我國TWS耳機行業(yè)爆發(fā)式增長 市場整體呈“漏斗型”競爭格局

我國TWS耳機行業(yè)爆發(fā)式增長市場整體呈“漏斗型”競爭格局TWS耳機，又稱真無線立體聲耳機，是將TWS技術應用于藍牙耳機的一種新型智能穿戴產品。與傳統(tǒng)有線藍牙耳機相比，具有設計簡潔、佩戴便利等優(yōu)點，憑借主動降噪、智能化等特點深受消費者寵愛。

TWS耳機與傳統(tǒng)有線藍牙耳機對比

對比指標

TWS耳機

傳統(tǒng)有線藍牙耳機

傳輸方式

傳輸路徑較為簡單，需依靠主副兩個耳機的連接，兩個耳機獨立使用。

兩個耳機同時運作，存在難同步、易斷線問題。

聲控體驗

聲控裝置在機體上，沒有聽診器效應。

線材線控簡單摩擦，產生聽診器效應。

音質

傳輸音質可達無損級別，立體聲。

先解析再傳輸的方式易造成較大的音質折損率，非立體聲。

續(xù)航

2小時

蘋果AirpodsPro單次續(xù)航時間最長為≈2小時4.5小時；華為Freebuds單次續(xù)航時間為3小時

約2小時。

優(yōu)勢

佩戴便利性更高

價格廉價、佩戴較為穩(wěn)定、目設計簡潔、解放雙手、配備充電盒，前線控通話品質較好。

資料來源：公開資料整理

TWS耳機特點簡介

資料來源：公開資料整理

其產業(yè)鏈上游主要為主控藍牙芯片、存儲芯片、電池、傳感器供應商，下游主要為終端品牌廠商。

TWS耳機產業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

近兩年，得益于性能改善，用戶體驗提升，TWS耳機越來越多的為用戶所認可，全球TWS耳機行業(yè)迎來爆發(fā)式增長，出貨量不斷增加，市場規(guī)模逐年擴大。數據顯示，截至2022年全球TWS耳機出貨量為1.29億部，同比增長180.43%。估計2022年全球TWS耳機出貨量將以32%的速度大幅增長，2022年將超過3.5億臺。

2022-2022年全球TWS耳機出貨量與同比增長及猜測

數據來源：IDC

數據顯示，截至2022年全球TWS耳機市場規(guī)模為118.4億美元，同比增長20.69%。估計到2022年，在需求不斷增長下，全球TWS耳機市場規(guī)模將達167.4億美元，2022年將超200億美元，達245.5億美元。

2022-2022年全球TWS耳機市場規(guī)模與同比增長及猜測（按銷售額口徑統(tǒng)計）

數據來源：IDC

同時，與全球TWS耳機市場進展趨勢全都，我國TWS耳機市場也呈蓬勃進展態(tài)勢。數據顯示，2022年我國TWS耳機銷量達1700萬件，估計到2022年，中國TWS無線耳機銷量將超3000萬件。

2022-2022年我國TWS耳機銷量及猜測

數據來源：公開資料整理

數據顯示，2022年我國TWS耳機市場規(guī)模為24億美元，同比增長23.71%。估計隨著產品市場滲透率逐步提升，2022年我國TWS耳機市場規(guī)模將達39.4億美元，到2022年將達67.2億美元。

2022-2022年我國TWS耳機市場規(guī)模與同比增長及猜測（按銷售額口徑統(tǒng)計）

數據來源：IDC

TWS耳機目前分為蘋果系和安卓系兩大陣營。其中，蘋果系TWS耳機定價在1000元以上；華為、三星的TWS耳機價格在799-999元區(qū)間分布較為普遍；其他的手機廠商，如小米、OPPO、VIVO等TWS耳機價格基本在199-599元左右。

全球TWS產品一覽表

品牌

型號

發(fā)布時間

銷售價格

藍牙版本

藍牙芯片

蘋果

Airpods

2022.09

1276

4.1

W1

Airpods2

2022.03

1279

5

H1

Airpods2(無線充電)

2022.03

1558

5

H1

AirpodsPro(無線充電)

2022.01

1999

5

H1sip

華為

FreeBuds2

2022.12

799

4.2

恒玄BES2100

FreeBuds2Pro

2022.12

999

5

恒玄BES2300

FreeBuds悅享版

2022.06

399

4.2

恒玄BES20001億

FreeBuds3

2022.11

999

5.1

麒麟A1

三星

GalaxyBuds

2022.02

880

5

博通43031

GalaxyBuds+

2022.02

999

5

博通43015A0

小米

AirDots

2022.11

199

5

瑞昱

RTL8763BFR

RedmiAirDots

2022.03

100

5

瑞昱8763

Air

2022.01

399

4.2

風洞WT200

Air2

2022.09

399

5

恒玄WT230

Air2s

2022.04

399

5

恒玄WT230

OPPO

Ofree

2022.06

499

5

高通3026

EncoFree

2022.12

699

未知

恒玄BES2300

EncoW31

202204

269

5

恒玄BES2300

VIVO

Earphone

2022.09

999

5.1

高通QCC5126

TWSNeo

2022.06

499

5

高通QCC3046

閑逛者

TWS1

2022.06

399

5

高通QCC3020

TWS2

2022.1

299

5

絡達AB1526P

TWS3

2022.1

398

5

高通

CSRA64110

TWS5

2022.01

499

5

高通QCC3026

TWS7

2022.03

698

5

高通CSR8670

LolliPods

2022.11

258

5

高通QCC3020

TWSNB2

2022.02

599

5

未知

資料來源：公開資料整理

目前全球TWS市場競爭格局較為分散，蘋果Airpods為TWS耳機市場主力軍，小米與三星等安卓系品牌奮力直追。數據顯示，截至到2022年Q2,蘋果仍占據全球TWS耳機市場第一，但市場份額下滑至35%。

2022年Q1-2022年Q2全球TWS耳機市場份額變化（按銷售量口徑統(tǒng)計）

數據來源：CounterpointResearc

而我國TWS耳機市場競爭格局則較為集中，整體呈“漏斗型”競爭格局：處在高端市場在蘋果、索尼等品牌以及處在中低端市場的小米等品牌出貨量大，而處在中高端市場的三星、華為等品牌出貨量則較小。

我國TWS耳機市場競爭狀況

資料來源：公開資料整理

展望將來，佩戴舒適度、音質已成為影響中國消費者購買TWS耳機的主要因素，將來隨著消費者對TWS耳機的性能要求不斷提高，TWS耳機靈能化水平將逐步優(yōu)化，我國TWS耳機市場競爭資源或將流向頭部企業(yè)。

2022年中國消費者購買TW