礦用安全材料行業(yè)進入壁壘

礦用安全材料行業(yè)進入壁壘

礦用安全材料行業(yè)進入壁壘（一）礦用安全材料準入壁壘井下反應(yīng)型高分子材料的質(zhì)量與煤礦安全息息相關(guān)，國家因此設(shè)置了嚴格的準入條件。生產(chǎn)廠商需按規(guī)定取得礦用產(chǎn)品安全標志。相關(guān)標準對礦用安全材料的各項指標、性能、反應(yīng)條件、反應(yīng)溫度、反應(yīng)時間等均做出了嚴格限制。企業(yè)需要在前期花費較多的資金和時間完成產(chǎn)品開發(fā)、認證等相關(guān)工作。綜上，進入本行業(yè)面臨較高的準入壁壘。（二）礦用安全材料技術(shù)壁壘井下反應(yīng)型高分子材料產(chǎn)品與材料科學(xué)、化學(xué)工程、土木工程、地質(zhì)學(xué)、煤炭開采與勘探等學(xué)科高度相關(guān)，屬于交叉學(xué)科產(chǎn)業(yè)，技術(shù)含量較高。井下反應(yīng)型高分子材料產(chǎn)品可選擇的原料品種繁多，不同原料間即便只存在細微差別，其生成的最終產(chǎn)物性狀也可能完全不同。業(yè)內(nèi)企業(yè)需進行大量實驗、檢測及實地使用以驗證配方有效性。只有通過長期研發(fā)、經(jīng)營實踐總結(jié)，生產(chǎn)廠商才能積累大量技術(shù)經(jīng)驗和產(chǎn)品配方，有效應(yīng)對各類復(fù)雜的應(yīng)用場景，進而持續(xù)滿足客戶安全生產(chǎn)需求。綜上，進入本行業(yè)面臨較高的技術(shù)壁壘。（三）礦用安全材料人才壁壘井下反應(yīng)型高分子材料對化學(xué)高分子材料學(xué)科、采礦專業(yè)兩學(xué)科深度依賴，研發(fā)人員除需具備豐富的研發(fā)經(jīng)驗外，更需要充分的學(xué)術(shù)能力積累。而且，因煤礦工作環(huán)境復(fù)雜，部分產(chǎn)品存在定制化特征。礦用安全材料供應(yīng)商不僅需要掌握大量相關(guān)配方與技術(shù)，還需對產(chǎn)品的復(fù)雜應(yīng)用場景和地質(zhì)科學(xué)有深刻理解，因此對技術(shù)人員的專業(yè)素質(zhì)要求較高。但高分子礦用安全材料的研發(fā)仍集中于高校和業(yè)內(nèi)主要企業(yè)，綜合型專業(yè)人才缺乏，新進企業(yè)難以在短期內(nèi)培養(yǎng)出一批具備技術(shù)開發(fā)實力并擁有深厚行業(yè)實踐經(jīng)驗儲備的專業(yè)技術(shù)隊伍。除研發(fā)人員外，客戶在使用該等材料過程中，需要供應(yīng)商進行技術(shù)支持，因此對業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)服務(wù)能力和技術(shù)服務(wù)人員素養(yǎng)提出了較大挑戰(zhàn)。技術(shù)服務(wù)人才同樣為本行業(yè)的主要壁壘。一方面現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)人員需要足夠的煤礦開采和地質(zhì)環(huán)境方面經(jīng)驗，相關(guān)人員素養(yǎng)要求較高；另一方面，由于技術(shù)服務(wù)人員需為客戶產(chǎn)品使用提供點對點指導(dǎo)，對技術(shù)服務(wù)團隊規(guī)模、團隊分布提出了較高要求。新進企業(yè)難以在短期內(nèi)培養(yǎng)出一批具備專業(yè)服務(wù)能力、規(guī)模龐大且遍布我國主要煤礦產(chǎn)區(qū)的服務(wù)隊伍，勢必在激烈的市場競爭中落后于業(yè)內(nèi)成熟企業(yè)。綜上，進入本行業(yè)面臨較高的人才壁壘。（四）礦用安全材料品牌壁壘礦用安全材料對于煤礦生產(chǎn)中人員，財產(chǎn)安全來說極為重要，因此下游客戶對供應(yīng)商的選擇非常慎重，需要經(jīng)過長時間的比較和篩選，最后才能確定符合其要求的供應(yīng)商。并且，出于最大程度上避免安全事故發(fā)生的考慮，下游客戶也更傾向于選擇業(yè)內(nèi)具有良好品牌聲譽和產(chǎn)品安全質(zhì)量記錄的企業(yè)。以上因素對于新進入者而言，培育品牌知名度和維持品牌運營的壓力較大，突破市場已有品牌形成的壁壘需要有更大的投入。綜上，進入本行業(yè)面臨較高的品牌壁壘。復(fù)合材料行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢分析復(fù)合材料（composite;compositematerial）由兩種或兩種以上物理、化學(xué)性能不同的材料，通過物理或化學(xué)的方法復(fù)合而成，其中的組分相互協(xié)同作用，但彼此獨立，各自保持其固有的物理、化學(xué)和機械等特性，且其間存在界面的多相固體材料。各種材料在性能上互相取長補短，產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，使復(fù)合材料的綜合性能優(yōu)于原組成材料而滿足各種不同的要求。我國復(fù)合材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為基質(zhì)材料和增強劑材料，中游按照集體材料不同分為樹脂基復(fù)合材料、陶瓷基復(fù)合材料、金屬基復(fù)合材料、水泥基復(fù)合材料和碳基復(fù)合材料，下游領(lǐng)域包括航天領(lǐng)域、汽車領(lǐng)域、建筑領(lǐng)域、風(fēng)電領(lǐng)域等。復(fù)合材料使用的歷史可以追溯到古代。從古至今沿用的稻草增強粘土和已使用上百年的鋼筋混凝土均由兩種材料復(fù)合而成。20世紀40年代，因航空工業(yè)的需要，發(fā)展了玻璃纖維增強塑料（俗稱玻璃鋼），從此出現(xiàn)了復(fù)合材料這一名稱。目前，我國較為主流的復(fù)合材料有碳纖維復(fù)合材料，主要應(yīng)用與風(fēng)電葉片，在碳中和的政策指引下，預(yù)計該類復(fù)合材料的需求將持續(xù)增加;其次玻璃纖維復(fù)合材料作為裝配式建筑的一部分也有較高的需求;芳綸纖維復(fù)合材料的應(yīng)用范圍稍少于前兩種材料，多數(shù)用于航空航天領(lǐng)域。目前，全球復(fù)合材料第一大技術(shù)來源國為中國，中國復(fù)合材料專利申請量占全球復(fù)合材料專利總申請量的78%;其次是日本，日本復(fù)合材料專利申請量占全球復(fù)合材料專利總申請量的12%。美國和韓國雖然排名第三和第四，但是與排名第一的中國專利申請量差距較大。復(fù)合材料是人們運用先進的材料制備技術(shù)將不同性質(zhì)的材料組分優(yōu)化組合而成的新材料。一般定義的復(fù)合材料需滿足以下條件:（i）復(fù)合材料必須是人造的，是人們根據(jù)需要設(shè)計制造的材料;（ii）復(fù)合材料必須由兩種或兩種以上化學(xué)、物理性質(zhì)不同的材料組分，以所設(shè)計的形式、比例、分布組合而成，各組分之間有明顯的界面存在;（iii）它具有結(jié)構(gòu)可設(shè)計性，可進行復(fù)合結(jié)構(gòu)設(shè)計;（iv）復(fù)合材料不僅保持各組分材料性能的優(yōu)點，而且通過各組分性能的互補和關(guān)聯(lián)可以獲得單一組成材料所不能達到的綜合性能。復(fù)合材料的基體材料分為金屬和非金屬兩大類。金屬基體常用的有鋁、鎂、銅、鈦及其合金。非金屬基體主要有合成樹脂、橡膠、陶瓷、石墨、碳等。增強材料主要有玻璃纖維、碳纖維、硼纖維、芳綸纖維、碳化硅纖維、石棉纖維、晶須、金屬?，F(xiàn)代高科技的發(fā)展離不開復(fù)合材料，復(fù)合材料對現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，有著十分重要的作用。復(fù)合材料的研究深度和應(yīng)用廣度及其生產(chǎn)發(fā)展的速度和規(guī)模，已成為衡量一個國家科學(xué)技術(shù)先進水平的重要標志之一。進入21世紀以來，全球復(fù)合材料市場快速增長，亞洲市場增長較快，尤其中國是復(fù)合材料增長最快、最大的生產(chǎn)和消費國，風(fēng)能、大型飛機、汽車工業(yè)、建筑業(yè)、造船、環(huán)保等成為市場的主導(dǎo)力量。中國的大市場吸引了國外一些知名復(fù)合材料企業(yè)入住，例如Hexcel、Gruit、Vestas、RTP、Alcan、Menzolite、空客、Samtechap、Huntsman等，紛紛在中國建廠或擴產(chǎn)，均取得良好的效益，Vestas宣稱已接下100套風(fēng)電葉片訂單。從全球來看，復(fù)合材料在交通運輸領(lǐng)域需求較大，以及工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域，分別占據(jù)24%和26%的需求量;而國內(nèi)的復(fù)合材料目前主要集中于建筑與結(jié)構(gòu)領(lǐng)域，作為主力的交通運輸及工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域發(fā)展空間巨大。隨著國民經(jīng)濟的高速發(fā)展，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，新能源、環(huán)保、高端裝備制造等其他新興產(chǎn)業(yè)的加快發(fā)展，國內(nèi)高性能纖維復(fù)合材料需求將日漸強勁。其中交通運輸、工業(yè)設(shè)備發(fā)展推動高分子復(fù)合材料增長潛力很大，從子行業(yè)應(yīng)用看，航天航空、汽車、風(fēng)電等行業(yè)需求增長力度較強。根據(jù)2019年我國玻璃纖維復(fù)合材料的產(chǎn)量以及其產(chǎn)量占復(fù)合材料產(chǎn)量的比例，結(jié)合碳纖維的快速發(fā)展，按照目前我國復(fù)合材料產(chǎn)量增速來看，以10%的保守增速發(fā)展，預(yù)測到2025年，中國復(fù)合材料產(chǎn)量有望超過1116萬噸。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國玻璃纖維及制品工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入（不含玻纖增強復(fù)合材料制品部分）同比增長9．9%，利潤總額同比增長56%，全年利潤累計超過117億元。隨著下游行業(yè)復(fù)產(chǎn)復(fù)工和風(fēng)電等細分市場需求快速增長，各類玻纖紗及制品產(chǎn)品自三季度起實現(xiàn)了多輪價格上調(diào)，部分玻纖紗產(chǎn)品價格達到或接近歷史最好水平，行業(yè)整體利潤水平提升明顯。與玻璃纖維行業(yè)相比，復(fù)合材料制品行業(yè)目前正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化過程中，在政府環(huán)保等規(guī)范管理政策高壓和骨干企業(yè)良好表現(xiàn)示范引導(dǎo)下，已經(jīng)有越來越多的復(fù)合材料制品企業(yè)逐步轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，主動實施污染環(huán)保治理，加強管理，提升企業(yè)的專業(yè)化生產(chǎn)與服務(wù)水平。對此，行業(yè)要加強規(guī)范管理引導(dǎo)，確保轉(zhuǎn)型發(fā)展持續(xù)推進。與此同時，全行業(yè)更要做好科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，并積極爭取相關(guān)政策引導(dǎo)與扶持，努力做大做強復(fù)合材料制品深加工業(yè)。一方面要緊跟全球復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展趨勢，學(xué)習(xí)借鑒國際國內(nèi)先進經(jīng)驗與案例，做好熱塑性復(fù)合材料生產(chǎn)裝備、復(fù)合材料自動化智能化輔助設(shè)計與生產(chǎn)裝備、復(fù)合材料廢棄物處理與回收裝備的引進、研發(fā)與推廣應(yīng)用，不斷提升復(fù)合材料制品企業(yè)的技術(shù)裝備水平和應(yīng)用研究能力，培育一批規(guī)?；?、專業(yè)化、差異化的復(fù)合材料制品深加工生產(chǎn)基地?，F(xiàn)階段，中國玻璃鋼、復(fù)合材料行業(yè)面臨一個新的大發(fā)展時期，如城市化進程中大規(guī)模的市政建設(shè)、新能源的利用和大規(guī)模開發(fā)、環(huán)境保護政策的出臺、汽車工業(yè)的發(fā)展、大規(guī)模的鐵路建設(shè)、大飛機項目等。在巨大的市場需求牽引下，復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將有很廣闊的發(fā)展空間。復(fù)合材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)合材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為增強體高性能纖維及基體；中游為碳纖/樹脂復(fù)合、碳/碳復(fù)合、玻纖/樹脂復(fù)合、芳綸/樹脂等典型復(fù)合材料；下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括航空航天、體育器材、建筑、汽車等行業(yè)。從下游端看，目前我國復(fù)合材料行業(yè)主要應(yīng)用于航空航天復(fù)合材料和風(fēng)力發(fā)電復(fù)合材料，2021年的應(yīng)用占比分別為25．04%和15%。中國復(fù)合材料行業(yè)區(qū)域集中度根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國復(fù)合材料企業(yè)超過3000家，主要分布在珠三角和環(huán)渤海等地，特別以廣東和山東為代表。截至2022年7月，廣東共有相關(guān)復(fù)合材料企業(yè)數(shù)619家，占比13．9%，山東省則有667家，占比12．7%，江蘇企業(yè)數(shù)量占比為8．1%。中國復(fù)合材料行業(yè)市場規(guī)模中國復(fù)合材料行業(yè)是一個蓬勃發(fā)展的行業(yè)，其市場規(guī)模以迅猛的速度在增長。根據(jù)市場調(diào)研在線網(wǎng)發(fā)布的2023-2029年中國復(fù)合材料行業(yè)市場需求分析及投資戰(zhàn)略咨詢報告分析，2017年，中國復(fù)合材料行業(yè)總產(chǎn)值達到1．45萬億元，同比增長9．4%，而2018年該行業(yè)總產(chǎn)值則超過1．6萬億元，同比增長了10．8%。隨著全球復(fù)合材料市場的不斷發(fā)展，中國復(fù)合材料行業(yè)也受益良多。由于復(fù)合材料具有輕量化、高強度、良好的耐腐蝕性、低質(zhì)量、低成本等優(yōu)勢，它的使用范圍越來越廣泛，用于航空航天、船舶、汽車、橋梁、建筑、能源、家用電器等領(lǐng)域。此外，中國政府支持開發(fā)創(chuàng)新型復(fù)合材料，相關(guān)政策也推動了復(fù)合材料行業(yè)的發(fā)展。預(yù)計未來幾年，中國復(fù)合材料行業(yè)將繼續(xù)保持高速增長。根據(jù)市場研究公司Technavio的報告，中國復(fù)合材料行業(yè)的市場規(guī)模在2019-2023年期間將穩(wěn)步增長，預(yù)計到2023年，中國復(fù)合材料行業(yè)的市場規(guī)模將超過2．5萬億元。隨著新材料的研發(fā)和應(yīng)用，中國復(fù)合材料行業(yè)的未來市場發(fā)展也將是多元化和精細化。由于復(fù)合材料具有輕質(zhì)、高強度、耐腐蝕性、低成本等優(yōu)勢，它的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M一步擴大，比如用于智能手機、智能家居、醫(yī)療器械、汽車制造等領(lǐng)域。此外，中國將繼續(xù)支持復(fù)合材料行業(yè)的發(fā)展，為復(fù)合材料行業(yè)提供更多的支持政策。據(jù)預(yù)測，未來幾年，中國復(fù)合材料行業(yè)將保持良好的發(fā)展態(tài)勢。中國復(fù)合材料行業(yè)的市場規(guī)模將持續(xù)增長，應(yīng)用領(lǐng)域也將進一步擴大，政府也將繼續(xù)支持復(fù)合材料行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供更多的支持政策。因此，未來幾年，中國復(fù)合材料行業(yè)的市場規(guī)模和未來發(fā)展前景都將非常樂觀。復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀由于復(fù)合材料行業(yè)具有技術(shù)密集性高、研發(fā)投入高、產(chǎn)品附加值高、應(yīng)用范圍廣等特點，已成為衡量一個國家國力與科技發(fā)展水平的重要指標。近年來全球復(fù)合材料市場規(guī)模持續(xù)增長，2021年全球復(fù)合材料市場規(guī)模約為775．5億美元，同比增長4．8%，預(yù)計2022年將達到833．6億美元。下游應(yīng)用帶動行業(yè)發(fā)展，復(fù)合材料以優(yōu)異的耐腐蝕性、高強度與抗沖擊性，在航空航天、建筑、防腐、管道、水處理等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用，市場規(guī)模不斷擴張，從2017年的1576．07億元增長至2031．74億元，期間年均復(fù)合增長率為6．55%。中國復(fù)合材料行業(yè)競爭梯隊目前我國復(fù)合材料行業(yè)企業(yè)在注冊資本5000萬元以上的企業(yè)數(shù)量較少，約為500家，該類企業(yè)主要生產(chǎn)兩種或多種新型復(fù)合材料，如高分子復(fù)合材料、石墨烯復(fù)合材料等;注冊資本在1000-5000萬元的企業(yè)數(shù)量超過1000家，該類企業(yè)主要生產(chǎn)一種或兩種復(fù)合材料，如紙塑復(fù)合材料、木塑復(fù)合材料等。注冊資本1000萬元以下的企業(yè)數(shù)量較多，多為基礎(chǔ)復(fù)合材料的生產(chǎn)。中國復(fù)合材料行業(yè)競爭狀態(tài)從五力競爭模型角度分析，復(fù)合材料行業(yè)本身屬于一個新興的行業(yè)，對現(xiàn)有的材料進行改進和開發(fā)，對現(xiàn)有的材料進行替代，目前尚未有商業(yè)化的替代品出現(xiàn);行業(yè)內(nèi)企業(yè)較多，競爭較為激烈;上游供應(yīng)商一般為原材料、增強材料等企業(yè)，且產(chǎn)品同質(zhì)性較高，因此上游議價能力較弱;復(fù)合材料行業(yè)下游為航空航天領(lǐng)域、醫(yī)藥行業(yè)、化工行業(yè)、汽車行業(yè)、造紙行業(yè)，應(yīng)用領(lǐng)域較廣，下游議價能力較弱。復(fù)合材料行業(yè)前景分析2022年3月10日，交通運輸部、科學(xué)技術(shù)部發(fā)布《十四五交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》，其中交通運輸裝備關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅工程明確：聚焦載運工具、工程裝備、生產(chǎn)作業(yè)裝備、應(yīng)急保障裝備等交通裝備的瓶頸問題，攻克高性能軸承、齒輪、高性能傳感器、數(shù)控系統(tǒng)、伺服電機等關(guān)鍵核心零部件、專業(yè)工程軟件系統(tǒng)及高性能合金和復(fù)合材料技術(shù)。目前，國內(nèi)上游纖維制造集中度強，中游復(fù)合材料產(chǎn)能分散。上游纖維產(chǎn)能集中在中低端產(chǎn)品，高端產(chǎn)品依賴進口。玻璃纖維方面，中國巨石、泰山玻纖、重慶國際和中材科技占據(jù)絕大部分國內(nèi)產(chǎn)能;碳纖維方面，國內(nèi)產(chǎn)能集中在中復(fù)神鷹、中簡科技、江蘇恒神、光威復(fù)材等企業(yè);芳綸纖維方面，國內(nèi)產(chǎn)能集中在泰和新材、儀征化纖、中藍晨光等公司。樹脂行業(yè)的主要供應(yīng)商有宏昌電子和上緯新材等。材料性能是決定飛機性能的最重要因素?，F(xiàn)代大飛機原材料的選取是安全性、經(jīng)濟性、技術(shù)水平綜合評估的結(jié)果。復(fù)合材料在大型民用飛機主承力結(jié)構(gòu)上的應(yīng)用比例，已成為衡量民機技術(shù)先進性和市場競爭力的重要標志。近些年，隨著國內(nèi)軌道交通行業(yè)的快速發(fā)展，軌道車輛輕量化的要求越來越高，碳纖維復(fù)合材料等先進復(fù)合材料在軌道車輛上的應(yīng)用成為軌道交通行業(yè)下一步的重點研發(fā)方向。隨著技術(shù)發(fā)展，傳統(tǒng)的金屬材料正在被先進復(fù)合材料所代替，復(fù)合材料用量已成為新一代民機先進性的重