制動彈簧行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景報告

制動彈簧行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景報告

聚焦細分，做精做強。專業(yè)化、精品化、特色化是機械通用零部件產(chǎn)業(yè)新的特征。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵在于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，在于提升企業(yè)的專精特新水平。企業(yè)應(yīng)在細分市場上下狠功夫，選擇世界對標企業(yè)和對標產(chǎn)品，制定趕超技術(shù)路線圖和行動計劃，提升企業(yè)和行業(yè)的綜合競爭力，推進專精特新產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向更高層次發(fā)展。齒輪及傳動裝置朝著高速度、高精度、高功率密度、抗疲勞、高可靠性、低噪聲、輕量化方向發(fā)展。重點開發(fā)：工業(yè)機器人精密減速器，軌道交通齒輪傳動裝置，高功率密度的盾構(gòu)及硬巖掘進機配套減速機，新一代集成式AMT和大功率AT變速器，汽車驅(qū)動橋長壽命低噪聲螺旋錐齒輪，電動汽車無級變速器，航空發(fā)動機、燃氣輪機、直升機旋翼、深空探測高可靠性高精密齒輪傳動裝置，大型核電和超超臨界火電齒輪調(diào)速裝置，五兆瓦級風(fēng)電齒輪箱，重型燃機負荷齒輪箱，大型船舶發(fā)電機組恒轉(zhuǎn)速輸出無級變速傳動系統(tǒng)。高端機床高速精密傳動裝置，醫(yī)療器械微小傳動裝置，基于互聯(lián)網(wǎng)的齒輪傳動智能運維系統(tǒng)，齒輪傳動設(shè)計制造集成系統(tǒng)與數(shù)據(jù)平臺。企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級形勢多數(shù)企業(yè)仍處于機械化和自動化為主的階段，信息化程度較低，智能化綠色化剛剛起步，與發(fā)達國家差距明顯。行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革任務(wù)艱巨，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩和供給不足同時存在的矛盾依然突出，亟需推動高端補短板保供給，中檔提質(zhì)量增效益，低端限增量促退市。近些年國際貿(mào)易形勢發(fā)生了一系列不確定性變化，貿(mào)易摩擦貿(mào)易爭端增多，發(fā)達國家有脫虛向?qū)嵹厔荩俟I(yè)化和促進產(chǎn)業(yè)鏈回流加速，新興經(jīng)濟體通過承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移迅速崛起，市場競愈加激烈，倒逼企業(yè)轉(zhuǎn)變方向、調(diào)整結(jié)構(gòu)、應(yīng)對眼前、籌劃長遠，保證國際市場依賴性強的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈安全引起高度重視，轉(zhuǎn)型升級向縱深發(fā)展。影響彈簧行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）影響彈簧行業(yè)發(fā)展的有利因素1、國家產(chǎn)業(yè)政策的有力支持為彈簧行業(yè)發(fā)展提供良好的政策環(huán)境國家高度重視基礎(chǔ)零部件行業(yè)的發(fā)展，高端基礎(chǔ)零部件的發(fā)展已成為我國工業(yè)強國、制造強國戰(zhàn)略中的重要內(nèi)容。近年來，國家出臺了《機械通用零部件行業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃》《工業(yè)四基發(fā)展目錄》《促進裝備制造業(yè)質(zhì)量品牌提升專項行動指南》等政策文件，要求將關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、零部件作為發(fā)展重點，強化工業(yè)基礎(chǔ)能力，夯實制造業(yè)基礎(chǔ)，提高國家制造業(yè)創(chuàng)新能力，大力推動重點領(lǐng)域突破發(fā)展。這為基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。另一方面，汽車行業(yè)的發(fā)展對彈簧行業(yè)有著重要的影響。近年來，我國汽車產(chǎn)業(yè)政策支持也為彈簧行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。國家先后制定了《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》等一系列產(chǎn)業(yè)政策，提出將深入實施發(fā)展新能源汽車國家戰(zhàn)略，以融合創(chuàng)新為重點，突破關(guān)鍵核心技術(shù)，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力，構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)，完善基礎(chǔ)設(shè)施體系，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，加快建設(shè)汽車強國。彈簧作為汽車重要零部件之一，受益于汽車產(chǎn)業(yè)政策支持，在政策紅利的驅(qū)動下?lián)碛辛己玫氖袌霭l(fā)展環(huán)境。2、國內(nèi)制造業(yè)升級為彈簧行業(yè)發(fā)展提供契機制造業(yè)是立國之本、興國之器、強國之基。中國經(jīng)濟要實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，必須有高質(zhì)量的制造業(yè)作為支撐。經(jīng)濟工作會議把推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展列為重點工作任務(wù)，努力實現(xiàn)從制造業(yè)大國向制造業(yè)強國的轉(zhuǎn)變，使我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)向更高質(zhì)量的增長路徑。我國制造業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中已取得了重要的地位，國內(nèi)制造業(yè)發(fā)展帶動了包括彈簧行業(yè)在內(nèi)的基礎(chǔ)零部件行業(yè)的發(fā)展；而基礎(chǔ)零部件行業(yè)的進步提升，又促進了國內(nèi)制造業(yè)整體水平的提升。隨著國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，傳統(tǒng)制造業(yè)亟待向內(nèi)涵式及更高質(zhì)量的方向發(fā)展，促使對具有高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品需求不斷提升，從而為彈簧行業(yè)提供了新的發(fā)展契機。3、趨勢為國內(nèi)彈簧行業(yè)發(fā)展帶來市場機遇汽車行業(yè)的市場競爭十分激烈，成本控制是汽車主機廠參與市場競爭過程中必須要考量的重要因素。國內(nèi)汽車主機廠對于原先進口的零部件，在產(chǎn)品質(zhì)量和性能相同的情況下，逐漸開始選擇更具價格優(yōu)勢的本土供應(yīng)商。另一方面，隨著國際貿(mào)易摩擦加劇，重要零部件依賴進口對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈安全構(gòu)成了威脅，汽車零部件的趨勢將不斷加快。汽車零部件國產(chǎn)化的浪潮將為具備強大研發(fā)能力、先進制造工藝的本土企業(yè)提供了歷史性機遇。國內(nèi)彈簧行業(yè)將能獲得更多的客戶資源，促使企業(yè)發(fā)展壯大，從而提高市場競爭力。4、新能源汽車市場潛力巨大，為彈簧行業(yè)的發(fā)展注入新動力汽車行業(yè)是國民經(jīng)濟重要支柱產(chǎn)業(yè)，汽車消費是我國消費市場的重要組成部分。我國已將發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重點，政府部門不斷推出政策積極推廣新能源汽車。而隨著新能源汽車性能提升及電池續(xù)航能力的改善，新能源汽車正逐漸替代燃油汽車成為汽車消費的熱點。近年來，我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，已經(jīng)連續(xù)多年位居全球新能源汽車產(chǎn)銷第一位。未來隨著動力電池、驅(qū)動電機、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)的突破，新能源汽車續(xù)航能力、安全水平以及產(chǎn)業(yè)配套等還將全面提升。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》提出的發(fā)展愿景，到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強??新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右??力爭經(jīng)過15年的持續(xù)努力，我國新能源汽車核心技術(shù)達到國際先進水平，質(zhì)量品牌具備較強國際競爭力。新能源汽車行業(yè)具有廣闊的市場前景，其將為汽車零部件行業(yè)的發(fā)展注入新動力。（二）影響彈簧行業(yè)發(fā)展的不利因素1、彈簧行業(yè)宏觀經(jīng)濟形勢的影響彈簧行業(yè)的下游涉及交通運輸設(shè)備、機械、儀器儀表、五金家電等行業(yè)，其中又以汽車行業(yè)應(yīng)用為主，汽車行業(yè)的發(fā)展依賴于國民經(jīng)濟的穩(wěn)定運行，與宏觀經(jīng)濟走勢密切相關(guān)。隨著我國宏觀經(jīng)濟增長進入由高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長的換檔期，汽車整體產(chǎn)銷規(guī)模增速將放緩，從而對上游零部件行業(yè)產(chǎn)生影響。2、彈簧行業(yè)企業(yè)資本實力普遍不足自改革開放以來，我國彈簧行業(yè)跟隨汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展時期，但與工業(yè)發(fā)達國家相比，我國彈簧行業(yè)基礎(chǔ)較弱，專業(yè)化、規(guī)模化程度偏低，資金技術(shù)整體水平不足。相比國際彈簧制造巨頭，國內(nèi)彈簧制造企業(yè)尤其是民營企業(yè)普遍存在規(guī)模較小，資金實力較弱等問題，對長期發(fā)展形成了阻礙。創(chuàng)新發(fā)展永不過時的主題當今科技發(fā)展日新月異，新興產(chǎn)業(yè)如雨后春筍，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、無人駕駛、虛擬現(xiàn)實、智能制造等實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，既提供了方便，帶來新的需求，也顛覆了現(xiàn)有的技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)理念、界限和手段。誰能認準方向，抓住機遇，就能獲得無限的商機，也會因為跟不上時代的步伐被淘汰。在全球經(jīng)濟高速發(fā)展中，不可再生的資源被野蠻開發(fā)利用，生產(chǎn)和消費過程中產(chǎn)生大量排放和廢棄物，嚴重污染環(huán)境，人類賴以生存的自然環(huán)境遭受極大破壞，未來資源環(huán)境保護措施勢必加強，綠色化創(chuàng)新是不可回避的重大課題。新生代可就業(yè)人員知識結(jié)構(gòu)變化，平均受教育水平提高，一些勞動密集型崗位招工越來越難，機器換人，從制造向智造轉(zhuǎn)變已不可逆轉(zhuǎn)，必須創(chuàng)新企業(yè)的管理、制造工藝及裝備、營銷和服務(wù)等崗位設(shè)置和要求。彈簧行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性（一）彈簧行業(yè)上游行業(yè)彈簧行業(yè)的上游主要是鋼鐵行業(yè)。彈簧鋼是彈簧產(chǎn)品生產(chǎn)中最重要的原材料，其專門用于制造彈簧和彈性原件。彈簧鋼屬于特種鋼材，具有優(yōu)良的綜合性能，如力學(xué)性能、抗彈性減退性能、疲勞性能、淬透性、物理化學(xué)性能（耐熱、耐低溫、抗氧化、耐腐蝕等）。彈簧鋼按化學(xué)成分可分為合金彈簧鋼和非合金彈簧鋼（碳素彈簧鋼），碳素彈簧鋼多用于制造工作溫度不高的小型彈簧，合金彈簧鋼多用于制造工作應(yīng)力振幅高、疲勞性能要求嚴格，耐高溫，載荷大的彈簧。根據(jù)中國鋼鐵網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)重點優(yōu)特鋼企業(yè)彈簧鋼產(chǎn)量達到了387．29萬噸，較2019年的331．37萬噸增長16．88%；2021年受原材料鐵礦石價格的快速上漲，國內(nèi)重點優(yōu)特鋼企業(yè)彈簧鋼產(chǎn)量有所下降，為348．44萬噸。（二）彈簧行業(yè)下游行業(yè)彈簧的下游行業(yè)包括汽車、軌道交通、航空航天、機械、儀器儀表、五金家電等行業(yè)，這些行業(yè)直接影響到彈簧行業(yè)的需求量和利潤水平，其中汽車行業(yè)是彈簧行業(yè)的最大市場，對其影響尤為明顯。由于汽車對彈簧產(chǎn)品的使用環(huán)境、性能指標有較為苛刻的要求，通常只有較強技術(shù)實力的彈簧企業(yè)才能成為其合格供應(yīng)商。汽車產(chǎn)業(yè)具有資本和技術(shù)密集、規(guī)模效益突出、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高等特點。國家已將汽車產(chǎn)業(yè)確定為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)，一直受到國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵與扶持。近年來，國家陸續(xù)出臺了一系列支持政策，鼓勵汽車行業(yè)通過技術(shù)升級、自我創(chuàng)新等方式優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力，推動汽車行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。存在問題和差距現(xiàn)階段行業(yè)發(fā)展的主要問題仍然是產(chǎn)業(yè)大而不強，結(jié)構(gòu)性矛盾突出，供給能力不足和結(jié)構(gòu)性過剩同時存在，同質(zhì)化惡性競爭嚴重，區(qū)域發(fā)展不平衡?？蒲兴讲罹噍^大，前瞻性科技投入少，基礎(chǔ)研究和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匱乏，自主創(chuàng)新能力不強，在產(chǎn)業(yè)鏈中話語權(quán)低；高層次技術(shù)開發(fā)人才、工藝人才和高技能人才普遍缺乏，整體人員素質(zhì)亟待提升，缺乏人才在職培養(yǎng)、培訓(xùn)的環(huán)境和條件；國內(nèi)外市場需增速放緩，尤其是國內(nèi)汽車、機床、鋼鐵等主要服務(wù)產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)能調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期，訂單不足的問題愈發(fā)突出；下游產(chǎn)業(yè)對國產(chǎn)零部件信心不足，部分主機配套零部件進入難；政策落實不到位，重大專項支持少，普惠性政策力度不夠，公共服務(wù)缺位，缺乏技術(shù)創(chuàng)新和試驗測試服務(wù)平臺，協(xié)同性不夠；產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級仍處在爬坡期，產(chǎn)品質(zhì)量和綜合效益不高，新動能培育不足；生態(tài)環(huán)保壓力大，單位GDP能耗物耗偏高；企業(yè)融資難，融資成本高，受承兌匯票等金融工具盤剝嚴重，投資回報率低，投資者信心不足。推進技術(shù)支撐，夯實技術(shù)基礎(chǔ)要提高企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力，縮短創(chuàng)新周期，提高創(chuàng)新效率，需建立強有力的共性技術(shù)支撐體系。著眼于中長期發(fā)展，以企業(yè)、大學(xué)、科研院所為主體組建網(wǎng)絡(luò)化研究中心。通過互聯(lián)網(wǎng)+科研的模式，實現(xiàn)高效管理運營。加強行業(yè)高新技術(shù)和共性技術(shù)研究已經(jīng)成為提升基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)必不可或缺的重要舉措。彈簧制造行業(yè)發(fā)展概況20世紀50年代以前，我國彈簧產(chǎn)業(yè)尚處于萌芽階段。彈簧的生產(chǎn)主要在鐵路和兵工企業(yè)設(shè)立的小規(guī)模生產(chǎn)線進行。50年代末，在農(nóng)業(yè)機械化的帶動下，彈簧的需求猛烈增加。上海、天津、北京、沈陽等地相繼成立了彈簧專業(yè)生產(chǎn)工廠。進入20世紀80年代后，隨著改革開放及國民經(jīng)濟的飛速發(fā)展，與彈簧生產(chǎn)有密切關(guān)系的制造設(shè)備、檢測設(shè)備、材料加工工廠和研發(fā)機構(gòu)也相繼出現(xiàn)，促使彈簧的質(zhì)量和產(chǎn)量有了顯著提高，并推動彈簧朝多元化方向發(fā)展。自20世紀90年代以來，我國彈簧制造行業(yè)逐步走向自動化，最初的彈簧生產(chǎn)主要是為汽車、機械制造等做工業(yè)配套而存在，隨著下游工業(yè)門類的細化、應(yīng)用范圍的擴展和市場需求的增長，彈簧品種數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等不斷提升，市場規(guī)模也越來越大，彈簧生產(chǎn)企業(yè)已遍布全國各地，同時具有明顯的地域特征，沿海地區(qū)比較密集，其中以珠三角地區(qū)、長三角地區(qū)較為發(fā)達。彈簧屬于機械通用零部件。根據(jù)中國機械通用零部件工業(yè)年鑒（2019年）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年我國機械通用零部件行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值已達到4，148億元，較2017年增長6．50%。2018年度機械通用零部件行業(yè)中彈簧專業(yè)對行業(yè)總產(chǎn)值的貢獻率為6%。根據(jù)中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，汽車彈簧產(chǎn)品產(chǎn)銷量約占整個彈簧產(chǎn)銷量的50%以上，用量大，同時對技術(shù)水平的要求也高。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)及wind數(shù)據(jù)，2011年至2017年，我國汽車零部件行業(yè)快速發(fā)展，銷售規(guī)模不斷擴大，年均復(fù)合增長率達到11．89%。2018年受汽車行業(yè)整體市場變動影響，汽車零部件行業(yè)銷售收入短期出現(xiàn)下滑；2019年、2020年和2021年汽車零部件行業(yè)銷售收入規(guī)模分別為35，758億元、36，311億元和40，667．65億元，同比分別增長5．98%、1．55%和12．00%，重新進入上升通道。根據(jù)工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心發(fā)布的《中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報2021》數(shù)據(jù)，2020年我國汽車整車和零部件營業(yè)收入規(guī)模比例接近1:1，但相較汽車工業(yè)發(fā)達國家1:1．7的比例，我國零部件產(chǎn)業(yè)仍有較大的提升空間。2020年我國汽車零部件利潤總額達到了2，693．16億元，同比增長13．3%，占汽車制造業(yè)的比重達到了52．9%，較2019年提升6．5個百分點。國外先進的彈簧制造行業(yè)伴隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，起步較早，在生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量上處于領(lǐng)先地位。如德國的慕貝爾、蒂森克虜伯，日本的發(fā)條，美國的聯(lián)合彈簧等。近年來，在汽車產(chǎn)業(yè)國際分工、汽車制造業(yè)轉(zhuǎn)移及國內(nèi)需求持續(xù)增長的驅(qū)動下，我國汽車制造工業(yè)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。國內(nèi)自主品牌彈簧制造企業(yè)緊跟汽車制造工業(yè)發(fā)展前沿，在與國際知名彈簧制造企業(yè)的競爭中，積極采取自主創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進消化吸收再創(chuàng)新等方式，逐步實現(xiàn)國內(nèi)汽車彈簧領(lǐng)域核心技術(shù)的突破和創(chuàng)新，進一步縮小與國外企業(yè)之間的差距。市場新形勢，新特點我國重大技術(shù)裝備發(fā)展迅速，成果斐然，有的領(lǐng)域優(yōu)勢顯現(xiàn)，但是，由于基礎(chǔ)不強，重大裝備技術(shù)基礎(chǔ)、原材料和零部件對外依賴強，空心化有增無減，產(chǎn)業(yè)安全潛在威脅嚴重。要保持做好國際國內(nèi)兩個市場的信心和定力，并做好規(guī)避市場突變和非市場因素干擾造成損失的預(yù)案。國內(nèi)市場要關(guān)注新建工程帶來的增量和原