電力裝機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

電力裝機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

根據(jù)疫情防控和全球形勢變化，加強(qiáng)國際能源市場分析和預(yù)測，適時(shí)研究提出應(yīng)對舉措，化解重大風(fēng)險(xiǎn)。統(tǒng)籌推進(jìn)境外項(xiàng)目疫情防控和生產(chǎn)建設(shè)，通過多種途徑緩解境外中資企業(yè)和項(xiàng)目困難，堅(jiān)定維護(hù)中國企業(yè)海外合法權(quán)益。各省（區(qū)、市）能源主管部門、國家能源局派出機(jī)構(gòu)和有關(guān)能源企業(yè)，要依據(jù)本指導(dǎo)意見，結(jié)合本地區(qū)和企業(yè)的實(shí)際情況，采取有力有效措施，全力抓好各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)，推動(dòng)能源低碳轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家提供穩(wěn)定可靠的能源保障。深化設(shè)施聯(lián)通和產(chǎn)能合作堅(jiān)持共商共建共享原則，秉持綠色、開放、廉潔理念，高質(zhì)量推動(dòng)一帶一路能源合作。推進(jìn)與周邊國家能源基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通。聚焦重點(diǎn)國家和重點(diǎn)項(xiàng)目，以高標(biāo)準(zhǔn)、惠民生、可持續(xù)為目標(biāo)，開展電力、油氣、新能源、核電等領(lǐng)域合作。拓展與發(fā)達(dá)國家能源合作空間，推動(dòng)企業(yè)間按市場化原則開展合作，加強(qiáng)雙邊和第三方市場合作。加強(qiáng)能源創(chuàng)新能力建設(shè)堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，加大能源技術(shù)裝備和核心部件攻關(guān)力度，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，打造自立自強(qiáng)的能源科技體系。完善法律規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)體系加快《能源法》《電力法》《煤炭法》《石油儲(chǔ)備條例》《能源監(jiān)管條例》制修訂。深入推進(jìn)反壟斷、公平競爭審查相關(guān)工作。印發(fā)實(shí)施十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃和分領(lǐng)域能源規(guī)劃，制定規(guī)劃實(shí)施方案，確保規(guī)劃有序?qū)嵤?。落?shí)區(qū)域協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略，研究編制黃河流域能源轉(zhuǎn)型規(guī)劃、新疆能源高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案等。落實(shí)《關(guān)于加快能源領(lǐng)域新型標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》，建設(shè)能源標(biāo)準(zhǔn)信息化服務(wù)平臺(tái)，推進(jìn)能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)公開，強(qiáng)化全生命周期管理和服務(wù)。電力行業(yè)壁壘（一）電力行業(yè)準(zhǔn)入壁壘我國新建電源項(xiàng)目需要經(jīng)過相當(dāng)嚴(yán)格的審批程序，項(xiàng)目開工前，需獲得省、市級相關(guān)環(huán)保、國土、水保、水利、交通、電網(wǎng)等多部門的批復(fù)后，向省發(fā)改委申請獲得項(xiàng)目建設(shè)的批準(zhǔn)文件，再依據(jù)核準(zhǔn)文件，辦理相關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地使用、資源利用、安全生產(chǎn)等手續(xù)后，方能開工建設(shè)。投產(chǎn)前，還需取得國家發(fā)改委和國家能源局關(guān)于投產(chǎn)計(jì)劃的批復(fù)。（二）電力行業(yè)資金壁壘火電行業(yè)建設(shè)成本高、建設(shè)周期較長，經(jīng)營投資主體一般以大型央企企為主。火電企業(yè)需要擁有雄厚的資金實(shí)力和較強(qiáng)的融資能力，才能保證長期穩(wěn)定發(fā)展。（三）電力行業(yè)環(huán)保壁壘火力發(fā)電在環(huán)境保護(hù)方面的要求較高，項(xiàng)目必須取得國家環(huán)保部門的批準(zhǔn)，需有符合國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)和設(shè)備。對火電生產(chǎn)污染物的排放，國家規(guī)定了嚴(yán)格的限值，全面實(shí)施世界領(lǐng)先的排放標(biāo)準(zhǔn)?；痣姀S在生產(chǎn)工藝上，布置有脫硝、除塵、脫硫等大型煙氣處理設(shè)施，處理后煙氣的氮氧化合物、煙塵、二氧化硫等參數(shù)，采用24小時(shí)在線監(jiān)測，實(shí)時(shí)傳輸至環(huán)保監(jiān)督部門，同時(shí)向社會(huì)公布，接受監(jiān)督。（四）電力行業(yè)技術(shù)壁壘電力生產(chǎn)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，除了復(fù)雜的熱力系統(tǒng)，精密的檢測控制系統(tǒng)，以及嚴(yán)格的煙氣處理等系統(tǒng)外，還有復(fù)雜的運(yùn)行操控技術(shù)、設(shè)備維護(hù)檢修技術(shù)，嚴(yán)格的技術(shù)、安全管理等，另外還涉及精密制造、材料、設(shè)計(jì)、機(jī)電等技術(shù)。隨著技術(shù)的進(jìn)步，火電行業(yè)向高參數(shù)、大容量、低能耗、低排放的超超臨界機(jī)組方向發(fā)展，設(shè)備結(jié)構(gòu)與系統(tǒng)更趨復(fù)雜，運(yùn)行控制難度進(jìn)一步加大，因此，電力的生產(chǎn)和經(jīng)營需要很強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍和很高的技術(shù)要求。提升能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)數(shù)字化智能化升級，積極開展煤礦、油氣田、管網(wǎng)、電網(wǎng)、電廠等領(lǐng)域智能化建設(shè)。推動(dòng)分布式能源、微電網(wǎng)、多能互補(bǔ)等智慧能源與智慧城市、園區(qū)協(xié)同發(fā)展。探索北斗系統(tǒng)、5G、區(qū)塊鏈等新技術(shù)新裝備在能源領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。開展氫能產(chǎn)業(yè)試點(diǎn)示范，探索多種技術(shù)發(fā)展路線和應(yīng)用路徑。電力行業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)在碳中和，碳達(dá)峰的戰(zhàn)略目標(biāo)要求下，隨著構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)逐步成熟，電源結(jié)構(gòu)將趨于低碳化，未來火電將從主體型電源逐步向調(diào)節(jié)型電源轉(zhuǎn)變。我國目前的發(fā)電結(jié)構(gòu)仍以煤電為主。在構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的進(jìn)程中，新能源電力的快速發(fā)展一定程度擠占火電企業(yè)的市場份額，特別是對火電行業(yè)的增量空間、現(xiàn)有機(jī)組發(fā)電小時(shí)數(shù)均可能造成影響。火電企業(yè)發(fā)電成本主要為燃煤成本，而煤炭已完全市場化，其價(jià)格受多種因素的影響，這些因素包括但不限于：全球及中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，石油、天然氣等能源的競爭，電力和鋼鐵等煤炭主要下游行業(yè)的變化、煤炭產(chǎn)能增減情況等。目前，我國上網(wǎng)電價(jià)還沒有完全實(shí)現(xiàn)市場化，煤炭價(jià)格波動(dòng)傳導(dǎo)滯后，電價(jià)還不能真實(shí)反映實(shí)際成本，因而在煤炭價(jià)格快速上漲情形下，火電企業(yè)將面臨巨大的經(jīng)營壓力。如果未來國內(nèi)煤炭市場價(jià)格一直保持高位，且未能及時(shí)有效傳導(dǎo)至終端電價(jià)，將對火電企業(yè)經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。電力行業(yè)發(fā)展機(jī)遇（一）電力行業(yè)全社會(huì)用電量持續(xù)增長2020年，全社會(huì)用電量7．51萬億千瓦時(shí)，同比增長3．1%，十三五時(shí)期全社會(huì)用電量年均增長5．7%。隨著我國疫情防控取得成效和經(jīng)濟(jì)全面恢復(fù)，2021年，全國全社會(huì)用電量83，128．00億千瓦時(shí)，同比增長10．68%；2022年1-6月，全國全社會(huì)用電量40，977．00億千瓦時(shí)，同比增長4．16%。另外，隨著電能替代戰(zhàn)略的推進(jìn)，社會(huì)用電量將會(huì)大幅增長。全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織預(yù)測2050年、2060年我國全社會(huì)用電量由2021年的8．3萬億千瓦時(shí)分別增長至16萬億千瓦時(shí)、17萬億千瓦時(shí)；清華大學(xué)氣候變化與可持續(xù)發(fā)展研究院測算，當(dāng)前電力在終端能源消費(fèi)中的占比約為25%左右，2030年將提升到30%以上，2050年將提升至55%。全社會(huì)用電量增速情況反映出我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢。未來，預(yù)計(jì)國內(nèi)電力需求有望保持持續(xù)增長。（二）電力行業(yè)煤電產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化2017年以來，國家發(fā)改委等部委陸續(xù)發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革防范化解煤電產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)的意見》《關(guān)于深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進(jìn)一步淘汰煤電落后產(chǎn)能促進(jìn)煤電行業(yè)優(yōu)化升級的意見》《關(guān)于加大政策力度進(jìn)一步推進(jìn)煤電聯(lián)營工作的通知》等一系列文件，優(yōu)化規(guī)劃建設(shè)時(shí)序，推廣應(yīng)用大容量、高參數(shù)、深度可調(diào)節(jié)的清潔高效煤電技術(shù)，加快淘汰落后產(chǎn)能，全面實(shí)施燃煤機(jī)組超低排放、節(jié)能改造和靈活性改造，鼓勵(lì)煤電聯(lián)營，加強(qiáng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)銜接，持續(xù)推動(dòng)煤電產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。同時(shí)，在產(chǎn)業(yè)布局上更加合理。根據(jù)《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，我國將推動(dòng)煤炭生產(chǎn)向資源富集地區(qū)集中，合理控制煤電建設(shè)規(guī)模和發(fā)展節(jié)奏，推進(jìn)以電代煤。提升特高壓輸電通道利用率，提高電力系統(tǒng)跨區(qū)域外送互補(bǔ)互濟(jì)能力。綜上，煤電供給側(cè)改革將有效優(yōu)化煤電企業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，奠定煤電產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，對處于資源富集區(qū)、具備煤電一體化優(yōu)勢且擁有高參數(shù)機(jī)組的煤電企業(yè)更為有利。（三）電力行業(yè)電力市場化改革不斷加速針對我國電力行業(yè)目前交易機(jī)制缺失、資源利用效率不高、價(jià)格關(guān)系沒有理順、政府職能轉(zhuǎn)變不到位、發(fā)展機(jī)制不健全等問題，深化電力體制改革，強(qiáng)調(diào)有序放開輸配以外的競爭性環(huán)節(jié)電價(jià)，有序向社會(huì)資本開放配售電業(yè)務(wù)，有序放開公益性和調(diào)節(jié)性以外的發(fā)用電計(jì)劃。2019年9月以來，國家發(fā)改委相繼頒發(fā)了《關(guān)于深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)形成機(jī)制改革的指導(dǎo)意見》《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》，取消煤電聯(lián)動(dòng)機(jī)制，明確將燃煤發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制改為基礎(chǔ)價(jià)+上下浮動(dòng)的市場化價(jià)格機(jī)制；要求各地要統(tǒng)籌考慮當(dāng)?shù)仉娏ο到y(tǒng)峰谷差率、新能源裝機(jī)占比、系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力等因素，合理確定峰谷電價(jià)價(jià)差。2021年10月，國家發(fā)改委頒發(fā)的《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場化改革的通知》指出，按照電力體制改革管住中間、放開兩頭總體要求，進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場化改革，有序放開全部燃煤發(fā)電電量上網(wǎng)電價(jià)。燃煤發(fā)電電量原則上全部進(jìn)入電力市場，通過市場交易在基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)范圍內(nèi)形成上網(wǎng)電價(jià)，燃煤發(fā)電市場交易價(jià)格浮動(dòng)范圍由現(xiàn)行的上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%，擴(kuò)大為上下浮動(dòng)原則上均不超過20%，高耗能企業(yè)市場交易電價(jià)不受上浮20%限制。電力現(xiàn)貨價(jià)格不受幅度限制。隨著電力體制改革逐步深化，將逐漸理順電力市場價(jià)格形成機(jī)制，推動(dòng)建立起能跌能漲的市場化電價(jià)機(jī)制，有利于上游原材料價(jià)格向終端電價(jià)的傳導(dǎo)；同時(shí)，從定價(jià)機(jī)制上體現(xiàn)火電的多元化服務(wù)價(jià)值，火電企業(yè)未來有望由過去單一電量電價(jià)收費(fèi)模式轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)電和服務(wù)相結(jié)合的收費(fèi)模式，火電企業(yè)的合理收益水平可得到切實(shí)保障。電力行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性火電行業(yè)的上游行業(yè)主要為煤炭行業(yè)，中游行業(yè)主要為電網(wǎng)行業(yè)，下游行業(yè)主要為冶金、化工、建材、居民用電等行業(yè)。從上游看，基于我國富煤、貧油、少氣的自然資源條件，火電企業(yè)以煤炭作為主要能源，煤炭采購價(jià)格的變動(dòng)將直接影響火電企業(yè)的經(jīng)營成本，進(jìn)而影響火電企業(yè)的盈利水平；迎峰度夏迎峰過冬供暖季前的存煤等因素對煤炭的需求也會(huì)造成上游煤炭價(jià)格的變動(dòng)，同樣影響煤炭企業(yè)的盈利水平。從下游終端看，電力供應(yīng)的下游客戶為各類終端用電用戶，目前我國用電量較大的行業(yè)主要為冶金、化工、建材、居民用電等行業(yè)。終端用電用戶的用電量與國家宏觀經(jīng)濟(jì)及區(qū)域發(fā)展速度密切相關(guān)。熱力供應(yīng)作為熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組的產(chǎn)品，對提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性有著重要的作用。以熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組清潔供熱替代純供熱鍋爐供熱是提高供熱效率、降低供熱污染的重要手段。隨著工業(yè)化城鎮(zhèn)化發(fā)展以及群眾生活水平的提高，熱力供應(yīng)成為民生保障的重要內(nèi)容。電力行業(yè)需求將持續(xù)增長隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，雖然我國的單位GDP能耗持續(xù)下降，但我國一次能源消費(fèi)總量一直保持增長。根據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）的研究，發(fā)達(dá)國家平均經(jīng)濟(jì)增速約為1%-2%，而中國相對更高的經(jīng)濟(jì)增速還將維持較長時(shí)間，經(jīng)濟(jì)的增長也將帶來能源需求總量的增長。從人均能源消費(fèi)數(shù)據(jù)看，2020年中國人均一次能源消費(fèi)量約為美國的38．10%，顯著偏低。隨著工業(yè)化城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，居民生活水平逐步向發(fā)達(dá)國家看齊，居民用電需求將迎來增長，人均能源消費(fèi)存在一定的提升空間。電能是清潔高效的二次能源，全球能源需求結(jié)構(gòu)中，電能正在成為主要終端用能品種。電能在工業(yè)、建筑、交通部門替代化石能源的力度將不斷加大，伴隨新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、高技術(shù)及裝備制造業(yè)快速成長、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展、傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，均會(huì)有效帶動(dòng)用電剛性增長，碳中和進(jìn)程中電氣化率將不斷提升，電能占終端能源消費(fèi)比重將