醋酸乙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)建議

醋酸乙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)建議

加快突破新型催化、綠色合成、功能-結(jié)構(gòu)一體化高分子材料制造、綠氫規(guī)?；瘧?yīng)用等關(guān)鍵技術(shù)，布局基礎(chǔ)化學(xué)品短流程制備、智能仿生材料、新型儲(chǔ)能材料等前沿技術(shù)，鞏固提升微反應(yīng)連續(xù)流、反應(yīng)-分離耦合、高效提純濃縮、等離子體、超重力場(chǎng)等過(guò)程強(qiáng)化技術(shù)。聚焦重大項(xiàng)目需求，突破特殊結(jié)構(gòu)反應(yīng)器、大功率電加熱爐、大型專用機(jī)泵、閥門、控制系統(tǒng)等重要裝備及零部件制造技術(shù)，著力開(kāi)發(fā)推廣工藝參數(shù)在線檢測(cè)、物性結(jié)構(gòu)在線快速識(shí)別判定等感知技術(shù)以及過(guò)程控制軟件、全流程智能控制系統(tǒng)、故障診斷與預(yù)測(cè)性維護(hù)等控制技術(shù)。加強(qiáng)財(cái)政、金融、區(qū)域、投資、進(jìn)出口、能源、生態(tài)環(huán)境、價(jià)格等政策與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)同。發(fā)揮國(guó)家產(chǎn)融合作平臺(tái)作用，推進(jìn)銀企對(duì)接和產(chǎn)融合作。強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。加強(qiáng)化工專業(yè)人才培養(yǎng)和從業(yè)員工培訓(xùn)。推動(dòng)首臺(tái)（套）裝備、首批次材料示范應(yīng)用。著力發(fā)展清潔生產(chǎn)綠色制造，培育壯大生物化工滾動(dòng)開(kāi)展綠色工藝、綠色產(chǎn)品、綠色工廠、綠色供應(yīng)鏈和綠色園區(qū)認(rèn)定，構(gòu)建全生命周期綠色制造體系。鼓勵(lì)企業(yè)采用清潔生產(chǎn)技術(shù)裝備改造提升，從源頭促進(jìn)工業(yè)廢物減量化。推進(jìn)全過(guò)程揮發(fā)性有機(jī)物污染治理，加大含鹽、高氨氮等廢水治理力度，推進(jìn)氨堿法生產(chǎn)純堿廢渣、廢液的環(huán)保整治，提升廢催化劑、廢酸、廢鹽等危險(xiǎn)廢物利用處置能力，推進(jìn)（聚）氯乙烯生產(chǎn)無(wú)汞化。積極發(fā)展生物化工，鼓勵(lì)基于生物資源，發(fā)展生物質(zhì)利用、生物煉制所需酶種，推廣新型生物菌種；強(qiáng)化生物基大宗化學(xué)品與現(xiàn)有化工材料產(chǎn)業(yè)鏈銜接，開(kāi)發(fā)生態(tài)環(huán)境友好的生物基材料，實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)石油基產(chǎn)品的部分替代。加強(qiáng)有毒有害化學(xué)物質(zhì)綠色替代品研發(fā)應(yīng)用，防控新污染物環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。推廣先進(jìn)技術(shù)管理，提升本質(zhì)安全水平壓實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，推進(jìn)實(shí)施責(zé)任關(guān)懷，支持企業(yè)、園區(qū)提高精細(xì)化運(yùn)行管理水平，建立健全健康安全環(huán)境（HSE）管理體系、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，建立完善滅火救援力量，提升應(yīng)急處置能力。持續(xù)在危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)開(kāi)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)建設(shè)，推動(dòng)《全球化學(xué)品統(tǒng)一分類和標(biāo)簽制度》（GHS）實(shí)施。鼓勵(lì)企業(yè)采用微反應(yīng)、氣體泄漏在線微量快速檢測(cè)等先進(jìn)適用技術(shù)，消除危險(xiǎn)源或降低危險(xiǎn)源等級(jí)，推進(jìn)高危工藝安全化改造和替代。統(tǒng)籌項(xiàng)目布局，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展依據(jù)國(guó)土空間規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控和國(guó)家重大戰(zhàn)略安排，統(tǒng)籌重大項(xiàng)目布局，推進(jìn)新建石化化工項(xiàng)目向原料及清潔能源匹配度好、環(huán)境容量富裕、節(jié)能環(huán)保低碳的化工園區(qū)集中。推動(dòng)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)示范區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí)，穩(wěn)妥推進(jìn)煤制油氣戰(zhàn)略基地建設(shè)，構(gòu)建原料高效利用、資源要素集成、減污降碳協(xié)同、技術(shù)先進(jìn)成熟、產(chǎn)品系列高端的產(chǎn)業(yè)示范基地。持續(xù)推進(jìn)城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造。落實(shí)推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展要求，推進(jìn)長(zhǎng)江、黃河流域石化化工項(xiàng)目科學(xué)布局、有序轉(zhuǎn)移。聚乙烯醇行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響（一）聚乙烯醇行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響根據(jù)工藝路線的不同，聚乙烯醇及相關(guān)行業(yè)的上游行業(yè)分別為電石、石油及天然氣。其中，采取電石乙炔法技術(shù)路線的聚乙烯醇生產(chǎn)企業(yè)普遍形成了電石-醋酸乙烯-聚乙烯醇的一體化產(chǎn)業(yè)鏈，通過(guò)直接采購(gòu)石灰石、蘭炭等原材料生產(chǎn)電石，實(shí)現(xiàn)主要原材料電石的自產(chǎn)供應(yīng)。因此，電石行業(yè)的市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)電石法聚乙烯醇企業(yè)的影響相對(duì)較小。石油乙烯法聚乙烯醇生產(chǎn)企業(yè)的上游為石油，我國(guó)相關(guān)企業(yè)主要依賴原油進(jìn)口，國(guó)際油價(jià)的波動(dòng)對(duì)其生產(chǎn)成本影響較大。天然氣乙炔法主要由川維化工采用，其上游為中石化就近開(kāi)采的天然氣。此外，石油、乙烯及天然氣價(jià)格波動(dòng)將影響石油乙烯法、天然氣乙炔法聚乙烯醇的生產(chǎn)成本和利潤(rùn)空間，通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)間接影響電石法聚乙烯醇的價(jià)格。（二）聚乙烯醇行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響聚乙烯醇行業(yè)的下游需求主要來(lái)自聚合助劑、粘合劑、PVB、紙漿和涂層等，最終應(yīng)用于建筑、化工、汽車、光電等行業(yè)，需求結(jié)構(gòu)較為分散。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，聚乙烯醇下游需求穩(wěn)中有增。此外，汽車和建筑用安全玻璃、光電、光伏、醫(yī)藥等新興領(lǐng)域?qū)μ胤N聚乙烯醇產(chǎn)品的需求快速增長(zhǎng)，將帶動(dòng)聚乙烯醇行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和持續(xù)發(fā)展。聚乙烯醇行業(yè)進(jìn)入壁壘（一）聚乙烯醇行業(yè)政策和節(jié)能環(huán)保壁壘國(guó)家對(duì)電石行業(yè)實(shí)行總量調(diào)控，制定了較為嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入政策。當(dāng)前國(guó)家及地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策原則上禁止新建電石項(xiàng)目，新增電石產(chǎn)能必須實(shí)行等量或減量置換，電石行業(yè)的新進(jìn)入者將面臨較強(qiáng)的政策準(zhǔn)入壁壘。同時(shí)，當(dāng)前國(guó)家化工行業(yè)的節(jié)能環(huán)保要求不斷提升，新建產(chǎn)能需執(zhí)行更為嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和能耗準(zhǔn)入要求，新進(jìn)入者必須加大節(jié)能環(huán)保方面的投入，通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)工藝或構(gòu)建上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈以降低綜合能耗和污染物排放，從而構(gòu)成了較高的節(jié)能環(huán)保準(zhǔn)入壁壘。（二）聚乙烯醇行業(yè)技術(shù)與人才壁壘聚乙烯醇行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，其生產(chǎn)工藝路線長(zhǎng)、技術(shù)難度大，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備及工藝技術(shù)都有較高要求。同時(shí)，當(dāng)前聚乙烯醇行業(yè)不斷向高端化、定制化方向發(fā)展，并持續(xù)向下游高附加值應(yīng)用領(lǐng)域延伸。特殊型號(hào)聚乙烯醇產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)需要長(zhǎng)期的技術(shù)和工藝積累，對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)能力、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和人才儲(chǔ)備提出了較高的要求。目前部分高端聚乙烯醇產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)仍掌握在少數(shù)國(guó)際巨頭手中，國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)基礎(chǔ)、人才資源和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)相對(duì)缺乏。對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者而言，技術(shù)和人才儲(chǔ)備成為其進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘之一。（三）聚乙烯醇行業(yè)資金壁壘目前，國(guó)家相關(guān)政策主要鼓勵(lì)新建6萬(wàn)噸/年及以上聚乙烯醇等精細(xì)化工產(chǎn)能，該等裝置屬于中、大型石化裝置，投資資金量較大，新進(jìn)入者需要具備較強(qiáng)的資金實(shí)力。同時(shí)，隨著我國(guó)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)以及行業(yè)能耗限額等相關(guān)行業(yè)政策的完善，需要相關(guān)企業(yè)在節(jié)能環(huán)保、安全生產(chǎn)、技術(shù)研發(fā)方面進(jìn)行大量初始及持續(xù)投入。此外，當(dāng)前聚乙烯醇及相關(guān)行業(yè)發(fā)展已較為成熟，形成了相對(duì)穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局，行業(yè)新進(jìn)入者在經(jīng)營(yíng)規(guī)模方面將面對(duì)較為激烈的競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步提高了進(jìn)入行業(yè)的資金壁壘。（四）聚乙烯醇行業(yè)品牌及客戶認(rèn)證壁壘聚乙烯醇及相關(guān)產(chǎn)品屬于精細(xì)化工產(chǎn)品，下游客戶對(duì)其產(chǎn)品性能和質(zhì)量穩(wěn)定性有較高要求。下游客戶在選擇聚乙烯醇供應(yīng)商時(shí)，往往需要經(jīng)過(guò)試產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證等環(huán)節(jié)，并隨著其自身生產(chǎn)工藝升級(jí)和質(zhì)量要求提升，對(duì)聚乙烯醇產(chǎn)品的性能指標(biāo)提出定制化需求。因此，下游客戶更傾向于與獲得市場(chǎng)認(rèn)可的聚乙烯醇知名供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。特別是在汽車、光電、醫(yī)藥等高端應(yīng)用領(lǐng)域，聚乙烯醇產(chǎn)品需要通過(guò)行業(yè)質(zhì)量管理體系等認(rèn)證后方能進(jìn)入客戶供應(yīng)鏈。行業(yè)新進(jìn)入者由于缺乏生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和品牌聲譽(yù)積累，將面臨較高的品牌和客戶認(rèn)證壁壘。聚乙烯醇行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)聚乙烯醇的主要技術(shù)路線包括電石乙炔法、天然氣乙炔法和石油乙烯法。各工藝路線的主要差別在于合成醋酸乙烯的方法不同：電石乙炔法由電石和水反應(yīng)生成乙炔，乙炔與醋酸反應(yīng)形成醋酸乙烯；天然氣乙炔法由天然氣裂解產(chǎn)生乙炔，再由乙炔、醋酸制備醋酸乙烯；石油乙烯法通過(guò)石油裂解生產(chǎn)乙烯，由乙烯和醋酸合成醋酸乙烯。聚乙烯醇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（一）聚乙烯醇及相關(guān)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局根據(jù)中國(guó)化學(xué)纖維協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，世界醋酸乙烯生產(chǎn)裝置主要集中在東北亞地區(qū)和北美地區(qū)，2020年?yáng)|北亞地區(qū)產(chǎn)能440萬(wàn)噸，約占世界總產(chǎn)能的56%；北美地區(qū)產(chǎn)能186萬(wàn)噸，約占世界總產(chǎn)能的24%。全球醋酸乙烯產(chǎn)能最大的3家企業(yè)為塞拉尼斯、中石化和大連化學(xué)，合計(jì)產(chǎn)能395萬(wàn)噸，約占世界總產(chǎn)能的51%。其中，塞拉尼斯分別在美國(guó)、德國(guó)、中國(guó)大陸和新加坡建有生產(chǎn)裝置，醋酸乙烯產(chǎn)能158萬(wàn)噸，約占世界總產(chǎn)能的20%；中石化分別在重慶、北京、上海和寧夏建有生產(chǎn)裝置，醋酸乙烯產(chǎn)能122萬(wàn)噸，約占世界總產(chǎn)能的16%；大連化學(xué)分別在中國(guó)臺(tái)灣、新加坡建有生產(chǎn)裝置，醋酸乙烯產(chǎn)能115萬(wàn)噸，約占世界總產(chǎn)能的15%。從國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，根據(jù)中國(guó)化學(xué)纖維協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前全球聚乙烯醇總產(chǎn)能約為185萬(wàn)噸，其中國(guó)內(nèi)產(chǎn)能約99．6萬(wàn)噸，占比53．8%；2020年全球聚乙烯醇實(shí)際產(chǎn)量為135萬(wàn)噸，其中國(guó)內(nèi)產(chǎn)量78．3萬(wàn)噸，占比58．0%。全球聚乙烯醇的產(chǎn)能和產(chǎn)量主要集中于中國(guó)。隨著傳統(tǒng)PVA產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，國(guó)際PVA巨頭普遍向PVA下游延伸，生產(chǎn)高附加值的PVA產(chǎn)品，逐步退出傳統(tǒng)PVA產(chǎn)品市場(chǎng)，全球PVA產(chǎn)能正逐漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移。目前，國(guó)外主要聚乙烯醇廠商包括可樂(lè)麗、三菱化學(xué)以及塞拉尼斯、杜邦等。從國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局看，以集團(tuán)口徑統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)聚乙烯醇的企業(yè)共有5家，包括中石化（下屬川維化工、寧夏能化和上海石化）、皖維高新（下屬皖維本部、內(nèi)蒙蒙維和廣西廣維）以及寧夏大地和長(zhǎng)春化工。2020年，皖維高新聚乙烯醇總產(chǎn)能31萬(wàn)噸，占行業(yè)總產(chǎn)能的31．1%；中石化下屬川維化工、上海石化和寧夏能化聚乙烯醇產(chǎn)能合計(jì)30．6萬(wàn)噸，占行業(yè)總產(chǎn)能的31%；寧夏大地和長(zhǎng)春化工聚乙烯醇產(chǎn)能分別為13萬(wàn)噸、13萬(wàn)噸和12萬(wàn)噸，產(chǎn)能合計(jì)占比為38%。經(jīng)過(guò)多輪整合，國(guó)內(nèi)聚乙烯醇行業(yè)集中度較高，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)凸顯。（二）電石行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局全球電石的生產(chǎn)和消費(fèi)主要集中在中國(guó)，中國(guó)電石產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的90%以上。電石行業(yè)對(duì)資源、能源的依賴性較強(qiáng)，我國(guó)西北地區(qū)電石企業(yè)在原材料運(yùn)輸、能源成本等方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。隨著主要下游產(chǎn)品PVC產(chǎn)能重心向西部地區(qū)偏移，其配套的電石爐開(kāi)工更為穩(wěn)定，電石產(chǎn)量呈現(xiàn)明顯的區(qū)域集中特征。根據(jù)中國(guó)電石工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年，內(nèi)蒙古、新疆、寧夏、陜西、甘肅等5省區(qū)的有效電石產(chǎn)能合計(jì)為2，925萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)電石總產(chǎn)能的83．1%；合計(jì)產(chǎn)量2，494萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)電石總產(chǎn)量的86．4%。從行業(yè)集中度來(lái)看，當(dāng)前電石行業(yè)產(chǎn)能前十大企業(yè)的合計(jì)產(chǎn)能占行業(yè)總產(chǎn)能的比例達(dá)到34%，國(guó)內(nèi)最大的電石生產(chǎn)企業(yè)是中泰化學(xué)，根據(jù)中國(guó)電石工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中泰化學(xué)及集團(tuán)下屬企業(yè)共擁有360萬(wàn)噸電石產(chǎn)能，占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的9%。隨著循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈成為國(guó)內(nèi)電石行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)主要電石生產(chǎn)企業(yè)紛紛配套建設(shè)下游PVA或PVC產(chǎn)能。完善創(chuàng)新機(jī)制，形成三位一體協(xié)同創(chuàng)新體系強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，加快構(gòu)建重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)