中國骨傳導(dǎo)耳機(jī)市場發(fā)展分析與投資策略調(diào)研報(bào)告

中國骨傳導(dǎo)耳機(jī)市場發(fā)展分析與投資策略調(diào)研報(bào)告“骨傳導(dǎo)耳機(jī)是運(yùn)用骨傳導(dǎo)技術(shù)應(yīng)用制造的耳機(jī)，聽到的大部分聲音都是聲波經(jīng)過空氣到達(dá)骨膜振動(dòng)進(jìn)而將聲音傳入內(nèi)耳，另一種方式是聲波通過骨震動(dòng)可以直接傳至內(nèi)耳。骨傳導(dǎo)耳機(jī)可分為骨傳導(dǎo)揚(yáng)聲器技術(shù)應(yīng)用耳機(jī)、骨傳導(dǎo)麥克風(fēng)技術(shù)應(yīng)用耳機(jī)?！币?、骨傳導(dǎo)耳機(jī)行業(yè)概述骨傳導(dǎo)耳機(jī)是運(yùn)用骨傳導(dǎo)技術(shù)應(yīng)用制造的耳機(jī)，聽到的大部分聲音都是聲波經(jīng)過空氣到達(dá)骨膜振動(dòng)進(jìn)而將聲音傳入內(nèi)耳，另一種方式是聲波通過骨震動(dòng)可以直接傳至內(nèi)耳。骨傳導(dǎo)耳機(jī)可分為骨傳導(dǎo)揚(yáng)聲器技術(shù)應(yīng)用耳機(jī)、骨傳導(dǎo)麥克風(fēng)技術(shù)應(yīng)用耳機(jī)。骨傳導(dǎo)耳機(jī)的分類分類介紹骨傳導(dǎo)揚(yáng)聲器技術(shù)應(yīng)用耳機(jī)利用骨傳導(dǎo)技術(shù)應(yīng)用受話（受話即聽取聲音），緊靠骨骼，聲波可以直接通過骨骼傳至聽神經(jīng)。所以可以開放雙耳，不傷害鼓膜。軍民領(lǐng)域，一般都是運(yùn)用面部頰骨可以直接傳導(dǎo)聲音。骨傳導(dǎo)麥克風(fēng)技術(shù)應(yīng)用耳機(jī)運(yùn)用骨傳導(dǎo)技術(shù)應(yīng)用收集聲音，聲波通過骨骼傳至麥克風(fēng)。民用領(lǐng)域中，一般都是采用骨傳導(dǎo)技術(shù)應(yīng)用降噪。由于軍事情景需要，有時(shí)不可以大聲說話，而聲音在骨骼傳導(dǎo)的損失率大大低于空氣傳導(dǎo)，而骨傳導(dǎo)麥克風(fēng)技術(shù)應(yīng)用耳機(jī)主要是運(yùn)用喉嚨骨骼傳導(dǎo)。由于距離近，損耗低。相關(guān)資料顯示，骨傳導(dǎo)耳機(jī)相比傳統(tǒng)耳機(jī)更加適用于運(yùn)動(dòng)場景，比如游泳、跑步、越野、馬拉松等，另外還有耳道比較敏感，患有耳炎或者是小耳蝸等一系列不適合太入耳式耳機(jī)的人群。骨傳導(dǎo)耳機(jī)的優(yōu)缺點(diǎn)優(yōu)缺點(diǎn)分析優(yōu)點(diǎn)釋放耳朵、保護(hù)聽力：骨傳導(dǎo)耳機(jī)完全不需要入耳，這將一定程度保護(hù)耳朵，而且不會(huì)導(dǎo)致聲波直接和耳膜接觸，減少外耳道和耳膜受損。更適合運(yùn)動(dòng)：因?yàn)殡p耳的釋放，在慢跑過程中，更能關(guān)注周邊的環(huán)境，在運(yùn)動(dòng)中沉醉于音樂之中的同時(shí)，保障了人身安全。掛耳佩戴式設(shè)計(jì)，在慢跑運(yùn)動(dòng)過程中更加牢固，不易掉落。佩戴舒適：傳統(tǒng)的入耳式或者半入耳式耳機(jī)普遍帶久都會(huì)痛耳的現(xiàn)象，而骨傳導(dǎo)耳機(jī)不需要入耳，長期使用佩戴起來更舒適，是小耳洞和中耳炎患者的福音。缺點(diǎn)音質(zhì)比不上同等價(jià)位的入耳式耳機(jī)，并且由于骨傳導(dǎo)耳機(jī)的原理，會(huì)存在一定情況的漏音。但也不是所有的骨傳導(dǎo)耳機(jī)漏音技術(shù)都不好，還是有漏音小的骨傳導(dǎo)耳機(jī)的。二、骨傳導(dǎo)耳機(jī)處于高速增長階段，市場前景值得期待骨傳導(dǎo)耳機(jī)是目前藍(lán)牙耳機(jī)市場上非常重要的一個(gè)分類。與傳統(tǒng)入耳耳機(jī)和無線藍(lán)牙耳機(jī)相比較，骨傳導(dǎo)不入耳的佩戴方式，更加安全衛(wèi)生、健康舒適，除了適合在日常生活中佩戴，在運(yùn)動(dòng)圈更是有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，因而受到更多人追捧。近年來，骨傳導(dǎo)耳機(jī)的規(guī)模增長迅猛，2022年市場規(guī)模已突破89億元，行業(yè)正處于高速增長階段。另外，根據(jù)IDC最新統(tǒng)計(jì)，2022年中國藍(lán)牙耳機(jī)市場出貨量約9,471萬臺(tái)，同比下降18.1%。其中，真無線耳機(jī)2022年出貨量超過6,881萬臺(tái)，同比下降15.0%。骨傳導(dǎo)耳機(jī)出貨量達(dá)229萬臺(tái)，同比增長123.6%，是各類型產(chǎn)品中唯一增長的細(xì)分品類。當(dāng)前骨傳導(dǎo)耳機(jī)的市場滲透率仍舊處于較低水平，未來隨著人們對(duì)于自身健康的重視程度日益遞增、骨傳導(dǎo)耳機(jī)技術(shù)、功能不斷更新迭代，產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步下降，行業(yè)前景廣闊，預(yù)計(jì)2023年全球骨傳導(dǎo)耳機(jī)行業(yè)規(guī)模有望達(dá)到200億元。由于士兵、警察、危險(xiǎn)行業(yè)調(diào)度指揮人員，需要對(duì)其周圍環(huán)境保持警惕，而骨傳導(dǎo)耳機(jī)可以使他們?cè)谀芮逦犚娡獠柯曇舻耐瑫r(shí)也聽見耳機(jī)里的聲音，因此未來可能得到廣泛應(yīng)用。三、眾多廠商加入骨傳導(dǎo)賽道，行業(yè)頭部化嚴(yán)重作為發(fā)展速度最快、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮乃{(lán)牙耳機(jī)細(xì)分領(lǐng)域，當(dāng)前骨傳導(dǎo)耳機(jī)已成為大眾所公認(rèn)的掘金賽道。就在最近兩三年的時(shí)間里，市面上出現(xiàn)了不少骨傳導(dǎo)耳機(jī)，其中有很多老牌音頻廠商開拓新的方向，也有不少新銳品牌躍躍欲試。當(dāng)前骨傳導(dǎo)耳機(jī)陣容包括南卡、韶音、紐曼、逸歐、大康、山水音響、維爾尚、唯動(dòng)等專業(yè)數(shù)碼、音頻廠商和飛利浦這類實(shí)力雄厚的綜合廠商，此外，小米、華為這類手機(jī)行業(yè)的巨頭也跨行入場。骨傳導(dǎo)耳機(jī)重點(diǎn)廠商的代表性產(chǎn)品介紹廠商介紹南卡南卡RunnerComm骨傳導(dǎo)耳機(jī)采用了定制化藍(lán)牙5.0芯片和AF全震指向性振子。定制化藍(lán)牙5.0能夠在延遲、功耗、以及高清解碼方面多重優(yōu)化，傳輸更快更穩(wěn)定，抗干擾能力更強(qiáng)，還能實(shí)現(xiàn)智能一拖二，雙設(shè)備自由切換。AF全震指向性振子，保證通話聲音更清晰立體，降低周圍環(huán)境噪音。韶音韶音OpenRunPro骨傳導(dǎo)藍(lán)牙耳機(jī)采用了CVC智能算法，前側(cè)的麥克可以識(shí)別到語音輸入進(jìn)行放大音量，后側(cè)麥克則是識(shí)別外部噪聲進(jìn)行回聲消除，因此可以有效地消除通話時(shí)產(chǎn)生的回音，提高整體的通話質(zhì)量。紐曼作為早期的骨傳導(dǎo)耳機(jī)，紐曼GE05的初始定義是在低價(jià)位的骨傳導(dǎo)耳機(jī)，從外觀上看可以很明顯的差距到僅有一個(gè)振動(dòng)單元，相當(dāng)?shù)暮啙?，電源開關(guān)鍵也是設(shè)立在了振動(dòng)單元的右側(cè)，IPX5級(jí)的防水可以在揮灑汗水的同時(shí)不用擔(dān)心耳機(jī)被侵蝕的問題，5.0的藍(lán)牙芯片在射頻距離上可以起到5m的空曠地方距離，具備了較高的功耗能力。塞納其A9S骨傳導(dǎo)耳機(jī)采用的是獨(dú)研的第三代Sanag-acavity聲學(xué)結(jié)構(gòu)腔體+第三代Savd-Exterme聲音增強(qiáng)技術(shù)，搭載了創(chuàng)新型的藍(lán)牙5.1芯片，相比藍(lán)牙5.0其加入了測向功能和厘米級(jí)的定位服務(wù)，在穩(wěn)定性方面更為出色，同時(shí)功耗也更低。小米于2022年推出骨傳導(dǎo)耳機(jī)產(chǎn)品，這款骨傳導(dǎo)耳機(jī)的重量為28g，支持IP66級(jí)防水防汗，支持藍(lán)牙5.2，支持MIUI彈窗快連和雙麥通話降噪，配備165mAh電池，可續(xù)航12小時(shí)，采用Type-C接口，同時(shí)配有物理按鍵。華為于2021年推出骨傳導(dǎo)耳機(jī)產(chǎn)品FreeBuds3，搭載了自研的麒麟A1芯片，配備有骨聲紋傳感器，支持半入耳式雙麥克風(fēng)主動(dòng)降噪/通話降噪+骨傳導(dǎo)麥克風(fēng)，曾一度在行業(yè)內(nèi)備受追捧。長期以來，骨傳導(dǎo)耳機(jī)市場保持以Nank南卡、Shokz韶音“二分天下”的競爭格局。數(shù)據(jù)顯示，2022年南卡占據(jù)了市場38.6%的聲量份額，韶音占據(jù)了市場21.0%的聲量份額，合起來將近占領(lǐng)市場聲量的一半份額。主要原因在于骨傳導(dǎo)技術(shù)壁壘較高，研發(fā)周期較長，而南卡和韶音是行業(yè)中唯二具備骨傳導(dǎo)聲學(xué)技術(shù)科研實(shí)力的品牌，因此新品牌很難影響目前的市場格局。其中，南卡憑借著自身的優(yōu)勢，自2018年起已經(jīng)連續(xù)5年領(lǐng)先韶音，一直穩(wěn)居骨傳導(dǎo)行業(yè)的榜首。韶音則具有非常強(qiáng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)，近幾年持續(xù)發(fā)起專利之爭主要是保護(hù)骨傳導(dǎo)核心技術(shù)，從而為在國內(nèi)外布局骨傳導(dǎo)耳機(jī)的市場爭取更多時(shí)間，近些年市場份額一直僅次于南卡。雖然骨傳導(dǎo)耳機(jī)行業(yè)發(fā)展迅猛，但仍屬于一個(gè)小眾市場，未來相關(guān)品牌與企業(yè)應(yīng)當(dāng)努力加強(qiáng)消費(fèi)者認(rèn)知教育，讓消費(fèi)端的熱捧大于行業(yè)端的助推。四、受技術(shù)制約，行業(yè)仍存痛點(diǎn)待解決1、技術(shù)制約骨傳導(dǎo)耳機(jī)發(fā)展骨傳導(dǎo)耳機(jī)應(yīng)具備以下兩個(gè)特征：1）音質(zhì)清晰、流暢：所有好的耳機(jī)產(chǎn)品都應(yīng)該做到準(zhǔn)確、清晰、平衡、動(dòng)態(tài)和流暢；數(shù)據(jù)顯示，2022年骨傳導(dǎo)耳機(jī)消費(fèi)者在選擇骨傳導(dǎo)耳機(jī)時(shí)，有近44.7%的消費(fèi)者非常關(guān)注產(chǎn)品的音質(zhì)表現(xiàn)。2）交互性：基于用戶的觸控行為或其他交互方式完成播放、暫停、接聽等相對(duì)復(fù)雜的變化操作，盡可能減少用戶的主動(dòng)控制；要實(shí)現(xiàn)以上兩個(gè)特征，最大的瓶頸在于技術(shù)。實(shí)現(xiàn)音質(zhì)清晰流暢需要依賴穩(wěn)定的無限通信、音源質(zhì)量、藍(lán)牙音頻編碼和設(shè)計(jì)合理的喇叭與聲腔。為了使骨傳導(dǎo)耳機(jī)實(shí)現(xiàn)較好的交互，首先要依托產(chǎn)品的感知能力，與其內(nèi)置的各種聲音、動(dòng)作、甚至圖像的傳感器，以及傳感器的處理能力、融合能力、以及針對(duì)特定設(shè)備、特定場景、甚至特定用戶的協(xié)同能力；其次需要通過藍(lán)牙私密協(xié)議，耳機(jī)與手機(jī)系統(tǒng)的深層捆綁基于藍(lán)牙私密協(xié)議，以及各家手機(jī)系統(tǒng)的深度捆綁，手機(jī)在檢測到耳機(jī)藍(lán)牙信號(hào)后便可以自動(dòng)手機(jī)上彈窗顯示配對(duì)信息、耳機(jī)音量的等；最后通過體積更小、更精確的AI算法使骨傳導(dǎo)耳機(jī)實(shí)現(xiàn)更人性化的交互。2、骨傳導(dǎo)耳機(jī)行業(yè)存在諸多痛點(diǎn)目前骨傳導(dǎo)耳機(jī)行業(yè)仍存在諸多痛點(diǎn)待解決，主要體現(xiàn)在：1）目前主流骨傳導(dǎo)耳機(jī)續(xù)航時(shí)間在10-12小時(shí)左右，隨著智能化應(yīng)用逐漸豐富，電池續(xù)航將成為短板；2）骨傳導(dǎo)耳機(jī)大多采用觸控交互方式，但在語音喚醒、主動(dòng)服務(wù)、人機(jī)交互的能力方面依然較弱；3）由于骨傳導(dǎo)耳機(jī)需要把正常的藍(lán)牙信號(hào)進(jìn)行二次編譯成為骨傳模塊的震動(dòng)信號(hào)，延遲的控制會(huì)變差，因此需要較高性能的藍(lán)牙芯片。而我國近九成的企業(yè)主要集中在中低端藍(lán)牙芯片市場，且產(chǎn)量較低，不能夠滿足快速增長的需求，因此短期之內(nèi)我國藍(lán)牙芯片主要依賴進(jìn)口；4）由于骨傳導(dǎo)耳機(jī)輸出音量較小、頻域較窄、失真較高、低頻衰減大、成本較高，限制了其進(jìn)一步的應(yīng)用；5）當(dāng)前市面上大多數(shù)骨傳導(dǎo)耳機(jī)不支持aptx協(xié)議，使得藍(lán)牙連接的音質(zhì)很難最佳效果，加上測試骨傳導(dǎo)耳機(jī)時(shí)缺少現(xiàn)成的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等因素也一定程度上阻礙了行業(yè)發(fā)展。3、AI技術(shù)取得突破，骨傳導(dǎo)耳機(jī)有望迎來發(fā)展階段2023年以來，ChatGPT、文心一言兩個(gè)AI大模型相繼發(fā)布，代表著人工智能技術(shù)的飛速發(fā)展，也說明了人工智能技術(shù)正越來越貼近人類智慧。ChatGPT、文心一言可以擔(dān)任的角色或許相當(dāng)于骨傳導(dǎo)耳機(jī)的“產(chǎn)品經(jīng)理”。一方面，其具備較強(qiáng)的核心算法，可以實(shí)現(xiàn)更多人性化交互功能，例如：頭部姿態(tài)控制、運(yùn)動(dòng)健康輔助等。骨傳導(dǎo)耳機(jī)的“產(chǎn)品經(jīng)理”功能舉例功能具體分析頭部姿態(tài)控制在先進(jìn)的頭部運(yùn)動(dòng)控制算法的指揮下，可以根據(jù)用戶所在的不同場景智能識(shí)別頭部動(dòng)作，通過點(diǎn)頭、搖頭等姿勢動(dòng)作就能控制電話接聽和音樂播放，無需手動(dòng)就能實(shí)現(xiàn)對(duì)耳機(jī)的智能操控。安全功能在安全方面，具備智能防丟功能，在危急情況下，會(huì)自動(dòng)開啟緊急聯(lián)絡(luò)功能，耳機(jī)會(huì)有專屬提示語音進(jìn)行關(guān)切提醒，若在一定時(shí)間內(nèi)檢測到無應(yīng)答狀態(tài)，將自動(dòng)撥打緊急聯(lián)系人號(hào)碼，在很大程度上避免危險(xiǎn)事件的發(fā)生。健康提醒對(duì)于長時(shí)間伏案工作，或辦公人群，進(jìn)行久坐提醒，如果檢測到用戶長時(shí)間沒有姿態(tài)變化時(shí)，判定為久坐狀態(tài)，耳機(jī)將發(fā)出提醒信號(hào)，提醒用戶起來活動(dòng)，引導(dǎo)用戶健康生