高端裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

高端裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

企業(yè)對(duì)智能化發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力增強(qiáng)，數(shù)字化制造已在機(jī)械各領(lǐng)域大范圍推廣應(yīng)用，機(jī)器人應(yīng)用已覆蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì)130多個(gè)行業(yè)中類。電工行業(yè)截至2019年已實(shí)施智能制造專項(xiàng)70余個(gè)，涉及發(fā)電設(shè)備及輸變電設(shè)備等重點(diǎn)領(lǐng)域，涵蓋高、中、低壓多個(gè)等級(jí)，基本實(shí)現(xiàn)了對(duì)電器工業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的覆蓋。工程機(jī)械骨干企業(yè)相繼構(gòu)建了自身的數(shù)字化研發(fā)體系、管理體系和服務(wù)體系，推動(dòng)了研發(fā)、管理與服務(wù)的升級(jí)。部分農(nóng)機(jī)企業(yè)通過(guò)應(yīng)用管材激光切割機(jī)、焊接機(jī)器人、環(huán)保涂裝生產(chǎn)線等先進(jìn)設(shè)備，提高了加工制造能力，保證了產(chǎn)品一致性。在鑄造行業(yè)，很多規(guī)模以上企業(yè)已采用自動(dòng)化生產(chǎn)線，部分企業(yè)建成了數(shù)字化生產(chǎn)車間，少數(shù)企業(yè)走在了智能鑄造領(lǐng)域的前沿，如發(fā)動(dòng)機(jī)缸體數(shù)字化車間、砂型3D打印智能工廠等，并通過(guò)智能制造典型示范項(xiàng)目逐步總結(jié)出行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域成熟模式，引領(lǐng)其它企業(yè)實(shí)施智能化改造。近年來(lái)，我國(guó)機(jī)械工業(yè)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求、特別是中低端產(chǎn)品市場(chǎng)需求明顯放緩，加之國(guó)內(nèi)鋼鐵、煤炭、電力、石化等機(jī)械工業(yè)傳統(tǒng)用戶行業(yè)處于產(chǎn)能過(guò)剩調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期，固定資產(chǎn)投資中的設(shè)備工器具購(gòu)置投資呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。2015年，全國(guó)設(shè)備工器具購(gòu)置投資同比增速高達(dá)10．2%，2018年下降至2．6%，2019、2020兩年甚至出現(xiàn)0．9%和7．1%的負(fù)增長(zhǎng)，反映出機(jī)械產(chǎn)品需求市場(chǎng)總體疲軟的嚴(yán)峻態(tài)勢(shì)，機(jī)械企業(yè)訂貨不足的問(wèn)題愈發(fā)突出。外貿(mào)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)2020年，我國(guó)機(jī)械工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額超過(guò)7800億美元，比2015年增長(zhǎng)17．7%。其中進(jìn)口超過(guò)3100億美元、出口超過(guò)4600億美元，分別比2015年增長(zhǎng)14．4%、20．1%。2020年機(jī)械工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差近1500億美元，比2015年增長(zhǎng)34．6%。十三五期間，我國(guó)機(jī)械工業(yè)貿(mào)易順差占全國(guó)外貿(mào)順差的比重大幅增長(zhǎng)，由2015年的18．7%增至2020年的27．9%，上升9．2個(gè)百分點(diǎn)。加工貿(mào)易在機(jī)械工業(yè)出口中所占的比重持續(xù)下降，一般貿(mào)易占比持續(xù)上升，由2015年的60．5%增至2020年的67．0%。2019年，民營(yíng)企業(yè)出口占機(jī)械工業(yè)出口總額的46．9%，首次超過(guò)三資企業(yè)成為機(jī)械工業(yè)對(duì)外貿(mào)易出口的主力軍，在機(jī)械工業(yè)外貿(mào)出口中的重要地位不斷提高。工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)行業(yè)行業(yè)向煤炭開(kāi)采、油氣鉆采、工程機(jī)械等需應(yīng)對(duì)復(fù)雜工作環(huán)境的客戶提供變頻調(diào)速一體機(jī)、專用變頻器、特種電機(jī)以及電氣控制及供電產(chǎn)品等高端智能裝備，涵蓋了工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的控制層、驅(qū)動(dòng)層及執(zhí)行層，因此細(xì)分行業(yè)是工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)行業(yè)。（一）工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)簡(jiǎn)介工業(yè)自動(dòng)化控制是指運(yùn)用控制理論、儀器儀表、計(jì)算機(jī)和信息技術(shù)，對(duì)工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)現(xiàn)檢測(cè)、控制、優(yōu)化、調(diào)度、管理和決策，從而達(dá)到增加產(chǎn)量、提高質(zhì)量、降低消耗、確保安全等目的。而工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)是指利用工業(yè)自動(dòng)化控制技術(shù)對(duì)工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程及其機(jī)電設(shè)備、工藝裝備進(jìn)行檢測(cè)與控制的工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)工具的總稱，屬于工業(yè)控制系統(tǒng)的重要組成部分。根據(jù)國(guó)際自動(dòng)化協(xié)會(huì)起草的ISA-99/IEC62443標(biāo)準(zhǔn)，工業(yè)控制系統(tǒng)是指一個(gè)包括人員、硬件以及軟件，能夠?qū)I(yè)過(guò)程的安全性、可靠性造成影響的集合，通常具有測(cè)量、比較、計(jì)算和矯正四個(gè)功能，由傳感器、轉(zhuǎn)換器、發(fā)射器、控制器以及執(zhí)行器五個(gè)部件完成。工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)包含的細(xì)分產(chǎn)品種類繁多，通常可以從功能上劃分為控制層、驅(qū)動(dòng)層和執(zhí)行層，其中控制層主要負(fù)責(zé)理解與下達(dá)指令，一般包括PLC、DCS、HMI等控制元件；驅(qū)動(dòng)層主要進(jìn)行電信號(hào)的識(shí)別與傳導(dǎo)，一般包括變頻器、伺服驅(qū)動(dòng)器等驅(qū)動(dòng)器；執(zhí)行層負(fù)責(zé)執(zhí)行指令，包括各類驅(qū)動(dòng)電機(jī)與配套元件等。工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)是現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、柔性化、數(shù)字化、智能化的基礎(chǔ)手段，是高端制造裝備不可或缺的重要組成部分，是發(fā)展先進(jìn)制造技術(shù)的關(guān)鍵，是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的重要基礎(chǔ)，廣泛應(yīng)用于采礦、油氣、機(jī)床、風(fēng)電、紡織、交通運(yùn)輸、電源等行業(yè)。（二）工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈情況工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)的上游主要是半導(dǎo)體元器件、電子元器件、鋼材以及結(jié)構(gòu)件等，行業(yè)下游涉及的領(lǐng)域較多，包括OEM型的電子設(shè)備制造、包裝、電梯等，以及項(xiàng)目型的電力、石化、油氣、冶金、市政等領(lǐng)域。除部分核心零部件外，上游行業(yè)的供應(yīng)情況對(duì)工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)的影響總體較小。上游行業(yè)基本屬于市場(chǎng)自由化競(jìng)爭(zhēng)階段，雖然受供求關(guān)系等因素的影響，原材料和零部件在價(jià)格上出現(xiàn)一定程度的波動(dòng)，但涉及工業(yè)自動(dòng)化相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)發(fā)展較為充分、技術(shù)較為成熟、產(chǎn)品供應(yīng)較為穩(wěn)定，因此工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)企業(yè)可以通過(guò)調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格，合理控制庫(kù)存等措施轉(zhuǎn)移部分原材料、零部件價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。下游行業(yè)的市場(chǎng)需求情況對(duì)工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)的影響較為顯著。下游行業(yè)需要的自動(dòng)化設(shè)備種類繁多、型號(hào)規(guī)格各異，因此對(duì)下游行業(yè)具有高度依賴性的工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)也多為非標(biāo)定制化產(chǎn)品。下游行業(yè)對(duì)自身自動(dòng)化水平重視程度的高低對(duì)工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)產(chǎn)品的需求起到關(guān)鍵作用。（三）細(xì)分行業(yè)電氣傳動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)工業(yè)領(lǐng)域的自動(dòng)化需要依賴于機(jī)械系統(tǒng)。機(jī)械系統(tǒng)通常由原動(dòng)力系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)和執(zhí)行系統(tǒng)組成，其中原動(dòng)力系統(tǒng)為機(jī)械系統(tǒng)的運(yùn)動(dòng)提供基本動(dòng)力，執(zhí)行系統(tǒng)執(zhí)行機(jī)械的具體功能，傳動(dòng)系統(tǒng)負(fù)責(zé)動(dòng)力和運(yùn)動(dòng)的傳遞，執(zhí)行系統(tǒng)與原動(dòng)力系統(tǒng)不論運(yùn)動(dòng)方式，還是結(jié)構(gòu)形式上，都存在一定差異，所以一些時(shí)候會(huì)出現(xiàn)原動(dòng)力系統(tǒng)動(dòng)力輸出無(wú)法滿足執(zhí)行系統(tǒng)工作要求的情況。因此，機(jī)械系統(tǒng)運(yùn)行中需要傳動(dòng)系統(tǒng)將原動(dòng)力系統(tǒng)提供的運(yùn)動(dòng)和動(dòng)力進(jìn)行轉(zhuǎn)換，并將其傳遞給執(zhí)行系統(tǒng)，使執(zhí)行系統(tǒng)正常運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)機(jī)械系統(tǒng)功能。機(jī)械系統(tǒng)的傳動(dòng)方式主要分為機(jī)械傳動(dòng)、流體傳動(dòng)以及電氣傳動(dòng)，電氣傳動(dòng)由于其精確度高、環(huán)保節(jié)能、節(jié)約成本等優(yōu)勢(shì)，得到廣泛應(yīng)用。電氣傳動(dòng)是指利用電動(dòng)機(jī)把電能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能，來(lái)帶動(dòng)各種類型的生產(chǎn)機(jī)械、交通工具等。而電氣傳動(dòng)系統(tǒng)（又稱作電力拖動(dòng)系統(tǒng)）是電動(dòng)機(jī)作為原動(dòng)機(jī)的傳動(dòng)系統(tǒng)的總稱，其可以通過(guò)對(duì)電動(dòng)機(jī)進(jìn)行合理有效的控制，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)機(jī)械的起動(dòng)、停止、速度、位置調(diào)節(jié)，從而滿足各項(xiàng)生產(chǎn)工藝的要求。在工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，電氣傳動(dòng)系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制的重要組成部分，被廣泛運(yùn)用于冶金、機(jī)械、輕工、礦山、港口、石化等行業(yè)，對(duì)于提升生產(chǎn)效率、節(jié)能和環(huán)保發(fā)揮著重要作用。電氣傳動(dòng)系統(tǒng)包括三部分：控制部分、功率部分和電動(dòng)機(jī)，三者構(gòu)成一個(gè)整體，完成能量轉(zhuǎn)換并滿足特定機(jī)械所需的運(yùn)動(dòng)特征。利用變頻器進(jìn)行調(diào)速具有精度高、啟動(dòng)能耗低、占地少、功能豐富、操作簡(jiǎn)便、通用性強(qiáng)、易形成閉環(huán)控制等特點(diǎn)，目前被認(rèn)為是理想的調(diào)速方案，代表著電氣傳動(dòng)的發(fā)展方向。變頻器是應(yīng)用變頻技術(shù)與微電子技術(shù)，將交流工頻電源轉(zhuǎn)換成電壓、頻率均可變的適合交流電機(jī)調(diào)速的電力電子變換裝置。其能夠通過(guò)內(nèi)部IGBT的開(kāi)斷來(lái)調(diào)整輸出電源的電壓和頻率，從而可以根據(jù)電機(jī)的實(shí)際需要來(lái)提供相應(yīng)的電源電壓，進(jìn)而達(dá)到調(diào)速的目的；另外，變頻器還有很多保護(hù)功能，如過(guò)流、過(guò)壓、過(guò)載保護(hù)等等。隨著工業(yè)自動(dòng)化程度的不斷提高，變頻調(diào)速技術(shù)飛速發(fā)展，變頻器已廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)的各個(gè)行業(yè)，促進(jìn)了節(jié)能改造，提高了工業(yè)電氣傳動(dòng)水平。根據(jù)使用場(chǎng)合的不同，變頻器一般可分為通用變頻器和專用變頻器。通用變頻器即適用于所有負(fù)載的變頻器，可滿足一般條件下機(jī)械系統(tǒng)的電氣傳動(dòng)，在紡織設(shè)備、冶金風(fēng)機(jī)水泵、市政鍋爐以及水泥、陶瓷、玻璃生產(chǎn)線等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛；專用變頻器系因部分領(lǐng)域工作環(huán)境復(fù)雜，對(duì)變頻器性能參數(shù)具有特殊要求，故應(yīng)運(yùn)而生的。例如在煤炭開(kāi)采領(lǐng)域，因井下開(kāi)采環(huán)境常見(jiàn)瓦斯、煤塵等易燃易爆氣體，需對(duì)變頻器進(jìn)行隔爆設(shè)計(jì)，使之具備防爆性能，避免因變頻器在使用過(guò)程中變熱、打電火花等原因造成爆炸。變頻器應(yīng)用在工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域解決了兩大難題，一是便于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制；二是實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。隨著應(yīng)用領(lǐng)域的不斷推廣，其重要性日益得到重視，未來(lái)隨著工業(yè)生產(chǎn)的不斷發(fā)展，將面臨良好的行業(yè)發(fā)展機(jī)遇。以往變頻器用于電氣傳動(dòng)系統(tǒng)，一般采用電動(dòng)機(jī)與變頻器分離的方式，存在占地面積大、諧波干擾大以及電磁污染強(qiáng)等問(wèn)題，因此以行業(yè)核心產(chǎn)品變頻調(diào)速一體機(jī)為代表的，變頻器與電動(dòng)機(jī)的一體化逐漸引領(lǐng)技術(shù)潮流。高端裝備行業(yè)的季節(jié)性變頻調(diào)速一體機(jī)、專用變頻器、特種電機(jī)、電氣控制及供電產(chǎn)品屬于工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域電氣傳動(dòng)與控制設(shè)備，其廣泛應(yīng)用于煤炭開(kāi)采、油氣鉆采、工程機(jī)械、港口、冶金、船舶及水泥等行業(yè)，因此，行業(yè)的季節(jié)性特征受下游行業(yè)的影響較大。就目前的下游客戶群體來(lái)看，行業(yè)營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)一定的季節(jié)性特征，主要影響因素為：（1）通常，各行業(yè)下半年能源需求較大，因此，下半年能源供應(yīng)行業(yè)的固定資產(chǎn)投入通常會(huì)隨之增加；（2）下游行業(yè)客戶通常在年初制定全年項(xiàng)目規(guī)劃，而下半年，尤其第四季度是全年規(guī)劃的重點(diǎn)完成階段。工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀工業(yè)革命是自動(dòng)化發(fā)展的主要?jiǎng)恿?，前三次的工業(yè)革命促使全球工業(yè)自動(dòng)化水平大幅提升。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，以人工智能、機(jī)器人技術(shù)、電子信息技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)等為代表的第四次工業(yè)革命進(jìn)一步整合機(jī)械和電子系統(tǒng)，工業(yè)自動(dòng)化水平進(jìn)一步提升。近年來(lái)，德國(guó)提出了工業(yè)4．0規(guī)劃，美國(guó)提出了國(guó)家制造創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，日本提出了創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)計(jì)劃，其共同點(diǎn)是充分運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人、人工智能等技術(shù)手段提升制造業(yè)的智能化、無(wú)人化程度。與工業(yè)自動(dòng)化控制行業(yè)快速發(fā)展相應(yīng)的，工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備需求也不斷增長(zhǎng)。根據(jù)中間市場(chǎng)投資銀行HarrisWilliams的分析，2020年全球工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1，760億美元，預(yù)計(jì)2024年全球工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2，650億美元。隨著行業(yè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也越發(fā)激烈，目前以德國(guó)Siemens、瑞士ABB、松下、安川為代表的跨國(guó)巨頭主導(dǎo)著全球工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)，其憑借技術(shù)先進(jìn)、功能齊全的產(chǎn)品，擁有龐大的客戶群和較高的市場(chǎng)知名度。我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)起步較晚，但發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。近30年，我國(guó)成功實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化的快速發(fā)展，制造業(yè)產(chǎn)值已處于全球領(lǐng)先地位。工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)是推動(dòng)制造業(yè)從低端向中高端升級(jí)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，雖然我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)部分關(guān)鍵核心技術(shù)與外資品牌尚存在顯著差距，但是近年來(lái)國(guó)家陸續(xù)推出了鼓勵(lì)高端裝備制造業(yè)的政策，為工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策支持，中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展取得明顯進(jìn)步，進(jìn)程加速。2021年，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2，530億元，規(guī)模較為可觀。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)制造業(yè)從業(yè)人數(shù)逐漸下行，同時(shí)制造業(yè)人均工資持續(xù)抬升，過(guò)去人口紅利帶來(lái)的低廉勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)逐漸消退，勞動(dòng)力相對(duì)自動(dòng)化的性價(jià)比逐漸減弱，因此長(zhǎng)期來(lái)看我國(guó)制造業(yè)亟需產(chǎn)業(yè)升級(jí)，將催生廣闊的工控自動(dòng)化產(chǎn)品及服務(wù)需求，工業(yè)自動(dòng)化控制行業(yè)面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇。電氣傳動(dòng)系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀電力電子技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)、微電子和計(jì)算機(jī)技術(shù)是電氣傳動(dòng)的基礎(chǔ)。近年來(lái)，隨著以上技術(shù)的不斷進(jìn)步，電氣傳動(dòng)技術(shù)得到飛速發(fā)展。以變頻器為例，其控制方式不斷發(fā)展，已經(jīng)經(jīng)歷四代：正弦脈寬調(diào)制（SPWM）控制方式、電壓空間矢量（SVPWM）控制方式、矢量（VC）控制方式以及直接轉(zhuǎn)矩（DTC）控制方式。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，變頻器控制性能和規(guī)格容量不斷完善，使得電氣傳動(dòng)系統(tǒng)控制精度更高、控制能力更強(qiáng)、成本更低。而不斷涌現(xiàn)出的新材料、新工藝和新控制理論又對(duì)電氣傳動(dòng)系統(tǒng)的發(fā)展提出了新的挑戰(zhàn)。當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)步入轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵期，需由以往的資源高消耗轉(zhuǎn)向資源的節(jié)約高效利用，因此國(guó)家積極推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展的能源戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化節(jié)能減排。推進(jìn)實(shí)施再電氣化進(jìn)程對(duì)可持續(xù)發(fā)展能源戰(zhàn)略具有重要意義。所謂再電氣化就是對(duì)傳統(tǒng)電氣化進(jìn)行全面升級(jí)，在傳統(tǒng)電氣化基礎(chǔ)上，充分利用現(xiàn)代能源、材料和信息技術(shù)，大規(guī)模開(kāi)發(fā)利用清潔能源并替代化石能源，最終實(shí)現(xiàn)以清潔能源為主體的高度電氣化的過(guò)程。推進(jìn)再電氣化進(jìn)程需深入實(shí)施電能替代策略，在工業(yè)、交通、商業(yè)等領(lǐng)域廣泛推進(jìn)以電代煤、以電代油，拓展全社會(huì)用電范圍，提高能源效率、降低污染排放。工業(yè)領(lǐng)域的再電氣化將推動(dòng)電驅(qū)化的發(fā)展，即使用電能代替燃煤、燃油、燃?xì)獾然茉?，?shí)現(xiàn)用電結(jié)構(gòu)優(yōu)化。電氣傳動(dòng)系統(tǒng)是―電驅(qū)化的重要組成部分，在―電驅(qū)化不斷發(fā)展中面臨良好發(fā)展機(jī)遇。電動(dòng)機(jī)是電氣傳動(dòng)系統(tǒng)的核心組件之一，2017年至2020年，我國(guó)交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量較為穩(wěn)定，2021年同比2020年大幅增長(zhǎng)，2022年繼續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)，全年產(chǎn)量達(dá)到42，928．70萬(wàn)千萬(wàn)。高端裝備行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式變頻調(diào)速一體機(jī)、專用變頻器、特種電機(jī)、電氣控制及供電產(chǎn)品屬于工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域電氣傳動(dòng)與控制設(shè)備，其廣泛應(yīng)用于煤炭開(kāi)采、油氣鉆采、工程機(jī)械、港口、冶金、船舶及水泥等行業(yè)。隨著下游行業(yè)的不同，行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式亦會(huì)有所差異?？傮w來(lái)說(shuō)，工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的銷售模式包括直銷模式、代理模式及經(jīng)銷模式。從業(yè)務(wù)獲取方式上來(lái)看，通常包括招投標(biāo)和商務(wù)談判。高端裝備行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）高端裝備行業(yè)機(jī)遇1、高端裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策大力支持高端裝備制造是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的脊梁，是一個(gè)國(guó)家制造水平的集中體現(xiàn)。工業(yè)自動(dòng)化控制行業(yè)屬于高端制造產(chǎn)業(yè)的范疇，是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持和鼓勵(lì)的行業(yè)，多個(gè)政府部門先后出臺(tái)政策或指導(dǎo)意見(jiàn)，鼓勵(lì)行業(yè)的快速發(fā)展。2016年，工信部、財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，指出制造行業(yè)要提高信息化水平，加大對(duì)關(guān)鍵技術(shù)裝備、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)的建設(shè)；2018年，工信部發(fā)布《國(guó)家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》，指出我國(guó)應(yīng)推進(jìn)智能制造的有序健康發(fā)展；2019年，工信部發(fā)布《首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄（2019年版）》，提出貫徹落實(shí)關(guān)于促進(jìn)裝備制造業(yè)由大變強(qiáng)的總體要求，加快推進(jìn)重大技術(shù)裝備研制和推廣應(yīng)用；2021年3月，全國(guó)人大發(fā)布《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，提出深入實(shí)施智能制造和綠色制造工程，發(fā)展服務(wù)型制造新模式，推動(dòng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化。培育先進(jìn)制造業(yè)集群，推動(dòng)集成電路、航空航天、船舶與海洋工程裝備、機(jī)器人、先進(jìn)軌道交通裝備、先進(jìn)電力裝備、工程機(jī)械、高端數(shù)控機(jī)床、醫(yī)藥及醫(yī)療設(shè)備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。2、能源和環(huán)境現(xiàn)狀促進(jìn)高端裝備行業(yè)發(fā)展目前，我國(guó)已成為世界上煤炭、鋼鐵、鐵礦石、氧化鋁、銅、水泥的主要消耗國(guó)，同時(shí)也是世界上最主要的能源消費(fèi)國(guó)。在能源需求量持續(xù)增大的同時(shí)，我國(guó)的環(huán)境正面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)的能源高消耗的粗放型工業(yè)發(fā)展路線逐漸被淘汰。改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)，是建立資源節(jié)約型、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)的必然選擇。為實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)，我國(guó)多部門陸續(xù)推出相關(guān)的政策及指導(dǎo)意見(jiàn)，促進(jìn)全方位節(jié)能減排工作的落實(shí)。其中，2016年，《十三五節(jié)能減排綜合工作方案》提出要促進(jìn)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化、服務(wù)化，構(gòu)建綠色制造體系，推進(jìn)產(chǎn)品全生命周期綠色管理。2019年，工信部發(fā)布《國(guó)家工業(yè)節(jié)能技術(shù)裝備推薦目錄（2019）》，提出在重點(diǎn)用能設(shè)備系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)中推薦國(guó)產(chǎn)高性能低壓變頻技術(shù)，采用實(shí)時(shí)多任務(wù)控制技術(shù)、整流器技術(shù)、同步電機(jī)矢量控制技術(shù)等實(shí)現(xiàn)高效穩(wěn)定，適用于冶金、船舶、港機(jī)等行業(yè)的低壓高端變頻調(diào)速領(lǐng)域。在該背景下，變頻調(diào)速一體機(jī)、專用變頻器等市場(chǎng)有望持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。2021年，《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》提出到2030年，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型取得顯著成效，重點(diǎn)耗能行業(yè)能源利用效率達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。到2060年，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立，能源利用效率達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到80%以上。當(dāng)前我國(guó)積極推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展的能源戰(zhàn)略，加快調(diào)控轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化節(jié)能減排。再電氣化對(duì)可持續(xù)發(fā)展能源戰(zhàn)略具有重要意義，而推進(jìn)再電氣化則需深入實(shí)施電能替代策略，在工業(yè)、交通、商業(yè)等領(lǐng)域廣泛推進(jìn)以電代煤、以電代油。工業(yè)領(lǐng)域的再電氣化將推動(dòng)電驅(qū)化的不斷發(fā)展，即使用電能代替燃煤、燃油、燃?xì)獾然茉?，?shí)現(xiàn)用電結(jié)構(gòu)優(yōu)化，加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)化。行業(yè)生產(chǎn)的變頻調(diào)速一體機(jī)、專用變頻器以及特種電機(jī)是實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)電驅(qū)化的重要載體，在再電氣化進(jìn)程中面臨廣闊的市場(chǎng)空間。（二）高端裝備行業(yè)挑戰(zhàn)當(dāng)前煤炭開(kāi)采、油氣鉆采等領(lǐng)域的電氣傳動(dòng)系統(tǒng)正處于加速進(jìn)行的階段，另一方面國(guó)家鼓勵(lì)支持再電氣化進(jìn)程，推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域加速實(shí)施―電驅(qū)化。良好的發(fā)展機(jī)遇為行業(yè)產(chǎn)品帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間，亦將吸引具備一定技術(shù)實(shí)力的其他廠商加速進(jìn)入，從而導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。盡管行業(yè)產(chǎn)品具備較高的技術(shù)和工藝壁壘，但隨著其他廠商技術(shù)水平的不斷進(jìn)步，行業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力將逐漸增大，進(jìn)而最終可能影響行業(yè)盈利水平。高性能IGBT是行業(yè)主要產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件。因存在技術(shù)門檻高、資金投入大、市場(chǎng)開(kāi)拓難等問(wèn)題，國(guó)內(nèi)企業(yè)在高性能IGBT產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中取得進(jìn)展，但國(guó)產(chǎn)化程度尚需持續(xù)提升。目前行業(yè)產(chǎn)品所使用國(guó)外品牌IGBT仍占較大比例，若受國(guó)際貿(mào)易摩擦持續(xù)升級(jí)或其他雙邊貿(mào)易摩擦等因素的影響，前述國(guó)家禁止或限制相關(guān)廠商向我國(guó)供應(yīng)IGBT產(chǎn)品，將對(duì)行業(yè)IGBT的供給產(chǎn)生一定的影響。重大裝備有新突破在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略推動(dòng)下，一批具有較高技術(shù)含量的重大技術(shù)裝備實(shí)現(xiàn)突破發(fā)展。自主設(shè)計(jì)建造的三代核電華龍一號(hào)全球首堆福清核電5號(hào)機(jī)組成功并網(wǎng)發(fā)電，核心零部件全部實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)制造。自主三代核電國(guó)和一號(hào)（CAP1400）示范工程項(xiàng)目設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到85%以上。裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)1600萬(wàn)千瓦的白鶴灘水電站為目前世界上在建規(guī)模最大、單機(jī)容量最大的水電站，水電站