端頭支架專題分析報(bào)告

端頭支架專題分析報(bào)告

構(gòu)建行業(yè)社會(huì)主義核心價(jià)值觀體系，加強(qiáng)煤炭行業(yè)精神文明、物質(zhì)文化、安全文化和制度文化建設(shè)。建設(shè)煤礦公益性文化事業(yè)和各類煤炭文化工程，增強(qiáng)員工的歸屬感和企業(yè)自豪感；構(gòu)建以人為本的行為理念，形成獨(dú)具特色的煤礦安全文化。我國(guó)煤炭產(chǎn)量及消費(fèi)量情況近年來，受煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革影響，我國(guó)煤炭產(chǎn)量及消費(fèi)量均出現(xiàn)了先降后升趨勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2013年-2016年，我國(guó)原煤生產(chǎn)量從397，432萬噸降至341，060萬噸，煤炭消費(fèi)量從424，426萬噸降至388，820萬噸；2017年開始，煤炭生產(chǎn)量及消費(fèi)量均明顯回暖，至2019年，我國(guó)原煤生產(chǎn)量回升至374，553萬噸，煤炭消費(fèi)量回升至401，915萬噸。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2020年和2021年《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2020年和2021年全國(guó)原煤產(chǎn)量分別為39．0億噸和41．3億噸，煤炭消費(fèi)量同比分別增長(zhǎng)0．60%和4．60%。據(jù)此推算，2020年和2021年全國(guó)煤炭消費(fèi)量已分別達(dá)到40．4億噸和42．3億噸，仍保持著持續(xù)增長(zhǎng)。煤炭機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)內(nèi)煤機(jī)行業(yè)規(guī)模小、布局散，有數(shù)量、無巨頭等現(xiàn)象比較突出，全國(guó)煤機(jī)行業(yè)有煤安證的企業(yè)5000多家，煤機(jī)企業(yè)眾多，平煤集團(tuán)、晉能控股集團(tuán)、山能集團(tuán)等大型煤炭生產(chǎn)企業(yè)也都成立自己的煤機(jī)制造企業(yè)，加劇了國(guó)內(nèi)煤機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致很多中小煤機(jī)企業(yè)被洗牌出局，如雞西煤機(jī)、佳木斯煤機(jī)、無錫盛達(dá)被國(guó)外煤機(jī)企業(yè)收購，平煤機(jī)、遼源煤機(jī)、四維機(jī)電陸續(xù)關(guān)閉或轉(zhuǎn)產(chǎn)。發(fā)達(dá)國(guó)家煤機(jī)制造企業(yè)正向跨國(guó)、大型和多元化發(fā)展，經(jīng)過不斷的兼并和收購，國(guó)際上形成兩大占?jí)艛嗟匚坏拿簷C(jī)制造企業(yè):德國(guó)德伯特（DBT）和美國(guó)久益國(guó)際（JOY）。未來，隨著大型煤機(jī)裝備制造企業(yè)的整合發(fā)展，煤機(jī)行業(yè)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，市場(chǎng)加速洗牌后，產(chǎn)業(yè)集中度將大幅提升。能源是人類生存和文明發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，我國(guó)已成為世界上最大的能源生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。近年來，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人們生活水平的不斷提高，各行各業(yè)對(duì)于能源的需求越來越大。2014年-2021年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值從643，563．10億元增長(zhǎng)至1，143，670．00億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為8．56%；同時(shí)我國(guó)能源消費(fèi)總量也不斷增加，從428，334．00萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤增至524，000．00萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2．92%。雖然隨著新時(shí)代社會(huì)經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展理念的深化，能源消費(fèi)呈現(xiàn)去煤化的趨勢(shì)，然而我國(guó)尚處于能源消費(fèi)最旺盛階段，富煤、缺油、少氣的能源稟賦現(xiàn)狀決定了當(dāng)前煤炭在我國(guó)能源體系中的主體地位不會(huì)改變。2017年至2021年，全國(guó)煤炭消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的比重由60．60%下降至56．00%，非化石能源消費(fèi)占比從2017年的13．60%提高至2021年的16．60%。由此可見，煤炭消費(fèi)依然是我國(guó)一次能源消費(fèi)的主體。煤炭工業(yè)十四五發(fā)展趨勢(shì)綜合分析我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)、能源工業(yè)、科學(xué)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，十四五期間，外部環(huán)境更加復(fù)雜，不確定性和挑戰(zhàn)更多，是轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力的關(guān)鍵時(shí)期。我國(guó)能源工業(yè)深入貫徹落實(shí)四個(gè)革命、一個(gè)合作能源安全新戰(zhàn)略，推動(dòng)傳統(tǒng)能源資源開發(fā)利用向資源環(huán)境、經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展轉(zhuǎn)變，煤炭行業(yè)即將邁入深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推動(dòng)需求側(cè)變革、促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，也是煤炭行業(yè)向新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式、新產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展的轉(zhuǎn)型時(shí)期。煤炭科技發(fā)展將以第四次工業(yè)革命為統(tǒng)領(lǐng)，以大數(shù)據(jù)化、智能化、綠色化、信息化為發(fā)展方向，以5G、區(qū)塊鏈技術(shù)等新一代信息技術(shù)為重點(diǎn)，進(jìn)入加速騰飛、日新月異的創(chuàng)新發(fā)展時(shí)期。在礦區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面，綠水青山就是金山銀山的新理念，將改變傳統(tǒng)的資源開發(fā)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、環(huán)境治理模式，推動(dòng)黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展，更加深刻地影響黃河流域大型煤炭基地的開發(fā)利用模式。綜合分析，十四五時(shí)期，我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化，能源技術(shù)革命加速演進(jìn)，非化石能源替代步伐加快，生態(tài)環(huán)境約束不斷強(qiáng)化，煤炭行業(yè)加快向生產(chǎn)智能化、管理信息化、產(chǎn)業(yè)分工專業(yè)化、煤炭利用潔凈化轉(zhuǎn)變，煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)與高質(zhì)量發(fā)展的要求更加迫切。一是煤炭在我國(guó)能源體系中的主體地位和壓艙石作用不會(huì)改變。當(dāng)前和今后較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，我國(guó)仍處于工業(yè)化快速發(fā)展階段，能源消費(fèi)增幅回落，總量還將增加，綜合考慮我國(guó)油氣資源進(jìn)口與國(guó)際經(jīng)濟(jì)、地緣等復(fù)雜關(guān)系，煤炭在我國(guó)能源安全穩(wěn)定供應(yīng)中的兜底保障作用不會(huì)改變。二是煤炭在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重還將下降。一方面，隨著科技進(jìn)步加快，新能源和可再生能源開發(fā)利用成本大幅下降，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提高，對(duì)煤炭的替代能力增強(qiáng)。另一方面，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整與新能源替代的雙重因素，推動(dòng)煤炭消費(fèi)增速繼續(xù)回落。預(yù)計(jì)，十四五期間全國(guó)煤炭消費(fèi)年均增速回落到1%左右。三是煤礦智能化和煤炭智慧物流將成為行業(yè)發(fā)展亮點(diǎn)。深化煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進(jìn)入新的發(fā)展階段，煤礦生產(chǎn)智能化是煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要驅(qū)動(dòng)力，也是深化行業(yè)改革的重要抓手。推動(dòng)煤炭智慧物流發(fā)展是煤炭產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)的重要內(nèi)容，也是適應(yīng)新時(shí)期我國(guó)煤炭資源開發(fā)布局調(diào)整和全國(guó)煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)保障的需要。四是生態(tài)環(huán)境保護(hù)的壓力進(jìn)一步加大。推動(dòng)黃河流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)與高質(zhì)量發(fā)展，加強(qiáng)生態(tài)功能區(qū)建設(shè)等一系列重大決策部署都必將在十四五時(shí)期得到強(qiáng)化和落實(shí)。煤炭發(fā)展生態(tài)環(huán)境約束日益強(qiáng)化，必須走煤炭安全高效綠色開采和清潔高效集約利用的發(fā)展道路。五是傳統(tǒng)能源、新能源與可再生能源互為支撐，共同發(fā)展。十四五時(shí)期我國(guó)新能源、可再生能源在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重還將進(jìn)一步提高，隨著儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展，將逐步形成傳統(tǒng)能源與新能源、可再生能源互為補(bǔ)充、互為支撐、協(xié)同發(fā)展的格局，這將是我國(guó)能源結(jié)構(gòu)由煤炭為主向多元發(fā)展變革的必經(jīng)之路。煤炭工業(yè)主要目標(biāo)到十四五末，國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量控制在41億噸左右，全國(guó)煤炭消費(fèi)量控制在42億噸左右。全國(guó)煤礦數(shù)量控制在4000處左右。建成智能化生產(chǎn)煤礦數(shù)量1000處以上；建成千萬噸級(jí)礦井（露天）數(shù)量65處、產(chǎn)能近10億噸/年。培育3~5家具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流煤炭企業(yè)。推動(dòng)企業(yè)兼并重組，組建10家億噸級(jí)煤炭企業(yè)。煤礦采煤機(jī)械化程度90%，掘進(jìn)機(jī)械化程度75%以上；原煤入選（洗）率85%以上；煤矸石、礦井水利用與達(dá)標(biāo)排放率100%。煤炭行業(yè)工程技術(shù)人員比重顯著提升，其中具有技術(shù)職稱（含技師、技工系列）的員工占比達(dá)到40%以上。全國(guó)煤礦安全生產(chǎn)形勢(shì)實(shí)現(xiàn)根本好轉(zhuǎn)，煤礦百萬噸死亡率達(dá)到世界領(lǐng)先水平。煤礦職工人均年收入比十三五末提高20個(gè)百分點(diǎn)。煤炭工業(yè)發(fā)展原則（一）優(yōu)化布局與保障供應(yīng)相結(jié)合根據(jù)我國(guó)能源消費(fèi)需求和煤炭資源賦存條件，對(duì)14個(gè)大型煤炭基地功能合理定位、科學(xué)規(guī)劃；推動(dòng)晉陜蒙建設(shè)大型智能化煤礦，增加優(yōu)質(zhì)煤炭外運(yùn)保障能力；改造提升一批資源條件相對(duì)較好的煤礦，提高服務(wù)年限；科學(xué)規(guī)劃新疆煤炭生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)煤炭梯級(jí)開發(fā)梯級(jí)利用；推動(dòng)煤炭產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)，提高全國(guó)煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)保障能力。（二）深化改革與創(chuàng)新發(fā)展相結(jié)合深化煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化煤炭生產(chǎn)、產(chǎn)品和組織結(jié)構(gòu)，推動(dòng)建立煤炭上下游協(xié)同發(fā)展機(jī)制；創(chuàng)新發(fā)展理念，堅(jiān)持依靠科技進(jìn)步，推進(jìn)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；創(chuàng)新體制機(jī)制，激發(fā)市場(chǎng)活力，提高發(fā)展質(zhì)量。（三）產(chǎn)業(yè)升級(jí)與老礦區(qū)轉(zhuǎn)型相結(jié)合以煤礦生產(chǎn)智能化、管理信息化、組織專業(yè)化、上下游協(xié)同大數(shù)據(jù)化為引領(lǐng)，著力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式；以煤炭生產(chǎn)型向生產(chǎn)服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)樽ナ?，發(fā)展新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新材料、新產(chǎn)品，促進(jìn)老礦區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展，維護(hù)煤炭經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，建設(shè)現(xiàn)代化煤炭經(jīng)濟(jì)體系。（四）綠色開發(fā)與清潔利用相結(jié)合推動(dòng)綠色開采，增強(qiáng)礦區(qū)生態(tài)功能；統(tǒng)籌煤與非煤能源，促進(jìn)煤與清潔能源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)；推動(dòng)清潔利用，拓展煤炭消費(fèi)空間；統(tǒng)籌煤炭生產(chǎn)、加工與消費(fèi)全過程，促進(jìn)資源、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。（五）立足國(guó)內(nèi)與國(guó)際合作相結(jié)合統(tǒng)籌國(guó)際國(guó)內(nèi)兩種資源，優(yōu)化煤炭進(jìn)出口結(jié)構(gòu)，鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)煤炭進(jìn)口，擴(kuò)大煤機(jī)裝備出口。重點(diǎn)加強(qiáng)一帶一路沿線國(guó)家合作，全方位推進(jìn)資源、技術(shù)、設(shè)備、人才等方面國(guó)際合作。（六）以人為本與礦區(qū)文化相結(jié)合構(gòu)建行業(yè)社會(huì)主義核心價(jià)值觀體系，加強(qiáng)煤炭行業(yè)精神文明、物質(zhì)文化、安全文化和制度文化建設(shè)。建設(shè)煤礦公益性文化事業(yè)和各類煤炭文化工程，增強(qiáng)員工的歸屬感和企業(yè)自豪感；構(gòu)建以人為本的行為理念，形成獨(dú)具特色的煤礦安全文化。推動(dòng)煤炭智慧物流體系建設(shè)發(fā)揮5G，大數(shù)據(jù)，信息化和智能化技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加快發(fā)展煤炭現(xiàn)代物流和智慧物流，推動(dòng)現(xiàn)代化煤炭市場(chǎng)交易體系建設(shè)。加快物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)等先進(jìn)技術(shù)在煤炭物流領(lǐng)域的應(yīng)用，推動(dòng)煤炭物流標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高煤炭物流專業(yè)化管理和服務(wù)能力。推動(dòng)煤炭行業(yè)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)，促進(jìn)煤炭產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系與行業(yè)大數(shù)據(jù)融合，構(gòu)建全國(guó)煤炭產(chǎn)供需與主要產(chǎn)煤省區(qū)、主要中轉(zhuǎn)地、大型企業(yè)有機(jī)結(jié)合的煤炭智慧物流網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。研究適合煤炭產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)格化、參數(shù)化的運(yùn)輸方式和數(shù)據(jù)化管理模式，提高煤炭物流效率，降低物流成本。創(chuàng)新煤炭封閉運(yùn)輸方式，發(fā)展煤炭綠色物流。影響煤炭機(jī)械行業(yè)發(fā)展的重要因素（一）影響煤炭機(jī)械行業(yè)發(fā)展的有利因素1、煤炭開采朝智能化發(fā)展利于煤機(jī)行業(yè)發(fā)展根據(jù)2020年國(guó)家發(fā)展改革委等8部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，要求推動(dòng)智能化技術(shù)與煤炭產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。到2025年，大型煤礦和災(zāi)害嚴(yán)重煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化，形成煤礦智能化建設(shè)技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)體系，實(shí)現(xiàn)開拓設(shè)計(jì)、地質(zhì)保障、采掘（剝）、運(yùn)輸、通風(fēng)、洗選物流等系統(tǒng)的智能化決策和自動(dòng)化協(xié)同運(yùn)行，井下重點(diǎn)崗位機(jī)器人作業(yè)，露天煤礦實(shí)現(xiàn)智能連續(xù)作業(yè)和無人化運(yùn)輸；到2035年，各類煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化，構(gòu)建多產(chǎn)業(yè)鏈、多系統(tǒng)集成的煤礦智能化系統(tǒng)，建成智能感知、智能決策、自動(dòng)執(zhí)行的煤礦智能化體系。根據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)和國(guó)家礦山安全監(jiān)察局公布的數(shù)據(jù)，2015年全國(guó)煤礦僅有3個(gè)智能化采掘工作面，2019年-2021年智能化采掘工作面數(shù)量逐年增加，分別為275個(gè)、494個(gè)及813個(gè)。截至2021年末，全國(guó)813個(gè)智能化采掘工作面中，共有智能化采煤工作面477個(gè)，智能化掘進(jìn)工作面336個(gè)，已有29種煤礦機(jī)器人在370余處礦井現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用。由此可見，我國(guó)煤礦智能化建設(shè)尚處初級(jí)階段，未來煤礦智能化設(shè)備的市場(chǎng)空間巨大。在國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策的扶持下和人口老齡化趨勢(shì)的倒逼下，煤炭行業(yè)機(jī)械化、自動(dòng)化、智能化進(jìn)程不斷加快。未來，煤炭企業(yè)對(duì)于智能化煤炭機(jī)械設(shè)備的需求會(huì)不斷增加，從而有利于行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。2、新增煤機(jī)需求有望逐步釋放根據(jù)《煤炭工業(yè)十四五結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見》，十四五的產(chǎn)量增量約為2億噸的累計(jì)增長(zhǎng)，平均每年約4000萬噸的新增產(chǎn)能。2022年3月9日，國(guó)家發(fā)改委運(yùn)行局發(fā)文《全國(guó)煤炭日產(chǎn)量持續(xù)保持在1200萬噸以上》、《加大釋放煤炭?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)能，做好煤炭保供穩(wěn)價(jià)工作》，力爭(zhēng)全國(guó)煤炭日產(chǎn)量穩(wěn)定在1200萬噸以上。2022年3月18日，國(guó)家發(fā)改委向相關(guān)省區(qū)、能源央企下發(fā)《關(guān)于成立工作專班推動(dòng)煤炭增產(chǎn)增供有關(guān)工作的通知》，提出釋放產(chǎn)能3億噸年，包括全國(guó)新投產(chǎn)含進(jìn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)能達(dá)1．5億噸年，以及通過核增產(chǎn)能、停產(chǎn)煤礦復(fù)產(chǎn)和露天礦增產(chǎn)等方式新增產(chǎn)能1．5億噸年。新增產(chǎn)能、固定資產(chǎn)投資、更新替換需求有望帶來資本開支提升和煤機(jī)需求增加。（二）影響煤炭機(jī)械行業(yè)發(fā)展的不利因素碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)及相關(guān)文件的提出意味著未來我國(guó)將逐步對(duì)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，能源消耗中清潔能源的占比將不斷提高。國(guó)家層面及一部分省市已經(jīng)相繼出臺(tái)了碳達(dá)峰行動(dòng)方案，旨在按期實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)。未來，如果國(guó)家和地方政府出臺(tái)一系列壓縮煤炭產(chǎn)能、降低煤炭在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重等抑制煤炭供給和消費(fèi)的政策，則可能會(huì)對(duì)煤炭機(jī)械裝備行業(yè)未來業(yè)務(wù)發(fā)展帶來不利影響。雖然目前煤炭消費(fèi)仍占據(jù)我國(guó)主體地位，但近年來已有消費(fèi)占比下滑趨勢(shì)。2017年至2021年，全國(guó)煤炭消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的比重由60．60%下降至56．00%，非化石能源消費(fèi)占比從2017年的13．60%提高至2021年的16．60%。鋼材是生產(chǎn)礦山機(jī)械的主要原材料之一，鋼材是全球定價(jià)的大宗商品，價(jià)格受多重因素影響而波動(dòng)較大，原材料價(jià)格的波動(dòng)直接影響礦山機(jī)械行業(yè)的利潤(rùn)率水平。若原材料價(jià)格上漲，會(huì)導(dǎo)致行業(yè)的總體生產(chǎn)成本上升、利潤(rùn)下降。在原材料價(jià)