批發(fā)零售版功能應(yīng)用大全

批發(fā)零售版功能應(yīng)用大全暢捷通信息技術(shù)股份有限公司蔣奇龍2011年2月29日會員卡管理會員卡制作、發(fā)卡、升級會員卡消費會員卡配合硬件使用會員卡管理1.添加不同的會員卡類型2.為不同類型的會員卡設(shè)置不同的功能a.會員卡功能包括積分、打折、儲值、消費限制b.積分、打折功能可以統(tǒng)一為所有商品設(shè)置，也可以為某個商品單獨設(shè)置c.可以根據(jù)某一類商品進行積分、打折設(shè)置d.可以設(shè)置按最低折扣提取或者是按累計折扣提取商品價格e.可以設(shè)置積分抵現(xiàn)f.儲值功能可以儲值或者是透支g.消費限制功能已保證儲值賬戶安全h.門店上傳下載時（離線應(yīng)用）無法使用儲值卡3.制卡-批量添加會員卡（會員卡管理—會員卡信息—批量處理—添加）會員卡管理a.通常是先生產(chǎn)（購買）出會員卡，再把已有的會員卡發(fā)給客戶，如果制作了1000張會員卡，那么輸入起始序列號“1”、結(jié)束序列號“999”即可批量添加b.會員卡對應(yīng)的往來單位一般是零售客戶4.發(fā)卡（會員卡管理—會員卡信息—選中目標—修改）a.當客戶需要辦理會員卡，登記好客戶的信息，并在軟件中找到對應(yīng)的卡號，將會員的實際信息錄入b.移動電話可以通過短信平臺進行信息發(fā)送，電子郵件可以通過郵箱平臺進行信息發(fā)送c.客戶生日軟件可以自動提醒，重要紀念日可以定時發(fā)送某條信息5.客戶會員卡丟失、升級，可以使用換卡功能（其他—換卡）a.換卡之后，新卡保留原卡的消費信息b.如果客戶卡丟失可以先掛失，再換卡，如果不再辦理會員卡，可以停用會員卡管理6.在零售單中使用會員卡（快捷鍵ctrl+M）a.客戶有多張會員卡可以同時使用b.為防止收銀員作弊，可以設(shè)置會員卡不允許手工錄入（系統(tǒng)配置-業(yè)務(wù)設(shè)置-更多設(shè)置-會員卡號手工錄入）c.積分抵現(xiàn)可以在收款界面設(shè)置金額7.在批發(fā)業(yè)務(wù)中使用會員卡a.銷售單使用會員卡，可以自動帶出往來單位信息b.支持各類接口的讀卡器，密碼輸入設(shè)備c.會員所有信息都保存在軟件里而不是保存在會員卡中采購建議采購建議公式采購建議應(yīng)用采購建議1.缺貨公式定義a.現(xiàn)存量：倉庫中實際數(shù)量，庫存狀況表中庫存數(shù)量b.可用量：庫存狀況表中可用數(shù)量（庫存數(shù)量-銷售單過賬未審核數(shù)量）c.庫存上限：庫存報警中設(shè)置的庫存上限d.庫存下限：庫存報警中設(shè)置的庫存下限e.訂單數(shù)量：進貨訂單數(shù)量+銷售訂單數(shù)量（一般只用一個）f.未審核進貨數(shù)量：進貨單過賬未審核數(shù)量2.計算缺貨a.軟件自動根據(jù)缺貨公式，計算出需要采購的商品種類及數(shù)量b.可以針對某一個倉庫、某一個商品大類進行缺貨計算3.執(zhí)行采購建議a.將需要執(zhí)行的商品明細【進貨標志】打鉤b.手工選擇供應(yīng)商，或者在基本信息-商品信息中設(shè)置商品的供應(yīng)商c.執(zhí)行后系統(tǒng)會自動生成進貨訂單，每一個供應(yīng)商生成一張進貨訂單4.審核訂單（信息中心—訂貨信息—訂單查詢）a.將“未審核訂單”打鉤即可查看b.選中訂單，對訂單的單價、數(shù)量進行確認，無誤后點擊【高級操作】-【單據(jù)審核】即可生效價格體系各種價格提取、設(shè)置價格調(diào)整1.各種價格提取設(shè)置價格體系a.系統(tǒng)默認從優(yōu)先級1開始過濾允許使用的價格直到該設(shè)置的值有效2.商品預(yù)設(shè)價格3.往來單位預(yù)設(shè)價格4.往來單位固定折扣5.單據(jù)價格跟蹤a.在業(yè)務(wù)單據(jù)中將【價格跟蹤本單】勾選，即可更新商品、倉庫、往來單位的最新進、售價價格體系6.商品價格批量調(diào)整（輔助中心—價格管理—商品價格設(shè)置）7.倉庫價格調(diào)整（輔助中心—價格管理—倉庫價格設(shè)置）a.針對某一個倉庫（門店）的某一個或多個商品的價格做調(diào)整b.首先選擇一個倉庫，再選擇需要調(diào)整的商品，再針對每一個商品做調(diào)整8.成本調(diào)價（業(yè)務(wù)單據(jù)—庫存單據(jù)—成本調(diào)價單）a.針對一個或多個倉庫的商品進行成本的調(diào)整b.手工錄入新單價，即可自動計算出調(diào)整金額c.可以在原單價基礎(chǔ)上批量進行價格調(diào)整（加減乘除運算）價格體系a.可以根據(jù)不同倉庫（門店）進行促銷b.可以根據(jù)不同類別進行促銷，日期、日期+時段、星期+日期c.批發(fā)兼零售企業(yè)可以根據(jù)批發(fā)或者零售單項進行促銷d.允許折扣與特價同時存在，如果在促銷期內(nèi)，商品已特價為準，折扣無效e.可以批量設(shè)置折扣9.促銷管理（輔助中心—促銷單）10.自動折扣（輔助中心—會員卡管理—自動折扣設(shè)置）a.自動折扣必須依托會員卡功能實現(xiàn)b.根據(jù)不同會員卡類型、消費類型、消費金額段設(shè)置折扣比率c.比如金卡會員消費滿500-1000享受9折優(yōu)惠，滿1000-10000享受8折優(yōu)惠，超過10000享受7折優(yōu)惠11.整單折讓a.整單折讓相當于零售中的“抹零”，即某些尾數(shù)不進入收款統(tǒng)計，也不納入應(yīng)收款業(yè)務(wù)員提成提成設(shè)置公式規(guī)則設(shè)置業(yè)務(wù)員提成1.提成向?qū)Вㄝo助中心—銷售提成—業(yè)務(wù)員提成向?qū)В゛.必須完成四項設(shè)置后，才能計算提成2.提成周期設(shè)置a.指考核周期，以一個時間段作為考核員工的周期，可以是月、季度、半年、年3.商品提成方案設(shè)置a.針對不同的商品（一類商品或單個商品）設(shè)置不同的提成規(guī)則b.可以按數(shù)量提成（賣出1個提成金額）c.金額提成（按賣出金額百分比提成）d.利潤提成（按毛利的百分比提成）e.參考利潤提成（設(shè)置一個參考價格，并以此作為成本計算出利潤，再根據(jù)此利潤百分比計算提成，一般用于對員工不同標準考核）f.價格提成（在不同的價格范圍銷售按數(shù)量或者金額提成）4.其他項目設(shè)置a.為不同的員工配對不同的考核周期和浮動指標b.浮動指標可以錄入固定參數(shù)，比如基本工資5.提成公式設(shè)置a.通過提成公式可以設(shè)定更加復(fù)雜的提成方式b.可以【計提多人業(yè)績】用于部門經(jīng)理對下屬員工的銷售總提成計算c.支持費用支出納入提成計算d.支持實際與殘稿利潤差納入提成計算往來管理信用額信用期預(yù)計收款日期賬齡分析1.應(yīng)收應(yīng)付款賬期與信用額度a.應(yīng)收應(yīng)付款賬期指客戶（供應(yīng)商）能夠欠款的最長天數(shù)b.信用額度指客戶（供應(yīng)商）能夠欠款的最高金額c.設(shè)置好了賬期和信用額度，在銷售（進貨）單中，超過賬期或者額度的往來單位軟件會自動提醒d.可以設(shè)置超過信用額度是否允許過賬（系統(tǒng)配置-錄賬配置-錄入單據(jù)時往來單位超過信用額度允許過賬）2.預(yù)計收款日期管理a.預(yù)計收款日期指單筆業(yè)務(wù)單據(jù)的款項在未超過信用額度和信用期的情況下能夠提前收回款項b.預(yù)計收款日期過期的時候，軟件可以自動報警，提醒催收（維護中心-啟動報警）3.應(yīng)收款賬齡分析(信息中心—錢流信息—應(yīng)收款賬齡分析)a.可以分析應(yīng)收款的時間是處于哪個區(qū)間段，便于對應(yīng)收款進行風險評估b.每個區(qū)間可以自定義天數(shù)和標題往來管理發(fā)票管理開發(fā)票發(fā)票查詢1.銷售單直接開發(fā)票a.在銷售開單時，直接開發(fā)票b.針對一張單開發(fā)票，不能針對具體的某個商品2.發(fā)票管理中開發(fā)票a.針對所有進銷單據(jù)開發(fā)票b.可以按單開，也可以按商品開發(fā)票管理數(shù)據(jù)備份手工備份自動備份數(shù)據(jù)備份1.手工備份（維護中心—數(shù)據(jù)備份）a.必須填寫備份的文件名（最好填寫英文+數(shù)字組合）b.【本地備份路徑】如果不打鉤，默認的備份位置是“軟件安裝目錄-服務(wù)器-Backup”文件夾下c.如果勾選了【本地備份路徑】，需要點選按鈕，選擇本地的文件夾d.如果在客戶端備份到本地，需要將服務(wù)器上的Backup文件夾進行共享設(shè)置2.退出備份a.每次客戶端退出時，自動在服務(wù)器上備份數(shù)據(jù)b.如果今天已經(jīng)備份，系統(tǒng)提示“已有備份，是否再次備份”3.定時備份（使用系統(tǒng)工具—自動備份功能進行備份）可以指定自動備份的文件名和路徑可以設(shè)置每天備份的時間，精確到分可以設(shè)置備份完成后自動關(guān)機移動在線短信設(shè)置及應(yīng)用設(shè)置信息模板以供批量發(fā)送時調(diào)用可以為短信設(shè)置不同類別1.信息模板配置2.短信參數(shù)配置3.權(quán)限設(shè)置4.短信發(fā)送——個性信息定制可以設(shè)置往來單位、內(nèi)部職員、VIP會員進行批量發(fā)送可以設(shè)置發(fā)送時間定時發(fā)送5.業(yè)務(wù)信息查詢可以將日常業(yè)務(wù)的信息，進貨、銷售、庫存、現(xiàn)金銀行等信息定時發(fā)給某些人支持查詢結(jié)果條件過濾，比如零售部只查詢零售部信息6.業(yè)務(wù)操作提醒制定某項業(yè)務(wù)單據(jù)操作需要審核時，向固定的人員發(fā)送待審核信息單據(jù)審核完成后，向制單人和經(jīng)手人回饋信息單據(jù)審核完成后，向往來單位發(fā)送短信移動在線協(xié)同消息協(xié)同消息設(shè)置及應(yīng)用1.發(fā)送普通消息普通消息可以隨時發(fā)給任意一個操作員可以一個對多個群發(fā)消息2.系統(tǒng)消息設(shè)置a.系統(tǒng)消息跟短信平臺中的“業(yè)務(wù)操作提醒”類似，可以對任意一個單據(jù)進行單據(jù)審核的消息提醒，審核完成之后，可以通知經(jīng)手人或者制單人b.系統(tǒng)消息只能發(fā)給操作員，不能發(fā)給往來單位，如果在職員信息存在卻沒有登錄權(quán)限，也無法向此人發(fā)送消息協(xié)同消息組裝拆卸拆裝模板拆裝業(yè)務(wù)處理成套件業(yè)務(wù)1.拆裝模板在拆裝單左下方，點擊【組裝模板】或者【拆卸模板】即可進入拆裝模板拆裝模板可用于簡單的生產(chǎn)、打包促銷、常用件搭配銷售等業(yè)務(wù)拆裝模板中分為上下兩部分，上面為入庫商品，下面為拆卸商品設(shè)置好模板之后，在其他單據(jù)（銷售單、拆裝單）中能調(diào)用次模板2.拆裝單拆裝單可以手工填寫需要拆、裝的商品，也可以調(diào)用拆裝模板如果提取拆裝模板，可以之久修改模板倍數(shù)，以批量拆裝拆裝單過賬后，入庫商品數(shù)量會增加，出庫商品數(shù)量會減少如果拆裝單有差額，這個差額會記錄入0203科目“商品拆裝差價”，屬于收入類在銷售單明細表里右鍵單擊，會出現(xiàn)調(diào)用成套件的功能成套件與拆裝單效果不同，成套件只會帶出出庫商品，并不會產(chǎn)生入庫商品，主要用于客戶購買商品時部分材料固定的銷售形式3.調(diào)用成套件組裝拆卸權(quán)限管理權(quán)限設(shè)置方法權(quán)限設(shè)置要點權(quán)限設(shè)置細節(jié)用戶組是用于管理某一類權(quán)限相同的操作員用戶組需要先添加一個用戶組的組名，再對該組進行授權(quán)1.新增用戶組為用戶組授權(quán)時，只要在相對應(yīng)的權(quán)限前打勾即可權(quán)限按照單據(jù)的類型分類，可以為同一類權(quán)限批量授權(quán)重要權(quán)限【其他-查看成本權(quán)限/查看金額權(quán)限】一般組不要開放重要權(quán)限【商品參照】可以設(shè)置基本信息-商品信息中的價格1-6以及最近售價、最近進價等2.組權(quán)限設(shè)置3.新增操作員及分配組權(quán)限在用戶管理頁簽，點擊【請選擇職員】即可將職員授予操作權(quán)限用戶組，選擇操作員后即可為該操作員授予用戶組權(quán)限，一個操作員可以屬于多個用戶組，以最大用戶組權(quán)限為準操作員可以更改登陸的編碼及密碼4.特殊權(quán)限設(shè)置某些操作員屬于同一個組，但是權(quán)限也有不同，可以通過此功能設(shè)置，比如兩個門店的收銀員權(quán)限都一樣，但是A只能看見A門店的庫存，B只能看見B門店的庫存特殊權(quán)限分為“倉庫授權(quán)”“往來單位授權(quán)”“部門授權(quán)”其他系統(tǒng)配置默認設(shè)置界面風格其他系統(tǒng)配置1.默認設(shè)置單據(jù)自動保存，當電源不穩(wěn)定，單據(jù)做到一般斷電的時候，沒有保存的所有數(shù)據(jù)都會丟失。設(shè)置了單據(jù)自動保存，可以隔一定時間自動存到軟件，及時斷電也不會丟失（建議不要啟用，會影響效率）成本算法（在這里設(shè)置了成本算法，在商品信息中就無法修改）小數(shù)位數(shù)，用于批發(fā)業(yè)務(wù)的小數(shù)位數(shù)精度管理，建議單價精度高于金額精度，以避免尾差（零售小數(shù)精度在零售設(shè)置里）模糊查詢，各種模糊查詢關(guān)聯(lián)的字段，建議不需要的都把勾去掉，以提高軟件運行效率其他系統(tǒng)配置2.界面風格【使用windows默認風格】與【主窗口顯示LOGO圖片】勾去掉，會大幅提高軟件加載速度以及界面切換速度表格字體大小設(shè)置，可以調(diào)整所有表體明細、報表明細的字體大小報警管理庫存報警訂單報警商品保質(zhì)期報警1.庫存報警設(shè)置（輔助中心—庫存報警—庫存報警設(shè)置）點擊【批零報警設(shè)置】即可對所有商品設(shè)置報警規(guī)則庫存下限一般設(shè)置為日均銷量*到貨天數(shù)報警管理2.訂單報警（輔助中心—庫存報警）訂單報警，主要針對供應(yīng)商約定時間到貨，進行的提前提醒，避免因供應(yīng)商漏發(fā)貨導(dǎo)致的庫存不足在進貨/銷售訂單設(shè)置到貨/發(fā)貨日期，即可在訂單報警中根據(jù)提前報警天數(shù)查詢報警管理3.商品保質(zhì)期報警商品保質(zhì)期報警主要用于食品、農(nóng)產(chǎn)品等有失效期的商品報警，提前一定的天數(shù)系統(tǒng)自動提醒那些商品快到保質(zhì)期，以及時處理首先在基本信息-商品信息中設(shè)置需要保質(zhì)期管理的商品“成本算法”為“手工指定”，“提前報警天數(shù)”以及“保質(zhì)期”在商品進貨的時候錄入商品的生產(chǎn)日期，軟件即可自動管理商品的保質(zhì)期報警管理3.商品保質(zhì)期報警商品保質(zhì)期報警主要用于食品、農(nóng)產(chǎn)品等有失效期的商品報警，提前一定的天數(shù)系統(tǒng)自動提醒那些商品快到保質(zhì)期，以及時處理首先在基本信息-商品信息中設(shè)置需要保質(zhì)期管理的商品“成本算法”為“手工指定”，“提前報警天數(shù)”以及“保質(zhì)期”在商品進貨的時候錄入商品的生產(chǎn)日期，軟件即可自動管理商品的保質(zhì)期其他需要掌握的功能1.我經(jīng)