無水哌嗪行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

無水哌嗪行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

深入推進實施，支持國內企業(yè)參與海外資源的勘探與開發(fā)，重點推進油氣資源開發(fā)、北美頁巖氣制甲醇和乙烯及下游衍生物、鉀肥和輪胎生產基地建設，在有條件的地區(qū)實現(xiàn)就地加工轉化，形成上下游一體化的戰(zhàn)略合作產業(yè)鏈。鼓勵骨干企業(yè)通過投資、并購、重組等方式獲得化工新材料和高端專用化學品生產技術，強化技術消化，促進國內產業(yè)升級。發(fā)揮我國在煤化工、輪胎、化肥、鹽化工、農藥、染料等領域的業(yè)務技術和生產經驗優(yōu)勢，加快國內優(yōu)勢產能與一帶一路沿線國家的合作，實現(xiàn)產品就地銷售，開拓新興市場。加大石化化工技術裝備國際推廣力度，推進石化化工企業(yè)、裝備制造企業(yè)、工程設計企業(yè)開展業(yè)務合作，打造利益共同體，通過石化化工項目建設、重大工程技術裝備總承包等方式，帶動國產技術裝備走出去。加快工程服務輸出，支持有實力的企業(yè)在當?shù)嘏涮捉ㄔO化工園區(qū)、物流基地，形成全方位對外合作的新格局。培育石化和化學工業(yè)與互聯(lián)網融合發(fā)展新模式。構建面向石化生產全過程、全業(yè)務鏈的智能協(xié)同體系。在煉化行業(yè)，重點推進原油調和、石油加工、倉儲物流、銷售服務供應鏈的協(xié)同優(yōu)化。建立健全化肥、農藥、涂料等生產監(jiān)督及產品追溯系統(tǒng)，采用物聯(lián)網、射頻識別、物品編碼等信息技術，推進生產企業(yè)商品編碼體系建設，建立產品追溯數(shù)據(jù)庫。積極開展互聯(lián)網+農資活動，鼓勵生產企業(yè)建立農戶基礎信息庫，提高農化服務水平，實現(xiàn)供需協(xié)同。推廣農資電商等商業(yè)新模式。加強國際交流與合作，統(tǒng)籌國內國際兩種資源、兩個市場，促進引資與引智并舉，支持有條件的企業(yè)開展境外能源和礦產資源開發(fā)利用與合作，積極參與國際并購和重組，培育國際經營能力，加快境外生產基地及合作園區(qū)建設，形成優(yōu)進優(yōu)出、內外聯(lián)動的開放型產業(yè)新格局。發(fā)展成就十二五時期，面對國內經濟增長速度換擋期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期三期疊加的復雜形勢和世界經濟復蘇艱難曲折的外部環(huán)境，我國石化和化學工業(yè)積極應對各種風險和挑戰(zhàn)，大力推進轉方式、調結構，全行業(yè)總體保持平穩(wěn)較快發(fā)展，綜合實力顯著增強，為促進經濟社會健康發(fā)展做出了突出貢獻。（一）綜合實力顯著增強十二五期間我國石化和化學工業(yè)繼續(xù)維持較快增長態(tài)勢，產值年均增長9%，工業(yè)增加值年均增長9．4%，2015年行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入11．8萬億元。我國已成為世界第一大化學品生產國，甲醇、化肥、農藥、氯堿、輪胎、無機原料等重要大宗產品產量位居世界首位。主要產品保障能力逐步增強，乙烯、丙烯的當量自給率分別提高到50%和72%，化工新材料自給率達到63%。（二）結構調整穩(wěn)步推進區(qū)域布局進一步改善，建成了22個千萬噸級煉油、10個百萬噸級乙烯基地，形成了長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)三大石化產業(yè)集聚區(qū)；建成云貴鄂磷肥、青海和新疆鉀肥等大型化工基地以及蒙西、寧東、陜北等現(xiàn)代煤化工基地。化工園區(qū)建設取得新進展，產業(yè)集聚能力持續(xù)提升，已建成32家新型工業(yè)化示范基地。產品結構調整持續(xù)深化，22種高毒農藥產量降至農藥總產量的2%左右，高養(yǎng)分含量磷復肥在磷肥中比例達到90．8%，離子膜法燒堿產能比例提高到98．6%，子午線輪胎產量比重提高到90．9%。隨著新型煤化工和丙烷脫氫等技術獲得突破，非石油基乙烯和丙烯產量占比提高到12%和27%，有效提高了我國石化化工產品的保障能力。（三）科技創(chuàng)新能力顯著提升企業(yè)的創(chuàng)新主體地位進一步增強，建成了數(shù)百個石化化工企業(yè)技術中心。高強碳纖維、六氟磷酸鋰、反滲透膜、生物基增塑劑等一批化工新材料實現(xiàn)產業(yè)化，一些擁有特色專有技術的中小型化工企業(yè)逐漸成為化工新材料和高端專用化學品領域創(chuàng)新的主體。氯堿用全氟離子交換膜、濕法煉膠等生產技術實現(xiàn)突破，建成了萬噸級煤制芳烴裝置。對二甲苯和煤制烯烴等一批大型石化、煤化工技術裝備實現(xiàn)國產化，部分已達到國際先進水平。（四）節(jié)能減排取得成效在全國率先建立能效領跑者發(fā)布制度，涌現(xiàn)出一批資源節(jié)約型、環(huán)境友好型化工園區(qū)和生產企業(yè)。2011-2014年，全行業(yè)萬元產值綜合能耗累計下降20%，重點耗能產品單位能耗目標全部完成。行業(yè)主要污染物排放量持續(xù)下降。2014年石化和化學工業(yè)萬元產值化學需氧量（COD）、氨氮和二氧化硫（SO2）的排放強度分別為0．43千克/萬元、0．07千克/萬元和1．79千克/萬元，較2010年分別下降47．6%、40%和23．5%。煤化工、農藥、染料等行業(yè)污染防治水平得到了進一步提升，磷礦石等化學礦產資源綜合利用率不斷提高，重金屬排放得到了有效控制。（五）逐步深化超過90%的規(guī)模以上生產企業(yè)應用了過程控制系統(tǒng)（PCS），生產過程基本實現(xiàn)了自動化控制。生產優(yōu)化系統(tǒng)（APC）、生產制造執(zhí)行（MES）、企業(yè)資源計劃管理系統(tǒng)（ERP）也已在企業(yè)中大范圍應用，生產效率進一步提高。石化、輪胎、化肥、煤化工、氯堿、氟化工等行業(yè)率先開展智能制造試點示范。（六）國際合作成果顯著十二五時期，石化和化工行業(yè)對外開放水平不斷提高。巴斯夫、沙特基礎工業(yè)公司、杜邦等國際化工跨國公司積極拓展在華業(yè)務，建設研發(fā)中心和生產基地，發(fā)展高新技術產業(yè)，產品檔次明顯提升。國內石化化工企業(yè)開展了一系列有影響力的跨國并購，中國化工收購馬克西姆-阿甘公司、倍耐力公司等取得較好成效，提高了國內行業(yè)全產業(yè)鏈競爭優(yōu)勢。輪胎行業(yè)在天然橡膠資源豐富的東南亞地區(qū)重點布局，投資建設多家工廠。氮肥行業(yè)已向孟加拉、巴西、越南、新西蘭等國家輸出合成氨、尿素生產技術。鉀肥行業(yè)在海外10多個國家投資了20余個項目，彌補了國內鉀肥供應不足。精細化工行業(yè)生產工藝的發(fā)展（一）精細化工行業(yè)間歇式生產間歇式生產也稱為單釜式操作，是指間歇性投料，生產完畢后，將釜內物料放出，再投下一釜進行生產。單釜式生產是傳統(tǒng)精細化工行業(yè)主要的生產方式，需有清洗、投料、生產、卸料等工序，生產周期長、物料暴露率高、危險性高，原材料消耗高，收率低，每釜產品質量有差別，總體產品質量不穩(wěn)定。同時，工人生產勞動強度大、物料轉移過程繁雜，容易對環(huán)境產生污染，即使采取節(jié)能減排措施，效果仍然有限。提高產量則需要投入多套設備，幾條生產線同時運行，投資金額多，占地面積大，管理難度加大，對安全生產、質量控制、資源綜合利用等都帶來壓力。（二）精細化工行業(yè)連續(xù)化生產連續(xù)化生產是指通過連續(xù)化、成套化、自動化、規(guī)模化的精細化工產品生產設備及工藝，實現(xiàn)連續(xù)進料、連續(xù)出料生產精細化工產品，連續(xù)化生產可以大幅度提升單套裝置及企業(yè)的產能，產品質量穩(wěn)定可控，而且實現(xiàn)了各種資源的循環(huán)利用，降低了能耗和物耗，對環(huán)境更加友好。連續(xù)化生產的主要特點：以全封閉式生產系統(tǒng)替代開放式生產系統(tǒng)；在封閉系統(tǒng)中完成產品的連續(xù)化合成、物料的連續(xù)循環(huán)、回收利用；多效、梯級能源利用方案的設計，可降低能耗水平；單套連續(xù)化生產設備產能提升，投資成本降低。精細化工行業(yè)的進入壁壘（一）精細化工行業(yè)技術壁壘精細化工行業(yè)對技術要求較高，其核心體現(xiàn)在化學反應工藝路線選擇、核心催化劑的選用、工藝過程的控制以及生產設備的選擇上。即使是同樣的工藝路線，不同企業(yè)采用不一樣的工藝技術、核心催化劑及生產設備，也會導致產品的質量和成本等方面存在較大差異，因此，精細化工企業(yè)需要通過持續(xù)的研發(fā)投入，不斷掌握新的生產工藝、改進現(xiàn)有的生產工藝、開發(fā)高效的催化劑、選擇最合適的生產設備等，持續(xù)提升產品的性能同時降低生產成本。另外，由于目前精細化工行業(yè)的下游應用領域持續(xù)拓展，對精細化工企業(yè)的技術要求提出了更高的要求，精細化工企業(yè)需要持續(xù)開發(fā)滿足不同領域性能要求的精細化工產品，以滿足下游不同應用領域日益增長的需求。在長期的生產實踐中積累起豐富生產經驗，擁有成熟技術和可靠生產流程，并具備持續(xù)快速開發(fā)新產品能力的精細化工企業(yè)才能長期保持優(yōu)勢地位。（二）精細化工行業(yè)客戶準入壁壘行業(yè)產品主要應用于電子化學品、環(huán)?；瘜W品、高分子材料、醫(yī)藥等領域，下游客戶大都對供應商實施嚴格的準入制度，尤其是電子化學品和醫(yī)藥領域，對精細化學品的品質要求極高。這些準入制度一般要求供應商具有性能優(yōu)異的產品、穩(wěn)定量產能力和較強研發(fā)實力，有的下游客戶還會對精細化工產品供應商生產安全風險控制、環(huán)境保護標準提出要求。由于準入門檻通常較高，技術實力較弱、規(guī)模較小的精細化工產品生產商很難進入以上客戶的供應鏈。同時，在進入下游客戶的合格供應商名錄后，為確保自身產品質量的穩(wěn)定性，下游客戶通常將與供應商形成穩(wěn)定的合作關系，這將進一步加大新進入者的客戶準入壁壘。（三）精細化工行業(yè)資金壁壘精細化工行業(yè)是一個資金、技術密集型行業(yè)，對行業(yè)的資金有較高的規(guī)模要求。隨著我國環(huán)境保護政策、安全生產政策和職工福利政策的日益完善、歐美等發(fā)達國家對精細化工產品進口標準的日益嚴格、下游客戶對精細化工產品的性能要求及種類需求日益增長，精細化工行業(yè)的準入門檻越來越高，這些都需要精細化工產品生產商在環(huán)保、安全、產品研發(fā)和經營規(guī)模等方面進行較大的投入，導致其初始及持續(xù)投入不斷攀升，不具備規(guī)模和技術優(yōu)勢的小型精細化工企業(yè)將逐步被市場淘汰。（四）精細化工行業(yè)環(huán)保壁壘隨著經濟的發(fā)展，我國對環(huán)境保護的重視程度不斷提高，而化工行業(yè)屬于環(huán)保重點監(jiān)管的行業(yè)。近年來，我國陸續(xù)推出或修訂了《環(huán)境保護法》、《水污染防治法》、《環(huán)境影響評價法》、《大氣污染防治法》、《噪聲污染防治法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》等環(huán)保相關的法律法規(guī)，以上法律法規(guī)對環(huán)保方面的法律執(zhí)行力度越來越強。一方面來看，在環(huán)保強監(jiān)管的背景下，化工類項目通過項目核準、獲取環(huán)評批復的程序多、難度大，新進入化工領域較難；另一方面，由于化工行業(yè)面臨較高的環(huán)保要求，化工企業(yè)需要持續(xù)加大節(jié)能環(huán)保的投入，選擇更先進、更環(huán)保的工藝，并引進先進的生產設備，不斷優(yōu)化提升工藝水平，減少污染物排放，這對于新進入者而言，前期環(huán)保投資規(guī)模較大，形成較高的壁壘。（五）精細化工行業(yè)人才壁壘精細化工是綜合性較強的技術密集型工業(yè)，下游用途非常廣泛，各下游領域的產品和技術迭代速度快，對研發(fā)人才的要求較高，同時精細化工產品的研發(fā)、生產涉及高分子化學、高分子物理、有機化學、熱力學等多門學科的理論知識及應用方法，要求研發(fā)人員不僅要具有較高技術水平、充足的專業(yè)知識及豐富的實踐經驗，同時要具有較強的綜合運用能力。新進入行業(yè)的企業(yè)由于缺乏各類專業(yè)人才及人才培養(yǎng)機制，很難在行業(yè)競爭中取得領先地位。促進傳統(tǒng)行業(yè)轉型升級嚴格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過剩行業(yè)新增產能，對符合政策要求的先進工藝改造提升項目應實行等量或減量置換。探索建立落后產能法制化、市場化退出機制，引導企業(yè)開展并購重組，發(fā)揮市場優(yōu)勝劣汰的競爭機制和倒逼機制，充分利用安全、環(huán)保、節(jié)能、價格等措施，推動落后和低效產能退出，為先進產能創(chuàng)造更大的市場空間。利用清潔生產等先進技術改造提升現(xiàn)有生產裝置，降低消耗，減少排放，提高綜合競爭能力和可持續(xù)發(fā)展能力。加強應用研發(fā)，開拓傳統(tǒng)產品應用消費領域，擴大消費量。強化品牌意識，提高產品質量，健全品牌管理體系，打造一批知名度、美譽度較高的國際知名品牌。整合優(yōu)化生產服務系統(tǒng)，重點發(fā)展科技服務、研發(fā)設計、工程承包、信息服務、節(jié)能環(huán)保服務、融資租賃等現(xiàn)代生產性服務業(yè)，為行業(yè)提供社會化、專業(yè)化服務。需求預測十三五期間，在穩(wěn)步推進新型城鎮(zhèn)化和消費升級等因素的拉動下，石化化工產品市場需求仍將保持較快增長。2015年我國城鎮(zhèn)化率約為56%，預計到2020年將超過60%，超過5000萬人將從農村走向城市，新型城鎮(zhèn)化和消費升級將極大地拉動基礎設施和配套建設投資，促進能源、建材、家電、食品、服裝、車輛及日用品的需求增加，進而拉動石化化工產品需求持續(xù)增長。同時，2020年我國將全面建成小康社會，居民人均收入將比2010年翻一番，社會整體消費能力將增長120%以上，居民消費習慣也將從溫飽型向發(fā)展型轉變，對綠色、安全、高性價比的高端石化化工產品的需求增速將超過傳統(tǒng)產業(yè)。加強行業(yè)監(jiān)管實施行業(yè)規(guī)范動態(tài)管理，加強事中事后監(jiān)管，適時調整輪胎、合成氨、磷銨、電石等符合規(guī)范條件的企業(yè)名單。加大安全、環(huán)保、質量、節(jié)能等檢查力度。加強污染物在線監(jiān)測和聯(lián)網管理，加大對違法排放污染物、違規(guī)處置危險廢物的打擊力度。加強安全源頭管理，落實企業(yè)主體責任，嚴格執(zhí)行?；返怯浌芾砗徒ㄔO項目三同時制度，依法責令不符合安全生產條件的企業(yè)停產整頓、關閉退出。創(chuàng)新農藥行業(yè)管理方式，提高行政審批效率，嚴控新增生產企業(yè)數(shù)量和原藥產能，加強農藥安全生產監(jiān)管，嚴厲打擊非法生產行為。維護市場公平秩序，堅決杜絕農資、輪胎、涂料領域以次充好、假冒偽劣、逃避繳納稅款等不良行為的發(fā)生。強化?；钒踩芾砑訌姰a業(yè)發(fā)展與城市建設的規(guī)劃銜接，優(yōu)化危險化學品規(guī)劃與布局，推進城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險化學品生產企業(yè)搬遷改造。加快淘汰高風險產品及工藝，提高危險工藝的自動化控制水平和企業(yè)安全管理水平。實施全球化學品統(tǒng)一分類和標簽制度（GHS），建立全產業(yè)鏈的危險化學品安全監(jiān)管綜合信息平臺，啟動危險化學品全生命周期管理試點，提升危險化學品本質安全水平。發(fā)展環(huán)境十三五時期是我國石化和化學工業(yè)轉型升級、邁入制造強國的關鍵時期，行業(yè)發(fā)展面臨的環(huán)境嚴峻復雜，有利條件和制約因素相互交織，增長潛力和下行壓力同時并存。從國際看，世界經濟復蘇步伐艱難緩慢，國際金融危機沖擊和深層次影響在相當長時期依然存在，貿易保護主義升溫。美國大規(guī)模開發(fā)頁巖氣、頁巖油，伊朗重返國際原油市場，化石能源替代技術快速發(fā)展給國際油價回升帶來較大不確定性。中東、北美等低成本油氣資源產地的石化產能陸續(xù)投產，全球石化產品市場重心進一步向東亞和南亞地區(qū)轉移，部分石化產品市場競爭更加激烈。同時，一帶一路建設的深入實施，為國內企業(yè)參與國際合作提供了新的機遇。從國內看，十三五是全面建成小康