我國在線旅游行業(yè)市場規(guī)模逐年增長 頭部企業(yè)競爭形成三足鼎立格局

我國在線旅游行業(yè)市場規(guī)模逐年增長頭部企業(yè)競爭形成三足鼎立格局在線旅游是指旅游消費者依托互聯(lián)網(wǎng)，從旅游服務(wù)供應(yīng)商處預(yù)定并支付旅游產(chǎn)品或服務(wù)的過程。其細分市場包括在線機票、在線住宿和在線度假。

在線旅游細分市場

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

在線旅游產(chǎn)業(yè)鏈是一條由上游供應(yīng)商、批發(fā)商代理商、網(wǎng)絡(luò)媒介和終端用戶組成的鏈條。上游供應(yīng)商是旅游產(chǎn)品的供應(yīng)者，如航空公司、酒店、旅行社和景區(qū)景點等。在線旅行預(yù)訂平臺在整個行業(yè)中處于中游位置，負責(zé)產(chǎn)品的組合和分銷，是傳統(tǒng)旅游代理商在線市場服務(wù)的補充，同時也是將產(chǎn)品服務(wù)和客戶連接起來的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在線旅游平臺通過代理、商家批發(fā)等模式從上游供應(yīng)商中獲得旅游服務(wù)及產(chǎn)品，如機票、酒店、火車票、景點門票等，一方面通過旗下網(wǎng)站直接將產(chǎn)品分銷給線上用戶，另一方面通過搜尋引擎、社交媒體等下游營銷渠道吸引更多線上用戶。

在線旅游產(chǎn)業(yè)鏈

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在線旅游產(chǎn)業(yè)鏈三大環(huán)節(jié)主要特征

對比項目

上游供應(yīng)商

中游在線預(yù)訂平臺

下游網(wǎng)絡(luò)媒介

主要產(chǎn)品

機票、酒店、火車票、景點門票等

機票、酒店、火車票等的預(yù)訂服務(wù)

各種形式的廣告及內(nèi)容共享

行業(yè)集中度

航空、鐵路等大型交通行業(yè)集中度較高，酒店業(yè)次之，景點門票、活動等相對最分散

整體較分散，有領(lǐng)先的頭部公司

整體較分散，有領(lǐng)先的頭部公司

利潤驅(qū)動因素

便利、有用的產(chǎn)品和服務(wù)

平臺資源和廣告營銷效果

用戶流量和轉(zhuǎn)化率

核心優(yōu)勢

豐富的資源

資源整合、信息比較的相對中

立性和便利性

廣闊用戶端資源

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在線旅游商業(yè)模式包括代理商模式、批發(fā)商模式、廣告模式和OTM模式。代理商模式是指根據(jù)肯定的比例抽取傭金，代表公司有攜程、美團等；批發(fā)商模式是指批發(fā)選購后再加價銷售，賺取差價，代表公司有億客行等；廣告模式是指通過內(nèi)容展現(xiàn)、廣告植入賺取收入，代表公司有貓途鷹等；OTM模式是指通過精準營銷和定制服務(wù)，收取服務(wù)費、廣告費和傭金，代表公司有飛豬等。

在線旅游商業(yè)模式

商業(yè)模式

含義及收入來源

代表企業(yè)

代理商模式

根據(jù)肯定的比例抽取傭金。

攜程、美團

批發(fā)商模式

批發(fā)選購后再加價銷售，賺取差價。

億客行

廣告模式

通過內(nèi)容展現(xiàn)、廣告植入賺取收入。

貓途鷹

OTM模式

精準營銷和定制服務(wù)，收取服務(wù)費、廣告費和傭金。

飛豬

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近年來，旅游業(yè)的快速進展、移動端的普及和社交媒體的推廣，都為在線旅游行業(yè)供應(yīng)了極大的進展動力。

從市場規(guī)模來看，2022-2022年，我國在線旅游行業(yè)市場規(guī)模增速均快于旅游行業(yè)，且在旅游行業(yè)中的占比不斷提升。依據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國在線旅游行業(yè)市場規(guī)模為14800億元，同比增速為26.5%，在旅游行業(yè)中的占比達到28.9%；2022年我國在線旅游行業(yè)市場規(guī)模為17700億元，同比增速為19.6%，在旅游行業(yè)中的占比達到30.9%。

2022-2022年我國旅游行業(yè)、在線旅游行業(yè)市場規(guī)模及增速

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2022-2022年我國在線旅游行業(yè)市場規(guī)模在旅游行業(yè)中的占比狀況

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目前，由于美團、飛豬、攜程在我國在線旅游行業(yè)中的龍頭地位穩(wěn)固，市場形成了“三足鼎立”的格局。三家企業(yè)的業(yè)務(wù)模式、市場定位和主打產(chǎn)品均具有差異性。

美團、攜程、飛豬差異性對比

對比項目

攜程

美團

飛豬

業(yè)務(wù)模式

OTA+平臺

OTA+平臺

平臺

目標(biāo)市場

中高端商旅用戶

低線長尾市場

消費力量強的年輕用戶

業(yè)務(wù)側(cè)重

全品類

酒店住宿

出境游

主要目的地

境內(nèi)+境外

境內(nèi)

境內(nèi)+境外

產(chǎn)品體系

住宿

國內(nèi)外酒店、民宿

國內(nèi)外酒店、民宿

國內(nèi)外酒店、民宿

交通

國內(nèi)外機票/火車票/汽車票/船票/租車

國內(nèi)外機票/國內(nèi)火車/汽車票

國內(nèi)外機票/火車票/租車/國內(nèi)汽車票

旅游

自由行、跟團游、定制游、周邊游、郵輪游、親子游學(xué)、高端“鴻鵠奢游”及景區(qū)門票等

景區(qū)門票/周邊游景區(qū)套票

跟團游、自由行、定制游、郵輪游、景區(qū)門票等

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相比攜程、飛豬等OTA廠商，美團的優(yōu)勢在于高頻本地生活服務(wù)為酒旅業(yè)務(wù)導(dǎo)流；差異化競爭，收割低線城市市場；地推團隊資源整合力量強大，快速占據(jù)商戶資源。但其在中高端市場與攜程有較大差距，且酒旅業(yè)務(wù)主要以酒店預(yù)訂和景區(qū)門票銷售為主，產(chǎn)品體系不如攜程和飛豬豐富。

攜程的優(yōu)勢在于在一二線商旅用戶中占肯定主導(dǎo)，業(yè)務(wù)規(guī)模大、品類掩蓋全、對上游供應(yīng)商的議價力量也更強，且通過一系列資本收購，海外業(yè)務(wù)市場的份額也在逐步擴大。相比美團，攜程高端業(yè)務(wù)的客單價與盈利力量均更強。但攜程缺乏高頻業(yè)務(wù)導(dǎo)流，在低線城市滲透與地推力量上與美團存在差距。

飛豬優(yōu)勢在于背靠阿里生態(tài)，充共享受阿里的流量紅利和技術(shù)支持，平臺模式下商家直接運營店鋪，跳過加價環(huán)節(jié)信息更加透亮?????。飛豬為商戶供應(yīng)底層生態(tài)支持，給予商家將阿里平臺上巨大流量轉(zhuǎn)化為私域流量的可能，使商家更具主動權(quán)和樂觀性。但平臺模式下對產(chǎn)品的掌控力小，且商戶將平臺流量轉(zhuǎn)為私域流量后會降低對平臺的依靠度。

美團、攜程、飛豬優(yōu)劣勢對比

公司名稱

優(yōu)勢

劣勢

美團

低線市場占有率高

中高端市場份額較小

高頻業(yè)務(wù)為低頻酒旅業(yè)務(wù)引流

供應(yīng)鏈與產(chǎn)品矩陣不及攜程、飛豬豐富

地推團隊整合資源力量強大

各塊業(yè)務(wù)都面臨已經(jīng)存在的強大的競爭對手

攜程

業(yè)務(wù)規(guī)模浩大，議價力量強

缺乏與高頻業(yè)務(wù)的交叉互動，獲客成本高

供應(yīng)鏈資源充分，產(chǎn)品體系豐富

地推團隊規(guī)模效應(yīng)低

中高端商旅市場占據(jù)肯定主導(dǎo)

低線市場的掩蓋不足

海外市場份額不斷提升

飛豬

背靠阿里生態(tài)，技術(shù)和流量賦能

目標(biāo)客群規(guī)模相對較小，下沉市場滲透率低

出境游進展快速，“飛豬購”提升競爭力

平臺模式下