冷凍冷藏壓縮機行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報告

冷凍冷藏壓縮機行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報告

鼓勵銷地冷鏈集配中心、廚房等整合最后一公里配送資源，面向商超、生鮮連鎖店、酒店餐飲、學(xué)校、機關(guān)團體等開展農(nóng)產(chǎn)品集中采購、流通加工、多溫共配。鼓勵城市群、都市圈建立統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一平臺、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一管理的同城化冷鏈配送體系，補齊?？拷有对O(shè)施短板，加強城市通行政策協(xié)同，便利冷藏車裝卸通行。加強冷鏈物流全鏈條監(jiān)管（一）加強法律制度建設(shè)完善冷鏈物流監(jiān)管法律法規(guī)，從準入要求、技術(shù)條件、設(shè)施設(shè)備、經(jīng)營行為、人員管理、監(jiān)督執(zhí)法等方面明確各類市場主體權(quán)利、義務(wù)及相關(guān)管理部門職責(zé)要求，確保冷鏈物流各領(lǐng)域、各環(huán)節(jié)有法可依、有法必依。按照食品安全法、藥品管理法、疫苗管理法等相關(guān)法律法規(guī)要求，細化配套規(guī)章和規(guī)范性文件，落實冷鏈物流全鏈條保溫、冷藏或冷凍設(shè)施設(shè)備使用和運行要求。建立統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負責(zé)、分級管理的冷鏈物流監(jiān)管機制，發(fā)揮監(jiān)管的主體作用，進一步明確各有關(guān)部門監(jiān)管職責(zé)，強化跨部門溝通協(xié)調(diào)，加大督促檢查力度，確保各項監(jiān)管制度嚴格執(zhí)行到位。推動冷鏈產(chǎn)品檢驗檢測檢疫在生產(chǎn)、流通、消費全過程及跨區(qū)域信息互通、監(jiān)管互認、執(zhí)法互助。完善主管部門行政監(jiān)管制度，分品類建立完善日常巡查、專項檢查、飛行檢查、重點檢查、專家審查等相結(jié)合的檢查制度，依法規(guī)范冷鏈物流各類市場主體經(jīng)營活動。嚴格執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品、食品入市查驗溯源憑證制度，不得收儲無合法來源的農(nóng)產(chǎn)品、食品。（二）創(chuàng)新行業(yè)監(jiān)管手段引導(dǎo)企業(yè)按照規(guī)范化、標準化要求配備冷藏車定位跟蹤以及全程溫度自動監(jiān)測、記錄設(shè)備，在冷庫、冷藏集裝箱等設(shè)施中安裝溫濕度傳感器、記錄儀等監(jiān)測設(shè)備，完善冷鏈物流溫濕度監(jiān)測和定位管控系統(tǒng)。研究建立冷鏈道路運輸電子運單管理制度。加強冷鏈物流食品品質(zhì)監(jiān)測、倉儲運輸過程溫濕度智能感知、衛(wèi)星定位技術(shù)的應(yīng)用，形成冷鏈物流智慧監(jiān)測追溯系統(tǒng)，實現(xiàn)各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)實時監(jiān)控和動態(tài)更新。加快區(qū)塊鏈技術(shù)在冷鏈物流智慧監(jiān)測追溯系統(tǒng)建設(shè)中的應(yīng)用，提高追溯信息的真實性、及時性和可信度。逐步完善冷鏈追溯、運輸監(jiān)管等重要領(lǐng)域信息資源體系，基本掌握食品藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)、冷庫企業(yè)、運輸企業(yè)、食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、商場超市、生鮮電商等市場主體及資源底數(shù)。推動海關(guān)、市場監(jiān)管、交通運輸?shù)瓤绮块T協(xié)同監(jiān)管和數(shù)據(jù)融合，依托全國進口冷鏈食品追溯監(jiān)管平臺形成全鏈條追溯體系，提升冷鏈監(jiān)管效能。發(fā)揮行業(yè)協(xié)會、第三方征信機構(gòu)和各類信息平臺作用，完善冷鏈物流企業(yè)服務(wù)評價體系。以冷鏈食品追溯為突破，形成以責(zé)任主體為核心的追溯閉環(huán)，對跨部門、跨地域的全鏈條追溯數(shù)據(jù)進行大數(shù)據(jù)分析，為信用評價提供數(shù)據(jù)支撐。依托全國信用信息共享平臺，加強冷鏈物流企業(yè)信用信息歸集和共享，通過信用中國網(wǎng)站和國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)依法向社會公開。加大公共信用綜合評價、行業(yè)信用評價、市場化信用評價結(jié)果應(yīng)用力度，推廣信用承諾制，推進以信用風(fēng)險為導(dǎo)向的分級分類監(jiān)管，依法依規(guī)實施聯(lián)合懲戒。發(fā)揮社會媒體輿論監(jiān)督作用，加大對冷鏈物流領(lǐng)域違規(guī)違法典型案件的曝光力度，強化警示作用。支持行業(yè)協(xié)會建立行業(yè)自律規(guī)范，引導(dǎo)企業(yè)共同打造和維護誠信合規(guī)的市場環(huán)境，推動行業(yè)規(guī)范有序發(fā)展。暢通消費者投訴舉報渠道，建立舉報人獎勵機制，引導(dǎo)和鼓勵群眾參與冷鏈物流監(jiān)督，營造社會共治氛圍。渦旋壓縮機行業(yè)面臨的機遇空調(diào)，熱泵行業(yè)是我國裝備制造工業(yè)的重要組成部分，也是我國社會重要用能產(chǎn)品，是關(guān)乎人民生活質(zhì)量、工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境和能源環(huán)保的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。目前商用空調(diào)的核心部件—渦旋壓縮機長期為外資品牌壟斷，五大外資品牌占據(jù)85%以上的市場份額。長期以來，高鐵空調(diào)、軌交空調(diào)、船艦空調(diào)等關(guān)系國家基礎(chǔ)設(shè)施安全的商用空調(diào)領(lǐng)域均普遍采購?fù)赓Y品牌渦旋壓縮機。近年來，國家積極推進供應(yīng)鏈國產(chǎn)化，《中國制造2025》明確規(guī)定：到2020年，40%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實現(xiàn)自主保障，受制于人的局面逐步緩解，工程機械等產(chǎn)業(yè)急需的核心基礎(chǔ)零部件（元器件）和關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的先進制造工藝得到推廣應(yīng)用；到2025年，70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實現(xiàn)自主保障，80種標志性先進工藝得到推廣應(yīng)用，部分達到國際領(lǐng)先水平，建成較為完善的產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)服務(wù)體系，逐步形成整機牽引和基礎(chǔ)支撐協(xié)調(diào)互動的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展格局?？照{(diào)是我國社會重要用能產(chǎn)品，2020年3月3日，《關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導(dǎo)意見》提出了政府治理和社會調(diào)節(jié)、企業(yè)自治良性互動的綱領(lǐng)性要求，為推動生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)、建設(shè)生態(tài)文明和美麗中國提供了有力制度保障。2020年9月，中國提出了二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和的目標。國家連續(xù)出臺多項政策，對社會發(fā)展中的節(jié)能、綠色發(fā)展提出了新要求?？照{(diào)、熱泵的節(jié)能優(yōu)化將對碳達峰、碳中和目標的實現(xiàn)起到重要的推動作用。渦旋壓縮機作為商用空調(diào)、熱泵的核心部件，對于實現(xiàn)節(jié)能減排目標具有重大意義。空調(diào)和熱泵是實現(xiàn)節(jié)能減排、改善能源體系結(jié)構(gòu)、提高能源利用效率的關(guān)鍵設(shè)備之一，在余熱回收即能源梯級利用方面具有巨大的發(fā)展空間。近年來，從我國政策導(dǎo)向到空調(diào)、熱泵等設(shè)備用戶自身，對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的需求日益增長，市場需求的提升不斷驅(qū)動渦旋壓縮機行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)發(fā)展升級，帶動供給增長。水產(chǎn)品冷鏈物流（一）強化水產(chǎn)品產(chǎn)地保鮮加工設(shè)施建設(shè)完善魚塘、漁船、漁港預(yù)冷保鮮設(shè)施裝備，建設(shè)速凍、冷藏、低溫暫養(yǎng)等配套設(shè)施。推動建設(shè)一批冷藏加工一體化的水產(chǎn)品產(chǎn)地冷鏈集配中心，引導(dǎo)水產(chǎn)品就近加工。完善覆蓋養(yǎng)殖捕撈、到岸裝卸、加工包裝、倉儲運輸、質(zhì)量管控等環(huán)節(jié)的冷鏈物流設(shè)施裝備，支持冷鏈全鏈條無縫對接和安全溫控數(shù)據(jù)共享。（二）健全支撐水產(chǎn)品消費的冷鏈物流體系加強水產(chǎn)品產(chǎn)地銷地冷鏈物流對接，加快提升銷地冷鏈分撥配送能力，推動沿海、重要江河流域等優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)構(gòu)建輻射全國的冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)。鼓勵活魚純氧高密度冷鏈等鮮活水產(chǎn)品冷鏈配送技術(shù)創(chuàng)新，適應(yīng)和滿足持續(xù)擴大的高品質(zhì)水產(chǎn)品消費需求。完善水產(chǎn)品進口相關(guān)冷鏈配套設(shè)施，提高進口水產(chǎn)品冷鏈物流服務(wù)與快速檢驗檢測檢疫能力。支持口岸機場建設(shè)具有國際貨運、冷鏈倉儲、報關(guān)、檢驗檢測檢疫等功能的水產(chǎn)品航空貨運冷鏈物流服務(wù)通道。創(chuàng)新面向消費的冷鏈物流模式（一）培育冷鏈物流配送新方式依托國家骨干冷鏈物流基地和銷地冷鏈集配中心搭建城市冷鏈智慧公共配送平臺，整合冷鏈運力資源，動態(tài)優(yōu)化城市配送路徑，提升城市冷鏈配送效率。鼓勵物流企業(yè)規(guī)?；⒊鞘欣滏満统刎浳锱渌停哟蠖鄿貐^(qū)配送車、蓄冷保溫箱和保溫柜等推廣應(yīng)用力度，推動多種形式多溫共配發(fā)展。積極推廣分時段配送、無接觸配送、夜間配送，發(fā)展與新消費方式融合的冷鏈配送新業(yè)態(tài)、新模式。鼓勵物業(yè)服務(wù)企業(yè)開展冷鏈末端配送業(yè)務(wù)。深化城鄉(xiāng)冷鏈配送網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展，共享共用末端設(shè)施網(wǎng)點和配送冷藏車，提高存量網(wǎng)絡(luò)資源利用率。（二）鼓勵發(fā)展生鮮農(nóng)產(chǎn)品新零售支持快遞企業(yè)加強冷鏈物流服務(wù)能力建設(shè)，支持農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)、連鎖商業(yè)、電商企業(yè)等拓展生鮮農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道，擴大輻射范圍和消費規(guī)模。加強城市冷鏈即時配送體系建設(shè)，支持生鮮零售、餐飲、體驗式消費融合創(chuàng)新發(fā)展，滿足城市居民個性化、品質(zhì)化消費需求。提高智能化發(fā)展水平（一）推動冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施智慧化升級圍繞國家骨干冷鏈物流基地、產(chǎn)銷冷鏈集配中心等建設(shè)，加快停車、調(diào)度、裝卸、保鮮催熟、質(zhì)量管控等設(shè)施設(shè)備智慧化改造升級。鼓勵企業(yè)加快傳統(tǒng)冷庫等設(shè)施智慧化改造升級，推廣自動立體貨架、智能分揀、物流機器人、溫度監(jiān)控等設(shè)備應(yīng)用，打造自動化無人冷鏈倉。（二）加強冷鏈智能技術(shù)裝備應(yīng)用推動大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、5G、區(qū)塊鏈、人工智能等技術(shù)在冷鏈物流領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。鼓勵冷鏈物流企業(yè)加快運輸裝備更新?lián)Q代，加強車載智能溫控、監(jiān)控技術(shù)裝備應(yīng)用。推動冷庫上云用數(shù)賦智，加強冷鏈智慧倉儲管理、運輸調(diào)度管理等信息系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用，優(yōu)化冷鏈運輸配送路徑，提高冷庫、冷藏車利用效率。推動自動消殺、蓄冷周轉(zhuǎn)箱、末端冷鏈無人配送裝備等研發(fā)應(yīng)用。渦旋壓縮機行業(yè)的發(fā)展趨勢（一）節(jié)能環(huán)保成為渦旋壓縮機行業(yè)發(fā)展趨勢2020年9月我國提出2030年達到碳達峰，2060年達到碳中和的目標，占全社會用電量15%以上的制冷空調(diào)設(shè)備與碳中和的目標息息相關(guān)。高能效水平的制冷空調(diào)設(shè)備及系統(tǒng)需求將逐步釋放。同時，熱泵產(chǎn)品也是實現(xiàn)節(jié)能減排、改善能源體系結(jié)構(gòu)、提高能源利用效率的關(guān)鍵設(shè)備之一，在余熱回收、能源梯級利用等方面具有巨大的發(fā)展空間。國家鼓勵節(jié)能環(huán)保政策將促進節(jié)能改造和綠色升級的市場需求加速釋放。隨著的加速，英華特的市場份額將顯著增加。近年來，從我國政策導(dǎo)向到制冷空調(diào)設(shè)備用戶自身，對綠色環(huán)保產(chǎn)品的需求日益增長，標準及要求也越來越高。節(jié)能環(huán)保需求的提升不斷驅(qū)動壓縮機行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品及技術(shù)發(fā)展升級，帶動了渦旋壓縮機產(chǎn)品的增長。（二）應(yīng)用市場需求多元化，渦旋壓縮機下游行業(yè)發(fā)展趨勢明顯存量市場方面，我國作為全球第二大渦旋壓縮機消費市場，巨大的存量基礎(chǔ)決定了龐大的更新?lián)Q代、改造升級需求。很多制冷空調(diào)設(shè)備及系統(tǒng)已經(jīng)達到更新?lián)Q代的年限，一些還在使用的老舊設(shè)備及系統(tǒng)存在效果差、能耗高、故障多、安全隱患大等問題；同時，節(jié)能環(huán)保政策及使用方的要求，使得更新淘汰落后和低效設(shè)備及系統(tǒng)的步伐持續(xù)加快，節(jié)能改造和綠色升級的市場需求正在加速釋放。制冷空調(diào)設(shè)備及系統(tǒng)的維修、保養(yǎng)、更新、改造、升級的需求潛力巨大且持續(xù)增長，進一步挖掘存量市場潛力，成為渦旋壓縮機行業(yè)未來發(fā)展提供不斷增強的內(nèi)生發(fā)展動力。新興市場方面，2020年新基建首次寫入政府工作報告，其中提到加強新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括5G基站建設(shè)、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大領(lǐng)域。作為數(shù)據(jù)中心和5G基站可靠運行的關(guān)鍵保障，數(shù)據(jù)中心和5G基站用冷卻設(shè)備成為商用制冷空調(diào)市場的發(fā)展新空間。智慧城市也將在新基建的推動下加快落地進程。作為構(gòu)成智慧城市的重要單元，暖通空調(diào)和樓宇自控技術(shù)相結(jié)合的智慧建筑解決方案是基于人工智能、互聯(lián)網(wǎng)平臺，甚至5G的綜合應(yīng)用解決方案。隨著新基建對5G及人工智能等技術(shù)的加速推動，集中式空調(diào)系統(tǒng)的智能化解決方案將快速落地。新基建將促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、智能化發(fā)展，拉動軌道交通、公共服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生、冷鏈物流等行業(yè)發(fā)展，進一步打開商用空調(diào)、冷凍冷藏設(shè)備和渦旋壓縮機行業(yè)的中長期增長空間。（三）消費升級促進冷凍冷藏設(shè)備增長作為服務(wù)于人民生活方面的制冷空調(diào)，不僅要能夠?qū)崿F(xiàn)基本功能，還要滿足人民生活品質(zhì)提升及消費升級的要求。近幾年，包括冷鏈宅配在內(nèi)的宅經(jīng)濟已經(jīng)發(fā)展成為相對獨立的商業(yè)模式。2020年新冠肺炎疫情刺激了居家消費需求，催生了新的生活和工作方式。同時，各地政府出臺相關(guān)政策支持加大網(wǎng)上銷售、無接觸配送，推廣開展生鮮電子商務(wù)+冷鏈宅配廚房+食材冷鏈配送等服務(wù)新模式，促進了冷凍冷藏設(shè)備、多聯(lián)式空調(diào)（熱泵）機組、空氣源熱泵（冷水）機組、制冷空調(diào)熱水兩聯(lián)供系統(tǒng)等產(chǎn)品的銷售。（四）渦旋壓縮機行業(yè)產(chǎn)品智能化和先進制造程度提升渦旋壓縮機行業(yè)是典型的離散制造行業(yè)，目標客戶群體不同，用戶需求成為推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第一生產(chǎn)力。利用數(shù)字技術(shù)和先進制造技術(shù)，通過零部件標準化與產(chǎn)品定制化，實現(xiàn)大規(guī)模定制將是渦旋壓縮機行業(yè)企業(yè)智能制造模式的發(fā)展方向。在標準化技術(shù)、現(xiàn)代設(shè)計方法、數(shù)字化技術(shù)和先進制造技術(shù)的支持下，企業(yè)構(gòu)建精確獲取顧客需求的能力、產(chǎn)品模塊化配置設(shè)計能力、柔性的生產(chǎn)制造能力以及供應(yīng)鏈企業(yè)的合作關(guān)系伙伴化將不斷推進渦旋壓縮機行業(yè)先進制造模式的智能化升級。（五）數(shù)據(jù)中心空調(diào)、醫(yī)療用冷凍冷藏設(shè)備成為行業(yè)發(fā)展的熱門方向2020年12月23日，國家發(fā)改委等發(fā)布《關(guān)于加快構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系的指導(dǎo)意見》，鼓勵綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)，引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心的節(jié)能降耗。數(shù)據(jù)中心空調(diào)的耗電量約占總耗電量的30%~50%，是實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心節(jié)能減排需要優(yōu)化的重點對象。眾多國家鼓勵政策的實施，將進一步引導(dǎo)促進多種數(shù)據(jù)中心空調(diào)冷卻技術(shù)的蓬勃發(fā)展。隨著需要低溫儲藏的醫(yī)藥及疫苗需求逐年上升，特別是2020年全球范圍的新冠肺炎疫情帶來的相關(guān)醫(yī)藥及疫苗需求激增，符合醫(yī)藥及疫苗生產(chǎn)、儲存、運輸管理規(guī)范的冷凍冷藏設(shè)施設(shè)備迎來了快速增長，今后及未來一段時間醫(yī)藥及疫苗冷藏（冷凍）箱、相關(guān)存儲和運輸設(shè)備及其零部件市場均有望持續(xù)快速增長，進而帶動渦旋壓縮機的增長。夯實農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷鏈物流基礎(chǔ)（一）完善冷鏈源頭基點網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)不同農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流要求，引導(dǎo)家庭農(nóng)場、農(nóng)