保冷支架產業(yè)發(fā)展研究報告

保冷支架產業(yè)發(fā)展研究報告

充分發(fā)揮技術創(chuàng)新、裝備創(chuàng)新的帶動作用，依靠創(chuàng)新促進絕熱材料行業(yè)的工業(yè)設計理念、工藝技術、裝備制造、節(jié)能環(huán)保、產品升級換代，突破并推廣行業(yè)共性關鍵技術。以創(chuàng)新實現行業(yè)節(jié)能環(huán)保、綠色生產。絕熱節(jié)能材料行業(yè)面臨機遇與風險（一）絕熱節(jié)能材料行業(yè)有利因素1、下游石油煉化行業(yè)產業(yè)升級，煉化一體化配套絕熱節(jié)能材料增量需求可觀煉化一體化的蓬勃發(fā)展不但帶來了裝置改造和產能升級，而且更多地促進了相關絕熱節(jié)能市場格局的改變以及行業(yè)集中度的提升，是德和科技提升市場占有率的良機。經過近兩年的建設，我國大型煉化項目如恒力石化、浙石化等已陸續(xù)投產，新裝置更高的安全與環(huán)保要求也提升了整個煉化行業(yè)的安全與環(huán)保水平。在煉化一體化中，客戶對產品質量要求極高，通常只考慮少數幾家絕熱節(jié)能產品主要供應商，因此市場逐步向頭部企業(yè)集中。通常情況下，客戶一經選定高性能絕熱節(jié)能材料供應商，不會輕易更換供應商。2020年，我國天然氣進口量1，404億立方米，同比增加3．6%。其中，全年LNG進口量6，713萬噸，同比增長11．5%。根據《加快推進天然氣利用的意見》（2017），明確要求加快推進天然氣利用，提高天然氣在我國一次能源消費結構中的比重，逐步將天然氣培育成為我國現代清潔能源體系的主體能源之一，到2020年，天然氣在一次能源消費結構中的占比力爭達到10%左右，到2030年，力爭將天然氣在一次能源消費中的占比提高到15%左右。天然氣消費量上升帶動LNG絕熱節(jié)能材料業(yè)務。根據《十四五現代能源體系規(guī)劃》，到2025年，國內天然氣年產量達到2，300億立方米以上，全國集約布局的儲氣能力達到550億～600億立方米，占天然氣消費量的比重約13%。預計未來3-5年LNG進口高增速將維持，在LNG接收站、LNG船新建熱潮下，LNG儲罐、LNG船保冷施工及保冷材料市場將持續(xù)火熱。從絕熱節(jié)能材料行業(yè)發(fā)展的需求驅動因素來看，城市化的不斷推進，持續(xù)提升的固定資產投資拉動了公共基礎設施建設和房地產業(yè)的發(fā)展，催生了增量的保溫建材需求。同時，近年來我國更加注重建筑保溫材料的防火性、阻燃性，國內保溫材料市場已出現明顯變化，未來建筑保溫材料必然朝著長效、節(jié)能、防火、防水一體化方向發(fā)展。2、絕熱節(jié)能材料行業(yè)碳達峰碳中和的拉動效應氣候變化是人類面臨的全球性問題，隨著各國二氧化碳排放，溫室氣體增加，對生命系統(tǒng)形成威脅。減排溫室氣體成為全球共同的難題，由此我國提出碳達峰、碳中和目標，節(jié)能減排成為實現目標的重要手段，工業(yè)、建筑領域的節(jié)能是能源節(jié)約的重要方面。其中，煉化一體化提高石油、天然氣利用率，積極推進煉油行業(yè)轉型升級，降低煤炭消費占比，改進能源消費結構將成為我國實現碳達峰、碳中和目標的主要措施。絕熱節(jié)能材料的使用是工業(yè)管道、儲罐等設備節(jié)能以及建筑應用節(jié)能的重要保障，是國家雙碳達標的重要推手，面臨重要機遇。3、綠色發(fā)展助推絕熱節(jié)能材料行業(yè)技術進步和升級隨著我國經濟社會的不斷發(fā)展，對于生態(tài)環(huán)保的要求逐步提高，生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展逐漸成為提升我國制造業(yè)核心競爭力的關鍵要素，對絕熱材料綠色發(fā)展提出新要求，也帶來了新機遇。十四五期間，通過推動行業(yè)綠色改造，淘汰落后技術、工藝和設備，提高資源能源利用效率和主要廢棄物資源化利用等，形成節(jié)約資源和保護環(huán)境的產業(yè)結構。（二）絕熱節(jié)能材料行業(yè)不利因素1、絕熱節(jié)能材料行業(yè)準入門檻較低，集中度低，研發(fā)實力相對較弱目前我國大多數絕熱節(jié)能材料制造企業(yè)設備簡陋，產品質量良莠不齊，目前呈現生產廠家眾多、平均規(guī)模較小的行業(yè)格局，條塊分割的市場格局尚未完全打破，對大中型絕熱節(jié)能材料制造企業(yè)的成長較為不利。絕熱節(jié)能材料行業(yè)屬于人才、技術密集型產業(yè)，對高端復合型技術人才需求較高，不論是新型絕熱節(jié)能材料的研發(fā)，還是新施工技術的運用，都需要高端技術人才的儲備才能跟上行業(yè)發(fā)展的趨勢，高端技術人才缺乏制約行業(yè)后續(xù)發(fā)展，行業(yè)研發(fā)實力相對較弱。國外絕熱節(jié)能材料產業(yè)的整合早已完成，比如2017年，歐文斯科寧收購匹茲堡康寧，匹茲堡康寧是全球最大的泡沫玻璃生產商。在整合與發(fā)展中，國外競爭對手一方面通過收購兼并增強資本實力、研發(fā)能力，另一方面已經形成一套完整的管理和體系。我國企業(yè)起步較晚，面對產業(yè)整合的大環(huán)境，經營管理和研發(fā)水平均有較大的提升空間。2、絕熱節(jié)能材料行業(yè)上游原材料價格波動頻繁硬質聚氨酯泡沫類絕熱節(jié)能產品的主要原材料異氰酸酯、聚酯多元醇、聚醚多元醇等屬于石油化工下游衍生產品，其價格受宏觀經濟及供需情況影響而波動頻繁，由此導致聚氨酯類絕熱節(jié)能產品成本控制難度加大。絕熱節(jié)能材料行業(yè)競爭格局和市場化程度我國絕熱節(jié)能產業(yè)起步較晚，改革開放前期，歐美等發(fā)達國家的絕熱節(jié)能企業(yè)憑借先進技術與豐富市場經驗登陸中國，率先搶占市場。改革開放后，經過多年激烈的市場競爭，我國本土的絕熱節(jié)能企業(yè)也在不斷積累中逐步發(fā)展。由于絕熱節(jié)能材料種類繁多，下游應用領域廣泛，生產不具有特殊資質要求，準入門檻相對較低，因此，我國絕熱節(jié)能企業(yè)存在規(guī)模小、數量多的特點，且行業(yè)內高水平管理人才和技術人才相對短缺，在規(guī)模上、技術上以及管理上與國外成熟企業(yè)存在差距。但伴隨日益趨嚴的環(huán)保要求和各行業(yè)超低排放和特殊排放的常態(tài)化，對絕熱節(jié)能企業(yè)提出了更高要求，推動了國產絕熱節(jié)能技術的進步。建設多層次人才培養(yǎng)保障體系注重行業(yè)產業(yè)技術人才培養(yǎng)，支持高校、科研院所、企業(yè)建立綜合性人才培訓體系，加強基礎研究人才創(chuàng)新能力的教育培養(yǎng)，培育一批具有愛國情懷、基礎研究水平高、創(chuàng)新能力強的人才。鼓勵創(chuàng)新人才激勵保障機制，穩(wěn)定專業(yè)人才隊伍對青年人才開辟特殊支持渠道。積極開展國際科技合作與交流，培養(yǎng)一批在國際領域具有較大影響力的人才。全面推行綠色生產、制造，促進行業(yè)節(jié)能減排強化綠色發(fā)展理念，加快構建綠色制造體系，以實現國家碳達峰碳中和目標，加快絕熱行業(yè)工藝技術和環(huán)保裝備的創(chuàng)新和技術升級改造，促進節(jié)能減排和資源綜合利用，實現清潔生產、循環(huán)發(fā)展。研發(fā)推廣巖礦棉行業(yè)、玻璃棉、硅酸鋁纖維的能效提升、清潔生產、能耗監(jiān)測反饋、減排減碳治污等綠色工藝技術裝備。實施巖棉、玻璃棉、橡塑行業(yè)的重污染天氣績效分級，落實差異化減排措施。組織企業(yè)開展綠色建材認證標識申報工作，對于獲得綠色建材認證的產品和企業(yè)通過網絡、媒體及發(fā)布會等方式廣泛宣傳推廣，提升企業(yè)品牌形象和行業(yè)影響力。繼續(xù)深化產業(yè)結構調整深入貫徹落實《關于促進建材工業(yè)穩(wěn)增長調結構增效益的指導意見》和國家發(fā)展改革委發(fā)布的《產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》、工業(yè)和信息化部等16部門《關于利用綜合標準依法依規(guī)推動落后產能退出的指導意見》，結合絕熱節(jié)能材料產業(yè)發(fā)展實際，加快建立優(yōu)化存量、調整產業(yè)結構、組織結構、產品結構的結構長效機制。（一）優(yōu)化產業(yè)結構充分發(fā)揮大型骨干企業(yè)的示范引領作用，促進行業(yè)自動化、智能化、綠色化發(fā)展，實現服務型制造。鼓勵優(yōu)勢企業(yè)資源整合，依法提高產業(yè)集中度。協會配合國家相關部門，組織行業(yè)企業(yè)基于規(guī)模、工藝技術、能耗、排放為基線的淘汰落后產能目錄，分業(yè)分類施策，優(yōu)化存量產能、淘汰落后產能；組織企業(yè)綠色產品認證、綠色工廠申報、綠色產業(yè)示范園區(qū)；加強與建筑、環(huán)保、科技、信息、國防等領域的跨行業(yè)、跨領域的市場化合作對接，推進行業(yè)供給側結構性改革，支持協助有條件的企業(yè)上市。開展行業(yè)自律，協會配合行業(yè)發(fā)布行業(yè)自律倡議書，配合企業(yè)飛行檢查，協助企業(yè)開展質量監(jiān)管，讓各種材料用途明晰，避免相互干擾，為行業(yè)為產品樹立正面形象。（二）科技創(chuàng)新平臺建設工程推進建設開放、協同、高效的關鍵共性技術研發(fā)平臺體系，增強絕熱工業(yè)技術創(chuàng)新能力，補齊行業(yè)短板，突破關鍵共性技術，著力推進新產品、新技術的推廣應用，促進科技成果轉化。到2025年，絕熱行業(yè)科技創(chuàng)新平臺或研發(fā)中心數量達到5個左右。建設產業(yè)融合的創(chuàng)新研發(fā)平臺體系及研發(fā)中心，調配行業(yè)內外資源，用互聯網、大數據思維和組織方式，推動舉全行業(yè)之力創(chuàng)新體制的研發(fā)模式，形成創(chuàng)新合力和動力，匯集全行業(yè)智慧和力量打好關鍵核心技術攻堅戰(zhàn)。扎實推進行業(yè)大數據平臺和智能化制造標桿工廠建設；著重在綠色低碳、節(jié)能環(huán)保、固廢資源化、智能制造等領域布局建設科技創(chuàng)新平臺，推進行業(yè)重點實驗室、應用技術研究院、技術研發(fā)中心等多個相互獨立的技術研發(fā)平臺體系優(yōu)化整合，提升資源配置效率。（三）推動技術創(chuàng)新，全面推動行業(yè)新一代裝備技術研發(fā)充分發(fā)揮科技創(chuàng)新對補短板、鍛長板的支撐引領作用，推動行業(yè)產業(yè)新一代裝備技術研發(fā)，全面提升行業(yè)產品技術裝備水平，加快攻堅一批制約產業(yè)發(fā)展的關鍵核心共性技術裝備，突破一批專精特新的技術和材料，形成高端自主知識產權。發(fā)揮大型企業(yè)的創(chuàng)新主體作用，協會、企業(yè)等共同發(fā)力，科研院所、高校深度參與，金融等服務機構積極配合，從體制機制以及分配方式等方面發(fā)揮協同效應，深入推進大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新，加強人才培養(yǎng)，引導各類創(chuàng)新要素聚集，加快形成以企業(yè)為主體、市場為導向、政產學研金服用相結合的技術創(chuàng)新體系，實施科技創(chuàng)新平臺建設工程，提高絕熱產品全生命周期的質量追溯能力，針對薄弱環(huán)節(jié)進一步強化質量管理。全面提升行業(yè)標準質量水平。推動新技術和新產品的技術標準體系建設，加快技術成果向技術標準轉化，加強材料標準與下游裝備制造、新一代信息技術、工程建設等行業(yè)設計規(guī)范以及相關材料應用規(guī)范銜接配套，全面推進綠色建材產品認證。進一步加快實施標準提檔升級，推進整合精簡強制性標準、優(yōu)化完善推薦性標準、培育發(fā)展團體標準、強化提升企業(yè)標準、提高標準國際化水平。重視研究和推動生產型標準向消費型、服務型轉變，完善綠色絕熱生產及應用標準，強化領跑者標準的制定實施，建立健全技術、專利、標準協同機制。爭取政策支持作為市場規(guī)則的制定者和市場公平的維護者，更多地提供優(yōu)質公共服務，責無旁貸。要爭取將絕熱行業(yè)關鍵技術和裝備研發(fā)列入國家專項計劃，獲得風險資金和專項資金的支持。爭取國家有關部門聯合金融機構設立絕熱企業(yè)技改基金，加強對傳統(tǒng)絕熱制造業(yè)的技術改造投資力度。重點投向節(jié)能減排、大氣污染治理、提質降耗、智能化生產等領域的技改項目。爭取出臺行業(yè)聯合重組、淘汰落后、節(jié)能減排、綜合利用等方面的支持政策。行業(yè)發(fā)展現狀（一）產業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大2020年全國絕熱節(jié)能材料產量770萬噸，較2015年增長36．5%，形成了世界最大的絕熱節(jié)能材料制造和加工能力，以及包括機械裝備制造、技術工程服務等在內的產業(yè)配套能力。規(guī)模以上企業(yè)近700家，全行業(yè)產值近千億元。（二）產業(yè)布局基本完成絕熱節(jié)能材料產業(yè)布局基本形成，華北地區(qū)的大城縣和河間市在不到30公里范圍內，形成生產和銷售型服務的絕熱材料生產基地，其中巖棉、玻璃棉、橡塑泡沫產品為主要產品。巖棉主要生產在河北、山東、遼寧、安徽、江蘇、內蒙等地區(qū)。形成產銷平衡的生產格局。（三）綠色制造體系建設初步建立2016年9月，為貫徹落實《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》《綠色制造工程實施指南（2016-2020年）》相關部署，牢固樹立創(chuàng)新、協調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，大力推進生態(tài)文明建設，全面落實制造強國戰(zhàn)略，加快推進工業(yè)領域供給側結構性改革，工信部啟動了以綠色工廠、綠色產品、綠色園區(qū)、綠色供應鏈為主要內容的相關方案，已公開透明的第三方評價機制和標準體系為基礎的綠色制造體系建設。從2016年開始，中國絕熱節(jié)能材料協會積極配合工信部、中國建材聯合會，在絕熱節(jié)能材料行業(yè)開展綠色制造體系建設，在十三五期間取得重要進展。行業(yè)綠色三星級評價通過企業(yè)數量20家，2019年開始編制《絕熱材料行業(yè)綠色工廠評價要求》評價標準，將于2022年2月頒布實施。（四）產業(yè)升級穩(wěn)步推進絕熱節(jié)能材料生產規(guī)模大型化、自動化技術裝備水平顯著提高。巖棉新一代技術生產線著手建設，新建巖棉生產線單線年產能達到3萬噸，大產量年產5萬噸立式熔制爐及電熔爐生產開始在國內推廣；泡沫玻璃生產效率和單線產能得到較大幅度提升，已涌現雙盒生產線和三盒生產線。巖棉、玻璃棉行業(yè)《重污染天氣重點行業(yè)應急減排措施制定技術指南（2020年修訂版）》頒布實施，行業(yè)內兩家?guī)r棉企業(yè)通過A級績效評審。我國目前是從事氣凝膠研發(fā)和生產企業(yè)最多的國家，處于全球領跑的第一梯隊，同時也是最大的氣凝膠復合絕熱制品生產國和消費國，在應用領域最活躍擁有研發(fā)機構、專利數量、發(fā)表論文數量最多。氣凝膠復合材料的耐溫已經突破1300℃，柔性氣凝膠研發(fā)水平也達到了國際先進，在單溶劑干燥技術方面部分領先歐美。國內第一個氣凝膠材料方面的國家標準GB/T34336-2017的發(fā)布和實施，中國成為除美國之外擁有氣凝膠材料國家標準的國家。絕熱節(jié)能材料行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因絕熱節(jié)能材料由于應用領域廣泛，品種規(guī)格多樣，世界范圍內的生產企業(yè)數量眾多，各企業(yè)根據市場需求發(fā)展產品，形成充分的競爭格局。眾多國內生產廠家主要在絕熱節(jié)能材料細分領域競爭，生產規(guī)模普遍較小，優(yōu)勢地位不明顯，具有完整絕熱節(jié)能材料產業(yè)鏈的生產企業(yè)較少。同時，與發(fā)達國家絕熱節(jié)能材料下游產業(yè)發(fā)展相對成熟、集中度高相比，國內絕熱節(jié)能材料規(guī)?；瘧妙I域有待進一步開發(fā)。經過多年的發(fā)展，我國絕熱節(jié)能材料行業(yè)在制造技術、生產規(guī)模、產品品種等方面已取得了長足的發(fā)展，但存在行業(yè)產能集中度不高、小企業(yè)比例過大、產品研發(fā)力度不夠、中低檔制品居多、下游市場分散等問題。未來，隨著絕熱節(jié)能材料規(guī)模化應用領域的逐步拓展，部分擁有核心技術產品和廣泛客戶基礎的企業(yè)，其市場份額將逐步擴大。因此，具有一定研發(fā)能力，規(guī)模較大的企業(yè)憑借規(guī)模效應、品牌效應、產品差異化、研發(fā)能力及較強的綜合服務能力，能夠收獲更多對產品質量、性能要求更高的高端客戶，因此擁有較高的利潤水平。從行業(yè)整體來看，以上分化將進一步持續(xù)，行業(yè)集中度將逐步提高，大型企業(yè)的競爭優(yōu)勢將進一步加強，利潤水平也將進一步提高。從行業(yè)內來看，硬質聚氨酯泡沫的原材料多為石油煉化產品，利潤水平受上游原材料價格影響較大；泡沫玻璃上游原材料為廢玻璃、熔窯玻璃等，采購價格相對較低且穩(wěn)定，利潤水平主要受生產工藝、產品性能等