微型斷路器行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告

微型斷路器行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告

科學(xué)布局變配電站址。根據(jù)負荷空間分布進行各電壓等級變配電站布點，使變配電站布局與城市規(guī)劃空間布局、功能分區(qū)相協(xié)調(diào)，同時加強變電站用電與其它公共設(shè)施用地結(jié)合，強化土地利用功能的區(qū)分和提高土地利用率，并考慮變電站進出線的影響。站址選擇盡量避開生態(tài)紅線區(qū)等生態(tài)敏感區(qū)域和居民集中區(qū)，對不能避開的，在變電站的選型、出線方式等方面采取更嚴格的措施，確保工頻電場、工頻磁場、噪聲等環(huán)境影響符合環(huán)保的標(biāo)準(zhǔn)要求。綜合應(yīng)用新技術(shù)，大幅提升配電網(wǎng)接納新能源、分布式電源及多元化負荷的能力，落實接入標(biāo)準(zhǔn)和典型設(shè)計，加快配套電網(wǎng)建設(shè)，促進新能源、分布式電源和電動汽車等多元化負荷靈活接入、高效消納和友好互動，實現(xiàn)清潔替代。十三五期間，規(guī)劃在開封、鶴壁、洛陽、安陽4地建成智能配電網(wǎng)示范工程。中低壓配電行業(yè)發(fā)展概況行業(yè)為中低壓配電行業(yè)，所涉及的產(chǎn)品線及行業(yè)解決方案主要應(yīng)用于從發(fā)電端、輸配電到用電端整個配電系統(tǒng)，主要應(yīng)用范圍包括軌道交通、通信數(shù)據(jù)、綜合醫(yī)療、機場建設(shè)、展館場館、電廠配網(wǎng)、工礦企業(yè)、綜合樓宇、石油化工、冶金礦業(yè)、智能家居、新能源等多個領(lǐng)域。其主要作用是為了保障用戶在電能分配、電能使用過程中，線路、終端設(shè)備等由于電參數(shù)指標(biāo)出現(xiàn)異常時起到保護、控制及持續(xù)供電的作用，對電力持續(xù)穩(wěn)定和可靠供應(yīng)提供關(guān)鍵的基礎(chǔ)支撐。而隨著社會用電量以及基建、民用建筑、商用建筑和工業(yè)建筑項目的不斷增長，對中低壓配電產(chǎn)品的需求將進一步提升，行業(yè)重要性日益凸顯。電力系統(tǒng)的起點是發(fā)電系統(tǒng)，發(fā)電系統(tǒng)主要是各類發(fā)電廠，包括火電廠、水電廠、風(fēng)電廠、核電廠等，終點是用電系統(tǒng)，包括各類用戶，如工廠、商場、居民住宅等。輸變電系統(tǒng)、配電系統(tǒng)則擔(dān)負著將電能從發(fā)電廠傳輸?shù)阶罱K用戶的職能。輸變電系統(tǒng)和配電系統(tǒng)組成了輸配電系統(tǒng)。輸配電系統(tǒng)是整個電力系統(tǒng)的重要組成部分，承擔(dān)著將電能從發(fā)電廠輸送到終端用電客戶的職能。輸配電系統(tǒng)分為輸變電系統(tǒng)和配電系統(tǒng)，其中輸變電又分為輸電和變電。輸電是指電能的傳輸，即將電能從發(fā)電廠運輸?shù)截摵芍行?；變電是指通過變壓器將電壓升高后通過輸電導(dǎo)線將電能運輸至各個用電地點，高壓輸電主要是為了減少長距離輸電過程中產(chǎn)生的電能損耗；配電系統(tǒng)由配電變電所（通常是將電網(wǎng)的輸電電壓降為配電電壓）、高壓配電線路（即1千伏以上電壓）、配電變壓器、低壓配電線路（1千伏以下電壓）以及相應(yīng)的控制保護設(shè)備組成。輸配電產(chǎn)業(yè)是能源領(lǐng)域的重要裝備制造產(chǎn)業(yè)，輸配電設(shè)備主要應(yīng)用于電網(wǎng)、發(fā)電企業(yè)、汽車制造、冶金化工、軌道交通等領(lǐng)域，以上行業(yè)的發(fā)展直接決定輸配電設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展。輸配電設(shè)備是指從發(fā)電到用電，經(jīng)過電壓水平變換、電能狀態(tài)調(diào)節(jié)、電網(wǎng)保護、計量、控制措施，實現(xiàn)電網(wǎng)平衡運行涉及的電能輸送與分配的所有設(shè)備，廣義的輸配電設(shè)備包含電線電纜、絕緣制品、變壓器、整流器、電感器、電容器、配電開關(guān)控制設(shè)備、電力電子元器件、光伏設(shè)備以及其他輸配電及控制設(shè)備、器配件等。從細分行業(yè)市場規(guī)模來看，電線電纜制造的規(guī)模占比最高，其次為配電開關(guān)控制設(shè)備、變壓器、整流器和電感器等。配電開關(guān)控制設(shè)備制造是指用于電壓超過1000V的，諸如一般在配電系統(tǒng)中使用的接通及斷開或保護電路的電器，以及用于電壓不超過1000V的，如在住房、工業(yè)設(shè)備或家用電器中使用的配電開關(guān)控制設(shè)備及其零件的制造，配電開關(guān)控制設(shè)備主要產(chǎn)品包括開關(guān)柜、環(huán)網(wǎng)柜、斷路器和箱式變電站等。配電開關(guān)控制設(shè)備制造的上游原材料包括鋼鐵、銅、鋁、絕緣材料等；中游為配電開關(guān)控制設(shè)備制造行業(yè)；下游主要應(yīng)用于電源建設(shè)、電網(wǎng)建設(shè)以及鐵道電氣化建設(shè)等領(lǐng)域。提高配電網(wǎng)自動化水平加快配電自動化建設(shè)步伐，優(yōu)先實現(xiàn)鄭州、洛陽市區(qū)配電網(wǎng)自動化全覆蓋。提高配電通信網(wǎng)支撐能力，推進電力信息通信網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋和帶寬提升，實現(xiàn)省、市、縣通信網(wǎng)一體化發(fā)展，生產(chǎn)運行和經(jīng)營管理類業(yè)務(wù)分網(wǎng)承載、寬帶互聯(lián)，到2020年，配電通信網(wǎng)覆蓋率達到100%。加快用電信息采集系統(tǒng)建設(shè)，更換改造2550萬塊智能電表，到2017年，提前實現(xiàn)智能電表和用電信息采集全覆蓋。推進標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)按照導(dǎo)線截面一次選定、廊道一次到位、土建一次建成的原則，提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，避免重復(fù)改造和投資浪費。全面開展標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推廣應(yīng)用配電網(wǎng)工程典型設(shè)計、通用設(shè)計、通用造價、檢修施工工藝規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)物料目錄。簡化設(shè)備序列，同一供電區(qū)域每類設(shè)備不超過3～5種。推行功能模塊化、接口標(biāo)準(zhǔn)化，提高配電網(wǎng)設(shè)備通用性、兼容性。在可靠性要求較高、環(huán)境條件惡劣（如鹽霧、污穢嚴重等）以及災(zāi)害高發(fā)等區(qū)域適當(dāng)提高設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)。2020年，新建和改造工程標(biāo)準(zhǔn)物料應(yīng)用率均達到100%，典型設(shè)計應(yīng)用率分別達到98%、90%。中低壓配電行業(yè)競爭格局全球范圍內(nèi)，配電電器行業(yè)是一個充分國際競爭、市場化程度較高的行業(yè)，形成了跨國企業(yè)與各國本土優(yōu)勢企業(yè)共存的競爭格局。目前全球配電電器行業(yè)的跨國企業(yè)有施耐德、西門子、ABB、伊頓等。自上世紀90年代后期以來，我國輸配電及控制設(shè)備市場需求量逐年增加，吸引了施耐德、ABB、西門子、GE、伊頓等為代表的國外知名制造商積極介入?？鐕髽I(yè)利用先進的技術(shù)和高質(zhì)量的產(chǎn)品壟斷了國內(nèi)高端市場。隨著技術(shù)引進、消化、吸收與二次創(chuàng)新的速度不斷加快，國內(nèi)輸配電設(shè)備制造企業(yè)迅速崛起，生產(chǎn)廠家大量增加；與此同時，國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)逐步向國際標(biāo)準(zhǔn)靠攏，技術(shù)水平和加工工藝明顯提高，自主創(chuàng)新能力不斷得到提升，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品越來越多，正泰電器、天正電氣、良信股份、德力西集團、上海電器股份人民電器廠等廠商的生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)達到世界先進水平，走向國際化。但是我國輸配電及控制設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)與國際知名企業(yè)相比還有一定的差距，在輸配電行業(yè)細分市場，一些主要產(chǎn)品的核心技術(shù)和核心部件仍需從施耐德、ABB等國際電氣巨頭進口或向合資廠商采購，自主產(chǎn)品的性能、質(zhì)量以及研發(fā)手段等方面仍與國際大廠有一定差距。同時，行業(yè)內(nèi)還存在一定的技術(shù)、資質(zhì)壁壘，行業(yè)競爭比較激烈。由于產(chǎn)品品類繁多，新進入的企業(yè)需要較長的時間和技術(shù)積累才能夠取得發(fā)展。農(nóng)網(wǎng)改造升級取得新成效農(nóng)網(wǎng)建設(shè)投入持續(xù)加大，五年累計完成投資335億元，電網(wǎng)投入、供電規(guī)模均實現(xiàn)翻番。供電能力持續(xù)增強，全部縣域110千伏實現(xiàn)雙電源供電，85%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)實現(xiàn)35千伏及以上變電站供電，縣域電網(wǎng)與主網(wǎng)聯(lián)系薄弱問題全面解決。農(nóng)網(wǎng)供電可靠性和電壓合格率顯著提高，424萬戶低電壓問題得到解決。機井通電加快推進，新增電力灌溉機井22．5萬眼，受益農(nóng)田1362萬畝。加快配電網(wǎng)智能化發(fā)展充分利用移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)電力通信信息平臺。提升發(fā)電、輸電、變電、配電、用電、調(diào)度等電力系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)智能化水平，加快互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與智能電網(wǎng)深度滲透融合，實現(xiàn)電力系統(tǒng)信息化、自動化、互動化。電力體制改革取得重要突破農(nóng)電代管體制基本取消，縣級供電企業(yè)劃轉(zhuǎn)省電力公司直接管理。城鄉(xiāng)各類用電全面實現(xiàn)同網(wǎng)同價，城鄉(xiāng)電力均等化服務(wù)普遍提高。探索推進并完成8個縣級供電企業(yè)子公司改分公司，逐步理順農(nóng)村電網(wǎng)發(fā)展體制，為縣域經(jīng)濟社會發(fā)展和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)奠定堅實體制基礎(chǔ)。影響中低壓配電行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）影響中低壓配電行業(yè)發(fā)展的有利因素根據(jù)BP世界能源統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球發(fā)電量已從1985年的9880TWh發(fā)展至2020年的26823TWh，35年間復(fù)合年均增長率為2．89%。亞太地區(qū)作為過去35年中增長最大的地區(qū)，以11195TWH的增量占據(jù)了總增量16943TWH的66%。中國作為全球發(fā)電量最大的增長來源，占據(jù)了總增量的43%。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國能源消費總體增速穩(wěn)定，平均增速為2．84%，我國全社會用電量2016年至2020年平均增速約為6%。根據(jù)數(shù)據(jù)，預(yù)計十四五期間，能源消費總體年均增速為2-3%，電力消費總增速約為4-6%。電力行業(yè)是影響配電電器行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，電力行業(yè)的發(fā)展水平與社會經(jīng)濟發(fā)展水平、國家產(chǎn)業(yè)政策密切相關(guān)。在《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要》中，將加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補互濟和智能調(diào)節(jié)能力。明確作為建設(shè)現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系中構(gòu)建現(xiàn)代能源體系的一項發(fā)展目標(biāo)。根據(jù)以上發(fā)展目標(biāo)，南方電網(wǎng)發(fā)布《南方電網(wǎng)十四五電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，在十四五期間，加快數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)和現(xiàn)代化電網(wǎng)進程，規(guī)劃建設(shè)電網(wǎng)投資規(guī)模約6，700億元。其中配電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃投資達到3200億元，幾乎占到了總投資的一半。此外，根據(jù)國家電網(wǎng)發(fā)布的八項穩(wěn)經(jīng)濟措施，2022年電網(wǎng)投資超5000億元。隨著國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，社會電力需求和固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長，我國輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)市場隨之增長。隨著國家能源結(jié)構(gòu)的深入調(diào)整，風(fēng)能、太陽能等新能源得到了迅速發(fā)展，成為能源消費領(lǐng)域的重要組成。截至2021年底，我國風(fēng)電裝機占比達13．8%，光伏裝機占比達12．9%，合計已達26．7%。發(fā)電量方面，風(fēng)電和光伏在2021年底合計已達11．7%。未來占比將進一步提升。同時，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)分別印發(fā)了《構(gòu)建以新能源為主體的實用新型電力系統(tǒng)行動方案（2021-2030年）》《南網(wǎng)電網(wǎng)建設(shè)實用新型電力系統(tǒng)行動方案（2021-2030）白皮書》，提出2035年基本建成實用新型電力系統(tǒng)，2050年全面建成實用新型電力系統(tǒng)。（二）影響中低壓配電行業(yè)發(fā)展的不利因素電力行業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟增長密切相關(guān)，輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)受固定資產(chǎn)投資影響較大，與電力企業(yè)、電網(wǎng)的固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)能擴張密切相關(guān)。如果宏觀經(jīng)濟增長速度放緩，社會固定資產(chǎn)投資增速減緩，電力企業(yè)和電網(wǎng)的采購額減少，本行業(yè)將面臨需求下降、收入減少的風(fēng)險。隨著具備智能化、模塊化、高性能等特征的新一代配電電器逐漸成為市場的主流產(chǎn)品，企業(yè)需要在關(guān)鍵部件的自動化生產(chǎn)、檢測、裝配，提升精益生產(chǎn)能力和產(chǎn)品技術(shù)水平方面投入更多的努力。盡管行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)保持著研發(fā)的高投入，推出性能優(yōu)異、種類豐富的新產(chǎn)品。但大部分中小型企業(yè)受制于融資難、技術(shù)積累薄弱等問題，研發(fā)投入依然偏低，產(chǎn)品缺乏核心技術(shù)，因此無法提供整體解決方案，往往只能采用價格競爭的方式，一定程度上影