影響飼料行業(yè)發(fā)展的不利因素研究

影響飼料行業(yè)發(fā)展的不利因素研究

工業(yè)飼料總產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到2．2億噸。其中，按產(chǎn)品類別分，配合飼料2億噸，濃縮飼料1200萬噸，添加劑預(yù)混合飼料800萬噸；按動(dòng)物品種分，豬飼料9400萬噸，肉禽飼料6000萬噸，蛋禽飼料3100萬噸，水產(chǎn)飼料2000萬噸，反芻飼料1000萬噸，寵物飼料120萬噸，毛皮動(dòng)物等其他飼料380萬噸。十二五期間，國家對動(dòng)物營養(yǎng)和飼料科學(xué)研究的投入大幅增加，推動(dòng)動(dòng)物營養(yǎng)需要和飼料原料營養(yǎng)價(jià)值動(dòng)態(tài)預(yù)測、飼用酶技術(shù)體系創(chuàng)新及重點(diǎn)產(chǎn)品創(chuàng)制、微生態(tài)制劑高密度發(fā)酵等領(lǐng)域取得大量科技成果，獲得7項(xiàng)國家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)。大型企業(yè)普遍增加科技投入，通過產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟等方式創(chuàng)建了十多個(gè)國家級(jí)企業(yè)研發(fā)中心，新技術(shù)、新工藝和新產(chǎn)品集成應(yīng)用能力明顯提高。影響飼料行業(yè)發(fā)展的不利因素1、全面禁抗對飼料行業(yè)來說既是機(jī)遇，也是挑戰(zhàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布194號(hào)公告，標(biāo)志著我國飼料行業(yè)正式進(jìn)入全面禁抗階段，行業(yè)整體競爭格局將發(fā)生新的變動(dòng)。對于飼料行業(yè)內(nèi)企業(yè)而言，首要挑戰(zhàn)就是需及時(shí)找到有效的替抗方案，確保在不添加抗生素的條件下，滿足養(yǎng)殖企業(yè)對飼料產(chǎn)品的效用要求，若無法在較短調(diào)整期限內(nèi)研發(fā)生產(chǎn)新產(chǎn)品并投放市場，則該類飼料企業(yè)業(yè)務(wù)無法正常開展而被迫退出行業(yè)。其次，取締飼料添加抗生素后，飼料企業(yè)生產(chǎn)成本必然會(huì)相應(yīng)增加并轉(zhuǎn)嫁至下游養(yǎng)殖戶，而養(yǎng)殖戶對飼料價(jià)格較為敏感。因此，飼料企業(yè)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，如何有效控制生產(chǎn)成本也將是面臨的一大挑戰(zhàn)。與此同時(shí)，全面禁抗也將對下游養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖環(huán)境、養(yǎng)殖管理方式等提出更高要求，如何及時(shí)有效、全面地服務(wù)于養(yǎng)殖客戶，為其提供專業(yè)的養(yǎng)殖解決方案，也是飼料行業(yè)在全面禁抗環(huán)境下面臨的一大問題。2、飼料行業(yè)主要原料依賴國外進(jìn)口，受國際原料價(jià)格變動(dòng)影響較大飼料企業(yè)生產(chǎn)所需原材料主要有大豆、玉米、魚粉、谷物等，大豆與玉米是我國飼料行業(yè)需求量最大的原材料。其中，國內(nèi)玉米市場供應(yīng)較為充足，國外進(jìn)口量相對較少。而我國大豆主要依賴于進(jìn)口，進(jìn)口來源地主要為美國、阿根廷、巴西等國家，進(jìn)口價(jià)格受國際市場影響相對較大。雖然國家已經(jīng)啟動(dòng)實(shí)施大豆振興計(jì)劃，采取糧改豆、梁豆輪作和苜蓿種植等方式擴(kuò)大大豆的種植規(guī)模，但依然無法改變大豆類蛋白飼料原料主要依賴進(jìn)口的格局。受中美貿(mào)易摩擦、新冠疫情等因素影響，原料部分出口運(yùn)輸通道存在關(guān)閉情況，原料價(jià)格及供給量存在不確定性，對飼料行業(yè)構(gòu)成一定影響。3、動(dòng)物疫情，自然災(zāi)害對飼料行業(yè)沖擊較大近年來，我國在不同地區(qū)陸續(xù)爆發(fā)了口蹄疫、高致病性禽流感、高致病性豬藍(lán)耳病、小反芻獸疫等動(dòng)物疫情，一方面對養(yǎng)殖行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)造成不可挽回的損失，另一方面也對消費(fèi)者造成影響，導(dǎo)致在一定時(shí)間段內(nèi)對特定肉類的需求大幅減少，對上游飼料行業(yè)產(chǎn)生不利影響。2018年8月，非洲豬瘟在國內(nèi)首次爆發(fā)，并隨之傳播至全國多個(gè)省市，形成短期內(nèi)大面積爆發(fā)的不利局面，對下游生豬養(yǎng)殖行業(yè)造成巨大沖擊，大批量養(yǎng)殖個(gè)體戶及養(yǎng)殖企業(yè)因非洲豬瘟而大幅縮減養(yǎng)殖規(guī)?；蛑苯油顺鲂袠I(yè)，下游市場需求疲軟直接導(dǎo)致飼料行業(yè)總體產(chǎn)量下降，部分飼料企業(yè)因無法應(yīng)對市場變動(dòng)而被迫退出行業(yè)。與此同時(shí)，山洪、泥石流、臺(tái)風(fēng)、暴雨等自然災(zāi)害的發(fā)生對畜禽、水產(chǎn)等養(yǎng)殖行業(yè)依然造成巨大沖擊，特別是對于沒有做好有效防御措施和應(yīng)對方案的養(yǎng)殖戶，其損失慘重。自然災(zāi)害導(dǎo)致下游養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)模減少，進(jìn)而影響下游對飼料產(chǎn)品的需求，從而不利于飼料行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。蛋白飼料原料主要依靠進(jìn)口的格局不會(huì)改變2015年，全國蛋白飼料原料總消費(fèi)量6750萬噸，進(jìn)口依存度超過80%，比2010年提高了10個(gè)百分點(diǎn)。其中，豆粕5050萬噸，基本依靠進(jìn)口大豆生產(chǎn)，菜籽粕1060萬噸，30%依靠進(jìn)口菜籽生產(chǎn)，魚粉150萬噸，85%靠進(jìn)口。未來5年，我國蛋白飼料原料需求預(yù)計(jì)年均增長100～125萬噸，約為十二五期間的一半；種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快推進(jìn)，部分地區(qū)推廣糧改豆和苜蓿等優(yōu)質(zhì)牧草種植，將適度提高自給能力；再加上進(jìn)口品種和來源地增加，蛋白飼料原料供應(yīng)的穩(wěn)定性有望得到改善。但是，我國耕地資源優(yōu)先用于保障口糧絕對安全和谷物基本自給，蛋白飼料原料依靠進(jìn)口的格局不會(huì)改變。質(zhì)量安全狀況穩(wěn)定向好十二五期間，全國飼料產(chǎn)品抽檢合格率穩(wěn)定在95%以上，2015年達(dá)到96．2%，比2010年提高2．3個(gè)百分點(diǎn)。各級(jí)畜牧獸醫(yī)部門連續(xù)5年組織開展專項(xiàng)整治，瘦肉精等違禁添加行為得到有效遏制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)苯乙醇胺A等新型非法添加物，消除了問題隱患。銅、鋅等微量元素類飼料添加劑超量使用情況受到嚴(yán)格管控，2015年配合飼料監(jiān)測合格率分別達(dá)到99．2%和99%，分別比2010年提高2．8和5．9個(gè)百分點(diǎn)。法治建設(shè)取得重大突破農(nóng)業(yè)部制定發(fā)布《飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可管理辦法》等5個(gè)部門規(guī)章以及《飼料生產(chǎn)企業(yè)許可條件》等9個(gè)規(guī)范性文件。新的飼料法規(guī)體系遵循提高門檻，減少數(shù)量；加強(qiáng)監(jiān)管，保證安全；轉(zhuǎn)變方式，增加效益的基本原則，進(jìn)一步界定了管理部門和生產(chǎn)經(jīng)營者的責(zé)任，完善了生產(chǎn)經(jīng)營使用各環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全控制制度，明確了飼料生產(chǎn)中允許使用的原料范圍，加大了對違法行為的處罰力度。貫徹落實(shí)行政審批改革精神，將設(shè)立飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)企業(yè)的審批權(quán)限下放至省級(jí)飼料管理部門。雖然過去5年我國飼料工業(yè)發(fā)展取得了突出成效，但總體仍處于從大國向強(qiáng)國邁進(jìn)的爬坡過坎期，還存在一些突出的矛盾和問題，制約產(chǎn)業(yè)加快升級(jí)。從生產(chǎn)體系看，與現(xiàn)代化的要求相比，多數(shù)飼料生產(chǎn)企業(yè)在加工裝備、管理體系和技術(shù)創(chuàng)新能力等方面還有差距，產(chǎn)品同質(zhì)化問題突出，具有較強(qiáng)國際影響力的企業(yè)和品牌不多。從經(jīng)營體系看，飼料生產(chǎn)企業(yè)與養(yǎng)殖場戶對接不夠緊密，產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)多費(fèi)用高。從監(jiān)管體系看，技術(shù)支撐機(jī)構(gòu)人才裝備建設(shè)滯后，基層監(jiān)督執(zhí)法體制機(jī)制不健全，風(fēng)險(xiǎn)管控和日常監(jiān)管沒有全面落實(shí)到位。從政策體系看，飼料工業(yè)是微利行業(yè)，但在應(yīng)對大宗原料價(jià)格波動(dòng)、采用新技術(shù)新裝備等方面缺乏政策支持，在建廠用地等方面受到越來越多的限制，抗風(fēng)險(xiǎn)和持續(xù)發(fā)展能力不強(qiáng)。技術(shù)競爭壓力更大互聯(lián)網(wǎng)，生物技術(shù)，智能制造等新技術(shù)既是推動(dòng)飼料工業(yè)升級(jí)的新動(dòng)能，也是飼料企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中面臨的主要壓力和必須突破的瓶頸。飼料行業(yè)已有十多家企業(yè)公布了互聯(lián)網(wǎng)+發(fā)展計(jì)劃，在提高生產(chǎn)效率、降低經(jīng)營成本、整合資源要素、提升服務(wù)能力等方面都可能帶來革命性變化。生物飼料技術(shù)蓬勃發(fā)展，飼用微生物、酶制劑等產(chǎn)品種類不斷增加、功能不斷拓展，在促進(jìn)飼用抗生素減量使用、飼料資源高效利用、糞污減量排放等方面展現(xiàn)出巨大潛力，已經(jīng)成為飼料技術(shù)競爭的核心領(lǐng)域。加工裝備自動(dòng)化和智能化既可大幅減小勞動(dòng)強(qiáng)度和人員需求，還能提高安全生產(chǎn)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，降低能耗和加工成本，是飼料加工升級(jí)的必然選擇。提高飼料安全保障水平（一）健全規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)制定《自行配制飼料使用規(guī)范》，指導(dǎo)養(yǎng)殖者嚴(yán)格遵守限制性或禁止性規(guī)定。針對主要飼料添加劑和單一飼料品種，制定生產(chǎn)企業(yè)設(shè)立條件，指導(dǎo)各地規(guī)范生產(chǎn)許可審批。制定《寵物飼料管理辦法》，完善配套標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，引導(dǎo)寵物飼料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。修訂《藥物飼料添加劑使用規(guī)范》，制定《藥物飼料添加劑品種目錄》。修訂完善《飼料原料目錄》《飼料添加劑品種目錄》《飼料添加劑安全使用規(guī)范》和飼料添加劑產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。針對隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)組織制定檢測標(biāo)準(zhǔn)。（二）健全監(jiān)管體系將飼料質(zhì)量安全監(jiān)管能力提升納入農(nóng)業(yè)執(zhí)法能力建設(shè)規(guī)劃和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣創(chuàng)建范圍，推動(dòng)地方進(jìn)一步落實(shí)屬地責(zé)任，改善執(zhí)法條件，加強(qiáng)對飼料生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的日常監(jiān)管。針對新型非法添加物、霉菌毒素、病原微生物、重金屬等突出問題，加強(qiáng)安全預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。整合飼料行政許可、質(zhì)量安全監(jiān)測、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)等信息系統(tǒng)，構(gòu)建飼料行業(yè)管理大數(shù)據(jù)平臺(tái)。（三）健全監(jiān)管制度加強(qiáng)省級(jí)行政許可專家審核隊(duì)伍建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可條件；加強(qiáng)新飼料和飼料添加劑審定、進(jìn)口飼料和飼料添加劑登記工作，著力提高審批效率；落實(shí)簡政放權(quán)、清理中介要求，規(guī)范行政許可審批程序。全面實(shí)施《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》，組織開展部級(jí)和省級(jí)示范創(chuàng)建，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)許可換證與規(guī)范驗(yàn)收同步審核；鼓勵(lì)飼料生產(chǎn)企業(yè)建立產(chǎn)品信息化追溯體系，實(shí)現(xiàn)飼料生產(chǎn)經(jīng)營使用全程追溯管理。健全飼料質(zhì)量安全監(jiān)測制度，完善年度監(jiān)測計(jì)劃，加強(qiáng)隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力建設(shè)，強(qiáng)化檢打聯(lián)動(dòng)和檢防聯(lián)動(dòng)。（四）健全監(jiān)管機(jī)制全面推行雙隨機(jī)、一公開制度，完善監(jiān)管檔案記錄。以瘦肉精等突出問題治理為重點(diǎn)，健全跨省案件通報(bào)協(xié)查、涉嫌犯罪案件移送、重大案件督辦等工作機(jī)制，加大對違法行為的懲處力度。以飼料原料和飼料添加劑為重點(diǎn)，探索建立安全風(fēng)險(xiǎn)快速預(yù)警機(jī)制。加強(qiáng)飼料質(zhì)量安全信用體系建設(shè)，全面推進(jìn)行政許可、行政處罰、監(jiān)督抽查等信用信息公開，與相關(guān)部門密切協(xié)作，健全守信激勵(lì)和失信懲戒機(jī)制。支持行業(yè)協(xié)會(huì)等第三方機(jī)構(gòu)開展信用評(píng)價(jià)工作。發(fā)展目標(biāo)飼料工業(yè)十三五發(fā)展的總體目標(biāo)是：飼料產(chǎn)量穩(wěn)中有增，質(zhì)量穩(wěn)定向好，利用效率穩(wěn)步提高，安全高效環(huán)保產(chǎn)品快速推廣，飼料企業(yè)綜合素質(zhì)明顯提高，國際競爭力明顯增強(qiáng)。通過5年努力，飼料工業(yè)基本實(shí)現(xiàn)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變，為養(yǎng)殖業(yè)提質(zhì)增效促環(huán)保提供堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。工業(yè)飼料總產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到2．2億噸。其中，按產(chǎn)品類別分，配合飼料2億噸，濃縮飼料1200萬噸，添加劑預(yù)混合飼料800萬噸；按動(dòng)物品種分，豬飼料9400萬噸，肉禽飼料6000萬噸，蛋禽飼料3100萬噸，水產(chǎn)飼料2000萬噸，反芻飼料1000萬噸，寵物飼料120萬噸，毛皮動(dòng)物等其他飼料380萬噸。國產(chǎn)蛋氨酸基本滿足國內(nèi)需求，維生素和其他氨基酸產(chǎn)能保持穩(wěn)定；酶制劑和微生物制劑主要品種生產(chǎn)技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平，產(chǎn)值比2015年增加50%以上?！讹暳腺|(zhì)量安全管理規(guī)范》全面實(shí)施，全國飼料產(chǎn)品抽檢合格率穩(wěn)定在96%以上，非法添加風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制，確保不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性重大質(zhì)量安全事件。豬生長育肥階段飼料轉(zhuǎn)化率平均達(dá)到2．7:1，商品白羽肉雞飼料轉(zhuǎn)化率達(dá)到1．6:1，蛋雞產(chǎn)蛋階段飼料轉(zhuǎn)化率達(dá)2．0:1，淡水魚餌料系數(shù)達(dá)到1．5:1，海水及肉食性魚餌料系數(shù)達(dá)到1．2:1。年產(chǎn)100萬噸以上的飼料企業(yè)集團(tuán)達(dá)到40個(gè)，其飼料產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比例達(dá)到60%以上。飼料企業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)融合發(fā)展程度明顯提高，散裝飼料使用比例達(dá)到30%。企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快2015年末，全國共有配合飼料和濃縮飼料廠6772個(gè)，比2010年減少4071個(gè)。年產(chǎn)量50萬噸以上的飼料企業(yè)48家，飼料產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的56．5%，分別比2010年增加18家和14．5個(gè)百分點(diǎn)，其中年產(chǎn)量100萬噸以上的飼料企業(yè)達(dá)到32家，產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的51%。飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范全面實(shí)施，全國共創(chuàng)建部級(jí)示范企業(yè)83家，省級(jí)示范企業(yè)238家。飼料企業(yè)走出去發(fā)展步伐明顯加快，在境外投資建設(shè)飼料廠上百個(gè)，銷售收入近百億元。飼料添加劑生產(chǎn)和原料開發(fā)能力穩(wěn)定提高2015年，全國飼用維生素產(chǎn)量28萬噸，占全球的68．5%，分別比2010年增長1．5倍和22．5個(gè)百分點(diǎn)；飼用氨基酸產(chǎn)量152萬噸，占全球的38．7%，分別比2010年增長1．1倍和9．6個(gè)百分點(diǎn)。其中，蛋氨酸產(chǎn)量超過10萬噸，改變了完全依賴進(jìn)口的局面。2013年公布新版《飼料添加劑品種目錄》，有機(jī)礦物元素、酶制劑、微生物、植物提取物等新型飼料添加劑共計(jì)97種，比2008年版增加36種。飼料生產(chǎn)企業(yè)積極利用小麥、高粱、大麥等原料替代玉米，加快開發(fā)發(fā)酵豆粕等新型優(yōu)質(zhì)蛋白，能量飼料原料多元化和魚粉替代取得明顯進(jìn)步。秸稈飼料化利用穩(wěn)步推進(jìn)，飼用量穩(wěn)定保持在2億噸，占秸稈資源總量的24．7%。提高飼料原料保障能力（一）穩(wěn)定蛋白飼料原料供應(yīng)促進(jìn)蛋白飼料原料進(jìn)口品種和來源地多元化，適度增加油菜籽等其他品種進(jìn)口，積極開拓加拿大、南亞、東歐、俄羅斯等地的供應(yīng)潛力。加強(qiáng)蛋白飼料原料供需形勢監(jiān)測分析，建立權(quán)威專業(yè)的信息發(fā)布機(jī)制，增加對蛋白飼料原料國際貿(mào)易價(jià)格的影響力。加強(qiáng)合成氨基酸新品種推廣應(yīng)用，推動(dòng)飼料配方中減少蛋白原料添加比例。（二）穩(wěn)定能量飼料原料成本堅(jiān)持以國內(nèi)為主保障能量飼料原料供應(yīng)，引導(dǎo)飼料生產(chǎn)企業(yè)增加玉米飼用消費(fèi)。加強(qiáng)玉米替代技術(shù)儲(chǔ)備，適時(shí)適度使用小麥、早秈稻、大麥、高粱等其他谷物。（三）建設(shè)現(xiàn)代飼草料生產(chǎn)體系在鐮刀彎地區(qū)和黃淮海玉米主產(chǎn)區(qū)推廣糧改飼，按照以養(yǎng)帶種、因地制宜的原則，引導(dǎo)發(fā)展全株青貯玉米、燕麥、甜高粱、苜蓿等優(yōu)質(zhì)飼草料生產(chǎn)。加強(qiáng)北方牧區(qū)飼草料儲(chǔ)備，提高防災(zāi)減災(zāi)能力。加大南方草山草坡開發(fā)利用力度，推行節(jié)水高效人工種草，推廣冬閑田種草和草田輪作。加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)飼草料加工調(diào)制技術(shù)裝備研發(fā)和營養(yǎng)價(jià)值評(píng)價(jià)，推廣草料結(jié)合的全混合日糧和商品飼料產(chǎn)品。（四）持續(xù)推進(jìn)秸稈飼料化利用按照《農(nóng)業(yè)部關(guān)于打好農(nóng)業(yè)面源污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的實(shí)施意見》，推動(dòng)建立健全秸稈收儲(chǔ)用體系，支持牛羊養(yǎng)殖場戶改善貯存利用設(shè)施，購置處理機(jī)械，增加秸稈飼料化利用量。大力推廣秸稈青貯、微貯、氣爆、壓塊等處理技術(shù)，發(fā)展以秸稈為基礎(chǔ)原料的全混合日糧。支持專業(yè)化的秸稈飼料化利用企業(yè)發(fā)展。（五）促進(jìn)農(nóng)副資源飼料化利用按照能用盡用、高效利用的原則，充分挖掘農(nóng)副資源飼料化利用潛力。支持對馬鈴薯、甘薯、木薯、甜菜、苧麻、桑葉等作物以及果蔬、糟渣、基料等農(nóng)產(chǎn)品加工副產(chǎn)物進(jìn)行脫水干燥等加工，轉(zhuǎn)化為便于工業(yè)化生產(chǎn)使用的飼料原料；對油籽加工副產(chǎn)物進(jìn)行生物發(fā)酵、物理脫毒等加工，降低抗?fàn)I養(yǎng)物質(zhì)含量，提升蛋白品質(zhì)。發(fā)展安全高效環(huán)保飼料產(chǎn)品（一）加快發(fā)展新型飼料添加劑穩(wěn)定