站臺屏蔽門系統(tǒng)運維服務行業(yè)發(fā)展趨勢

站臺屏蔽門系統(tǒng)運維服務行業(yè)發(fā)展趨勢

中國軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)現(xiàn)狀分析截至2019年底，全國已建成專業(yè)化軌道交通裝備設計產(chǎn)業(yè)園區(qū)目前較少，約有15個；全國軌道交通裝備設計從業(yè)人員為30萬人，400多所高等院校開設了工業(yè)設計專業(yè)；軌道交通裝備設計專利注冊數(shù)量也在快速增長。原材料方面，軌道交通裝備的上游原材料主要有鋼鐵行業(yè)、鋁材行業(yè)、橡膠行業(yè)、玻璃行業(yè)等。鋼材是冶金專用設備重要的原材料之一。2013-2020年，我國鋼材產(chǎn)量呈波動增長趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國鋼材產(chǎn)量為13．24億噸，同比上漲7．7%。鋁材方面，從2012年至2017年，我國鋁材產(chǎn)量逐年提升，至2017年鋁材產(chǎn)量達到5832．4萬噸，創(chuàng)歷史新高。2018年，受環(huán)保政策調(diào)整的影響，鋁材市場受到較大的影響，鋁材產(chǎn)量有所下滑。但隨著光伏產(chǎn)業(yè)的復蘇及鋁型材在汽車輕量化、電子電力、家用電器、新能源汽車及高端裝備制造領域應用的逐步深入，市場對鋁材的需求逐步擴大，2020年鋁材產(chǎn)量達到了5779．3萬噸，逐步擺脫了環(huán)保政策調(diào)整的影響。根據(jù)中國中車等相關公司的公報和市場份額占比，測算得出我國軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模。2016-2019年，我國軌道交通裝備市場規(guī)模將總體呈上升趨勢，2020年受疫情影響略有下降。2019年我國軌道交通裝備行業(yè)的市場測算值約為2992億元，同比上升26．0%。2020年約下降6．21%左右到2806億元。根據(jù)中國軌道交通裝備行業(yè)2019年市場規(guī)模的測算數(shù)據(jù)，在鐵路交通裝備市場、城軌交通裝備市場、其他軌道交通裝備市場三大市場中，鐵路交通裝備市場規(guī)模最大，約為1369億元人民幣，占2019年軌道交通裝備行業(yè)市場總規(guī)模的45．76%；其次是其他軌道交通裝備市場，市場規(guī)模約1135億元，占比為37．93%；最后是城軌交通裝備市場，市場規(guī)模約488億元，占比16．31%。軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是鐵路、城軌等運營行業(yè)，從我國鐵路系統(tǒng)客運規(guī)模來看，2009-2019年全國鐵路客運量呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢，2019年，全國鐵路完成旅客發(fā)送量36．6億人，同比增長8%；國家鐵路完成35．79億人，同比增長7．9%。2020年，受新冠狀肺炎疫情的影響，全國鐵路客運量為21．6億人，同比下降39．4%。從城軌系統(tǒng)的客運規(guī)模來看，2012-2019年我國城市軌道交通的客運量呈現(xiàn)連續(xù)增長，2019年我國全年共有軌交客運量237．1億人，同比增長12．5%。到2020年底，中國大陸地區(qū)共有45個城市開通城市軌道交通運營線路244條，運營線路總長度7969．7公里。但受到疫情影響，2020年我國城軌客運量出現(xiàn)明顯下降，全年客運量為175．9億元。從鐵路貨運情況來看，鐵路貨運量與經(jīng)濟形勢與較大的相關性，2014-2016年，鐵路貨運量經(jīng)歷了連續(xù)3年的下滑后，2017-2020年中國鐵路總貨運形勢開始逆轉，連續(xù)大幅上揚。一直以來，煤炭是鐵路貨運量的保障，煤炭運量的好壞直接影響鐵路貨運量的走勢，而2014-2016年正是中國煤炭去產(chǎn)能的關鍵時期，全國的煤炭的運輸量減少，從而導致了鐵路貨運量的下跌。2020年，國鐵集團調(diào)整運力安排加強貨物運輸組織，新冠疫情影響鐵路貨運十分有限，全國鐵路完成貨物發(fā)送量45．52億噸，同比增長3．2%。在鐵路裝備車輛方面，經(jīng)過2014年中國南車和北車合并后，我國鐵路交通裝備制造行業(yè)的集中度再次提升，據(jù)統(tǒng)計，合并后中國中車的市場份額達到90%的水平，形成了壟斷的效果，其余10%的份額則被例如青島四方龐巴迪鐵路運輸設備等合資企業(yè)占有。目前中國中車的高速動車組、大功率機車、鐵路貨車等產(chǎn)品已廣泛應用于中國的鐵路軌道交通，也出口到海外的多個國家和地區(qū)，在全球占有較大的市場份額。城軌交通裝備市場競爭上，根據(jù)RT軌道交通公布的按中標金額劃分的城軌交通裝備市場競爭格局，目前城市軌道交通整車制造領域基本被中國中車壟斷，市場份額超過90%，旗下株洲電力機車、南京浦鎮(zhèn)、長客合計占據(jù)了81%的市場份額，這一競爭格局將繼續(xù)保持穩(wěn)定。其他軌道交通裝備領域中，在軌道交通通信系統(tǒng)市場方面，目前，軌道交通信號系統(tǒng)領域國內(nèi)外廠商競爭力相當，產(chǎn)品國產(chǎn)化率高。交控科技、眾合科技是國內(nèi)城軌通信系統(tǒng)代表性企業(yè)；中國通號是國內(nèi)鐵路通信系統(tǒng)代表性企業(yè)。在牽引變電一次設備企業(yè)里，臥龍電氣旗下控股子公司已成為目前國內(nèi)鐵路牽引變壓器的主要生產(chǎn)企業(yè)之一。特變電工控股的昌吉變壓器廠也已經(jīng)開始介入鐵路變壓器市場。軌交牽引控制系統(tǒng)方面，其市場早期主要被西門子、阿爾斯通、ABB等外資企業(yè)在國內(nèi)的合資公司占據(jù)。隨著中車時代電氣在牽引技術領域形成突破，牽引控制技術國產(chǎn)化的序幕正式拉開，中車時代電氣乘著國產(chǎn)化的浪潮占據(jù)全國城軌車輛牽引系統(tǒng)60%的市場，成為行業(yè)的絕對龍頭。軌道交通行業(yè)發(fā)展趨勢由于監(jiān)管對公共交通安全性能要求的不斷升級、制作工藝的精細化要求提高及軌道交通運行速度的提升，軌道交通設備材料成形精細化、焊接工藝要求提升、材料輕量化、制造模塊化為軌道交通設備系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)未來的主流發(fā)展趨勢。（一）軌道交通行業(yè)系列化，標準化城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)的系列化、標準化包括屏蔽門系統(tǒng)涉及的系列化、通用化，產(chǎn)品加工工藝標準化，附件標準化。系列化是指對同一種站臺門類型進行系列化設計，從而形成不同的系列產(chǎn)品。通用化是指在不同城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)類型產(chǎn)品間相同的部位進行通用化設計，另外，也包括各種附、配件的通用化設計。產(chǎn)品加工工藝標準化是指所有城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)產(chǎn)品應盡可能地進行工藝標準化設計，產(chǎn)品加工工藝標準化能極大地提高設計效率，減少設計失誤，并且能有效提升對客戶需求的反應能力。通過附件標準化設計，實現(xiàn)各城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)類型間的附件互通、互換和互用，可有效降低生產(chǎn)、使用成本，提高生產(chǎn)、安裝和維護效率。因此，城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)的系列化及標準化為行業(yè)趨勢之一。（二）軌道交通行業(yè)單元式，模塊化目前大部分城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)集成服務單位采用的是構件式站臺門系統(tǒng)，即將連接件、支承件、踏步板、門機梁、立柱、頂箱面板、各種門體等在工廠完成生產(chǎn)后，運到工地現(xiàn)場再逐件安裝。若在進行城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)設計時盡可能地將屏蔽門結構形式進行單元化設計，將所有加工都放在工廠完成，實行工業(yè)化生產(chǎn)，在工廠完成單元板塊組裝后，運送到工地可直接進行組裝。單元化、模塊化能夠保證整車總裝的效率，提高整車的質(zhì)量，并且在后續(xù)維修過程中可以采用更換模塊的方式進行，降低后期維護成本。（三）軌道交通行業(yè)故障診斷定位為了確保列車運行安全，設計時必須保證列車與站臺門之間預留合理的空隙，因此存在有人或物件被夾在列車與站臺門之間導致事故發(fā)生的隱患。未來可采用三維可視探測裝置，不僅可得到單純的報警信號，還可直接得到可觀的實物信號，為故障排除措施提供了直接的幫助條件。通過故障診斷定位新技術的應用，出現(xiàn)故障點的具體位置得到有效定位，將大大縮短故障處理的時間，提高故障排除效率。（四）軌道交通行業(yè)無人自動控制隨著地鐵無人駕駛技術的研發(fā)，站臺門的控制系統(tǒng)及控制軟件應該得到與之相匹配的研發(fā)，使得列車到站、站臺門開啟/關閉、出站等整個過程實現(xiàn)無人自動控制，與目前的控制技術比較，安全性、可靠性更高，便于實現(xiàn)更加精細的管理，更能有效識別和控制安全風險。軌交裝備市場競爭格局中國軌交裝備市場較為集中，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國中車占據(jù)了中國軌交裝備市場56．2%的市場份額，市占率遠超其它企業(yè)，占比第一，屬于中國軌交裝備市場的龍頭企業(yè)，占比第二為新筑股份，占比12．2%，今創(chuàng)集團占比9．1%，康尼電機占比8．6%，永貴電器占比6．2%，鼎漢技術占比5．1%，其它企業(yè)占比2．6%。全球軌道交通裝備行業(yè)市場集中度較高，其中中國中車在全球市場中占據(jù)主導地位，市場占有率超過50%，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年以中國中車、加拿大龐巴迪、法國阿爾斯通和德國西門子等企業(yè)市場銷售占比占比較高，分別為54．2%、10．5%、9．8%和7．6%，其他企業(yè)比重合計約為17．9%。作為全球規(guī)模領先、品種齊全、技術一流的軌道交通裝備供應商，中國中車規(guī)模效益指標持續(xù)位居全球軌道交通裝備制造業(yè)前列，軌交裝備業(yè)務收入穩(wěn)居全球第一，風電裝備、高分子復合材料等進入國內(nèi)前列。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國中車軌交裝備業(yè)務收入近些年呈現(xiàn)V字型變動，2021年中國中車軌交準備業(yè)務收入為2257．3億元，同比2020年下降0．84%。軌道交通行業(yè)主要壁壘（一）軌道交通行業(yè)技術壁壘軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)產(chǎn)品的技術涉及機械制造、材料科學、建筑結構、自動控制、電子電路、系統(tǒng)集成、軟件研發(fā)等多個學科，不但需要不同專業(yè)技術人員的長期研發(fā)，還需要不斷的試驗驗證，與技術數(shù)據(jù)分析，以及經(jīng)驗的積累。軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)產(chǎn)品的技術特征包括技術集成度高，對產(chǎn)品可靠性、安全性以及可維護性均有較高要求。因此，行業(yè)新進入者將面臨較高的技術壁壘。（二）軌道交通行業(yè)市場壁壘由于站臺屏蔽門系統(tǒng)屬于地鐵機電設備中安全性要求較高的產(chǎn)品，國內(nèi)外客戶在選擇供應商時對產(chǎn)品的技術成熟度（自有技術情況與技術方案應用業(yè)績）、供應商的業(yè)績以及以往客戶的評價均有較高的要求，因此對擬進軍站臺屏蔽門系統(tǒng)領域的大部分企業(yè)形成了清晰的市場壁壘。（三）軌道交通行業(yè)資金壁壘軌道交通行業(yè)項目訂單履約周期通常較長，且涉及的合同金額較大。在軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)項目執(zhí)行過程中，企業(yè)需要預先采購原材料、勞務等，以保證項目的順利建設，相關供應商通常會要求盡快付款，貨款周期較短。軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)行業(yè)的下游客戶主要為地鐵及總包商，其按照合同約定的節(jié)點進行付款，部分尾款將于建設完工或項目驗收后才可收回，回款周期較長，將占用企業(yè)大量營運資金。綜上，軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)項目的執(zhí)行需要企業(yè)具有較強的資金實力，新進入者將面臨較高的資金壁壘。軌道交通行業(yè)細分市場中國軌交裝備行業(yè)可細分成鐵路交通裝備、城軌交通裝備和其他軌道交通裝備，其中鐵路交通裝備占比最重，占據(jù)了中國軌道交通裝備市場46%的市場份額，城軌交通裝備占比16%，其他軌道交通裝備占比38%。軌交裝備行業(yè)概述軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運輸所需各類裝備的總稱，主要涵蓋了機車車輛、工程及養(yǎng)路機械、通信信號、牽引供電、安全保障、運營管理等各種機電裝備。伴隨我國軌交行業(yè)不斷發(fā)展與突破，技術層面的國產(chǎn)化日程漸行漸近。根據(jù)科技部頒布的中國制造2025技術路線圖，軌道交通裝備行業(yè)未來十年的發(fā)展方向較為明晰。目前我國在自主化大功率機車制動系統(tǒng)、自主化軌道交通通信信號裝備等方面技術基本成熟，并且掌握動車組、城軌車輛車鉤材料、緩沖器吸能技術。軌交設備產(chǎn)業(yè)鏈上游現(xiàn)狀軌交設備主要原材料為鋼材和鋁合金，國內(nèi)鋼材和鋁合金供給充足。據(jù)數(shù)據(jù)，2020年，我國鋼材產(chǎn)量為132489．18萬噸，較上年同比增長10%；我國鋁合金產(chǎn)量為963．6萬噸，較上年同比增長2．3%。2021年，我國鋼材產(chǎn)量為133666．8萬噸，較上年同比增長0．9%；我國鋁合金產(chǎn)量為1068萬噸，較上年同比增長10．8%。除鋼材和鋁合金等基礎材料外，軌交設備制造還需一些特殊材料，如防水材料、減震材料、絕緣材料等。近年來隨著城鎮(zhèn)化率提升，交通壓力增大，人們出行效率降低。為緩解這一情況，國內(nèi)城軌建設進程加快，利好軌道交通設備發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國軌交設備市場規(guī)模由2015年的3899億元增長至2021年的8356億元左右。從細分市場看，軌交設備分為鐵路交通設備、城軌交通設備、其他軌道交通設備，其中鐵路交通設備運營及維護市場占比較大，為46%。城軌交通設備運營及維護市場規(guī)模約占比16%。中國軌道交通車輛數(shù)量變化情況隨著智慧城軌的深入開展，推動北京燕房線全自動運行項目，重慶CBTC互聯(lián)互通項目，上海智能運維項目，廣州地鐵、深圳地鐵和上海地鐵的智慧車站，呼和浩特和太原的城軌云平臺等示范工程的推廣應用，新技術為城軌交通行業(yè)帶來了新的活力，對軌交裝備的需求也隨之增加。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年，累計新增運營線路長度為4351．7公里，年均新增運營線路長度870．3公里，年均增長率17．1%，創(chuàng)歷史新高。未來中國軌交裝備行業(yè)發(fā)展趨勢今天新技術涌現(xiàn)和跨界融合