新能源電驅動系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)市場現狀及競爭格局

新能源電驅動系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)市場現狀及競爭格局

新能源電驅動系統(tǒng)行業(yè)競爭格局中國新能源商用車電驅動系統(tǒng)行業(yè)參與者包括整車企業(yè)和第三方電驅動系統(tǒng)供應商，國內新能源重卡電驅動系統(tǒng)市場的主要第三方參與者包括綠控傳動、特百佳和法士特等。隨著我國商用車產業(yè)轉型升級并向新能源技術應用方向發(fā)展，中國新能源商用車電驅動系統(tǒng)市場需求持續(xù)增加，行業(yè)競爭者也在加大技術和產品的研發(fā)投入力度，行業(yè)競爭日益加劇。新能源車電驅動系統(tǒng)行業(yè)現狀及前景電驅動系統(tǒng)是新能源汽車的心臟，相當于燃油車中發(fā)動機、ECU電控單元、變速箱的作用。電驅動系統(tǒng)是新能源汽車必備零部件，在新能源汽車成本結構中排第二位，占比為9%，僅次于電池及整車控制器。電驅動系統(tǒng)是新能源汽車的心臟，相當于燃油車中發(fā)動機、ECU電控單元、變速箱的作用。電驅動系統(tǒng)是新能源汽車必備零部件，在新能源汽車成本結構中排第二位，占比為9%，僅次于電池及整車控制器。作為新能源汽車的動力總成核心部件，電驅動系統(tǒng)行業(yè)規(guī)模受新能源汽車產業(yè)發(fā)展情況影響。近年來，我國新能源汽車銷量快速提升。2019-2022年，我國新能源汽車銷量由121萬輛增長至687萬輛，電驅動系統(tǒng)市場規(guī)模由171億元增長至890億元。在政策及市場的共同推動下，新能源汽車市場未來有望保持高速發(fā)展，這將帶動電驅動系統(tǒng)行業(yè)的進一步增長。根據預測，若2025年新能源汽車銷量達到1560萬輛，則國內電驅動系統(tǒng)市場規(guī)模整體有望超2000億元。新能源汽車下游產業(yè)分析對于電動汽車，充電樁類似于加油機，但與加油機不同的是，充電樁可以安裝于個人停車位、公共停車場、充電站等等。需要根據不同使用區(qū)域適配各類充電電壓。按照充電方式區(qū)分，充電樁主要分為交流充電樁、直流充電樁和交直流一體充電樁；按照安裝地點區(qū)分，充電樁主要分為公用充電樁、專用充電樁和自用充電樁；按照安裝方式區(qū)分，充電樁主要分為落地充電樁和掛壁式充電樁。充電樁硬件的核心在于充電模塊。從充電樁的成本結構來看，充電機、充電模塊是充電核心設備，其中充電模塊占充電系統(tǒng)成本的近50%，其核心功能是將電網中的交流電轉化成可以為電池充電的直流電。充電樁的其余部件成本不高，APF有源濾波、電池維護設備、監(jiān)控設備分別占據了成本的15%、10%和10%。需要指出的是，充電樁的塑料要求具備阻燃、耐候、耐低溫、殼體絕緣、耐老化等性能，這樣才能減輕事故傷害、經受極端惡劣天氣而不改變材質、保證質量、不易老化。近年來，全國充電樁保有量不斷增加，私人充電樁增長速度快于公共充電樁，但相較于市場需求仍有較大差距，仍存在較大發(fā)展空間。據統(tǒng)計，2020年，中國充電樁共計175．1萬臺，其中私有充電樁87．4萬臺，公有充電樁80．7萬臺。截止到2021年9月，公有充電樁保有量達到104．4萬臺。汽車后市場是指汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中的各種服務，它涵蓋了消費者買車后所需要的一切服務，主要包括汽車養(yǎng)護、汽車金融、汽車租賃、二手車交易、汽車維修等。據統(tǒng)計，汽車金融市場占比29%，為汽車后市場最大細分市場；汽車保險作為汽車五大后市場之一，占比16%。據統(tǒng)計，2020年傳統(tǒng)燃油車和新能源汽車維修保險客單價分別為1032元、1373元，其中寫能源汽車細分市場中，增程式電動汽車維?？蛦蝺r最高，為2047元；其次從高到低排列，分別是純電動汽車1455元，油電混合汽車1150元，插電式混合動力汽車1053元。新能源汽車維保主要集中在三電。按F6汽車科技統(tǒng)計，傳統(tǒng)燃油汽車故障主要集中在發(fā)動機、變速箱、進排氣系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)和驅動橋等部位，發(fā)動機和變速箱故障類型較多，而由于動力結構差異，新能源汽車故障主要在動力電池、驅動電機與電控系統(tǒng)（俗稱三電），較為集中。動力電池成本占比高，且易出現故障。根據電子發(fā)燒友的數據，電池占新能源整車成本比例達到40%。同時，由于電池過度使用、電池運行環(huán)境惡劣等原因，電池容易出現故障。此外，管理系統(tǒng)、電控系統(tǒng)電子元件的故障等也會連鎖引發(fā)電池故障。從汽車之家調研結果看，還未遇到車輛故障的車主未來最擔心的就是動力電池故障。新能源汽車行業(yè)技術還處于尚未完全成熟階段，因此新能源汽車故障率高于傳統(tǒng)燃油車故障率。據統(tǒng)計，新能源車故障單為36．7%，而傳統(tǒng)燃油車故障單為26．3%，新能源汽車比傳統(tǒng)燃油車高10．4個百分點。不同級別車輛保養(yǎng)次數存在差異。據統(tǒng)計，豪華車型年均保養(yǎng)次數為3．18次，舒適車型年均保養(yǎng)次數為3．1次，分均第一第二名，高檔車型年均保養(yǎng)次數也不低，為2．95次，而經濟車型年均保養(yǎng)次數最低，為2．73次。從新能源汽車與燃油車保養(yǎng)客單價來看，新能源汽車保養(yǎng)客單價遠低于燃油車。據統(tǒng)計，2018年傳統(tǒng)燃油車保養(yǎng)客單價為757元，而新能源汽車保養(yǎng)客單價低到193元，傳統(tǒng)燃油車保養(yǎng)客單價近乎新能源汽車三倍。相較于傳統(tǒng)燃油車，純電動汽車使用價格更為便宜促進了新能源汽車滲透率的提升。按傳統(tǒng)燃油車每百公里油耗7-8升左右，92號汽油7元/升來計算，傳統(tǒng)燃油車每百公里油耗價格在49-56元左右，加97號汽油的車型價格會更高，而純電動汽車的耗電以商用電價0．88元/度計算，每百公里大概需要13元左右，而按民用電0．48元/度計算，則純電動汽車每公里電耗在6．24元左右。因此，眾多追求實惠的車主紛紛將自己的燃油車換成更加經濟實惠的新能源汽車，以降低使用成本，在一定程度上促進了我國新能源汽車滲透率的提升。新能源汽車電驅動系統(tǒng)未來發(fā)展趨勢隨著新能源汽車電驅動系統(tǒng)技術的快速發(fā)展，電驅動系統(tǒng)開始從離散走向集成化和集成化。通過集成驅動電機、端蓋和減速器三個部件，可以減小新能源汽車電驅動系統(tǒng)的體積和重量，使整車系統(tǒng)的布局更加靈活，減少銅線和其他車輛線束的使用，從而增加駕駛員和乘客的空間和存儲空間。同時，減輕整車重量可以有效提高新能源汽車的續(xù)航里程。從長遠來看，電機、減速器、電機控制器、DC/DC、高壓配電箱、充電器等部件將集成到一個大型動力總成中，以實現高壓器件的共享，減小體積，降低成本，優(yōu)化整車布局。發(fā)夾/扁線繞組電機由于其高槽全比和低直流電阻，在中低速運行區(qū)域比圓線電機具有效率優(yōu)勢。扁線繞組工藝增加了銅的填充量，槽滿率增加15%以上，與定子的有效接觸面積增加，繞組溫升比圓線電機低10%，散熱和導熱性能更好。新一代功率器件碳化硅模塊具有高溫、高效率、高頻特性，可顯著提高電驅動系統(tǒng)的效率、功率密度和開關頻率，簡化散熱設計，降低成本。非道路移動機械市場發(fā)展概況非道路移動機械是指用于非道路上的機械，包括工程機械、農業(yè)機械、小型通用機械等。非道路移動機械主要燃料是柴油，排放污染多樣、排放量大。根據《中國移動源環(huán)境管理年報（2021）》，2020年中國非道路移動源排放中氮氧化物（NOx）排放量為478．2萬噸、接近于機動車，其中工程機械排放的氮氧化物占非道路移動源排放總量的31．3%。2018年8月，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《非道路移動機械污染防治技術政策》，指出非道路移動機械產品應向低能耗、低污染的方向發(fā)展；鼓勵新能源動力技術的開發(fā)應用，鼓勵混合動力、純電動、燃料電池等新能源技術在非道路移動機械上的應用，優(yōu)先發(fā)展中小非道路移動機械動力裝置的新能源化，逐步達到超低排放、零排放。隨著相關政策不斷落地，工程機械、港口機械和礦山機械行業(yè)向電動化方向發(fā)展。根據波士頓咨詢的預測，中國純電動工程機械市場將在2025-2026年達到爆發(fā)點，到2035年，純電動工程機械的滲透率或將達到30%。同時，國內工程機械龍頭企業(yè)三一集團和徐工集團等積極推進電動化產品研發(fā)及應用，加快工程機械電動化布局，推動工程機械電動化進程。新能源汽車驅動電機出貨量持續(xù)增加電驅系統(tǒng)，電池系統(tǒng)和電控系統(tǒng)是新能源汽車的核心部分，稱為三電。通常情況下，一輛新能源汽車通常配備1臺驅動電機，中高端車型以配備2臺驅動電機為主。因此，新能源汽車市場的高速成長帶動了驅動電機行業(yè)發(fā)展。根據數據，2021年我國新能源汽車配套用驅動電機數量達342萬臺，近5年復合增長率達42%。未來隨著新能源汽車產銷量的持續(xù)增長，新能源汽車電機及其零部件的市場需求將被進一步拉動，預計2025年我國新能源汽車配套用驅動電機數量將達1005萬臺。此外，隨著新能源汽車行業(yè)不斷發(fā)展，新能源汽車車輛性能、駕乘體驗等不斷提升，驅動電機的性能要求也不斷提高，包括重量輕、體積小、壽命長、可靠性高、耐壓性高、安全性高等，對于驅動電機鐵芯的制造工藝和質量要求也相應提升。調研數據顯示，43．6%的受訪消費者購買過新能源汽車，45．6%的受訪消費者未購買過新能源汽車但有計劃購買。購買新能源汽車最理想的價位是10-20萬（44．5%），其次是21-40萬（40．8%）。艾媒咨詢分析師認為，中國新能源汽車的購車預算集中在中低端市場，21萬-40萬的價位能過濾大部分檔次不足、續(xù)航差的低檔車型，是各車企主要爭奪的市場。調研數據顯示，受汽油、柴油價格高企影響，認為新能源汽車經濟環(huán)保且節(jié)省能源的消費者分別占比69．6%和65．3%。此外，現階段購置新能源車尚可享受補貼，還存在價格上的優(yōu)勢。艾媒咨詢分析師認為，新能源汽車依靠電能，和傳統(tǒng)車相比油耗低，在油價漲幅較高的環(huán)境之下，新能源汽車之于消費者有著更好的價格吸引力。調研數據顯示，在續(xù)航里程方面，希望新能源汽車能達到250-350公里和350-500公里的消費者比例相當，均為37．4%，18．1%的消費者有著500公里以上的更高要求。在安全性能方面，輪胎安全性（71．5%）是消費者最為看重的一點，其次是動力系統(tǒng)的保護措施（69．4%）。艾媒咨詢分析師認為，續(xù)航問題一直都是新能源汽車的短板所在，而這些問題來源都歸結于汽車電池。要解決續(xù)航痛點，除了需要在電池技術上做文章，電池的售后服務與管理方面也不可忽視。當前新能源行業(yè)正由補貼驅動向市場驅動轉變。中國市場已經實現從政策驅動產品驅動切換，電動汽車可選車型豐富，新款車型層出不窮，消費者選擇余地大，諸多產品頗具吸引力，相對地，政策作用開始弱化。行業(yè)驅動層面，逐漸由過去主要靠補貼推動，轉向在弱補貼和雙積分政策的基礎上，由優(yōu)質供給與市場需求共同驅動。消費者的消費驅動力逐漸由低價轉向優(yōu)質。電池技術已逐漸成熟，里程焦慮得到明顯改善，電池技術的側重點將由過去里程焦慮、補貼要求引導下的能量密度轉向成本、安全、循環(huán)壽命等更市場化的屬性。整車核心技術逐漸由電池技術轉向智能網聯技術，同時擁有全新駕乘體驗和科技屬性的智能網聯技術正接替電池技術成為行業(yè)新一輪的核心競爭力。我國新能源汽車驅動電機受下游需求增長驅動電機是新能源汽車的三大核心部件之一，直接影響汽車的主要性能，如爬坡能力、加速能力以及最高車速等汽車行駛的主要性能指標，直接影響車輛動力性、經濟性和舒適性。新能源車驅動電機包括直流電機、交流異步電機、永磁同步電機、開關磁阻電機，其中永磁同步電機，是我國新能源車最主要的電機類型，具有功率密度高、力能指標好、高效節(jié)能、結構簡單、可靠性高等優(yōu)勢，主要應用車企包括北汽新能源、比亞迪、小鵬汽車等。新能源電驅動系統(tǒng)行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）新能源電驅動系統(tǒng)行業(yè)面臨的機遇原油對外依存度為國家原油凈進口量占本國石油消費量的比例，體現了該國石油消費對國外石油的依賴程度。我國2021年原油對外依存度已達到72%，大幅高于國際安全警戒線50%。減少傳統(tǒng)能源依賴、實現能源轉型是降低原油消費壓力、緩解對外依存度高的解決辦法。隨著我國汽車保有量的持續(xù)增加，包括汽車在內的交通運輸部門石油消耗占比超過50%。2035年，貨車燃料消耗量較2019年降低15%以上，客車燃油消耗量較2019年降低20%以上。隨著傳統(tǒng)燃油車的節(jié)能技術達到瓶頸，商用車向新能源技術方向轉型迎來重要發(fā)展機遇。氣候問題正日益受到全球重視。2020年9月，中國提出在2030年實現碳達峰、2060年實現碳中和；2021年3月《政府工作報告》指出，扎實做好碳達峰、碳中和各項工作，制定2030年前碳排放達峰行動方案；2021年10月發(fā)布的《關于印發(fā)2030年前碳達峰行動方案的通知》指出，加快形成綠色低碳運輸方式，確保交通運輸領域碳排放增長保持在合理區(qū)間。歐盟及美國碳達峰及碳中和時間跨度分別為60年及50年，中國規(guī)劃時間僅為30年，低碳任務更加急迫嚴根據數據能源署（IEA），道路交通排放已占到全球碳排放總量的18%，是溫室氣體排放的重要組成部分，加快推廣新能源汽車應用，將有效推進實現汽車低碳綠色發(fā)展，為扭轉溫室氣體排放快速增長局面、實現我國雙碳目標做出積極貢獻。商用車作為我國交通運輸碳排放重要來源，在雙碳目標推進下，新能源商用車市場將迎來重要的發(fā)展機遇。商用車車身重、油耗大、污染嚴重，在國家雙碳戰(zhàn)略目標引領以及排放、油耗法規(guī)約束下，商用車向新能源方向轉型的需求迫切，伴隨新能源汽車相關技術進步和基礎配套設施完善，商用車新能源化趨勢將持續(xù)加強。目前我國新能源商用車銷售滲透率仍較低，2021年中國新能源商用車銷量滲透率為3．87%，2022年1-6月提升至7．13%，未來市場滲透率的提升空間較大。到2035年，新能源客車銷量將達到18-20萬輛、占客車總銷量的比例達到50%，新能源貨車銷量將達到70-90萬輛、占貨車總銷量的比例大于20%。我國新能源商用車市場面臨巨大發(fā)展機遇。（二）新能源電驅動系統(tǒng)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)2021年12月，財政部、工信部、科技部和發(fā)改委聯合發(fā)布《關于2022年新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》明確，2022年新能源汽車購置補貼政策于2022年12月31日終止，2022年12月31日之后上牌的車輛不再給予補貼，新能源商用車初始購置成本有所提升。受限于電池的能量密度和成本，純電動商用車續(xù)航里程普遍較短；同時由于充換