2023年安全套行業(yè)市場調(diào)研分析報(bào)告

2023年安全套行業(yè)市場調(diào)研分析報(bào)告匯報(bào)人：朱俊杰匯報(bào)時(shí)間：2022-12-21CONTENT03/04/市場環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析01/02/市場背景目錄Contents05/行業(yè)發(fā)展格局趨勢市場背景1行業(yè)定義安全套，又稱避孕套（Condom），是指以非口服藥方式，通過物理隔絕或阻止精子和卵子結(jié)合，避孕套主要起到在性交過程中以非藥物的形式用以阻止人類的精子和卵結(jié)子的結(jié)合，防止人體受孕的作用。作為避孕工具，避孕套和其他方法相比有著使用方便、無副作避孕成功率高等優(yōu)點(diǎn)。此外，避孕套也有防止淋病、艾滋病等性疾病傳播的作用，因此也稱安全套。正確使用避孕套可使感染艾滋病的概率降低99.9%，感染淋病的概率降低85%。什么是安全套？發(fā)展歷程滿足市場需求階段（1990-2000年）：90年代末至21世紀(jì)初以后，隨著市場需求的不斷擴(kuò)大，避孕套廠商與品牌數(shù)量迅速增長的同時(shí)，由于生產(chǎn)和經(jīng)營門檻低，市場也開始呈現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、品牌、價(jià)格參差不齊等經(jīng)營較為混亂的局面。計(jì)劃供應(yīng)階段（1949-1990年）：1956年國家投資200萬元在廣州第十一橡膠廠建成中國第一條避孕套生產(chǎn)線。1960至1990年為主要滿足計(jì)劃供應(yīng)的階段，期間內(nèi)7家國有企業(yè)行業(yè)內(nèi)簡稱為計(jì)劃內(nèi)定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，主要組織生產(chǎn)國家免費(fèi)發(fā)放的避孕套。產(chǎn)業(yè)鏈上游分析安全套行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，安全套行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈中游分析安全套行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于安全套企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈下游分析安全套行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。上游A中游B下游C市場環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國安全套行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。社會環(huán)境3社會環(huán)境社會環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2避孕套是落實(shí)避孕節(jié)育措施的主要方法之一。19xx年，我國開始實(shí)行避孕藥免費(fèi)發(fā)放。19xx年，避孕套納入免費(fèi)發(fā)放范圍。發(fā)放對象是已婚育齡夫婦。據(jù)國家計(jì)生委統(tǒng)計(jì)，20xx年，全國使用避孕套避孕的夫婦有900多萬對，占當(dāng)年全國已采取節(jié)育措施人數(shù)的4％左右。目前，國家每年收購大約12億只避孕套，通過計(jì)劃生育藥具供應(yīng)管理網(wǎng)絡(luò)，免費(fèi)分發(fā)給已婚育齡夫婦。另外，隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，流動人口及其他社會人群對避孕套的需求量也日益增加，促進(jìn)了我國避孕套營銷市場的形成與發(fā)展。自19xx年我國發(fā)現(xiàn)第一例艾滋病病人以來，性傳播性疾病（STDS）、艾滋病病毒（HIV）和艾滋?。ˋIDS）在我國發(fā)現(xiàn)并快速傳播。衛(wèi)生部公布：據(jù)有關(guān)專家估計(jì)，截止到20xx年末，我國累計(jì)的艾滋病病毒感染者已經(jīng)達(dá)到85萬例。避孕套作為即能避孕又能預(yù)防性病和艾滋病傳播的工具，受到人口與計(jì)劃生育、衛(wèi)生部門和醫(yī)生們的推崇。上述諸因素導(dǎo)致了避孕套的使用數(shù)量快速增長，促使國產(chǎn)避孕套生產(chǎn)量大大增加，市場銷售量也日益增加，其中進(jìn)口避孕套增長幅度較大。社會環(huán)境當(dāng)下社會性觀念日漸開放，且需求主力軍不斷年輕化，根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)適齡人群規(guī)模近9.74億，常用消費(fèi)人群接近9000萬。如果按照每年消耗100億只安全套，分?jǐn)偟絺€(gè)人就是10只左右，一人一年用10只安全套，每個(gè)月還用不到一個(gè)。如此巨大的市場下，杜蕾斯和岡本為代表的國際品牌占據(jù)了國內(nèi)避孕套市場超四成的市場份額，國產(chǎn)品牌于剩下的市場份額中激烈競爭?？偟目磥韲a(chǎn)品牌在經(jīng)歷了前期混沌發(fā)展期，已步入快速發(fā)展階段，國產(chǎn)品牌或?qū)⒋蚱片F(xiàn)有國際品牌主導(dǎo)的市場格局。行業(yè)現(xiàn)狀4市場規(guī)模行業(yè)得以保持快速增長，主要因?yàn)槭艿揭韵氯齻€(gè)因素的影響：（1）安全套行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實(shí)驗(yàn)的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；（2）本土安全套企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴(kuò)大，豐富了安全套行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴(kuò)大了市場規(guī)模；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得安全套的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費(fèi)、使用流程得到安全保障，促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。近五年來，相關(guān)法律政策相繼出臺，安全套企業(yè)的技術(shù)研發(fā)水平不斷提高，促使安全套行業(yè)市場規(guī)模從2014年的215億元增長至2020年的548.5億元，年復(fù)合增長率高達(dá)15%。未來五年，預(yù)計(jì)中國安全套行業(yè)市場規(guī)模將以18%的增長率持續(xù)增長，并于2023年達(dá)到829億元左右的市場規(guī)模。行業(yè)現(xiàn)狀2011-2014年中國避孕套產(chǎn)量逐年增加，2015-2016年有所回落，2017年較2016年開始回升，2017年中國避孕套產(chǎn)量為880億個(gè)，同比增長147%，2018年中國避孕套產(chǎn)量為90.00億個(gè)，2019年產(chǎn)量達(dá)到95.53億個(gè)。2011-2014年中國避孕套銷量逐年增加，2015-2016年有所回落，2017年較2016年開始回升，2017年中國避孕套銷量為39.80億個(gè)，同比增長6.13%，2018年中國避孕套銷量為446億個(gè)，2019年銷量達(dá)到45.30億個(gè)。驅(qū)動因素研究資源投入穩(wěn)健增長供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展安全套產(chǎn)業(yè)處于快速增長時(shí)期，由于安全套行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，安全套市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，安全套行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對安全套行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時(shí)帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運(yùn)用于各個(gè)研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放行業(yè)痛點(diǎn)標(biāo)題文字質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，安全套行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，安全套行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，安全套行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于安全套行業(yè)的發(fā)展安全套行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力全面增值服務(wù)提升產(chǎn)品質(zhì)量多元化融資渠道行業(yè)發(fā)展策略/建議單一的資金提供方角色僅能為安全套行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，安全套行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的安全套行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土安全套行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范安全套行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用安全套行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證安全套行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：安全套行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土安全套行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，安全套行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范安全套行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用安全套行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證安全套行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：安全套行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土安全套行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，安全套行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。3行業(yè)發(fā)展格局趨勢5行業(yè)發(fā)展趨勢通過進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入供科研咨詢服務(wù)安全套行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。安全套行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率聚焦投資業(yè)務(wù)安全套行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力提升技術(shù)服務(wù)能力提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力安全套行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于安全套企業(yè)而言具有“低風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國安全套行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國安全套行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國安全套行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國安全套行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)收益率報(bào)價(jià)逐年下降：部分安全套行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價(jià)格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時(shí)“唯價(jià)格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：安全套行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，安全套行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。競爭格局1中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入安全套行業(yè)，對安全套行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，安全套行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。安全套行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的安全套行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土安全套行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占安全套行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入安全套行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先