燕窩中心可行性分析報告

上海合作溝通燕窩國際交易中心項目可行性分析2016年12月

目錄第1章項目概要 41.1項目背景 41.2項目基本狀況 5項目名稱 5建設地點 5主要建設內(nèi)容 51.3項目預料規(guī)模 61.4項目投資回報 7第2章投資方簡介 8第3章項目的必要性及可行性分析 113.1項目的必要性 113.2項目的可行性 123.3項目的目標 123.4項目的優(yōu)勢（吸引買賣雙方的實力）及不同類型的交易中心比較 123.5競爭策略 15（1）客戶戰(zhàn)略 15（2）價格戰(zhàn)略 16（3）服務戰(zhàn)略 16（4）品牌戰(zhàn)略 16第4章項目產(chǎn)品及服務分析 174.1項目產(chǎn)品介紹 174.1.1現(xiàn)貨交易平臺（B2B模式）交易方式 17跨境電子商務(B2C模式) 174.2服務盈利模式 17第5章項目建設方案 19第6章運營管理及營銷策略 206.1公司運營管理 206.2營銷策略 226.2.1營銷宗旨 226.2.2目標市場 226.2.3市場開發(fā)策略 22第七章投資估算與資金需求 237.1項目投資估算 237.1.1建設投資估算范圍 237.2建設投資估算依據(jù)及內(nèi)容 237.2.1估算依據(jù) 237.2.2估算結果 23第8章財務分析 248.1基本財務數(shù)據(jù)假設 248.2財務效益分析 24經(jīng)營收入估算 24成本測算 25稅金 25凈利潤 26經(jīng)營性現(xiàn)金流 26財務分析 27第9章風險分析及對策 289.1風險因素及識別 289.2風險防范對策 28第10章項目結論及建議 3010.1結論 3010.2建議 30附件1附件2附件3第1章項目概要1.1項目背景燕窩作為傳統(tǒng)保健食品，在亞洲有浩大的消費群體和廣袤的市場。中國是全球最大的燕窩消費市場,每年燕窩交易量約600噸，總值超過500億元人民幣（廣東省燕窩產(chǎn)業(yè)協(xié)會供應的數(shù)據(jù)）。國內(nèi)消費的燕窩主要來自馬來西亞和印度尼西亞，這兩個國家是全球燕窩的主要產(chǎn)地。馬來西亞和印度尼西亞所生產(chǎn)的燕窩薄身，燕盞飽滿，口感軟糯，其中70%出口到中國大陸和港澳臺地區(qū)，深受中國消費者寵愛。但由于2011年“毒血燕”事務，國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局暫停了燕窩產(chǎn)品進口，消費者對燕窩商品失去信念。2013年底，國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局派出工作組考察了當?shù)氐难喔C企業(yè)，并發(fā)布了《關于進口燕窩產(chǎn)品檢驗檢疫要求的公告》，符合該公告的燕窩產(chǎn)品獲準進入中國市場，暫停兩年的燕窩貿(mào)易得以復原。截至2015年12月，獲國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局批準進口燕窩生產(chǎn)商共25家，其中馬來西亞19家，印度尼西亞6家。在此背景下，上海對外經(jīng)濟貿(mào)易實業(yè)有限公司、上海市國內(nèi)合作溝通信息有限公司和上海馳道林實業(yè)有限公司利用上海自貿(mào)區(qū)對貿(mào)易投資的促進作用，充分運用互聯(lián)網(wǎng)+技術手段，主動探究全新的燕窩現(xiàn)貨交易市場模式，構建規(guī)范運作、具有公信力的燕窩交易平臺，推動全國燕窩交易有序開展。1.2項目基本狀況項目名稱上海合作溝通燕窩國際交易中心有限公司（以下簡稱“本項目”）。建設地點本項目注冊地址在中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)內(nèi)。前期安排租用500平方米以上的場所用于交易中心的整體運營。主要包括各部門人員的辦公區(qū)域、布置交易服務器等IT設備的機房區(qū)域、儲存燕窩的倉庫區(qū)域、供交易商現(xiàn)場辦理手續(xù)的窗口區(qū)域以及展示活動區(qū)域等。主要建設內(nèi)容本項目是一個政府認可、具有公信力的燕窩現(xiàn)貨交易中心平臺。交易會員方面：讓有資質(zhì)的燕窩生產(chǎn)商，貿(mào)易商通過交易中心的電子交易平臺系統(tǒng)，在遵守國家法律法規(guī)的前提下，通過網(wǎng)上進行交易。商品品質(zhì)方面：貨物則干脆存放在指定的保稅監(jiān)管倉庫內(nèi)（上海海關、上海出入境檢驗檢疫局認可并入駐檢測的倉庫）。在上海出入境檢驗檢疫局出具的入境貨物檢驗檢疫證明后，才能進行交易。交易中心方面：為交易者供應一個公開、公允、公正的交易場所和有效監(jiān)督服務，交易中心將制定一套制度規(guī)則為整個現(xiàn)貨市場供應了一種自我管理機制，使得現(xiàn)貨交易的“公開、公允、公正”原則得以實現(xiàn)。本項目依托上海東浩蘭生集團和市政府合作辦的品牌優(yōu)勢，利用股東方在外貿(mào)行業(yè)領域和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)領域的專業(yè)實力，通過創(chuàng)新運用互聯(lián)網(wǎng)思維，對傳統(tǒng)線下外貿(mào)服務業(yè)務進行o2o模式的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，同時與專業(yè)軟件開發(fā)商、銀行、第三方支付平臺等跨領域戰(zhàn)略合作，共同打造一個集現(xiàn)貨交易平臺、金融服務、跨境電子商務、跨境通關信息一體化為一體的新型外貿(mào)業(yè)態(tài)。

第2章投資方簡介上海合作溝通燕窩國際交易中心注冊資本金為3000萬元人民幣，注冊資本金為聯(lián)合發(fā)起人實繳貨幣形式，在交易中心正式運營驗收之前，各聯(lián)合發(fā)起人以貨幣資金形式按比例認繳到位。其中：上海市醫(yī)藥保健品進出口有限公司(以下簡稱甲方)出資960萬元人民幣，占股權比例32%；上海市國內(nèi)合作溝通信息有限公司(以下簡稱乙方)出資840萬元人民幣，占股權比例28%；上海馳道林實業(yè)有限公司(以下簡稱丙方)出資900萬元人民幣，占股權比例30%；上海產(chǎn)業(yè)學問產(chǎn)權運營投資管理有限公司（以下簡稱丁方）出資300萬元人民幣，占股權比例10%；股權結構表股東名稱出資額出資比例出資方式上海市醫(yī)藥保健品進出口有限公司(甲方)960萬元32％貨幣資金上海市國內(nèi)合作溝通信息有限公司(乙方)840萬元28％貨幣資金上海馳道林實業(yè)有限公司(丙方)900萬元30％貨幣資金上海產(chǎn)業(yè)學問產(chǎn)權運營投資管理有限公司（丁方）300萬元10%貨幣資金1、甲方:上海市醫(yī)藥保健品進出口有限公司成立于1986年，注冊資本5,665萬元人民幣，系上海東浩蘭生國際服務（集團）有限公司旗下集醫(yī)藥保健品國際貿(mào)易、藥品常溫倉儲以及進出口代理服務于一體的專業(yè)性外貿(mào)公司。主要經(jīng)營醫(yī)藥原料、中間體、中西成藥、中藥材、保健品、醫(yī)療器械、醫(yī)院設備、醫(yī)用敷料及其他商品的進出口自營業(yè)務和代理業(yè)務。目前在世界各地完成了200多個藥品、醫(yī)療器械產(chǎn)品的注冊、登記。公司不僅具有藥品、醫(yī)療器械和食品衛(wèi)生等經(jīng)營許可證，還具有《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認證證書》。公司擁有全面質(zhì)量管理體系（ISO）和外貿(mào)業(yè)務信息管理系統(tǒng)（ERP），以及符合藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范的藥品常溫倉庫，為發(fā)揮完整的藥品經(jīng)營資質(zhì)優(yōu)勢，擴大進出口業(yè)務供應了強有力的保障。平臺指定代理服務公司：上海東浩茂涵實業(yè)有限公司上海東浩茂涵實業(yè)有限公司成立的初衷是配套上海對外經(jīng)濟貿(mào)易實業(yè)有限公司貿(mào)易部進口產(chǎn)品做國內(nèi)分銷，但是成立后狀況發(fā)生了變更，東浩茂涵公司因不具備進出口資質(zhì)，只能做內(nèi)銷業(yè)務。三年前，為了培育公司的核心競爭力，借助上海自由貿(mào)易區(qū)成立的東風，探究籌辦以農(nóng)產(chǎn)品（燕窩）為主的交易所級別的交易中心。通過多次的市場調(diào)研，同時在上海市農(nóng)委的支持下同馬來西亞農(nóng)業(yè)部一起組織國外供貨商和國內(nèi)經(jīng)銷開展了多次的燕窩探討會，最終確定籌辦上海燕窩國際交易中心，并于2016年2月籌辦勝利。東浩茂涵公司在這三年的籌備中，幾乎擔當了全部的工作和開辦費用，從而得到了各股東部的認可。并推舉東浩茂涵公司作為平臺指定的代理服務公司負責交易中心的商品交割后的全部進口代理業(yè)務。這將給公司帶來：1/交易中心的貿(mào)易進口規(guī)模和金額的統(tǒng)計數(shù)據(jù)歸東浩茂涵公司2/全部進口清關的代理費為東浩茂涵公司的利潤收益3/適量的沉淀資金可以為東浩茂涵公司帶來收益4/可以代理有些國外供貨商經(jīng)營燕窩業(yè)務為了保證平臺代理公司的專一性和平安性，避開其他業(yè)務帶來不行預見的風險，茂涵公司主動在2015年下半年起先對內(nèi)銷業(yè)務進行了清理，并暫停了化工品，化妝品等內(nèi)銷業(yè)務。全力以赴做好交易中心的籌備工作。

第3章項目的必要性及可行性分析3.1項目的必要性（1）建立交易市場有利于變更供應市場缺位的局面，滿意日益增長的需求。中國是全世界最大的燕窩消費市場，每年中國燕窩交易約600噸，總值則超過500億元人民幣。隨著人民生活水平的提高，每年的銷量將持續(xù)上漲。預料到2020年，中國燕窩市場消費可接近1000億元人民幣，需求市場潛力巨大。但中國目前的燕窩主要通過獲批準的馬來西亞、印度尼西亞25家進口商進口，建立和完善燕窩交易市場，將改善供需信息不對稱的現(xiàn)狀。（2）建立交易市場有利于規(guī)范運作合法交易。目前，國內(nèi)燕窩交易缺乏規(guī)范的標準。建立交易市場將杜絕假貨，并填補國內(nèi)燕窩交易市場的空白。（3）建立交易市場有利于增加我國在該宗商品中的定價權，提升國際貿(mào)易競爭力。中國是燕窩消費和進口大國，應對價格發(fā)揮主導影響，但目前燕窩交易大多由香港經(jīng)銷商定的牌價作為基準，價格受制于香港的轉(zhuǎn)口商，交易以美元計價、結算。建立和完善燕窩交易市場，通過“凈價”交易和人民幣計價結算，將促進中國對燕窩商品的定價權，推動人民幣跨境運用，提升國際貿(mào)易的競爭力和話語權。（4）建立交易市場有利于探究創(chuàng)新集商品交易、貿(mào)易便利化服務、金融創(chuàng)新等一體的國際性新型商貿(mào)模式。充分利用我國燕窩消費的優(yōu)勢，通過建立燕窩交易市場，探究創(chuàng)新在上海自貿(mào)區(qū)政策體制下，連接境內(nèi)外客商、通過公共平臺降低交易管理成本、構建規(guī)范透亮交易規(guī)則、實現(xiàn)人民幣結算、樹立該宗交易商品口碑和品牌等制度體系，并通過燕窩交易、創(chuàng)新金融、燕窩衍生產(chǎn)品等板塊的發(fā)展，推動“燕窩電子交易平臺”和“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展。3.2項目的可行性（1）具有巨大的消費市場支撐。我國是燕窩消費的主要市場，尤其在珠三角和長三角地區(qū)，消費量巨大。而上海是長三角的中心（據(jù)統(tǒng)計上海每年燕窩消費量不少于100噸，該數(shù)據(jù)由上海燕窩銷量巨頭“新行家”供應），是燕窩消費的主要市場和將來增長的市場。巨大的消費市場對建立交易市場在價格影響力、商品偏好性、以及行業(yè)話語權等方面產(chǎn)生主動的影響和支撐作用。（2）發(fā)揮上海自貿(mào)區(qū)平臺的作用。上海是中國首個建立自貿(mào)試驗區(qū)的城市，在自貿(mào)區(qū)建立現(xiàn)貨交易中心，一方面可以充分利用自貿(mào)區(qū)各項實惠和便利的政策措施，另一方面有利于探究新的商品交易規(guī)則和模式，促進上海自貿(mào)區(qū)發(fā)展。（3）具有行業(yè)和管理的優(yōu)勢。主發(fā)起人和股東方在各自區(qū)域合作管理、境內(nèi)外貿(mào)易，以及燕窩生產(chǎn)、行業(yè)協(xié)會管理方面有著獨特優(yōu)勢，同時，充分統(tǒng)籌和發(fā)揮自身優(yōu)勢，整合成強勢組合。3.3項目的目標1-2年內(nèi)，燕窩交易量爭取達到長三角地區(qū)最大的平臺企業(yè)。3-4年內(nèi)，將建成集指定口岸的毛燕進口，加工和交易一體化的模式。5-6年內(nèi)，將發(fā)展成為全球燕窩交易中心和定價中心。3.4項目的優(yōu)勢（吸引買賣雙方的實力）及不同類型的交易中心比較項目的優(yōu)勢（1）平臺供應一站式服務，削減一般貿(mào)易進口的繁瑣問題。（2）供應金融工具，削減買賣雙方的資金壓力。由境內(nèi)外的銀行、保險公司、金融機構和余仁生等有實力的公司來獨立運作，平臺代理公司參與幫助。（3）完善產(chǎn)業(yè)鏈的布局，為深加工創(chuàng)建條件。今年11月馬來西亞總理來中國訪問時，中馬雙方簽署《馬來西亞輸華毛燕的檢驗檢疫和獸醫(yī)衛(wèi)生條件議定書》。本項目是上海市政府批準的唯一的燕窩交易中心，已經(jīng)就“毛燕進口的前置化檢驗檢疫”與中檢集團上海分公司建立了一套完整的符合國家檢驗檢疫標準的程序，并擬在自貿(mào)區(qū)建立毛燕加工處理區(qū)域，供國內(nèi)外企業(yè)在區(qū)域內(nèi)進行毛燕的去毛，殺菌，分等處理等（附件2）。降低買方的成本，增加買方的資金周轉(zhuǎn)次數(shù)。因貨物預存在自貿(mào)區(qū)的監(jiān)管倉庫，海關和商檢等監(jiān)管部門可以通過集中檢驗和預先檢驗的方式，為買方節(jié)約40多天的通關，物流及檢驗檢疫時間，也節(jié)約了約1.3%的成本。平臺吸引買賣雙方的實力（1）在機場的離境免稅店開展“境外買單，國內(nèi)發(fā)貨”的銷售模式據(jù)統(tǒng)計：2015年中國去新加坡旅游的游客超過了200萬人次2015年中國去馬來西亞旅游的游客達到了164萬人次2015年中國去泰國旅游的游客達到了800萬人次2015年中國去印尼旅游的游客達到了112萬人次依據(jù)國家質(zhì)檢總局《出入境人員攜帶物檢疫管理方法》規(guī)定：燕窩產(chǎn)品禁止攜帶入境。鑒于上述這些數(shù)據(jù)和信息，我們正在和新加坡樟宜機場，馬來西亞旅游部洽談合作意向，另外我們也在和泰國，印尼相關部門接洽中。（2）開拓線上渠道我們和國內(nèi)的一些大型電商進行了接觸，探討了用交易中心的產(chǎn)品由電商公司進行銷售的可能性。目前已和一號店和飛牛網(wǎng)在洽談中。（3）開拓線下渠道我們已經(jīng)和外高橋的DIG初步達成了合作意向，外高橋的DIG作為燕窩交易中心線下展示和銷售的平臺。另外和綠地集團的合作也在洽談中。目前同集團和商務部合作的以健康為主題的直銷中心的相關領導進行了探討，并達成了初步意向，直銷中心將作為燕窩交易中心的線下展示和銷售的主要平臺，互通有無，精誠合作，資源共享。不同類型的交易中心比較：（1）性質(zhì)不同自貿(mào)區(qū)交易中心分兩類：大宗產(chǎn)品交易中心（交易所性質(zhì)）和展覽展示的交易中心（電商性質(zhì)）。燕窩交易中心是政府批準的屬于交易所性質(zhì)的。（2）經(jīng)營模式和交易功能不同交易所性質(zhì)的經(jīng)營模式：掛牌，競價，金融服務等，其定位是平臺。交易由國外產(chǎn)地經(jīng)銷商和國內(nèi)生產(chǎn)要素企業(yè)在我們的交易平臺上干脆交易，產(chǎn)品具有價格優(yōu)勢。交易平臺收取的是交易費。紅酒、鐘表等交易中心的經(jīng)營模式：展覽，展示和批發(fā)零售加體驗店，不能進行金融服務。由國內(nèi)的經(jīng)銷商買斷國外的產(chǎn)品后在交易中心自行進行批發(fā)和零售。流通環(huán)節(jié)多，缺乏產(chǎn)品價格優(yōu)勢。賺取的是產(chǎn)品的經(jīng)銷差價。交易中心比較紅酒、鐘表等交易中心燕窩交易中心大宗產(chǎn)品交易中心性質(zhì)展示，批發(fā)，零售交易所交易所盈利模式差價，房租交易費交易費經(jīng)營模式國內(nèi)的經(jīng)銷商到國外選購 后，在交易中心自行批發(fā)和零售B2B國內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)干脆和國外產(chǎn)地的經(jīng)銷商進行掛牌和競價交易B2B國內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)干脆和國外產(chǎn)地的經(jīng)銷商進行掛牌和競價交易金融服務無有有結算方式人民幣結算人民幣結算，國內(nèi)經(jīng)銷商用一般賬戶就能交易美元結算，經(jīng)銷商到自貿(mào)區(qū)注冊公司并開立FT賬戶才能交易3.5競爭策略本項目擬通過價格優(yōu)勢、創(chuàng)新服務等方式與競爭對手實現(xiàn)差別化競爭，并通過企業(yè)品牌建設實現(xiàn)企業(yè)長期發(fā)展。（1）客戶戰(zhàn)略初期以上海及長三角的燕窩產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)作為主要目標客戶，供應專業(yè)配套服務，在目標客戶群方面實現(xiàn)與其他平臺的差別化競爭。以提高平臺用戶黏度及市場知曉度，將這些企業(yè)逐步引流至項目平臺，從而實現(xiàn)項目平臺市場占有率、業(yè)務規(guī)模的持續(xù)提高。（2）價格戰(zhàn)略通過結合互聯(lián)網(wǎng)交易收費低的特點，針對現(xiàn)有客戶和將來新增客戶，建立適應多元化渠道發(fā)展的完善價格體系，為消費者創(chuàng)建價值感，并依靠政策激勵措施，維護該體系。（3）服務戰(zhàn)略通過實施組合戰(zhàn)略，平臺將整合掛牌交易系統(tǒng)、競價交易系統(tǒng)、電子商城作為基礎性交易平臺，以獲得組合競爭優(yōu)勢，最大限度滿意不同客戶需求和競爭優(yōu)勢。同時，通過完善平臺功能及專業(yè)化管理，確保各類服務的市場勝利和利益最大化。（4）品牌戰(zhàn)略在品牌戰(zhàn)略實施層面，堅持貫徹“供應一流服務”的品牌核心價值理念。借助東浩蘭生集團及市政府合作辦在上海的影響力，進一步加強企業(yè)形象宣揚，打造企業(yè)品牌，為開拓業(yè)務創(chuàng)建條件，主動參與各項活動，在各類大型展會中展示企業(yè)形象，在不同的載體上提高企業(yè)的美譽度和知名度，同時不斷加強全員培訓工作，通過溝通、座談等形式多樣的拓展活動，關注干部管理實力的培育，開發(fā)潛能，為員工搭建展示自我的舞臺，感受企業(yè)文化的熏陶。

第4章項目產(chǎn)品及服務分析4.1項目產(chǎn)品介紹現(xiàn)貨交易平臺（B2B模式）交易方式（1）掛牌交易。買方或賣方將交易的倉單信息通過燕窩交易中心系統(tǒng)掛牌發(fā)布，同時凍結預先繳納的保證金或相應倉單后，摘牌方可在掛牌信息中選擇所要選購 或銷售的商品，對符合要求的掛牌信息予以摘牌達成交易并進入交收環(huán)節(jié)。一旦確認，雙方不行出現(xiàn)解除、變更和轉(zhuǎn)讓等行為，買方通過向交易中心繳納的保證金作為雙方的履約保證。（2）單向競價交易。買方或賣方通過燕窩交易中心系統(tǒng)的單向競價功能，同時凍結預先繳納的保證金或相應倉單后，將供需的倉單具體狀況對外發(fā)布，由符合要求的對手方自主加價或減價，依據(jù)價高（低）者得的原則，在規(guī)定的交易時間內(nèi)買方（賣方）選擇報價最低（最高）的一方達成交易并進入交收環(huán)節(jié)。依據(jù)競價方向的不同可分為競買和競賣?？缇畴娮由虅?B2C模式)實現(xiàn)跨境商品燕窩的線上交易和線下交付。4.2服務盈利模式1、現(xiàn)貨交易平臺（1）收取買賣雙方各千分之五的交易費；（2）業(yè)務流水資金沉淀，產(chǎn)生巨大的資金收益；2、跨境電子商務（1）收取買方（交收額）千分之五的清關服務費；交易流程境內(nèi)自貿(mào)區(qū)11倉單公示平臺9102倉儲買方4381215銀行賣方613托付方71賣方掛單2買方下單3平臺發(fā)送買方信息給銀行4銀行將平臺發(fā)送的指令推送買方5買方確認6銀行將凍結保證金及授權銀行劃款指令發(fā)送買方7買方再次確認8銀行將交易信息發(fā)送平臺9-11平臺通知倉儲更改倉單并公示12平臺通知銀行13銀行劃款以上的交易流程已得到上海市金融辦公室的確認。第5章項目建設方案系統(tǒng)開發(fā)由具備資質(zhì)的符合監(jiān)管條件的國內(nèi)信息技術公司（富遠軟件）負責，現(xiàn)已就系統(tǒng)建設方案、硬件選配，開發(fā)周期與流程等進行溝通，完成了交易系統(tǒng)開發(fā)安排，正進入實際開發(fā)階段，預料在項目啟動后30個工作日內(nèi)，完成全部系統(tǒng)建設，60個工作日內(nèi)完成第三方機構對接、機房建設、測試、人員培訓、驗收等工作。

第6章運營管理及營銷策略6.1公司運營管理本項目將組建由股