農(nóng)藥原藥產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析

農(nóng)藥原藥產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析

重點(diǎn)是藥、械、人三要素協(xié)調(diào)提升。一是推廣高效低毒低殘留農(nóng)藥。擴(kuò)大低毒生物農(nóng)藥補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)施范圍，加快高效低毒低殘留農(nóng)藥品種的篩選、登記和推廣應(yīng)用，推進(jìn)小宗作物用藥試驗(yàn)、登記，逐步淘汰高毒農(nóng)藥?？茖W(xué)采用種子、土壤、秧苗處理等預(yù)防措施，減少中后期農(nóng)藥施用次數(shù)。對(duì)癥選藥，合理添加噴霧助劑，促進(jìn)農(nóng)藥減量增效，提高防治效果。二是推廣新型高效植保機(jī)械。因地制宜推廣自走式噴桿噴霧機(jī)、高效常溫?zé)熿F機(jī)、固定翼飛機(jī)、直升機(jī)、植保無人機(jī)等現(xiàn)代植保機(jī)械，采用低容量噴霧、靜電噴霧等先進(jìn)施藥技術(shù)，提高噴霧對(duì)靶性，降低飄移損失，提高農(nóng)藥利用率。三是普及科學(xué)用藥知識(shí)。以新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體及病蟲防治專業(yè)化服務(wù)組織為重點(diǎn)，培養(yǎng)一批科學(xué)用藥技術(shù)骨干，輻射帶動(dòng)農(nóng)民正確選購農(nóng)藥、科學(xué)使用農(nóng)藥。按照先進(jìn)、實(shí)用的原則，重點(diǎn)建設(shè)一批自動(dòng)化、智能化田間監(jiān)測網(wǎng)點(diǎn)，健全病蟲監(jiān)測體系；配備自動(dòng)蟲情測報(bào)燈、自動(dòng)計(jì)數(shù)性誘捕器、病害智能監(jiān)測儀等現(xiàn)代監(jiān)測工具，提升裝備水平；完善測報(bào)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)學(xué)模型和會(huì)商機(jī)制，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化監(jiān)測、網(wǎng)絡(luò)化傳輸、模型化預(yù)測、可視化預(yù)報(bào)，提高監(jiān)測預(yù)警的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。技術(shù)路徑根據(jù)病蟲害發(fā)生危害的特點(diǎn)和預(yù)防控制的實(shí)際，堅(jiān)持綜合治理、標(biāo)本兼治，重點(diǎn)在控、替、精、統(tǒng)四個(gè)字上下功夫。一是控，即是控制病蟲發(fā)生危害。應(yīng)用農(nóng)業(yè)防治、生物防治、物理防治等綠色防控技術(shù)，創(chuàng)建有利于作物生長、天敵保護(hù)而不利于病蟲害發(fā)生的環(huán)境條件，預(yù)防控制病蟲發(fā)生，從而達(dá)到少用藥的目的。二是替，即是高效低毒低殘留農(nóng)藥替代高毒高殘留農(nóng)藥、大中型高效藥械替代小型低效藥械。大力推廣應(yīng)用生物農(nóng)藥、高效低毒低殘留農(nóng)藥，替代高毒高殘留農(nóng)藥。開發(fā)應(yīng)用現(xiàn)代植保機(jī)械，替代跑冒滴漏落后機(jī)械，減少農(nóng)藥流失和浪費(fèi)。三是精，即是推行精準(zhǔn)科學(xué)施藥。重點(diǎn)是對(duì)癥適時(shí)適量施藥。在準(zhǔn)確診斷病蟲害并明確其抗藥性水平的基礎(chǔ)上，配方選藥，對(duì)癥用藥，避免亂用藥。根據(jù)病蟲監(jiān)測預(yù)報(bào)，堅(jiān)持達(dá)標(biāo)防治，適期用藥。按照農(nóng)藥使用說明要求的劑量和次數(shù)施藥，避免盲目加大施用劑量、增加使用次數(shù)。四是統(tǒng)，即是推行病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治。扶持病蟲防治專業(yè)化服務(wù)組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，大規(guī)模開展專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，推行植保機(jī)械與農(nóng)藝配套，提高防治效率、效果和效益，解決一家一戶打藥難亂打藥等問題。促進(jìn)農(nóng)業(yè)節(jié)本增收的需要糧食和農(nóng)業(yè)效益仍然偏低，重要的原因是生產(chǎn)成本增加較快。既有勞動(dòng)力成本的增加，也有物化成本的增加。農(nóng)藥是重要的投入品，施用農(nóng)藥需大量人工，過量施藥必然造成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本增加。據(jù)調(diào)查分析，2012年，蔬菜、蘋果農(nóng)藥使用成本均比2002年提高90%左右。需要集成推廣綠色防控技術(shù)，大力推進(jìn)統(tǒng)防統(tǒng)治，提高防治效果，降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效。推進(jìn)科學(xué)用藥重點(diǎn)是藥、械、人三要素協(xié)調(diào)提升。一是推廣高效低毒低殘留農(nóng)藥。擴(kuò)大低毒生物農(nóng)藥補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)施范圍，加快高效低毒低殘留農(nóng)藥品種的篩選、登記和推廣應(yīng)用，推進(jìn)小宗作物用藥試驗(yàn)、登記，逐步淘汰高毒農(nóng)藥?？茖W(xué)采用種子、土壤、秧苗處理等預(yù)防措施，減少中后期農(nóng)藥施用次數(shù)。對(duì)癥選藥，合理添加噴霧助劑，促進(jìn)農(nóng)藥減量增效，提高防治效果。二是推廣新型高效植保機(jī)械。因地制宜推廣自走式噴桿噴霧機(jī)、高效常溫?zé)熿F機(jī)、固定翼飛機(jī)、直升機(jī)、植保無人機(jī)等現(xiàn)代植保機(jī)械，采用低容量噴霧、靜電噴霧等先進(jìn)施藥技術(shù)，提高噴霧對(duì)靶性，降低飄移損失，提高農(nóng)藥利用率。三是普及科學(xué)用藥知識(shí)。以新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體及病蟲防治專業(yè)化服務(wù)組織為重點(diǎn)，培養(yǎng)一批科學(xué)用藥技術(shù)骨干，輻射帶動(dòng)農(nóng)民正確選購農(nóng)藥、科學(xué)使用農(nóng)藥。農(nóng)藥行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及影響農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈由農(nóng)藥中間體、原藥合成和制劑加工構(gòu)成。農(nóng)藥行業(yè)上游屬于基礎(chǔ)化工行業(yè)，農(nóng)藥行業(yè)的下游包括農(nóng)、林、牧、漁業(yè)等生產(chǎn)領(lǐng)域及衛(wèi)生防疫領(lǐng)域。（一）農(nóng)藥行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性憑借我國較為完整的化工工業(yè)體系以及強(qiáng)大的供給能力，農(nóng)藥行業(yè)的上游基礎(chǔ)化工原料供應(yīng)能力較強(qiáng)，有利于我國農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展。由于農(nóng)藥的成本構(gòu)成中原材料占比較大，若上游原材料價(jià)格波動(dòng)較為劇烈，可能引起產(chǎn)品盈利水平發(fā)生較大波動(dòng)。（二）農(nóng)藥行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性農(nóng)藥行業(yè)的下游行業(yè)主要為農(nóng)林牧漁等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，屬于國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。在世界人口不斷增長、農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)升級(jí)、耕作方式轉(zhuǎn)變等因素的驅(qū)動(dòng)下，下游農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)于農(nóng)藥將具有較強(qiáng)的剛性需求，有利于推動(dòng)農(nóng)藥行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的需要病蟲防治最主要的手段還是化學(xué)防治，但因防治不科學(xué)、使用不合理，容易造成部分產(chǎn)品農(nóng)藥殘留超標(biāo)，影響農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，需要強(qiáng)化管的制度保障，也需要強(qiáng)化產(chǎn)的過程控制。產(chǎn)的過程控制，關(guān)鍵是要控制農(nóng)殘，注重源頭治理、標(biāo)本兼治，實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥減量使用、科學(xué)使用，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展概況（一）中國農(nóng)藥行業(yè)目前的整體情況改革開放以來，在國家政策和農(nóng)業(yè)發(fā)展的推動(dòng)下，我國農(nóng)藥行業(yè)取得了長足的發(fā)展。特別是進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著國內(nèi)化學(xué)工業(yè)體系的逐漸成熟和農(nóng)業(yè)科技推廣應(yīng)用體制不斷完善，我國農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)形成了龐大的規(guī)模。2010-2017年，我國化學(xué)農(nóng)藥制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入從不到2，000億元增長到超過3，000億元，隨后有所回落。當(dāng)前，我國農(nóng)藥行業(yè)已形成了包括科研開發(fā)、原材料、中間體配套、原藥生產(chǎn)、制劑加工的較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，現(xiàn)有農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)超過2，000家，其中包括原藥企業(yè)500多家以及制劑生產(chǎn)企業(yè)1，500多家，可生產(chǎn)原藥品種700多個(gè)，制劑品種4萬多個(gè)，在滿足國內(nèi)農(nóng)業(yè)需求的同時(shí)，也在國際市場上占據(jù)了重要地位。（二）主流農(nóng)藥產(chǎn)品的發(fā)展情況除草劑是我國產(chǎn)量最大的農(nóng)藥品種。然而，由于我國除草劑產(chǎn)品正處于快速更替階段，部分劇毒、高毒除草劑在國際、國內(nèi)市場上被逐步淘汰。如草甘膦除草劑，過量使用會(huì)嚴(yán)重抑制、阻礙作物的正常生長，使作物出現(xiàn)抗逆性下降、產(chǎn)量下降等現(xiàn)象，對(duì)下茬作物產(chǎn)生交叉影響，并且導(dǎo)致土壤、水源的污染，如果連續(xù)使用將會(huì)使土壤變得板結(jié)。2015年5月，世界衛(wèi)生組織下屬的國際癌癥研究所宣布草甘膦很可能致癌。2020年6月，德國拜耳發(fā)表聲明表示，將支付最高達(dá)109億美元的賠款，以了結(jié)總計(jì)超過10萬起有關(guān)除草劑致癌的訴訟。目前，草甘膦等除草劑在多個(gè)國家被禁用，自2014年斯里蘭卡首個(gè)禁用草甘膦開始，截至2019年已經(jīng)有超過30個(gè)國家禁用。草甘膦禁用留下的市場空白急需符合環(huán)保要求的新產(chǎn)品填充，甜菜寧、甜菜安、乙氧呋草黃等產(chǎn)品，由于其高效、低毒、低污染的特性，使其在全球市場具備比較優(yōu)勢，具備廣闊市場空間。近年來我國除草劑產(chǎn)量呈現(xiàn)下降態(tài)勢，2013-2020年，我國除草劑產(chǎn)量從175．50萬噸下降到100．40萬噸。同期，殺蟲劑、殺菌劑的產(chǎn)量略有波動(dòng)，在農(nóng)藥總產(chǎn)量的占比中較為穩(wěn)定。當(dāng)前，隨著國內(nèi)國際市場對(duì)農(nóng)藥的需求日漸多樣化、環(huán)保趨嚴(yán)加快了對(duì)劇毒、高中毒農(nóng)藥的淘汰，國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)正在不斷調(diào)整產(chǎn)品體系，從追求產(chǎn)量規(guī)模向追求高附加值方向發(fā)展。（三）中國農(nóng)藥主要為非專利產(chǎn)品我國是世界上最大的非專利農(nóng)藥生產(chǎn)國和出口國，產(chǎn)品絕大部分是非專利品種，自主開發(fā)的專利農(nóng)藥的品種和數(shù)量較為有限。我國農(nóng)藥工業(yè)的區(qū)域集中度較高，江蘇、山東、浙江、湖北、四川是我國農(nóng)藥生產(chǎn)的最主要區(qū)域。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局對(duì)各地區(qū)農(nóng)藥產(chǎn)量（折100%有效成分）的統(tǒng)計(jì)，2021年江蘇農(nóng)藥企業(yè)生產(chǎn)農(nóng)藥54．92萬噸，占總產(chǎn)量的21．99%，是我國農(nóng)藥生產(chǎn)第一大省。四川、山東農(nóng)藥企業(yè)分別生產(chǎn)農(nóng)藥30．80萬噸、29．16萬噸，占總產(chǎn)量的12．33%及11．67%，是我國農(nóng)藥生產(chǎn)大省。浙江、安徽也形成了具有較大規(guī)模的農(nóng)藥工業(yè)，產(chǎn)量占比超過5%。同時(shí)，在各個(gè)區(qū)域內(nèi)，地方政府積極引導(dǎo)農(nóng)藥企業(yè)搬遷入園，進(jìn)一步提升了農(nóng)藥企業(yè)的集聚水平，從而有利于農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、提高回收率、減少污染物產(chǎn)生、開發(fā)三廢治理技術(shù)設(shè)備。不過，高度集中的農(nóng)藥工業(yè)布局，也放大了風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)（安全、環(huán)保等）對(duì)國內(nèi)農(nóng)藥整體供應(yīng)的影響。農(nóng)藥行業(yè)的技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)農(nóng)藥行業(yè)技術(shù)主要包括新化合物的開發(fā)技術(shù)、原藥合成技術(shù)以及制劑加工復(fù)配技術(shù)等。目前我國農(nóng)藥行業(yè)在新化合物的開發(fā)技術(shù)方面，與發(fā)達(dá)國家相比仍存在一定差距。但在原藥合成技術(shù)與制劑加工復(fù)配技術(shù)方面，已在國際市場上擁有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力。目前，我國農(nóng)藥行業(yè)的技術(shù)呈現(xiàn)的特點(diǎn)：（1）新化合物創(chuàng)制能力薄弱，缺乏具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新藥產(chǎn)品，但非專利農(nóng)藥的仿制能力突出；（2）原藥企業(yè)生產(chǎn)工藝水平持續(xù)改進(jìn)，生產(chǎn)設(shè)備大型化、專業(yè)化、自動(dòng)化程度高，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與國際接軌，環(huán)保水平迅速提高；（3）制劑企業(yè)對(duì)配方的合理設(shè)計(jì)、助劑的應(yīng)用和復(fù)配工藝的過程控制能力逐步提高，制劑劑型逐漸多樣化，生產(chǎn)工藝精細(xì)化；（4）劇毒、高毒品種禁用數(shù)量增加，限用范圍擴(kuò)大，低毒微毒品種持續(xù)增多。我國農(nóng)藥行業(yè)出口情況受勞動(dòng)力成本、產(chǎn)業(yè)配套、環(huán)保監(jiān)管等因素的影響，全球農(nóng)藥產(chǎn)能一直在向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。我國農(nóng)藥企業(yè)在基礎(chǔ)化工、中間體等原材料配套、資源、勞動(dòng)力成本等方面具有較強(qiáng)的綜合優(yōu)勢，從而成為最主要的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移承接者。我國農(nóng)藥產(chǎn)品已出口到180多個(gè)國家，市場覆蓋東南亞、南美、北美、非洲和歐洲等地區(qū)。從2011-2021年的出口金額和數(shù)量來看，我國農(nóng)藥出口近年來在較高水平上波動(dòng)，2014年出口金額和出口量達(dá)到高峰，分別為41．47億美元和116．12萬噸；2015、2016年，受全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下降、國際化工巨頭調(diào)整庫存、我國農(nóng)藥行業(yè)供給側(cè)改革影響，我國出口農(nóng)藥金額下降。2017年至2018年，隨著下游需求回暖、國內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)能調(diào)整成效顯現(xiàn)，我國農(nóng)藥出口金額和數(shù)量回升。2019年，全球農(nóng)化市場受貿(mào)易戰(zhàn)影響需求出現(xiàn)動(dòng)蕩，加之歐洲、北美等地區(qū)氣候異常導(dǎo)致種植季出現(xiàn)延遲，農(nóng)藥需求有所下行。2020年，受全球疫情下開工受限的影響，我國農(nóng)藥出口需求旺盛，出口量和出口金額均大幅增長。2021年，我國農(nóng)藥出口數(shù)量較2020年有所下降，但平均出口價(jià)格的增加導(dǎo)致2021年出口金額仍進(jìn)一步增長。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局及中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年我國農(nóng)藥出口金額和出口量分別為80．10億美元和220．20萬噸。我國農(nóng)藥產(chǎn)品銷往世界各地，其中南美洲和亞洲為中國農(nóng)藥出口的兩個(gè)主要大洲，2019年出口額分別為26．14億美元、24．23億美元，占總出口額的31．43%和29．13%。此外，我國農(nóng)藥產(chǎn)品在全球農(nóng)業(yè)體系中的重要地區(qū)均有著廣泛應(yīng)用，如巴西、美國、印度、阿根廷、澳大利亞等國。2019年我國農(nóng)藥向北美洲出口額為11．96億美元，占總出口額的14．38%；向歐洲出口額10．01億美元，占總出口額的12．04%。受限于市場渠道，我國向非洲、大洋洲整體出口農(nóng)藥相對(duì)較少，但與烏克蘭、尼日利亞、加納等國家也形成了較為可觀的出口規(guī)模?？傮w上，隨著我國農(nóng)藥出口結(jié)構(gòu)的改變，在區(qū)域經(jīng)濟(jì)水平較為落后、工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，對(duì)高性價(jià)比