LED燈具產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

LED燈具產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

加強(qiáng)與相關(guān)規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接，加強(qiáng)和地方政策協(xié)調(diào)，完善各項(xiàng)配套政策措施，各部門、各地方協(xié)同推進(jìn)規(guī)劃實(shí)施。相關(guān)部門按職能分工科學(xué)制定政策和合理配置公共資源，調(diào)動(dòng)和增強(qiáng)相關(guān)方的積極性、主動(dòng)性，鼓勵(lì)地方出臺(tái)示范推廣、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)環(huán)境等配套政策。我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速增長(zhǎng)十二五期間，我國多部門、多舉措共同推進(jìn)半導(dǎo)體照明技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，取得了明顯成效。關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破。2015年，功率型白光LED器件產(chǎn)業(yè)化光效超過150lm/W；自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的硅襯底功率型白光LED器件產(chǎn)業(yè)化光效超過140lm/W；LED室內(nèi)照明產(chǎn)品光效超過85lm/W，室外照明產(chǎn)品光效超過110lm/W；白光OLED面板燈光效達(dá)到53lm/W。智慧照明、農(nóng)業(yè)照明、紫外LED、可見光通信等新的發(fā)展方向和應(yīng)用領(lǐng)域得到拓展。（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)十二五期間，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)值平均年增長(zhǎng)率約30%。2015年，半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值達(dá)4245億元人民幣，同比增長(zhǎng)21%；LED功能性照明產(chǎn)值達(dá)1550億元，同比增長(zhǎng)32%；LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量約60億只，國內(nèi)銷量約28億只，占國內(nèi)照明產(chǎn)品市場(chǎng)的比重約為32%；LED照明產(chǎn)品出口額約120億美元，同比增長(zhǎng)15%。我國已成為世界LED芯片的主要產(chǎn)地。（二）標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證漸成體系發(fā)布了一批半導(dǎo)體照明相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè)能力逐步提升。開展了半導(dǎo)體照明產(chǎn)品安全、節(jié)能等認(rèn)證工作，團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)試點(diǎn)工作取得進(jìn)展。我國半導(dǎo)體照明標(biāo)準(zhǔn)化工作處于世界前列，實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)和技術(shù)服務(wù)走出去，在國際標(biāo)準(zhǔn)制定上已具備一定的技術(shù)基礎(chǔ)和組織管理經(jīng)驗(yàn)。（三）產(chǎn)業(yè)格局初步形成以LED為主營業(yè)務(wù)的主板上市公司數(shù)量從2010年的2家增長(zhǎng)到2015年的25家，我國大陸2家企業(yè)躋身全球半導(dǎo)體照明十大芯片、封裝企業(yè)之列。并購整合成為趨勢(shì)，以龍頭企業(yè)為核心的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)逐步形成，產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提高。區(qū)域發(fā)展特色顯現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)由沿海向中西部轉(zhuǎn)移。強(qiáng)化創(chuàng)新引領(lǐng)，推進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)突破（一）加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新及應(yīng)用示范堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)，促進(jìn)跨界融合，實(shí)現(xiàn)從基礎(chǔ)前沿、重大共性關(guān)鍵技術(shù)到應(yīng)用示范的全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新設(shè)計(jì)和一體化組織實(shí)施。通過國家科技計(jì)劃（專項(xiàng)、基金等）支持半導(dǎo)體照明基礎(chǔ)和共性關(guān)鍵技術(shù)研究，加快材料、器件制備和系統(tǒng)集成等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，開展OLED照明材料設(shè)計(jì)、器件結(jié)構(gòu)、制備工藝等產(chǎn)業(yè)化重大共性關(guān)鍵技術(shù)研究。通過工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金和產(chǎn)業(yè)化示范工程等渠道，大力推進(jìn)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的硅襯底LED技術(shù)和產(chǎn)品應(yīng)用。引導(dǎo)產(chǎn)品由注重光效提升轉(zhuǎn)向多種光電指標(biāo)共同改善和增強(qiáng)，提升LED產(chǎn)品的光質(zhì)量和光品質(zhì)，營造更加安全、舒適、高效、節(jié)能的照明環(huán)境。加強(qiáng)LED照明產(chǎn)品自動(dòng)化生產(chǎn)裝備的研發(fā)和推廣應(yīng)用，提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率和質(zhì)量。推動(dòng)智慧照明、新興應(yīng)用等技術(shù)集成與應(yīng)用示范。（二）建立健全創(chuàng)新機(jī)制推動(dòng)形成以企業(yè)為創(chuàng)新主體、政產(chǎn)學(xué)研用緊密合作的半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新機(jī)制。發(fā)揮企業(yè)參與國家創(chuàng)新決策的作用，鼓勵(lì)企業(yè)間聯(lián)合投入開展協(xié)同創(chuàng)新研究，聯(lián)合牽頭實(shí)施產(chǎn)業(yè)化目標(biāo)明確的國家科技項(xiàng)目。支持企業(yè)與科研院所、高校共建新型研發(fā)機(jī)構(gòu)，開展合作研究。鼓勵(lì)企業(yè)到境外建立研發(fā)機(jī)構(gòu)。鼓勵(lì)企業(yè)對(duì)標(biāo)國際同類先進(jìn)企業(yè)，加強(qiáng)跨界融合、協(xié)同創(chuàng)新，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)邁向中高端。引導(dǎo)企業(yè)參加各類國際標(biāo)準(zhǔn)組織和國際標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作。鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)國際專利部署。（三）打造專業(yè)化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)體系鼓勵(lì)通過市場(chǎng)化機(jī)制、專業(yè)化服務(wù)和資本化途徑，建設(shè)集研發(fā)設(shè)計(jì)、技術(shù)轉(zhuǎn)移、成果轉(zhuǎn)化、創(chuàng)業(yè)孵化、科技咨詢、標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)認(rèn)證、電子商務(wù)、金融、人力培養(yǎng)、信息交流、品牌建設(shè)、國際資源對(duì)接等一體化的專業(yè)化LED創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)。鼓勵(lì)采用眾創(chuàng)、眾包、眾籌、眾扶等模式，建設(shè)LED專業(yè)化、市場(chǎng)化、集成化、網(wǎng)絡(luò)化的眾創(chuàng)平臺(tái)。強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管和質(zhì)量評(píng)價(jià)，凈化市場(chǎng)環(huán)境（一）建立健全標(biāo)準(zhǔn)體系強(qiáng)化半導(dǎo)體照明標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)和維護(hù)工作，根據(jù)市場(chǎng)和技術(shù)變化及時(shí)加以調(diào)整和完善，研究建立智能照明標(biāo)準(zhǔn)體系框架。制修訂LED照明產(chǎn)品檢測(cè)、性能、安全、規(guī)格接口等國家標(biāo)準(zhǔn)，研究制定LED與OLED照明器具、照明系統(tǒng)術(shù)語和定義、智慧照明系統(tǒng)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)和應(yīng)用。圍繞智慧照明、農(nóng)業(yè)照明、健康醫(yī)療照明、可見光通信等領(lǐng)域應(yīng)用，開展標(biāo)準(zhǔn)研究。針對(duì)技術(shù)領(lǐng)先、使用范圍廣、暫時(shí)沒有國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的新型LED照明產(chǎn)品，積極培育團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)制定。（二）提升檢測(cè)認(rèn)證能力開展測(cè)試技術(shù)、檢測(cè)方法研究，分重點(diǎn)、有步驟地制定LED器件、光源和燈具檢測(cè)和評(píng)價(jià)規(guī)范，鼓勵(lì)研發(fā)先進(jìn)檢測(cè)設(shè)備，加強(qiáng)光品質(zhì)和照明基礎(chǔ)類研究。統(tǒng)一認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和程序，開展LED照明產(chǎn)品的質(zhì)量認(rèn)證、節(jié)能認(rèn)證工作，適時(shí)推動(dòng)統(tǒng)一的綠色產(chǎn)品認(rèn)證和標(biāo)識(shí)。加強(qiáng)檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)能力建設(shè)，提升LED照明產(chǎn)品檢測(cè)認(rèn)證水平。支持檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)模式創(chuàng)新，提高我國檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。（三）強(qiáng)化執(zhí)法檢查監(jiān)管強(qiáng)化照明產(chǎn)品執(zhí)法檢查、檢測(cè)認(rèn)證監(jiān)管及質(zhì)量監(jiān)督檢查，加大LED照明產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查力度，嚴(yán)厲打擊假冒偽劣、虛標(biāo)能效等行為，凈化市場(chǎng)環(huán)境。建立第三方標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證、信用評(píng)價(jià)體系，提升LED產(chǎn)品認(rèn)證的有效性和公信力。建立第三方LED節(jié)能改造示范項(xiàng)目在線管理平臺(tái)，開展實(shí)施效果跟蹤與評(píng)價(jià)，對(duì)產(chǎn)品檢測(cè)認(rèn)證工作情況實(shí)施監(jiān)督管理。鼓勵(lì)企業(yè)開展產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)自我聲明公開和監(jiān)督制度建設(shè)，加強(qiáng)自律。（四）開展質(zhì)量評(píng)價(jià)工作開展技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品品質(zhì)、應(yīng)用示范等質(zhì)量評(píng)價(jià)，支持我國半導(dǎo)體照明領(lǐng)域有關(guān)機(jī)構(gòu)建立一體化研究和評(píng)價(jià)平臺(tái)，支撐我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)向品質(zhì)照明、智能照明轉(zhuǎn)型提升。開展半導(dǎo)體照明產(chǎn)品質(zhì)量與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和自我聲明符合性評(píng)價(jià)，推動(dòng)相關(guān)機(jī)構(gòu)建立評(píng)價(jià)機(jī)制和公共服務(wù)平臺(tái)，引導(dǎo)半導(dǎo)體照明企業(yè)提升產(chǎn)品質(zhì)量。鼓勵(lì)居民家庭應(yīng)用積極開展城鄉(xiāng)居民家庭LED照明產(chǎn)品應(yīng)用推廣，提升照明質(zhì)量與光環(huán)境。加強(qiáng)線上線下展示體驗(yàn)，規(guī)范電子商務(wù)、門店采購等流通渠道，鼓勵(lì)商家開展以舊換新等活動(dòng)，推進(jìn)居民家庭LED照明產(chǎn)品應(yīng)用。拓展新興領(lǐng)域應(yīng)用選擇高海拔、嚴(yán)寒等特殊場(chǎng)所，開展室內(nèi)外不同場(chǎng)所、不同領(lǐng)域、不同環(huán)境的半導(dǎo)體照明應(yīng)用示范。拓展LED照明產(chǎn)品應(yīng)用范圍，推動(dòng)LED在智慧照明、農(nóng)業(yè)照明、健康醫(yī)療照明、汽車照明、文化旅游、水處理、可見光通信等領(lǐng)域應(yīng)用，滿足不同應(yīng)用需求。強(qiáng)化協(xié)調(diào)管理，形成規(guī)劃實(shí)施合力（一）加強(qiáng)規(guī)劃實(shí)施協(xié)調(diào)配合加強(qiáng)與相關(guān)規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接，加強(qiáng)和地方政策協(xié)調(diào)，完善各項(xiàng)配套政策措施，各部門、各地方協(xié)同推進(jìn)規(guī)劃實(shí)施。相關(guān)部門按職能分工科學(xué)制定政策和合理配置公共資源，調(diào)動(dòng)和增強(qiáng)相關(guān)方的積極性、主動(dòng)性，鼓勵(lì)地方出臺(tái)示范推廣、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)環(huán)境等配套政策。（二）健全多元投入機(jī)制建立多元投入體系，提高資源投入配置效率。運(yùn)用和社會(huì)資本合作模式引導(dǎo)社會(huì)資本參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重大工程，運(yùn)用能源托管等模式開展照明技術(shù)改造。通過財(cái)稅金融政策、種子基金、風(fēng)險(xiǎn)投資等方式，支持創(chuàng)新型小微企業(yè)加快成長(zhǎng)。（三）組織實(shí)施示范工程圍繞規(guī)劃目標(biāo)和具體任務(wù)，各有關(guān)部門加強(qiáng)不同規(guī)劃、工程的有效銜接，強(qiáng)化分工協(xié)作，組織實(shí)施示范工程，全面提升產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。LED照明行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性（一）LED照明行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性LED照明行業(yè)上游為L(zhǎng)ED照明產(chǎn)品生產(chǎn)所需的各類原材料廠商，其中電源、結(jié)構(gòu)件及燈珠是LED照明產(chǎn)品的核心原材料，其價(jià)格波動(dòng)對(duì)LED照明成品的價(jià)格影響較大。目前，我國上述核心組件產(chǎn)業(yè)鏈完善，市場(chǎng)均處于充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，供給較為穩(wěn)定。（二）LED照明行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性LED照明下游行業(yè)主要為品牌廠商，目前形成了昕諾飛、朗德萬斯、ACUITYBRANDS等為代表的國際品牌，ODM廠商并不直接面對(duì)終端消費(fèi)者。下游市場(chǎng)仍較為分散，戶外、工業(yè)及特種照明領(lǐng)域由于LED替換進(jìn)程較晚，頭部品牌商分散現(xiàn)象更為明顯。未來，下游頭部品牌商市場(chǎng)集中度逐步提高、LED照明應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富，緊貼市場(chǎng)需求且具備較強(qiáng)研發(fā)制造和綜合管理、服務(wù)能力的ODM廠商將進(jìn)一步鞏固和下游品牌商的深度合作關(guān)系，與市占率逐步提升的品牌商共同成長(zhǎng)，從而在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位。全球半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)新趨勢(shì)目前，全球半導(dǎo)體照明技術(shù)從追求光效向提升光品質(zhì)、光質(zhì)量和多功能應(yīng)用等方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)從技術(shù)驅(qū)動(dòng)逐漸轉(zhuǎn)向應(yīng)用驅(qū)動(dòng)。產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，從照明、顯示逐步向汽車、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域擴(kuò)展。產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，半導(dǎo)體照明相比傳統(tǒng)照明節(jié)能效果顯著提升。2015年，國際上功率型白光LED器件光效達(dá)到160lm/W；LED室內(nèi)照明產(chǎn)品光效達(dá)到107lm/W，室外照明產(chǎn)品光效達(dá)到96lm/W；白光OLED面板燈光效達(dá)到60lm/W。發(fā)達(dá)國家通過強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范LED市場(chǎng)應(yīng)用，實(shí)施一系列推廣應(yīng)用政策，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。與此同時(shí)，全球半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)資源逐步向骨干龍頭企業(yè)集聚，企業(yè)并購加速，從業(yè)內(nèi)并購逐漸轉(zhuǎn)向跨界融合。企業(yè)服務(wù)模式不斷創(chuàng)新，從產(chǎn)品制造商逐步向產(chǎn)品、服務(wù)系統(tǒng)集成商轉(zhuǎn)變，轉(zhuǎn)型升級(jí)加速。隨著數(shù)字化、智能化加快發(fā)展，半導(dǎo)體照明出現(xiàn)技術(shù)交叉、產(chǎn)業(yè)跨界融合的發(fā)展趨勢(shì)。特別是隨著智能照明技術(shù)的逐步成熟，將在今后一段時(shí)期與半導(dǎo)體照明深度融合，為全球半導(dǎo)體照明行業(yè)帶來新的巨大變革。進(jìn)入LED照明行業(yè)的主要壁壘（一）LED照明行業(yè)技術(shù)壁壘行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域戶外、工業(yè)及特種照明市場(chǎng)的產(chǎn)品，有別于家居、商業(yè)照明等標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，需要根據(jù)實(shí)際使用環(huán)境的不同進(jìn)行有針對(duì)性的選型搭配或定制設(shè)計(jì)。中、大功率產(chǎn)品尤為關(guān)注安全性、穩(wěn)定性、差異化的配光設(shè)計(jì)及散熱等產(chǎn)品特性，技術(shù)難度更高。此外，細(xì)分照明行業(yè)產(chǎn)品迭代更新速度快，需緊跟市場(chǎng)趨勢(shì)進(jìn)行設(shè)計(jì)創(chuàng)新，如特種照明中球場(chǎng)燈需進(jìn)行超遠(yuǎn)距離投光設(shè)計(jì)，植物燈需實(shí)現(xiàn)對(duì)光譜的高精度分析，且隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，燈具智能化水平已成為廠商的核心競(jìng)爭(zhēng)因素之一。因需進(jìn)行持續(xù)的研發(fā)投入、長(zhǎng)期技術(shù)積累和不斷技術(shù)創(chuàng)新，一般而言，先進(jìn)入細(xì)分照明領(lǐng)域的制造商產(chǎn)品規(guī)格、品類更為齊全，具備領(lǐng)先的中、大功率產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)和設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，能更快響應(yīng)客戶的定制化需求，實(shí)現(xiàn)快速交付。而其他照明市場(chǎng)制造商較難以憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)進(jìn)入上述細(xì)分照明領(lǐng)域，使得本行業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)上具備較高的壁壘。（二）LED照明行業(yè)認(rèn)證壁壘國際市場(chǎng)上，歐美等國家對(duì)電磁兼容、安全防護(hù)、環(huán)保等要求較高，照明制造商需要滿足當(dāng)?shù)卣J(rèn)證才能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品在上述國際市場(chǎng)的銷售，如美國UL、DLC、FCC認(rèn)證，歐洲CE及ROHS認(rèn)證，澳洲SAA認(rèn)證等，上述認(rèn)證是進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的必要前提，也是國際品牌商對(duì)照明制造商資質(zhì)審核的重要依據(jù)之一，體現(xiàn)制造商的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；在我國，LED照明產(chǎn)品屬于國家《實(shí)施強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品目錄》所列產(chǎn)品，企業(yè)生產(chǎn)的LED照明產(chǎn)品必須具有CCC認(rèn)證才能生產(chǎn)、銷售。因此，新進(jìn)入或潛在進(jìn)入的制造商缺乏長(zhǎng)期經(jīng)驗(yàn)積累和技術(shù)沉淀，其產(chǎn)品難以在較短時(shí)間內(nèi)通過嚴(yán)格的測(cè)試獲得相關(guān)認(rèn)證。（三）LED照明行業(yè)品牌客戶準(zhǔn)入壁壘戶外，工業(yè)及特種照明市場(chǎng)，制造商主要采用ODM和OEM模式與客戶展開合作。國際知名品牌商如昕諾飛、朗德萬斯等，通常具有嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)審核和管理體系。資質(zhì)審核方面，品牌商針對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、外觀、功能等制定詳細(xì)、嚴(yán)格的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，制造商需要通過品牌商復(fù)雜的檢測(cè)和認(rèn)證后才可進(jìn)入品牌商的供應(yīng)鏈體系，進(jìn)入周期長(zhǎng)達(dá)2-5年；管理方面，進(jìn)入品牌商供應(yīng)體系后，品牌商通過定期稽核的方式考察已進(jìn)入其供應(yīng)鏈體系的制造商的生產(chǎn)合規(guī)性以及供貨能力。優(yōu)質(zhì)制造商通常兼具先進(jìn)的制造技術(shù)及穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)。新進(jìn)入行業(yè)的制造商通常技術(shù)實(shí)力和響應(yīng)速度有限，難以獲得該類大客戶的認(rèn)可，因此本行業(yè)具備較強(qiáng)的品牌客戶準(zhǔn)入壁壘。（四）LED照明行業(yè)質(zhì)量管控壁壘工業(yè)，戶外照明主要為中、大功率且批量化安裝的產(chǎn)品，需適應(yīng)更苛刻的外部環(huán)