)量以外，多攝在造價、功能、效果上都存在相當(dāng)大的差異。由于這類多攝對產(chǎn)品設(shè)計、制程的難度都大打折扣，就意味著有相當(dāng)一部分的模組廠具備生產(chǎn)能力，市場需求量增加的同時競爭也在加劇。舉個栗子，現(xiàn)在多顆攝像頭甚至可以不需要通過CCM組裝，模組廠只需要交單顆模組給ODM/OEM廠商，由它們在整機組裝時直接把三顆模組放到一起，這樣做能明顯降低成本，但也基本上就是做了一個擺設(shè)。這類技術(shù)門檻極低的產(chǎn)品在出貨和成本壓力不斷增加的終端廠商面前幾乎毫無議價能力可言。即使現(xiàn)在手機、汽車、安防等領(lǐng)域?qū)τ诘拖袼財z像頭產(chǎn)品的需求增長趨勢日勝一日，但鮮有一線品牌模組廠會回頭去做這些產(chǎn)品，它們更感興趣協(xié)助品牌客戶不斷開發(fā)新的差異化高階模組。究其原因，就是它們在普通的低像素產(chǎn)品中的利潤空間極小，除非一些特殊產(chǎn)品，像素低卻具備其他功能，短期來看，這類產(chǎn)品的需求確實存在，但消費電子市場的變化日新月異以及近年來不少新興市場對于CCM的需求也明顯提升，比起局限于眼前的價格競爭，不如花