輸配電控制設(shè)備專題分析報(bào)告

輸配電控制設(shè)備專題分析報(bào)告

高度重視電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力建設(shè)，從負(fù)荷側(cè)、電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)多措并舉，充分挖掘現(xiàn)有系統(tǒng)調(diào)峰能力，加大調(diào)峰電源規(guī)劃建設(shè)力度，著力增強(qiáng)系統(tǒng)靈活性、適應(yīng)性，破解新能源消納難題。加快抽水蓄能電站建設(shè)。統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局，在有條件的地區(qū)，抓緊建設(shè)一批抽水蓄能電站。加強(qiáng)抽水蓄能電站調(diào)度運(yùn)行管理，切實(shí)發(fā)揮抽水蓄能電站提供備用、增強(qiáng)系統(tǒng)靈活性的作用。十三五期間，抽蓄電站開工6000萬千瓦左右，新增投產(chǎn)1700萬千瓦左右，2020年裝機(jī)達(dá)到4000萬千瓦左右。全面推動(dòng)煤電機(jī)組靈活性改造。實(shí)施煤電機(jī)組調(diào)峰能力提升工程，充分借鑒國(guó)際火電靈活性相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，加快推動(dòng)北方地區(qū)熱電機(jī)組儲(chǔ)熱改造和純凝機(jī)組靈活性改造試點(diǎn)示范及推廣應(yīng)用。十三五期間，三北地區(qū)熱電機(jī)組靈活性改造約1．33億千瓦，純凝機(jī)組改造約8200萬千瓦；其它地區(qū)純凝機(jī)組改造約450萬千瓦。改造完成后，增加調(diào)峰能力4600萬千瓦，其中三北地區(qū)增加4500萬千瓦。優(yōu)化電力調(diào)度運(yùn)行。在確保電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定的前提下，以節(jié)能環(huán)保低碳為目標(biāo)，制定科學(xué)可行的電力系統(tǒng)調(diào)度原則和具體措施，確定各類機(jī)組的發(fā)電優(yōu)先序位、用戶側(cè)的有序用電序位以及機(jī)組的調(diào)峰、輪停序位，根據(jù)中長(zhǎng)期、日前交易電量及負(fù)荷預(yù)測(cè)確定合理開機(jī)組合。推行節(jié)能低碳電力調(diào)度，加強(qiáng)對(duì)新能源發(fā)電的功率預(yù)測(cè)和考核，充分發(fā)揮電網(wǎng)聯(lián)絡(luò)線調(diào)劑作用，努力消納可再生能源，減少能源、資源消耗和污染物排放。大力提高電力需求側(cè)響應(yīng)能力。建立健全基于價(jià)格激勵(lì)的負(fù)荷側(cè)響應(yīng)措施，進(jìn)一步優(yōu)化推廣發(fā)電側(cè)和用戶側(cè)峰谷電價(jià)機(jī)制，探索實(shí)行可中斷負(fù)荷電價(jià)。完善推廣電力需求側(cè)管理，整合系統(tǒng)運(yùn)行、市場(chǎng)交易和用戶用電數(shù)據(jù)，提高負(fù)荷側(cè)大數(shù)據(jù)分析能力，增強(qiáng)負(fù)荷側(cè)響應(yīng)能力。引導(dǎo)用戶錯(cuò)峰用電，減小系統(tǒng)峰谷差。積極推進(jìn)大容量和分布式儲(chǔ)能技術(shù)的示范應(yīng)用與推廣。節(jié)能減排達(dá)到新水平持續(xù)推進(jìn)燃煤機(jī)組淘汰落后產(chǎn)能和節(jié)能改造升級(jí)，累計(jì)關(guān)停小火電機(jī)組超過2800萬千瓦，實(shí)施節(jié)能改造約4億千瓦，實(shí)施超低排放改造約1．6億千瓦。全國(guó)火電機(jī)組平均供電煤耗降至315克標(biāo)煤/千瓦時(shí)（其中煤電平均供電煤耗約318克標(biāo)煤/千瓦時(shí)），達(dá)到世界先進(jìn)水平，煤電機(jī)組二氧化碳排放強(qiáng)度下降到約890克/千瓦時(shí)；供電煤耗五年累計(jì)降低18克標(biāo)煤/千瓦時(shí)，年節(jié)約標(biāo)煤7000萬噸以上，減排二氧化碳約2億噸。實(shí)施嚴(yán)格的燃煤機(jī)組大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，完善脫硫脫硝、除塵、超低排放等環(huán)保電價(jià)政策，推動(dòng)現(xiàn)役機(jī)組全面實(shí)現(xiàn)脫硫，脫硝比例達(dá)到92%。2015年電力行業(yè)二氧化硫、氮氧化物等主要大氣污染物排放總量較2010年分別減少425萬噸、501萬噸，二氧化硫、氮氧化物減排量超額完成了十二五規(guī)劃目標(biāo)。裝備技術(shù)創(chuàng)新取得新突破。燃煤發(fā)電技術(shù)不斷創(chuàng)新，達(dá)到世界領(lǐng)先水平。百萬千瓦級(jí)超超臨界機(jī)組、超低排放燃煤發(fā)電技術(shù)廣泛應(yīng)用；60萬千瓦級(jí)、百萬千瓦級(jí)超超臨界二次再熱機(jī)組和世界首臺(tái)60萬千瓦級(jí)超臨界CFB機(jī)組投入商業(yè)運(yùn)行；25萬千瓦IGCC、10萬噸二氧化碳捕集裝置示范項(xiàng)目建成，世界首臺(tái)百萬千瓦級(jí)間接空冷機(jī)組開工建設(shè)。水電工程建設(shè)技術(shù)和裝備制造水平顯著提高。攻克了世界領(lǐng)先的300米級(jí)特高拱壩、深埋長(zhǎng)引水隧洞群等技術(shù)，相繼建成了世界最高混凝土雙曲拱壩（錦屏一級(jí)水電站），深埋式長(zhǎng)隧洞（錦屏二級(jí)水電站）及世界第三、亞洲第一高的土心墻堆石壩（糯扎渡水電站）。風(fēng)電、太陽(yáng)能等新能源發(fā)電技術(shù)與國(guó)際先進(jìn)水平的差距顯著縮小。我國(guó)已經(jīng)形成了大容量風(fēng)電機(jī)組整機(jī)設(shè)計(jì)體系和較完整的風(fēng)電裝備制造技術(shù)體系；規(guī)模化光伏開發(fā)利用技術(shù)取得重要進(jìn)展，晶體硅太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)具備較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，批量化單晶硅電池效率達(dá)到19．5%，多晶硅電池效率達(dá)到18．5%?；I劃外送通道，增強(qiáng)資源配置能力十三五期間電力外送統(tǒng)籌送受端需求、受端電源結(jié)構(gòu)及調(diào)峰能力，合理確定受電比重和受電結(jié)構(gòu)?？鐓^(qū)送電具有可持續(xù)性，滿足送端地區(qū)長(zhǎng)遠(yuǎn)需要，應(yīng)參與受端電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。輸煤輸電并舉，避免潮流交叉迂回，促進(jìn)可再生能源消納，確保電網(wǎng)安全。在實(shí)施水電配套外送輸電通道的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)實(shí)施大氣污染防治行動(dòng)12條輸電通道及酒泉至湖南、準(zhǔn)東至安徽、金中至廣西輸電通道。建成東北（扎魯特）送電華北（山東）特高壓直流輸電通道，解決東北電力冗余問題。適時(shí)推進(jìn)陜北（神府、延安）電力外送通道建設(shè)。結(jié)合受端市場(chǎng)情況，積極推進(jìn)新疆、呼盟、蒙西（包頭、阿拉善、烏蘭察布）、隴（東）彬（長(zhǎng)）、青海等地區(qū)電力外送通道論證。十三五期間，新增西電東送輸電能力1．3億千瓦，2020年達(dá)到2．7億千瓦。有序發(fā)展天然氣發(fā)電，大力推進(jìn)分布式氣電建設(shè)充分發(fā)揮現(xiàn)有天然氣電站調(diào)峰能力，推進(jìn)天然氣調(diào)峰電站建設(shè)，在有條件的華北、華東、南方、西北等地區(qū)建設(shè)一批天然氣調(diào)峰電站，新增規(guī)模達(dá)到500萬千瓦以上。適度建設(shè)高參數(shù)燃?xì)庹羝h(huán)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，支持利用煤層氣、煤制氣、高爐煤氣等發(fā)電。推廣應(yīng)用分布式氣電，重點(diǎn)發(fā)展熱電冷多聯(lián)供。十三五期間，全國(guó)氣電新增投產(chǎn)5000萬千瓦，2020年達(dá)到1．1億千瓦以上，其中熱電冷多聯(lián)供1500萬千瓦。電源結(jié)構(gòu)清潔化大氣污染防治力度加強(qiáng)，氣候變化形勢(shì)日益嚴(yán)峻，生態(tài)與環(huán)保剛性約束進(jìn)一步趨緊。我國(guó)已向國(guó)際社會(huì)承諾2020年非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到15%左右，加快清潔能源的開發(fā)利用和化石能源的清潔化利用已經(jīng)成為必然趨勢(shì)。加快能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，向清潔低碳、安全高效轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫。優(yōu)化布局，安全發(fā)展堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)合理，調(diào)整電源布局，優(yōu)化電網(wǎng)結(jié)構(gòu)。堅(jiān)守安全底線，科學(xué)推進(jìn)遠(yuǎn)距離、大容量電力外送，構(gòu)建規(guī)模合理、分層分區(qū)、安全可靠的電力系統(tǒng)，提高電力抗災(zāi)和應(yīng)急保障能力。智能高效，創(chuàng)新發(fā)展。加強(qiáng)發(fā)輸配用交互響應(yīng)能力建設(shè)，構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)+智能電網(wǎng)。加強(qiáng)系統(tǒng)集成優(yōu)化，改進(jìn)調(diào)度運(yùn)行方式，提高電力系統(tǒng)效率。大力推進(jìn)科技裝備創(chuàng)新，探索管理運(yùn)營(yíng)新模式，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。電力發(fā)展國(guó)際化隨著一帶一路建設(shè)的逐步推進(jìn)，全方位、多領(lǐng)域的電力對(duì)外開放格局更加明晰，電力產(chǎn)業(yè)國(guó)際化將成為一種趨勢(shì)。電力企業(yè)國(guó)際化面臨積累國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)驗(yàn)，提高產(chǎn)品和服務(wù)多樣化水平，電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)銜接，履行企業(yè)環(huán)境責(zé)任，完善金融保險(xiǎn)配套服務(wù)等諸多挑戰(zhàn)。電力國(guó)際化進(jìn)程對(duì)我國(guó)與周邊國(guó)家的電力互聯(lián)互通和電力裝備制造水平提出了新要求。電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況（一）電力上游行業(yè)變壓器的原材料主要為硅鋼、銅、鋁、絕緣材料等原材料以及熔斷器、互感器、控制器等電子元器件，變壓器行業(yè)的主要成本來源于原材料的采購(gòu)，其原材料總成本占據(jù)完成品成本價(jià)格的60%以上。所有原材料中，硅鋼片、銅和板材的價(jià)格存在波動(dòng)，硅鋼片和銅的價(jià)格水平普遍受到宏觀經(jīng)濟(jì)和商品期貨市場(chǎng)交易的影響，其價(jià)格變化會(huì)直接大幅度影響到變壓器的制造成本，且變壓器制造商面對(duì)鋼材、銅材行業(yè)的議價(jià)能力較弱。其他材料和元器件在中國(guó)的制造技術(shù)已經(jīng)穩(wěn)定，且價(jià)格波動(dòng)較小，已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化自產(chǎn)自銷的狀態(tài)，因此對(duì)變壓器的成本影響較小，價(jià)格基本保持穩(wěn)定。配電開關(guān)設(shè)備一般以開關(guān)柜的形式組合成成套設(shè)備進(jìn)行出售，其組成要件包括金屬柜體、斷路器、隔離開關(guān)、負(fù)荷開關(guān)、操作機(jī)構(gòu)、互感器以及保護(hù)裝置等。因?yàn)殚_關(guān)柜是組合產(chǎn)品，其定制化程度高，其包含的部件會(huì)根據(jù)用戶的需求不同而產(chǎn)生差異，從而其成本構(gòu)成沒有相對(duì)固定的比例。（二）電力下游行業(yè)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的下游十分廣泛，主要是各大電網(wǎng)建設(shè)單位以及各類終端用戶，包括電力系統(tǒng)、國(guó)防、采掘業(yè)、鐵路、冶金等行業(yè)，客戶主要為國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、電力企業(yè)等大型企業(yè)以及普通工商業(yè)用戶和居民。下游行業(yè)如電力電網(wǎng)、國(guó)家鐵路、城市軌道交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、化工冶金和汽車制造等與國(guó)民經(jīng)濟(jì)景氣程度息息相關(guān)，周期性較強(qiáng)，工業(yè)生產(chǎn)用電和居民生活消費(fèi)用電的發(fā)展速度直接影響輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)品需求。隨著國(guó)內(nèi)新基建周期啟動(dòng)、配電網(wǎng)智能化改造、軌道交通的持續(xù)發(fā)展和新能源的普及，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)有望進(jìn)一步提升市場(chǎng)容量，獲得較大發(fā)展機(jī)遇。電力行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局近年來，國(guó)內(nèi)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)企業(yè)總體數(shù)量增加，但行業(yè)中企業(yè)整體體量規(guī)模仍呈現(xiàn)以中小型企業(yè)為主，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2011年至2021年電氣機(jī)械和器材制造業(yè)企業(yè)單位數(shù)從19，036家增加至27，625家，數(shù)量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度加劇。從產(chǎn)品類型細(xì)分行業(yè)來看，2018年、2019年、2020年國(guó)家電網(wǎng)公布的合格供應(yīng)商名單中10kV及以上變壓器企業(yè)數(shù)量分別為727、772、643家，10-35kV開關(guān)柜企業(yè)數(shù)量分別為595、676、670家；2020年國(guó)家電網(wǎng)合格供應(yīng)商名單中配網(wǎng)箱式變電站企業(yè)數(shù)量為685家，整體競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。在改革開放初期，具有品牌與技術(shù)優(yōu)勢(shì)的外資企業(yè)在高低壓成套開關(guān)設(shè)備市場(chǎng)份額較大，隨著我國(guó)高低壓成套開關(guān)設(shè)備領(lǐng)域市場(chǎng)化程度不斷提升，國(guó)內(nèi)大型企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量等方面逐漸縮小與外資企業(yè)的差距，近年來，品牌的高低壓成套開關(guān)設(shè)備也逐漸成為市場(chǎng)中的有力競(jìng)爭(zhēng)者，但品牌和外資品牌在品牌影響力、價(jià)格水平方面仍有一定差距。由于高低壓成套開關(guān)設(shè)備產(chǎn)品種類