高壓動力轉(zhuǎn)向管產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

高壓動力轉(zhuǎn)向管產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢汽車膠管行業(yè)上游市場汽車用膠管行業(yè)的上游行業(yè)，主要為合成橡膠、炭黑等行業(yè)，其市場競爭充分，供應(yīng)充足，價格穩(wěn)中有升，對汽車膠管行業(yè)沒有重大不利影響。具體來看，我國是合成橡膠的主要生產(chǎn)國，產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止到2020年10月，我國合成橡膠產(chǎn)量605．4萬噸，同比增長3．8%。其中10月合成橡膠產(chǎn)量為70．5萬噸，同比增長15．8%。炭黑方面，自2020年7月以來，我國炭黑行業(yè)商家生產(chǎn)積極性提升明顯，行業(yè)開工持續(xù)提升，截止當(dāng)前開工接近8成。從產(chǎn)能來看，我國2020年1-10月炭黑行業(yè)整體平穩(wěn)。數(shù)據(jù)顯示，截止到2020年10月29日，我國橡膠炭黑總產(chǎn)能796．2萬噸，主要集中在華北、華東地區(qū)，共計產(chǎn)能632．7萬噸，占總產(chǎn)能的79．5%。目前我國汽車膠管上游市場有上海迪盛高性能材料、上海精練橡塑、蘇州寶化炭黑、阿朗新科高性能彈性體（常州）等一批優(yōu)秀企業(yè)。汽車膠管行業(yè)基本概述膠管是廣泛應(yīng)用于汽車、摩托車、工程機(jī)械、采礦、冶金、石油、化工等諸多領(lǐng)域的大宗橡膠制品，其中汽車膠管是膠管產(chǎn)業(yè)中主要的細(xì)分市場。汽車膠管是構(gòu)成汽車管路系統(tǒng)的主要部件，可分為燃油膠管、制動膠管、散熱器膠管、空調(diào)膠管、助力轉(zhuǎn)向膠管、渦輪增壓膠管等，多分布在汽車發(fā)動機(jī)系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)和車身系統(tǒng)三大總成系統(tǒng)中，發(fā)揮著輸油、輸氣、供水、控制傳遞動力、冷卻、供暖等作用，幫助汽車各子系統(tǒng)實現(xiàn)其功能，從而實現(xiàn)整車的正常運轉(zhuǎn)。汽車膠管是重要的汽車零部件，其質(zhì)量和性能對提高汽車整車的性能和質(zhì)量水平起著重要作用。汽車膠管安裝在汽車中，要長期經(jīng)受行駛條件下各種環(huán)境因素的影響，必須具有一定的承受高低溫、壓力、氣候、所傳輸液體的侵蝕和滲透及機(jī)械振動的能力。不同用途的汽車膠管結(jié)構(gòu)雖然各不相同，但總體大致分為內(nèi)層、增強(qiáng)層和外層等三個基本部分。內(nèi)層是膠管直接接觸工作介質(zhì)的層面，起著密封、導(dǎo)流的作用，具有一定的厚度，能夠耐溫、耐腐蝕、耐摩擦。增強(qiáng)層是膠管承受壓力的部分，具有相當(dāng)?shù)膭偠群蛷?qiáng)度，起到保護(hù)膠管結(jié)構(gòu)的作用。外層是膠管的保護(hù)層，起到對外界的防御作用，具有一定的厚度，能耐溫、耐腐蝕、耐磨和耐老化。汽車膠管是近年來最受關(guān)注的、最大的膠管市場之一，隨著技術(shù)進(jìn)步和環(huán)保法規(guī)的執(zhí)行，汽車工業(yè)對膠管產(chǎn)品的性能要求越來越高。我國汽車膠管行業(yè)在國家宏觀政策調(diào)控下，遵循市場調(diào)節(jié)管理機(jī)制，實行政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律管理相結(jié)合的監(jiān)管體制。目前行業(yè)已充分實現(xiàn)市場化競爭，各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營。汽車膠管行業(yè)同時屬于橡膠制品業(yè)和汽車零部件行業(yè)，由國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部進(jìn)行宏觀管理和政策指導(dǎo)。行業(yè)技術(shù)監(jiān)管部門為國家市場監(jiān)督管理總局，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作。中國橡膠工業(yè)協(xié)會和中國汽車工業(yè)協(xié)會是行業(yè)的自律管理機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)市場研究、政府溝通、技術(shù)交流、信息共享、活動組織及行業(yè)自律等工作。我國汽車膠管行業(yè)發(fā)展概況從二十世紀(jì)八十年代中期開始，我國相繼從美國Magratelh、西班牙Gvmix、英國IDDON、意大利Pirilli、日本十川株式會社等公司引進(jìn)膠管生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，極大地提高了我國汽車膠管的生產(chǎn)水平和生產(chǎn)能力。近年來，大、中型膠管生產(chǎn)企業(yè)愈來愈多地引進(jìn)國外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)線，包括鋼絲編織機(jī)、鋼絲纏繞機(jī)、鋼絲倒線機(jī)和合股機(jī)、汽車用膠管連續(xù)生產(chǎn)線、膠管壁厚和直徑自動測量和控制裝置、TPX樹脂硫化生產(chǎn)線等。同時，國產(chǎn)膠管生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)線的水平有了很大提高，鋼絲編織機(jī)和鋼絲纏繞機(jī)有很大改進(jìn)，自動化針織生產(chǎn)線、大長度自動化纖維編織/纏繞生產(chǎn)線、包樹脂硫化生產(chǎn)線、冷喂擠出、激光和超聲波壁厚和直徑測控裝置等已接近或達(dá)到國外先進(jìn)水平，并得到大量應(yīng)用。目前，我國部分汽車膠管企業(yè)已經(jīng)能生產(chǎn)出性能、規(guī)格達(dá)到國際先進(jìn)水平的產(chǎn)品，具備了承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的能力，并積累了質(zhì)量、技術(shù)、品牌信譽(yù)等優(yōu)勢，實現(xiàn)了多品種的規(guī)?；a(chǎn)，已進(jìn)入國際汽車零部件采購體系，積極參與國際競爭。從聯(lián)合國統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2018年聯(lián)合國編碼400911（汽車膠管所屬代碼）的產(chǎn)品出口額前十大國家合計出口8．40億美元，其中中國以1．31億美元位列第三位，占比15．62%，中國汽車膠管產(chǎn)品在國際市場已經(jīng)具備較強(qiáng)的競爭力。隨著我國汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，國內(nèi)汽車膠管需求量顯著增長，中國已成為全球最大的膠管消費市場，且增長率位居全球前列。2016年中國汽車膠管消耗量超過10億根，預(yù)計十三五末將達(dá)到13億根，但我國汽車膠管企業(yè)分布較為分散，企業(yè)規(guī)模偏小。我國雖然已經(jīng)發(fā)展成為汽車膠管生產(chǎn)大國，但還不是汽車膠管生產(chǎn)強(qiáng)國。與國外同行相比，國產(chǎn)汽車膠管企業(yè)在材料配方、裝備工藝、結(jié)構(gòu)設(shè)計和驗證水平方面還有一定差距。隨著國家的政策引導(dǎo)，我國汽車膠管企業(yè)需重視自主研發(fā)與創(chuàng)新能力，加大研發(fā)投入，積極開發(fā)高性能的汽車膠管制品，填補(bǔ)國內(nèi)高檔汽車用膠管的空白。汽車行業(yè)發(fā)展概況（一）全球汽車行業(yè)發(fā)展概況汽車行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，具備產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度廣、消費拉動力大等特點，反映了國家的綜合工業(yè)水平。全球汽車銷量近年來總體呈現(xiàn)先增后降態(tài)勢，2021年汽車銷量有所回暖，全年銷量為8，268．49萬輛，同比增長6．05%。在經(jīng)濟(jì)全球化的浪潮下，中國、印度、巴西等新興發(fā)展中國家憑借其快速發(fā)展的汽車制造工藝以及勞動力成本優(yōu)勢使得全球制造業(yè)產(chǎn)能逐步從歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)向以上國家轉(zhuǎn)移，2020年，中國、印度、巴西的汽車產(chǎn)能分別達(dá)4，804．93、589．86及368．35萬輛，占全球汽車產(chǎn)能比例達(dá)36．94%、4．54%、2．83%。在汽車工業(yè)高速發(fā)展的背景下，動力總成、汽車電子等傳統(tǒng)燃油車技術(shù)逐步成熟，技術(shù)創(chuàng)新對燃油車的驅(qū)動力減弱，全球前十大整車廠市占率自2000年后基本在70%左右，且2000年-2020年間新進(jìn)入前十的車企數(shù)量較少，整體競爭格局較為穩(wěn)定。（二）我國汽車行業(yè)發(fā)展概況1、我國汽車行業(yè)發(fā)展情況中國汽車行業(yè)在步入21世紀(jì)后快速發(fā)展，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，我國汽車銷量自2000年的208．62萬輛增長至2017年的2，894．17萬輛，年均復(fù)合增速達(dá)到16．73%，而后受到中美貿(mào)易摩擦、宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、新能源車補(bǔ)貼退坡等因素影響，于2018年始呈現(xiàn)負(fù)增長。盡管受原材料漲價及芯片短缺等因素擾動，汽車行業(yè)仍于2021年開始逐漸回暖，結(jié)束了2018年以來連續(xù)三年的周期下行。2022年1-6月，在長三角尤其上海的新冠疫情影響下，國內(nèi)汽車生產(chǎn)供應(yīng)受限，我國汽車銷量2022年上半年同比降低6．60%，銷量達(dá)1，205．70萬輛。從長期來看，我國汽車銷量仍將具備內(nèi)生增長動力。據(jù)世界銀行統(tǒng)計，2019年中國千人汽車保有量為173輛，約為美國（837輛）的五分之一，也遠(yuǎn)低于與中國人均GDP水平相近的馬來西亞（433輛）、俄羅斯（373輛）和巴西（350輛）等國的千人汽車保有量。在經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、城鎮(zhèn)化率的提高以及電動化、智能化等趨勢下，居民出行需求將進(jìn)一步增加，汽車銷量、保有量有望進(jìn)一步提升。2、我國汽車行業(yè)競爭格局中國車企此前在品牌知名度及產(chǎn)品吸引力方面相較外資品牌存在一定差距。近年來，借助中國成熟的新能源車產(chǎn)業(yè)鏈，中國企業(yè)實現(xiàn)了高端品牌突破，在產(chǎn)品力上對外資品牌進(jìn)行彎道超車。市占率前六名的自主品牌（分別為長城汽車、吉利汽車、上汽乘用車、廣汽乘用車、長安汽車以及比亞迪）的合計市占率不斷提升，2020年已達(dá)到23．2%。3、新能源汽車行業(yè)發(fā)展概況新能源汽車產(chǎn)業(yè)是我國大力推進(jìn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，目前，全球主要國家均制定了支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，包括燃油車禁售的規(guī)劃和新能源汽車發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃。其中，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》規(guī)劃在2025年新能源汽車新車銷量占比達(dá)到20%，逐步實現(xiàn)汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型。在國家政策推動下，我國新能源汽車銷量自2015年開始高速增長，2021年銷量達(dá)352．1萬輛，同比增長157．5%，滲透率達(dá)到13．4%。同時，我國新能源汽車行業(yè)也呈現(xiàn)自主品牌積極進(jìn)行電動智能化轉(zhuǎn)型的態(tài)勢，爭相搶占國內(nèi)汽車市場份額。根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2021年比亞迪汽車、小鵬、理想等車企進(jìn)入國內(nèi)新能源車企銷量前十行列，銷量增速均超過行業(yè)增速。比亞迪汽車、長城汽車、長安汽車、吉利汽車、廣汽埃安等自主品牌利用模塊化平臺進(jìn)入產(chǎn)品強(qiáng)周期，并通過油電混合動力電動汽車、純電動汽車雙線并行發(fā)力新能源市場。預(yù)計2022年新能源乘用車市場競爭格局進(jìn)一步向自主品牌集中。2019年之前，新能源汽車尤其是純電動車型，政府補(bǔ)貼金額較高，在2019年6月后，新能源汽車補(bǔ)貼全面退坡，2020年4月，財政部等四部委發(fā)布《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》，明確2020年新能源汽車國家補(bǔ)貼方案及產(chǎn)品技術(shù)要求，并確定2020-2022年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別在上一年基礎(chǔ)上退坡10%、20%、30%，而且要求新能源乘用車補(bǔ)貼前售價須在30萬元以下（含30萬元）。未來，新能源汽車行業(yè)政府補(bǔ)貼的下降將提升行業(yè)門檻，優(yōu)化行業(yè)競爭格局。汽車膠管行業(yè)發(fā)展趨勢為限制機(jī)動車排氣對環(huán)境的污染，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，環(huán)境保護(hù)部、國家質(zhì)檢總局發(fā)布《輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》和《重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》。2021年7月起，我國將全面實施重型柴油車國六排放標(biāo)準(zhǔn)。與國五標(biāo)準(zhǔn)相比，重型車國六氮氧化物和顆粒物限值分別降低77%和67%。整車廠為應(yīng)對更加嚴(yán)格的環(huán)保要求需進(jìn)行新車型或新發(fā)動機(jī)的研發(fā)，而與之配套的汽車膠管對材料性能、技術(shù)要求也將進(jìn)一