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文檔簡介
金屬粉末注射成形零件行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景分析報告
建立健全智能汽車測試評價體系及測試基礎數(shù)據(jù)庫。重點研發(fā)虛擬仿真、軟硬件結合仿真、實車道路測試等技術和驗證工具,以及多層級測試評價系統(tǒng)。推動企業(yè)、第三方技術試驗及安全運行測試評價機構能力建設。汽車零部件行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)(一)汽車零部件行業(yè)發(fā)展面臨的機遇1、國家產(chǎn)業(yè)政策的支持為汽車零部件行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境近年來,國家層面出臺了一系列相關產(chǎn)業(yè)政策支持汽車工業(yè),尤其是自主品牌的整車和零部件生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展,如《中共關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標的建議》《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》等。我國將汽車工業(yè)列為國民經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一,并規(guī)劃在我國培育一批具有國際競爭優(yōu)勢的零部件生產(chǎn)企業(yè),使其能進入國際汽車零部件采購體系,并力爭使我國成為世界汽車零部件的供應基地。國家的產(chǎn)業(yè)政策為我國汽車零部件企業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境。2、居民消費水平持續(xù)增長為汽車零部件行業(yè)發(fā)展提供了堅實的物質(zhì)基礎在汽車消費市場,由于汽車屬于可選消費品,居民消費能力是影響汽車消費的核心因素之一。近幾年,我國城鎮(zhèn)居民人均消費支出不斷增加,消費已由過去的以基本生活為主逐漸向改善生活質(zhì)量和生活便利性等方面轉(zhuǎn)變,這為汽車行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2015-2021年我國常住人口城鎮(zhèn)化率由56.10%增長至64.72%,但與國外發(fā)達國家80%的水平相比,還有一定差距。未來隨著人均消費支出不斷增加及城鎮(zhèn)化率不斷提升,汽車的消費需求將持續(xù)增加,這將進一步帶動汽車零部件企業(yè)的發(fā)展。3、世界汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為國內(nèi)汽車零部件行業(yè)提供了新機遇近年來,國外汽車整車制造企業(yè)為了提高競爭力,紛紛采用零部件全球采購方式以降低整車生產(chǎn)成本和優(yōu)化供應結構。鑒于發(fā)展中國家的巨大市場及相對低廉的人力資源成本,世界各大汽車制造商正加速向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地,我國因高速增長的汽車消費勢頭和巨大的消費市場潛力而成為首選目的國。在未來相當長的一段時期內(nèi),我國的汽車零部件仍將會有較高的需求,世界汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為我國汽車零部件企業(yè)的發(fā)展壯大提供了新機遇。近年來,國內(nèi)自主品牌汽車,如長城、長安、奇瑞、吉利等企業(yè)發(fā)展迅速,在乘用車市場份額逐漸增大。同時在快速發(fā)展的新能源車領域,國內(nèi)自主品牌比亞迪、蔚來、理想、小鵬等快速崛起壯大,在世界范圍內(nèi)的新能源車市場已經(jīng)占據(jù)了一定領先優(yōu)勢。自主品牌整車制造企業(yè)因地緣和成本的因素,傾向于向內(nèi)資汽車零部件廠商采購零部件,這為內(nèi)資汽車零部件廠商提供了產(chǎn)品訂單。自主品牌整車制造企業(yè)的發(fā)展壯大將會帶動內(nèi)資汽車零部件行業(yè)的發(fā)展,為內(nèi)資汽車零部件企業(yè)提供市場空間。新能源汽車作為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一,近年來取得了迅猛的發(fā)展,產(chǎn)銷量由2014年的7.85萬輛和7.48萬輛上升至2021年的354.5萬輛和352.1萬輛,年復合增長率分別為72.34%和73.37%。2021年,國內(nèi)新能源汽車市場占有率已達到13.4%。因此,在政策支持下,未來新能源汽車仍有較大的發(fā)展空間。國內(nèi)新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展,將有助于打破原有被國際座椅廠商主導的競爭格局,有助于培育國內(nèi)自主的供應鏈體系,為國內(nèi)優(yōu)秀座椅核心零部件廠商的發(fā)展創(chuàng)造了有利環(huán)境。(二)汽車零部件行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、汽車零部件行業(yè)缺乏核心競爭力目前,我國汽車零部件企業(yè)數(shù)量眾多,但規(guī)模較小,產(chǎn)業(yè)集中度低。產(chǎn)品在精度和壽命方面相比國外同類產(chǎn)品具有一定差距,研發(fā)能力也相對缺乏,使得新產(chǎn)品的開發(fā)能力不能滿足汽車產(chǎn)品更新?lián)Q代的需要,難以形成規(guī)模優(yōu)勢和較強的競爭力。大多數(shù)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)只能從事簡單加工服務或生產(chǎn)低價產(chǎn)品,主要通過價格競爭來獲得加工訂單,往往只能獲取較低的利潤率。2、成本上升風險對汽車零部件行業(yè)盈利水平造成影響國內(nèi)汽車零部件企業(yè)總體議價能力較差,產(chǎn)品毛利較低。近期,鋼鐵、石油等基礎原材料價格的波動直接影響了行業(yè)利潤和價格的穩(wěn)定。同時,伴隨我國經(jīng)濟持續(xù)增長,人力資源成本持續(xù)提高,而人工工資的增長也會直接影響行業(yè)盈利水平。汽車零部件行業(yè)行業(yè)技術特點和技術水平經(jīng)過多年快速發(fā)展,我國汽車零部件行業(yè)整體技術水平和產(chǎn)品開發(fā)能力有了較大提高,在部分細分市場領域已經(jīng)形成一批具有一定自主開發(fā)能力、規(guī)模較大的汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)。目前我國本土的汽車零部件制造企業(yè)已具備了商用車、中低檔乘用車零部件的開發(fā)與生產(chǎn)配套能力,對于中高檔乘用車零部件的配套能力也在快速發(fā)展中。汽車座椅構造看似簡單,但要滿足與整車配套需要較高的技術含量:座椅骨架的強度對于整車的安全性至關重要,其技術難點在于結構的設計和材料的選用;座椅滑軌需要承受24kN以上的靜拉力,而且要保證滑軌在受到正壓及側拉等各個方向的力時要受力均衡,不能產(chǎn)生功能失效,且原材料抗拉強度需要達到600MPa以上;調(diào)角器其核心技術在于齒形的參數(shù)設計與制造,而且在齒形設計方面沒有任何可直接效仿的程式;調(diào)高器的技術難點在結構設計、舒適性和安全性。目前,我國汽車座椅行業(yè)內(nèi)先進的生產(chǎn)技術主要由安道拓、李爾、佛吉亞等國際大型知名汽車座椅總成制造企業(yè)掌握。整體來看,我國本土汽車座椅系統(tǒng)零部件企業(yè)自主研發(fā)能力不強,只有華域汽車等少數(shù)企業(yè)能實現(xiàn)與整車廠商或座椅總成生產(chǎn)廠商同步研發(fā)。汽車座椅作為汽車承載人員最直接的載體,其舒適性和安全性越來越受到重視。同時為了符合汽車行業(yè)整車輕量化的節(jié)能、環(huán)保發(fā)展要求,座椅系統(tǒng)輕量化也成了汽車座椅零部件行業(yè)重要的技術開發(fā)方向。構建全面高效的智能汽車網(wǎng)絡安全體系(一)完善安全管理聯(lián)動機制嚴格落實國家網(wǎng)絡安全法律法規(guī)和等級保護,完善智能汽車網(wǎng)絡安全管理制度,建立覆蓋汽車制造企業(yè)、電子零部件供應商、網(wǎng)絡運營商、服務提供商等產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)的安全責任體系,建立風險評估、等級測評、監(jiān)測預警、應急響應等機制,定期開展網(wǎng)絡安全監(jiān)督檢查。(二)提升網(wǎng)絡安全防護能力搭建多層縱深防御、軟硬件結合的安全防護體系,加強車載芯片、操作系統(tǒng)、應用軟件等安全可靠性設計,開展車載信息系統(tǒng)、服務平臺及關鍵電子零部件安全檢測,強化遠程軟件更新、監(jiān)控服務等安全管理。實施統(tǒng)一身份權限認證管理。建立北斗系統(tǒng)抗干擾和防欺騙安全防護體系。按照國家網(wǎng)絡安全等級保護相關標準規(guī)范,建設智能汽車網(wǎng)絡安全態(tài)勢感知平臺,提升應急處置能力。(三)加強數(shù)據(jù)安全監(jiān)督管理建立覆蓋智能汽車數(shù)據(jù)全生命周期的安全管理機制,明確相關主體的數(shù)據(jù)安全保護責任和具體要求。實行重要數(shù)據(jù)分類分級管理,確保用戶信息、車輛信息、測繪地理信息等數(shù)據(jù)安全可控。完善數(shù)據(jù)安全管理制度,加強監(jiān)督檢查,開展數(shù)據(jù)風險、數(shù)據(jù)出境安全等評估。推進智能化道路基礎設施規(guī)劃建設制定智能交通發(fā)展規(guī)劃,建設智慧道路及新一代國家交通控制網(wǎng)。分階段、分區(qū)域推進道路基礎設施的信息化、智能化和標準化建設。結合5G商用部署,推動5G與車聯(lián)網(wǎng)協(xié)同建設。統(tǒng)一通信接口和協(xié)議,推動道路基礎設施、智能汽車、運營服務、交通安全管理系統(tǒng)、交通管理指揮系統(tǒng)等信息互聯(lián)互通。構建系統(tǒng)完善的智能汽車法規(guī)標準體系(一)健全法律法規(guī)開展智能汽車機器駕駛人認定、責任確認、網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)管理等法律問題及倫理規(guī)范研究,明確相關主體的法律權利、義務和責任等。推動出臺規(guī)范智能汽車測試、準入、使用、監(jiān)管等方面的法律法規(guī)規(guī)范,促進《道路交通安全法》等法律法規(guī)修訂完善。完善測繪地理信息法律法規(guī)。(二)完善技術標準構建智能汽車中國標準體系。重點制定車載關鍵系統(tǒng)、智能汽車基礎地圖、云控基礎平臺、安全防護、智能化基礎設施等技術標準和規(guī)范,以及人–車–路–云系統(tǒng)協(xié)同的車用無線通信技術標準和設備接口規(guī)范。建立智能汽車等級劃分及評估準則,制定智能汽車產(chǎn)品認證、運行安全、自動駕駛能力測試標準,完善仿真場景、封閉場地、半開放場地、公共道路測試方法。制定人機控制轉(zhuǎn)換、車路交互、車車交互及事件記錄、車輛事故產(chǎn)品缺陷調(diào)查等標準。(三)推動認證認可建立健全企業(yè)自評估、報備和第三方技術檢驗相結合的認證認可機制,構建覆蓋智能汽車全生命周期的綜合認證服務體系。開展關鍵軟硬件功能性、可靠性、安全性認證,制定面向不同等級智能汽車的認證規(guī)范及規(guī)則。推動測試示范區(qū)評價能力和體系建設。汽車零部件行業(yè)競爭格局汽車零部件企業(yè)在為汽車整車配套的過程中,為適應汽車制造企業(yè)提出的更高要求和汽車零部件本身復雜性及專業(yè)化生產(chǎn)的特點,形成了零件→部件→系統(tǒng)總成的金字塔式的多層次分工體系,即汽車零部件供應商按照與汽車制造企業(yè)之間的供應關系分為一級供應商、二級供應商、三級供應商等多層級關系。我國汽車座椅供應鏈大致分為三級:一級供應商為座椅總成廠商,主要采購關鍵部件,制造成品座椅,并提供給汽車整車廠商。汽車零部件行業(yè)的周期性、區(qū)域性及季節(jié)性特征(一)汽車零部件行業(yè)的周期性汽車零部件行業(yè)的周期性受汽車制造業(yè)周期性的影響,基本與之保持同步。汽車制造行業(yè)與宏觀經(jīng)濟發(fā)展周期密切相關,當宏觀經(jīng)濟處于景氣周期,汽車需求不斷增長,則直接帶動汽車零部件制造業(yè)快速擴張;當宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)回落時,消費者購買力下降,對汽車產(chǎn)品相關需求也相應地減少。因此汽車零部件行業(yè)具有比較明顯的周期性特征。(二)汽車零部件行業(yè)的區(qū)域性汽車零部件生產(chǎn)工廠區(qū)位的選擇通常以整車生產(chǎn)企業(yè)為依據(jù),具有一定的區(qū)域性特征。隨著我國汽車工業(yè)的不斷發(fā)展,目前我國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。因此,我國汽車零部件企業(yè)也主要在以上地區(qū)設立生產(chǎn)工廠,滿足當?shù)乜蛻魧ζ嚵悴考a(chǎn)品的需求。產(chǎn)業(yè)集群的模式有利于維持企業(yè)與客戶的合作關系,同時能夠大幅降低運輸成本。(三)汽車零部件行業(yè)的季節(jié)性汽車零部件供應至整車廠,組裝成汽車后投放市場,因此汽車零部件產(chǎn)品需求與汽車產(chǎn)銷情況基本保持一致。由于汽車銷售存在季節(jié)性,一般上半年為銷售淡季,如二三月份,下半年為銷售旺季,如九十月份,所以汽車零部件行業(yè)也存在一定的季節(jié)性。完善測試評價技術建立健全智能汽車測試評價體系及測試基礎數(shù)據(jù)庫。重點研發(fā)虛擬仿真、軟硬件結合仿真、實車道路測試等技術和驗證工具,以及多層級測試評價系統(tǒng)。推動企業(yè)、第三方技術試驗及安全運行測試評價機構能力建設。汽車零部件行業(yè)主要壁壘(一)汽車零部件行業(yè)供應商管理體系壁壘在汽車制造行業(yè),整車廠與零部件企業(yè)之間金字塔形的配套關系形成了整車和汽車零部件企業(yè)之間較為固定的相互依賴關系,其合作關系較為牢固。通常只要供應商未出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量等重大問題,雙方將保持長期穩(wěn)定的合作關系。因此,進入下游核心主流客戶的合格供應商名錄后,通常能保持穩(wěn)定的業(yè)務合作關系,而未進入企業(yè)想要新增加入并取代原有的配套供應商較為困難。(二)汽車零部件行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、工藝壁壘汽車制造行業(yè)發(fā)展歷史悠久,由于汽車作為交通工具面臨安全性問題,零部件的產(chǎn)品質(zhì)量對汽車整體性能具有重要影響,因此形成了整車廠商對零部件配套企業(yè)進行嚴格的選擇和控制的行業(yè)特性。首先,零部件企業(yè)必須建立整車廠商指定的國際認可的第三方質(zhì)量體系,如IATF16949;其次,整車廠商還要對零部件配套廠的各個方面(如質(zhì)量/成本/物流/研發(fā)/管理五方面)進行嚴格的打分審核,并進行現(xiàn)場制造工藝審核;最后,每一種配套產(chǎn)品都要經(jīng)過嚴格的質(zhì)量審核,并經(jīng)過持久的產(chǎn)品裝車試驗考核。(三)汽車零部件行業(yè)技術壁壘汽車制造商對汽車外觀、材料強度、生產(chǎn)成本、環(huán)保性能及安全保護等方面要求日益提高,促使汽車零部件企業(yè)需要對技術不斷研究和創(chuàng)新。一方面,針對企業(yè)已有產(chǎn)品,企業(yè)需要具備主流生產(chǎn)工藝技術,并通過產(chǎn)品應用反饋及自主技術研發(fā),不斷對生產(chǎn)工藝進行升級;另一方面,隨著產(chǎn)品種類的不斷豐富,企業(yè)需要引進新工藝、新技術,以滿足新產(chǎn)品的各項指標需求。因此,汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)過程中大多形成了獨特的生產(chǎn)工藝,這些生產(chǎn)工藝在提高產(chǎn)品性能、產(chǎn)品可靠性、生產(chǎn)效率及降低成本方面具備獨特的競爭
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