硬質(zhì)聚氨酯泡沫產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

硬質(zhì)聚氨酯泡沫產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

服務(wù)于建筑保溫節(jié)能是絕熱材料的主要功能之一，建筑節(jié)能減少碳排放是實(shí)現(xiàn)國家碳中和、碳達(dá)峰重要手段。我國現(xiàn)在建筑普遍節(jié)能50-75%，但是隨著居住水平不斷提高，節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)的提升，保溫材料還將承擔(dān)更加重要的作用?；谘b配式建筑的保溫材料應(yīng)用技術(shù)成為行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。裝配式建筑改變建造方式，也改變了圍護(hù)結(jié)構(gòu)的構(gòu)造，改變了保溫材料與主體結(jié)構(gòu)之間的關(guān)系。建材是工程的物質(zhì)基礎(chǔ)，有什么米做什么飯是建工企業(yè)的通常做法。建材作為上游行業(yè)具有更多的創(chuàng)新余地和優(yōu)勢。保溫圍護(hù)結(jié)構(gòu)一體化制品（如鋼絲網(wǎng)架板）、改性EPS混凝土等技術(shù)均是以建材企業(yè)為主導(dǎo)，需要與建工結(jié)合在工程中再創(chuàng)新與再優(yōu)化，具有很好的應(yīng)用前景。絕熱節(jié)能材料生產(chǎn)規(guī)模大型化、自動化技術(shù)裝備水平顯著提高。巖棉新一代技術(shù)生產(chǎn)線著手建設(shè)，新建巖棉生產(chǎn)線單線年產(chǎn)能達(dá)到3萬噸，大產(chǎn)量年產(chǎn)5萬噸立式熔制爐及電熔爐生產(chǎn)開始在國內(nèi)推廣；泡沫玻璃生產(chǎn)效率和單線產(chǎn)能得到較大幅度提升，已涌現(xiàn)雙盒生產(chǎn)線和三盒生產(chǎn)線。巖棉、玻璃棉行業(yè)《重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)急減排措施制定技術(shù)指南（2020年修訂版）》頒布實(shí)施，行業(yè)內(nèi)兩家?guī)r棉企業(yè)通過A級績效評審。絕熱節(jié)能材料行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)經(jīng)過多年的發(fā)展，絕熱節(jié)能材料行業(yè)內(nèi)催生出泡沫玻璃、硬質(zhì)聚氨酯泡沫、聚苯乙烯泡沫塑料、聚乙烯泡沫、膨脹珍珠巖、氣凝膠氈及柔性泡沫橡塑類保冷材料，適用低溫、超低溫和不同化學(xué)環(huán)境，而不同產(chǎn)品的復(fù)合工藝更豐富了絕熱節(jié)能材料品種。影響絕熱節(jié)能材料性能的主要指標(biāo)包括密度、導(dǎo)熱系數(shù)、抗壓強(qiáng)度、吸水率、阻燃性、防腐性等。絕熱節(jié)能材料生產(chǎn)涉及多個(gè)環(huán)節(jié)，其中對泡沫玻璃、硬質(zhì)聚氨酯泡沫性能影響最大的兩個(gè)因素即為原材料配方和生產(chǎn)加工工藝。為了提升產(chǎn)品的使用壽命和絕熱節(jié)能性能效果，提高產(chǎn)品的競爭力，行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)工藝框架基礎(chǔ)上進(jìn)一步調(diào)整生產(chǎn)配方、精益生產(chǎn)工序，形成了各自獨(dú)特的原材料配方和加工處理工藝。絕熱節(jié)能材料行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因絕熱節(jié)能材料由于應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，品種規(guī)格多樣，世界范圍內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，各企業(yè)根據(jù)市場需求發(fā)展產(chǎn)品，形成充分的競爭格局。眾多國內(nèi)生產(chǎn)廠家主要在絕熱節(jié)能材料細(xì)分領(lǐng)域競爭，生產(chǎn)規(guī)模普遍較小，優(yōu)勢地位不明顯，具有完整絕熱節(jié)能材料產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)企業(yè)較少。同時(shí)，與發(fā)達(dá)國家絕熱節(jié)能材料下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對成熟、集中度高相比，國內(nèi)絕熱節(jié)能材料規(guī)?；瘧?yīng)用領(lǐng)域有待進(jìn)一步開發(fā)。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國絕熱節(jié)能材料行業(yè)在制造技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品品種等方面已取得了長足的發(fā)展，但存在行業(yè)產(chǎn)能集中度不高、小企業(yè)比例過大、產(chǎn)品研發(fā)力度不夠、中低檔制品居多、下游市場分散等問題。未來，隨著絕熱節(jié)能材料規(guī)模化應(yīng)用領(lǐng)域的逐步拓展，部分擁有核心技術(shù)產(chǎn)品和廣泛客戶基礎(chǔ)的企業(yè)，其市場份額將逐步擴(kuò)大。因此，具有一定研發(fā)能力，規(guī)模較大的企業(yè)憑借規(guī)模效應(yīng)、品牌效應(yīng)、產(chǎn)品差異化、研發(fā)能力及較強(qiáng)的綜合服務(wù)能力，能夠收獲更多對產(chǎn)品質(zhì)量、性能要求更高的高端客戶，因此擁有較高的利潤水平。從行業(yè)整體來看，以上分化將進(jìn)一步持續(xù)，行業(yè)集中度將逐步提高，大型企業(yè)的競爭優(yōu)勢將進(jìn)一步加強(qiáng)，利潤水平也將進(jìn)一步提高。從行業(yè)內(nèi)來看，硬質(zhì)聚氨酯泡沫的原材料多為石油煉化產(chǎn)品，利潤水平受上游原材料價(jià)格影響較大；泡沫玻璃上游原材料為廢玻璃、熔窯玻璃等，采購價(jià)格相對較低且穩(wěn)定，利潤水平主要受生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品性能等影響。基本原則（一）堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展原則充分發(fā)揮技術(shù)創(chuàng)新、裝備創(chuàng)新的帶動作用，依靠創(chuàng)新促進(jìn)絕熱材料行業(yè)的工業(yè)設(shè)計(jì)理念、工藝技術(shù)、裝備制造、節(jié)能環(huán)保、產(chǎn)品升級換代，突破并推廣行業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)。以創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)行業(yè)節(jié)能環(huán)保、綠色生產(chǎn)。（二）堅(jiān)持綠色發(fā)展原則以規(guī)模，能耗，排放三條政策基線為行業(yè)綠色發(fā)展的著力點(diǎn)，加大落后產(chǎn)能淘汰力度，全面推行產(chǎn)品全生命周期綠色制造、綠色產(chǎn)品、綠色使用和回收再利用，大力發(fā)展低碳、環(huán)保、節(jié)能和本質(zhì)安全的高性能絕熱節(jié)能材料。（三）堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展原則鼓勵行業(yè)企業(yè)跨界融合，提升行業(yè)各產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展能力；推進(jìn)絕熱行業(yè)與新一代信息技術(shù)深度融合，促進(jìn)行業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型智能發(fā)展；推動絕熱行業(yè)與生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)有機(jī)融合，促進(jìn)絕熱產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈延伸發(fā)展。（四）堅(jiān)持智能化原則智能化是指企業(yè)工裝設(shè)備在網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等技術(shù)的支持下，所具有的能滿足企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的各種需求。智能化工廠是自下而上的過程，即人和智能設(shè)施、智能管理形成智能工序，眾多智能工序集成為智能產(chǎn)線，眾多智能產(chǎn)線集成為智能車間，多個(gè)智能車間等集成為智能工廠。由新的技術(shù)體系構(gòu)建形式的智能化工廠，工廠形成精益管理、智能制造以應(yīng)對未來的新業(yè)務(wù)形態(tài)。（五）堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展原則堅(jiān)持質(zhì)量優(yōu)先，發(fā)展高端復(fù)合產(chǎn)品，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。高端產(chǎn)品是工藝思想、高端設(shè)備、精細(xì)化管理的結(jié)晶，高端復(fù)合產(chǎn)品應(yīng)用擯棄單獨(dú)產(chǎn)品的限制，發(fā)揮產(chǎn)品的優(yōu)勢集合而成。通過高端復(fù)合提升產(chǎn)品品質(zhì)，也同時(shí)提升了行業(yè)的管理水平、工藝路線、裝備制造水平，形成行業(yè)高質(zhì)量的路徑。全面推行綠色生產(chǎn)、制造，促進(jìn)行業(yè)節(jié)能減排強(qiáng)化綠色發(fā)展理念，加快構(gòu)建綠色制造體系，以實(shí)現(xiàn)國家碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，加快絕熱行業(yè)工藝技術(shù)和環(huán)保裝備的創(chuàng)新和技術(shù)升級改造，促進(jìn)節(jié)能減排和資源綜合利用，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)、循環(huán)發(fā)展。研發(fā)推廣巖礦棉行業(yè)、玻璃棉、硅酸鋁纖維的能效提升、清潔生產(chǎn)、能耗監(jiān)測反饋、減排減碳治污等綠色工藝技術(shù)裝備。實(shí)施巖棉、玻璃棉、橡塑行業(yè)的重污染天氣績效分級，落實(shí)差異化減排措施。組織企業(yè)開展綠色建材認(rèn)證標(biāo)識申報(bào)工作，對于獲得綠色建材認(rèn)證的產(chǎn)品和企業(yè)通過網(wǎng)絡(luò)、媒體及發(fā)布會等方式廣泛宣傳推廣，提升企業(yè)品牌形象和行業(yè)影響力。做好協(xié)會平臺，更好服務(wù)行業(yè)積極協(xié)助和爭取部門制定有利于行業(yè)發(fā)展的、有利于結(jié)構(gòu)優(yōu)化的和有利于補(bǔ)短板的各種扶持、支持政策，主動制定各產(chǎn)業(yè)鼓勵，限制，淘汰的工藝技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)目錄，推動結(jié)構(gòu)調(diào)整。準(zhǔn)確傳達(dá)政策精神，確保政令通暢，提升自主創(chuàng)新能力，突破關(guān)鍵核心技術(shù)。是關(guān)系我國發(fā)展全局的重大，也是形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體的關(guān)鍵。要組織行業(yè)力量，瞄準(zhǔn)世界領(lǐng)先技術(shù)組織，對關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)和行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，開展研發(fā)與實(shí)施攻關(guān)。推動科技成果產(chǎn)業(yè)化，提升產(chǎn)業(yè)鏈水平，維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈安全，及時(shí)分析行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)判，預(yù)測預(yù)警做出導(dǎo)向，積極推進(jìn)行業(yè)生態(tài)環(huán)保、組織實(shí)施節(jié)能減排達(dá)標(biāo)，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)，組織絕熱行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理體制創(chuàng)新和標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)。積極建議并推進(jìn)有關(guān)部門增加行業(yè)短缺的新型產(chǎn)業(yè)、符合低碳節(jié)能產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)制定。完善產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系，延伸產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈條聚焦絕熱節(jié)能全產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化各個(gè)環(huán)節(jié)的服務(wù)功能，推動各類市場主體參與服務(wù)供給，重點(diǎn)發(fā)展研發(fā)設(shè)計(jì)、工程總承包、現(xiàn)代物流、電子商務(wù)、國內(nèi)外信息服務(wù)、信息化建設(shè)、行業(yè)文化建設(shè)等高端生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，構(gòu)建并形成涵蓋生產(chǎn)、經(jīng)貿(mào)合作、工程建設(shè)、商品流通、評估認(rèn)證、中介服務(wù)、節(jié)能減排、投融資等的多領(lǐng)域服務(wù)與服務(wù)體系。推進(jìn)行業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化、數(shù)字化建設(shè)。推進(jìn)多種形式的產(chǎn)業(yè)技術(shù)服務(wù)，整合集成各方資源，推進(jìn)協(xié)同攻關(guān)、研發(fā)評價(jià)、成果轉(zhuǎn)化、標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量提升，形成產(chǎn)業(yè)共性問題的有效解決機(jī)制。構(gòu)建一體化經(jīng)營的商貿(mào)流通體系，創(chuàng)建若干個(gè)科技創(chuàng)新服務(wù)平臺、投融資服務(wù)平臺及相關(guān)專項(xiàng)咨詢服務(wù)平臺/體系，形成從研發(fā)設(shè)計(jì)、原燃材料采購到生產(chǎn)制造到售后使用服務(wù)的全鏈條服務(wù)體系。絕熱節(jié)能材料行業(yè)的周期性、季節(jié)性、區(qū)域性特征（一）絕熱節(jié)能材料行業(yè)周期性行業(yè)泡沫玻璃、硬質(zhì)聚氨酯泡沫絕熱節(jié)能產(chǎn)品本身的周期性并不十分顯著，但其主要下游應(yīng)用領(lǐng)域石油化工、天然氣行業(yè)受到整體宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、下游基礎(chǔ)建設(shè)投資等因素影響，具有較強(qiáng)的周期性。在宏觀經(jīng)濟(jì)尤其是固定投資增速較高的狀況下，行業(yè)擴(kuò)張速度和利潤增長速度較高；如宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，外加環(huán)保等壓力疊加，則可能導(dǎo)致行業(yè)進(jìn)入周期性的調(diào)整。（二）絕熱節(jié)能材料行業(yè)季節(jié)性和區(qū)域性從工業(yè)領(lǐng)域石油煉化、LNG等下游行業(yè)看，泡沫玻璃、硬質(zhì)聚氨酯泡沫等絕熱節(jié)能產(chǎn)品的需求主要集中在七大煉化生產(chǎn)基地等沿海地段、LNG接收站等沿海沿江地區(qū)；建筑領(lǐng)域需求端沒有明顯區(qū)域性。絕熱節(jié)能材料行業(yè)面臨機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)（一）絕熱節(jié)能材料行業(yè)有利因素1、下游石油煉化行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，煉化一體化配套絕熱節(jié)能材料增量需求可觀煉化一體化的蓬勃發(fā)展不但帶來了裝置改造和產(chǎn)能升級，而且更多地促進(jìn)了相關(guān)絕熱節(jié)能市場格局的改變以及行業(yè)集中度的提升，是德和科技提升市場占有率的良機(jī)。經(jīng)過近兩年的建設(shè)，我國大型煉化項(xiàng)目如恒力石化、浙石化等已陸續(xù)投產(chǎn)，新裝置更高的安全與環(huán)保要求也提升了整個(gè)煉化行業(yè)的安全與環(huán)保水平。在煉化一體化中，客戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求極高，通常只考慮少數(shù)幾家絕熱節(jié)能產(chǎn)品主要供應(yīng)商，因此市場逐步向頭部企業(yè)集中。通常情況下，客戶一經(jīng)選定高性能絕熱節(jié)能材料供應(yīng)商，不會輕易更換供應(yīng)商。2020年，我國天然氣進(jìn)口量1，404億立方米，同比增加3．6%。其中，全年LNG進(jìn)口量6，713萬噸，同比增長11．5%。根據(jù)《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》（2017），明確要求加快推進(jìn)天然氣利用，提高天然氣在我國一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重，逐步將天然氣培育成為我國現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一，到2020年，天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比力爭達(dá)到10%左右，到2030年，力爭將天然氣在一次能源消費(fèi)中的占比提高到15%左右。天然氣消費(fèi)量上升帶動LNG絕熱節(jié)能材料業(yè)務(wù)。根據(jù)《十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，到2025年，國內(nèi)天然氣年產(chǎn)量達(dá)到2，300億立方米以上，全國集約布局的儲氣能力達(dá)到550億～600億立方米，占天然氣消費(fèi)量的比重約13%。預(yù)計(jì)未來3-5年LNG進(jìn)口高增速將維持，在LNG接收站、LNG船新建熱潮下，LNG儲罐、LNG船保冷施工及保冷材料市場將持續(xù)火熱。從絕熱節(jié)能材料行業(yè)發(fā)展的需求驅(qū)動因素來看，城市化的不斷推進(jìn)，持續(xù)提升的固定資產(chǎn)投資拉動了公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，催生了增量的保溫建材需求。同時(shí)，近年來我國更加注重建筑保溫材料的防火性、阻燃性，國內(nèi)保溫材料市場已出現(xiàn)明顯變化，未來建筑保溫材料必然朝著長效、節(jié)能、防火、防水一體化方向發(fā)展。2、絕熱節(jié)能材料行業(yè)碳達(dá)峰碳中和的拉動效應(yīng)氣候變化是人類面臨的全球性問題，隨著各國二氧化碳排放，溫室氣體增加，對生命系統(tǒng)形成威脅。減排溫室氣體成為全球共同的難題，由此我國提出碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，節(jié)能減排成為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的重要手段，工業(yè)、建筑領(lǐng)域的節(jié)能是能源節(jié)約的重要方面。其中，煉化一體化提高石油、天然氣利用率，積極推進(jìn)煉油行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，降低煤炭消費(fèi)占比，改進(jìn)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)將成為我國實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的主要措施。絕熱節(jié)能材料的使用是工業(yè)管道、儲罐等設(shè)備節(jié)能以及建筑應(yīng)用節(jié)能的重要保障，是國家雙碳達(dá)標(biāo)的重要推手，面臨重要機(jī)遇。3、綠色發(fā)展助推絕熱節(jié)能材料行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和升級隨著我國經(jīng)濟(jì)社會的不斷發(fā)展，對于生態(tài)環(huán)保的要求逐步提高，生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展逐漸成為提升我國制造業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵要素，對絕熱材料綠色發(fā)展提出新要求，也帶來了新機(jī)遇。十四五期間，通過推動行業(yè)綠色改造，淘汰落后技術(shù)、工藝和設(shè)備，提高資源能源利用效率和主要廢棄物資源化利用等，形成節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。（二）絕熱節(jié)能材料行業(yè)不利因素1、絕熱節(jié)能材料行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，集中度低，研發(fā)實(shí)力相對較弱目前我國大多數(shù)絕熱節(jié)能材料制造企業(yè)設(shè)備簡陋，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，目前呈現(xiàn)生產(chǎn)廠家眾多、平均規(guī)模較小的行業(yè)格局，條塊分割的市場格局尚未完全打破，對大中型絕熱節(jié)能材料制造企業(yè)的成長較為不利。絕熱節(jié)能材料行業(yè)屬于人才、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對高端復(fù)合型技術(shù)人才需求較高，不論是新型絕熱節(jié)能材料的研發(fā)，還是新施工技術(shù)的運(yùn)用，都需要高端技術(shù)人才的儲備才能跟上行業(yè)發(fā)展的趨勢，高端技術(shù)人才缺乏制約行業(yè)后續(xù)發(fā)展，行業(yè)研發(fā)實(shí)力相對較弱。國外絕熱節(jié)能材料產(chǎn)業(yè)的整