聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

加快5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)與石化化工行業(yè)融合，不斷增強(qiáng)化工過(guò)程數(shù)據(jù)獲取能力，豐富企業(yè)生產(chǎn)管理、工藝控制、產(chǎn)品流向等方面數(shù)據(jù)，暢聯(lián)生產(chǎn)運(yùn)行信息數(shù)據(jù)孤島，構(gòu)建生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)和供應(yīng)鏈等分析模型，強(qiáng)化全過(guò)程一體化管控，推進(jìn)數(shù)字孿生創(chuàng)新應(yīng)用，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。打造3-5家面向行業(yè)的特色專業(yè)型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，引導(dǎo)中小化工企業(yè)借助平臺(tái)加快工藝設(shè)備、安全環(huán)保等數(shù)字化改造。圍繞化肥、輪胎等關(guān)乎民生安全的大宗產(chǎn)品建設(shè)基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)測(cè)、精益化服務(wù)系統(tǒng)。拓展石化原料供給渠道，構(gòu)建國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)穩(wěn)固、國(guó)際多元穩(wěn)定的供給體系，適度增加輕質(zhì)低碳富氫原料進(jìn)口。按照市場(chǎng)化原則，推進(jìn)國(guó)際鉀鹽等資源開(kāi)發(fā)合作。加強(qiáng)國(guó)內(nèi)鉀資源勘探，積極推進(jìn)中低品位磷礦高效采選技術(shù)、非水溶性鉀資源高效利用技術(shù)開(kāi)發(fā)。多措并舉推進(jìn)磷石膏減量化、資源化、無(wú)害化，穩(wěn)妥推進(jìn)磷化工以渣定產(chǎn)。加強(qiáng)化肥生產(chǎn)要素保障，提高生產(chǎn)集中度和骨干企業(yè)產(chǎn)能利用率，確?；史€(wěn)定供應(yīng)。保護(hù)性開(kāi)采螢石資源，鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)利用伴生氟資源。統(tǒng)籌項(xiàng)目布局，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展依據(jù)國(guó)土空間規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控和國(guó)家重大戰(zhàn)略安排，統(tǒng)籌重大項(xiàng)目布局，推進(jìn)新建石化化工項(xiàng)目向原料及清潔能源匹配度好、環(huán)境容量富裕、節(jié)能環(huán)保低碳的化工園區(qū)集中。推動(dòng)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)示范區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí)，穩(wěn)妥推進(jìn)煤制油氣戰(zhàn)略基地建設(shè)，構(gòu)建原料高效利用、資源要素集成、減污降碳協(xié)同、技術(shù)先進(jìn)成熟、產(chǎn)品系列高端的產(chǎn)業(yè)示范基地。持續(xù)推進(jìn)城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造。落實(shí)推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展要求，推進(jìn)長(zhǎng)江、黃河流域石化化工項(xiàng)目科學(xué)布局、有序轉(zhuǎn)移。加快新技術(shù)新模式協(xié)同創(chuàng)新應(yīng)用，打造特色平臺(tái)加快5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)與石化化工行業(yè)融合，不斷增強(qiáng)化工過(guò)程數(shù)據(jù)獲取能力，豐富企業(yè)生產(chǎn)管理、工藝控制、產(chǎn)品流向等方面數(shù)據(jù)，暢聯(lián)生產(chǎn)運(yùn)行信息數(shù)據(jù)孤島，構(gòu)建生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)和供應(yīng)鏈等分析模型，強(qiáng)化全過(guò)程一體化管控，推進(jìn)數(shù)字孿生創(chuàng)新應(yīng)用，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。打造3-5家面向行業(yè)的特色專業(yè)型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，引導(dǎo)中小化工企業(yè)借助平臺(tái)加快工藝設(shè)備、安全環(huán)保等數(shù)字化改造。圍繞化肥、輪胎等關(guān)乎民生安全的大宗產(chǎn)品建設(shè)基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)測(cè)、精益化服務(wù)系統(tǒng)。聚乙烯醇行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)和變動(dòng)原因醋酸乙烯行業(yè)的利潤(rùn)率主要取決于原材料成本及市場(chǎng)價(jià)格。2015年以來(lái)，醋酸乙烯供給端落后產(chǎn)能陸續(xù)出清，有效產(chǎn)能開(kāi)工率提高，產(chǎn)量保持穩(wěn)定，下游需求穩(wěn)中有升。根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)，醋酸乙烯價(jià)格在6，000元/噸上下波動(dòng)，其中2018年由于生產(chǎn)裝置停車檢修、海外市場(chǎng)拉動(dòng)和上游原料冰醋酸價(jià)格上漲支撐，全年均價(jià)超過(guò)8，000元/噸。2020年初受新冠肺炎疫情影響，國(guó)內(nèi)外需求下滑，醋酸乙烯價(jià)格于2020年4月最低跌至5，000元/噸以下，觸及歷史低點(diǎn)。2020年末在上游原材料醋酸、電石價(jià)格上漲和庫(kù)存緊張等因素的影響下，醋酸乙烯價(jià)格持續(xù)上漲，至2021年11月達(dá)到17，300元/噸以上的價(jià)格高位，年底回落至12，600元/噸左右。2022年上半年，受原油價(jià)格上漲、生產(chǎn)裝置開(kāi)工率低、疫情等因素影響醋酸乙烯供應(yīng)趨緊，在下游需求支撐下市場(chǎng)價(jià)格回升至15，000元/噸左右。2022年7月份以來(lái)，受原材料醋酸價(jià)格下跌等因素影響，醋酸乙烯市場(chǎng)價(jià)格呈回落趨勢(shì)。對(duì)于采用電石乙炔法生產(chǎn)醋酸乙烯的企業(yè)，其利潤(rùn)空間主要取決于電石、醋酸和醋酸乙烯的價(jià)差，擁有上游配套原料和下游配套產(chǎn)業(yè)的一體化廠商具有更強(qiáng)的盈利和抗波動(dòng)能力。聚乙烯醇行業(yè)的盈利能力主要取決于產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格與原材料成本的價(jià)差空間。根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，2017年至2019年間，聚乙烯醇價(jià)格區(qū)間位于8，500元/噸到13，300元/噸之間，期間行業(yè)經(jīng)過(guò)持續(xù)整合，陸續(xù)有45萬(wàn)噸產(chǎn)能退出。2020年上半年，受新冠肺炎疫情影響，行業(yè)下游需求有所下降，此外國(guó)際石油價(jià)格下跌使得乙烯法聚乙烯醇生產(chǎn)成本降低，聚乙烯醇價(jià)格有所下降。2020年三季度以來(lái)，國(guó)內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)明顯，下游需求增加，同時(shí)在電石、石油等原材料價(jià)格連續(xù)上漲的拉動(dòng)下，聚乙烯醇價(jià)格持續(xù)走高，2021年11月價(jià)格上漲至27，620元/噸左右的高點(diǎn)，2021年末價(jià)格回調(diào)，但仍然維持在較高水平。2022年上半年，由于需求保持穩(wěn)定、供給相對(duì)緊張，聚乙烯醇市場(chǎng)價(jià)格回升，截至6月底市場(chǎng)價(jià)格已上漲至22，800元/噸左右。2022年7月份以來(lái)，受原材料價(jià)格下降等因素影響，聚乙烯醇市場(chǎng)價(jià)格回落。2023年以來(lái)，聚乙烯醇市場(chǎng)價(jià)格有所回升。在電石乙炔法生產(chǎn)路線下，聚乙烯醇產(chǎn)品的利潤(rùn)空間主要取決于原材料電石、醋酸與聚乙烯醇的價(jià)差。2020年末以來(lái)，由于電石價(jià)格上揚(yáng)，外購(gòu)電石生產(chǎn)PVA的企業(yè)面臨較大成本壓力，采取上下游一體化模式的企業(yè)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。我國(guó)高強(qiáng)高模PVA纖維主要用于出口，市場(chǎng)需求主要集中于歐洲、南美、東南亞和個(gè)別非洲市場(chǎng)，近年來(lái)南美及亞洲市場(chǎng)呈現(xiàn)較為明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)。高強(qiáng)高模PVA纖維的價(jià)格主要受到原料聚乙烯醇價(jià)格和市場(chǎng)供需關(guān)系的影響，近年來(lái)巴西等新興市場(chǎng)國(guó)家陸續(xù)禁用石棉或進(jìn)一步減少石棉使用量，拉動(dòng)了國(guó)際市場(chǎng)對(duì)高強(qiáng)高模PVA纖維需求的增長(zhǎng)。整體來(lái)看，根據(jù)中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年高強(qiáng)高模PVA纖維價(jià)格基本穩(wěn)定，整體維持在14，500元/噸到16，000元/噸之間。電石作為大宗化工基礎(chǔ)原料，其產(chǎn)品質(zhì)量和性能差異較小，行業(yè)利潤(rùn)水平主要取決于電石價(jià)格和企業(yè)生產(chǎn)成本。生產(chǎn)電石的主要原料是蘭炭和白灰，主要能源為電力，電力成本在電石生產(chǎn)成本中占比較高。整體而言，電石價(jià)格受到能源成本和下游PVC等行業(yè)需求波動(dòng)的影響較大，與電價(jià)和動(dòng)力煤價(jià)格的相關(guān)性較高。2016年以來(lái)，隨著電石行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能的逐漸出清，電石行業(yè)景氣度不斷提高，市場(chǎng)價(jià)格整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，電石價(jià)格自2016年上半年約2，000元/噸的低位上漲至2017年末的3，300元/噸；2018年至2019年，電石價(jià)格在2，800元/噸至3，500元/噸的范圍內(nèi)波動(dòng)；2020年上半年受到下游需求縮減以及煤炭?jī)r(jià)格下跌影響，電石價(jià)格在2020年4月一度降至2，490元/噸的低位。此后隨復(fù)工復(fù)產(chǎn)的持續(xù)推進(jìn)，下游需求恢復(fù)、煤炭?jī)r(jià)格上漲，電石價(jià)格一路上升；2021年，受到能耗雙控等政策影響，電石行業(yè)開(kāi)工率有所下降，市場(chǎng)供給較為緊張，電石價(jià)格一路上漲至2021年10月的8，000元/噸。2021年末，隨著煤價(jià)回落、行業(yè)開(kāi)工率提升，電石價(jià)格回落至4，600元/噸左右，但仍明顯高于往年價(jià)格水平。2022年一季度以來(lái)，隨著下游需求支撐漸強(qiáng)，電石價(jià)格開(kāi)始回升。2022年二季度因下游PVC行業(yè)景氣度欠佳且國(guó)內(nèi)PVC廠商檢修較多，電石市場(chǎng)價(jià)格下降，7月以來(lái)受電石爐檢修增加供給趨緊，電石市場(chǎng)價(jià)格有所反彈。整體而言，近年來(lái)電石—聚乙烯醇產(chǎn)業(yè)鏈在政策指引下，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已明顯改善。在電石領(lǐng)域，行業(yè)政策對(duì)新增裝置及現(xiàn)有產(chǎn)能均采取較為嚴(yán)格的管控措施，不符合環(huán)保、能耗及規(guī)模要求的落后、低效產(chǎn)能快速出清，供給集中于具有規(guī)模、能效優(yōu)勢(shì)的大型企業(yè)；在聚乙烯醇領(lǐng)域，以集團(tuán)口徑統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)聚乙烯醇生產(chǎn)商主要集中于5家企業(yè)，行業(yè)集中度處于較高水平。目前，產(chǎn)業(yè)鏈供給結(jié)構(gòu)明顯改善，過(guò)往曾導(dǎo)致行業(yè)不景氣的落后產(chǎn)能過(guò)剩、行業(yè)格局分散等因素已顯著改觀，行業(yè)利潤(rùn)中樞上行。此外，在雙碳背景下，能耗雙控政策執(zhí)行呈現(xiàn)長(zhǎng)期化、常態(tài)化趨勢(shì)，在下游需求穩(wěn)定、供給端壓力提升的情況下，行業(yè)進(jìn)入價(jià)格景氣周期。實(shí)施三品行動(dòng)，提升化工產(chǎn)品供給質(zhì)量圍繞新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、高端裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，增加有機(jī)氟硅、聚氨酯、聚酰胺等材料品種規(guī)格，加快發(fā)展高端聚烯烴、電子化學(xué)品、工業(yè)特種氣體、高性能橡塑材料、高性能纖維、生物基材料、專用潤(rùn)滑油脂等產(chǎn)品。積極布局形狀記憶高分子材料、金屬-有機(jī)框架材料、金屬元素高效分離介質(zhì)、反應(yīng)-分離一體化膜裝置等新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。提高化肥、輪胎、涂料、染料、膠粘劑等行業(yè)綠色產(chǎn)品占比。鼓勵(lì)企業(yè)提升品質(zhì)，培育創(chuàng)建品牌。聚乙烯醇行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式在國(guó)家行業(yè)政策和環(huán)保管控的引導(dǎo)、推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)聚乙烯醇產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展和整合，普遍形成了上下游一體化的經(jīng)營(yíng)模式。在生產(chǎn)方面，國(guó)內(nèi)采取電石乙炔法生產(chǎn)聚乙烯醇的企業(yè)均配套建設(shè)了上游電石產(chǎn)能，形成了完整的電石-醋酸乙烯-聚乙烯醇煤化工產(chǎn)業(yè)鏈。在銷售方面，各企業(yè)根據(jù)自身產(chǎn)品特點(diǎn)，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，各自形成了相對(duì)穩(wěn)定的主力銷售區(qū)域、領(lǐng)域和客戶體系。在商品電石領(lǐng)域，大型商品電石生產(chǎn)企業(yè)一般通過(guò)自有礦山生產(chǎn)石灰石或外采石灰石原料燒制白灰，并將電石爐尾氣和粉塵凈化、收集后循環(huán)利用以減少污染物排放并提高資源利用率。電石作為危險(xiǎn)化學(xué)品，在存儲(chǔ)條件、存儲(chǔ)時(shí)間、存儲(chǔ)數(shù)量方面有嚴(yán)格要求，商品電石行業(yè)一般采取即產(chǎn)即銷的銷售模式。推廣先進(jìn)技術(shù)管理，提升本質(zhì)安全水平壓實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，推進(jìn)實(shí)施責(zé)任關(guān)懷，支持企業(yè)、園區(qū)提高精細(xì)化運(yùn)行管理水平，建立健全健康安全環(huán)境（HSE）管理體系、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，建立完善滅火救援力量，提升應(yīng)急處置能力。持續(xù)在危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)開(kāi)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)建設(shè)，推動(dòng)《全球化學(xué)品統(tǒng)一分類和標(biāo)簽制度》（GHS）實(shí)施。鼓勵(lì)企業(yè)采用微反應(yīng)、氣體泄漏在線微量快速檢測(cè)等先進(jìn)適用技術(shù)，消除危險(xiǎn)源或降低危險(xiǎn)源等級(jí)，推進(jìn)高危工藝安全化改造和替代。攻克核心技術(shù)，增強(qiáng)創(chuàng)新發(fā)展動(dòng)力加快突破新型催化、綠色合成、功能-結(jié)構(gòu)一體化高分子材料制造、綠氫規(guī)?；?/p>