高低壓電器成套設備行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究報告

高低壓電器成套設備行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究報告

截至2015年底，我國人均裝機約1．11千瓦，人均用電量約4142千瓦時，均超世界平均水平；電力在終端能源消費中占比達25．8%。華北、華中、華東、東北、西北、南方六個區(qū)域各級電網(wǎng)網(wǎng)架不斷完善，配電網(wǎng)供電能力、供電質量和裝備水平顯著提升，智能化建設取得突破，農(nóng)村用電條件得到明顯改善，全面解決了無電人口用電問題。結構調整取得新成就。十二五時期，我國非化石電源發(fā)展明顯加快。全國水電規(guī)模穩(wěn)步增加，新增投產(chǎn)超過1億千瓦，占全國發(fā)電裝機比重達到20．9%；風電規(guī)模高速增長，占比由2010年的3．1%提高至8．6%，躍升為我國第三大電源；光伏發(fā)電實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，累計新增約4200萬千瓦；核電在運裝機規(guī)模居世界第四，在建3054萬千瓦，居世界第一?；痣姍C組結構持續(xù)優(yōu)化，超臨界、超超臨界機組比例明顯提高，單機30萬千瓦及以上機組比重上升到78．6%；單機60萬千瓦及以上機組比重明顯提升，達到41%。非化石能源裝機占比從2010年的27%提高到2015年的35%；非化石能源在一次能源消費中的比重從2010年的9．4%提高到2015年的12%，超額完成十二五規(guī)劃目標。統(tǒng)籌兼顧，協(xié)調發(fā)展統(tǒng)籌各類電源建設，逐步提高非化石能源消費比重。降低全社會綜合用電成本。統(tǒng)籌電源基地開發(fā)、外送通道建設和消納市場，促進網(wǎng)源荷儲一體協(xié)同發(fā)展。清潔低碳，綠色發(fā)展。堅持生態(tài)環(huán)境保護優(yōu)先，堅持發(fā)展非煤能源發(fā)電與煤電清潔高效有序利用并舉，堅持節(jié)能減排。提高電能占終端能源消費比重，提高發(fā)電用煤占煤炭消費總量比重，提高天然氣利用比例。安全發(fā)展核電，推進沿海核電建設堅持安全發(fā)展核電的原則，加大自主核電示范工程建設力度，著力打造核心競爭力，加快推進沿海核電項目建設。建成三門、海陽AP1000自主化依托項目，建設福建福清、廣西防城港華龍一號示范工程。開工建設CAP1400示范工程等一批新的沿海核電工程。深入開展內陸核電研究論證和前期準備工作。認真做好核電廠址資源保護工作。十三五期間，全國核電投產(chǎn)約3000萬千瓦、開工3000萬千瓦以上，2020年裝機達到5800萬千瓦。節(jié)能減排達到新水平持續(xù)推進燃煤機組淘汰落后產(chǎn)能和節(jié)能改造升級，累計關停小火電機組超過2800萬千瓦，實施節(jié)能改造約4億千瓦，實施超低排放改造約1．6億千瓦。全國火電機組平均供電煤耗降至315克標煤/千瓦時（其中煤電平均供電煤耗約318克標煤/千瓦時），達到世界先進水平，煤電機組二氧化碳排放強度下降到約890克/千瓦時；供電煤耗五年累計降低18克標煤/千瓦時，年節(jié)約標煤7000萬噸以上，減排二氧化碳約2億噸。實施嚴格的燃煤機組大氣污染物排放標準，完善脫硫脫硝、除塵、超低排放等環(huán)保電價政策，推動現(xiàn)役機組全面實現(xiàn)脫硫，脫硝比例達到92%。2015年電力行業(yè)二氧化硫、氮氧化物等主要大氣污染物排放總量較2010年分別減少425萬噸、501萬噸，二氧化硫、氮氧化物減排量超額完成了十二五規(guī)劃目標。裝備技術創(chuàng)新取得新突破。燃煤發(fā)電技術不斷創(chuàng)新，達到世界領先水平。百萬千瓦級超超臨界機組、超低排放燃煤發(fā)電技術廣泛應用；60萬千瓦級、百萬千瓦級超超臨界二次再熱機組和世界首臺60萬千瓦級超臨界CFB機組投入商業(yè)運行；25萬千瓦IGCC、10萬噸二氧化碳捕集裝置示范項目建成，世界首臺百萬千瓦級間接空冷機組開工建設。水電工程建設技術和裝備制造水平顯著提高。攻克了世界領先的300米級特高拱壩、深埋長引水隧洞群等技術，相繼建成了世界最高混凝土雙曲拱壩（錦屏一級水電站），深埋式長隧洞（錦屏二級水電站）及世界第三、亞洲第一高的土心墻堆石壩（糯扎渡水電站）。風電、太陽能等新能源發(fā)電技術與國際先進水平的差距顯著縮小。我國已經(jīng)形成了大容量風電機組整機設計體系和較完整的風電裝備制造技術體系；規(guī)?；夥_發(fā)利用技術取得重要進展，晶體硅太陽能電池產(chǎn)業(yè)技術具備較強的國際競爭力，批量化單晶硅電池效率達到19．5%，多晶硅電池效率達到18．5%。電力發(fā)展國際化隨著一帶一路建設的逐步推進，全方位、多領域的電力對外開放格局更加明晰，電力產(chǎn)業(yè)國際化將成為一種趨勢。電力企業(yè)國際化面臨積累國際競爭經(jīng)驗，提高產(chǎn)品和服務多樣化水平，電力行業(yè)標準與國際標準銜接，履行企業(yè)環(huán)境責任，完善金融保險配套服務等諸多挑戰(zhàn)。電力國際化進程對我國與周邊國家的電力互聯(lián)互通和電力裝備制造水平提出了新要求。電源結構清潔化大氣污染防治力度加強，氣候變化形勢日益嚴峻，生態(tài)與環(huán)保剛性約束進一步趨緊。我國已向國際社會承諾2020年非化石能源消費比重達到15%左右，加快清潔能源的開發(fā)利用和化石能源的清潔化利用已經(jīng)成為必然趨勢。加快能源結構調整的步伐，向清潔低碳、安全高效轉型升級迫在眉睫。電力系統(tǒng)智能化推進電力工業(yè)供給側改革，客觀上要求改善供應方式，提高供給效率，增強系統(tǒng)運行靈活性和智能化水平。風電、光伏發(fā)電大規(guī)模并網(wǎng)消納，核電安全運行對電力系統(tǒng)靈活性和調節(jié)能力提出了新的要求。為全面增強電源與用戶雙向互動，提升電網(wǎng)互濟能力，實現(xiàn)集中和分布式供應并舉，傳統(tǒng)能源和新能源發(fā)電協(xié)同，增強調峰能力建設，提升負荷側響應水平，建設高效智能電力系統(tǒng)成為必然選擇。大力發(fā)展新能源，優(yōu)化調整開發(fā)布局按照集中開發(fā)與分散開發(fā)并舉、就近消納為主的原則優(yōu)化風電布局，統(tǒng)籌開發(fā)與市場消納，有序開發(fā)風光電。加快中東部及南方等消納能力較強地區(qū)的風電開發(fā)力度，積極穩(wěn)妥推進海上風電開發(fā)。按照分散開發(fā)、就近消納為主的原則布局光伏電站，全面推進分布式光伏和光伏+綜合利用工程，積極支持光熱發(fā)電。調整三北風電消納困難及棄水嚴重地區(qū)的風電建設節(jié)奏，提高風電就近消納能力，解決棄風限電問題。加大消納能力較強或負荷中心區(qū)風電開發(fā)力度，力爭中東部及南方區(qū)域風電占全國新增規(guī)模的一半。在江蘇、廣東、福建等地因地制宜推進海上風電項目建設。全面推進分布式光伏發(fā)電建設，重點發(fā)展屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)，實施光伏建筑一體化工程。在中東部地區(qū)結合采煤沉陷區(qū)治理以及農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)綜合利用等適度建設光伏電站項目。推進光熱發(fā)電試點示范工程。十三五期間，風電新增投產(chǎn)0．79億千瓦以上，太陽能發(fā)電新增投產(chǎn)0．68億千瓦以上。2020年，全國風電裝機達到2．1億千瓦以上，其中海上風電500萬千瓦左右；太陽能發(fā)電裝機達到1．1億千瓦以上，其中分布式光伏6000萬千瓦以上、光熱發(fā)電500萬千瓦。依托電力外送通道，有序推進三北地區(qū)可再生能源跨省區(qū)消納4000萬千瓦，存量優(yōu)先。積極發(fā)展水電，統(tǒng)籌開發(fā)與外送堅持生態(tài)優(yōu)先和移民妥善安置前提下，積極開發(fā)水電。以重要流域龍頭水電站建設為重點，科學開發(fā)西南水電資源。堅持干流開發(fā)優(yōu)先、支流保護優(yōu)先的原則，積極有序推進大型水電基地建設，嚴格控制中小流域、中小水電開發(fā)。堅持開發(fā)與市場消納相結合，統(tǒng)籌水電的開發(fā)與外送，完善市場化消納機制，基本解決四川、云南水電消納問題。強化政策措施，新建項目應提前落實市場空間，防止新棄水現(xiàn)象發(fā)生。繼續(xù)做好金沙江下游、大渡河、雅礱江等水電基地建設；積極推進金沙江上游等水電基地開發(fā)，推動藏東南西電東送接續(xù)能源基地建設；繼續(xù)推進雅礱江兩河口、大渡河雙江口等龍頭水電站建設，加快金沙江中游龍頭水電站研究論證，積極推動龍盤水電站建設；基本建成長江上游、黃河上游、烏江、南盤江紅水河、雅礱江、大渡河六大水電基地。重點依托西南水電基地開發(fā)，建成金沙江中游送電廣西、滇西北至廣東、四川水電外送、烏東德電站送電兩廣輸電通道，開工建設白鶴灘電站外送工程，積極開展金沙江上游等消納方案研究。十三五期間，全國常規(guī)水電新增投產(chǎn)約4000萬千瓦，開工6000萬千瓦以上，其中小水電規(guī)模500萬千瓦左15-右。到2020年，常規(guī)水電裝機達到3．4億千瓦。深化改革，開放發(fā)展堅持市場化改革方向，健全市場體系，培育市場主體，推進電價改革，提高運營效率，構建有效競爭、公平公正公開的電力市場。堅持開放包容、推動、市場主導，充分利用國內國外兩個市場、兩種資源，實現(xiàn)互利共贏。保障民生，共享發(fā)展。圍繞城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和美麗鄉(xiāng)村建設，以解決電網(wǎng)薄弱問題為重點，提高城鄉(xiāng)供電質量，提升人均用電和電力普遍服務水平。在革命老區(qū)、民族地區(qū)、邊疆地區(qū)、集中連片貧困地區(qū)實施電力精準扶貧。供應能力為保障全面建成小康社會的電力電量需求，預期2020年全社會用電量6．8-7．2萬億千瓦時，年均增長3．6-4．8%，全國發(fā)電裝機容量20億千瓦，年均增長5．5%。人均裝機突破1．4千瓦，人均用電量5000千瓦時左右，接近中等發(fā)達國家水平。城鄉(xiāng)電氣化水平明顯提高，電能占終端能源消費比重達到27%?？紤]到為了避免出現(xiàn)電力短缺影響經(jīng)濟社會發(fā)展的情況和電力發(fā)展適度超前的原則，在預期2020年全社會用電需求的基礎上，按照2000億千瓦時預留電力儲備，以滿足經(jīng)濟社會可能出現(xiàn)加速發(fā)展的需要。電源結構按照非化石能源消費比重達到15%的要求，到2020年，非化石能源發(fā)電裝機達到7．7億千瓦左右，比2015年增加2．5億千瓦左右，占比約39%，提高4個百分點，發(fā)電量占比提高到31%；氣電裝機增加5000萬千瓦，達到1．1億千瓦以上，占比超過5%；煤電裝機力爭控制在11億千瓦以內，占比降至約55%。電網(wǎng)發(fā)展合理布局能源富集地區(qū)外送，建設特高壓輸電和常規(guī)輸電技術的西電東送輸電通道，新增規(guī)模1．3億千瓦，達到2．7億千瓦左右；電網(wǎng)主網(wǎng)架進一步優(yōu)化，省間聯(lián)絡線進一步加強，形成規(guī)模合理的同步電網(wǎng)。嚴格控制電網(wǎng)建設成本。全國新增500千伏及以上交流線路9．2萬公里，變電容量9．2億千伏安?；窘ǔ沙青l(xiāng)統(tǒng)籌、安全可靠、經(jīng)濟高效、技術先進、環(huán)境友好、