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汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢報告

重點依托電動汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、汽車輕量化技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟等現(xiàn)有聯(lián)盟,推動深層次協(xié)同創(chuàng)新和合作開發(fā),推動共性技術(shù)聯(lián)合創(chuàng)新取得重大突破,培養(yǎng)專業(yè)人才,引導(dǎo)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。推動聯(lián)盟的體制機(jī)制創(chuàng)新,完善需求導(dǎo)向、成本共擔(dān)、利益共享的發(fā)展模式。同時,結(jié)合汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新需求,在先進(jìn)的節(jié)能環(huán)保汽車、未來共享出行、汽車+跨界融合等領(lǐng)域推動建設(shè)一批新的創(chuàng)新聯(lián)盟,加強(qiáng)跨界聯(lián)合創(chuàng)新。中國汽車行業(yè)發(fā)展概況自1957年建成投產(chǎn)第一家汽車制造廠以來,我國汽車行業(yè)隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快以及居民收入水平的提高,一直保持快速增長趨勢。2018-2019年受車輛購置稅優(yōu)惠政策退出、中美貿(mào)易摩擦、消費信心回落等因素的影響,國內(nèi)汽車產(chǎn)量和銷量有所下滑,產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入調(diào)整階段。2020年第一季度新冠疫情爆發(fā)導(dǎo)致汽車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑。第二季度以來行業(yè)進(jìn)入復(fù)蘇期,在刺激內(nèi)需的大背景下,國家層面陸續(xù)出臺延續(xù)新能源車補(bǔ)貼、放開限購、汽車下鄉(xiāng)、小排量車購置稅調(diào)整等政策穩(wěn)定汽車消費,汽車行業(yè)整體重回周期性通道。2020年度不同于全球汽車產(chǎn)銷量受新冠疫情影響大幅下降的情形,我國汽車產(chǎn)銷量基本保持穩(wěn)定,產(chǎn)銷量分別為2,532.50萬輛和2,531.11萬輛。2021年我國汽車產(chǎn)銷量均有增長,產(chǎn)銷量分別為2,608.30萬輛和2,627.50萬輛,結(jié)束了自2018年以來汽車產(chǎn)銷量連續(xù)三年的下降趨勢。在我國傳統(tǒng)汽車銷量下滑的同時,新能源汽車銷量逆勢快速增長。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,環(huán)保新能源已成為多個國家的戰(zhàn)略選擇。確定低碳經(jīng)濟(jì)成為我國未來發(fā)展的主要方向之后,我國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)在政策的扶持下順勢而生并快速發(fā)展。通過多年來對新能源汽車整個產(chǎn)業(yè)鏈的培育,各個環(huán)節(jié)逐步成熟,豐富和多元化的新能源汽車產(chǎn)品不斷滿足市場需求,越來越受到消費者的青睞。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù),國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量分別從2011年的0.84萬輛和0.82萬輛增長至2021年的354.49萬輛和352.05萬輛,年均復(fù)合增長率分別達(dá)到83.03%和83.35%。隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的快速增長,中國新能源汽車市場逐步形成了四大主力陣營:以比亞迪、廣汽乘用車、上汽乘用車等為主的傳統(tǒng)自主品牌,以上汽通用五菱、一汽大眾等為主的合資品牌,以特斯拉、寶馬為主的豪華品牌,以蔚來、理想為主的造車新勢力。2021年度,受益于比亞迪漢、五菱宏光Mini、特斯拉Model3/Y等車型熱銷,比亞迪、上汽通用五菱、特斯拉銷量均超過30萬輛,以較大優(yōu)勢位居2021年度我國新能源乘用車銷量前三位。2022上半年,比亞迪、上汽通用五菱、特斯拉中國銷量繼續(xù)排名前三,其中比亞迪銷量共計63.38萬輛,同比增長317.60%;上汽通用五菱賣出20.80萬輛,同比增長18.00%;特斯拉中國銷量19.76萬輛,同比增長50.80%。細(xì)分市場方面,乘用車是拉動我國汽車行業(yè)發(fā)展的重要力量。2015年至今,乘用車市場銷量一直保持在2,000萬輛以上的規(guī)模。2021年,我國乘用車銷量穩(wěn)定增長,占整體汽車市場的比例達(dá)到81.76%。商用車市場方面,受國Ⅲ汽車淘汰、治超加嚴(yán)以及基建投資等因素的拉動,2020年商用車銷量呈現(xiàn)大幅增長,全年銷量達(dá)到513.33萬輛,較2019年增長18.70%。2021年由于重型柴油車國六排放法規(guī)切換導(dǎo)致商用車銷量略有下降,全年銷量為479.30萬輛。品牌方面,上汽、吉利、長安作為較早進(jìn)入我國市場的整車廠商,經(jīng)過多年的發(fā)展形成了較高的品牌知名度和市場認(rèn)可度,2021年銷量位列行業(yè)前三。從區(qū)域布局來看,我國已逐步形成了六大汽車產(chǎn)業(yè)集群:以上海為代表的長三角產(chǎn)業(yè)集群,以重慶為代表的西南產(chǎn)業(yè)集群,以廣東為代表的珠三角產(chǎn)業(yè)集群,以長春為代表的東北產(chǎn)業(yè)集群,以武漢為代表的中部產(chǎn)業(yè)集群,以及以北京、天津為代表的環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集群,對于我國汽車產(chǎn)業(yè)鏈體系化建設(shè)有著積極的作用。充分發(fā)揮現(xiàn)有各類創(chuàng)新主體的作用,通過多元化渠道增強(qiáng)應(yīng)用技術(shù)供給堅持以企業(yè)創(chuàng)新為主體,同時發(fā)揮高校在基礎(chǔ)研究和前瞻技術(shù)研究方面的能力,科研機(jī)構(gòu)在關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)的優(yōu)勢,形成產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合、多元化和網(wǎng)絡(luò)化的技術(shù)供應(yīng)體系。研究推動對改制院所實行業(yè)務(wù)分類考核、利潤部分返還支持創(chuàng)新等措施,鼓勵其增強(qiáng)應(yīng)用技術(shù)開發(fā)和成果轉(zhuǎn)化。加強(qiáng)跨部門協(xié)同,推動汽車領(lǐng)域國家重點實驗室、工程技術(shù)中心、工程實驗室等現(xiàn)有創(chuàng)新資源的統(tǒng)籌規(guī)劃布局。建立研發(fā)信息、成果、資源共享平臺和推進(jìn)組織,加強(qiáng)不同類型、不同性質(zhì)的研究機(jī)構(gòu)之間的研發(fā)協(xié)同。完善對國家認(rèn)定的各類研究機(jī)構(gòu)的評估機(jī)制,委托第三方機(jī)構(gòu)對其定期進(jìn)行考核和評估,重點評估其對行業(yè)創(chuàng)新的引領(lǐng)、輻射和支撐效果。進(jìn)一步突出企業(yè)的創(chuàng)新主體的作用。積極推動整車企業(yè)之間的聯(lián)合和戰(zhàn)略協(xié)作,推動在電動化技術(shù)平臺、智能駕駛平臺、未來共享出行等方面開展聯(lián)合創(chuàng)新。同時,通過整車企業(yè)間的聯(lián)合,共同培育和扶植一批專業(yè)化科技公司和供應(yīng)商,帶動核心零部件企業(yè)的研發(fā)能力提升。推動企業(yè)聯(lián)合國家自然科學(xué)基金委適度擴(kuò)大中國汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合基金規(guī)模,圍繞汽車行業(yè)共性基礎(chǔ)課題開展協(xié)同研究,促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合。重點依托電動汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、汽車輕量化技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟等現(xiàn)有聯(lián)盟,推動深層次協(xié)同創(chuàng)新和合作開發(fā),推動共性技術(shù)聯(lián)合創(chuàng)新取得重大突破,培養(yǎng)專業(yè)人才,引導(dǎo)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。推動聯(lián)盟的體制機(jī)制創(chuàng)新,完善需求導(dǎo)向、成本共擔(dān)、利益共享的發(fā)展模式。同時,結(jié)合汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新需求,在先進(jìn)的節(jié)能環(huán)保汽車、未來共享出行、汽車+跨界融合等領(lǐng)域推動建設(shè)一批新的創(chuàng)新聯(lián)盟,加強(qiáng)跨界聯(lián)合創(chuàng)新。構(gòu)建多元化的汽車創(chuàng)新投入體系在汽車相關(guān)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化等各環(huán)節(jié),形成財政資金、產(chǎn)業(yè)資金、社會資金等多方協(xié)同推動的多元化的創(chuàng)新投入體系。在基礎(chǔ)前瞻研究領(lǐng)域,充分發(fā)揮財政資金的重要支撐作用,實施市場哺技術(shù)戰(zhàn)略,利用汽車產(chǎn)生的新增稅收紅利和新能源退坡財政資金,設(shè)立國家智能新能源汽車創(chuàng)新發(fā)展專項資金,推動基礎(chǔ)研究和核心關(guān)鍵技術(shù)的趕超。在推動應(yīng)用技術(shù)研究和科技成果產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域,充分發(fā)揮財政資金的杠桿撬動效應(yīng),以市場化機(jī)制,吸引產(chǎn)業(yè)資金和社會資金,成立節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資基金?;鹬攸c投向新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車整車,以及動力總成、核心芯片及車載操作系統(tǒng)、先進(jìn)汽車電子、自動駕駛系統(tǒng)等領(lǐng)域,兼顧汽車共享、可再生能源、智能交通、智慧城市等關(guān)聯(lián)技術(shù)的融合和應(yīng)用。實施背景(一)全球汽車制造業(yè)迎來深刻變革,汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)進(jìn)入新階段當(dāng)前,全球汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系正在加快變革,以更有效的方式和機(jī)制促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。德國在積極推動技術(shù)創(chuàng)新從線性創(chuàng)新、系統(tǒng)創(chuàng)新到集群創(chuàng)新,其以德國弗勞恩霍夫協(xié)會為代表的應(yīng)用技術(shù)研究機(jī)構(gòu)成為各國競相對標(biāo)的標(biāo)桿。美國近年來提出了振興制造業(yè)計劃,并構(gòu)建了美國國家制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。日本在《汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略2014》中提到,要以代表世界最高水平產(chǎn)學(xué)研合作的德國弗勞恩霍夫協(xié)會為基準(zhǔn),建立汽車產(chǎn)學(xué)研合作新機(jī)制。(二)創(chuàng)新體系構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)競爭力,完善創(chuàng)新體系打造創(chuàng)新平臺成為國際通行做法非營利性科研機(jī)構(gòu)、大學(xué)、企業(yè)共同構(gòu)筑了美日德汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的三大支柱,而以創(chuàng)新中心為代表的創(chuàng)新平臺在創(chuàng)新體系中起著承上啟下、樞紐平臺、貫通基礎(chǔ)研究和產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開發(fā)的重要作用。歐美日汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系建立了以美國汽車研發(fā)理事會、歐盟汽車研發(fā)理事會等為代表的汽車創(chuàng)新戰(zhàn)略咨詢平臺,以德國弗勞恩霍夫、美國制造創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)為代表的應(yīng)用技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)或創(chuàng)新平臺,在戰(zhàn)略咨詢和彌補(bǔ)基礎(chǔ)研究和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之間的鴻溝,在促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)用技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面起到至關(guān)重要的作用。(三)我國開啟汽車強(qiáng)國建設(shè)新征程,由大到強(qiáng)迫切需要加強(qiáng)創(chuàng)新體系建設(shè)我國汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模已連續(xù)9年穩(wěn)居世界第一,未來產(chǎn)銷量的世界份額從目前的30%水平上還將進(jìn)一步提升,但我國總體上汽車產(chǎn)業(yè)仍處于大而不強(qiáng)的發(fā)展階段。制造強(qiáng)國戰(zhàn)略、《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策文件的發(fā)布,標(biāo)志著我國開啟汽車強(qiáng)國建設(shè)新征程。其中,掌握核心技術(shù)和加快技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)成為建設(shè)汽車強(qiáng)國的是重中之重,也是我國汽車強(qiáng)國建設(shè)的迫切而艱巨的必須要完成的任務(wù)。汽車零部件行業(yè)特有的經(jīng)營模式基于汽車沖壓零部件產(chǎn)品定制化的生產(chǎn)特點,零部件企業(yè)根據(jù)下游客戶整車制造商的定制要求同步進(jìn)行模具開發(fā)、制定工藝路線并組織生產(chǎn),因此汽車沖壓零部件行業(yè)通常采用以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購的經(jīng)營模式,即供應(yīng)商在獲得整車制造商資格認(rèn)證后,根據(jù)整車制造商的訂單來安排和組織生產(chǎn)。在這種經(jīng)營模式下,整車制造商與汽車沖壓零部件生產(chǎn)企業(yè)關(guān)系緊密,汽車沖壓零部件廠商會在新車型開發(fā)初期就介入,與整車同步開發(fā)、生產(chǎn)相關(guān)零部件,以保證零部件能與整車同步推出,同步升級。這種直接合作模式凸顯了沖壓零部件生產(chǎn)的規(guī)模化和專業(yè)化效應(yīng),有利于降低成本,提高效益。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各類資源加大對創(chuàng)新中心建設(shè)的支持力度推動相關(guān)部門層面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各類國家支持項目和財政支持資源,通過直接資助、競爭性科研項目等對國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心、國家動力電池創(chuàng)新中心、國家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心等新型研發(fā)機(jī)構(gòu)給與大力支持。同時,充分發(fā)揮各類產(chǎn)業(yè)基金的杠桿和撬動效應(yīng),創(chuàng)新中心的專業(yè)化研究所、基礎(chǔ)共性創(chuàng)新平臺、科技成果孵化等方面加強(qiáng)對接和支持。此外,建設(shè)方面,通過制定靈活的體制機(jī)制,支持創(chuàng)新中心在充分發(fā)揮行業(yè)跨界聯(lián)合的基礎(chǔ)上,加快實體化分中心建設(shè)。汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢(一)汽車零部件行業(yè)采購全球化隨著全球化進(jìn)程加快和汽車行業(yè)競爭加劇,國際汽車制造商為了盡可能降低成本、增強(qiáng)國際競爭力,逐漸把業(yè)務(wù)重點放在新車型研發(fā)和投放市場上,減少汽車零部件的自制率,在全球范圍內(nèi)配置資源,采購有競爭優(yōu)勢的汽車零部件產(chǎn)品,全球化采購已成為汽車工業(yè)的重要發(fā)展趨勢。目前,中國、印度等新興汽車市場容量大,消費增長性強(qiáng),吸引了許多國際汽車巨頭在發(fā)展中國家的建廠布局,汽車的本地化生產(chǎn)給當(dāng)?shù)仄嚵悴考a(chǎn)企業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇,其憑借突出的成本優(yōu)勢和良好的服務(wù)正逐步打入國際整車廠商的零部件配套體系。隨著發(fā)展中國家汽車零部件企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)驗積累,汽車整車制造廠商的全球化采購趨勢將進(jìn)一步得到強(qiáng)化,中國也正在成為汽車零部件供應(yīng)大國。(二)汽車零部件行業(yè)生產(chǎn)模塊化、供貨集成化汽車零部件系統(tǒng)的模塊化生產(chǎn)是指通過全新的設(shè)計和工藝,將同一個功能系統(tǒng)或者區(qū)域的零部件集成在一個模塊組件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計和生產(chǎn),從而方便根據(jù)不同車型的定位進(jìn)行組裝。汽車零部件的模塊化有利于提高零部件的通用率和整車裝配效率,減重并降低油耗,優(yōu)化整車空間布局。集成化供貨則是指零部件企業(yè)以模塊為單元為整車廠提供零部件配套,完成一部分原來由整車廠商承擔(dān)的產(chǎn)品開發(fā)和零部件裝配工作。隨著整車制造企業(yè)之間的競爭日益激烈和車型更新速度的不斷加快,出于降低成本和提高生產(chǎn)效率的考慮,整車廠商的采購體系逐漸由向多個供應(yīng)商采購單個零部件變成向較少的供應(yīng)商進(jìn)行模塊化采購,從而縮短汽車生產(chǎn)周期、提高零部件標(biāo)準(zhǔn)化和通用化水平。在模塊化生產(chǎn)、集成化供貨模式下,汽車技術(shù)創(chuàng)新的重心轉(zhuǎn)移至零部件方面,要求零部件生產(chǎn)企業(yè)具有超前設(shè)計系統(tǒng)模塊的能力以及和整車商同步設(shè)計、開發(fā)的實力,更深入、更早地參與到整車廠商的新車開發(fā)過程中。這使得整車廠商與零部件生產(chǎn)企業(yè)的合作關(guān)系更加緊密和穩(wěn)固,汽車零部件產(chǎn)業(yè)的重要性不斷提升。全球汽車行業(yè)發(fā)展概況汽車工業(yè)經(jīng)過上百年的發(fā)展和演變,現(xiàn)已步入產(chǎn)業(yè)成熟期,成為各主要工業(yè)國家的國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。根據(jù)世界汽車組織(OICA)的數(shù)據(jù),2011年至2017年,全球汽車產(chǎn)量由8,004.51萬輛增加至9,730.25萬輛,年均復(fù)合增長率為3.31%;汽車銷量由7,817.04萬輛增加至9,566.06萬輛,年均復(fù)合增長率為3.42%,產(chǎn)量銷量增長率均保持穩(wěn)定增長趨勢。2018年后,隨著世界經(jīng)濟(jì)增長逐漸放緩,全球汽車產(chǎn)量和銷量出現(xiàn)下滑。2020年受新冠肺炎疫情全球蔓延影響,全球汽車產(chǎn)量和銷量大幅下滑,分別為7,762.16萬輛和7,797.12萬輛。2021年全球汽車行業(yè)有所回暖,全球汽車產(chǎn)量和銷量均呈現(xiàn)上升態(tài)勢,分別達(dá)到8,015.50萬輛和8,268.48萬輛,增長率分別為3.26%和6.05%。從地域分布上看,全球汽車生產(chǎn)基地主要集中在亞太(包括亞洲、大洋洲、中東地區(qū))、歐洲和美洲,呈現(xiàn)多極化市場格局。隨著發(fā)達(dá)國家汽車消費市場趨于飽和,發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)的快速增長及消費結(jié)構(gòu)升級,全球汽車行業(yè)中心正由美國、歐洲、日韓為代表的傳統(tǒng)市場轉(zhuǎn)向以中國、巴西、印度為代表的新興市場。根據(jù)世界汽車組織(OICA)統(tǒng)計,2021年,亞太地區(qū)的汽車產(chǎn)量和銷量分別為4,673.28萬輛和4,266.37萬輛,占全球汽車總產(chǎn)量和總銷量的比重分別為58.31%和51.60%,是全球最主要的汽車生產(chǎn)基地和最大的汽車消費市場。歐洲和美洲地區(qū)總體汽車保有量及新車產(chǎn)量仍然維持在高位,多年來市場基本保持穩(wěn)定。歐洲和美洲地區(qū)2021年產(chǎn)量分別為1,633.05萬輛、1,615.16萬輛,占比分別為21.38%、20.15%;銷量分別為1,687.49萬輛、2,200.12萬輛,占比分別為20.41%、22.61%。由于汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)顯著、上下游產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度強(qiáng),經(jīng)過一個世紀(jì)發(fā)展,全球汽車行業(yè)已形成寡頭壟斷的

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