智能手機(jī)攝像頭模組行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

智能手機(jī)攝像頭模組行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

攝像頭模組行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（一）攝像頭模組行業(yè)國(guó)際貿(mào)易環(huán)境變化目前，攝像頭模組的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橹悄苁謾C(jī)，國(guó)內(nèi)智能手機(jī)品牌包括華為、小米、vivo、OPPO等已經(jīng)成為全球主要手機(jī)品牌。所以如果出現(xiàn)貿(mào)易摩擦導(dǎo)致下游的智能手機(jī)銷售量出現(xiàn)下降，或者國(guó)際貿(mào)易環(huán)境變化導(dǎo)致部分國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商受到限制，將會(huì)一定程度上影響下游手機(jī)廠商對(duì)攝像頭模組的需求量，從而對(duì)攝像頭模組行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)不利影響。（二）攝像頭模組行業(yè)高端生產(chǎn)設(shè)備依賴進(jìn)口當(dāng)前，國(guó)內(nèi)封裝生產(chǎn)設(shè)備的整體國(guó)產(chǎn)化水平仍然較低，特別是在中高端領(lǐng)域，亟待突破的產(chǎn)品、技術(shù)較多。目前國(guó)內(nèi)封裝企業(yè)的主體生產(chǎn)設(shè)備例如主動(dòng)校準(zhǔn)等工藝中涉及到的設(shè)備基本依賴于進(jìn)口，且設(shè)備供應(yīng)商較為單一，主要為ASM提供，可替代性差。中國(guó)攝像頭模組產(chǎn)業(yè)鏈快速崛起截至2020年末，全球手機(jī)攝像頭模組的前三大供應(yīng)商分別為歐菲光、舜宇光學(xué)和丘鈦微，均為中國(guó)企業(yè)。攝像頭模組同時(shí)作為汽車電子、IoT等智能終端的核心傳感器，國(guó)內(nèi)智能汽車、IoT領(lǐng)域龐大的市場(chǎng)需求將會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)攝像頭模組的快速發(fā)展和更新迭代，進(jìn)一步加快攝像頭模組的技術(shù)和工藝創(chuàng)新，推動(dòng)境內(nèi)攝像頭模組產(chǎn)業(yè)鏈的快速崛起。攝像頭的種類不斷豐富隨著消費(fèi)者需求的多樣化和模組廠商工藝技術(shù)的創(chuàng)新，攝像頭的功能和種類正在不斷豐富，如光學(xué)防抖、大光圈、3DSensing攝像頭、潛望式攝像頭等，不斷更新迭代的攝像頭給用戶帶來(lái)新的消費(fèi)體驗(yàn)。攝像頭是一種影像捕捉的微型相機(jī)模組，主要由光學(xué)鏡頭、圖像傳感器、音圈馬達(dá)，以及紅外濾光片、基座、被動(dòng)組件、基板、軟板等組成（其中，鏡頭廠家主要集中在中國(guó)臺(tái)灣、日本和韓國(guó)，業(yè)內(nèi)比較知名的企業(yè)如富士精機(jī)、柯尼卡美能達(dá)、大立光、Enplas等；CCD傳感器模塊以日本廠商為主導(dǎo)，全球規(guī)模市場(chǎng)有90%以上被日本廠商壟斷，以索尼、松下、夏普為龍頭；CMOS傳感器主要美國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)為主導(dǎo)，主要生產(chǎn)廠家有美國(guó)OmniVision、Agilent、Micron，中國(guó)臺(tái)灣的銳像、原相、泰視等，韓國(guó)的三星、現(xiàn)代等）。它的工作原理就是將光信號(hào)數(shù)字化的過(guò)程，攝入景物通過(guò)鏡頭傳輸?shù)礁泄庠骷–CD或CMOS）上，將光信號(hào)轉(zhuǎn)化成電信號(hào)，然后經(jīng)過(guò)傳感器轉(zhuǎn)化成數(shù)字信號(hào)，輸出到處理器（DSP）上進(jìn)行圖像信號(hào)增強(qiáng)、壓縮優(yōu)化以及處理后輸出。智能終端設(shè)備通過(guò)攝像頭模組完成光學(xué)成像，實(shí)現(xiàn)拍照攝影、信息捕捉與分析、視覺(jué)交互等功能。攝像頭模組行業(yè)市場(chǎng)集中度持續(xù)提升攝像頭模組行業(yè)作為資本與技術(shù)密集型行業(yè)，規(guī)模效應(yīng)明顯。同時(shí)大型模組廠商將有能力更多地在開發(fā)新技術(shù)、擴(kuò)大攝像頭模組應(yīng)用領(lǐng)域等方面投入資源，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，提高利潤(rùn)水平，不斷鞏固自己的龍頭地位。向上進(jìn)行深度的原材料行業(yè)整合，實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，將是攝像頭模組企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，提升毛利率水平，加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要手段，也是模組企業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。攝像頭模組行業(yè)概況攝像頭模組是影像捕捉的重要電子器件，智能手機(jī)、智能汽車、機(jī)器人等智能終端通過(guò)攝像頭模組完成光學(xué)成像，實(shí)現(xiàn)拍照攝影、信息捕捉與分析、視覺(jué)交互等功能。攝像頭模組的工作原理是被拍攝景物的光線通過(guò)鏡頭，經(jīng)過(guò)濾光片濾除紅外線，將可見光部分投射到CMOS圖像傳感器芯片，光信號(hào)通過(guò)光電二極管轉(zhuǎn)換成電信號(hào)，然后通過(guò)模數(shù)轉(zhuǎn)換電路（A/D）將獲得的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)并對(duì)信號(hào)進(jìn)行初步的處理后輸出。攝像頭模組行業(yè)具有投資規(guī)模大、產(chǎn)品更新迭代快、下游應(yīng)用廣泛的特點(diǎn)。攝像頭模組的主要原材料為光學(xué)鏡頭、CMOS圖像傳感器芯片、音圈馬達(dá)，以及紅外濾光片、基座、被動(dòng)組件、基板、軟板等其他輔助原材料。攝像頭模組廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、智能汽車和IoT等行業(yè)。目前，智能手機(jī)是攝像頭模組的主要應(yīng)用市場(chǎng)，未來(lái)智能汽車和IoT將是攝像頭模組主要的增量市場(chǎng)。CCM產(chǎn)業(yè)未來(lái)展望近幾年CCM模組價(jià)格戰(zhàn)全面打響，原本利微的模組產(chǎn)業(yè)盈利水平整體持續(xù)下行，為了穩(wěn)住品牌客戶，部分模組廠甚至做起了賠本賺吆喝的買賣，不惜殺敵八百，自損一千。從2021年開始模組之戰(zhàn)就足夠慘烈，紅海殺得紅眼，內(nèi)卷變成淚卷，不得不說(shuō)，AAC入局對(duì)原來(lái)的模組市場(chǎng)格局帶來(lái)強(qiáng)烈沖擊，舉個(gè)栗子，2021年上半年年報(bào)中，舜宇明確表示雖然毛利率上升，但手機(jī)攝像模組的平均銷售單價(jià)跌幅較大，部分抵銷了出貨量提升所帶來(lái)的收入升幅，從2021年下半年開始，舜宇手機(jī)模組出貨量開始急劇下滑，下半年平均每月出貨量為5241萬(wàn)顆，環(huán)比下滑幅度為12%。進(jìn)入2022年，光學(xué)板塊股價(jià)更是集體跳水，寒冷刺骨。其中舜宇光學(xué)的股價(jià)從今年最高255港元跌至140港元，丘鈦科技從今年最高18港元跌至6港元，歐菲光現(xiàn)在也沒(méi)守住今年高位。攝像頭模組市場(chǎng)低迷的根因，在于5G手機(jī)市場(chǎng)換機(jī)潮并沒(méi)有想象中的澎湃。經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)，2022年智能手機(jī)出貨量約為11億臺(tái)，同比下滑8%，而且2022年至2024年的未來(lái)三年全球智能手機(jī)出貨量將在11億臺(tái)至12億臺(tái)之間波動(dòng)。與國(guó)產(chǎn)手機(jī)一起打下更多高端份額，成為攝像頭模組廠商的最大期待，因此，CCM行業(yè)將繼續(xù)以技術(shù)為發(fā)展動(dòng)力，在技術(shù)性能需求旺盛的市場(chǎng)，新技術(shù)正在滿足更苛刻的應(yīng)用需求。攝像頭模組行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與面臨的機(jī)遇在消費(fèi)電子領(lǐng)域，隨著智能手機(jī)全面屏的不斷推進(jìn)，留給前置攝像頭模組的空間越來(lái)越小，超小封裝的前置攝像頭已經(jīng)成了主流趨勢(shì)，同時(shí)消費(fèi)者對(duì)手機(jī)拍照的清晰度以及應(yīng)用場(chǎng)景提出了更多要求，推動(dòng)攝像頭的像素越來(lái)越高、功能越來(lái)越多，手機(jī)攜帶的攝像頭數(shù)量也在同步增加，手機(jī)攝像頭的更新迭代速度越來(lái)越快。（一）應(yīng)用場(chǎng)景不斷增加，攝像頭模組行業(yè)市場(chǎng)空間巨大隨著5G通信技術(shù)、智能駕駛技術(shù)、3DSensing技術(shù)、人工智能等新一代科技的快速發(fā)展及應(yīng)用，攝像頭模組在消費(fèi)電子、汽車、IoT等領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用，同時(shí)攝像頭模組的下游應(yīng)用領(lǐng)域也對(duì)攝像頭模組的大小、性能提出了更高的要求。在車載攝像頭領(lǐng)域，隨著人工智能、智能駕駛技術(shù)的發(fā)展，汽車不再只是單純的交通工具，用戶可以放開雙手，讓汽車自動(dòng)駕駛，而把汽車變成用戶進(jìn)行辦公、娛樂(lè)的主要場(chǎng)所；在IoT攝像頭領(lǐng)域，IoT應(yīng)用的生態(tài)體系發(fā)展呈現(xiàn)多樣性，不同模式在不斷涌現(xiàn)，無(wú)人機(jī)、智能穿戴、掃地機(jī)器人等應(yīng)用場(chǎng)景也在不斷豐富。豐富多彩的攝像頭模組應(yīng)用場(chǎng)景，為攝像頭模組行業(yè)的發(fā)展不斷帶來(lái)新機(jī)遇，市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大。（二）攝像頭模組行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升攝像頭模組行業(yè)的資金壁壘較高，規(guī)模效應(yīng)明顯。下游產(chǎn)品更新迭代快、新興應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，規(guī)模較小的企業(yè)難以應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)需求，而行業(yè)龍頭企業(yè)具有大規(guī)模的生產(chǎn)和產(chǎn)品供給能力，與上下游的談判能力更強(qiáng)、邊際成本更低。近年來(lái)，全球攝像頭模組龍頭企業(yè)通過(guò)自身產(chǎn)能擴(kuò)張與外延并購(gòu)的方式進(jìn)一步發(fā)展壯大。預(yù)計(jì)2020年產(chǎn)能產(chǎn)線將快速增長(zhǎng)；立景創(chuàng)新2020年收購(gòu)高偉電子，提高營(yíng)收規(guī)模，開拓國(guó)外客戶。同時(shí)，隨著下游手機(jī)廠商集中度的不斷提高，手機(jī)廠商將趨向于選擇市場(chǎng)規(guī)模大、品控能力出色、交付能力強(qiáng)的行業(yè)龍頭企業(yè)進(jìn)行采購(gòu)，將會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)攝像頭模組行業(yè)集中度的提高。（三）攝像頭模組行業(yè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持光學(xué)光電子產(chǎn)業(yè)是以光電子技術(shù)為核心的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一。為推動(dòng)光學(xué)光電子行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、鼓勵(lì)光學(xué)光電企業(yè)不斷創(chuàng)新，我國(guó)各級(jí)政府先后出臺(tái)了一系列支持性政策?！妒鍑?guó)家科技創(chuàng)新計(jì)劃》《十三五國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《十三五信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見》等政策都鼓勵(lì)發(fā)展新一代光學(xué)光電子元器件，為光學(xué)光電子行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。中國(guó)是全球人口最多的國(guó)家，擁有充足的勞動(dòng)力資源，安全良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，完善全面的國(guó)家政策扶持，完整的產(chǎn)業(yè)鏈，是全球最適宜投資的國(guó)家之一，在國(guó)家的支持與引導(dǎo)下，中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)迎來(lái)了黃金發(fā)展期，在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位日益提升。中國(guó)是全球最大的手機(jī)和汽車消費(fèi)市場(chǎng)，也是5G通信應(yīng)用最多，覆蓋面最廣的國(guó)家，廣闊的下游市場(chǎng)為攝像頭模組的不斷更新迭代提供了源源不斷的動(dòng)力。同時(shí)隨著國(guó)民教育的普及、國(guó)家對(duì)研究性人才的重視，中國(guó)擁有充足的光學(xué)光電子人才儲(chǔ)備，推動(dòng)著光學(xué)光電子行業(yè)的技術(shù)研究與應(yīng)用創(chuàng)新。攝像頭模組行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)現(xiàn)在中國(guó)已經(jīng)發(fā)展成全球最大的消費(fèi)電子市場(chǎng)，攝像頭模組作為消費(fèi)電子主要的傳感器，發(fā)展機(jī)遇快速崛起。截至2022年底，全球手機(jī)攝像頭模組的前三大供應(yīng)商分別為歐菲光、舜宇光學(xué)和丘鈦微，均為中國(guó)企業(yè)。攝像頭模組同時(shí)作為汽車電子、IoT等智能終端的核心傳感器，國(guó)內(nèi)智能汽車、IoT領(lǐng)域龐大的市場(chǎng)需求將會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)攝像頭模組的快速發(fā)展和更新迭代，進(jìn)一步加快攝像頭模組的技術(shù)和工藝創(chuàng)新，推動(dòng)境內(nèi)攝像頭模組產(chǎn)業(yè)鏈的快速崛起。經(jīng)過(guò)美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁中國(guó)華為等高科技企業(yè)的教訓(xùn)后，CCM模組廠在圖像傳感器、光學(xué)鏡頭、音圈馬達(dá)和封裝膠水等主要原材料行業(yè)中，逐步提高國(guó)產(chǎn)廠商的市場(chǎng)占有率，強(qiáng)化進(jìn)口替代。高端圖像傳感器依舊為日韓廠商主導(dǎo)，但是以豪威科技、格科微為代表的境內(nèi)廠商與日韓廠商的差距逐漸減小，豪威科技已經(jīng)實(shí)現(xiàn)6，400萬(wàn)像素的圖像傳感器的量產(chǎn)，格科微在1，300萬(wàn)像素及以下的圖像傳感器市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。在光學(xué)鏡頭領(lǐng)域，根據(jù)預(yù)測(cè)，舜宇光學(xué)在2022年位列光學(xué)鏡頭領(lǐng)域市場(chǎng)份額第一位，與中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)廠商大立光在超高端光學(xué)鏡頭的差距進(jìn)一步縮小。在音圈馬達(dá)領(lǐng)域，數(shù)據(jù)顯示，2022年市場(chǎng)排名前三的廠商分別為阿爾卑斯、TDK和三美集團(tuán)，均為日本廠商，但國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)廠商皓澤電子和中藍(lán)電子的市場(chǎng)份額占比從2019年的10．5%、9．5%分別增長(zhǎng)至2022年的14．5%、12．0%，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)份額將會(huì)進(jìn)一步提高。伴隨5G通信、智能駕駛、3DSensing等新一代技術(shù)的不斷商業(yè)化，攝像頭模組的應(yīng)用場(chǎng)景也在逐漸增加。智能手機(jī)等消費(fèi)電子行業(yè)是攝像頭模組的傳統(tǒng)應(yīng)用場(chǎng)景，消費(fèi)者對(duì)拍攝效果優(yōu)質(zhì)化、多樣化的需求推動(dòng)著手機(jī)攝像頭配置、技術(shù)的快速發(fā)展，也推動(dòng)著手機(jī)攝像頭市場(chǎng)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)。汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)正在成為攝像頭模組的重要應(yīng)用場(chǎng)景。隨著智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的逐漸普及，智能汽車擁有廣闊的市場(chǎng)需求。攝像頭作為獲取駕駛信息、提供交流方式的重要通道，單輛汽車所需攝像頭的數(shù)量會(huì)快速增加，以滿足自動(dòng)駕駛和休閑娛樂(lè)的需求，因此車載攝像頭的需求將會(huì)不斷增長(zhǎng)。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景眾多，如智能家居、智能城市、智能農(nóng)業(yè)等，其中攝像頭模組作為光學(xué)成像的重要傳感器，主要應(yīng)用在機(jī)器視覺(jué)、高清視頻等領(lǐng)域。例如在掃地機(jī)器人、冰箱等智能家居中，攝像頭模組可以起到3D感測(cè)、周圍環(huán)境判斷等功能，在無(wú)人機(jī)等智能機(jī)器人中可以識(shí)別障礙物，拍照攝影等。伴隨消費(fèi)者需求的多樣化和模組廠商工藝技術(shù)的創(chuàng)新，攝像頭的功能和種類正在不斷豐富，如光學(xué)防抖、大光圈、3DSensing攝像頭、潛望式攝像頭等，不斷更新迭代的攝像頭給用戶帶來(lái)新的消費(fèi)體驗(yàn)。光學(xué)防抖通過(guò)鏡頭的抖動(dòng)來(lái)抵消手的抖動(dòng)，實(shí)現(xiàn)更清晰穩(wěn)定的拍照效果；大光圈能夠獲得更高的通光量，實(shí)現(xiàn)背景虛化、突出主題、提高對(duì)焦速度等效果。潛望式攝像頭能夠在有限空間內(nèi)大幅增加攝像頭的焦距，實(shí)現(xiàn)更好的光學(xué)變焦。3DSensing攝像頭可以通過(guò)解讀三維的位置及尺寸信息，來(lái)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)的三維信息采集，從而為消費(fèi)電子終端加上了物體感知功能。光學(xué)防抖、大光圈和潛望式攝像頭實(shí)現(xiàn)了更好的拍照效果，3DSensing攝像頭打破了2D到3D的邊界，拓展了攝像頭的應(yīng)用范圍，提高了用戶的消費(fèi)體驗(yàn)。未來(lái)，除了攝像頭模組廠商自身的工藝和技術(shù)創(chuàng)新外，下游客戶如手機(jī)廠商、無(wú)人機(jī)廠商等，為了實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)和更好的用戶體驗(yàn)，也會(huì)進(jìn)一步加速攝像頭的更新速度，使攝像頭的種類不斷豐富。攝像頭模組行業(yè)概況隨著智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的逐漸普及，智能汽車擁有廣闊的市場(chǎng)需求。攝像頭作為獲取駕駛信息、提供交流方式的重要通道，單輛汽車所需攝像頭的數(shù)量會(huì)快速增加，以滿足自動(dòng)駕駛和休閑娛樂(lè)的需求，因此車載攝像頭的需求將會(huì)不斷增長(zhǎng)。攝像頭模組同時(shí)作為汽車電子、IoT等智能終端的核心傳感器，國(guó)內(nèi)智能汽車、IoT領(lǐng)域龐大的市場(chǎng)需求將會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)攝像頭模組的快速發(fā)展和更新迭代，進(jìn)一步加快攝像頭模組的技術(shù)和工藝創(chuàng)新，推動(dòng)境內(nèi)攝像頭模組產(chǎn)業(yè)鏈的快速崛起。攝像頭模組發(fā)展趨勢(shì)（一）智能手機(jī)攝像頭發(fā)展趨勢(shì)隨著智能手機(jī)的功能愈發(fā)強(qiáng)大，消費(fèi)者可以通過(guò)微信、微博等移動(dòng)社交網(wǎng)絡(luò)分享照片視頻，通過(guò)抖音、快手等短視頻APP，虎牙、斗魚等直播APP進(jìn)行內(nèi)容創(chuàng)作、互動(dòng)交流。日益多樣且深入的應(yīng)用場(chǎng)景，使得智能手機(jī)成為消費(fèi)者最為緊密且不可替代的智能終端，而拍照攝影也同時(shí)成為人們?nèi)粘Ｉ畹幕拘枨?。隨著下游消費(fèi)者對(duì)手機(jī)拍照攝影功能需求日益多樣化，消費(fèi)層次不斷提高，智能手機(jī)攝像頭正成為各大智能手機(jī)廠商進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，由此也推動(dòng)著攝像頭技術(shù)不斷發(fā)展創(chuàng)新。近年來(lái)，智能手機(jī)攝像頭沿著像素升級(jí)、多攝、光學(xué)防抖、大光圈、長(zhǎng)焦鏡頭、光學(xué)變焦、多透鏡設(shè)計(jì)、小型化模組、大尺寸像素模組等方向演進(jìn)，其中，像素升級(jí)和多攝化是最主要的技術(shù)更新路徑。為了改善成像質(zhì)量，滿足不同場(chǎng)景的拍攝需求，智能手機(jī)攝像頭的像素不斷提高，并向多攝像頭快速發(fā)展。此外，潛望式攝像頭和3DSensing攝像頭也是手機(jī)廠商的發(fā)力點(diǎn)，潛望式攝像頭可以在保持手機(jī)原有厚度的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)高倍數(shù)的光學(xué)變焦；3DSensing攝像頭可以通過(guò)識(shí)別周圍環(huán)境的三維信息還原現(xiàn)實(shí)世界的三維特征，從而實(shí)現(xiàn)3D感測(cè)、AR/VR等高級(jí)應(yīng)用功能，大尺寸像素模組有助于增加通光量令得圖像更加細(xì)膩，手機(jī)攝像頭領(lǐng)域新技術(shù)的不斷更新賦予了手機(jī)用戶全新的消費(fèi)體驗(yàn)。（二）攝像頭模組行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用多樣化隨著5G通信，智能駕駛等技術(shù)的發(fā)展，汽車智能化程度不斷提升；在ADAS領(lǐng)域，攝像頭作為獲取駕駛環(huán)境影像信息的關(guān)鍵入口，對(duì)可靠性和準(zhǔn)確性的要求較高，需要能夠分辨