殺蟲劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

殺蟲劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

按照先進(jìn)、實(shí)用的原則，重點(diǎn)建設(shè)一批自動(dòng)化、智能化田間監(jiān)測(cè)網(wǎng)點(diǎn)，健全病蟲監(jiān)測(cè)體系；配備自動(dòng)蟲情測(cè)報(bào)燈、自動(dòng)計(jì)數(shù)性誘捕器、病害智能監(jiān)測(cè)儀等現(xiàn)代監(jiān)測(cè)工具，提升裝備水平；完善測(cè)報(bào)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)學(xué)模型和會(huì)商機(jī)制，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化監(jiān)測(cè)、網(wǎng)絡(luò)化傳輸、模型化預(yù)測(cè)、可視化預(yù)報(bào)，提高監(jiān)測(cè)預(yù)警的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。推進(jìn)統(tǒng)防統(tǒng)治以擴(kuò)大服務(wù)范圍、提高服務(wù)質(zhì)量為重點(diǎn)，大力推進(jìn)病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治。一是提升裝備水平。發(fā)揮農(nóng)作物重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治補(bǔ)助、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼及植保工程建設(shè)投資的引導(dǎo)作用，裝備現(xiàn)代植保機(jī)械，扶持發(fā)展一批裝備精良、服務(wù)高效、規(guī)模適度的病蟲防治專業(yè)化服務(wù)組織。二是提升技術(shù)水平。推進(jìn)專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治與綠色防控融合，集成示范綜合配套的技術(shù)服務(wù)模式，逐步實(shí)現(xiàn)農(nóng)作物病蟲害全程綠色防控的規(guī)?；瘜?shí)施、規(guī)范化作業(yè)。三是提升服務(wù)水平。加強(qiáng)對(duì)防治組織的指導(dǎo)服務(wù)，及時(shí)提供病蟲測(cè)報(bào)信息與防治技術(shù)。引導(dǎo)防治組織加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范服務(wù)行為?；驹瓌t一是堅(jiān)持減量與保產(chǎn)并舉。在減少農(nóng)藥使用量的同時(shí)，提高病蟲害綜合防治水平，做到病蟲害防治效果不降低，促進(jìn)糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，保障有效供給。二是堅(jiān)持?jǐn)?shù)量與質(zhì)量并重。在保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全的同時(shí)，更加注重農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的提升，推進(jìn)綠色防控和科學(xué)用藥，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。三是堅(jiān)持生產(chǎn)與生態(tài)統(tǒng)籌。在保障糧食和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展的同時(shí)，統(tǒng)籌考慮生態(tài)環(huán)境安全，減少農(nóng)藥面源污染，保護(hù)生物多樣性，促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。四是堅(jiān)持節(jié)本與增效兼顧。在減少農(nóng)藥使用量的同時(shí)，大力推廣新藥劑、新藥械、新技術(shù)，做到保產(chǎn)增效、提質(zhì)增效，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收。推進(jìn)綠色防控加大扶持，充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，加快綠色防控推進(jìn)步伐。一是集成推廣一批技術(shù)模式。因地制宜集成推廣適合不同作物的病蟲害綠色防控技術(shù)模式，解決技術(shù)不配套、不規(guī)范的問(wèn)題，加快綠色防控技術(shù)推廣應(yīng)用。二是建設(shè)一批綠色防控示范區(qū)。重點(diǎn)選擇大中城市蔬菜基地、南菜北運(yùn)蔬菜基地、北方設(shè)施蔬菜基地、園藝作物標(biāo)準(zhǔn)園、三品一標(biāo)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，建設(shè)一批綠色防控示范區(qū)，幫助農(nóng)業(yè)企業(yè)、農(nóng)民合作社提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、創(chuàng)響品牌，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，帶動(dòng)大面積推廣應(yīng)用。三是培養(yǎng)一批技術(shù)骨干。以農(nóng)業(yè)企業(yè)、農(nóng)民合作社、基層植保機(jī)構(gòu)為重點(diǎn)，培養(yǎng)一批技術(shù)骨干，帶動(dòng)農(nóng)民科學(xué)應(yīng)用綠色防控技術(shù)。此外，大力開(kāi)展清潔化生產(chǎn)，推進(jìn)農(nóng)藥包裝廢棄物回收利用，減輕農(nóng)藥面源污染、凈化鄉(xiāng)村環(huán)境?，F(xiàn)狀和形勢(shì)施用農(nóng)藥是防病治蟲的重要措施。多年來(lái)，因農(nóng)作物播種面積逐年擴(kuò)大、病蟲害防治難度不斷加大，農(nóng)藥使用量總體呈上升趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012-2014年農(nóng)作物病蟲害防治農(nóng)藥年均使用量31．1萬(wàn)噸，比2009-2011年增長(zhǎng)9．2%。農(nóng)藥的過(guò)量使用，不僅造成生產(chǎn)成本增加，也影響農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和生態(tài)環(huán)境安全。實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥減量控害，十分必要。促進(jìn)病蟲可持續(xù)治理的需要由于氣候的變化和栽培方式的改變，農(nóng)作物病蟲害呈多發(fā)、頻發(fā)、重發(fā)的態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年農(nóng)作物病蟲草鼠發(fā)生面積73億畝次，比2003年增加12．8億畝次、增長(zhǎng)21%。防病治蟲多依賴化學(xué)農(nóng)藥，容易造成病蟲抗藥性增強(qiáng)、防治效果下降，出現(xiàn)農(nóng)藥越打越多、病蟲越防越難的問(wèn)題。需要保護(hù)和利用天敵，實(shí)施生物、物理防治等綠色防控措施，科學(xué)使用農(nóng)藥，遏制病蟲加重發(fā)生的態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)治理。全球農(nóng)藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（一）全球農(nóng)藥行業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)格局情況全球農(nóng)藥行業(yè)已發(fā)展到較為成熟的水平，國(guó)際分工業(yè)已形成。概括起來(lái)，全球農(nóng)藥企業(yè)可以分為二個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為在全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)當(dāng)中扮演壟斷者的數(shù)家跨國(guó)巨頭。這些跨國(guó)巨頭往往有著復(fù)雜的業(yè)務(wù)范圍，涵蓋化學(xué)化工領(lǐng)域多個(gè)部門，較早進(jìn)入到全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中，其農(nóng)藥方面的創(chuàng)新能力、核心技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)居于全面的領(lǐng)先地位?？鐕?guó)巨頭一般建立了涵蓋專利農(nóng)藥研發(fā)、工藝開(kāi)發(fā)、原藥批量生產(chǎn)、制劑加工復(fù)配、制劑銷售、技術(shù)服務(wù)在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)能力，能夠廣泛服務(wù)全球客戶，在全球農(nóng)藥市場(chǎng)上占據(jù)著主要話語(yǔ)權(quán)。特別在具有高額利潤(rùn)的專利農(nóng)藥上，由于投入大、周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)高，專利農(nóng)藥創(chuàng)制集中在這些資本雄厚、創(chuàng)新能力突出、銷售規(guī)模龐大的跨國(guó)巨頭當(dāng)中。根據(jù)PhillipsMcDougall統(tǒng)計(jì)，1980-2005年的25年間，當(dāng)時(shí)的六大跨國(guó)巨頭共推出農(nóng)藥新品種220個(gè)，占全球農(nóng)藥新品種的70%。從2020年第一梯隊(duì)企業(yè)的農(nóng)藥銷售情況來(lái)看，占據(jù)全球農(nóng)藥市場(chǎng)超過(guò)5%的企業(yè)有8家，分別為先正達(dá)（18．1%）、拜爾作物科學(xué)（16．1%）、巴斯夫（11．3%）、科迪華（10．4%）、聯(lián)合磷化（7．5%）、富美實(shí)（7．5%）、安道麥（6．0%）、住友化學(xué)（5．2%），前8家市場(chǎng)占有率累計(jì)為82．1%，前10家市場(chǎng)占有率高達(dá)87．2%。不到10%的主要企業(yè)占有全球90%以上的市場(chǎng)，市場(chǎng)較為集中。第二梯隊(duì)是面向全球市場(chǎng)的中小型非專利農(nóng)藥企業(yè)，依托規(guī)?；墓?yīng)能力和成熟的國(guó)際營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)參與競(jìng)爭(zhēng)，它們規(guī)模較大也具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。非專利農(nóng)藥在應(yīng)用上已經(jīng)得到較長(zhǎng)時(shí)間的實(shí)踐檢驗(yàn)，在使用對(duì)象、施用方法和安全性能上都得到市場(chǎng)的認(rèn)可，而且在技術(shù)上也比較成熟。因此，中小型非專利農(nóng)藥企業(yè)節(jié)省了大量研發(fā)投入，具有較強(qiáng)的低成本優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，非專利農(nóng)藥企業(yè)會(huì)強(qiáng)化其在工藝優(yōu)化層面上的投入，擴(kuò)大其規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)一步降低成本。因此，中小型非專利農(nóng)藥企業(yè)既能夠在農(nóng)化產(chǎn)業(yè)鏈上提供農(nóng)藥原藥和中間體，也能夠面向終端消費(fèi)者提供制劑產(chǎn)品。已有多個(gè)非專利農(nóng)藥企業(yè)建立了在國(guó)際上具有影響力的知名農(nóng)藥品牌。（二）全球農(nóng)藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化及發(fā)展趨勢(shì)21世紀(jì)以來(lái)，國(guó)際農(nóng)藥行業(yè)發(fā)生了兩次競(jìng)爭(zhēng)格局的調(diào)整：2006-2008年，轉(zhuǎn)基因應(yīng)用逐漸落地、國(guó)際糧食價(jià)格上漲推動(dòng)了第一次調(diào)整。首先，跨國(guó)巨頭通過(guò)自主研發(fā)和收購(gòu)，初步建立了轉(zhuǎn)基因種子和對(duì)應(yīng)農(nóng)藥相結(jié)合的業(yè)務(wù)體系，開(kāi)始大力發(fā)展和轉(zhuǎn)基因作物緊密關(guān)聯(lián)的農(nóng)藥產(chǎn)品體系。其次，在農(nóng)藥需求被大幅刺激的背景下，以中國(guó)、印度為代表的發(fā)展中國(guó)家不斷投資擴(kuò)產(chǎn)，農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈迅速成熟，推動(dòng)全球原藥產(chǎn)能逐步向中國(guó)、印度轉(zhuǎn)移，第三梯隊(duì)企業(yè)與國(guó)際市場(chǎng)的整合程度快速提高，中國(guó)、印度的部分領(lǐng)先企業(yè)進(jìn)入到第二梯隊(duì)當(dāng)中。2013年以來(lái)，全球轉(zhuǎn)基因作物推廣加快和農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格低迷對(duì)農(nóng)藥行業(yè)造成了較大沖擊，全球農(nóng)化企業(yè)為充分發(fā)揮核心競(jìng)爭(zhēng)力、擴(kuò)大市場(chǎng)份額，進(jìn)行了一系列并購(gòu)重組。第一梯隊(duì)從原有的先正達(dá)、拜耳作物科學(xué)、巴斯夫、陶氏益農(nóng)、孟山都和杜邦六大企業(yè)被整合為拜耳、先正達(dá)、巴斯夫、陶氏—杜邦四大企業(yè)。第二梯隊(duì)當(dāng)中也發(fā)生了較多并購(gòu)重組，如安道麥和沙隆達(dá)合并、UPL收購(gòu)了愛(ài)利思達(dá)等。在第二次調(diào)整當(dāng)中，發(fā)達(dá)國(guó)家的跨國(guó)農(nóng)化企業(yè)通過(guò)并購(gòu)重組優(yōu)化了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和布局，而中國(guó)、印度在國(guó)際農(nóng)藥行業(yè)上掌握了領(lǐng)先的核心技術(shù)、銷售網(wǎng)絡(luò)和品牌資源，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)農(nóng)藥化工產(chǎn)業(yè)鏈整體升級(jí)，因而也推動(dòng)了其他企業(yè)的發(fā)展。在完成大規(guī)模并購(gòu)整合后，全球農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)入了新的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。第一梯隊(duì)跨國(guó)巨頭在行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)力及影響力進(jìn)一步提升，一方面將研發(fā)和技術(shù)資源加以整合，提升研發(fā)效率、鞏固技術(shù)優(yōu)勢(shì)，一方面在市場(chǎng)營(yíng)銷上進(jìn)行更為全面的布局和覆蓋，整合縱深領(lǐng)域資源，滿足日益復(fù)雜的農(nóng)業(yè)種植對(duì)農(nóng)藥產(chǎn)品的多樣化、高端化需求。第二梯隊(duì)的企業(yè)則依托在橫向的多個(gè)農(nóng)藥品種、區(qū)域市場(chǎng)的布局和在縱向的原藥、中間體產(chǎn)業(yè)鏈上的布局，進(jìn)一步加強(qiáng)在規(guī)模生產(chǎn)成本和終端植物保護(hù)服務(wù)上的優(yōu)勢(shì)。第三梯隊(duì)的企業(yè)中，主營(yíng)制劑的企業(yè)選擇避開(kāi)與大企業(yè)的正面競(jìng)爭(zhēng)，聚焦垂直細(xì)分市場(chǎng)，而原藥生產(chǎn)企業(yè)利用工藝和供應(yīng)優(yōu)勢(shì)與第一梯隊(duì)和第二梯隊(duì)的企業(yè)建立深度合作關(guān)系，在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的融合程度大大加強(qiáng)。我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)出口情況受勞動(dòng)力成本、產(chǎn)業(yè)配套、環(huán)保監(jiān)管等因素的影響，全球農(nóng)藥產(chǎn)能一直在向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)在基礎(chǔ)化工、中間體等原材料配套、資源、勞動(dòng)力成本等方面具有較強(qiáng)的綜合優(yōu)勢(shì)，從而成為最主要的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移承接者。我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品已出口到180多個(gè)國(guó)家，市場(chǎng)覆蓋東南亞、南美、北美、非洲和歐洲等地區(qū)。從2011-2021年的出口金額和數(shù)量來(lái)看，我國(guó)農(nóng)藥出口近年來(lái)在較高水平上波動(dòng)，2014年出口金額和出口量達(dá)到高峰，分別為41．47億美元和116．12萬(wàn)噸；2015、2016年，受全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下降、國(guó)際化工巨頭調(diào)整庫(kù)存、我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)供給側(cè)改革影響，我國(guó)出口農(nóng)藥金額下降。2017年至2018年，隨著下游需求回暖、國(guó)內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)能調(diào)整成效顯現(xiàn)，我國(guó)農(nóng)藥出口金額和數(shù)量回升。2019年，全球農(nóng)化市場(chǎng)受貿(mào)易戰(zhàn)影響需求出現(xiàn)動(dòng)蕩，加之歐洲、北美等地區(qū)氣候異常導(dǎo)致種植季出現(xiàn)延遲，農(nóng)藥需求有所下行。2020年，受全球疫情下開(kāi)工受限的影響，我國(guó)農(nóng)藥出口需求旺盛，出口量和出口金額均大幅增長(zhǎng)。2021年，我國(guó)農(nóng)藥出口數(shù)量較2020年有所下降，但平均出口價(jià)格的增加導(dǎo)致2021年出口金額仍進(jìn)一步增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)農(nóng)藥出口金額和出口量分別為80．10億美元和220．20萬(wàn)噸。我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品銷往世界各地，其中南美洲和亞洲為中國(guó)農(nóng)藥出口的兩個(gè)主要大洲，2019年出口額分別為26．14億美元、24．23億美元，占總出口額的31．43%和29．13%。此外，我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品在全球農(nóng)業(yè)體系中的重要地區(qū)均有著廣泛應(yīng)用，如巴西、美國(guó)、印度、阿根廷、澳大利亞等國(guó)。2