銀行非金融企業(yè)債務融資工具承銷業(yè)務營銷模版

銀行非金融企業(yè)債務融資工具承銷業(yè)務營銷工作實施細則第一章總則第一條為規(guī)范銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）非金融企業(yè)債務融資工具承銷業(yè)務的營銷工作，指導本行人員的營銷行為，根據(jù)中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》、中國銀行間市場交易商協(xié)會（以下簡稱“交易商協(xié)會”）《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷人員行為守則》等規(guī)則指引以及《銀行非金融企業(yè)債務融資工具承銷業(yè)務管理辦法》的相關規(guī)定，制定本細則。第二條本細則所稱非金融企業(yè)債務融資工具（以下簡稱“債務融資工具”），是指具有法人資格的非金融企業(yè)（以下簡稱“企業(yè)”）在銀行間債券市場發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。第三條本細則所稱債務融資工具承銷業(yè)務，是指本行作為承銷商，依照協(xié)議推薦、協(xié)助發(fā)行人注冊并發(fā)行銷售債務融資工具的行為。第四條本細則所稱非金融企業(yè)債務融資工具承銷業(yè)務的營銷工作（以下簡稱“承銷業(yè)務營銷工作”），是指本行人員向企業(yè)宣傳、推介、承攬債務融資工具承銷業(yè)務的營銷行為。第五條在營銷過程中，本行人員應遵守法律、行政法規(guī)和國家有關政策規(guī)定，恪守職業(yè)道德，維護本行職業(yè)聲譽。第二章工作組織及職責第六條總行投資銀行部負責對全行承銷業(yè)務營銷工作進行總體規(guī)劃和管理，主要職責包括：負責制定全行承銷業(yè)務營銷工作管理的規(guī)章制度；負責制訂全行債務融資工具承銷業(yè)務的營銷規(guī)劃；負責全行債務融資工具承銷業(yè)務市場信息的收集和分析；負責對各分支機構(gòu)承銷業(yè)務營銷工作的指導幫助和效果檢查。第七條各分支機構(gòu)負責轄內(nèi)債務融資工具承銷業(yè)務的信息收集和推廣營銷，主要職責包括：負責制訂轄內(nèi)債務融資工具承銷業(yè)務的營銷計劃；負責轄內(nèi)債務融資工具承銷業(yè)務市場信息的采集和上報；負責轄內(nèi)債務融資工具承銷業(yè)務的推廣和營銷。第八條本行營銷人員應與企業(yè)進行充分溝通，加強輔導工作，確保企業(yè)充分了解債務融資工具相關法律法規(guī)及規(guī)范文件，明確其權利義務和面臨的風險；幫助企業(yè)形成對發(fā)行文件公告、后續(xù)定期信息披露、存續(xù)期內(nèi)重大事項公告等各項信息披露義務的正確認識。第九條本行營銷人員應遵循“以市場為導向、以客戶為中心”的服務原則，向企業(yè)就市場運行機制、發(fā)行定價機制等進行解釋說明，在企業(yè)提出的個性化需求的基礎上，結(jié)合監(jiān)管政策、行業(yè)自律規(guī)范、本行相關規(guī)定等，向企業(yè)提供合法、合規(guī)、合理的業(yè)務建議及服務承諾，合理引導客戶預期。第十條各分支機構(gòu)在營銷過程中應保持和總行投資銀行部的溝通，及時反饋企業(yè)需求、營銷進度等信息?？傂型顿Y銀行部應積極指導分支機構(gòu)進行營銷。第三章營銷目標與準入第十一條總行投資銀行部應根據(jù)宏觀經(jīng)濟、市場環(huán)境、指導政策等具體情況，以行內(nèi)發(fā)文、通知等形式發(fā)布、更新債務融資工具業(yè)務的營銷指引和客戶開發(fā)準入條件。債務融資工具的備選發(fā)行人至少應當符合以下基本條件：企業(yè)是在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的非金融企業(yè)法人；企業(yè)具有健全的法人治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營管理體系；企業(yè)近三年沒有違法和重大違規(guī)行為，無不良信用記錄；企業(yè)具有較強的償債能力，債務融資工具償付資金來源明確；企業(yè)經(jīng)營業(yè)務符合國家宏觀經(jīng)濟政策、產(chǎn)業(yè)政策及有關部門指導意見的要求；原則上，經(jīng)交易商協(xié)會認可的評級機構(gòu)評定，企業(yè)主體信用級別能夠達到“AA-”級（含）以上，或者其債務融資工具債項級別能夠達到“A-1”級/“AA-”級（含）以上；原則上，企業(yè)經(jīng)審計的所有者權益達到10億元（含）以上；（八）符合中國人民銀行、交易商協(xié)會、本行的其它相關管理要求。如遇特別情況，企業(yè)在信用評級、所有者權益規(guī)模等方面達不到上述條件的，分支機構(gòu)在綜合審議業(yè)務可行性及必要性后，可就具體項目向總行投資銀行部報告，并通過總行投資銀行部集體評議方式?jīng)Q定客戶項目準入事宜。第十二條各分支機構(gòu)應按照總行投資銀行部債務融資工具承銷業(yè)務項目遴選的相關指導意見，認真分析企業(yè)客戶，主動向符合條件的企業(yè)進行債務融資工具承銷業(yè)務的宣傳與推介，并及時將信息上報總行投資銀行部。第十三條總行投資銀行部應指導分支機構(gòu)對擬發(fā)行債務融資工具企業(yè)的整體情況進行調(diào)查，收集相關資料，審慎選擇營銷目標。第十四條營銷承攬項目的投資銀行業(yè)務部門（指分支機構(gòu)的投資銀行業(yè)務管理部門或總行投資銀行部）應通過《債務融資工具主承銷業(yè)務項目申報表》（格式及內(nèi)容參見附錄1）等資料將營銷的備選發(fā)行人基本情況上報總行投資銀行部。由總行投資銀行部成立的投行業(yè)務集體評議小組對擬開展的項目進行準入集體評議。第十五條經(jīng)總行投資銀行部投行業(yè)務集體評議小組評審通過的項目，本行可視具體情況與企業(yè)簽定合作意．向書或保密協(xié)議等意向性合作協(xié)議（示范文本參見附錄2），視為本行正式受理企業(yè)客戶的業(yè)務申請。合作意向書或保密協(xié)議的條款中應包括雙方的權利義務、免責條款、信守商業(yè)機密等內(nèi)容，但不得含有使本行被動承擔承銷義務的條款。第四章禁止性行為第十六條本行人員不得超出自身能力或采取不正當手段承攬業(yè)務，不得采取誤導、欺詐、虛假宣傳貶低同行等不正當手段營銷承攬項目。第十七條本行人員不得與企業(yè)或其他相關機構(gòu)、人員之間有不當利益約定，不得通過賄賂或其它不正當利益輸送方式營銷承攬項目。第十八條本行人員不得不合理地降低或變相降低本行規(guī)定的有關承銷報酬的收費標準，或?qū)ι鲜鲂袨樽龀龀兄Z。第十九條本行人員不得對包括債務融資工具發(fā)行定價、注冊進度等在內(nèi)的不確定事項做出承諾。第二十條本行人員不得接受客戶提出的違背相關法律法規(guī)、自律規(guī)范、本行規(guī)定的不合理要求。第五章附則第二十一條本細則由銀行總行負責制定、解釋和修改。第二十二條本細則自公布之日起實施。原《銀行非金融企業(yè)債務融資工具承銷業(yè)務營銷管理辦法》（寧銀發(fā)﹝2012﹞386號）同時廢止。附錄：1．債務融資工具主承銷業(yè)務項目申報表2．非金融企業(yè)債務融資工具業(yè)務合作意向書附錄1：債務融資工具主承銷業(yè)務項目申報表第一部分業(yè)務項目信息發(fā)行人基本信息企業(yè)全稱設立日期企業(yè)性質(zhì)□國有控股（控制）□集體所有制□民營控股（控制）□外資控股（控制）□其它.注冊地址辦公地址注冊資本所屬行業(yè)控股股東及實際控制人公開評級□具有在有效期內(nèi)的主體評級：主體級別為、評級展望為、評級機構(gòu)為?！鯖]有在有效期內(nèi)的主體評級，正在預評級：主體級別（區(qū)間）為、評級機構(gòu)為。主營業(yè)務構(gòu)成板塊/產(chǎn)品營業(yè)收入/主營收入營業(yè)成本/主營成本近一年近一季近一年近一季金額占比金額占比金額占比金額占比合計板塊/產(chǎn)品營業(yè)毛利/主營毛利營業(yè)毛利率/主營毛利率近一年近一季近一年近一季金額占比金額占比數(shù)值占比數(shù)值占比合計行業(yè)地位/競爭優(yōu)勢發(fā)行人財務信息注：以下均為合并報表，近三年度數(shù)據(jù)需經(jīng)審計，最近一季數(shù)據(jù)可不經(jīng)審計。單位：萬元，保留兩位小數(shù)項目xxx年xxx年xxx年x年x月總資產(chǎn)總負債有息債務=銀行長短期貸款+債券融資+租賃融資+信托融資+其他付息債務所有者權益合計營業(yè)總收入其中：主營收入投資收益營業(yè)利潤營業(yè)外收入利潤總額凈利潤現(xiàn)金凈流量經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量投資活動現(xiàn)金凈流量籌資活動現(xiàn)金凈流量資產(chǎn)負債率（%）=總負債/總資產(chǎn)流動比率（倍）=流動資產(chǎn)/流動負債凈利潤率（%）=凈利潤/營業(yè)收入凈資產(chǎn)收益率（%）=凈利潤/平均凈資產(chǎn)，年化目前直接債務融資余額總計億元其中：短融億元；超短融億元；中票億元；集合票據(jù)億元；定向工具億元；資產(chǎn)支持票據(jù)億元；企業(yè)債（發(fā)改委）億元；公司債（證監(jiān)會）億元；其他億元。目前仍在有效期內(nèi)可使用的直接債務融資工具額度總計億元其中：短融億元；超短融億元；中票億元；集合票據(jù)億元；定向工具億元；資產(chǎn)支持票據(jù)億元；企業(yè)債（發(fā)改委）億元；公司債（證監(jiān)會）億元；其他億元。本次申請業(yè)務方案擬注冊品種及額度短融億元；超短融億元；中票億元；集合票據(jù)億元；定向工具億元；資產(chǎn)支持票據(jù)億元；其他億元。其中擬：首期發(fā)行億元，期限年其他需說明事項增信機構(gòu)信息（如有）企業(yè)全稱設立日期企業(yè)性質(zhì)□國有控股（控制）□集體所有制□民營控股（控制）□外資控股（控制）□其它.注冊地址辦公地址注冊資本所屬行業(yè)控股股東及實際控制人公開評級□具有在有效期內(nèi)的主體評級：主體級別為、評級展望為、評級機構(gòu)為?！鯖]有在有效期內(nèi)的主體評級，正在預評級：主體級別（區(qū)間）為、評級機構(gòu)為。第二部分經(jīng)營單位及分支機構(gòu)意見經(jīng)營單位意見本單位承諾：保證提供的申報資料已與原件核對無誤，保證填報的上述業(yè)務項目信息不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。推薦理由：項目經(jīng)辦直接責任人： 項目經(jīng)辦主責任人： 分支機構(gòu)投行業(yè)務管理部門意見是否同意申報的業(yè)務申請方案：□同意?！醪煌?。在上述意見基礎上的說明（如有）： 分支機構(gòu)投行業(yè)務管理部門負責人：分支機構(gòu)授信審批部門、風險管理部門意見是否同意申報的業(yè)務申請方案：□同意?！醪煌狻Ｔ谏鲜鲆庖娀A上的說明（如有）： 分支機構(gòu)授信審批部門負責人： 是否同意申報的業(yè)務申請方案：□同意?！醪煌?。在上述意見基礎上的說明（如有）： 分支機構(gòu)風險管理部門負責人： 分支機構(gòu)分管投行業(yè)務的負責人意見是否同意申報的業(yè)務申請方案：□同意?！醪煌?。在上述意見基礎上的說明（如有）： 分支機構(gòu)分管投行業(yè)務的負責人： 分支機構(gòu)的負責人意見是否同意申報的業(yè)務申請方案：□同意。□不同意。在上述意見基礎上的說明（如有）： 分支機構(gòu)的負責人： 附錄2：非金融企業(yè)債務融資工具業(yè)務合作意向書甲方：乙方：鑒于：甲方擬在銀行間債券市場注冊發(fā)行非金融企業(yè)債務融資工具（以下簡稱“債務融資工具”），并愿意委托乙方及其總行為主承銷方，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著平等互利、誠實守信的原則，就乙方及其總行主承銷甲方擬發(fā)行的債務融資工具事宜達成如下合作協(xié)議：第一條合作內(nèi)容與合作方式甲方委托乙方及其總行擔任其~年度擬發(fā)行債務融資工具的主承銷方，乙方同意接受甲方委托；擬發(fā)行債務融資工具的品種為□短期融資券、□超短期融資券、□中期票據(jù)、□集合票據(jù)、□定向工具、□其它。本協(xié)議項下，甲方委托乙方主承銷的~年度擬發(fā)行債務融資工具的注冊額度為不超過億元人民幣，注冊額度有效期內(nèi)各期債務融資工具的發(fā)行期限暫擬為不超過年。根據(jù)市場情況，甲乙雙方在協(xié)商的基礎上，可以就發(fā)行額度與期限進行合理調(diào)整。乙方應成立專門的項目團隊，按照中國銀行間市場交易商協(xié)會（以下簡稱“交易商協(xié)會”）及乙方內(nèi)部的相關制度及規(guī)定，對甲方進行盡職調(diào)查。乙方項目團隊可以向甲方調(diào)閱與債務融資工具發(fā)行有關的公開或未公開的法律文件、業(yè)務資料和財務會計資料，并可約請甲方有關人員進行現(xiàn)場訪談，了解所需信息，甲方應配合乙方工作。甲方應聘請會計師事務所對其財務報表出具審計意見，聘請在中國境內(nèi)注冊并具備債務融資工具評級資質(zhì)的評級機構(gòu)進行信用評級，聘請具有相關資格的律師對此次發(fā)行出具法律意見書。上述會計師事務所、信用評級機構(gòu)和律師事務所應當由乙方確認其從業(yè)資質(zhì)符合交易商協(xié)會要求方為有效；如果甲方在本意向書簽署日之前已經(jīng)聘請了上述中介機構(gòu)出具相關文件，則上述中介機構(gòu)的從業(yè)資質(zhì)也應當由乙方確認，否則乙方有權要求甲方重新聘請乙方認可的專業(yè)機構(gòu)出具相關文件。甲方聘請中介機構(gòu)的相關費用由甲方承擔。乙方及其總行將根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果以及中介機構(gòu)（包括會計師事務所、信用評級機構(gòu)以及律師事務所）出具的專業(yè)報告和相關文件確定甲方是否符合發(fā)行債務融資工具的有關條件。如甲方符合發(fā)行債務融資工具的條件，乙方將協(xié)調(diào)各中介機構(gòu)與發(fā)行人共同制作交易商協(xié)會要求提供的各項注冊發(fā)行材料。乙方將對甲方發(fā)行債務融資工具的全部注冊文件進行核查，并出具核查意見。甲方應在乙方提議的日期按照乙方的要求與乙方總行正式簽訂《銀行間市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議》。乙方及其總行將為甲方向交易商協(xié)會提交發(fā)行注冊文件，并組織中介機構(gòu)協(xié)助甲方針對交易商協(xié)會的反饋意見進行回復工作。如乙方盡職調(diào)查結(jié)果以及中介機構(gòu)出具的相關文件顯示，甲方暫未達到發(fā)行債務融資工具相關條件，雙方應就整改事項達成一致，乙方應根據(jù)盡職調(diào)查情況，協(xié)助甲方提出整改方案，以協(xié)助甲方盡快達到發(fā)行條件。如甲方短時間內(nèi)難以通過整改達到發(fā)行條件，雙方可協(xié)商確定由乙方向甲方提供其他金融服務，具體事宜另行約定。第二條甲方的權利與義務一、甲方依據(jù)本協(xié)議享有以下權利：要求乙方為本次發(fā)行成立由專業(yè)人員組成的項目團隊。要求乙方安排合理的項目實施時間表。要求乙方依照議定的工作時間、進度，按時、高質(zhì)量地完成工作。如出現(xiàn)影響工作時間、進度的客觀事實，則由甲、乙雙方再行協(xié)商。要求乙方協(xié)助擬定應由甲方編制的注冊發(fā)行文件。要求乙方核查全部發(fā)行文件，如上述文件有不符合交易商協(xié)會規(guī)定之處，則乙方應根據(jù)相關法律法規(guī)和交易商協(xié)會的規(guī)定，結(jié)合甲方提供的文件、資料、數(shù)據(jù)，幫助甲方修改并使之符合相關規(guī)定。二、甲方依據(jù)本協(xié)議承擔以下義務：承諾乙方及其總行為本次債務融資工具發(fā)行的主承銷商，在簽署本合作意向書后的個月內(nèi)，甲方不再與其他機構(gòu)簽訂任何類似協(xié)議或承銷協(xié)議。指定專門人員負責配合乙方工作，并提供相應的工作條件。向乙方提交供乙方開展盡職調(diào)查和制作發(fā)行注冊材料所需的各類反映公司經(jīng)營管理狀況、財務狀況、合規(guī)情況等方面信息的公開或未公開的文件、資料、數(shù)據(jù)，安排相關人員及時接受乙方就相關問題所進行的訪談。保證以書面、口頭及電子文檔等形式向乙方提供的所有文件、資料、數(shù)據(jù)是真實、準確和完整的。在乙方提議的日期按照乙方的要求與乙方總行正式簽訂《銀行間市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議》。第三條乙方的權利與義務一、乙方依據(jù)本協(xié)議享有以下權利：要求甲方真實、準確、完整地向乙方提供與甲方本次發(fā)行相關的公開或未公開的各種信息資料。要求甲方提供必要的工作條件，并指定專人配合乙方工作。要求甲方進行信用評級并及時發(fā)布評級結(jié)果。要求甲方在乙方認為合適的時間與乙方總行正式簽訂《銀行間市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議》。二、乙方依據(jù)本協(xié)議承擔以下義務：為甲方本次發(fā)行項目組建項目團隊，指定項目負責人；制訂合理的項目實施時間表并按進度完成各階段工作；在甲方符合發(fā)行債務融資工具相關條件的前提下，協(xié)助甲方編擬本次發(fā)行需要的有關注冊發(fā)行文件；與甲方一起協(xié)調(diào)各中介機構(gòu)的工作，協(xié)助甲方督促中介機構(gòu)按時出具相關文件；核查全部報送交易商協(xié)會的注冊發(fā)行文件；在交易商協(xié)會對發(fā)行人下達《接受注冊通知書》后，乙方及其總行將幫助甲方完成債務融資工具發(fā)行。第四條承銷報酬在乙方及其總行完成甲方債務融資工具承銷工作后，甲方應當按照本次債務融資工具實際已發(fā)行總額的%（年化）向乙方支付承銷報酬；除非雙方另行協(xié)商一致，否則上述承銷報酬標準不得變更。承銷報酬具體支付方式按照甲方與乙方總行正式簽訂的《銀行間市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議》執(zhí)行。第五條保密條款乙方對甲方提供的保密資料將妥為保管并確保其秘密性。非經(jīng)甲方事前書面同意，乙方不為其本身或任何第三人的利益而復印、告知、交付第三人，或以其他任何方式使第三人知悉或利用該等保密資料，或?qū)ν獍l(fā)表或出版，亦不攜至乙方辦公場所或甲方同意之存放地以外的地點。上條條款不適用于下述資料：甲方或甲方的代理人自行對外公開的資料；已為公眾所知或公開場合可取得的資料；為完成本次債務融資工具發(fā)行工作而必需