國內(nèi)汽車內(nèi)飾市場現(xiàn)狀 產(chǎn)品升級顯著 自主汽車內(nèi)飾品牌市場份額持續(xù)提升

國內(nèi)汽車內(nèi)飾市場現(xiàn)狀產(chǎn)品升級顯著自主汽車內(nèi)飾品牌市場份額持續(xù)提升汽車內(nèi)飾輕量化、多樣化、定制化趨勢明顯

汽車內(nèi)飾是指具有肯定的裝飾性及功能性、平安性、以及工程屬性的車內(nèi)零部件和汽車內(nèi)部改裝所用到的汽產(chǎn)品兩種類型。汽車內(nèi)飾系統(tǒng)是汽車車身的重要組成部分，而且內(nèi)飾系統(tǒng)的設(shè)計工作量占到車造型設(shè)計工作量的60%以上,遠(yuǎn)超過汽車形狀，是車身最重要的部分之一。

依據(jù)作者發(fā)布的《中國汽車內(nèi)飾行業(yè)現(xiàn)狀深度調(diào)研與進(jìn)展戰(zhàn)略評估報告（2022-2029年）》顯示，新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車走勢形成劇烈分化的趨勢明顯，將實現(xiàn)對燃油車市場的替代效應(yīng)，并拉動車市加速向新能源化轉(zhuǎn)?；谛履茉幢尘跋缕嚨倪M(jìn)展趨勢及電池重量和續(xù)航力量的瓶頸，新能源汽車內(nèi)飾輕量化設(shè)計和制造趨勢明顯。

2022年1-11月新能源汽車國內(nèi)零售503萬輛，同比增長100.1%，2022年11月份的市場滲透率達(dá)到36.3%，較去年同期提升了15個百分點。

資料來源：乘聯(lián)會，作者數(shù)據(jù)中心整理

國家《新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)展規(guī)劃（2022—2035年）》指出，智能化、網(wǎng)聯(lián)化和電動化成為汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展潮流和趨勢，引領(lǐng)智能汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃進(jìn)展，其中電動化為基礎(chǔ)，網(wǎng)聯(lián)化為紐帶，最終達(dá)到智能化出行。因此，智能化、網(wǎng)聯(lián)化和電動化是現(xiàn)階段汽車進(jìn)展的主要特征。

基于智能互聯(lián)網(wǎng)背景下的汽車將被重新定義，作為出行工具可以附加工作學(xué)習(xí)、消遣休閑、運動健身等場景標(biāo)簽，場景需求的多樣化促使內(nèi)飾設(shè)計的多樣化適配。

汽車內(nèi)飾進(jìn)展趨勢

特點詳細(xì)方向輕量化對內(nèi)飾進(jìn)行輕量化設(shè)計，主要從材料、制造和設(shè)計三方面著手。合理的采納質(zhì)量較輕的金屬非金屬材料；采納先進(jìn)的輕量化制造技術(shù)，如液壓膨脹、激光拼焊、3D打印等先進(jìn)制造工藝輕量化結(jié)構(gòu)；使用結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計方法可以對原有結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)，常用的優(yōu)化方法有拓?fù)鋬?yōu)化、尺寸優(yōu)化以及形態(tài)優(yōu)化等。通過對應(yīng)算法，可以使基本形態(tài)根據(jù)約束條件（承重、對稱等）生成最優(yōu)的結(jié)構(gòu)尺寸和最省料的形態(tài)。多樣化無人駕駛技術(shù)的成熟會加速汽車從傳統(tǒng)的出行工具到移動空間的角色轉(zhuǎn)化，同時在互聯(lián)網(wǎng)的推動之下，這類移動空間在將來會依據(jù)不同的用戶場景呈現(xiàn)出多種功能細(xì)分，比如商務(wù)、休憩、運動等。從人機(jī)交互層面分析，在智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的布局下，汽車硬件也在不斷更新升級，可以識別用戶狀態(tài)并進(jìn)行反饋，漸漸為用戶供應(yīng)更加智能便利的車生活。定制化共性化定制，其本質(zhì)通過多品種、小批量的生產(chǎn)模式，滿意用戶的多樣化需求，這與傳統(tǒng)的大批量生產(chǎn)模式相沖突，而隨著5G、互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的進(jìn)展，智能制造漸漸在兩種模式之間找到了平衡點，即在保持大批量生產(chǎn)的成本和效率優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，滿意了消費者的共性化需求。目前汽車內(nèi)飾的定制主要集中在局部內(nèi)飾件的定制，例如汽車座椅的表皮材質(zhì)、紋理，內(nèi)飾整體的涂裝風(fēng)格等。資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

汽車內(nèi)飾產(chǎn)業(yè)鏈成熟，上游皮革、紡織業(yè)供應(yīng)充分

汽車內(nèi)飾產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料、中游內(nèi)飾制造生產(chǎn)、下游銷售端三部分。其中汽車內(nèi)飾件的上游主要是PC/ABS合金、塑料粒子（含PP、ABS等）、多元醇、面料等；產(chǎn)業(yè)鏈中游是各種內(nèi)飾配件生產(chǎn)，詳細(xì)產(chǎn)品有內(nèi)飾板、座椅、內(nèi)視鏡、方向儀表盤、杯托、座椅靠背、遮陽板、內(nèi)車門把手、坐墊、立柱罩、扶手箱、踏板、扶手、頂棚內(nèi)飾、車門裝飾表皮等；下游銷售端，主要包括三塊：整車廠制造、修理廠以及用戶改裝。

汽車內(nèi)飾行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

汽車內(nèi)飾行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)"/>

資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

我國制革業(yè)誕生于上世紀(jì)50年月，經(jīng)受“初創(chuàng)期”和1978年改革開放以后的“一次創(chuàng)業(yè)期”后，我國皮革制造業(yè)得到了快速進(jìn)展，形成了以制革行業(yè)為基礎(chǔ)，由制革、制鞋、皮衣、皮件、毛皮及其制品等主體行業(yè)以及皮革化工、皮革五金、皮革機(jī)械、輔料等配套行業(yè)組成，涵蓋設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場渠道等各個環(huán)節(jié)的完整的產(chǎn)業(yè)鏈。隨著制革技術(shù)水平不斷進(jìn)步，我國成品皮革質(zhì)量大幅提升，獲得市場的廣泛認(rèn)可。2022年我國規(guī)模以上制革企業(yè)年產(chǎn)量已占世界皮革總產(chǎn)量25%，居世界首位。我國已成為名符其實的世界制革大國，并樂觀向世界制革強(qiáng)國的行列邁進(jìn)。2022年我國皮革產(chǎn)量為5.29億立方米，詳細(xì)如下：

資料來源：公開資料整理

隨著行業(yè)技術(shù)的不斷提高和制革規(guī)范的日趨完善,我國皮革行業(yè)呈現(xiàn)出集中式、產(chǎn)業(yè)化、模塊化的進(jìn)展趨勢，在全國多地形成了具有不同特色的產(chǎn)業(yè)集群，比較成熟有浙江海寧、河北辛集、福建晉江、珠江三角洲、四川等，新興的有山東沾化、遼寧阜新、大慶肇源等。集中式的產(chǎn)業(yè)集群化進(jìn)展，在環(huán)保設(shè)施統(tǒng)一規(guī)劃、污染物集中處理、企業(yè)產(chǎn)品互補(bǔ)、原料互補(bǔ)、廢棄物綜合利用等方面具有獨特優(yōu)勢，使得我國皮革產(chǎn)業(yè)的區(qū)域布局整體趨于合理，皮革行業(yè)得到持續(xù)健康進(jìn)展。

從空間布局上看，我國皮革產(chǎn)業(yè)東部和中西部協(xié)調(diào)進(jìn)展，推動產(chǎn)業(yè)有序、專業(yè)和有效承接。四川、河北、遼寧等地憑借勞動力與皮源優(yōu)勢，承接產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移，走轉(zhuǎn)移與轉(zhuǎn)型結(jié)合、提升與擴(kuò)張共進(jìn)的新型產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展之路，在新技術(shù)、新平臺上實現(xiàn)了新跨越。

汽車內(nèi)飾市場呈現(xiàn)高度分散競爭局面

由于汽車內(nèi)飾件細(xì)分產(chǎn)品繁多以及行業(yè)參加者眾多，市場集中度較低，呈現(xiàn)高度分散競爭局面。目前我國汽車內(nèi)飾行業(yè)中，主要的汽車內(nèi)飾件品牌為佛吉亞、安通林、豐田合成、森六等外資零部件企業(yè)，延鋒汽車飾件、一汽富維、諾博汽車等主機(jī)廠下屬零部件供應(yīng)商以及新泉股份、常熟汽飾、寧波華翔等獨立第三方內(nèi)飾件企業(yè)。

汽車內(nèi)飾行業(yè)主要品牌

名稱品牌簡介佛吉亞佛吉亞(FAURECIA)，全球排名前十的汽車零部件科技公司，全球每3輛車中就有1輛配備佛吉亞的產(chǎn)品、解決方案和先進(jìn)技術(shù)。為汽車制造廠商供應(yīng)高質(zhì)量的創(chuàng)新產(chǎn)品、技術(shù)解決方案和服務(wù)，在汽車座椅、綠動智行系統(tǒng)、汽車內(nèi)飾和汽車電子四大業(yè)務(wù)領(lǐng)域居業(yè)界領(lǐng)先地位。2022年1月31日，佛吉亞勝利完成對海拉公司控股權(quán)的收購。2022年2月7日，佛吉亞宣布合并海拉后新集團(tuán)命為FORVIA，成為全球第七大汽車技術(shù)供應(yīng)商。合并后的集團(tuán)將通過六大業(yè)務(wù)部門（包括內(nèi)飾、座椅、汽車電子、綠動智行、照明和生命周期解決方案）進(jìn)行運營。安通林安通林集團(tuán)是全球最大的汽車內(nèi)飾件生產(chǎn)商之一，也是全球最大的頂蓬供應(yīng)商之一。迄今為止，安通林集團(tuán)公司在中國已設(shè)立了上海代表處，1家獨資生產(chǎn)企業(yè)和1家合資企業(yè)，并規(guī)劃在2年內(nèi)成立更多的生產(chǎn)型企業(yè)。安通林是國際汽車內(nèi)飾領(lǐng)域最大的廠商之一，更是全球排名第一的車頂內(nèi)飾供應(yīng)商。安通林供應(yīng)高附加值產(chǎn)品，細(xì)心打造整套汽車內(nèi)飾：車頂系統(tǒng)和軟內(nèi)飾、車門系統(tǒng)和硬內(nèi)飾、照明系統(tǒng)、座艙系統(tǒng)和內(nèi)飾。安通林將長期積累的行業(yè)實踐慣例和把握的廣泛技術(shù)相結(jié)合，這使安通林成為汽車行業(yè)的核心標(biāo)桿。安通林通過開發(fā)及驗證零件工業(yè)化和有序交付，以先進(jìn)的組件概念和設(shè)計主導(dǎo)完整組件周期。延鋒汽車飾件公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域掩蓋汽車內(nèi)飾系統(tǒng)、外飾系統(tǒng)、座椅系統(tǒng)、電子系統(tǒng)和平安系統(tǒng)等，在全國各主要汽車制造商集聚區(qū)建立工廠，為客戶供應(yīng)零距離的即時化供貨與服務(wù)。同時，公司已進(jìn)入眾多跨國汽車企業(yè)的全球選購體系，為國際客戶供應(yīng)超越期望的產(chǎn)品與服務(wù)。延鋒根據(jù)國際汽車工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范為客戶供應(yīng)全面的設(shè)計和開發(fā)服務(wù)。公司具備系統(tǒng)化設(shè)計、模塊化供貨的力量；具備超前開發(fā)和同步開發(fā)力量；具備從設(shè)計到驗證、從工藝開發(fā)到模具開發(fā)，再到產(chǎn)品制造的全方位的服務(wù)力量。一汽富維一汽富維以座艙系統(tǒng)、外飾系統(tǒng)、智能視覺、低碳化業(yè)務(wù)、衍生業(yè)務(wù)為五大核心業(yè)務(wù)，從零部件的產(chǎn)品開發(fā)、配套供貨到售后服務(wù)，同步跟進(jìn)整車制造的全過程。一汽富維成立于1993年，1996年在上海證券交易所掛牌上市，目前員工人數(shù)超過2萬人，擁有長春、成都、佛山、青島、天津五大生產(chǎn)基地，是一家遍布中國四省八市、近40家下屬企業(yè)的零部件開發(fā)和制造企業(yè)集團(tuán)。一汽富維以實現(xiàn)多極化、中性化、前沿化、集約化為進(jìn)展戰(zhàn)略，以終端用戶感知為動身點，強(qiáng)化研發(fā)、制造、質(zhì)量、成本掌握等核心力量培育，以領(lǐng)先的產(chǎn)品和服務(wù)，成為整車企業(yè)心中的首選。新泉股份維新泉股份，是一家上海主板上市公司，專業(yè)從事汽車內(nèi)、外飾件系統(tǒng)零部件及模具的設(shè)計、制造及銷售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。公司成立于2022年4月28日，目前國內(nèi)擁有23家分子公司，海外3家分子公司，1個省級技術(shù)中心，1個通過國家CNAS認(rèn)證的試驗中心，全國百家優(yōu)秀汽車零部件供應(yīng)商之一，國內(nèi)領(lǐng)先的汽車飾件整體解決方案供應(yīng)商，通過“造型設(shè)計、同步開發(fā)、模具管控、產(chǎn)品總成制造、準(zhǔn)時交付”等研發(fā)和服務(wù)的專業(yè)力量，為汽車制造商供應(yīng)汽車飾件總成產(chǎn)品，主要包括儀表板總成、頂置文件柜總成、門內(nèi)護(hù)板總成、立柱護(hù)板總成、流水槽蓋板總成和保險杠總成等。公司與一汽解放、北汽福田、陜西重汽、中國重汽、東風(fēng)汽車等國內(nèi)前五大中、重型卡車企業(yè)，以及吉利汽車、奇瑞汽車、上海汽車、江鈴福特、一汽大眾、上海大眾、廣汽集團(tuán)、比亞迪、長城汽車、長安福特、蔚來汽車、抱負(fù)汽車等企業(yè)均建立了良好的合作關(guān)系。公司與諸多汽車制造商合作的同時，產(chǎn)品及服務(wù)得到客戶廣泛好評，多次獲得核心供應(yīng)商、優(yōu)秀供應(yīng)商等榮譽(yù)。常熟汽飾常熟市汽車飾件股份有限公司（CAIP）由羅小春先生創(chuàng)立于1996年，是國內(nèi)乘用車內(nèi)飾件產(chǎn)品主要供應(yīng)商之一。2022年1月5日在上海證券交易所勝利上市（股票代碼603035）。公司目前擁有常熟、長春、沈陽、天津、北京、蕪湖、成都、佛山、余姚、上饒10個生產(chǎn)基地，30余家工廠和1家德國代表處。常熟汽飾已進(jìn)展成為一家專注于汽車內(nèi)外飾零件和模塊化產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、制造以及模檢具和自動扮裝備開發(fā)、制造的一體化集成供應(yīng)商。公司的主要產(chǎn)品包括門內(nèi)護(hù)板總成、儀表板總成、副儀表板總成、行李箱內(nèi)飾總成、衣帽架總成、天窗遮陽板總成、立柱總成、門窗飾條、地毯等，主要客戶包括一汽大眾、北京奔馳、華晨寶馬、上汽通用、奇瑞捷豹路虎、吉利汽車、奇瑞汽車等國內(nèi)知名整車廠，及偉巴斯特、恩坦華等知名汽車零部件一級供應(yīng)商。資料來源：企業(yè)官網(wǎng)，作者數(shù)據(jù)中心整理

由于汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品的技術(shù)門檻相對較低，且細(xì)分產(chǎn)品種類繁多，工藝類型繁多，導(dǎo)致行業(yè)參加者眾多，行業(yè)競爭格局高度分散，市場集中度較低，頭部企業(yè)的市場份額同樣較低。近年，隨著下游整車市場中的自主品牌市場份額長期看也將持續(xù)提升，為自主汽車內(nèi)飾企業(yè)的進(jìn)展帶來更大的空間。CYY

資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

目前，汽車內(nèi)飾件包括汽車座椅、門飾板、儀表盤、扶手箱、天窗遮陽