硝酸鉑溶液行業(yè)現狀調查及投資策略報告

硝酸鉑溶液行業(yè)現狀調查及投資策略報告

做優(yōu)做強石油和石化裝備制造業(yè)，創(chuàng)建世界一流企業(yè)和世界級裝備產業(yè)集群。培育高精尖骨干企業(yè)，推進企業(yè)技術改造，挖潛提升，降本增效，促進石油和石化裝備制造業(yè)向價值鏈高端發(fā)展，同時實施補短板工程，使產業(yè)結構得到優(yōu)化。大力提升產品質量，促進行業(yè)增品種、提品質、創(chuàng)品牌，盡快進入質量時代，重視產品的延伸服務，成為效益增長點，滿足用戶要求，使產業(yè)發(fā)展更加有序。促進石油和石化裝備產業(yè)集聚發(fā)展，推動裝備產業(yè)集聚向產業(yè)集群轉型升級。依托國家新型產業(yè)示范基地，建設創(chuàng)新能力強、特色突出、產業(yè)鏈協(xié)同高效、品牌優(yōu)、核心競爭力強、公共服務體系健全、具有國際競爭力的產業(yè)集聚區(qū)，使產業(yè)布局更趨合理。經過了十三五時期的努力，在高端設備、推進大型成套設備國產化、節(jié)能環(huán)保技術裝備、提高自主創(chuàng)新能力等方面仍然有很大的發(fā)展空間，轉型升級還需大力推進。面向市場的改革、混合所有制改革、分配機制改革、核心人才股權激勵再深化（人退股退、在崗持續(xù)激勵等），還是難以走出困境。后疫情時代國際宏觀環(huán)境分析（一）國際地緣環(huán)境惡化當前中美關系全面惡化，疫情進一步加劇了全球供求關系等一系列環(huán)境因素變化，美國強化中國長期戰(zhàn)略競爭對手的角色定位；歐洲將中國定位經濟伙伴+系統(tǒng)性競爭對手；其他發(fā)展中國家也面臨選邊站，決定了未來的挑戰(zhàn)異常艱難和不確定。美伊沖突加劇、美國對委內瑞拉制裁升級、蘇丹局勢持續(xù)動蕩、伊拉克社會安全局勢惡化、部分資源國環(huán)保和財稅政策趨緊，地緣風險進一步加大。外部環(huán)境惡化會廣泛地體現在石油裝備貿易、投資、多邊合作等領域，宏觀戰(zhàn)略環(huán)境的變化將對國內石油裝備制造產業(yè)和市場造成沖擊。（二）貿易保護持續(xù)升溫中美貿易摩擦，貿易保護持續(xù)升溫，貿易摩擦總體形勢嚴峻。部分國家和地區(qū)極化、民粹主義、貿易保護傾向突出，對國際經營環(huán)境造成了不利影響。中美爭端具有長期性和嚴峻性，未來走向也存在很多不確定性，對于我國機械工業(yè)，貿易摩擦的影響一方面體現在對外貿易的沖擊；另一方面，技術封鎖將嚴重影響企業(yè)的產品研發(fā)創(chuàng)新，嚴重阻礙我國機械工業(yè)向高端發(fā)展。（三）逆全球化潮流將會進一步加劇過去以貿易壁壘、關稅提升、投資受阻為特點的逆全球化浪潮，在疫情之后將擴散至更廣的范圍。逆全球化將會更加表面化、極端化、普遍化，石油裝備制造行業(yè)的海外發(fā)展將嚴重受阻。（四）新型冠狀病毒肺炎疫情影響新型冠狀病毒肺炎疫情迅速在世界蔓延，全球經濟遭受疫情沖擊，正在從量化寬松向量化緊縮緩慢過渡，而隨著疫情的消退大概率會出現反彈，但在2020、2021年甚至更長的時間，疫情將導致全球經濟活動持續(xù)停滯，生產和消費都將受到重挫。此外，由于持續(xù)時間過長，全球貿易和產業(yè)鏈將受到難以修復的沖擊，經濟或將陷入長期的大蕭條。2020年年初，新型冠狀病毒肺炎疫情在全國蔓延，短期內給我國經濟運行帶來明顯影響，但其影響是階段性、暫時性的。隨著國內疫情緩解，企業(yè)全面復工復產，預計會迎來比較大規(guī)模的增長，我國經濟有巨大的韌性和潛力，經濟穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢不會改變。國內市場分析（一）保障能源安全，對石油和石化裝備需求持續(xù)增長2019年，中國石油進口量50572萬噸、天然氣進口量9656萬噸，原油進口量再度全球最高，對外依賴度上升為72%。隨著石油、天然氣進口量的逐年攀升，國家能源安全形勢日益嚴峻，堅持大力提升國內油氣勘探開發(fā)力度，保障國內能源安全是十四五期間的重要目標。為了保障能源安全，發(fā)布了促進天然氣行業(yè)協(xié)調穩(wěn)定發(fā)展的指導方針，明確要求切實解決天然氣發(fā)展不足的問題。一是加大國內勘探開發(fā)力度；二是要深化油氣勘查開采管理體制改革，盡快出臺相關細則；三是抓緊出臺油氣管網體制改革方案。到2020年底前國內石油產量維持在兩億噸附近，天然氣產量達到2000億立方米以上。低品位和非常規(guī)油氣資源逐漸成為未來主戰(zhàn)場。如中石油新增石油探明儲量低滲透占比達70%以上，新增天然氣探明儲量90%以上為低品位資源，開采難度大，對裝備要求高，成本壓力大。新增探明儲量預計采收率僅為3～10%，海上將成為今后主要增長點，高效動用非常規(guī)和海上資源均面臨挑戰(zhàn)。十四五期間我國石化產業(yè)發(fā)展對煉油化工裝備需求持續(xù)增長。按照國家《石化產業(yè)布局方案》，我國煉油能力2025年將突破9億噸/年，乙烯能力將突破400萬噸/年；按照國家能源局《關于有序推進煤制油示范項目建設的指導意見》2025年規(guī)劃建成煤制油規(guī)模超過6000萬噸/年。國家提出煉油化工裝備今后攻關的重點是百萬噸級乙烯裝置：乙烯裝置配套壓縮機組（含驅動汽輪機）；裂解氣壓縮機組；乙烯壓縮機組。聚烯烴裝置：聚丙烯混煉擠壓造粒機組。百萬噸級精對苯二甲酸裝置（PTA）：大型多軸工藝空氣壓縮機組；PTA/CTA加壓過濾成套設備；超大型PTA結晶器。煉油化工裝備向大型化發(fā)展，而且更新改造步伐加快，產業(yè)升級提速、行業(yè)兼并重組、企業(yè)出城進園、大規(guī)模搬遷轉移項目、新興化工產業(yè)崛起以及裝置大型化趨勢，均對煉油化工裝備需求大幅增長。我國煉油行業(yè)正開展減油增化的結構調整，實現煉化一體化，同時，積極發(fā)展高端煉化產品，例如高端聚烯烴和特種橡膠等。（二）科技創(chuàng)新、綠色制造是石油和石化裝備轉型升級必由之路當今科學技術的發(fā)展呈指數增長趨勢，石油和石化裝備工業(yè)面臨著新的不斷的技術革命和產業(yè)革命的轉折點，全球將進入科技創(chuàng)新活躍期，迎來更加激烈的科技競爭。隨著人工智能技術、物聯(lián)網、大數據等一系列技術的融合、突破與發(fā)展，全球主要經濟體正式進入智能化革命時代。在這樣的背景下我國提出了智能制造的核心思路及互聯(lián)網+工業(yè)的發(fā)展目標，以信息化與工業(yè)化深度融合為主線，強化工業(yè)基礎能力，提高工藝水平和產品質量，推進智能制造、綠色制造。（1）數字化在政策支撐與技術發(fā)展的雙重推動下，第四次工業(yè)革命已經滲透到油氣產業(yè)鏈的每個環(huán)節(jié)，一系列核心技術的突破，如智慧油田、智能鉆井、納米機器人、納米材料、深水智能開發(fā)等，正在深刻影響著石油裝備制造行業(yè)的效率與效益。有了大量數據的支撐，使石油裝備制造行業(yè)具備實現人工智能（AI）技術應用的基礎，同時為本行業(yè)帶來了新的發(fā)展模式數字化轉型。（2）信息化自動化、智能化技術的應用離不開信息傳輸的支撐，隨著5G（第五代移動通訊技術）時代的到來，基于5G技術高帶寬、低時延、大連接、深度覆蓋等技術特點，將推動自動化、智能化技術在油氣行業(yè)更為廣泛的應用，如無人機巡檢、機器人巡檢、油氣設備的遠程控制，增強現實AR/虛擬現實VR等，進一步提升油氣行業(yè)生產效率，降低生產成本。（3）綠色化全球進入綠色工業(yè)革命的發(fā)展期。轉型將開始發(fā)動，十四五時期也將是全球能源消費開始轉型的關鍵時期。氣候變化問題成為南北方國家面臨的共同挑戰(zhàn)，各國積極合作，推動能源和環(huán)境革命，全球碳排放有可能在2020-2030年的某個時間點達到峰值，而后逐步下降。圍繞綠色制造、節(jié)能減排，加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保、減排降耗的新產品。節(jié)能高效單元設備市場巨大，將是全行業(yè)重要的產品發(fā)展方向。技術進步、綠色制造是石油和石化裝備轉型升級必由之路。技術創(chuàng)新能力薄弱，研發(fā)體系亟待完善（一）基礎創(chuàng)新能力特別是原創(chuàng)能力與其他先進國家差距大基礎創(chuàng)新仍局限于圍繞著降低成本，提高可靠性，滿足現有生產需求為導向，高端化、智能化等前沿領域基礎創(chuàng)新重視不夠。部分關鍵核心裝備仍依賴國外制造，如大型壓縮機等方面與國外制造存在一定差距；引進技術的消化吸收再創(chuàng)新能力還存在空間；重大設備的軟件技術開發(fā)基本上仍停留在模仿開發(fā)階段，二次開發(fā)能力比較差；新產品開發(fā)慢，科研成果產業(yè)化進程滯后。（二）基礎創(chuàng)新研發(fā)投入低基礎創(chuàng)新研發(fā)投入低，科技研發(fā)對企業(yè)利潤增長的貢獻率還不夠高。目前國外發(fā)達國家石油裝備企業(yè)在技術研發(fā)的投資占企業(yè)營收10%-20%，國內石油裝備技術研發(fā)投入整體基本只有1%左右，中小裝備制造企業(yè)投入比例更低。（三）裝備國產化保障體系亟待完善石油重大技術裝備國產化缺乏必要的政策扶持和資金保障，制造企業(yè)承擔風險過大，熱情難以激發(fā)，積極性難以調動。主持重大技術裝備國產化的機構難以持久、穩(wěn)定、有效地開展工作。開發(fā)節(jié)能產品，綠色制造成效顯著近年來我國在安全提升、綠色發(fā)展、責任擔當等方面落實企業(yè)主體責任、推動綠色發(fā)展，旨在倡導在企業(yè)內積極履行社會責任，大力推進生態(tài)文明建設，爭創(chuàng)具有高度社會責任感的優(yōu)秀企業(yè)，促進石油裝備制造業(yè)實現綠色發(fā)展。傳統(tǒng)粗放式修井作業(yè)存在高排放、高能耗、高風險、高環(huán)境污染等缺點，不能滿足時代要求，以網電修井、電動修井等裝備為代表的綠色作業(yè)技術蓬勃發(fā)展，規(guī)模應用成效顯著。網電修井機具有節(jié)能環(huán)保、低噪音的優(yōu)勢，適用于電網配套區(qū)域內作業(yè)。十三五期間，國內研制出700型、900型、900型內繃繩三種電動儲能修井機，采用超級電容作為儲能元件，解決了現有電網容量不足的技術難題。與常規(guī)修井機相比可節(jié)省作業(yè)能耗60%，現場噪音從90dBA降低至80dBA。全球鉑族金屬下游應用領域情況全球鉑族金屬產品結構中細分應用領域主要包括汽車尾氣催化劑、化工、電子、首飾、醫(yī)療和生物醫(yī)學等領域。按照市場規(guī)模計算，2021年全球鉑族金屬下游應用領域中，汽車尾氣催化用鉑族金屬市場規(guī)模占比約為77．26%，化工用鉑族金屬市場規(guī)模占比約為6．48%，系鉑族金屬的主要應用領域。按照需求量計算，2021年全球鉑族金屬下游應用領域中，汽車尾氣催化用鉑族金屬市場規(guī)模占比約為60．81%，化工用鉑族金屬市場規(guī)模占比約為8．55%，系鉑族金屬的主要應用領域。長期以來，汽車尾氣凈化、化工領域是貴金屬催化材料最主要的應用領域。隨著非道路移動機械、船舶排放法規(guī)的升級，新興化工細分領域的快速發(fā)展，以及氫燃料電池汽車等的發(fā)展，鉑族金屬催化材料的應用領域將不斷拓展。高端裝備供給不足，核心部件依賴進口（一）高端裝備研制、生產能力不足經過多年科研攻關，我國石油裝備取得了重大進步，基本實現了關鍵技術裝備的國產化，形成了較為完善的技術體系，初步滿足了我國油氣勘探開發(fā)需求。但在自動化鉆機裝備、深海油氣開發(fā)技術裝備、超高溫井下工具等高端裝備方面還存在技術瓶頸，影響了我國油氣的高效勘探開發(fā)。海洋設備中還有部分高端設備如高溫井下關斷閥、水下采油樹、海洋深海開發(fā)的水下機器人、深海海洋工程構筑物SPAR、TLP等高端設備還沒有完全開發(fā)，或者技術水平還有差距。在石化裝備行業(yè)中，特殊閥門、高壓干氣密封、50萬噸/年聚烯烴裝置的擠壓造粒機、控制系統(tǒng)DCS、ESD，CEM等處于生產空白。（二）核心零部件自給率不高國外智能導鉆技術已經發(fā)展成為常規(guī)的水平井鉆井技術，鉆井過程中能夠探測井筒徑向60m內的地層，可實現井眼軌跡的精準控制。我國智能導鉆技術尚未形成體系，其關鍵組件主要從國外引進或直接由國外提供技術服務。一些高端裝備領域核心零部件自給率不高，大多數仍依靠進口，如海洋平臺上所用的發(fā)電機核心部件仍依靠國外的公司供應。石化裝備制造的核心基礎零部件（元器件）、關鍵基礎材料產品質量和可靠性難以滿足需要，嚴重依賴進口。（三）產品質量信譽有待提升伴隨著我國工業(yè)跨越式發(fā)展，石油和石化裝備的產品質量水平顯著提高，部分產品主要性能上已達到或接近國際先進水平，但在穩(wěn)定性、可靠性和適應性等方面還存在一些不足，技術指標總體上不及國際先進水平，其它常規(guī)產品的產品質量和技術水平差距更為明顯。堅持對外開放、持續(xù)深化國際合作多種方式積極拓展國際市場。發(fā)揮行業(yè)內制造企業(yè)、油服公司協(xié)同優(yōu)勢，加強國際市場信息獲取與分享，強化國際營銷隊伍建設，推進寄售、租賃、信貸融資、EPC總承包等多種合同模式，拓展與國際油公司、油服公司長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作，加大高效市場開發(fā)力度，擴大裝備產品出口。中國石油裝備制造企業(yè)應抓住機遇，積極參與國際產業(yè)分工，推動多形式、多領域的國際產能合作。合作形式從產品貿易為主向產品貿易、產能合作、服務增值三位一體協(xié)同轉變，合作領域從產品出口為主向裝備、技術、標準、品牌等全產業(yè)輸出轉變。搭建平臺完善國際營銷服務網絡，按照貼近市場、服務快捷的原則，依托現有基礎，在重點地區(qū)建設組裝制造、維修檢測和倉儲寄售項目，形成集產品展示、倉儲寄售、維修檢測及售后服務于一體的營銷服務中心。