農(nóng)藥中間體產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作計劃

農(nóng)藥中間體產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作計劃

由于氣候的變化和栽培方式的改變，農(nóng)作物病蟲害呈多發(fā)、頻發(fā)、重發(fā)的態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2013年農(nóng)作物病蟲草鼠發(fā)生面積73億畝次，比2003年增加12．8億畝次、增長21%。防病治蟲多依賴化學農(nóng)藥，容易造成病蟲抗藥性增強、防治效果下降，出現(xiàn)農(nóng)藥越打越多、病蟲越防越難的問題。需要保護和利用天敵，實施生物、物理防治等綠色防控措施，科學使用農(nóng)藥，遏制病蟲加重發(fā)生的態(tài)勢，實現(xiàn)可持續(xù)治理。按照先進、實用的原則，重點建設一批自動化、智能化田間監(jiān)測網(wǎng)點，健全病蟲監(jiān)測體系；配備自動蟲情測報燈、自動計數(shù)性誘捕器、病害智能監(jiān)測儀等現(xiàn)代監(jiān)測工具，提升裝備水平；完善測報技術標準、數(shù)學模型和會商機制，實現(xiàn)數(shù)字化監(jiān)測、網(wǎng)絡化傳輸、模型化預測、可視化預報，提高監(jiān)測預警的時效性和準確性。以擴大服務范圍、提高服務質(zhì)量為重點，大力推進病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治。一是提升裝備水平。發(fā)揮農(nóng)作物重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治補助、農(nóng)機購置補貼及植保工程建設投資的引導作用，裝備現(xiàn)代植保機械，扶持發(fā)展一批裝備精良、服務高效、規(guī)模適度的病蟲防治專業(yè)化服務組織。二是提升技術水平。推進專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治與綠色防控融合，集成示范綜合配套的技術服務模式，逐步實現(xiàn)農(nóng)作物病蟲害全程綠色防控的規(guī)模化實施、規(guī)范化作業(yè)。三是提升服務水平。加強對防治組織的指導服務，及時提供病蟲測報信息與防治技術。引導防治組織加強內(nèi)部管理，規(guī)范服務行為。保護生態(tài)環(huán)境安全的需要我國農(nóng)藥平均利用率僅為35%，大部分農(nóng)藥通過徑流、滲漏、飄移等流失，污染土壤、水環(huán)境，影響農(nóng)田生態(tài)環(huán)境安全。實施農(nóng)藥減量控害，改進施藥方式，有助于提高防治效果，減輕農(nóng)業(yè)面源污染，保護農(nóng)田生態(tài)環(huán)境，促進生產(chǎn)與生態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展。農(nóng)藥行業(yè)進入壁壘（一）農(nóng)藥行業(yè)準入壁壘我國對農(nóng)藥行業(yè)實行嚴格的行政許可制度。根據(jù)《農(nóng)藥管理條例》規(guī)定，新開辦農(nóng)藥企業(yè)需要按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的規(guī)定向省級人民政府農(nóng)業(yè)主管部門申請農(nóng)藥生產(chǎn)許可證。農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)擴大生產(chǎn)范圍或者改變生產(chǎn)地址的，應當重新申請農(nóng)藥生產(chǎn)許可證。根據(jù)《農(nóng)藥生產(chǎn)許可審查細則》，主管部門需要對農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的基本情況、人員狀況、場地布局、生產(chǎn)工藝技術、生產(chǎn)設備、廠房、質(zhì)量保證體系、管理制度以及是否符合產(chǎn)業(yè)政策進行審查，要求所有審查項目的結論均不出現(xiàn)不合格，準入門檻較高。在農(nóng)藥產(chǎn)品上，我國規(guī)定在中華人民共和國境內(nèi)生產(chǎn)、經(jīng)營、使用的農(nóng)藥，應當取得農(nóng)藥登記，除了向中國出口農(nóng)藥的企業(yè)或者新農(nóng)藥研制者，農(nóng)藥登記的申請人必須是已經(jīng)取得農(nóng)藥生產(chǎn)許可證的境內(nèi)企業(yè)。申請人應當在登記試驗單位進行登記試驗，然后提交登記試驗報告、標簽樣張和農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量標準及其檢驗方法等申請資料，經(jīng)省級人民政府農(nóng)業(yè)主管部門初審，然后由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部組織審查和登記評審。其中，登記試驗報告需要由農(nóng)業(yè)部認定的登記試驗單位或者與中國政府有關部門簽署互認協(xié)定的境外相關實驗室出具，包括產(chǎn)品化學、毒理學、藥效、殘留、環(huán)境影響等，技術要求高、環(huán)節(jié)多、成本高，需要較長時間周期。（二）農(nóng)藥行業(yè)技術壁壘農(nóng)藥行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，需綜合化學、植物保護學、農(nóng)藥學、生物學、環(huán)境科學、毒理學等多個學科。農(nóng)藥的技術壁壘包括新藥創(chuàng)制和生產(chǎn)工藝壁壘。國外領先的大型企業(yè)在新藥創(chuàng)制方面具有沉淀多年的先發(fā)優(yōu)勢，是構成其核心競爭力的主要要素，已經(jīng)形成的壁壘短期內(nèi)難以突破；非專利農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)則主要通過生產(chǎn)工藝的不斷改良，不斷提升產(chǎn)品的質(zhì)量并降低產(chǎn)品成本，從而維持競爭優(yōu)勢。新藥創(chuàng)制要求企業(yè)具備經(jīng)驗豐富、人員充沛的研發(fā)團隊，投入大、風險高、周期長，完成一個新有效成分的研發(fā)成本、需篩選的新化合物數(shù)量、需要準備的時間都遠非一般企業(yè)能夠承受，因而新藥創(chuàng)制集中在資本較為雄厚能夠承擔昂貴的開發(fā)費用和開發(fā)損失的國際農(nóng)藥第一梯隊及少數(shù)日本企業(yè)等。現(xiàn)代農(nóng)藥的高效、低毒、低殘留、低成本的要求，使原藥的合成工藝日益精細化，對收率、純度等起關鍵作用的合成工藝的掌握需要長時間的技術、經(jīng)驗積累過程。農(nóng)藥企業(yè)通過長期在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中對于相關工藝和技術的完善優(yōu)化，提高工藝路線效率，生產(chǎn)高質(zhì)量、高穩(wěn)定性的農(nóng)藥產(chǎn)品。新進入本行業(yè)的企業(yè)要達到相應的技術與工藝要求需要較長時間的積累與投入。（三）農(nóng)藥行業(yè)環(huán)保壁壘農(nóng)藥企業(yè)環(huán)保壁壘體現(xiàn)在兩個方面，一是農(nóng)藥產(chǎn)品本身的環(huán)保壁壘，二是生產(chǎn)過程的環(huán)保壁壘。近年來，隨著全球環(huán)保意識持續(xù)提升、環(huán)境科學研究不斷深入，對農(nóng)藥產(chǎn)品的環(huán)保要求越來越高。首先，一大批中高毒性、環(huán)境風險較大的農(nóng)藥被多個國家限制使用或禁用，《斯德哥爾摩公約》、《鹿特丹公約》等國際協(xié)定更是推動一些對健康、環(huán)境產(chǎn)生嚴重影響的農(nóng)藥在國際市場上被嚴格限制貿(mào)易或完全禁止。我國也通過《禁限用農(nóng)藥名錄》，對一批農(nóng)藥進行了限制使用或禁用。國際國內(nèi)對農(nóng)藥產(chǎn)品的嚴格環(huán)保監(jiān)管，使得中高毒性農(nóng)藥正在逐漸退出市場，減少了新進入農(nóng)藥行業(yè)的企業(yè)的可選擇范圍。其次，各國的農(nóng)藥登記制度均對農(nóng)藥雜質(zhì)、特別是有害雜質(zhì)的含量進行了嚴格規(guī)定，農(nóng)藥產(chǎn)品的質(zhì)量控制、檢驗、登記方面要負擔更高的成本和更長的時間周期，提高了行業(yè)的壁壘。作為化工產(chǎn)品，農(nóng)藥生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生各類排放物，若處理不當會對環(huán)境造成嚴重影響。我國加大了對化工行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管力度，要求化工行業(yè)提高污染治理水平，政府一方面對現(xiàn)有農(nóng)藥企業(yè)開展了嚴格的環(huán)保核查，一方面要求新建農(nóng)藥生產(chǎn)項目必須經(jīng)過嚴格的環(huán)境影響評價和環(huán)保驗收程序。在這一背景下，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)必須按照法律法規(guī)和國家標準的要求進行環(huán)保設施建設，采用清潔生產(chǎn)工藝和適當?shù)闹卫泶胧?，新進入行業(yè)的企業(yè)由于缺乏資金、技術經(jīng)驗，難以達到環(huán)保監(jiān)管對農(nóng)藥生產(chǎn)的要求。另一方面，生產(chǎn)工藝上充分對排放物進行回收再利用的企業(yè)，能夠充分降低污染治理成本、降低環(huán)保事故風險，使得其產(chǎn)品供應穩(wěn)定、具有價格競爭力，加大了新進入企業(yè)的競爭難度。（四）農(nóng)藥行業(yè)資金壁壘農(nóng)藥行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，企業(yè)需要投入大量資金用于生產(chǎn)場地的建設、生產(chǎn)設備的購置和環(huán)保設施的投入。于原藥生產(chǎn)企業(yè)而言，產(chǎn)能的規(guī)模效應帶來的成本降低較為明顯，企業(yè)必須形成一定的規(guī)模優(yōu)勢才能在產(chǎn)品技術、人才引進、設備投入等方面展開競爭。促進病蟲可持續(xù)治理的需要由于氣候的變化和栽培方式的改變，農(nóng)作物病蟲害呈多發(fā)、頻發(fā)、重發(fā)的態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2013年農(nóng)作物病蟲草鼠發(fā)生面積73億畝次，比2003年增加12．8億畝次、增長21%。防病治蟲多依賴化學農(nóng)藥，容易造成病蟲抗藥性增強、防治效果下降，出現(xiàn)農(nóng)藥越打越多、病蟲越防越難的問題。需要保護和利用天敵，實施生物、物理防治等綠色防控措施，科學使用農(nóng)藥，遏制病蟲加重發(fā)生的態(tài)勢，實現(xiàn)可持續(xù)治理。全球農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展概況（一）全球農(nóng)業(yè)發(fā)展的階段和概況農(nóng)藥工業(yè)是精細化工的重要門類，近代化學工業(yè)出現(xiàn)以來，人類就積極運用化學產(chǎn)品用于預防、控制危害農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的害蟲。150年來，全球化學工業(yè)在技術、規(guī)模、理念上不斷發(fā)展，農(nóng)藥工業(yè)的產(chǎn)品類型和應用領域也持續(xù)演進。20世紀60~90年代，全球農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展、現(xiàn)代化學科學和工業(yè)技術快速進步、發(fā)展中國家經(jīng)濟持續(xù)增長。世界人口從1961年30．72億增長至1990年52．8億，增長71．88%；而耕地面積從1961年3，719萬平方公里增長至1990年4，067萬平方公里，增長僅9．36%。人口增長和耕地緊張的矛盾持續(xù)加劇，耕地單位產(chǎn)出的重要性日益體現(xiàn)，精細化耕作的需求導致全球農(nóng)藥行業(yè)的規(guī)模迅速發(fā)展。根據(jù)PhillipsMcDougall的統(tǒng)計，全球作物用農(nóng)藥銷售額從1960年的8．5億美元增長到1990年的264億美元，增長了約30倍。2011年以來，全球農(nóng)藥行業(yè)進入成熟發(fā)展階段，銷售額隨全球氣候、產(chǎn)品結構和宏觀經(jīng)濟情況出現(xiàn)波動，在2015年作物用農(nóng)藥銷售額一度同比下降9．61%。2016年以來，受益于全球農(nóng)藥企業(yè)的整合和產(chǎn)能布局的調(diào)整，全球作物用農(nóng)藥銷售額恢復了增長，在2020年達到620．36億美元。分區(qū)域看，亞太地區(qū)是全球農(nóng)藥最重要的市場，2020年作物農(nóng)藥銷售額達到192．41億美元，占全球31．02%；拉美、歐洲和北美自由貿(mào)易區(qū)在2020年的作物農(nóng)藥銷售額也均超過100億美元，占比分別為25．88%、20．60%及18．58%。分國家看，全球排名前十五的農(nóng)藥使用國家在2019年依次為中國、美國、巴西、阿根廷、加拿大、法國、俄羅斯、哥倫比亞、澳大利亞、印度、西班牙、土耳其、墨西哥、意大利、馬來西亞，其中中國、美國、巴西的農(nóng)藥銷售額占比在全球均超過9%，前十五名國家的使用量占比超過80%。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，農(nóng)藥的主要使用國可分為經(jīng)濟、科技水平均較為領先的發(fā)達國家（美國、法國、俄羅斯、加拿大、澳大利亞、西班牙、土耳其和意大利等）和人口眾多、農(nóng)業(yè)規(guī)模龐大的發(fā)展中國家（巴西、中國、哥倫比亞、印度、墨西哥、馬來西亞和阿根廷等）。（二）殺蟲劑和殺菌劑的市場份額和銷售額情況現(xiàn)代農(nóng)藥工業(yè)已形成涵蓋殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、殺鼠劑、脫葉劑、植物生長調(diào)節(jié)劑等在內(nèi)的產(chǎn)品體系。目前殺蟲劑、殺菌劑、除草劑在全球農(nóng)藥市場中占據(jù)了絕大部分份額，是主要的農(nóng)藥品種，占全球銷售金額的90%以上。2020年，全球除草劑銷售額為274．07億美元，占比44．18%；殺菌劑銷售額為168．04億美元，占比27．09%；殺蟲劑銷售額為156．81億美元，占比25．28%。殺菌劑是推動全球農(nóng)藥市場保持增長的主要動力。一方面，病原菌植物病害復雜多變、病原菌對殺菌劑的抗性持續(xù)發(fā)展、人們對食品的安全意識不斷提升、經(jīng)濟作物的種植規(guī)模不斷擴大，推動殺菌劑的整體市場需求增長；另一方面，國際化工龍頭企業(yè)持續(xù)推出創(chuàng)新的具有全新結構、全新作用機理的殺菌劑產(chǎn)品，對眾多迫切的病原菌植物病害問題具有較強的針對性，廣受市場認可，除草劑、除蟲劑的創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)展相對較為緩慢。2010-2020年，全球殺菌劑銷售額從114．79億美元增長到168．04億美元，年均復合增長率達到3．88%，高于同期全球作物農(nóng)藥整體銷售規(guī)模增速3．25%。在2016年，全球殺菌劑銷售額（154．98億美元）超越了殺蟲劑（129．65億美元），成為第二大產(chǎn)品類型。非專利農(nóng)藥在全球市場中占據(jù)主要份額，銷售額占比約為70%，而專利農(nóng)藥市場份額占比約30%。一方面，新的專利農(nóng)藥開發(fā)難度日益加大，研發(fā)投入持續(xù)增長，使得專利農(nóng)藥的銷售價格和應用推廣受到局限，據(jù)PhillipsMcDougall的統(tǒng)計，到2014年后發(fā)現(xiàn)、開發(fā)和登記1個農(nóng)藥有效成分的平均研發(fā)成本就已經(jīng)達2．86億美元，成功登記1個新產(chǎn)品需篩選的新化合物數(shù)量達159，574個，為了滿足登記要求需要準備的時間達11．3年，分別較2000年的水平增長了39%、14%和24%，全球農(nóng)藥研發(fā)支出不低于200萬美元的20家企業(yè)平均研發(fā)費用占比7．39%。另一方面，新專利農(nóng)藥的推廣要求其產(chǎn)品性能和價格明顯優(yōu)于現(xiàn)有成熟的商業(yè)化產(chǎn)品，而非專利農(nóng)藥企業(yè)通過工藝優(yōu)化、規(guī)?；a(chǎn)可以大幅降低到期專利農(nóng)藥的生產(chǎn)成本，更可以通過進一步研發(fā)新的制劑產(chǎn)品，將專利到期農(nóng)藥推廣到更多應用場景當中，從而放大了專利到期農(nóng)藥的市場競爭優(yōu)勢。（三）全球農(nóng)藥發(fā)展趨勢目前，全球農(nóng)藥發(fā)展趨勢主要是國外寡頭企業(yè)主導行業(yè)、巨頭企業(yè)合并趨勢明顯、發(fā)達國家環(huán)保政策愈加嚴格。寡頭企業(yè)具有綜合化優(yōu)勢，通過上下游產(chǎn)業(yè)鏈、生產(chǎn)成本、研發(fā)效益方面獲得更強大的市場地位。近年來農(nóng)藥行業(yè)通過整合誕生了若干超級農(nóng)化企業(yè)，包括先正達、拜耳、巴斯夫、科迪華等。根據(jù)4家企業(yè)2020年的財報銷售收入，先正達112．08億美元、拜耳99．86億美元、巴斯夫70．36億美元、科迪華64．51億美元。根據(jù)PhillipsMcDougall的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，按出廠水平計，2020年全球作物用農(nóng)藥市場的銷售額為620．36億美元。4家企業(yè)銷售收入占比全球總銷售收入55．90%。未來綜合性規(guī)?；髽I(yè)將越來越占據(jù)優(yōu)勢，寡頭主導局面將進一步顯現(xiàn)。巨頭企業(yè)合并能進一步加強行業(yè)寡頭市場地位，通過產(chǎn)業(yè)橫向整合和縱向整合，進一步降低企業(yè)成本和研發(fā)優(yōu)勢。近年來收購重組合并案例層出不窮：2016年6月，中國化工宣布完成430億美元收購瑞士先正達94．7%股份的交易計劃；2017年8月，陶氏化學與杜邦完成總市值為1，300億美元的對等合并；2018年6月，拜耳完成價值630億美元對孟山都的收購；2018年7月，PSP將旗下愛利思達生命科學以42億美元價格出售給印度聯(lián)合磷化；2018年8月，巴斯夫完成價值88億美元對拜耳剝離業(yè)務收購；2019年2月，UPL完成對Arysta的收購。未來農(nóng)藥企業(yè)仍然會維持寡頭主導的市場格局并繼續(xù)維持合并趨勢。促進農(nóng)業(yè)節(jié)本增收的需要糧食和農(nóng)業(yè)效益仍然偏低，重要的原因是生產(chǎn)成本增加較快。既有勞動力成本的增加，也有物化成本的增加。農(nóng)藥是重要的投入品，施用農(nóng)藥需大量人工，過量施藥必然造成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本增加。據(jù)調(diào)查分析，2012年，蔬菜、蘋果農(nóng)藥使用成本均比2002年提高90%左右。需要集成推廣綠色防控技術，大力推進統(tǒng)防統(tǒng)治，提高防治效果，降低生產(chǎn)成本，實現(xiàn)提質(zhì)增效。農(nóng)藥行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性及影響農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈由農(nóng)藥中間體、原藥合成和制劑加工構成。農(nóng)藥行業(yè)上游屬于基礎化工行業(yè)，農(nóng)藥行業(yè)的下游包括農(nóng)、林、牧、漁業(yè)等生產(chǎn)領域及衛(wèi)生防疫領域。（一）農(nóng)藥行業(yè)與上游行業(yè)的關聯(lián)性憑借我國較為完整的化工工業(yè)體系以及強大的供給能力，農(nóng)藥行業(yè)的上游基礎化工原料供應能力較強，有利于我國農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展。由于農(nóng)藥的成本構成中原材料占比較大，若上游原材料價格波動較為劇烈，可能引起產(chǎn)品盈利水平發(fā)生較大波動。（二）農(nóng)藥行業(yè)與下游行業(yè)的關聯(lián)性農(nóng)藥行業(yè)的下游行業(yè)主要為農(nóng)林牧漁等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領域，屬于國民經(jīng)濟的基礎性產(chǎn)業(yè)。在世界人口不斷增長、農(nóng)產(chǎn)品消費升級、耕作方式轉變等因素的驅動下，下游農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對于農(nóng)藥將具有較強的剛性需求，有利于推動農(nóng)藥行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。我國農(nóng)藥行業(yè)供需狀況（一）我國農(nóng)藥供給情況我國已成為全球第一大農(nóng)藥生產(chǎn)國。21世紀以來，伴隨著國內(nèi)國際農(nóng)藥需求持續(xù)釋放，國內(nèi)形成了龐大的農(nóng)藥產(chǎn)能，國家統(tǒng)計局的數(shù)字表明我國化學農(nóng)藥年產(chǎn)量已超過200萬噸。從2010-2021年的情況來看，國內(nèi)農(nóng)藥年產(chǎn)量在2016年達到高峰；然而，相當一部分農(nóng)藥產(chǎn)能由于建設理念落后、技術水平有限、環(huán)保投入不足、忽視市場容量，在激烈的市場競爭和國內(nèi)乃至全球日趨嚴格的環(huán)保監(jiān)管當中被淘汰出局?？傮w上，隨著過剩、落后、高污染的產(chǎn)能被不斷出清，我國農(nóng)藥行業(yè)供給側改革形成了良好的成效，行業(yè)和社會、生態(tài)環(huán)境的關系得到了協(xié)調(diào)，同時行業(yè)供需格局也得到持續(xù)改善。（二）我國農(nóng)藥需求情況我國是農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)人口數(shù)量和農(nóng)作物播種面積位居世界前列。但受制于人多地少、大量國土生態(tài)環(huán)境脆弱、城市化進程中城鎮(zhèn)與農(nóng)業(yè)爭地，我國農(nóng)業(yè)種植面積已接近飽和，2000-2021年我國農(nóng)作物總播種面積從156．30百萬公頃緩慢增長到168．70百萬公頃，年均復合增長率僅為0．36%，2015年以后基本沒有顯著增長。與此同時，伴隨著國民經(jīng)濟水平和居民消費能力的快速提升，我國對各類農(nóng)產(chǎn)品的需求量不斷擴大，這一矛盾下我國農(nóng)業(yè)持續(xù)運用各種科技手段保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定、提升農(nóng)產(chǎn)品單產(chǎn)，為國內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的應用基礎。農(nóng)藥是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，對防病治蟲、促進糧食和農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)至關重要。進入21世紀以來，因農(nóng)作物播種面積逐年擴大、病蟲害防治難度不斷加大，農(nóng)藥使用量一度呈快速上升趨勢，從2000年到2013年我國年農(nóng)藥使用量從127．95萬噸增