凸輪軸蓋產業(yè)發(fā)展分析報告

凸輪軸蓋產業(yè)發(fā)展分析報告

十四五期間，適應主機市場的需求，我國鑄件材質結構將進一步變化。在鑄鐵件產品中，高性能球墨鑄鐵、蠕墨鑄鐵材質鑄件占比將進一步增長；在輕量化發(fā)展趨勢以及新能源汽車快速發(fā)展和5G通訊新基站加快建設的背景下，部分傳統(tǒng)黑色鑄件將被輕合金鑄件替代，鋁、鎂等輕合金應用將進一步擴大，在鑄件市場中的占比將持續(xù)增長。、智能制造將加速助推產業(yè)轉型升級在國家發(fā)展數(shù)字化經濟、加快實施工業(yè)和信息化深度融合的背景下，加速推進新一代信息技術與傳統(tǒng)鑄造行業(yè)的深度融合已經成為發(fā)展趨勢，通過可以促進企業(yè)提高效率、提升管理水平和轉型升級發(fā)展。另外，人力成本逐年上升、招工難是企業(yè)面臨的最大壓力，成本上升造成市場競爭力下降，鑄造行業(yè)亟需通過關鍵工序自動化、關鍵崗位機器人替代、生產過程管理的智能優(yōu)化控制，實現(xiàn)降低成本、提升產品質量、提高生產效率和降低作業(yè)強度的目標，讓鑄造業(yè)在產業(yè)鏈中更具競爭力。行業(yè)將持續(xù)探索不同鑄造工藝企業(yè)智能化生產模式，通過典型企業(yè)示范帶動行業(yè)走智能制造發(fā)展模式。鑄造作為熱加工制造工藝，生產工藝流程長、工藝裝備和物流設施復雜眾多，且存在高溫作業(yè)、安全生產影響因素多等特點；《全國安全生產專項整治三年行動計劃》的實施，使全行業(yè)牢固樹立起了安全生產的發(fā)展理念，企業(yè)將主動作為，推動新工藝和新技術廣泛應用，在安全生產相關法律法規(guī)和技術支撐下，安全生產的整體水平會有更大的提升。行業(yè)發(fā)展的主要成績產業(yè)規(guī)模平穩(wěn)發(fā)展鑄造是裝備制造業(yè)發(fā)展不可或缺的重要環(huán)節(jié)，是眾多主機和重大技術裝備發(fā)展的重要支撐。受益于裝備制造業(yè)對鑄件市場的龐大需求，2020年我國鑄件總產量達5195萬噸，已連續(xù)21年位居世界首位。十三五期間，我國鑄造用原輔材料、鑄造設備、鑄造模具和鑄件生產協(xié)同發(fā)展，有力地保障了產業(yè)整體規(guī)模的相對平穩(wěn)；受主機行業(yè)需求放緩、汽車輕量化以及國際貿易摩擦等綜合因素的影響，我國鑄件產量增速有所放緩，2016~2020年平均增速為2．6%，鑄件產量整體保持了平穩(wěn)發(fā)展。產業(yè)集中度進一步提高十三五中后期，下游行業(yè)對鑄件需求增速放緩，鑄造市場競爭加劇，另外，國家強化了對工業(yè)領域的污染防治。在市場競爭加劇和環(huán)保要求日益嚴格的環(huán)境下，我國鑄造行業(yè)呈現(xiàn)出兩級分化走勢。一批企業(yè)持續(xù)推進技改提升、實施精細化管理和環(huán)保安全治理，整體水平已處于國際先進地位，并逐步成為具有國際競爭力的龍頭骨干企業(yè)；部分企業(yè)因環(huán)保安全等綜合因素加快了退出步伐。目前，我國鑄造企業(yè)數(shù)量較十三五初期有了顯著減少，企業(yè)平均規(guī)模有了較大提高，年鑄件產量萬噸以上的企業(yè)超過千家；其中，年鑄件產量5萬噸以上的企業(yè)近200家，產業(yè)集中度明顯提高。十三五期間，我國鑄造產業(yè)集群（園區(qū)）建設明顯提速，并在泊頭、彰武、坊子、溧陽等地區(qū)形成了特色產業(yè)發(fā)展模式。以河北省泊頭市為例，在地方產業(yè)政策引導下，該地區(qū)鑄造產業(yè)加速轉型升級，企業(yè)數(shù)量從十三五初期的近700家減少至目前的300余家，鑄件總產量卻實現(xiàn)了一定程度的正增長，產業(yè)走上了更加規(guī)范和高質量的發(fā)展道路。產業(yè)布局加速調整十三五期間，在物流成本等市場要素驅動下，我國鑄造產業(yè)布局緊隨汽車及裝備制造企業(yè)的區(qū)域分布加快了調整步伐。在京津冀、長三角和粵港澳大灣區(qū)經濟一體化發(fā)展的進程中，鑄造產業(yè)發(fā)揮了重要作用，吸引行業(yè)優(yōu)勢資源聚集發(fā)展；尤其是隨著汽車輕量化的快速發(fā)展，寧波、南通、蘇州、肇慶、重慶、天津、蕪湖等地區(qū)的壓鑄產業(yè)發(fā)展速度加快，形成了一批輕合金壓鑄產業(yè)基地。關鍵鑄件制造能力穩(wěn)步提升適應主機行業(yè)和重大裝備對高端鑄件的需求，我國鑄造工藝技術水平穩(wěn)步提高，高壓鋳造、半固態(tài)鑄造、擠壓鑄造、精密組芯造型、電渣熔鑄、快速鑄造等工藝技術取得了較大突破。企業(yè)強化關鍵鑄件的研發(fā)生產，百萬千瓦級以上三代核電設備高壓外缸大型鑄鋼件，百萬千瓦600℃等級超超臨界汽輪機機組超高壓外缸、高壓內缸、高壓主氣門及高中壓調節(jié)閥殼鑄鋼件，超大型、超厚斷面球墨鑄鐵中壓外缸與軸承座，超大型耐腐蝕高鎳基球墨鑄鐵泵體，大功率水輪機鑄件，百萬伏高壓輸變電鑄鋁殼體鑄件，大兆瓦風電輪轂低溫球墨鑄鐵件，大型海裝工程耐蝕雙相不銹鋼鑄件，工程機械液壓鑄件，超大型機床球墨鑄鐵件，高強度高韌性鋁合金汽車結構件，5G通信基站大型薄壁鋁合金散熱殼體鑄件等眾多領域都有了較大突破；多數(shù)領域關鍵鑄件已實現(xiàn)自主化制造，產品質量穩(wěn)步提高，國際競爭力也明顯加強。鑄件材質結構進一步優(yōu)化隨著主機及裝備制造業(yè)需求的變化，我國鑄件材質結構也發(fā)生了較大變化。球墨鑄鐵件的應用范圍逐年擴大，其中新型城鎮(zhèn)化供排水系統(tǒng)建設和風力發(fā)電設備等快速發(fā)展帶動了球墨鑄鐵件的需求快速增長，2020年球（蠕）墨鑄鐵件產量為1530萬噸，較2015年增長270萬噸，占所有鑄件比例增長至29．5%；受汽車輕量化和新能源汽車、通訊3C等產品的快速發(fā)展，2020年鋁（鎂）合金鑄件產量達680萬噸，占所有鑄件比例達到13．1%。鑄造原輔材料專業(yè)化水平大幅提高十三五期間，我國鑄造原輔材料企業(yè)專業(yè)化水平進一步提高，在金屬爐料、增碳劑、孕育劑、球化劑、蠕化劑、預處理劑、精煉劑和鑄造用砂及各種粘土砂的添加劑、樹脂、涂料、發(fā)熱保溫冒口等眾多領域都形成了一批專業(yè)化的生產基地。在黑色金屬原材料方面，一批符合國家產業(yè)政策的優(yōu)質鑄造用生鐵生產基地得到進一步提升，鑄造用高純、超高純生鐵生產取得突破，大幅降低了對進口優(yōu)質生鐵的依賴；在有色金屬原材料方面，形成了一批鑄造鋁合金錠專業(yè)化生產企業(yè)，并采用鋁液直供的方式配套壓鑄企業(yè)采用短流程工藝生產；北方地區(qū)鑄造硅砂生產基地建設逐步規(guī)范，熔融和燒結陶瓷砂等特種鑄造用砂取得較快發(fā)展；樹脂粘結劑、涂料、過濾器等造型材料領域專業(yè)化生產能力越來越高，無機粘結劑的研發(fā)和應用取得了一定的突破。綠色鑄造發(fā)展理念成為普遍共識為加快推進工業(yè)領域環(huán)保治理，國家陸續(xù)頒布了一系列法律、法規(guī)和污染物排放標準，尤其是生態(tài)環(huán)境重點區(qū)域的要求更加嚴格。由中國鑄造協(xié)會牽頭制定的《鑄造工業(yè)大氣污染物排放標準》和《排污許可申請與核發(fā)技術規(guī)范金屬鑄造工業(yè)》正式發(fā)布并實施，生態(tài)環(huán)境重點區(qū)域對鑄造企業(yè)按照環(huán)?？冃Х旨墝嵤┎町惢芸?。十三五期間，企業(yè)環(huán)保治理投入大幅增加，環(huán)保治理水平整體有了明顯提升，部分企業(yè)的環(huán)保治理水平已經處于世界同行的前列。為適應行業(yè)節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展的需要，由中國鑄造協(xié)會起草的《鑄造行業(yè)綠色工廠評價要求》、《鑄鐵熔煉工序能耗限額》及《鑄造企業(yè)資源綜合利用設計及評價規(guī)范》等一系列行業(yè)標準即將頒布實施，綠色鑄造成為眾多企業(yè)的追求目標，行業(yè)陸續(xù)涌現(xiàn)出一批綠色鑄造企業(yè)，在工信部開展的前五批綠色工廠評定中，有43家企業(yè)成功入圍。另外，行業(yè)建成了一批鑄造固體廢棄物再生循環(huán)利用基地，年廢砂再生量已超過400萬噸，廢砂再生循環(huán)利用比例逐年提高，環(huán)保型粘結劑等綠色鑄造輔助材料的研制應用也取得較快進展。壓鑄行業(yè)與上下游行業(yè)的關系及影響行業(yè)壓鑄生產過程中所需的原材料主要是由鋁錠A00或再生鋁添加銅、鎂、硅等金屬或非金屬元素后加工形成的鋁合金錠；壓鑄產品下游應用領域涉及通信、汽車、家電、航空航天、醫(yī)療器械等眾多行業(yè)。（一）上游行業(yè)對壓鑄行業(yè)的影響鋁錠的供應及價格變動對行業(yè)產生直接影響。在供給方面，根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年國內原鋁與再生鋁產量達到4，300萬噸，行業(yè)壓鑄生產所需的主要原材料供給充足，現(xiàn)階段及未來可預見的期間受原材料短缺影響的可能性較小。而對回收的舊鋁量及再生鋁產量無權威數(shù)據(jù)可資利用與參考，不同部門與不同研究者的數(shù)據(jù)可能存在較大差異，以上再生鋁產量數(shù)據(jù)系根據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會及公開資料整理的數(shù)據(jù)，暫無2020年度再生鋁相關數(shù)據(jù)。價格方面，鋁錠作為有色金屬大宗商品，市場化程度較高，價格受到經濟周期、市場供求等各因素的影響。2020年以來國內上游鋁原料價格整體呈現(xiàn)上升趨勢。（二）下游行業(yè)對壓鑄行業(yè)的影響行業(yè)壓鑄產品目前主要應用于通信領域和汽車領域。在通信領域，移動通信技術的更新?lián)Q代及流量的不斷提升，為通信基站壓鑄件行業(yè)帶來良好發(fā)展機遇；在汽車領域，受益于新能源汽車的快速發(fā)展及汽車零部件輕量化的發(fā)展趨勢，汽車領域鋁合金精密壓鑄件將保持快速增長。行業(yè)發(fā)展的總體趨勢國內外市場競爭進一步加劇鑄件市場取決于主機行業(yè)需求以及參與國際市場的份額。汽車工業(yè)是鑄件最大需求用戶，國內乘用車、商用車、新能源業(yè)的需求來看，未來對鑄件的需求相對平穩(wěn)。國際出口市場對于中國鑄造發(fā)展規(guī)模同樣舉足輕重，當前全球制造業(yè)增長疲軟，歐美再工業(yè)化實施吸引中高端制造業(yè)回流，貿易摩擦帶來關稅增加，提高了企業(yè)出口成本，發(fā)展中國家參與全球產業(yè)再分工承接制造產業(yè)轉移加快，制造成本、貿易政策、環(huán)境容量等綜合因素正在影響全球制造業(yè)產業(yè)鏈布局。近年來，就有不少國內以出口鑄件為主的企業(yè)選擇在泰國、越南等一帶一路國家和地區(qū)新建鑄造工廠。據(jù)不完全統(tǒng)計，近十年，我國僅砂型鑄造生產線新增超過六千條；同時，受汽車輕量化對鋁鎂輕合金鑄件需求增長的拉動，壓鑄機數(shù)量快速增長，近十年我國進口壓鑄機數(shù)量達到1685臺。高效率鑄造裝備的投入，極大提高了企業(yè)生產效率，企業(yè)鑄造生產能力也在不斷提高。面對國內市場需求增長空間有限、國際市場需求放緩以及制造業(yè)向發(fā)展中國家轉移，中國鑄造產業(yè)的市場競爭將進一步加劇。汽車零部件行業(yè)特點及發(fā)展趨勢（一）汽車整車廠零部件外購趨勢明顯汽車一般由發(fā)動機系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉向系統(tǒng)等組成，各系統(tǒng)又有多個零部件構成，汽車整車組裝涉及的零部件種類眾多，且不同品牌和不同型號的汽車零部件產品規(guī)格和類型也各不相同，難以形成大規(guī)模的標準化的生產。汽車整車廠作為行業(yè)內的主導者，為提升其生產效率、盈利水平，同時降低其資金壓力，逐步將各類零部件剝離出來，交由上游零部件廠商進行配套生產。（二）汽車零部件行業(yè)分工明確，呈現(xiàn)專業(yè)化、規(guī)?；卣髌嚵悴考袠I(yè)具有多層級分工特點，汽車零部件供應鏈主要按照零件、部件、系統(tǒng)總成的金字塔式架構，具體劃分為一、二、三級供應商。一級供應商具備參與整車廠聯(lián)合研發(fā)的能力，具備較強的綜合競爭力，二、三級供應商一般專注于材料、生產工藝和降低成本等方面，二、三級供應商競爭激烈，需要通過加大研發(fā)提升產品附加值、優(yōu)化產品等方式擺脫同質化競爭。隨著整車制造商角色從大而全的一體化生產、裝配模式逐步轉變?yōu)閷Ｗ⒄図椖垦邪l(fā)設計，汽車零部件廠商角色逐步從單純制造商延伸至與整車廠商聯(lián)合開發(fā)，根據(jù)整車廠的要求開發(fā)生產。在專業(yè)化分工背景下，逐步形成專業(yè)化、規(guī)?；钠嚵悴考圃炱髽I(yè)。（三）汽車零部件趨向于向輕量化發(fā)展為響應節(jié)能減排的號召，各國紛紛出臺乘用車燃料消耗量標準法規(guī)。根據(jù)國家工信部規(guī)定，我國乘用車的平均燃料消耗量標準將從2015年的6．9L/100km降到2020年的5L/100km，降幅高達27．5%；歐盟通過強制性的法律手段取代自愿性的CO2減排協(xié)議，在歐盟范圍內推行汽車燃料消耗量和CO2限值要求和標示制度；美國發(fā)布了輕型汽車燃料經濟性及溫室氣體排放規(guī)定，要求2025年美國輕型汽車的平均燃料經濟性達到56．2mpg。根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會的相關數(shù)據(jù)，燃油車的重量與耗油量大致呈正相關關系，汽車質量每降低100kg，每百公里可節(jié)省約0．6L燃油，減排800-900g的CO2，傳統(tǒng)汽車車身輕量化是目前主要的節(jié)能減排方法之一，已成為汽車行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。隨著電動車的產銷快速上升，續(xù)航里程目前仍然是制約電動車發(fā)展的一個重要因素。根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會的相關數(shù)據(jù)，電動車的重量與耗電量呈正相關關系。除去動力電池能量和密度因素外，整車重量是影響電動車續(xù)航里程的關鍵因素，純電動汽車整車重量若降低10kg，續(xù)駛里程則可增加2．5km。因此，新形勢下電動車的發(fā)展對輕量化的需求顯得十分迫切。實現(xiàn)輕量化主要有使用輕量化材料、進行輕量化設計和輕量化制造三個主要途徑，從材料方面看，輕量化材料主要包括鋁合金、鎂合金、碳纖維和高強度鋼等。從減重效果看，高強度鋼-鋁合金-鎂合金-碳纖維呈現(xiàn)減重效果遞增的態(tài)勢；從成本方面看，高強度鋼-鋁合金-鎂合金-碳纖維呈現(xiàn)成本遞增的態(tài)勢。在汽車輕量化材料中，鋁合金材料綜合性價比要高于鋼、鎂、塑料和復合材料，無論應用技術還是運行安全性及循環(huán)再生利用都具有比較優(yōu)勢。據(jù)賽瑞研究的數(shù)據(jù)，2020年在輕量化材料市場中，鋁合金占比為64%，是目前最主要的輕量化材料。壓鑄行業(yè)發(fā)展概況（一）壓鑄行業(yè)簡介壓鑄，全稱壓力鑄造，是將液態(tài)或半固態(tài)金屬根據(jù)不同需求以特定的速度充填至壓鑄模具型腔內，并在高壓下成型的鑄造工藝，是目前生產效率最高的鑄造工藝之一，也是有色合金鑄造最主要的生產工藝之一。與其他液態(tài)成型方式相比，壓鑄技術因具有鑄件尺寸精度高、生產率高、少或無切削加工和能成形形狀復雜結構等優(yōu)點而廣受青睞。目前壓鑄件廣泛應用于汽車、通信、摩托車、家電、五金制品、電動工具、IT和照明燈等領域。根據(jù)原材料不同，壓鑄產品可主要分為鋁合金壓鑄件、鎂合金壓鑄件、鋅合金壓鑄件和銅合金壓鑄件等類別。相較于其它金屬材料（如鋅、銅等），鋁合金具有密度小、塑性高、熱傳導性能好、抗蝕性強等多種優(yōu)異的鑄造性能，且可循環(huán)利用，在汽車零部件、通信設備和通用機械的生產中優(yōu)勢突出，需求旺盛，是目前壓鑄行業(yè)使用最為廣泛的原材料。（二）全球壓鑄行業(yè)發(fā)展概況壓鑄是高效率的金屬成形技術之一，至今約有170余年的歷史，壓鑄技術經歷了不斷的改革、演進與創(chuàng)新，顯現(xiàn)出突飛猛進的勢頭。近年來，隨著全球經濟的發(fā)展，汽車、通信基礎設備、機電、家用電器、醫(yī)療設備等眾多領域對精密壓鑄件的需求穩(wěn)步增長。從全球范圍而言，壓鑄行業(yè)是充分競爭的行業(yè)。發(fā)達國家的壓鑄企業(yè)經營歷史長，專業(yè)化程度較高，單個企業(yè)的規(guī)模較大，市場集中度較高。國際上具有代表性的壓鑄件生產企業(yè)主要有墨西哥的尼瑪克（Nemak）、日本的利優(yōu)比集團（RyobiLtd）和阿雷斯提集團（AhrestyCorporation）、瑞士的喬治費歇爾（GeorgFischer）、德國的皮爾博格（Pierburg）等。壓鑄生產企業(yè)在技術水平、裝備和客戶資源上具備領先優(yōu)勢，一般以生產汽車、通信和航空等領域高質量和高附加值的壓鑄件為主，在技術與生產規(guī)模上領先于國內大多數(shù)壓鑄件生產企業(yè)。（三）我國壓鑄行業(yè)發(fā)展概況我國的壓鑄生產始于20世紀40年代末。進入21世紀以來，隨著國民經濟的高速發(fā)展，我國汽車工業(yè)進入高速增長期，為汽車工業(yè)配套成為壓鑄行業(yè)的主要任務，多年來，汽車壓鑄件產量占壓鑄件總產量的比例在65％以上。同時，壓鑄市場的空間不斷擴展，尤其是通信、電子計算機的興起帶動相應需求不斷擴大，各類產品的壓鑄件出口量也大幅增加，極大地激發(fā)了我國壓鑄行業(yè)的迅速擴展，我國壓鑄行業(yè)在不同的地域形成了壓鑄產業(yè)集群。根據(jù)中國鑄造協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2020年末，我國壓鑄企業(yè)數(shù)量約6，000家，主要分布區(qū)域為：①珠三角，產量約占30%，產業(yè)集群地為廣東高要、東莞；①長三角，產量約占40%，產業(yè)集群地為江蘇南通、江蘇蘇州、浙江北侖；①西三角（川陜渝），產量約占15%；①天津、吉林、湖北、遼寧、山東、內蒙等地區(qū)，產量約占15%。經過70余年的發(fā)展，我國壓鑄業(yè)在企業(yè)素質、管理水平、工藝技術、產品質量等諸多方面均有長足的進步，已成為世界上壓鑄件的生產和消費大國之一。當前及今后一段時期，我國汽車、通信等行業(yè)仍將保持快速發(fā)展，尤其是5G通信技術、新能源汽車等的迅猛發(fā)展，加之其他工業(yè)領域的壓鑄件用量快速增長，為我國的壓鑄行業(yè)帶來廣闊的市場空間。提升關鍵鑄造裝備制造水平通過技術引進、消化吸收、自主創(chuàng)新及國外并購等措施，我國鑄造裝備制造水平得到顯著提升，基本可以滿足國內鑄造行業(yè)發(fā)展的需要，但尚有部分領域與國際知名品牌制造商存在一定差距，需要在大型設備、關鍵設備、快速制造及機器人智能制造設備上實現(xiàn)自主化制造，在設備效率、精度與穩(wěn)定性方面取得突破并引領世界。十四五期間，我國鑄造行業(yè)需重點發(fā)展一批高端鑄造裝備，并加快其在行業(yè)中應用。鑄造標準供給質量有很大提升鑄造行業(yè)國際化步伐加快一批鑄造企業(yè)的工藝裝備和產品質量均已達到世界先進水平，中國鑄件以優(yōu)質優(yōu)價正在贏得更多國際中高端鑄件市場份額；為適應全球制造業(yè)布局調整以及貿易摩擦的影響，不少鑄造企業(yè)通過收購國外工廠或走出國門自行建廠深度參與國際市場的競爭。另外，鑄造材料和裝備企業(yè)也加快了國際化步伐，部分高端產品已進入工業(yè)發(fā)達國家市場。十三五期間，國內鑄造裝備企業(yè)在壓鑄機、靜壓造型和樹脂砂設備等領域，收購了國際知名品牌的海外工廠，并逐步建立了全球研發(fā)中心，中國品牌的鑄造裝備正在走向世界。壓鑄行業(yè)下游應用領域發(fā)展概況（一）移動通信技術的演變歷程及發(fā)展概況1、移動通信行業(yè)界定移動通信網絡是通信網絡的分支，是實現(xiàn)移動用戶與固定點用戶之間或移動用戶之間通信的通訊介質。移動通信網絡可以分為兩段，一段是終端到基站，這段是無線通信，負責將終端信息接入通信網絡，按照功能劃分稱為無線接入網，另一段是基站到因特網，是有線通信，負責信息的傳輸和交換，按照功能可以繼續(xù)劃分成承載網和核心網。2、全球移動通信技術的演變歷程及發(fā)展概況移動通信技術作為網絡的基礎和數(shù)字技術的支柱，其升級進程一定程度上引導了互聯(lián)網和經濟增長的發(fā)展方向。從全球移動通信技術發(fā)展歷程來看，每一代移動通信技術從起步、成熟到被下一代技術基本替代的周期一般約為十年。2019年4月，韓國三大運營商正式宣布開始提供5G商用服務，成為全球第一個提供5G商用服務的國家，中國、美國和歐洲等國家和地區(qū)也相繼開始啟動5G商用服務建設。從1G到目前5G，全球移動通信技術標準經歷了快速的演進，帶寬、時延、覆蓋等關鍵指標都實現(xiàn)了飛躍性的發(fā)展，從而也推動了移動應用從簡單的通話到現(xiàn)在的萬物互聯(lián)發(fā)展進程。從全球范圍看，當前3G和4G網絡仍然是移動通信網絡的主流，5G尚未大規(guī)模普及應用。根據(jù)愛立信相關報告，截至2021年11月，全球3G和4G移動網絡用戶滲透率為76．80%，其中4G網絡用戶滲透率為58．20%；5G網絡用戶滲透率為8．16%，中東和非洲等部分地區(qū)2G網絡滲透率仍占比較高。分地區(qū)看，北美、東北亞和西歐地區(qū)的4G網絡建設已取得較大進展，滲透率達到70%以上，而東南亞和大洋洲、中東和非洲等地區(qū)的4G網絡滲透率仍處于較低水平，具有較大發(fā)展空間。截至2021年12月底，全球已有78個國家和地區(qū)的200家運營商提供5G業(yè)務。受益于中國、韓國等5G商用的普及，東北亞地區(qū)5G網絡用戶滲透率達到24．30%，遠高于其他區(qū)域，其次是北美、西歐地區(qū)；法國、印度等少數(shù)國家受疫情、頻譜拍賣推遲等因素影響，5G商用延遲。根據(jù)愛立信預測，到2027年，5G將成為全球最主要的移動通信技術，全球5G用戶將達到44億，占所有移動用戶的49．12%，而4G用戶在2021年第四季度達到47億的峰值，然后隨著用戶遷移到5G，到2027年底下降至約33億，占所有移動用戶的36．67%。3、我國移動通信技術的演變歷程及發(fā)展概況我國在移動通信領域經歷了1G空白、2G追隨、3G突破、4G趕超、5G引領的快速變遷過程。2013年底工信部正式頒發(fā)4G牌照，我國進入4G階段，根據(jù)四大設備商運營業(yè)務收入數(shù)據(jù)，在這一個階段內，中國的設備制造商市場份額提升至全球第一；2017年11月，工信部發(fā)布5G系統(tǒng)在3000-5000MHz頻段內的頻率使用規(guī)劃，我國成為國際上率先發(fā)布5G系統(tǒng)在中頻段內使用規(guī)劃的國家；2019年6月，工信部正式為中國移動、中國聯(lián)通、中國電信和中國廣電發(fā)放5G牌照，我國在5G領域實現(xiàn)了全面引領。我國擁有全球覆蓋最廣的移動通信網絡，并依托移動通信網絡建成了最大的蜂窩物聯(lián)網，移動網絡連接數(shù)（包括手機用戶和物聯(lián)網終端）每年保持新增超億戶。截至2021年底，全國移動電話用戶達16．43億戶，普及率為116．3部/百人，高于全球平均的104．3部/百人。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2021年底，我國4G移動電話用戶數(shù)約10．69億戶，占移動電話用戶總數(shù)的比例為65．06%，占比較高。隨著國家持續(xù)加大5G基礎設施的投資，5G網絡建設持續(xù)推進，2021年我國新建5G基站數(shù)量為65．4萬個，全部已開通5G基站達142．5萬個，全球占比超過70%，5G網絡已覆蓋全國地級以上城市及重點縣市。5G網絡和用戶實現(xiàn)了快速發(fā)展，5G滲透率顯著提升。截至2021年12月，中國移動、中國電信及中國聯(lián)通5G套餐用戶數(shù)分別為3．87億戶、1．88億戶及1．55億戶，5G滲透率分別為40．42%、50．43%和48．86%。4、移動通信技術的更新?lián)Q代、流量提升和地區(qū)間發(fā)展不平衡為通信基站壓鑄件行業(yè)帶來良好發(fā)展機遇移動通信技術不斷更新迭代所帶來的更高質量的通信服務往往需要通過更為完善的移動通信基礎設施來實現(xiàn)。自上世紀80年代第一代移動通信網絡發(fā)展以來，移動通信行業(yè)技術突飛猛進，在1G系統(tǒng)優(yōu)化升級至5G系統(tǒng)的幾十年間，每一次技術演變都帶來了通信基站的大量新建和改造需求。在通信技術生命周期前期，運營商通常進行大規(guī)模投資用于采購設備、建設基站，伴隨著5G技術的發(fā)展，5G基站將迎來大規(guī)模的建設，通信基站鋁合金精密壓鑄件行業(yè)將迎來良好的發(fā)展機遇。此外，通信技術雖然約十年更新一代，但技術壽命卻相對較長，電信運營商需長時間同時運營多制式網絡，加之單個基站的通信負荷量是有限的，隨著通信數(shù)據(jù)流量的提升，需要不斷增加基站的數(shù)量來滿足通信需求，在5G尚未全面覆蓋之前，4G已覆蓋地區(qū)的4G基站建設量和5G已覆蓋區(qū)域的5G基站建設量仍將持續(xù)增加。目前，我國和北美等地區(qū)的4G占比雖已超過70%，已基本實現(xiàn)4G網絡的全面覆蓋并進入5G網絡的建設期，但地區(qū)間發(fā)展極不平衡，如中東和非洲地區(qū)的4G滲透率僅為27．32%。根據(jù)愛立信的研究報告，到2025年，東南亞和大洋洲地區(qū)4G連接滲透率預計將從2021年的48．4%上升到58．7%，中東和非洲地區(qū)的4G連接滲透率預計從27．32%上升到37．8%，該等地區(qū)的4G連接滲透率上升為整個4G基站建設的持續(xù)發(fā)展提供了需求支撐。（二）通信基站市場發(fā)展概況1、通信基站是移動通信網絡的核心基礎設施通信基站通過在一定范圍的區(qū)域內提供無線信號覆蓋，以實現(xiàn)有線通信網絡與無線終端之間的無線信號傳輸，是移動通信網絡的核心基礎設施。5G和4G因使用不同的天線系統(tǒng)技術而有著不同基站結構，由4G基站的天饋單元+遠端射頻單元（RRU）+基帶處理單元（BBU）結構向5G基站的有源天線系統(tǒng)（AAU）+CU+DU轉變。5G基站將傳統(tǒng)4G基站的天線與射頻單元一體化集成為有源天線系統(tǒng)（AAU），可以簡化站點部署，降低饋線復雜度，減少傳輸損耗，提升網絡整體性能；無線接入網采用CU/DU架構，將傳統(tǒng)基站BBU拆解為CU（CentralizedUnit）和DU（DistributedUnit），CU用來集中處理非實時數(shù)據(jù)，DU負責分布處理實時數(shù)據(jù)，每個CU可以管理多個DU，CU和DU之間通過不同的組網方案可以適配不同的基站接入場景。2、5G基站特點：覆蓋范圍小、功耗高（1）5G基站覆蓋范圍小導致基站需求大幅增加，對基站機體和屏蔽蓋等壓鑄件的需求也將大幅提升在無線通信中，根據(jù)電磁波的傳播特性，電磁波頻率與傳輸距離成反比，電磁波頻率越高，越容易在傳播介質中衰減，基站覆蓋距離越短。從通信頻譜規(guī)劃來看，從3G到5G，使用的頻譜不斷向高頻演進，3G采用1．9~2．1GHz，覆蓋半徑約為2~5公里，4G采用的主要頻段為1．8~1．9GHz和2．3~2．6GHz，覆蓋半徑約為1~3公里，為了保證良好的4G信號覆蓋，4G基站的數(shù)量較3G基站數(shù)量有較大增幅，5G的頻段在2．6GHz以上，比4G的頻率更高，隨著頻段上升，要達到與4G網絡同樣的覆蓋范圍，5G基站的密度必然會大幅增加，超密集組網也成為了5G的關鍵技術之一，基站的需求量將會大幅度增加。根據(jù)中國聯(lián)通網絡技術研究員預測，5G宏基站的需求量約是4G基站的1．5倍，2021年末4G基站的數(shù)量為590萬站，據(jù)此測算，到5G基站建設基本覆蓋全國時，5G宏基站至少需要885萬站，即使考慮到共建共享的因素，5G基站也將迎來廣闊的市場空間，進而帶動基站機體和屏蔽蓋等基站結構件需求的增長，給行業(yè)帶來良好的發(fā)展機遇。（2）5G基站功耗增加，對基站壓鑄件的散熱性能和輕量化提出更高的要求AAU功耗增加是5G基站功耗增加的主要原因：5G基站中的AAU采用MassiveMIMO技術，天線的個數(shù)由4G48陣子增長到192陣子，通道數(shù)由4或者8通道增長至32或者64通道，中射頻芯片以及基帶芯片的集成度以及處理復雜度成倍的提升，其功耗是4GRRU的2-4倍，功耗的增加意味著發(fā)熱量的增加，如果散熱不及時，會導致基站內部環(huán)境溫度超過額定溫度，將嚴重影響網絡的穩(wěn)定性以及設備的使用壽命，因此5G基站要在有限空間內盡可能提高散熱效率，5G基站散熱面臨更大的挑戰(zhàn)和機會。在AAU整機散熱設計中，高功耗的中射頻芯片以及基帶芯片已經成為散熱瓶頸，為了解決基站結構件的散熱，把散熱翅全部加高，會帶來整機體積和重量的大幅增加，不利于基站的場外部署，因此對于基站機體的工藝要求和輕量化要求較高。3、5G時代小基站市場空間廣闊小基站是微基站、皮基站和飛基站的統(tǒng)稱，是一種從覆蓋范圍、發(fā)射功率、產品形態(tài)等方面都相比宏基站小得多的基站設備，主要有室外密集區(qū)覆蓋和室內熱點覆蓋兩大應用場景。5G頻段整體高于4G，5G宏基站信號覆蓋力低于4G宏基站，室外廣域覆蓋容易有盲點，使用小基站進行室外補盲需求更為突出。同時5G時代70%新業(yè)務發(fā)生在室內，現(xiàn)有DAS（DistributedAntennaSystem，室內分布式天線系統(tǒng)）難以繼續(xù)沿用，4G的器件無法支持5G頻段及4T4R的MIMO技術，難以順利向5G演進，小基站能夠有效彌補5G宏站部署廣度、深度不足問題。5G將在未來采用宏站+小站組合覆蓋模式，因而宏基站大規(guī)模建設后就是小基站的鋪廣建設，小基站大范圍建設規(guī)模達到巔峰會稍慢于宏基站，宏基站后配建的5G小基站亦對基站機體和屏蔽蓋等鋁合金精密壓鑄件產生海量需求，將成為5G網絡建設后期的一個增長點，Dell'OroGroup認為5G小基站市場未來將占據(jù)整個5G基站市場的10-20%。4、通信基站市場具有周期性，運營商的資本開支驅動通信基站的建設通信行業(yè)的技術迭代具有周期性，移動通信技術的突破是催化每一輪投資周期最為核心的因素。從海外發(fā)達國家經驗來看，通信技術通常約10年迭代一次，一方面技術研發(fā)和標準制定需要一個復雜的過程，另一方面隨著用戶的逐步滲透和增值服務的開展，運營商逐步收回投資。目前全球移動通信技術正處于從4G向5G發(fā)展的轉折點，在5G商用初期，運營商首先展開網絡建設投資，其資本開支直接驅動通信基站的建設，為通信主設備商帶來業(yè)務機會，通信主設備商進而向其上游供應商采購相應的配套產品。2020年，全球基站設備收入達376億美元，其中5G基站收入190億美元。從2009年工信部頒發(fā)3G牌照直至2019年頒發(fā)5G拍照，我國三大電信運營商自2010年以來資本開支經歷了3G、4G和5G投資周期的變動。2019年6月，工信部正式發(fā)放5G牌照，伴隨5G進入建設期，三大運營商資本開支平穩(wěn)回升，2020年預計資本開支合計3，348億元，同比增長11．65%，其中，用于5G資本開支為1，803億元，同比大幅增長337．6%，占總預算的比例為53．85%。通信基站的數(shù)量與數(shù)量變動和運營商資本開支具有密切的關系。2021年，全國移動通信基站總數(shù)達996萬個，全年凈增65萬個，其中4G基站總數(shù)達到590萬個，城鎮(zhèn)地區(qū)實現(xiàn)深度覆蓋；5G網絡建設穩(wěn)步推進，全部已開通5G基站超過142．5萬個。5、通信主設備商直接向全球運營商提供通信基站等通信設備，是通信產業(yè)鏈至關重要的環(huán)節(jié)通信產業(yè)鏈壁壘最高的是主設備環(huán)節(jié)，主設備的投資額占到資本開支投資的40%-50%，通信主設備商直接向全球運營商提供通信主設備，是通信產業(yè)鏈至關重要的環(huán)節(jié)。經歷數(shù)十年變革，全球主設備商目前基本形成五強壟斷格局，截至2021年上半年，在全球5G系統(tǒng)設備市場，華為以35．2%的市場份額穩(wěn)居第一，愛立信、中興、諾基亞、三星分別以21．5%、16．4%、12．1%、9．1%位列二至五位。2018年以來，美國政府對華為、中興、愛立信這些主要的移動通信設備商進行了一系列司法調查和處罰，但是考慮到移動通信市場的高門檻，形成了通信行業(yè)領導企業(yè)的不可替代性，未來幾年時間都難以改變目前移動通信行業(yè)的競爭格局。隨著5G網絡建設全面開始，依賴先發(fā)優(yōu)勢和規(guī)模成本優(yōu)勢，華為、愛立信等龍頭企業(yè)在未來全球5G市場有望獲得更多的市場份額。（三）汽車產業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢1、全球汽車產業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢汽車產業(yè)是一個資金密集型、技術密集型和勞動密集型的現(xiàn)代化產業(yè)，對各國工業(yè)結構升級和相關產業(yè)發(fā)展具有較強的帶動作用，具有涉及面廣、產業(yè)關聯(lián)度高、綜合性強、零部件數(shù)量多、附加值大等特點，經過100多年的不斷革新和發(fā)展，汽車產業(yè)已逐漸成為世界各國工業(yè)發(fā)展的重要支柱產業(yè)，在全球制造業(yè)中占有較大的比重。近年來，全球汽車產業(yè)已步入成熟期。受益于世界經濟的復蘇以及中國、印度等國家汽車產業(yè)的快速發(fā)展，2010年-2017年，全球汽車產銷量呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，全球汽車產量從7，758．35萬輛增加至9，730．25萬輛，年均復合增長率為3．29%；全球汽車銷量從7，497．15萬輛增加至9，589．28萬輛，年均復合增長率為3．58%。但從2018年開始，受全球經濟形勢影響，全球汽車產銷量出現(xiàn)小幅下