中國廣州購物者趨勢調(diào)查

January2003購物者趨勢調(diào)查中國-廣州內(nèi)容調(diào)研目的調(diào)研的設(shè)定及方法購物者背景資料主要發(fā)現(xiàn):銷售渠道概括:購物所使用的銷售渠道 購買的品類 銷售渠道的相關(guān)影響因素

WINNINGB?ANDS價值模型:超市/大賣場門店品牌價值指數(shù)超市/大賣場門店與顧客關(guān)系超市/大賣場優(yōu)勝品牌價值模型&相關(guān)影響因素續(xù)….內(nèi)容(續(xù))主要發(fā)現(xiàn)(續(xù)):便利店品牌價值指數(shù)

便利店門店與顧客的關(guān)系便利店優(yōu)勝品牌價值模型&相關(guān)影響因素自有品牌 一般購物行為總結(jié)市場啟示具體目的對比2001年主要購物習(xí)慣的變化找出在選擇商店過程中的推動和抗拒的因素促進(jìn)消費者對零售商滿意度及忠誠度的因素衡量主要零售商的門店價值指數(shù)根據(jù)影響消費者滿意度和忠誠度的因素，評估購物者對零售商的態(tài)度了解購物者對于自有品牌的態(tài)度

調(diào)研方法調(diào)查設(shè)定及方法在以下城市隨機(jī)選擇家庭進(jìn)行的，面對面，入戶訪問:北京(n=1036)上海(n=1124)廣州(n=1083)成都(n=1022)武漢(n=1010)哈爾濱(n=561)深圳(n=1048)目標(biāo)受訪者為上述選定城市內(nèi)的各個種族,年齡在15-65歲之間的男性及女性問卷調(diào)查時間:2002年9月1日--27日總樣本數(shù)=6884

n=5073家庭購物主要決策者

n=1811重要影響者

消費者背景Ref:Q1&Q61&Q66年齡(按性別)性別消費者背景

類型,性別&年齡基數(shù)依據(jù)：所有被訪者Ref:Q1&Q71&Q79主要購買決策者72%家庭收入職業(yè)低收入-<人民幣1500/中收入-人民幣1500-3000/高收入->人民幣3000PMEB=專業(yè)人士l/工程師/教師/企業(yè)家主要購買影響者28%消費者背景

類型,職業(yè)&家庭收入基數(shù)依據(jù)：所有被訪者Ref:Q1&Q67&Q78主要購買影響者28%主要購買決策者72%個人收入教育低收入-<人民幣1500/中收入-人民幣1500-3000/高收入->人民幣3000消費者背景

類型,教育&個人收入基數(shù)依據(jù)：所有被訪者Ref:Q62/63/64/66消費者背景

家庭生活階段定義*:年輕單身:20-40歲,未婚無小孩年輕夫婦:20-40歲,已婚無小孩年輕家庭:20-65歲,已婚,家庭中只有15歲以下小孩中年家庭:20-65,已婚,家庭中所有小孩在15-19歲之間混合家庭:20-65,已婚,家庭中小孩在0-19歲之間空巢家庭:40歲以上,已婚,無小孩中年單身:40歲以上,單身基數(shù)依據(jù)：所有被訪者*由于拒答或不完整的回答，不是所有受訪者都被包括在內(nèi).Ref:Q2d&Q5定義*:現(xiàn)代型:那些將日常用品花費一半以上用于某一現(xiàn)代店鋪的受訪者傳統(tǒng)型:那些將日常用品花費的一半以上用于某一傳統(tǒng)店鋪的受訪者混合型:那些將日常用品花費的一半以下用于任何一個現(xiàn)代店鋪或傳統(tǒng)店鋪，但在兩種業(yè)態(tài)都購物的受訪者消費者背景

現(xiàn)代型、傳統(tǒng)型和混合型(*注意:對于現(xiàn)代和傳統(tǒng)店鋪類型的定義適用于各國)*由于拒答或不完整的回答，不是所有受訪者都被包括在內(nèi).基數(shù)依據(jù)：所有被訪者消費者背景指數(shù)-廣州最常到好又多購物的消費者的背景最常到百佳超級廣場購物的消費者的背景購物者背景指數(shù)-廣州最常到島內(nèi)價購物的消費者的背景購物者背景指數(shù)-廣州小結(jié)-購物者背景廣州有以下獨特之處;年紀(jì)稍大的人群占主要購物決策者的比例很大73%在35歲以上43%的主要購物決策者無收入那些低收入-中等收入的購物者由于許多主要購買者不工作，所以了解那些購買影響者就顯得十分重要;在廣州購物決策的‘主要影響者’大多數(shù)是年齡在15-34之間的人群，因此他們可能是家庭中決定購買何種品牌的人研究結(jié)果銷售購物渠道概況WinningB?ands?價值模型自有品牌一般購物行為

銷售渠道購物概況渠道購物經(jīng)驗購物渠道的使用購物頻率平均花費購買品類購物渠道相關(guān)影響因素購物渠道經(jīng)驗

&使用購物渠道經(jīng)驗對比2001年

雖然廣州的現(xiàn)代業(yè)態(tài)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁發(fā)展的趨勢，但是菜市場在購物頻率方面仍占主導(dǎo)地位。其他傳統(tǒng)渠道卻呈現(xiàn)出下降趨勢%基數(shù)依據(jù)：家庭購物主要決策者Ref:Q2a(‘2002)&Q4-5(‘2001)*2001年-所有超級市場2002年-不包括百貨公司里的超級市場Ref堆:Q窩2ab當(dāng)cd賊&Q嘩19a凡b消費者的盾花費在哪胳里？購物者在厲哪里花大眼多數(shù)的錢所在一定程史度上與所偷在城市的貿(mào)那個渠道辟的發(fā)展水纖平相關(guān)連翼。在南方博，大賣場趴比超市發(fā)妻展更為迅乏速；雖然毫菜市場在診光顧頻率巴上仍占主婆要地位，再但在菜市皂場的花費濟(jì)只占全部稿花費的很產(chǎn)小比例，找盡管購物告者基數(shù)很銀大。大賣場超級市場*便利店*百貨商店菜場傳統(tǒng)食索雜店百貨商捎店中的超市個人護(hù)理廟商店花大多數(shù)的錢(%)經(jīng)常光顧(過去7天)(%)過去4星期光顧(%)偶爾光顧(%)曾經(jīng)光顧過(%)考慮光顧(%)不考慮光顧(%)*不包括開炎在百貨商子店里的超踏市;不壓包括在加膀油站里的渾便利店基數(shù)依據(jù)奏：所有被涂訪者花費最多耳的店鋪類炸型-擔(dān)按性別Ref切:Q撒2d鑼&Q糧61基數(shù)依不據(jù)：所扁有被訪避者Ref竿:Q短2d已&Q六80花費最多額的渠道稅-按年移齡幾乎25%的上年紀(jì)蹄的人仍將較他們大多吊數(shù)的花費敞用于菜市然場，這一儀點是廣州雙比較特殊割的地方。燒但是隨涌著年輕一亭代的成熟捆和他們在劣現(xiàn)代渠道扮購物習(xí)慣寺的養(yǎng)成，襪我們將會朱看到菜市蟻場渠道購菊物趨勢的賺下降?；鶖?shù)依據(jù)稻：所有被沈訪者花費最愈多的渠蟲道-按生活階毫段所有年小齡段都鳳有大量危的購物秀者仍然徑將他們訓(xùn)大量的陡花費用瘡于菜市穩(wěn)場這一刺渠道，景這為零秋售商提的高新鮮話品類的晌經(jīng)營從飄而增加庸客流量峽和客單想價提供姻了良好葛的機(jī)會橋，F(xiàn)MCG品類可孤以被用居來吸引帥消費者慢進(jìn)入門加店使他洽們了解涂門店所國提供的曲新鮮產(chǎn)蒸品的情效況Ref防:Q揉2d谷&Q彈62/羨63/施64/悲66基數(shù)依據(jù)沉：所有被定訪者Ref詞:Q幫2d析&Q螞79a花費最粱多的渠連道-按家庭收椅入除了低收獸入群體在比菜市場花敵費比例較舌高以外，探所有收入起階層在所俊有渠道的些花費是比衣較均衡的基數(shù)依筋據(jù)：所虎有被訪威者購物頻怪率購物頻妥率/偏月/裂按渠道在所有店田鋪中，菜森市場的購趙物頻率最謹(jǐn)高，但是鄉(xiāng)豐現(xiàn)代業(yè)態(tài)鍛的購物頻動率也很頻景繁。

注津重新鮮品晉類的經(jīng)營釘將會成為棗吸引購物艙者的關(guān)鍵喪。Ref可:Q靈3所有渠道更的購物頻托率總數(shù)=9/周或39岡/月樣本量:100躬6趙96王8是96醉7睡758街346活64盼9關(guān)78突6挑65月5基數(shù)依販據(jù)：所展有被訪欄者Ref練:Q值3樣本量飼:1006嫩96漿8壓9底67剪758倆346摟64里9匙78染6新655每月購物教頻率近2/3的購物曉者每天世光顧菜木市場。壞雖然過賢去的幾繳年中便遷利店發(fā)住展迅速蛛，他們義仍然很環(huán)少被光五顧，大掛多數(shù)人(72%拾)每月光挺顧一次俊或更少.Ref迎:Q濫3&甜Q7嶄9a每月購物費頻率-按家庭收掃入不同收入俊階層無明互顯差別，縫特定渠道篩的購物?？苁讲粫S瞎著收入水享平的變化適而變化基數(shù)依據(jù)岔：所有被儉訪者每月購物洗頻率-按生活階睜段菜市場吵的購物曾頻率在孔所有生際活階段蛛，所有含渠道中與都占主尺導(dǎo)地位想，

廣波州的重溉點應(yīng)當(dāng)醬放在新輝鮮品類仰上Ref:脹Q3窩&Q6蓬2/63裝/64/菠66基數(shù)依據(jù)最：所有被懇訪者消費頻率暴和消費金新額上的改梅變現(xiàn)代業(yè)態(tài)驕的發(fā)展對豆于傳統(tǒng)業(yè)夠態(tài)有巨大范影響。除會此之外，劃超市的發(fā)挺展也對便才利店渠道責(zé)有所影響Ref昌:Q掛72a流b傳統(tǒng)食雜標(biāo)店百貨店批發(fā)市場便利店菜市場大賣場超市頻率2002請vs旬2001%少多購物花高費2002元vs各2001%少多小結(jié)歪-購擁物渠道廣州的撞菜市場逐在購物逝頻率方除面仍然靠占絕對原的主導(dǎo)補(bǔ)地位，釘在7個摧被調(diào)查趣城市中瀉最高過去幾年西中，盡管惹現(xiàn)代業(yè)態(tài)落發(fā)展迅速核購物者仍乘然傾向于洋使用傳統(tǒng)耐渠道；但晴是將來他嬌們將逐漸慣減少在這丑些渠道的墾購物和花佩費現(xiàn)代業(yè)態(tài)趁爭取新鮮殺品類的購浴買的能力她很大程度周上取決于蘋它有多便船利，也取腐決于新鮮除產(chǎn)品的質(zhì)惜量在食品上乞的平均花洲費(食品包奧括雜貨朗、個人匯護(hù)理用耐品和新懇鮮食品免）超過8孤4%購物良者將他們醋的大多數(shù)違花費投入典到現(xiàn)代業(yè)達(dá)態(tài)(超市和大覆賣場)花費-談購物者夜投入較多供花費的渠回道盡管現(xiàn)露代業(yè)態(tài)輪占購物贈者花費鋼的絕對先主導(dǎo)地墻位，菜局市場仍峽然非常碰重要Ref粒:Q抵2d%基數(shù)依據(jù)南：所有被盤訪者53%Ref:破Q6a師b按在食品若，日用品跳和個人護(hù)傲理品上的盈花費總額番可分為三第組:高(5朵5%),蛙中陷(31%慎)and低(1蹲3%)55%57%52%花費趟-按返消費群總體花鵲費高于妻7城戴市平均骨水平，絲式但是調(diào)炕查中與檢其他城悠市不同悔的是：劣總花費朋的增長劇對于新色鮮品類謀的花費鑄沒有形些成非常搏嚴(yán)重的案影響基數(shù)依紗據(jù)：所楚有超市雅/大賣苗場被訪觸者花費-觸按家庭競收入Ref估:Q暢6ab盒&威Q79晴a53%56%55%51%基數(shù)依查據(jù)：所周有超市蘇/大賣泄場被訪節(jié)者花費-開按生活影階段新鮮品枕類的花伐費占全蚊部花費勞的比例犬在所有蕉年齡段流人群中燈基本保媽持一致Ref鋒:Q柏6ab三&堂Q62愛/63資/64帶/6651%53%56%49%51%53%53%56%基數(shù)依垃據(jù)：所重有超市笨/大賣賞場被訪趕者購買主要呆品類的銷粥售渠道主要購買荷品類-瓶過去7通天vs最經(jīng)?；问褂玫暮媲琅c其他張6個城計市相比制廣州的氣現(xiàn)代業(yè)留態(tài)表現(xiàn)余最弱；號所有主姜要品類母中，新停鮮產(chǎn)品碼占有絕踐對主導(dǎo)感地位；現(xiàn)代業(yè)購態(tài)的優(yōu)睜勢在于FMC畫G品類，他騎們可以通栗過有效的之利用促銷獲影響客單運價和消費廟者數(shù)量Ref盾:Q墨7b-段Q18薄b蔬菜%肉類%糖果%海鮮%大賣場超市便利店百貨商店百貨店中齊的超市個人護(hù)理江商店傳統(tǒng)食雜掀店菜市場過去7天使用最經(jīng)常使用基數(shù)依據(jù)噸：所有被豎訪者水果%主要購買針品類-折過去7同天vs最經(jīng)常裁使用的膽渠道Ref墳:Q圣7b-冰Q18閘b大賣場超市便利店百貨商晚店百貨店截中的超傘市個人護(hù)侍理商店傳統(tǒng)食雜恥店菜市場冷凍食品%個人護(hù)挺理用品%罐裝食品%酒精飲奏料%家庭用洋品%過去7天使用最經(jīng)常使用基數(shù)依據(jù)昏：所有被稻訪者小結(jié)廣州食仙品的總糊體花費腫高于7質(zhì)個城市給的平均環(huán)水平，界但是趨蛾勢是相降同的；隨著消斑費和收玩入的增惑長購物耐者在新觸鮮食品勤上的支鉆出比例雹將會下辮降，但乖是這種獅下降不齡會象其磁他城市順那樣劇丘烈雖然現(xiàn)抗代渠道累是消費睜者購買FMC顆G產(chǎn)品的主瘦要渠道，奮但是現(xiàn)代絞渠道同時拼也占領(lǐng)了刺部分新鮮絲式品類市場蓬，尤其是承大賣場但是同樣愧的問題又?jǐn)偙惶岢鰜砑o(jì)：如何象棄菜市場一例樣，向消治費者傳達(dá)配新鮮品類謎的相同概魚念銷售渠道痰相關(guān)影響適因素方便到渾達(dá)員工提供腐優(yōu)質(zhì)服務(wù)食品和雜痛貨物有所蠶值在一家權(quán)商店就遷可以找頑到我所香須的所集有東西商品陳列仰很好我所需久要的總病是有貨優(yōu)選的絡(luò)高質(zhì)量歪品牌和沫產(chǎn)品商品品糧種豐富離家近現(xiàn)代化歌及舒適嘆的商店高質(zhì)量息的速食肢食品良好的新托鮮產(chǎn)品組葬合吸引人的互有趣的促教銷很容易柏找到我秀所需要鋒的商品大部分爬商品低越價店鋪清潔鋪衛(wèi)生容易停車高質(zhì)量的婚新鮮產(chǎn)品店面寬敞收銀效率身高自有品牌絞是主要品傅牌的良好辱替代品營業(yè)時間正長大賣場超市便利店個人護(hù)覽理商店傳統(tǒng)店鋪菜市場其他本地須店鋪形式銷售渠盯道相關(guān)底影響因跳素問題:這里有一喉些人們選進(jìn)擇不同店熄鋪渠道購可物原因的豈敘述，請藍(lán)您告訴我箭以下原因旺中哪些使毛用于您。亡您可以盡慶量多的選慮擇WINN己ING皮B?AN少DS?-銷售渠瘋道推動勺力模尚型-過去4周到銷售渠農(nóng)道的推動葬力一站式腳購物(20%講)附加服擴(kuò)務(wù)(16遵%)現(xiàn)代快救捷購物(14匹%)Ref啞:Q但20新鮮&即食(18%勒)地點，地較點，地點（22%)營業(yè)時間摘長(10厘%)基數(shù)依高據(jù)：所合有被訪浪者過去4周滔促使購物磚者在不同裂渠道購物哭的相關(guān)因羊素現(xiàn)代快捷薯購物(14甩%)商品陳誘列好員工提嶺供優(yōu)質(zhì)攤服務(wù)現(xiàn)代化獨，舒適擴(kuò)的商店店鋪清園潔衛(wèi)生優(yōu)選的高充質(zhì)量品牌皂和產(chǎn)品收銀效率暑高Ref:始Q20一站式購女物(20義%)大部分商卸品低價食品和扒雜貨物形有所值在一家商天店就可以鞭找到我所出須的所有裂東西我所需要功的總是有孔貨商品品種勢豐富很容易意找到我禁所需要摔的商品附加服球務(wù)(16堅%)容易停車寬敞提供自有程品牌，成淡為主要品縮慧牌的良好屠替代品吸引人閘且有趣敬的促銷新鮮&即食(18%灑)良好的壟新鮮產(chǎn)挖品組合高質(zhì)量山新鮮食惡品高質(zhì)量的潔即食食品地點，地通點，地點(22驚%)離家近方便到晉達(dá)營業(yè)時間騰長(10%輕)營業(yè)時間賊長基數(shù)依障據(jù)：所暖有被訪瞇者銷售渠道泳相關(guān)影響憂因素-竊按重要屑性在所有廊市場中島，便利貍是最主中要的決彼定因素棗，廣州劑也是一蚊樣Ref襯:Q姥20方便到牙達(dá)離家近物有所懇值新鮮產(chǎn)不品組合嫩好很容易找鑒到我所需袖要的商品大多數(shù)聽產(chǎn)品低宮價高質(zhì)量的軋新鮮食品在一家商熱店能找到棕我需要的距所有產(chǎn)品商品品種喬豐富我所需要貴的總是有杜貨吸引人胖的且有忠趣的促賴銷高質(zhì)量店面寬敞收銀效率明高容易停車提供雜貨王自有品牌優(yōu)選的賴高質(zhì)量順品牌和黎商品現(xiàn)代化扶且舒適手的商店員工提剩供優(yōu)質(zhì)昌服務(wù)商店整叔潔衛(wèi)生商品陳列馳好營業(yè)時著間長基數(shù)依據(jù)板：所有被寫訪者銷售渠殊道形象券-插大賣場vs超市我們能夠舉清楚的看叮到超市和抹大賣場的芬區(qū)別，錫確定是什斤么樣的差卡異化服務(wù)撐特征是你別區(qū)別于其蒜他競爭對雙手Ref突:Q記20大賣場超市百貨店中的超市菜市場便利店最高

最低相對重要性基數(shù)依惱據(jù)：所香有被訪于者Win容nin怨gB錫?an脫ds?品牌價垃值模型門店品牌頓價值指數(shù)ACN塵iel術(shù)sen門店品鴨牌價值爬指數(shù)是裝通過分圓析以下梳三個問束題計算螺得到的歉：最喜歡秤的門店會,會推薦夜給他人單的門店衰,和愿意為產(chǎn)治品付出高塵價的門店滴：我們?nèi)绾伟抖x門店暮品牌價值績指數(shù)問題:下面哪一旬個描述適捧用于不同急渠道?回答:盡管價校格很高，我妻也會在賊那家商覆店購物盡管他渡的價格高仙于其他任何一家屬商店，楚我也會在偏那家商店嫂購物盡管價格有些高，我部也會在真那家商驗店購物盡管價格有點高，我也徒會在那家寇商店購物只有當(dāng)?shù)箖r格與丙最便宜薯的商店田一樣時獵，我蠶才會在愿那家商鳳店購物我決不命會在那顏家商店暖購物ACN眠iel康sen門店品觸牌價值菊指數(shù)以0-疼10計數(shù)；數(shù)殿值越高門持店品牌價胞值越強(qiáng)。0代表最低客指數(shù)，表醬明該店沒棋有忠誠的培顧客且沒艇有人愿意麗為該店的粘商品付出御高于市場蝴最低價的埋價格。10紹代表最烏高指數(shù)絕，市場笛上的每匙個人都酬是忠誠么的顧客流，并愿御意為該繳店的商攝品付出杯昂貴的廳價格。在競爭音市場中燥，門店晉品牌價溜值指數(shù)平為3經(jīng)或以上但，是非達(dá)常具有頌競爭力革的。我們?nèi)鐒谓忉屌镩T店品倡牌價值寄指數(shù)？門店與欠消費者河關(guān)系好又多Par盾k-s才hop24或獻(xiàn)以下蘆4騾.4雄1.汗525-3偵4蠢3.7糧1.635-3略9灑4.1獅1.440-4泊9幟3.9獲1.750-文65貢3州.6段1.飄7HH低盲3.8獸1瞧.3HH中認(rèn)3.9斯1.7HH高哄3怠.8博1嘴.7島內(nèi)價吉之島24或局以下1.1運1.625-糧34懸1.3糖1.335-3木9 1.蠻4殼0.840-膛49言1.1塊1.050-吩65敬1.1功0.6HH低1.4謀0.卻7HH中1.1兔1.段0HH高1.2聯(lián)1.椅5萬客隆萬佳24或以下0.7舌0.825-3郊4 0.忽8類0.735-3屈9 0.意8級0.440-畫49效0.7煤0.850-6釋5 0.性5價0.8HH低r 0.支8腐0.7HH中0.8男0.7HH高0.7勿0.燭7屈臣氏百佳24或窯以下1.0貫0.625-3年4 0.螞8忍0.835-蕩39綁0.6含0.840-4勵9 0.槍6最0.550-6律5 0.漆4淘0.6HH低0.5帽0.占3HH中0.7罩0.勁6HH高0.8租1.1超市/大貓賣場價值蕩指數(shù)-莫所有樣況本在中國，窯好又多有踢最高的忠貨誠度。由糠于它在廣脖州市場的擊重要地位像，它在所朗有年齡段咬的人群中胖都取得可緞喜的成果羊不足為奇景。在某種幼程度上可膨能僅僅是嫂由于店鋪陷數(shù)量和每貪家門店開低設(shè)地點的忌原因造成煩的基數(shù)依滔據(jù)：所常有超市底/大賣督場被訪富者超市/附大買場門保店價值指畢數(shù)-濱按花費中收入閉人群對奏好又多敵有較高翠的忠誠損度，根晝據(jù)門店俯的不同忽其結(jié)果腸也有很作大變化糠。在某枯種程度笑上這個喂結(jié)果取態(tài)決于門撤店傳達(dá)首給購物鑼者的門村店形象妄的信息基數(shù)依據(jù)或：所有超褲市/大賣冊場被訪者超市/抵大賣場門眠店品牌價跟值指數(shù)-按現(xiàn)代，寶傳統(tǒng)和號混合型購塘物者形態(tài)這些結(jié)唇果都具亮有門店袍的特殊慕性，這屋強(qiáng)調(diào)了振品牌形秋象適合辦零售商挺形象的摟重要性基數(shù)依陣據(jù)：所屯有超市舌/大賣電場被訪文者TOMTTAwareTTSpontCarr石efou摸r門店關(guān)系繭定義門店關(guān)系壯定義如下山：推薦者:屯那些推扔薦某門隊店的消果費者偏愛者:那派些偏愛某歉門店的消府費者最經(jīng)常懲光顧者:那棄些最經(jīng)常踏光顧門店已的消費者經(jīng)常光祖顧:那刪些在過漢去4星喪期光顧編過門店桃的消費尿者考慮光熱顧者:那繼些考慮光矮顧某門店米的消費者試用者:那挪些曾經(jīng)逼光顧過繼某門店槽的消費齊者知曉者:潛那些知且道某門澆店名字勻的消費乖者拒絕者:那司些不考慮最某門店的圍消費者很難到達(dá):那稀些認(rèn)為某得門店很難進(jìn)到達(dá)的消治費者推薦者(%)偏愛者(%)最經(jīng)常光顧者(%)經(jīng)常光顧者(%)考慮光顧者(%)試用者(%)知曉者(%)拒絕者(%)很難到達(dá)(%)Note婚:TO糧M=無提示牙-第一筍提及;TTS朋pont速=無提示緊-總提瓦及;TT古Awa獎re您=有提示叔-總提門及超市/烏大賣場壘門店與顧扮客關(guān)系推薦者談和偏愛愈者的比協(xié)例在7絲式個城市醬是最高朵的，更僵高的試橋用者和厚考慮光哪顧者比圾例與之市相呼應(yīng)揪。這似學(xué)乎是由屯于地點疾的便利格，同時熄很少消排費者聲勁稱店鋪香很難到騾達(dá)，反猶映了店勵鋪數(shù)量??；但是媽這種情沖況根據(jù)靜門店的弦不同而作有所變因化好又多Ref去:Q矮21侵&Q哄22洽&Q傲23百佳超級鍋廣場島內(nèi)價推薦者(%)偏愛者(%)最經(jīng)常光顧者(%)經(jīng)常光顧者(%)考慮光顧者(%)試用者(%)知曉者(%)拒絕者(%)很難到達(dá)(%)基數(shù)依據(jù)揪：所有超顆市/大賣布場被訪者無提示第一提及有提示總提及無提示總提及無提示第一提及有提示總提及無提示總提及無提示第一提及有提示總提及無提示總提及超市/冒大賣場射門店與顧田客關(guān)系吉之島萬客隆Ref:疲Q21董&Q素22&省Q23推薦者(%)偏愛者(%)經(jīng)常光顧者(%)不經(jīng)常光顧者(%)考慮光顧者(%)試用者(%)知曉者(%)拒絕者(%)很難到達(dá)(%)Not憑e:列TOM脅=無提示救-第一問提及;TT僅Spo愧nt惱=無提示暈-總提姐及;TT館Awa貼re糟=有提示急-總提址及基數(shù)依里據(jù)：所玩有超市腸/大賣陜場被訪億者無提示第一提及有提示總提及無提示總提及無提示第一提及有提示總提及無提示總提及促進(jìn)品怠牌價值珍的相關(guān)閥因素門店相該關(guān)因素糖的重要貝性門店表現(xiàn)門店形赴象定位銷售渠泊道相關(guān)病因素WINN能ING嘩B?AN犯DS?品牌價小值模型門店品蝴牌價值岔指數(shù)門店忠以誠度愿意付慈更高的價就格地點，地脹點，地點(18%亮)有我想要爹的一切(9%)考慮(22巖%)比我想企要的更客多(8%粥)認(rèn)知(29盡%)超市/繡大賣場購物便載利(6%)物有所值(9%半)地點，地鉆點，地點(18%于)方便到達(dá)離家近促進(jìn)品俘牌價值個指數(shù)的登相關(guān)因薦素超市/大賣場有我想要的一切(9%)我所需背要的總悼是有貨在一家商模店能找到海所有我需花要的東西優(yōu)選的高妖質(zhì)量品牌悅和產(chǎn)品產(chǎn)品陳澇列很好商品品仔種豐富員工提供肌優(yōu)質(zhì)服務(wù)現(xiàn)代化的海舒適的商躍店很容易傷找到我軟需要的態(tài)東西比我想要拆的更多(8%苦)提供自有稍品牌高質(zhì)量的成即食產(chǎn)品高質(zhì)量海的新鮮撓食品良好的配新鮮產(chǎn)珠品組合吸引人確的且有械趣的促鞠銷物有所值(9%穿)食品和雜仇貨物有所厭值大多數(shù)產(chǎn)諸品低價購物便利(6%)店面寬芝敞商店清矮潔衛(wèi)生收銀效率恰高容易停車形象分析呆-主室要超市/隱大賣場身零售商除了吉貧之島以妨外，其裝他主要竭零售商確與他們多的競爭兆對手比是起來沒壤有明顯肌的差異折，

唯先一的明勵顯差異勺在于地緊點Ref:知Q26Base飲:Al敏lSupe名rmar恨ket涂/Hy但perm合arke曬tRe些spon菌dent息s最高

最低相對重要性表現(xiàn)=五責(zé)分制量表含中的首兩若項答案島內(nèi)價形象因仗素分析酷-2豬002基數(shù)依據(jù)屈:所有證提到島內(nèi)懲價的超市目/大賣場都受訪者Ref綠:Q廟262002方便到達(dá)離家近物有所值在一間射門店能橫找到所嘩有我需所要的東暢西產(chǎn)品品居種豐富很容易慢找到我殼所需要控的商品我所需要么的總是有距貨吸引人確的且有襪趣的促處銷新鮮產(chǎn)品昂組合好大部分百產(chǎn)品低脅價容易停車高質(zhì)量功的新鮮派產(chǎn)品優(yōu)選的高社質(zhì)量品牌升和產(chǎn)品店面寬江敞高質(zhì)量的兇即食產(chǎn)品員工提供籌優(yōu)質(zhì)服務(wù)現(xiàn)代化秀的舒適志的店鋪商品陳列傘好提供自有謹(jǐn)品牌收銀效率董高商店清潔極衛(wèi)生表現(xiàn)=五爺分制量表峰中的首兩撐項答案相對重禁要性百佳超館級廣場形象因撫素分析癢-2傾002Ref:堂Q262002方便到達(dá)離家近物有所值在一間門鈴店能找到高所有我需痕要的東西產(chǎn)品品塌種豐富很容易存找到我挑所需要倆的商品我所需物要的總懼是有貨吸引人繭的且有惜趣的促博銷新鮮產(chǎn)屢品組合柿好大部分產(chǎn)運品低價容易停航車高質(zhì)量的鋪新鮮產(chǎn)品優(yōu)選的逐高質(zhì)量雹品牌和拿產(chǎn)品店面寬敞高質(zhì)量的綢即食產(chǎn)品員工提供罵優(yōu)質(zhì)服務(wù)現(xiàn)代化的間舒適的店碑鋪商品陳例列好提供自提有品牌收銀效能率高商店清應(yīng)潔衛(wèi)生表現(xiàn)=荒五分制碰量表中茫的首兩物項答案相對重怒要性基數(shù)依植據(jù):秩所有提續(xù)到百佳流超級廣貿(mào)場的超睛市/大焦賣場受蔬訪者好又多形象因素凳分析-精2002Ref遷:Q仗262002方便到厘達(dá)離家近物有所值在一間自門店能嫩找到所租有我需孕要的東焰西產(chǎn)品品種傻豐富很容易找扶到我所需狡要的商品我所需嫌要的總親是有貨吸引人的獎且有趣的寇促銷新鮮產(chǎn)嘴品組合矩好大部分援產(chǎn)品低互價容易停帽車高質(zhì)量符的新鮮革產(chǎn)品優(yōu)選的高架質(zhì)量品牌像和產(chǎn)品店面寬隊敞高質(zhì)量付的即食鬼產(chǎn)品員工提供蔬優(yōu)質(zhì)服務(wù)現(xiàn)代化慢的舒適挑的店鋪商品陳列杜好提供自有鹿品牌收銀效宇率高商店清潔孝衛(wèi)生表現(xiàn)=杯五分制趴量表中識的首兩算項答案相對重要腐性基數(shù)依秤據(jù):話所有提仿到好又昆多的超牛市/大拘賣場受矛訪者吉之島形象因素舅分析-剪2002Ref狐:Q阻262002方便到罩達(dá)離家近物有所值在一間薯門店能鏟找到所集有我需須要的東鳳西產(chǎn)品品種玩豐富很容易找領(lǐng)到我所需粉要的商品我所需六要的總賴是有貨吸引人輸?shù)那矣惺寥さ拇倩\銷新鮮產(chǎn)塌品組合驢好大部分產(chǎn)稠品低價容易停車高質(zhì)量繭的新鮮繩產(chǎn)品優(yōu)選的團(tuán)高質(zhì)量加品牌和許產(chǎn)品店面寬吐敞高質(zhì)量舍的即食逆產(chǎn)品員工提頁供優(yōu)質(zhì)孟服務(wù)現(xiàn)代化的禿舒適的店和鋪商品陳列傷好提供自有妙品牌收銀效計率高商店清津潔衛(wèi)生表現(xiàn)=五礎(chǔ)分制量表輛中的首兩煤項答案相對重要畫性基數(shù)依繩據(jù):算所有提像到吉之稻島的超粒市/大消賣場受歸訪者萬客隆形象因素貨分析-非2002Ref:煎Q262002方便到達(dá)離家近物有所值在一間門教店能找到血所有我需底要的東西產(chǎn)品品種恐豐富很容易找放到我所需媽要的商品我所需隆要的總冠是有貨吸引人軌的且有渡趣的促燃銷新鮮產(chǎn)慌品組合局好大部分言產(chǎn)品低瓶價容易停車高質(zhì)量的茫新鮮產(chǎn)品優(yōu)選的高說質(zhì)量品牌狠和產(chǎn)品店面寬俱敞高質(zhì)量的久即食產(chǎn)品員工提供嗚優(yōu)質(zhì)服務(wù)現(xiàn)代化縫的舒適構(gòu)的店鋪商品陳獵列好提供自低有品牌收銀效率歉高商店清潔蹄衛(wèi)生表現(xiàn)=五居分制量表禾中的首兩療項答案相對重要漲性基數(shù)依徑據(jù):瘡所有提稍到萬客歷隆的超奶市/大桐賣場受右訪者門店與消播費者關(guān)系2002輛%1家2家3家4家5家6家或以裁上平均每月駛購物的店鋪數(shù)不量=2滑.3過去一個壤月所去過赤的店鋪數(shù)抵量大多數(shù)購群物者每月邁在1-3前家不同的饒店鋪購物頌，與7城尾市的平均嗚水平相反漫。

盡管肢如此，與勇較發(fā)達(dá)的宗市場相比揮較，總購明物次數(shù)仍稻是非常高舌的。Ref:蹄Q23漁ab使用店鋪幫數(shù)量-你過去4鈴周去過的岸超市/大肢賣場的數(shù)傍量基數(shù)依據(jù)難：所有超宵市/大賣顫場被訪者(N=10榨7)好又多%(N=41接7)競爭門店截購物狀況-廣州謀/過去4燒周盡管忠誠屆度指數(shù)很軋高，還是鬼有近30%的好又多王的購物者美去到競爭曾門店購物Ref:唉Q23競ab島內(nèi)價%(N=7白9)百佳超佳級廣場%數(shù)據(jù)依斃據(jù):那些最懇經(jīng)常到余命名門商店購物鑄的人地點問航題是否愿意測去門店購筐物樣本量:538骨651炕9獸00Ref:腸Q29是否愿意朋去超市/股大賣場購辨物“我愿陰意在那臘家店購覽物…”基數(shù)依據(jù)炎：所有超笛市/大賣貌場被訪者每次平辭均花費平均$成12佩5120炎9借3在超市辱/大賣言場的花睬費平均客單株價仍然很晃低，不同削形式門店癢之間幾乎疼沒有差異屋。盡管新搬鮮品類的換重要性不磁斷提高，編但由于每義個單品價齡值較小，艙它對整個灶客單價的調(diào)貢獻(xiàn)不會傻很多，重款點應(yīng)當(dāng)放考在提高購仆物頻率上棍。Ref描:Q吃24*樣本量雄小，請肺注意閱滾讀.樣本量:勻1懇07417朵7象9*數(shù)據(jù)依辛據(jù):那些最顧經(jīng)常到寺命名門忽店購物次的人Ref識:Q得28銷售渠道乞形象超斗市/大賣紗場-析低價好又多謀是廣州折市場的儲價格領(lǐng)沉導(dǎo)者基數(shù)依雀據(jù)：所嫩有超市刪/大賣齡場被訪警者自有品氣牌(PL)了解&使用對自有品頂牌的了解硬程度在廣州消憶費者的眼滅中，自有距品牌幾乎買不存在Ref唇:Q粗30回答‘不梢知道’的感在無提示陣認(rèn)知的喊問題中=80乏%有提示莫認(rèn)知的旁問題中=6鄰5%基數(shù)依阻據(jù)：所閘有超市舍/大賣漆場被訪抹者過去4周臘購買的自釋有品牌發(fā)展自既有品牌劣將會為化區(qū)別于產(chǎn)其他競伴爭者提幼供機(jī)會Ref:廟Q31紹c基數(shù)依據(jù)?。?在過去4公周購買過陽自有品牌麗的超市/蠶大賣場被熱訪者基數(shù)依載據(jù)：所有被返訪者%購罰買的消繼費者經(jīng)常購矛買自有綁品牌的高消費者屈臣氏擁拆有大量的紙自有品牌課產(chǎn)品，這擁也可以從候在屈臣氏擋購買的自撲有品牌的菠數(shù)量體現(xiàn)耳出來。Ref書:Q哲23b賣&濟(jì)Q31物c樣本量銀:188愿68棚**樣本臥量小.緣瑞注意閱讀基數(shù)依據(jù)仁：所有超望市/大賣吹場被訪者自有品工牌的相片關(guān)因素-PL購買者vs非購買嶄者在幾乎斑所有城德市的自嬸有品牌全都存在吊相同的跳問題，崖購物者海對它們銳不了解蠶，它們捏的包裝根和推廣督需要進(jìn)惠一步改習(xí)進(jìn)才能按取得成滑功Ref:站Q32自有品打牌是替煎代日常澡品牌的全良好選息擇我認(rèn)為轎自有品紹牌不適搖合那些夫質(zhì)量十刺分重要架的產(chǎn)品自有品牌額常常是非反常的物有墊所值自有品牌違的包裝看暗起來十分唐便宜他們對那槐些預(yù)算緊在張且負(fù)擔(dān)征不起最好飯的品牌的徐人十分重杏要最近大干多數(shù)自擾有品牌圣的質(zhì)量盆與日常跟的大品玩牌一樣法好我對他蘿們沒有伸足夠的話了解而兆去購買奴他們*樣擾本量小辰.注春意閱讀基數(shù)依據(jù)弦：所有超困市/大賣要場被訪者表現(xiàn)=裙五分制籃量表中戶的首兩昏項答案自有品牌購買者非購買者小結(jié)頂-門示店關(guān)系忠誠度，襪盡管好又長多很高，喊與其他連臟鎖店對比他很可能是僚門店密度森的反映，驢使好又多獎更便利除了地點照，競爭門兵店之間沒報有明顯的美不同點；怨為了吸引國消費者為陰了某種原爭因在特定車門店購物耽，我們可耍以抓住機(jī)撲會在市場猶上發(fā)展自財己的特色胳產(chǎn)品和服黑務(wù)由于以上過原因，消那費者在不圈同門店購?fù)飳?dǎo)致了符客單價低一般消侮費行為一周中的屬主要購物騎日每日的購遇物時間交通方鐘式與誰去測購物一周中購木物量最多遍是在星期攝幾？大多數(shù)自購物者昌每周一澡次或低抖于每周抓一次進(jìn)效行大量恐購物，稈如果瓶他們進(jìn)維行這次征大量購棄物，他負(fù)們是沒獸有事先盡計劃的Ref干:Q某33映&形Q34大量購疤物的頻斯率每周購物但量最大的茅一天基數(shù)依域據(jù)：所有過疤去7天警購物被君訪者每日購買膠量較大的勁時間早晨是購稿物量較大層的高峰時女間，但是窗大多數(shù)人蔬仍無法確院定具體時摸間Ref騙:Q把35基數(shù)依據(jù)糊：所有過丹去7天響購物被屑訪者基數(shù)依敘據(jù)：所有過嬸去7天麥購物的陡受訪者Ref架:Q談36a去購物所障使用的交耕通方式同北方城砌市形成強(qiáng)輩烈對比，花自行車幾炸乎不構(gòu)成跑一種交通化方式，但謀是步行仍比是主要方忽式，這解驢釋了為什倉么廣州的敵客單價十兔分低的原非因去商店返回誰陪伴氏購物與正常情藝況相同，壘去超市的條購物者通巡壽常是一個應(yīng)人購物，主去大賣場惰的消費者擴(kuò)卻通常都闊有其他人歷陪伴，這趕個人很可炕能是‘主殊要購物決漿策者’和塑產(chǎn)品品牌讀選擇者Ref文:Q村37基數(shù)依據(jù)蛋：所有過獸去7天故購物被槳訪者小結(jié)76%趨的購物者貝